Lines_Background
وبینار آنلاین خانه‌سرمایه
00روز
00ساعت
00دقیقه
00ثانیه
ثبت‌نام رایگان
لوگو خانه سرمایهآموزش ترید از صفر صفر

آموزش فارکس

what-is-forex-demo-account
حساب دمو فارکس چیست و چطور...

حساب دمو فارکس درواقع یک حساب فیک و غیر واقعی است که برای معامله گران تاز ه کار در بازار فارکس افتتاح می شود؛ کسانی که مهارت کافی برای معاملۀ واقعی ندارند، می توانند با این حساب تمرین خرید و فروش انجام دهند. این نوع حساب به شما امکان می دهد تا به صورت مجازی و بدون استفاده از پول واقعی، تجارت های فارکس را شبیه سازی کنید. با استفاده از یک حساب دمو شما می توانید مهارت های معاملاتی خود را تقویت کرده و استراتژی های تجاری را آزمایش کنید و با نحوۀ عملکرد بازار فارکس آشنا شوید که همۀ این کارها بدون خطر از دست دادن پول واقعی انجام می شوند. استفاده از این حساب برای افراد تازه کار و کسانی که نمی توانند سرمایۀ زیادی برای معامله داشته باشند، گزینۀ بسیار مناسبی محسوب می شود.

حساب دمو فارکس چیست؟

حساب دمو فارکس به حساب های غیر واقعی در دنیای معامله گری ارزهای خارجی گفته می شود که از آن برای یادگیری معامله در فارکس استفاده می شود. در واقع این حساب به تریدر کمک می کند تا با انجام آزمون و خطا عملکرد خود را بهبود بخشد؛ بدون اینکه ذره ای از سرمایۀ خود را از دست دهد؛ زیرا همان طور که از اسم این حساب مشخص است، حساب مجازی بوده و هیچ پولی جهت معامله وارد آن نمی شود و در ازای آن هیچ سودی هم توسط معامله گر دریافت نمی شود. با استفاده از یک حساب دمو شما می توانید مهارت های معاملاتی خود را در فارکس تقویت کنید، استراتژی های تجاری را آزمایش نمایید و با نحوۀ عملکرد بازار فارکس آشنا شوید. همۀ این کارها بدون خطر از دست دادن پول واقعی انجام می شوند. معمولاً ساخت حساب دمو فارکس برای تمرین استراتژی ها و تاکتیک های معاملاتی انجام می گیرد تا معامله گر تازه کار پس از یادگرفتن کامل روش های معامله وارد بازار واقعی شود.

اکانت دمو فارکس

اولین گام برای افتتاح حساب دمو، انتخاب یک بروکر فارکس معتبر است. باید مطمئن شوید بروکری که انتخاب می کنید، مجوزهای لازم مراجع مالیاتی و نظارتی را دارد و به عنوان یک بروکر معتبر در بازار فارکس شناخته می شود. چگونه حساب دمو فارکس باز کنیم؟ سوال اغلب افراد تازه وارد به بازار فارکس این است. این افراد باید مراحل زیر را به صورت گام به گام برای افتتاح حساب دمو انجام دهند تا یک حساب غیر واقعی برای تمرین معامله گری در فارکس برای آن ها در یک بروکر معتبر ایجاد شود. مراحل افتتاح حساب دمو در فارکس به شرح زیر است:

  • مراجعه به وب سایت بروکر: وارد وب سایت بروکری که انتخاب کرده اید شوید. از طریق لینک مستقیم می توانید وارد صفحۀ افتتاح حساب دمو در آمارکتس شوید. با کلیک بر روی لینک بالا به صفحه ای مشابه تصویر زیر هدایت می شوید.

آموزش افتتاح حساب دمو فارکس

  • انتخاب بروکر: ابتدا باید یک بروکر فارکس معتبر انتخاب کنید. ما در اینجا بروکر آمارکتس را انتخاب کرده ایم. یک بروکر معتبر باید حتما مجوزهای مورد نیاز مراجع مالیاتی و نظارتی را داشته باشد.
  • ثبت نام: شما برای افتتاح حساب دمو نیاز به تکمیل یک فرم ثبت نام دارید. این فرم شامل اطلاعات شخصی شما همچون نام، آدرس ایمیل و شماره تلفن است. در برخی موارد ممکن است نیاز به تایید هویت نداشته باشید تا حساب دموی خود را ایجاد کنید. در این مرحله، وارد صفحه ای مشابه تصویر زیر در بروکر آمارکتس می شوید که باید نام و نام خانوادگی، آدرس ایمیل و شماره موبایل خود را وارد کنید. در زمان ورود اطلاعات باید از حروف انگلیسی استفاده کنید و آدرس ایمیل و شماره موبایلی که وارد می کنید در دسترس باشد.

ئبت نام

  • با انجام مراحل بالا یک حساب دمو در بروکر آمارکتس مطابق تصویر زیر برای شما ایجاد خواهد شد.

حساب دمو

  • انتخاب پلتفرم: پس از ثبت نام شما به عنوان تازه کار، معمولاً به یک پلتفرم معاملاتی دسترسی پیدا می کنید. بروکرها معمولاً پلتفرم های مختلفی همچون MetaTrader 4 (MT4) یا MetaTrader 5 (MT5) را ارائه می دهند. شما می توانید نسخۀ معاملاتی این پلتفرم ها را برای کامپیوتر خود دانلود کنید و یا از نسخۀ وب بیس برای معامله در مرورگر خود استفاده کنید.
  • ورود به حساب دمو: پس از دانلود و نصب پلتفرم معاملاتی شما به حساب دمو خود وارد می شوید. برای ورود از نام کاربری (آدرس ایمیل) و رمز عبوری استفاده کنید که در مرحلۀ قبل تعیین کرده اید. اغلب حساب های دمو در فارکس فقط برای مدت محدود 30 تا 90 روزه معتبر هستند و فرد در این بازۀ زمانی می تواند خود را برای ورود به معاملات واقعی آماده کند.

همه چیز درمورد حساب دمو

  • شروع معامله: حالا که به حساب دمو دسترسی پیدا کرده اید، باید معاملات را آغاز کنید. اکثر بروکرها پول مجازی به حساب دمو شما اختصاص می دهند تا بتوانید با آن معامله کنید. از این موقعیت استفاده کنید تا مهارت های معاملاتی خود را تقویت کنید و با نحوۀ عملکرد بازار فارکس آشنا شوید. هر چه میزان پول مجازی بیش تر باشد، شما بهتر می توانید مهارت های خود را در این بازار تقویت کنید. در این صفحه می توانید به بخش تنظیمات رفته و براساس نیاز خود تنظیمات را تغییر دهید.

شروع معامله

  • آموزش و تمرین: حساب دمو به شما این امکان را می دهد تا بدون خطر از دست دادن پول واقعی تجربۀ معاملات فارکس را کسب کنید. از منابع آموزشی برای یادگیری استراتژی ها، تحلیل های بازار و مفاهیم مهم فارکس بهره ببرید.

مزایای حساب دمو

حساب دمو یک ابزار ضروری برای معامله گران تازه در بازار فارکس است تا مهارت ها و تجربه های لازم را کسب کنند و معاملات خود را با اطمینان بیش تری انجام دهند. نحوۀ ساخت حساب دمو در فارکس خیلی آسان است و شما فقط باید در انتخاب بروکر مورد نظر برای افتتاح حساب دمو دقت لازم را به خرج بدهید. حساب دمو در معاملات فارکس دارای مزایای متعددی است که برخی از اصلی ترین مزایای آن به شرح زیر است:

مزایای افتتاح حساب دمو در فارکس

  • آموزش و تجربۀ بدون خطر: یکی از بزرگ ترین مزایای افتتاح حساب دمو فارکس این است که به شما امکان می دهد تا معاملات خود را بدون استفاده از پول واقعی تمرین کنید و استراتژی های مختلف معاملاتی را آزمایش نمایید؛ بدون اینکه ضرر مالی کنید. آموزش کار با حساب دمو فارکس بسیار آسان است و شما فقط با این ابزار می توانید مهارت های معامله گری خود را بدون کسب سود تقویت کنید.
  • شبیه سازی شرایط بازار: حساب دمو به شما این امکان را می دهد تا با شرایط و تغییرات بازار فارکس در زمان واقعی آشنا شوید. با ورود به بازار فارکس از نوع دمو می توانید شرایط بازار واقعی را متوجه شوید و نحوۀ تصمیم گیری های مهم و حساس را در این بازار یاد بگیرید.
  • آشنایی با پلتفرم معاملاتی: حساب دمو به شما فرصت می دهد تا با پلتفرم معاملاتی بروکر آشنا شوید. در واقع با حساب دمو در یک پلتفرم معاملاتی، شما می توانید ویژگی های پلتفرم واقعی را بدون ضرر کردن یاد بگیرید و با ویژگی ها و ابزارهای مختلف پلتفرم آشنا شوید تا در معاملات واقعی بهتر عمل کنید.
  • افزایش اعتماد به نفس: با تجربۀ موفقیت ها و خطاها در حساب دمو اعتماد به نفس شما در معاملات واقعی افزایش پیدا می کند. شما به دلیل تجربیات مثبت در حساب دمو احساس بهتری در معاملات واقعی خواهید داشت.
  • تست استراتژی های جدید: حساب دمو به شما این امکان را می دهد تا استراتژی های جدید را بدون خطر از دست دادن پول واقعی تست کنید. پیدا کردن بهترین روش بدون کسب سود و زیان می تواند مهارت شما را در معامله گری بالا ببرد و موجب کاهش ترس شما از معاملات واقعی در این بازار پر تلاطم شود.
  • کنترل احساسات: اغلب معامله گران تازه کار در بازار فارکس به دلیل عدم تسلط به این بازار اقدام به خرید و فروش های هیجانی می کنند. یکی از مزایای داشتن حساب دمو در فارکس، کنترل این هیجانات قبل از ورود به بازار واقعی است.

معایب افتتاح حساب دمو در فارکس

افتتاح حساب دمو فارکس مزیت های زیادی دارد، اما برخی معایب آن هم باعث شده تا معامله گران در برخی شرایط نسبت به افتتاح حساب دمو یا فیک در فارکس تردید داشته باشند. به عنوان یک تازه وارد می توانید از حساب دمو به عنوان یک ابزار آموزشی مفید برای یادگیری معاملات فارکس استفاده کنید، اما باید به سرعت مرحلۀ کار با حساب دمو را پشت سر گذاشته و وارد دنیای معاملات واقعی شوید. برخی از افراد وقت زیادی را در این حساب ها تلف می کنند و این موضوع یکی از معایب اصلی حساب دمو در فارکس است. به صورت کلی، اصلی ترین معایب حساب غیر واقعی در فارکس عبارتند از:

معایب افتتاح حساب دمو در فارکس

  • عدم واقعیت مالی: یکی از معایب اصلی حساب دمو این است که شما با پول واقعی معامله نمی کنید. این امر به معنای عدم تجربۀ اثرات روانی مرتبط با از دست دادن پول واقعی است. به عبارت دیگر، اگر شما پول واقعی داشته باشید، تصمیم گیری های شما برای کسب سود و یا جلوگیری از زیان منطقی تر خواهد بود.
  • نادیده گرفتن عوامل روانی: وقتی که با حساب دمو معامله می کنید، عوامل روانی مهمی مانند استرس و فشار از دست دادن پول واقعی ندارید. این امر می تواند افکار نادرست در مورد معاملات واقعی ایجاد کند.
  • گرفتار عادت های نادرست معاملاتی نشوید: به علت عدم وجود پول واقعی در حساب دمو، برخی تازه کاران ممکن است عادت های معاملاتی نادرستی را ترسیم کنند و به اشتباه معاملاتی که در واقعیت به مشکل می خورند را در دنیای واقعی معامله ترجیح دهند.
  • زمان بر برای تحقیق و یادگیری: اگر به طور نادرست و بدون هدف وارد یک حساب دمو شوید، قطعا زمان زیادی را برای یادگیری از دست خواهید داد که این موضوع می تواند برای شما ضررهای زیادی را به دنبال داشته باشد.

اصول ترید

سخن پایانی

در پایان باید به این نکته اشاره کنیم که در معاملات فارکس شما به عنوان یک تازه کار باید برای یادگیری استراتژی های معاملاتی کار خود را با یک حساب دمو فارکس آغاز کنید و پس از یادگیری نکات و افزایش اعتماد به نفس در معاملات وارد دنیای واقعی شوید. افراد مبتدی می توانند با آگاهی از شرایط اقتصادی جهانی و عوامل موثر بر قیمت ها در بازار فارکس تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند و بهترین روش های معاملاتی را با حساب دمو قبل از ورود به بازار واقعی تمرین و تکرار کنند، بدون اینکه در واقعیت پولی از دست بدهند.

سوالات متداول

حساب دمو یک نوع حساب غیر واقعی و رایگان با پول مجازی در فارکس است که معامله گران تازه کار برای یادگیری بازار معمولاً از آن استفاده می کنند. البته ابزارهای معاملاتی، نمودارها، سیگنال های مورد استفاده در حساب دمو با نمودارها و ابزارهای معاملاتی حساب واقعی هیچ تفاوتی ندارند.

خیر، کلیۀ افتتاح حساب های دمو در بروکرهای فارکس کاملاً رایگان است.

از نظر مجازی بودن پول و همچنین عدم ریسک در سرمایه گذاری این دو حساب در بازار فارکس با یکدیگر تفاوت دارند. درواقع در حساب دمو همه چیز فیک و غیر واقعی است.

خیر، با توجه به اینکه در حساب دمو هیچ پول واقعی رد و بدل نمی شود، معامله گر هیچ سودی هم در این بازار به دست نمی آورد.

ادامه مطلب
loss-in-forex
‌چرا در فارکس ضرر می‌کنیم؟ |...

فارکس، یکی از بزرگ ترین و پویاترین بازارهای مالی جهان است. بسیاری از سرمایه گذاران با وجود فرصت های بی شمار برای کسب درآمد در این بازار، به سوی آن می روند. ولی، همچون هر بازار مالی دیگری، فارکس نیز به دور از چالش ها و ریسک ها نیست. در حقیقت، تعداد زیادی از افرادی که وارد این بازار می شوند، به دلیل عدم دریافت آموزش مناسب و عدم فهم کامل از مکانیزم های بازار، با زیان های سنگین مواجه می شوند. در این مقاله، قصد داریم دلایل اینکه “چرا در بازار فارکس ضرر می کنیم” را بررسی و مورد توجه قرار دهیم، تا با فهم بهتر از این دلایل، معامله گران جدید بتوانند از گرفتاری در چنین دام هایی چلوگیری کنند.

قیمت ها در بازار فارکس لحظه ای تغییر می کند. دلایل زیادی برای این تغییر و تحول وجود دارد که اگر افراد پیش بینی درستی از این بازار نداشته باشند، احتمال ضرر کردن آن ها زیاد است. بسیاری از افراد برای کسب سود سرمایه زیادی را وارد این بازار می کنند، اما به دلیل نداشتن آگاهی و دانش کافی درباره نوسان قیمت ها در این بازار ضرر می کنند. باید توجه داشت وضعیت حقوقی فارکس در ایران به دلیل مسائل اقتصادی، تحریم ها و عدم وضوح در قوانین، به پازلی مبهم تبدیل شده است.

چرا در فارکس ضرر می کنیم؟

چرا در فارکس ضرر می کنیم؟

ضرر در بازار فارکس مانند سایر بازارهای مالی امری اجتناب ناپذیر است که با افزایش دانش درباره استراتژی های این بازار و آگاهی از قوانین می توان آن را کاهش داد. از سال 1390 و بعد از تصویب قانون ممنوعیت راه اندازی شرکت های هرمی، معامله گری در این بازار همواره با حاشیه های زیادی همراه بوده است.

حتی برخی معامله گران در این بازار به سراغ مراجع تقلید رفته اند و نظر آن ها را هم درباره فارکس پرسیده اند. بسیاری از مراجع تقلید معتقدند معاملات فارکس براساس ضوابط به دلیل صوری بودن این بازار حرام است؛ البته برخی مراجع عظام هم عکس این قضیه را ادعا می کنند.

با وجود رونق زیاد در بازار فارکس در ایران و تعداد زیاد معامله گران این بازار در داخل کشور هنوز هم قانون مشخصی برای معامله در این بازار وجود ندارد و برخی دلیل آن را ضرر فارکس می دانند، اما اینکه چرا در فارکس ضرر می کنیم دلیل بسیار واضحی دارد و آن هم ناآشنا بودن افراد با این بازار است. درواقع هر چه معامله گر کمتر به نوسانات این بازار واقف باشد، احتمال ضرر کردن او بیشتر است.

فارکس در ایران

دلایل ضرر کردن معامله گران در فارکس

استفاده از اهرم یا leverage در بازار فارکس به منظور افزایش سرمایه و انجام معاملات بزرگ می تواند جذاب باشد، اما در عین حال بسیار خطرناک هم است و احتمال ضرر زیاد معامله گر وجود دارد. این امر می تواند به افزایش ریسک و ضرر با سرمایه کم منجر شود؛ به عبارت دیگر استفاده نادرست از اهرم می تواند به سرعت سرمایه شما را از بین ببرد.

  • در بازار فارکس نوسان پذیری بالا و تغییرات ناگهانی در قیمت ها سبب ایجاد چالش های مختلفی برای معامله گران در این بازار می شود. این تغییرات لحظه ای است و بدون استراتژی و برنامه ریزی مناسب می توان معاملات را به خسارت تبدیل کرد؛ بنابراین نیاز به آموزش و مطالعه در این بازار چیزی نیست که بتوان آن را فراموش کرد.
  • یکی از مشکلات دیگر بازار فارکس نبود نظارت و قوانین یکسان در سطح جهانی است. هر کشور قوانین متفاوتی برای معاملات فارکس دارد و این ممکن است برای معامله گرانی که به دنبال رشد سریع سرمایه خود هستند، مشکلاتی ایجاد کند. همچنین نبود محل فیزیکی برای بازار فارکس به این معناست که اگر پول خود را از دست بدهید، نمی توانید برای بازپس گیری آن به یک مرجع مشخص مراجعه و شکایت خود را ثبت کنید؛ به همین دلیل ضرر در فارکس واقعاً جبران ناپذیر است.
  • تأثیر عوامل روان شناختی و احساسات هم در تصمیم گیری در بازار فارکس بسیار مهم است. گاهی ممکن است تحت تأثیر احساسات قرار بگیرید و تصمیم گیری اشتباه کنید که به زیان منجر می شود. برای موفقیت در بازار فارکس نیاز به تسلط بر احساسات و رعایت استراتژی دارید تا ضرر فارکس برای شما به حداقل ممکن برسد.
  • وجود بروکرهای نامعتبر و کلاه برداری ها در بازار فارکس هم معضل دیگر است که احتمال ضرر در فارکس را بیشتر می کند. بسیاری از بروکرها به دنبال کسب سود سریع هستند و ممکن است از این طریق شما گرفتار یک کلاه برداری بزرگ شوید؛ بنابراین مهم است با انتخاب یک بروکر معتبر و مورد اعتماد از این نوع مخاطرات جلوگیری کنید.

دلایل شکست در فارکس

سخن پایانی

به طورکلی معامله در بازار فارکس می تواند به سودآوری بزرگی منجر شود، اما توجه و دقت زیادی هم برای کسب این سود لازم است. بسیاری از ایرانی ها با رعایت برخی شرایط موفق به کسب سود از این بازار شده و برخی هم ضرر زیادی از فارکس را متحمل شده اند که برای جلوگیری از ضرر در فارکس ضروری است به تحلیل بازار، آموزش، استراتژی سازی مناسب و مدیریت ریسک توجه کنید تا در این بازار موفق شوید. همچنین انتخاب بروکر واجد شرایط هم از اهمیت بالایی برخوردار است تا از کلاه برداری ها در امان باشید.

ادامه مطلب
types-of-orders-in-forex-market
انواع سفارشات در فارکس + 5...

تریدرهای حرفه ای بازار فارکس باید توانایی استفاده از انواع مختلف سفارشات را داشته باشند تا استراتژی های مختلف را مدیریت کرده و سود بیش تری در معاملات به دست آورند. به صورت کلی، انواع سفارش گذاری در بازار فارکس به سه دستۀ خرید، فروش و معلق تقسیم بندی می شود. سفارش خرید و فروش قطعی هستند و سفارش معلق در حال انتظار است که شامل سفارش خرید محدود، فروش محدود و موارد دیگر می باشد. در ادامه قصد داریم انواع سفارشات در فارکس و دلایل اهمیت تسلط معامله گر را به انواع روش های سفارش گذاری توضیح دهیم. اگر به تازگی وارد بازار فارکس شده اید و یا قصد دارید روش های مختلف سفارش گذاری را یاد بگیرید، تا انتهای این مقاله با ما همراه شوید.

دلیل اهمیت شناخت انواع سفارشات در بازار فارکس

شناخت انواع سفارشات در فارکس بسیار مهم و ضروری است. معامله گرهایی که قصد فعالیت طولانی مدت و کسب سود در این بازار را دارند، باید حتماً به همۀ روش های سفارش گذاری در فارکس تسلط داشته باشند. به صورت کلی، دلایل اصلی اهمیت شناخت انواع سفارش در فارکس عبارتند از:

دلیل اهمیت شناخت انواع سفارشات در بازار فارکس

  • مدیریت ریسک: شناخت انواع سفارشات در فارکس به تریدرها این امکان را می دهد تا ریسک معاملات خود را مدیریت کنند. با استفاده از سفارشات محدود، استاپ، حد ضرر و حد سود، تریدرها می توانند مقدار ضررها و سودهای خود را محدود کرده و زمآن های ورود و خروج خود را در بازار به بهترین شکل ممکن مدیریت کنند.
  • اجرای دقیق: شناخت انواع سفارشات به تریدرها امکان می دهد تا معاملات خود را با دقت بیش تری اجرا کنند. اگر تریدر نداند چگونه سفارشات را به درستی ثبت کند، ممکن است اشتباهاتی انجام دهد که معاملات را تحت تأثیر قرار دهد.
  • استفاده از استراتژی های مختلف: تریدرها معمولاً از استراتژی های مختلفی برای معامله در فارکس استفاده می کنند که ازجملۀ آن ها می توان به استراتژی های روزانه، معاملات جریانی و معاملات درازمدت اشاره کرد. شناخت انواع سفارشات به آن ها این امکان را می دهد تا سفارشات را با توجه به استراتژی خود بهینه سازی کنند.
  • کاهش استرس: با داشتن دانش کافی در مورد سفارشات ،استرس شما را کاهش می یابد. زمانی که تریدر دقیقاً بداند کدام نوع سفارش برای هر موقعیت مناسب است، احساس اعتماد به نفس بیش تری پیدا می کند.
  • استفاده از ابزارهای خودکار: در برخی مواقع تریدرها از ابزارهای خودکار همچون ربات های تریدینگ (Expert Advisors) در پلتفرم های معاملاتی استفاده می کنند. برای تنظیم درست این ابزارها، شناخت انواع سفارشات ضروری است.

انواع سفارشات در فارکس

در بازار فارکس انواع مختلفی از سفارشات وجود دارند اما به صورت کلی، سفارش های این بازار به سه دستۀ اصلی سفارش خرید (Buy)، سفارش فروش (Sell) و سفارش معلق (Pending) تقسیم بندی می شوند. این سه نوع سفارش اساسی ترین انواع سفارش گذاری در فارکس هستند و تریدرها از آن ها برای ورود و خروج از معاملات خود استفاده می کنند. همچنین، سفارشات حد ضرر و حد سود (Stop Loss و Take Profit) هم برای مدیریت ریسک و سود در معاملات به کار می روند. به صورت کلی، انواع سفارشات در فارکس عبارتند از:

  • سفارش خرید (Buy): در این نوع سفارش معامله گر تصمیم می گیرد که یک جفت ارز را به قیمت فعلی بازار خریداری کند. این سفارش به عنوان «لانگ» هم شناخته می شود و تریدر انتظار دارد که قیمت ارز افزایش پیدا کند.
  • سفارش فروش (Sell): در این نوع سفارش تریدر تصمیم می گیرد که یک جفت ارز را به قیمت فعلی بازار بفروشد. این سفارش به عنوان «شورت» هم شناخته می شود و تریدر انتظار دارد که قیمت ارز در زمان ثبت سفارش کاهشی باشد.
  • سفارش معلق (Pending): این دسته شامل سفارشاتی است که محدود و استاپ می شود. تریدر در این سفارش ها یک سطح قیمت معلق تعیین می کند و منتظر می ماند تا قیمت بازار به این سطح برسد تا سفارش اجرایی شود.

انواع سفارشات در فارکس

انواع سفارشات پندینگ در فارکس

سفارشات پندینگ در بازار فارکس (Forex) ابزارهای مهمی هستند که به تریدرها اجازه می دهند تا به صورت اتوماتیک و در زمان های خاص معاملات انجام دهند. اگر تریدر معتقد باشد که قیمت یک جفت ارز به سمت بالا حرکت خواهد کرد و بخواهد در صورت رسیدن به یک سطح قیمت مشخص خرید کند، می تواند یکی از انواع سفارشات پندینگ را در فارکس قرار دهد. در این صورت، اگر قیمت به سطح تعیین شده برسد، سفارش خرید به صورت خودکار اجرا می شود و تریدر با قیمت مورد نظر و از قبل تعیین شده وارد معامله می شود. با استفاده از انواع سفارش پندینگ در فارکس، معامله گران می توانند با دقت به معاملات خود بپردازند و از امکانات مدیریتی برای کاهش ریسک در بازار فارکس بهره برداری کنند. سفارشات پندینگ به تریدرها این امکان را می دهد تا معاملات را مطابق با استراتژی های خود در بازار فارکس اجرا کنند. این سفارشات معمولاً به عنوان سفارشات محدود و معین هم شناخته می شوند و انواع مختلفی دارند که عبارتند از:

  • سفارش خرید در قیمت معین و پایین تر (Buy Limit Order): در این نوع سفارش تریدر تعیین می کند که می خواهد جفت ارزی را به قیمتی پایین تر از قیمت فعلی بازار خریداری کند. این سفارش وقتی اجرا می شود که قیمت به ارزش تعیین شده توسط تریدر یا همان قیمت استاپ برسد.
  • سفارش فروش در قیمت معین و بالا تر (Sell Limit Order): در این نوع سفارش از پندینگ، تریدر تعیین می کند که می خواهد جفت ارزی را به قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار بفروشد. این سفارش وقتی اجرایی می شود که قیمت به حد تعیین شده برسد.
  • سفارش خرید در قیمت معین و بالاتر (Buy Stop Order): در این نوع سفارش تریدر تعیین می کند تا جفت ارزی بالاتر از قیمت فعلی بازار خریداری کند؛ اما این سفارش وقتی اجرا می شود که قیمت به ارزش تعیین شده توسط تریدر رسیده باشد.
  • سفارش فروش در قیمت معین و پایین تر (Sell Stop Order): در این نوع سفارش، تریدر تعیین می کند که جفت ارزی را به قیمتی پایین تر از قیمت فعلی بازار بفروشد. این سفارش وقتی اجرا می شود که قیمت به ارزش تعیین شده توسط تریدر (قیمت توقف) رسیده باشد.
  • سفارشات ورودی به بازار (Market Entry Orders): این نوع سفارشات به تریدر اجازه می دهند که به طور فوری و با قیمت فعلی بازار وارد معامله شوند.

سفارشات پندینگ

انواع سفارشات سفارش مارکت

یکی از انواع سفارشات در فارکس، سفارش مارکت (Market Order) است که تریدر درخواست خود را برای خرید یا فروش فوری جفت ارز، با قیمت فعلی بازار ثبت می کند. این سفارش به سرعت اجرا می شود و تضمین قیمتی ندارد. در بازار فارکس سفارش Market به عنوان یکی از انواع سفارشات اصلی شناخته می شود که برای تریدرها و سرمایه گذارانی که به سرعت و دقت در انجام معاملات نیاز دارند، گزینۀ بسیار مناسبی است. این نوع سفارش به معنای خرید یا فروش فوری یک جفت ارز بوده و قیمت آن براساس قیمت فعلی بازار تعیین می گردد. درواقع وقتی شما در بازار فارکس در بین انواع سفارشات به سراغ سفارش مارکت می روید، یعنی به دنبال یک معاملۀ سریع و با قیمت لحظه ای هستید؛ یعنی با تأیید سفارش، شما در حال خرید یا فروش آن ارز به قیمت فعلی هستید و نیازی به انتظار تأیید اجرا نیست. این ویژگی باعث می شود که شما از تأخیرها و نوسانات قیمتی که در سفارشات دیگر ممکن است رخ دهد، با ثبت سفارش مارکت جلوگیری کنید. این نوع سفارش برای وضعیت هایی مناسب است که قیمت ها به سرعت تغییر می کنند و تریدر نمی تواند انتظار یک قیمت مشخص را داشته باشد؛ اما در شرایط نوسانی و پرواکنش بازار باعث ورشکستگی یا زیان بیش تری برای تریدر می شود؛ زیرا قیمت اجرا ممکن است متفاوت از قیمتی باشد که در لحظۀ ورود سفارش مشاهده می کنید.

سفارش محدود (Limit order)

در این نوع سفارش تریدر یک قیمت خاص را برای ورود به معامله تعیین می کند، اگر قیمت بازار به قیمت تعیین شده برسد، در این مرحله سفارش اجرا می شود. این ویژگی بسیار مفید است؛ زیرا به شما امکان می دهد تا در بازار با دقت و استراتژی عمل کنید. با استفاده از انواع سفارشات در فارکس شما می توانید به صورت هوشمندانه و با در نظر گرفتن استراتژی خود ورود به معامله را در یک سطح قیمتی دلخواه تعیین کنید.

سفارشات محدود در فارکس

به عنوان مثال، اگر شما تصمیم داشته باشید که یک جفت ارز را در قیمت پایین تری خریداری کنید و در حال حاضر قیمت ارز در حال کاهش باشد، با این روش سفارش گذاری در فارکس می توانید با قیمت مورد نظر برای خرید اقدام کنید. زمانی که قیمت به سطح تعیین شده برسد، سفارش شما به صورت خودکار اجرا می شود و شما وارد معامله می شوید. استفاده از سفارش محدود به شما این امکان را می دهد تا به دقت و با توجه به تحلیل ها و استراتژی های خود وارد بازار شوید. این نوع سفارش به تریدران این امکان را می دهد که در شرایط بازار مختلف با اعتماد به نفس عمل کنند و از ورود به معاملات ناپایدار در زمان های نوسانی جلوگیری کنند. درواقع می توان گفت روش سفارش محدود یک ابزار قدرتمند برای مدیریت ریسک و اجرای معاملات هوشمندانه در بازار فارکس است.

سفارش استاپ (Stop)

این نوع سفارش به تریدر امکان می دهد تا سفارش خرید یا فروش را زمانی اجرا کند که قیمت بازار به یک مقدار خاص یا همان قیمت استاپ رسیده باشد. این سفارش برای مدیریت ریسک معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد. استاپ (Stop) در معاملات فارکس به عنوان یک دستور توقف مورد استفاده قرار می گیرد و درواقع به معنای تعیین یک سطح قیمتی است که در صورت رسیدن به آن، معامله به صورت خودکار متوقف می شود. هدف اصلی استفاده از روش سفارش گذاری استاپ در فارکس حفظ سرمایه و کاهش خسارت های احتمالی در صورتی است که بازار به سمتی حرکت کند که با تحلیل و تصمیمات معامله گر مغایرت داشته باشد. فرض کنید شما معتقدید که قیمت یک جفت ارز به سمت پایین حرکت خواهد کرد و می خواهید خود را در مقابل این حرکت محافظت کنید. در این صورت می توانید یک «استاپ فروش» (Sell Stop) قرار دهید. این استاپ یک سطح قیمتی را مشخص می کند که اگر قیمت به آن برسد یا از آن عبور کند، معاملۀ شما به صورت خودکار اجرا می شود. شما در این وضعیت با خسارت کم تری می توانید در فارکس حضور داشته باشید.

سفارشات stop

سفارش پندینگ (pending)

این دسته شامل سفارشات محدود و استاپ می شود. تریدر سفارشی را براساس قیمت محدود و معین ثبت می کند و منتظر می ماند تا قیمت بازار به آن قیمت تعیین شده یا قیمت STOP برسد. سفارش پندینگ (Pending Order) در بازار فارکس به نوعی از سفارش اشاره دارد که تریدر می تواند سفارش را به صورت غیرمستقیم و در زمان آینده مشخص کند. تریدر با استفاده از انواع سفارشات در فارکس می تواند خرید یا فروش را در یک سطح قیمت مشخص در آینده تعیین کند. زمانی که یک سفارش پندینگ وارد بازار می شود، این سفارش به عنوان یک سفارش معلق محسوب می شود و تا زمانی که قیمت به سطح تعیین شده نرسد، این دستور اجرایی نمی شود. مزیت اصلی استفاده از سفارش پندینگ در بازار فارکس این است که تریدر می تواند از شرایط بازار بهینه بهره برداری کرده و معاملات خود را با دقت برنامه ریزی کند. این نوع سفارش برای کاهش ریسک در معاملات بسیار مفید و موثر است و تریدر می تواند در صورت وقوع حرکت ناخواسته ای در بازار فارکس از سرمایۀ خود محافظت کند.

سفارش حد ضرر (Stop loss)

سفارش حد ضرر (Stop loss) به تریدر اجازه می دهد تا قیمتی را تعیین کند که در صورت اجرای سفارش به ضرر مورد نظر معامله گر بسته شود. درواقع اگر میزان ضرری که موردنظر معامله گر است، در بازار فارکس برای جفت ارز مورد نظر اتفاق بیفتد، معامله به صورت اتوماتیک با گذاشتن سفارش حد ضرر متوقف می شود.

سفارشات حد ضرر در فارکس

سفارش حد سود (take profit)

سفارش حد سود (take profit) به تریدر اجازه می دهد تا قیمتی را تعیین کند که در صورت اجرای سفارش به سود مورد نظر، معامله بسته شود. این روش دقیقاً مشابه روش ثبت سفارش حد ضرر است و در هنگام سود مورد نظر معامله گر اجرایی می شود. حد سود سطح قیمتی است که شما تعیین می کنید تا در صورت رسیدن قیمت به آن، معاملۀ خود را به طور خودکار ببندید و سود خود را به دست آورید.

سفارش تریلینگ استاپ (trailing stop)

این سفارش به تریدر اجازه می دهد تا مقدار فاصله ای تعیین کند که قیمت استاپ به مرور زمان با افزایش یا کاهش قیمت بازار تغییر کند. این سفارش برای بهره برداری از حرکت های قیمتی بزرگ مفید است. سفارش تریلینگ استاپ (Trailing Stop) در بازار فارکس ابزاری پیشرفته است که به شما اجازه می دهد به صورت خودکار سودهای خود را نگه دارید و در عین حال از تحرکات مثبت قیمت در بازار معاملاتی فارکس بهره برداری کنید. این ابزار به شما امکان می دهد سقف سود خود را به طور پویا و خودکار تنظیم کنید. زمانی که قیمت به سمت بالا حرکت می کند، تریلینگ استاپ نیز با آن همراه شده و سقف سود شما را به سمت بالا حرکت می دهد. اگر قیمت به طور ناگهانی کاهش یابد، تریلینگ استاپ همچنان بر روی سطح قبلی حفظ سود شما باقی می ماند. استفادۀ صحیح از تریلینگ استاپ به شما امکان می دهد تا استراتژی موفقی را در بازار فارکس پیاده سازی کنید.

سفارش خرید در قیمت معین و پایین تر (buy limit)

سفارش خرید در قیمت معین و پایین تر (Buy Limit) در معاملات فارکس برای زمانی استفاده می شود که انتظار داریم قیمت به محدوده ای خاص از پایین همچون یک سطح حمایت برسد و سپس از آنجا به سمت بالا حرکت کند. این نوع سفارش برای معاملات خرید مورد استفاده قرار می گیرد. درواقع شما با قرار دادن سفارش Buy Limit در حال تلاش برای ورود به معامله به یک قیمت مشخص و پایین تر از قیمت فعلی هستید.

سفارشات buy limit

سفارش خرید در قیمت معین و بالاتر (buy stop)

سفارش Buy Stop برای ورود به معامله در یک سطح قیمت مشخص و بالاتر از قیمت فعلی استفاده می شود و معمولاً در شرایطی که انتظار حرکت مثبت قیمت از سطح مقاومت بالاتر را دارید، باید از این روش ثبت سفارش استفاده کنید. درواقع با قرار دادن سفارش Buy Stop شما در حال تلاش برای ورود به معامله با یک قیمت مشخص و بالاتر از قیمت فعلی هستید. این نوع سفارش برای زمانی استفاده می شود که شما انتظار دارید قیمت از یک نقطۀ مهم بالاتر عبور کرده و با افزایش به سمت بالا معاملۀ مثبتی را آغاز کند. با قرار دادن سفارش Buy Stop، شما درواقع بر روی این تحلیل تکیه می کنید که اگر قیمت از سطح مقاومت بالاتر بروز کند، یک صعود قدرتمند و پیشرفته ای در قیمت رخ داده و شما می خواهید در نقاط قیمتی گران تر و بالاتر از حال حاضر، خرید خود را انجام دهید.

سفارش فروش در قیمت معین و بالاتر (sell limit)

این نوع سفارش به شما امکان می دهد تا در شرایطی که انتظار دارید بازار از یک سطح مقاومت بالاتر به پایین حرکت کند، معاملۀ فروش را در نقاط قیمتی بالاتر از حال حاضر به عنوان نقطۀ ورود انجام دهید. سفارش فروش در قیمت مشخص و بالاتر (Sell Limit) در معاملات فارکس معامله ای از نوع فروش و به عبارت دقیق تر ریزشی است. این نوع سفارش معمولاً در شرایطی استفاده می شود که قیمت در حال صعود و افزایش است، اما یک سطح مقاومت مهم در مسیر قیمت وجود دارد و شما انتظار دارید که قیمت از آن نقطه به سمت پایین ریزش داشته باشد.

سفارشات فروش

سفارش فروش در قیمت معین و پایین تر (sell stop)

یک نوع سفارش در بازار مالی فارکس است. زمانی اتفاق می افتد که قیمت در حال کاهش باشد و ما یک سطح حمایت مهم را در نظر بگیریم و از آن استفاده کنیم. با سفارش «sell stop» ما می خواهیم در قیمتی کم تر از سطح حمایت معین خود فروش کنیم تا در صورت ادامۀ کاهش قیمت، سود بیش تری کسب نماییم.

سفارشات درجا یا بازار (execution)

سفارشات درجا در بازار فارکس مناسب زمانی هایی است که به صورت فوری و با قیمت فعلی قصد ورود به بازار را داریم و تمامی تحلیل ها و تأییدیه های ما نشان می دهد که بازار آمادۀ معاملۀ کنونی است. این نوع سفارشات دارای قابلیت تعیین حد سود و حد ضرر هم هستند که برای هر معامله اجباری است. سفارشات درجا یا بازار به معامله گران اجازه می دهند که به صورت فوری و با قیمت کنونی در بازار وارد شوند و همچنین حد سود و حد ضرر مشخصی برای هر معامله تعیین کنند.

سخن پایانی

در پایان باید به این نکته اشاره کنیم که شما برای کسب سود بیش تر در این بازار پرتلاطم، باید با انواع سفارشات در فارکس آشنا باشید و تسلط کافی برای انتخاب بهترین روش جهت معامله را داشته باشید تا بتوانید سفارش های صحیح و مناسبی ثبت کنید. افراد مبتدی می توانند با آگاهی از شرایط اقتصادی جهانی و عوامل مؤثر بر قیمت ها در بازار فارکس تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند و بهترین سفارش را با توجه به استراتژی معاملاتی خود برای ضرر کم تر و کسب سود بیش تر در این بازار ثبت نمایند.

سوالات متداول

سفارشات اصلی شامل سفارش خرید (Buy)، سفارش فروش (Sell) و سفارش معلق (Pending) هستند.

لیمیت اوردر به سفارشی گفته می شود که قیمت خرید یا فروش دلخواه توسط تریدر مشخص می شود و تا زمان دستیابی به آن قیمت اجرا نمی شود.

سفارش معلق به معنای قرار دادن سفارش برای خرید یا فروش در یک قیمت مشخص در آینده است.

حداقل درآمد روزانه در فارکس بستگی به بودجه و حجم معاملات شما دارد. با فرض یک بودجۀ 100 دلاری و حجم 0.01 لات، می توانید تقریباً 10 دلار سود حداقلی به دست آورید. اگر بودجۀ اولیۀ شما بیش تر باشد، سود نیز می تواند در این مسیر بیش تر شود.

ادامه مطلب
what-is-the-profit-limit-(take profit) in-forex?-method-of-determination
حد سود (take profit) در فارکس...

حد سود در فارکس سفارشی است که به طور خودکار معاملۀ باز را با رسیدن به هدف تعیین شده می بندد. دستور برداشت سود در نرم افزار معاملاتی معمولاً با TP نمایش داده می شود که بیش تر توسط معامله گران فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده می شود. دستور برداشت سود به معامله گر کمک می کند تا وقتی بازار به قیمت مورد نظر رسید، معامله را با سود ببندد؛ زیرا دستور برای تثبیت آن استفاده می شود. اگر می خواهید به صورت کامل با تیک پرافیت (take profit) یا tp در فارکس آشنا شوید، ادامۀ مقاله را از دست ندهید.

حد سود (take profit) در فارکس

حد سود در فارکس نوعی سفارش است که همراه با اجرای بازار یا سفارشات معلق انجام می شود؛ همین که میزان قیمت به یک مقدار از پیش تعیین شده رسید، برای تثبیت سود استفاده می شود.

تعریف «حد سود»

تیک پرافیت (Take Profit) یک سفارش در حال انتظار است که به دلیل مشخصی، توسط معامله گر دستور داده می شود تا بروکر موقعیت را ببندد؛ به عبارتی، هنگامی که ارزش دارایی به مقدار تنظیم شده توسط معامله گر برسد، بروکر موقعیت را می بندد.

مفهوم حد سود

معنای سفارش «تیک پرافیت»

عملکرد آن به این صورت است که معامله گر یک سفارش برای خرید قرار می دهد و دارایی را به قیمت فعلی آن در پلتفرم معاملاتی می خرد. همچنین ارزش یک سفارش «حد سود» را در سطح فعلی + 20 نقطه در سفارش تنظیم می کند. هنگامی که سطح قیمت معین به این ارزش برسد، موقعیت به صورت خودکار بسته می شود و یک سفارش «تیک پرافیت» تا زمانی که قیمت بازار به مقدار تنظیم شده نرسد، فعال می ماند.

معامله گر می تواند سفارش های «take profit» را در مواقع زیر قرار دهد:

1. برای باز کردن یک معامله درصورتی که معامله گر حاضر نباشد.

به عنوان مثال، شما فرض می کنید که قیمت در شب به سطح مورد نیاز می رسد، اما تا صبح ممکن است به سطح قبلی بازگردد. بنابراین، شما یک سفارش «حد سود» قرار داده و بعد می خوابید؛ سپس معامله به صورت خودکار هنگام رسیدن به سطح تعیین شده بسته می شود. درنتیجه، معاملۀ شما در صبح بسته شده و سود تراکنش خود را دریافت می کنید.

چه زمانی از حد سود استفاده کنیم؟

2. برای بستن یک معامله برای محدوده دسترسی به سطح.

این تکنیک اغلب در اسکالپینگ (یعنی معاملۀ کوتاه مدت) استفاده می شود، جایی که حتی میلی ثانیه ها هم مهم هستند. معامله گر فرض می کند که خط قیمت به سطح خاصی می رسد و سپس به عقب می رود. او می داند که بستن موقعیت به صورت دستی ممکن است وقت زیادی بگیرد و قیمت ممکن است به سرعت به سمت معکوس حرکت کند. بنابراین، نرخ سفارش «تیک پرافیت» برای خروج از بازار با بیش ترین میزان تنظیم می شود و موقعیت به صورت خودکار هنگامی که قیمت بازار به سطح پیش تعیین شده می رسد، بسته می شود.

3. برای رعایت یک سیاست مدیریت ریسک و روان شناسی معامله.

احساسات و حرص و طمع می تواند معامله گران را برای دستیابی به اهداف سود بالاتر ترغیب کند که معاملات سودآور خود را به مدت طولانی تری در بازار نگه دارند. در نتیجه، معامله گر لحظۀ عکس حرکت قیمت را از دست می دهد و موقعیت را با مبلغ نه چندان جذابی می بندند. سفارش های «تیک پرافیت»، سود های ممکن را کاهش می دهند، اما شما را در برابر ریسک عقب گرد و کاهش تنش محافظت می کنند.

چگونگی عملکرد سفارش «حد سود»

این سفارش می تواند به صورت خودکار در سطح تنظیم شده بدون مشارکت سرمایه گذار عمل کند.

نمودار معاملاتی BTCUSD در بازار فارکس را باز کنید. چون هدف ما دیدن یک مثال از سفارش «تیک پرافیت» است، پس یک بازۀ زمانی کوتاه M5 را در بازار ارز خارجی در نظر می گیریم. پنجرۀ سفارش را باز کرده و مقدار سود مورد نظر را برای 5 دلار که معادل 43,647.90 دلار است، تنظیم کنید.

تیک پرافیت چطور کار می کند؟

در این مرحله، معامله را در بازار فارکس شروع کنید. منتظر شوید تا خط قیمت بازار به سطح هدف از پیش تعیین شده برسد. هنگامی که معامله به ارزش سفارش «دریافت سود» برسد، به صورت خودکار بسته می شود. روی تب تاریخچۀ معاملات کلیک کرده و قیمت بسته شدن را بررسی کنید.

نحوه عملکرد تیک پرافیت

این بخش همان قیمت معینی است که در سفارش مشخص شده و به این معناست که موقعیت توسط سفارش معامله گر به صورت خودکار بدون تاخیر یا انحراف بسته شده است.

ماشین حساب تیک پرافیت

Forex Take Profit Limit Calculator ابزاری است که به طور خودکار مقدار حد سود (TP) سفارش را بر اساس ضرر حد (SL)، قیمت شروع و درصد معاملات بسته شده توسط سفارشات محدود TP/SL محاسبه می کند. به نوبۀ خود، سطح حد ضرر با توجه به سیاست مدیریت ریسک، حجم معاملات، ارزش معاملات و بسیاری از موارد دیگر محاسبه می شود.

مثال: استراتژی معاملاتی منجر به بسته شدن 70درصد معاملات بازنده تا سقف ضرر و 30درصد معاملات برنده تا سقف سود می شود. بنابراین ما داریم:

0.7 * ضرر > 0.3 * سود

با این حال، برای اینکه یک استراتژی معاملاتی موثر باشد، زیان نهایی باید کمتر از کل سود باشد. بنابراین، TP باید حداقل 2.33 برابر (0.7/0.3) شود. در صورت در نظر گرفتن شکاف های ممکن، مقدار باید به 2.5 برابر افزایش یابد. همچنین، شما می توانید از ماشین حساب معامله گر برای تعیین بهترین سطح سود استفاده کنید.

نحوه محاسبه حد سود

نحوه تعیین تیک پرافیت در پلتفرم LiteForex

استراتژی های زیادی در اینترنت وجود دارد که مقدار سود و ضرر را برای درصدهای 4 رقمی و همچنین برخی ماشین حساب ها محاسبه می کند. به عنوان مثال، در سایت سرمایه گذاری LiteForex، مقادیر برای نرخ های 5 رقمی محاسبه می شود.

راهنمای تنظیم یک سفارش حد سود در پلت فرم LiteForex برای معامله گران مبتدی:

  1. با ثبت نام کردن یک حساب واقعی یا دمو باز کنید. فقط روی «ثبت نام» در صفحۀ اصلی کلیک کرده و دستورالعمل ها را دنبال نمایید. بعد از ثبت نام کردن روی گزینۀ «ورود» کلیک کرده و مشخصات ورود خود را وارد کنید.
  2. در منوی عمودی سمت چپ روی «Trade» کلیک کنید و از منوی افقی دارایی مورد نظر را انتخاب کنید.

پلتفرم لایف فارکس

  1. روی «Closing conditions» در سمت راست و در صورت بزرگ شدن نموارتان، روی «Open Trade» در گوشۀ بالا کلیک کنید و سپس گزینۀ «Close Conditions» را انتخاب کنید.

نحوه تعیین حد سود در پلتفرم لایف فارکس

دو ستون را در پنجره مشاهده خواهید کرد: یکی برای سود و دیگری برای توقف ضرر. ستون سقف سود سه فیلد دارد:

●      حد سود

در اینجا می توانید تیک پرافیت را به دلار تعیین کنید. به عنوان مثال، شما می خواهید سود تجاری 20 دلاری کسب کنید. بنابراین، این مقدار را در کادر وارد کنید و اجازۀ توزیع را فراموش نکنید.

●      حرکت

در اینجا می توانید تعداد واحدهای حد سود را وارد کنید. برای مثال، ممکن است بخواهید، دستور برداشت سود زمانی آغاز شود که قیمت شکاف 30 امتیازی (برای نرخ های 4 رقمی) را پوشش می دهد. تصویر یک سفارش خرید را نشان می دهد؛ بنابراین باید در این قسمت عدد 0.00300 را وارد کنیم.

●      قیمت بسته شده

در این قسمت شما می توانید مقداری را که نرخ باید به آن برسد را وارد کنید. 30 واحد به قیمت افتتاحیه 1.17180 اضافه کنید و مبلغ دریافتی – 1.17480 – را در این قسمت وارد کنید.

هنگامی که یکی از مقادیر را در هر یک از فیلدها تنظیم می کنید، محدودیت های سود باقیمانده به طور خودکار در واحدهای مربوطه در دو فیلد دیگر نمایش داده می شود.

مثال: می خواهید در قسمت «حرکت»، take profit را 30 واحد تعیین کنید. این معادل 300 واحد برای 5 دوره است. بنابراین در دو فیلد دیگر مقادیر زیر را خواهید داشت:

حد سود – 3 دلار. در این مورد، ما موقعیت 0.01 را در EURUSD باز می کنیم و قیمت بسته شدن سیصد واحد به طور خودکار به قیمت افتتاح معاملۀ فعلی اضافه می شود.

آموزش تعیین حد سود

برای تغییر حد سود برای یک موقعیت باز، روی «پرتفولیو» و سپس «ویرایش» کلیک کنید.

نحوه تنظیم take profit در MT4 / MT5

اصول تنظیم سفارشات حد سود در متاتریدر همانند تنظیمات حد سود در پلتفرم لایت فارکس است. می توان آن را در زمان باز شدن معامله تنظیم کرد و یا زمانی که موقعیت باز است تغییر داد. همچنین می توانید بدون باز کردن پنجرۀ فرمان، TP را مستقیماً روی نمودار منتقل کنید.

چگونه حد سود را برای یک معامله طولانی تعیین کنم؟

  • روی «سفارش جدید» در نمودار کلیک کنید. یک دستور مارکت را برای اجرا یا دستور در حال انتظار انتخاب کنید. می توانید برداشت سود را فقط به عنوان مکمل این دو نوع سفارش تنظیم کنید.

چگونه حد سود را برای یک معامله طولانی تعیین کنم؟

  • آن سطحی که باید یک موقعیت طولانی در آن بسته شود را در پنجرۀ Take Profit وارد کنید. سطح حد سود باید بالاتر از قیمت فعلی دارایی باشد. یک موقعیت خرید با قیمت Ask باز می شود، قیمت بالاتر با خط قرمز روی نمودار مشخص شده است.

چگونه حد سود را برای یک معامله طولانی تعیین کنم؟

چگونه برای یک معامله کوتاه حد سود تعیین کنم؟

این روش مشابه روش قبلی است. تفاوت آن ها در این است که موقعیت فروش همیشه در قیمت پیشنهادی باز می شود و تیک پرافیت همیشه زیر آن تعیین می شود.

اگر بخواهید سفارش TP خود را بین مقادیر درخواست و پیشنهاد قرار دهید، یک پیام سیستمی مبتنی بر نادرست بودن مقدار حد سود دریافت خواهید کرد؛ بنابراین برای شما درج نخواهد شد.

چگونه برای یک معامله کوتاه حد سود تعیین کنم؟

نحوه انتقال take profit برای موقعیت خرید در متاتریدر

پس از باز کردن معامله در MT4، دو خط نقطه چین افقی روی نمودار ظاهر می شود.

1- سطح قیمت افتتاحیه 2- سطح حد سود (مثال بالا برای موقعیت خرید)

می توانید هر تعداد سفارشی را که دوست دارید در یک نمودار باز کنید. برای اینکه سفارشات تیک پرافیت برای معاملات مختلف اشتباه گرفته نشود، شماره سفارش در بالای خطوط نقطه چین در سمت چپ نشان داده شده است.

حد سود در متا تریدر

دو روش برای انتقال محدودیت سود وجود دارد

  • مکان نما را روی خط تیک پرافیت افقی قرار دهید و آن را به مکان جدیدی بکشید.
  • سفارش خود را تغییر دهید و روی Trade کلیک کنید، سپس روی سفارش کلیک راست کرده و Modify را انتخاب کنید.

فقط با رعایت قوانین معاملاتی می توانید سفارش حد سود خود را جابجا کنید، ولی نمی توانید TP خود را زیر قیمت شروع برای یک معاملۀ طولانی و بالاتر از قیمت افتتاحیه برای یک معاملۀ کوتاه قرار دهید.

 نحوه تعیین حد سود در Quik

این روش مشابه MT4 است. در پنجرۀ تنظیم سفارش، «Take profit» را به عنوان نوع سفارش توقف تعیین کنید و مبلغ مورد نظر خود را در پنجرۀ بازشده وارد نمایید. برخلاف MT4 ، Quick تیک پرافیت را به عنوان یک سفارش مستقل تعیین می کند. بنابراین، باید اندازۀ معامله، نوع دارایی، کد مشتری و سایر موارد را مشخص کرد و حتی می توان take profit را هم در بازار تعیین کرد.

نحوه تعیین take profit در quik

حد سود را کجا بگذاریم؟

چگونه تیک پرافیت را به درستی تعیین کنیم؟ روش های محاسبۀ حاشیۀ سود به دو دستۀ ریاضی و گرافیکی تقسیم می شوند. این تقسیم بندی مرسوم است و به سختی می توان روش بهتر را معرفی کرد؛ زیرا به وضعیت بازار بستگی دارد. بهتر است یاد بگیرید که از همۀ آن ها استفاده کنید.

1. محدودیت های سود را براساس سطوح کلیدی تنظیم کنید.

سطوح مقاومت و حمایت بخش هایی هستند که احتمال تغییر جهت روند در آن ها بیش تر است. قیمت احتمالاً به یکی از این سطوح خواهد رسید، اما اینکه آیا قادر به شکستن آن خواهد بود یا نه، نامشخص است. سفارشات سود، قبل از معکوس شدن قیمت، سود را قفل می کنند.

چنین سطوحی به دلایل روانی ظاهر می شوند. به عنوان مثال، اکثر سرمایه گذاران حد سود را در سطحی قرار می دهند که قیمت قبلاً در یک روند صعودی کاهش یافته است. TP یک سفارش فروش بوده است؛ بنابراین، زمانی که همۀ سفارش ها به طور همزمان آغاز می شوند، رشد قیمت متوقف می شود.

متوقف شدن رشد قیمت

نمودار H1 یک روند نزولی طولانی را با اصلاحات عمیق مکرر نشان می دهد. سه نقطه ای که  اجازه می دهد تا یک صفحه در جهت افقی کشیده شود، شامل: نقطۀ اولی دو برابر حمایت و دومی به عنوان مقاومت است؛ اخیراً یک اصلاح صعودی جدید هم ایجاد شده است که در یک خط روند یا سطح مقاومت به پایان می رسد. بنابراین، می توان از این دو نقطه برای ثبت سفارش حد سود توقف استفاده کرد.

2. تعدیل حد سود بر اساس نوسانات

شما باید اندازۀ متوسط نمودار ​​شمعدانی را بدانید که نوسانات قیمت را در TF کوچک تر تعیین می کند.

مثلاً، میانگین روزانۀ یک دارایی 80 واحد با نرخ های 4 رقمی است که قیمت 30 واحد را پنج ساعت بعد از باز شدن نمودار H1 پوشش داد. این بدان معنی است که در بهترین حالت، 50 واحد دیگر را برای بقیۀ روز پوشش خواهد داد و تعیین  take profitدر سطح بالاتر غیرمنطقی بوده است.

3. تنظیم حد سود توسط فیبوناچی

سطوح تصحیح در استراتژی های معاملاتی نوسانی و سیستم های معاملاتی کوتاه مدت مفید هستند. ایدۀ اصلی آن ها این است که قیمت پس از اصلاح بازار به سطوح قبلی خود بازگردد و به روند اولیۀ خود ادامه دهد. یک معامله در پایان اصلاح پس از آشکار شدن به شکل معکوس باز می شود و سفارش در سطح بعدی یا ابتدای یک اصلاح قرار می گیرد.

مثال:

تنظیم حد سود توسط فیبوناچی

فیبوناچی اصلاحی از طریق فیبو 1 و فیبو 2 در یک روند صعودی کشیده می شود و در ادامۀ اصلاح به سطح 0.382 رفته و تقریباً به آن می رسد. برخلاف نمودار شمع های قبلی، شمع قرمز دارای بدنۀ کوچک و سایه های مساوی در هر دو جهت است. در این اتفاق که نشانۀ یک چرخش است، معامله را باید روی کندل صعودی فعلی یا بعدی باز کرده و حد سود را در سطح اصلاح اولیۀ – 0 به عنوان خط فیبو تنظیم کنید.

وقتی صحبت از استراتژی های معاملاتی بلندمدت می شود، از پسوند فیبوناچی استفاده کنید.

4. حد سود را براساس زمان تعیین کنید

بنابراین، تعیین این مقدار برای استراتژی های روزانه مناسب است. تیک پرافیت را می توان یک ساعت قبل از پایان روز تعیین کرد تا از پرداخت سود جلوگیری شود. اگر قیمت به آن نرسد، معامله به صورت دستی بسته می شود؛ این رویکرد همچنین می تواند هنگام معامله در اخبار مهم، درست قبل از انتشار استفاده شود.

5. استفاده از حد ضرر متحرک

این یک نوع دستور توقف ضرر محافظتی است و اغلب جایگزین دستور محدودیت برداشت سود می شود. برخلاف حد سود، توقف پایانی معامله برنده را نمی بندد؛ بلکه در یک بازۀ زمانی از پیش تعیین شده قیمت را دنبال می کند و زمانی که قیمت بازار معکوس شود ثابت می ماند.

تصویر زیر نحوۀ تنظیم حد افت حرکت را نشان می دهد.

حد افت

وضعیتی که چندین سطح روی هم قرار می گیرند، «تقاطع» نامیده می شود. اگر یک سطح قوی با سطوح Fibo یا یک نقطۀ محاسبه شدۀ ریاضی مطابقت داشته باشد، سطح در حد سود خوبی است.

6. تنظیم سقف سود بر اساس اهداف یا محاسبات

تجارت باید سود قابل مقایسه با سایر روش های کسب درآمد داشته باشد. اگر هدف شما کسب 100 واحد در روز است، تیک پرافیت برای یک معامله باید 100 واحد یا برای دو معامله باید 50 واحد باشد. هنگامی که به هدف اولیۀ خود رسیدید، می توانید آرامش داشته باشید و بدون سفارش، محدود معامله کنید و از معاملات خود با توقف ضرر تا سطح سربه سر محافظت کنید. مشکل این روش این است که شما میزان دقیق روند را نمی دانید. شاید قیمت به هدف سود نرسد که دور از دسترس است یا برعکس، زمانی که روند به نفع شما باشد، یک سفارش محدود می تواند معاملۀ شما را خیلی زود ببندد.

ابتدا اندازۀ حد ضرر خود را براساس اندازۀ موقعیت، اهرم، قیمت هر واحد و ریسک از دست دادن پول در هر معامله در رابطه با اندازۀ سپردۀ خود محاسبه کنید. سپس مقدار حاشیۀ سود را محاسبه کنید. محبوب ترین نسبت ها در تجارت 1/3 و 1/2 هستند. TP باید 2-3 برابر بیش تر از حد ضرر باشد. این نظریه بر پایۀ ریاضیات است، اما شما نباید به شدت به آن پایبند باشید.

چند نکته برای تعیین محدودیت سود

سعی نکنید از کل فرآیند کسب درآمد کنید. هیچ کس نمی تواند با اطمینان بگوید که چه زمانی یک روند معکوس خواهد شد.

مثال: شما یک روند صعودی ای را شروع کرده اید، با ترسیم سطوح مقاومت و تجزیه و تحلیل بازه های زمانی طولانی تر، به این نتیجه رسیدید که قیمت می تواند تقریباً 100 پیپ افزایش یابد. در این حالت، ترجیح می دهید حد سود خود را 60 واحد به جای 100 واحد تعیین کنید و یا می توانید به محض رسیدن به 50 واحد، نیمی از معامله را به صورت دستی ببندید و از بقیۀ معاملات با یک رول استاپ ضرر محافظت کنید.

نکات مربوط به حد سود

لطفاً سفارش حد سود خود را در سطوح کلیدی قرار ندهید!

لطفاً سفارش خود را دقیقاً در سطوح کلیدی قرار ندهید؛ چون ممکن است سفارش های معامله گران دیگر هم در آنجا وجود داشته باشد. از طرف دیگر، اگر سفارش شما از سایر سفارشات حد سود دورتر باشد، ممکن است قیمت زودتر از شروع سفارش شما معکوس شود؛ بنابراین، TP خود را زیر سطح کلیدی برای موقعیت های خرید و بالاتر از سطح کلیدی برای موقعیت های کوتاه قرار دهید.

take profit سفارشی است که کارگزار باید انجام دهد

هنگامی که قیمت به سطح تعیین شده در دستور حد سود رسید، معامله باید به طور خودکار بسته شود. با این حال، ممکن است یک سری شرایط تجربی وجود داشته باشد که در آن معامله با قیمت بدتری به وجود آمده یا سفارش فعال نشود.

دلایل این مسئله به شرح زیر است:

فقدان حجم معکوس مورد نیاز برای اجرای تراکنش با قیمت معین

به عنوان مثال، شما مقدار زیادی خرید انجام داده اید و می خواهید آن را با قیمت بالاتری بفروشید. وقتی قیمت بالاتر از مقدار از پیش تعیین شده می رود، هیچ کس نمی خواهد چیز زیادی از شما بخرد؛ بنابراین، ممکن است قیمت بلافاصله پس از رسیدن به سطح کاهش یابد.

 کارگزار نمی داند در مرحله بعد چه کاری انجام دهد!

او می تواند منتظر خریدار جدیدی باشد و یا بخشی از سهام شما را بفروشد. شاید اطلاعاتی در مورد کاری که می خواهید انجام دهید بخواهد که به چنین وضعیتی «requote» می گویند.

انواع اجرای سفارش با توجه به بستر معاملاتی و شرایط معاملاتی کارگزار تعیین می شود. به عنوان مثال، MT5 انواع اجرای زیر را ارائه می دهد:

پر کردن یا نابود کردن (FOK)، فوری یا لغو ( IOC) و بازگشت.

مثال:

فرض کنید یک موقعیت EURUSD را در 1.17160 باز کرده و حد سود را در 1.17110 تعیین کرده اید و تراکنش فروش با معاملۀ خرید با قیمت درخواستی مطابقت دارد. اگر نمودار قیمت Esc را نشان دهد، قیمت Esc همیشه بالاتر از Willow در نمودار است. به طور پیش فرض، نمودارها فقط قیمت های پیشنهادی را نشان می دهند. حداقل قیمت پیشنهادی برابر است با مبلغ پیشنهادی به اضافۀ مقدار اسپرد. اگر اسپرد سه پیپ باشد، قیمت پیشنهادی باید 1.17107 بوده تا معامله در 1.17110 قیمت sc بسته شود. بنابراین، اگر سفارش حد سود برداشت شما روی 1.17110 تنظیم شده باشد، نمودار یک افت قیمت (پایین) سه پیپ (اسپرد) زیر آن سطح را نشان می دهد.

برخی از کارگزاران شرط زیر را مشخص می کنند:

سفارش TP فقط در صورتی فعال می شود که قیمت حداقل یک ثانیۀ قبل از برگشت آن در سطح سفارش باشد. سفارشات حد سود ممکن است در صورت وجود شکاف کار نکنند. اگر بعد از پاس شروع به کار کنند، به نفع تاجر است؛ ولی اگر این سفارشات اصلاً فعال نشدند، معامله گر باید از کارگزار خود بپرسد که چرا این اتفاق افتاده است.

در 99.9 درصد موارد این سوالات و مشکلات تقصیر کارگزار است. هنگام تنظیم سفارش، از صفحه اسکرین شات بگیرید و با تیم پشتیبانی کارگزار تماس بگیرید.

شرایط کارگزاران

استراتژی های محدود کردن سود

استراتژی مبتنی بر پیروی از خط روند است و سطوح حمایت و مقاومت به عنوان ابزار کمکی استفاده می شوند.تا اینجا در مورد اینکه سفارشات take profit چیست و نحوۀ محاسبه و چگونگی تنظیم آن ها در پلتفرم های LiteForex، MT4 و Quick صحبت کرده ایم. در ادامه قصد داریم دو استراتژی کاربردی برای استفاده از سفارشات حد سود را بررسی کنیم.

با ترسیم سطوح کلیدی، سود در جهت روند محدود می شود

در نمودار H4 می توان روند نزولی و بروز اصلاحات مکرر را مشاهده کرد. بخش S1-R1 می تواند یک روند صعودی جدید باشد، اما طبق نظریۀ موج الیوت، حداقل سه موج و دو اصلاح باید برای پایان دادن به روند نزولی شکل بگیرد؛ زیرا اطلاعات کافی برای ورود به بازار در یک روند صعودی وجود ندارد.

روند نزولی شامل یک محدودۀ خنثی است. سطوح L1 و L2 را به ترتیب از طریق سطوح حمایت و مقاومت R1، R2، S1، S2 بکشید.

این یک استراتژی بلند مدت است؛ بنابراین مبادلات را نیز در نظر بگیرید؛ زیرا برای معامله گرانی با تجربۀ فراتر از دانش اولیه مناسب بوده و میانگین سود روزانه 20-30 واحد است. علاوه بر این، نمودار باید هر 4 ساعت یکبار تحلیل و کنترل شود. برای تشکیل یک سیستم معاملاتی کامل، چند شاخص روند را به این استراتژی اضافه کنید.

حد سود

تنظیم حد سود با استفاده از نشانگر کانال

در این استراتژی، معامله زمانی باز می شود که کانال شکسته شود. در اینجا نرخ سود بسیار پایین است ولی بیش تر اوقات قیمت در محدوده حرکت می کند. وقتی بازار به یک سقف مهم اساسی یا بزرگ می رسد، قیمت از کانال خارج می شود و برای مدتی ثابت می ماند. ما می توانیم از واکنش بازار کسب درآمد کنیم.

بازه زمانی

M15-M30 مومنتوم یا تمایل بازار به حفظ وضعیت خود طولانی نیست و در کوتاه مدت به راحتی قابل بهره برداری است.

تیک پرافیت

30 واحد برای نرخ های 4 رقمی که سفارش حد سود با استفاده از روش ریاضی تعیین می شود. سطوح کلیدی اینجا مهم نیستند و برای کسب سود قابل توجه، باید یک معامله با حداقل مقدار 0.1 لات باز کنید؛ زیرا یک تجارت موفق باید حداقل 30 دلار درآمد داشته باشد؛ شاخص ها و کانال های Keltner و RSI نیز مهم هستند.

take profit

سیگنال کلیدی

نمودار شمع 50 درصد فراتر از مرز کانال بسته می شود. RSI به ترتیب در سیگنال یا کندل قبلی به مناطق خرید یا فروش بیش از حد برای موقعیت های لانگ یا کوتاه حرکت می کند؛ پس باید یک معامله باز کنید و 30 واحد به پنجرۀ حد سود اضافه نمایید.

مثلاً:

سطوح تیک پرافیت تقریبی در نمودار نشان داده شده است. با این حال، از آنجایی که این یک روند نزولی واضح است، عاقلانه است که پس از فعال شدن حد سود حذف شود و از معامله با توقف ضرر محافظت شود.

مزایا و معایب سفارش های TP برداشت

حد برداشت سود نوعی دستور حفاظتی است. اگر نمی توانید همیشه در سیستم کار کنید، فقط take profit را در سطح قیمتی که مطمئناً قیمت در آینده به آن خواهد رسید، تعیین کنید و نگران نباشید. سود به طور خودکار در این سطح قفل می شود.

مزایای حد سود

ممکن است برای مدتی کنترل معاملات خود را از دست بدهید. دستورات سود در استراتژی های میان مدت و بلندمدت مفید هستند. همچنین این سفارشات برای معاملات چند دارایی و زمانی که معامله گر باید بر روی نمودارهای متعدد کنترل داشته باشد، مناسب است

کنترل احساسات

شما هرگز نمی دانید که نرخ ها چه زمانی تغییر جهت می دهند. وقتی سفارش حد سود می دهید، باید احساسات خود را کنترل کنید تا حرص و طمع شما را تحت تأثیر قرار ندهد. بنابراین، در حین کار برای سود بیش تر، مسائل مهم تر را از دست نخواهید داد.

استفاده از سفارشات تیک پرافیت برای معامله گران تازه کار توصیه می شود

حد سود باید قبل از باز کردن موقعیت تعیین شود و تا زمانی که موقعیت بسته نشده است، تنظیم نمی شود؛ درحالی که وقتی معامله باز نیست، معامله گر تمرکز و آرامش بیش تری دارد.

مزایای تعیین حد سود

معایب سقف سود

استفاده از محدودیت های سود اسکالپینگ در کوتاه مدت دشوار است. در اسکالپینگ، حتی ثانیه ها هم مهم هستند؛ زیرا هیچ زمان منطقی ای برای سفارش در محدودیت سود وجود ندارد و معاملات تقریباً همیشه به صورت دستی بسته می شوند.

استفاده از دستورات حد سود در دوره های نوسانات بالا، مانند زمانی که آمارهای بنیادی منتشر می شوند، دشوار است. نوسان شدید قیمت در هر جهت می تواند باعث توقف سود بسیار نزدیک شود و بازگشایی تجارت مستلزم هزینه های مرتبط با اسپرد است.

سفارشات سود دریافتی اغلب در استراتژی های M30-H1 و بازارهای روند استفاده می شوند. قرار دادن محدودیت های سود در خارج از محدوده های خنثی کم تر رایج است.

سخن پایانی

tp در فارکس سفارشی است که به طور خودکار معاملۀ باز را با رسیدن به هدف تعیین شده می بندد. دستور برداشت سود در برنامۀ معاملاتی معمولاً با TP نمایش داده می شود. این سفارش بیش تر توسط معامله گران فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده می شود. در این مقاله با جزئیات بیش تر در این مورد آشنا شدیم.

سوالات متداول

اگر پلتفرم شما همۀ این گزینه ها را ارائه می دهد، باید حد سود خود را در واحدهای ارزی یا در پارامترهای تراکنش مشخص کرده و یا قیمت خاصی را وارد کنید. تیک پرافیت نباید بین قیمت خرید و فروش باشد. هنگام افتتاح یک معاملۀ بلند مدت بیش تر و هنگام افتتاح یک معاملۀ کوتاه مدت کم تر است که پس از رسیدن به سقف سود، معامله به طور خودکار بسته می شود.

سقف سود جزئی وجود ندارد. take profit یک سفارش اضافی است که در کنار سفارش های بازار یا سفارش های معلق قرار می گیرد و به کارگزار شما دستور می دهد تا به طور خودکار کل موقعیت را ببندد. شما می توانید بخشی از معاملۀ خود را به صورت دستی با استفاده از دستور تغییر ببندید. برای این کار باید:

شما باید به صورت دستی اندازۀ معامله را در سفارش تغییر دهید، بخشی از موقعیت را ببندید و بقیه را در بازار نگه دارید.

این دو دستور را نمی توان بدون دستورات دیگر پیکربندی کرد؛ آن ها عملکردهای متضادی دارند. وقتی قیمت در جهت دلخواه حرکت می کند، حد سود معامله را می بندد. هنگامی که قیمت در جهت مخالف پیش بینی شما حرکت می کند، معامله بسته می شود تا میزان ضرر را محدود کند.

ادامه مطلب
what-does-cpi-mean
شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در...

شاخص Cpi فارکس به مفهوم شاخص قیمت مصرف کننده در این بازار مالی اشاره دارد و مخفف عبارت «Consumer Price Index» است. این مفهوم در فارکس میزان تغییرات قیمتی کالاهای مصرفی پرتقاضا در یک بازه زمانی مشخص را به معامله گران نشان می دهد.

این شاخص بهترین روش برای اندازه گیری تورم در یک اقتصاد است. با استفاده از این شاخص می توان تورم را در افزایش قیمت ها متوجه شد. این رقم می تواند تأثیر چشمگیری بر ارزش واحد پولی در مقایسه با ارزهای دیگر کشورها داشته باشد.

درواقع شما با بررسی این شاخص می توانید میزان تورم اقتصادی یک کشور را متوجه شوید و از این طریق کاهش یا افزایش ارزش پول ملی آن کشور را پیش بینی کنید.

همه چیز در مورد cpi

شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) چیست؟

این مفهوم درواقع میانگین موزون قیمت های سبد کالا و خدمات مصرفی مانند هزینه های حمل و نقل، غذا و انرژی را محاسبه می کند. اقتصاددانان از این شاخص برای ارزیابی تغییرات قیمت در هزینه زندگی مردم در یک جامعه استفاده می کنند.

Cpiیکی از شاخص های مهم و مؤثر بر بازار فارکس است که معامله گران با آگاهی از آن می توانند روند حرکت قیمت دلار و سایر جفت ارزها را به راحتی پیش بینی کنند. رقم این شاخص هر ماه منتشر می شود و معامله گران براساس این رقم می توانند بهترین روند معاملاتی در بازار فارکس را برای خود برنامه ریزی کنند تا سود بیشتری کسب کنند. البته در برخی کشورها مانند نیوزلند و استرالیا بانک مرکزی رقم سی پی آی را هر سه ماه یک بار منتشر می کند.

تأثیر نرخ CPI بر بازار فارکس

تأثیر این نرخ بر بازار فارکس به وضوح مشاهده می شود و معامله گران بازار ارز همواره بر این موضوع تأکید دارند که با افزایش نرخ تورم، ارزش پول ملی یک کشور در مقابل سایر ارزها کاهش یافته و قیمت سایر ارزها بالا می رود. درواقع اگر سیاست های پولی بانک مرکزی و سایر عوامل مؤثر بر نرخ تورم نتوانند بر کاهش این نرخ تأثیر مثبت داشته باشند، بازار فارکس رشد قیمتی را تجربه خواهد کرد و ارزش ارزهای مختلف در مقابل پول ملی آن کشور بیشتر می شود.

بانک مرکزی برای کنترل شاخص قیمت مصرف کننده به دنبال ایجاد فرصت های اشتغال زایی برای صاحب سرمایه است تا به این شکل سرمایه ها دیگر به شکل ارز یا پول در بانک ها و منازل ذخیره نشود. درواقع نرخ تورم در کنار سایر شاخص های اقتصادی می تواند بر افزایش یا کاهش معاملات در بازار فارکس تأثیرگذار باشد.

تاثیرات نرخ تورم بر بازار فارکس

چطور با این شاخص بازار فارکس را پیش بینی کنیم؟

معامله گران فارکس ارقام مربوط به بیکاری و تورم را معمولاً در کنار هم قرار می دهند تا براساس آن تصمیمات بانک مرکزی هر کشور را پیش بینی و برای پیش بینی معاملات آتی خود برنامه ریزی کنند. با توجه به تأثیر نرخ بهره بر قدرت یا ضعف یک ارز، معامله گران می توانند تأثیر اقدامات بانک مرکزی بر نرخ دلار و سایر جفت ارزها را به راحتی پیش بینی کنند.

بنابراین شاخص قیمت مصرف کننده در فارکس یکی از شاخص های مهم بازار است. داده های این شاخص ابزاری مهمی برای تصمیم گیری معامله گران فارکس درباره جهت حرکت ارزها هستند. هنگام معامله فارکس با توجه به داده های شاخص مذکور، معامله گران باید به انتظارات بازار درباره تورم توجه کنند. اگر این داده ها با انتظارات تطابق داشت یا از آن ها کمتر یا بیشتر بود، بازار به لحاظ قیمتی تحت تأثیر قرار می گیرد.

بهتر است معامله گران چند دقیقه پس از انتشار داده های این شاخص منتظر بمانند؛ زیرا قیمت های ارز پس از این انتشار نوسان می یابد و اسپردها افزایش یا کاهش قابل توجهی خواهند داشت.

پیش بینی بازار با شاخص قیمت مصرف کننده

مقایسه تأثیر ارقام CPI و Core CPI بر بازار فارکس

از نظر معامله گران بازار فارکس رقم Core CPI که در آن نرخ تورم هزینه های بخش انرژی و مواد غذایی هم لحاظ می شود، تأثیر بیشتری بر بازار سرمایه دارد و نوسانات این نرخ معمولاً در بازه های زمانی مختلف بیشتر از رقم cpi می تواند بر بازار فارکس مؤثر باشد. معامله گران فارکس ارقام فوق را دو مورد از اساسی ترین شاخص ها برای ارزیابی عملکرد یک اقتصاد می دانند.

چرا شاخص قیمت مصرف کننده برای معامله گران اهمیت دارد؟

زیرا با افزایش نرخ تورم در یک جامعه ارزش پول ملی آن کشور کاهش یافته و در نقطه مقابل ارزش سایر ارزها افزایش می یابد و این تغییر در قیمت ها برای معامله گران بازار فارکس اهمیت زیادی دارد. این شاخص تورمی را نشان می دهد که مردم به عنوان مصرف کنندگان در هزینه های زندگی روزمره خود شاهد آن هستند. با آگاهی از نرخ قیمت مصرف کننده می توان پیش بینی کرد که چه زمان نرخ بهره بانکی افزایش یا کاهش یافته و قیمت سایر ارزها در مقابل پول ملی یک کشور چه تغییراتی می کند.

چرا cpi مهم است؟

افزایش CPI همان چیزی است که اکثر مردم به آن «نرخ تورم» می گویند. معامله گران فارکس با آگاهی از این شاخص قیمت ارزهای دیگر را پیش بینی کرده و برای خرید و یا فروش یک ارز تصمیم گیری می کنند. داده های این شاخص می توانند بر تصمیم گیری های معاملاتی تأثیر بگذارند و براساس تطابق یا عدم تطابق با انتظارات بازار، در نرخ ارزها تغییر ایجاد کنند.

سخن پایانی

شاخص قیمت مصرف کننده شاخصی حیاتی در اقتصاد هر کشور است که هر چه این نرخ کاهشی یا ثابت باشد در طولانی مدت ارزش پول ملی آن کشور در مقایسه با سایر ارزها افزایش می یابد و پول ملی آن کشور در اصطلاح تقویت می شود.

دولت ها معمولاً تلاش می کنند با کاهش یا ثابت نگه داشتن نرخ قیمت مصرف کننده وضعیت اقتصادی کشور خود را کنترل کنند و قدرت خرید مردم خود را افزایش دهند. نرخ تورم یا همان cpi در فارکس هم برای معامله گران بازار ارز هم اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا آن ها با بررسی این شاخص و روند تغییرات آن می توانند نرخ ارزهای دیگر در بازار را پیش بینی کرده و به موقع برای خرید یا فروش ارز اقدام کنند.

سوالات متداول

این مفهوم در بازار فارکس به عبارت «Consumer Price Index» یعنی شاخص قیمت مصرف کننده اشاره دارد. این شاخص معیاری است که تغییرات قیمت های کالاها و خدمات مصرفی در یک اقتصاد را نشان می دهد. درواقع CPI نمایانگر سطح تورم یا کاهش قیمت ها در جامعه است.

تصمیمات بانک مرکزی درباره نرخ بهره تأثیر مستقیمی بر بازار فارکس دارد. افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی می تواند به افزایش ارزش ارز پول ملی یک کشور منجر شود؛ زیرا افزایش نرخ بهره معمولاً به منظور کاهش تورم و تعادل اقتصادی انجام می شود که این امر می تواند جذب سرمایه گذاری خارجی را افزایش دهد.

بله، تأثیر این نرخ و تورم بر بازار فارکس به علت تأثیرگذاری مستقیم بر ارزش ارز و نرخ بهره برای معامله گران بازار فارکس بسیار مهم است و این افراد معمولاً به صورت مداوم اطلاعات مربوط به این شاخص ها و تغییرات آن ها را در تصمیم گیری های خود در بازار استفاده می کنند.

زیرا این داده ها نمایانگر سطح تورم در یک اقتصاد هستند و تأثیر فراوانی بر سیاست های پولی دارند. افزایش تورم می تواند سبب افزایش نرخ بهره شود که در این شرایط قیمت ارز را هم تحت تأثیر قرار می دهد. نوسانات در شاخص قیمت مصرف کننده می تواند فرصت های معامله را ایجاد کند و نیز نشان دهنده کارایی سیاست های اقتصادی دولت ها در مقابل تورم باشد.

ادامه مطلب
what-does-cash-rate-mean
نرخ بهره فارکس (cash rate) چیست؟

نرخ بهره (cash rate) نرخی در فارکس است که یک جفت ارز با آن خرید و فروش می شود. معامله گران در معاملات فارکس اکثراً از این نرخ هنگام ترید به همراه کارگزار، در خرده فروشی آنلاین استفاده می کنند. نرخ مبادلۀ فارکس شامل نرخ های نقدی و آتی قیمت تسویۀ قراردادها به شکل تام است. در ادامه، به معنای انواع نرخ ارزهای مختلفی که توسط فروشندگان فارکس نقل شده است، خواهیم پرداخت.

نرخ بهره (cash rate) در فارکس چیست؟

cash rate درفارکس به چه معناست؟

اصطلاح cash rate یا نرخ نقدی که معمولاً نرخ بهره هم به آن اطلاق می شود، توسط بانک مرکزی یک کشور، مانند بانک مرکزی استرالیا یا بانک مرکزی نیوزلند، تعیین می شود. این اصطلاح که به عنوان «نرخ سیاست» یا «نرخ یک شبه» نیز شناخته می شود، در زمینۀ نرخ نقدی معاملات فارکس (مبادلۀ خارجی)، می تواند بر ارزش ارز تأثیر بگذارد. نرخ بهره شاید بزرگ ترین عامل در تعیین ارزش یک ارز باشد؛ بنابراین، شناخت اینکه بانک مرکزی یک کشور چگونه سیاست های پولی خود را تنظیم می کند، یک موضوع کلیدی برای درک صحیح است.

اهمیت نرخ بهره در فارکس

نرخ بهره برای معامله گران فارکس اهمیت بالایی دارد؛ زیرا زمانی که این نرخ تغییری کند، ارز هم  به تبع آن تغییراتی را تجربه خواهد کرد. بانک مرکزی چندین ابزار سیاست پولی دارد که می تواند از آن ها برای تاثیرگذاری بر cash rate استفاده کند.

به عبارت ساده، نرخ بهره همان سود بانک است که مردم را تشویق می کند پول خود را سپرده گذاری کنند؛ زیرا سرمایه گذاری در بانک مطمئن است. درواقع بانک مرکزی ملزم به مدیریت تورم و تقویت ثبات ارز کشور است و تغییرات نرخ مذکور توسط هر یک از بانک های مرکزی کشورهای مختلف، می تواند تاثیر زیادی بر بازار ارز داشته باشد. این تغییرات نرخ معمولاً پاسخی به شاخص های اقتصادی در طول یک ماه است که به طور بالقوه می توانند بازار را با قدرت زیادی حرکت دهند.

اهمیت نرخ بهره

کاربرد اختلاف cash rate در معاملات فارکس

در فارکس از اختلاف نرخ بهرۀ ارز بین دو کشور برای رسیدن به سود بیش تری استفاده می شود. این تکنیک به عنوان معاملات حمل و نقل معروف بوده و یکی از متداول ترین و محبوب ترین روش هایی است که معامله گران برای خرید یک ارز در مقابل ارز دیگر استفاده می کنند.

یک تریدر برای معاملۀ تفاوت نرخ بهره، به دنبال خرید جفت ارزی با نرخ بهرۀ بالاتر و فروش آن با نرخ بهرۀ پایین تر است. این مسئله به معامله گران اجازه می دهد تا بازده سالانۀ تفاوت بین نرخ ها را بدون توجه به جفت ارز دریافت کنند. به عنوان مثال، اگر تصمیم به خرید دلار نیوزلند و فروش ین ژاپن دارید، می توانید 0.85درصد بازدهی در سال دریافت کنید؛ زیرا نرخ بهرۀ اسمی در نیوزلند 0.75درصد و نرخ بهرۀ اسمی در ژاپن منهای 0.10درصد است.

متاسفانه در شرایط کنونی بازار به دلیل سیاست های بانک های مرکزی سراسر جهان، استفاده از استراتژی حمل و نقل با نرخ سودهای نزدیک به صفر، از جذابیت کم تری برخوردار است؛ اما با این حال، هنوز هم یکی از محبوب ترین استراتژی های معاملاتی در بازارهای فارکس است.

معنی انواع اصطلاحات مرتبط

به طور کلی، نیروی محرکۀ اقتصاد و سیستم مالی جهان، نرخ بهره است که همه چیز براساس آن تعیین می شود.

  • نرخ نقدی/نرخ آماده: این نرخ به معنی تسویه (بدهی/اعتباری) در همان روز است.
  • نرخ تام: نرخ امروز برای تسویۀ بدهی اعتباری که فردا معامله می شود.
  • نرخ نقطه ای: نرخ امروز برای تسویۀ بدهی در دومین روز کاری (یعنی روز معامله + 2 روز کاری) معامله می شود.
  • تاریخ ارسال: تاریخ ثبت نام، «تاریخ معامله + 2 روز کاری» است.
  • تاریخ تام: تاریخ تام «تاریخ معامله + 1 روز کاری» است.
  • نرخ فوروارد: نرخ فوروارد امروز است که برای تسویۀ بدهی در هر روز پس از تاریخ لحظه ای معامله می شود (تاریخی پس از تاریخ معامله +2 روز).
  • نقل قول مستقیم و غیرمستقیم: دو روش برای یک جفت ارز وجود دارد که به عنوان مستقیم و غیرمستقیم شناخته می شوند. در روش مستقیم، واحد پول داخلی تغییر می کند و پایه یا ارز خارجی در یک واحد ثابت می ماند.

سخن پایانی

cash rate  در فارکس با در نظر گرفتن همه چیز، برای معامله گران فارکس بسیار مهم است؛ زیرا تأثیر قابل توجهی بر بازارهای مالی و قیمت ارز خارجی دارد.  از آنجایی که نرخ های بانک مرکزی از قبل براساس قیمت جفت ارز تعیین شده است، معامله گران معمولاً سعی می کنند حرکت بعدی بانک های مرکزی را پیش بینی کنند. به عبارت دیگر، همه چیز مربوط به انتظارات از نرخ بهره است.

نرخ های بالای بهره در یک اقتصاد منجر به افزایش ارزش پول آن نسبت به سایر ارزهای خارجی می شود؛ به ویژه زمانی که استراتژی معاملات ارزی مورد استفادۀ بسیاری از سرمایه گذاران و مؤسسات مالی در نظر گرفته شود.

سوالات متداول

نرخ بهره: نرخ مبادله ای که در روز انجام معامله بر ارزها اعمال می شود.

از آنجایی که بانک مرکزی هدفی را برای نرخ تعیین می کند، اغلب به عنوان «ابزار» سیاست پولی یاد می شود.

نرخی در فارکس است که یک جفت ارز با آن خرید و فروش می شود.

حساب های پس انداز نیز مطابق با این نرخ حرکت می کنند، به این معنی که اگر cash rate بالا برود، می توانید انتظار بازدهی بسیار جذاب تری از پس انداز خود داشته باشید.

ادامه مطلب
What-is-the-size-of-the-contract
اندازه قرارداد یا contract size چیست...

اندازه قرارداد یا contract size در فارکس، به میزان واحدی در معامله یا قرارداد اشاره دارد که مشخص می کند چه میزان از دارایی مورد معامله، خریداری یا فروخته می شود. این موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است به طوریکه در دنیای پویای تجارت ارز، تعیین اندازه قرارداد، به یکی از جنبه های بحرانی تجارت ارزی تبدیل شده است.

از آنجایی که contract size، تاثیر مستقیمی بر تجارت و نتایج معاملات دارد، تصمیم داریم تا در این مقاله، شما را به طور کامل با مفهوم و تمام نکات مهم آن آشنا کنیم تا بتوانید به بهترین نحو از آن استفاده کرده و سود بالایی کسب کنید.

اندازه قرارداد در فارکس چیست؟

اندازه قرارداد به تعداد واحدهای ارزی اشاره دارد که مورد معامله قرار گرفته و می تواند تاثیر مستقیمی بر میزان سود و ضرر دریافتی شما داشته باشد. در چنین شرایطی، تصمیم گیری صحیح به شما به عنوان تریدر کمک می کند که ریسک معاملات خود را کنترل کرده و بهینه ترین میزان سود را به دست آورید. به عبارتی ساده تر، این مفهوم، به تعداد واحدهای ارزی گفته می شود که تاجر یا سرمایه گذار، در یک معامله خرید و فروش در بازار فارکس انتخاب می کنند و با واحدهای استانداردی از ارزها مشخص می شود.

همانطور که گفتیم تعیین contract size در فارکس، اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا تاثیر بالایی بر میزان ریسک و سودآوری معاملات داشته و اگر اندازه قرارداد بزرگ باشد، هر تغییر کوچک در نرخ ارز، می تواند به سود یا زیان بزرگی منجر شود. به عبارت دیگر، با افزایش اندازه قرارداد، ریسک معاملات نیز افزایش می یابد.

در زمان تعیین اندازه قرارداد، باید سرمایه و تجربه خود را در نظر بگیرید. اگر تازه کار خود را در این بازار آغاز کرده اید و مبتدب هستید، پیشنهاد می کنیم با قراردادهای کوچک تر شروع کنید. با اینکار می توانید با تسلط بیشتری ریسک خود را مدیریت کرده و تجربه کسب کنید. پس از مدتی و پس از افزایش تجربه، می توانید معاملاتی بزرگ تر را مدیریت کنید.

contract size در فارکس

دلیل اهمیت contract size در فارکس

اگر شما قراردادی با اندازه بزرگ را انتخاب کنید، حتی کوچک ترین تغییرات نیز می تواند به سود یا زیان زیادی منجر شود. به عبارتی دیگر، اندازه قرارداد بزرگ تر، ریسک بیشتری برای معامله گران به همراه دارد.

در مقابل اما انتخاب اندازه قرارداد کوچک تر، می تواند در مدیریت بهتر میزان ریسک ها کمک کننده باشد. در نهایت نیز با تجربه و آشنایی بیشتر با بازار، می توانید اندازه قراردادها را تغییر داده و گسترش دهید.

مزایا و معایب اندازه قرارداد

این مفهوم مهم در بازار فارکس، مزایا و معایبی دارد که در ادامه مهم ترین این موارد را مورد بررسی قرار می دهیم:

مزایا

  1. جلوگیری از افت مالی: انتخاب اندازه قرارداد بزرگتر از ظرفیت مالی، می تواند به زیان بزرگی منجر شده و حتی شما را در شرایط ورشکستگی قرار دهد.
  2. مدیریت بهتر ریسک: با انتخاب اندازه مناسب قرارداد، می توانید خسارت های محتمل را کاهش داده و معاملاتی با ریسک متعادل داشته باشید. به عنوان مثال، ممکن است تصمیم بگیرید که تنها 2% از سرمایه خود را در هر معامله ریسک کنید.
  3. معاملات تنوع بخش: اندازه قرارداد، گزینه های متعدد و متنوعی را برای تریدرها فراهم می کند. در نتیجه این اتفاق شما می توانید از ارز، زمانبندی و استراتژی های معاملاتی متنوع استفاده کرده و در نتیجه به بهترین شکل ممکن به بازار واکنش نشان دهید.

مزایا و معایب

معایب

  1. پیچیدگی معاملات: استفاده از اندازه قرارداد بزرگتر، پیچیدگی معاملات را به شکل قابل توجهی افزایش می دهد؛ تریدر ها باید مواردی مانند مارجین (وثیقه) و مدیریت تاجری را با دقت کنترل کنند تا افت مالی صورت نگیرد.
  2. نیاز به سرمایه بالا: استفاده از اندازه قرارداد بزرگ نیاز به سرمایه بالا برای شروع معاملات دارد؛ این ممکن است برای تریدرهای مبتدی یا کسانی که محدودیت های مالی دارند، مشکل ایجاد کند. اندازه قرارداد باید با توجه به سطح سرمایه شما تعیین شود.
  3. ریسک بزرگتر در معاملات: با اندازه قرارداد بزرگ تر، ریسک معاملات نیز بالا می رود این بدین معناست که تغییرات کوچک در نرخ ارز می توانند به سود یا زیان بزرگی منجر شوند؛ تریدرها باید از تحلیل فنی و مالی مناسب برای مدیریت این ریسک ها استفاده کنند.

«در کل، تصمیم به استفاده از اندازه قرارداد باید با دقت و با توجه به مهارت ها، سرمایه و هدف های شخصی انتخاب شود. همچنین تریدرها باید به اهمیت مدیریت ریسک توجه داشته و تحقیقات دقیقی را قبل از ورود به بازار انجام دهند.»

مزایا و معایب استاندارد سازی contract size

استاندارد سازی این موضوع در بازار فارکس، به معنای تعیین یک اندازه مشخص برای معاملات مالی است؛ این رویکرد نیز مزایا و معایب خاصی دارد که مهم ترین آن ها عبارتند از:

مزایا

  1. تسهیل مقایسه: این موضوع امکان مقایسه معاملات را به شما می دهد تا بتوانید تحلیل بهتری از عملکرد مالی خود داشته باشید.
  2. تبسیط معاملات: با این کار، شما می توانید به راحتی از قراردادهای استاندارد استفاده کنید و دیگر نیازی به تعیین اندازه قرارداد در هر معامله نداشته باشید.
  3. کاهش پیچیدگی: با استفاده از استاندارد سازی، دیگر نیازی به تنظیمات پیچیده و متغیر نداشته و اندازه قرارداد مشخصه به شما اجازه می دهد به سادگی معامله کنید.

مزایا و معایب استاندارد سازی contract size

معایب

  1. تنوع محدود: استفاده از این قابلیت، ممکن است شما را در انتخاب ارزها و شرایط معاملاتی محدود کند.
  2. محدودیت برای تریدرها: این موضوع، قدرت کمتری در تعیین اندازه قرارداد برای معاملات به شما می دهد.
  3. عدم انطباق با نیازهای خاص: برخی تریدرها نیاز دارند که اندازه قرارداد به صورت دقیق با تجربه و استراتژی هایشان هماهنگ شود؛ در این صورت، استانداردسازی ممکن است مشکلاتی ایجاد کند.

«در نهایت، استاندارد سازی اندازه قرارداد، مزایا و معایب خود را دارد و تصمیم به استفاده یا عدم استفاده از آن، باید با توجه به نیازها و هدف های تریدرها انجام شود.»

چگونه اندازه قرارداد بر تجارت تاثیر می گذارد؟

اندازه قرارداد بزرگ تر، معمولاً با سرمایه بیشتر و معاملات معیاری مرتبط است و این امکان را به معامله گران می دهد تا سود بیشتری کسب کنند؛ اما همچنین ریسک زیادی را به همراه دارد.

در مقابل، اندازه قرارداد کوچکتر به تریدرهایی با سرمایه محدود اجازه می دهد، معاملات خود را مدیریت کرده و ریسک را کاهش دهند؛ البته در این مورد، ممکن است سود نسبت به اندازه قرارداد بزرگ، کمتر باشد. به عبارت دیگر، انتخاب درست اندازه قرارداد برای هر معامله امری بسیار حیاتی است. تریدرها  باید با دقت سرمایه خود را محاسبه کرده و اندازه قرارداد را به شکلی انتخاب کنند که با ریسک تحمیلی و اهداف مالی خود همخوانی داشته باشد. اندازه قرارداد امری تعیین کننده برای موفقیت و پایداری در بازارهای مالی می باشد.

انواع

انواع اندازه های قرارداد

در بازارهای مالی مختلف، اندازه های متنوعی برای قراردادهای معاملاتی وجود دارد که به تریدرها امکان می دهد معاملات خود را به شکلی انعطاف پذیرتر مدیریت کنند. انواع اندازه های قرارداد عبارتند از:

  1. اندازه قرارداد استاندارد: این نوع، عموما بزرگترین حجم قرارداد را در بازار تشکیل داده و مقدار مشخصی از دارایی معامله می کند. به عنوان مثال، در بازار فارکس، اندازه قرارداد استاندارد معمولاً معادل 100,000 واحد ارز است.
  2. اندازه قرارداد مینی (Mini): این نوع، کوچکتر از استاندارد است و معمولاً معادل 10,000 واحد ارز یا مقدار کمتری از دارایی معامله می کند. تریدرها با سرمایه متوسط از این نوع قرارداد استفاده می کنند.
  3. اندازه قرارداد میکرو (Micro): این نوع، عموما به مقدار 1,000 واحد ارز اشاره داشته و برای تریدرها مبتدی و کسانی که سرمایه محدودی دارند، مناسب است.
  4. اندازه قرارداد نانو (Nano): این نوع، بسیار کوچکتر از دیگر اندازه هاست و معمولاً به مقدار 100 واحد ارز اشاره دارد. بعضی تریدرها از این نوع برای معاملات خرد استفاده می کنند.

هر نوع اندازه قرارداد، مزایا و معایب خود را داشته و تریدرها باید با توجه به میزان سرمایه، ریسک تحمیلی و هدف های معاملاتی خود، اندازه مناسبی را انتخاب کنند. این انواع اندازه ها به تریدرها امکان مدیریت بهتر ریسک و تنظیمات معاملاتی متناسب با استراتژی هایشان را می دهند.

انواع اندازه های قرارداد

چگونه اندازه قرارداد را در فارکس محاسبه کنیم؟

محاسبه اندازه قرارداد در فارکس از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا به تریدرها اجازه می دهد ریسک معاملات خود را مدیریت کرده و سرمایه گذاری خود را بهینه کنند. برای محاسبه اندازه قرارداد در فارکس، مراحل زیر را دنبال کنید:

  1. تعیین مقدار سرمایه معاملاتی: ابتدا باید مقدار سرمایه موجود برای معامله را مشخص کنید. این مقدار معمولاً باید بخشی از سرمایه کل شما باشد و نباید باعث خطری بزرگ برای سرمایه گذاری شما شود.
  2. محاسبه ریسک درصدی: تعیین کنید که چه درصد از سرمایه معاملاتی خود را می خواهید در هر معامله ریسک کنید. به طور معمول، ریسک 1 تا 3٪ از سرمایه معاملاتی پیشنهاد می شود.
  3. محاسبه فاصله تا استاپ لاس: استاپ لاس نقطه ای است که در صورت عکس العمل معکوس بازار، معامله را بسته می کند. محاسبه کنید که چقدر فاصله تا این نقطه است و در واحد های قیمتی معامله اندازه بگیرید.
  4. محاسبه اندازه قرارداد: حالا با استفاده از فرمول زیر، می توانید اندازه قرارداد را محاسبه کنید:

اندازه قرارداد = (سرمایه معاملاتی * ریسک درصدی) / (فاصله تا استاپ لاس * ارزش هر واحد قیمتی در فارکس)

به عنوان مثال، اگر سرمایه معاملاتی شما 10,000 دلار باشد، می خواهید 2% از سرمایه را ریسک کنید، فاصله تا استاپ لاس 50 نقطه و ارزش هر واحد قیمتی 1 دلار باشد، اندازه قرارداد معادل 4 واحد فارکس خواهد بود.

«محاسبه دقیق این مقدار، به معامله گران امکان می دهد تا ریسک های مالی خود را مدیریت کرده و بهینه ترین مقدار را برای معاملات خود انتخاب کنند.»

دلیل اهمیت در معاملات مشتقه

اندازه قرارداد در معاملات مشتقه یک عامل بسیار حیاتی است که تاثیر مستقیم بر سود و زیان معاملات دارد. در ادامه به دلایلی که نشان می دهند چرا contract size در این نوع معاملات بسیار مهم است، پرداخته می شود:

  1. مدیریت ریسک: اندازه قرارداد مشتقه، تعیین کننده مقدار دارایی معامله شده است. با تعیین اندازه مناسب، معامله گران می توانند ریسک معاملات خود را به دقت مدیریت کرده و از خطرات زیان آور فرار کنند.
  2. سود و زیان بهینه: اندازه قرارداد در معاملات مشتقه می تواند تأثیر زیادی بر سود و زیان داشته باشد. اگر اندازه قرارداد زیاد باشد، سود و زیان نیز بزرگتر خواهد بود. از طرف دیگر، اندازه قرارداد کوچکتر ممکن است باعث کاهش سود و زیان شود.
  3. مطابقت با استراتژی ها: تعیین اندازه قرارداد به تریدرها امکان می دهد تا استراتژی های معاملاتی خود را بهبود ببخشند و با معاملات متناسب با مهارت ها و اهداف خود ادامه دهند.
  4. مدیریت مارجین: اندازه قرارداد می تواند تأثیر مستقیمی بر مارجین مورد نیاز برای معامله داشته باشد. مارجین به معامله گران اجازه می دهد با استفاده از سرمایه اضافی به معامله پرداخت کنند. اندازه قرارداد مناسب به معامله گر اجازه می دهد مارجین را به بهترین شکل مدیریت کند.

«در نتیجه، اندازه قرارداد در معاملات مشتقه به معامله گران امکان می دهد ریسک ها و مزایای معاملات خود را بهبود ببخشند و از سودآوری بهینه در بازارهای پیچیده و پویا بهره برند.»

سخن پایانی

contract size در فارکس یکی از جوانب حیاتی تجارت ارزی است که تأثیر مستقیمی بر تجارت و نتایج معاملات دارد. این مفهوم به تعداد واحد های ارزی که معامله می شود اشاره دارد. تعیین اندازه قرارداد درست، از اهمیت چشمگیری برخوردار است. این امر به تریدرها  اجازه می دهد تا ریسک معاملات خود را مدیریت کنند و بهینه ترین سود را کسب کنند. با توجه به اهمیت اندازه قرارداد، تریدرها باید با دقت سرمایه گذاری خود را برای هر معامله محاسبه کرده و تعیین کنند که چقدر از سرمایه خود را در هر معامله ریسک می کنند. اندازه قرارداد مناسب، به تریدرها اجازه می دهد تا با ریسک کنترل شده تری و با توجه به شرایط بازار، به معاملات خود ادامه دهند. به طور خلاصه، اندازه قرارداد در فارکس عاملی اساسی برای موفقیت و پایداری تریدرها است که نیاز به توجه دقیق به آن دارند. این تصمیمات می تواند در نهایت تأثیر معاملات و سودآوری تجارت های ارزی را تعیین کند.

سوالات متداول

تغییرات در اندازه قرارداد یک شاخص مهمی است که معمولاً توسط اطلاعات مالی و داده های بازار قابل تشخیص است. شما می توانید به دنبال اخبار و تحلیل های مرتبط با شاخص مورد نظر باشید و تغییرات اندازه قرارداد را در داشبوردها و گزارش های مالی مراقبت کنید.

بله، تغییرات در contract size در فارکس می تواند تأثیر مستقیمی بر نتایج مالی شما داشته باشد. اگر اندازه قرارداد افزایش یابد، سود یا زیان معاملات شما نسبت به حجم سرمایه شما بیشتر یا کمتر خواهد بود.

اگر موقعیت های معاملاتی شما توسط اکسپرت های معاملاتی یا روبات های متداول باز شوند، اندازه قرارداد های تولید شده توسط این اکسپرت ها ممکن است تغییر کند. شما باید تنظیمات و پارامترهای اکسپرت خود را مرور کرده و از توافق اندازه قرارداد با آن اطمینان حاصل کنید.

بله، تغییرات اندازه قرارداد ممکن است بر حساب های فعال و آزمایشی تأثیر بگذارد. اگر شما از یک حساب آزمایشی استفاده می کنید، ممکن است تغییرات contract size در فارکس برای آزمایش استراتژی های معاملاتی شما مفید باشد. در حساب های واقعی، تغییر اندازه قرارداد ممکن است تأثیر مستقیم بر معاملات شما داشته باشد و باید با اهتمام از آن اطلاع پیدا کنید.

ادامه مطلب
what-is-rebate
مفهوم ریبیت Rebate در بازار فارکس چیست؟ +...

ریبیت Rebate چیست و چگونه کار می کند؟ این اصطلاح، یکی از مفاهیم رایج در معاملات فارکس است که به دریافت تخفیف در پرداخت اسپرد معاملات اشاره دارد. به طورکلی، درست مانند سایر پلتفرم های معاملاتی، بروکرهای بازار فارکس نیز با دریافت کمیسیون از تریدرها، برای خود درآمدزایی می کنند.

در تعداد معدودی از بروکرها، بخشی از درآمد حاصل از کمیسیون معاملات، به کاربران اهدا می شود. در این بروکرها، مبالغ مذکور به عنوان ریبیت یا همان تخفیف در کمیسیون به کاربر بازگردانده می شود. از آنجا که تریدرها باید مبالغ زیادی را به عنوان کمیسیون (اسپرد) پرداخت کنند، وجود چنین فرصتی می تواند بسیار جذاب باشد.

به همین دلیل، قصد داریم تا در این مقاله به طور مفصل به بررسی مفهوم Rebate پرداخته و هرچه که برای درک بهتر این موضوع نیاز دارید را بررسی کنیم؛ با ما تا انتها همراه باشید تا پاسخ درستی برای تمامی سوالاتتان دریافت کنید.

ریبیت Rebate در بازار فارکس چیست؟

اگر در این بازارهای مالی فعالیت داشته باشید، به خوبی می دانید که بروکرها و به طورکلی پلتفرم های معاملاتی موجود، واسطه بوده و فرصتی را فراهم می کنند تا معامله گران بتوانند در بازار مورد نظر، خرید و فروش انجام دهند. به این ترتیب، بروکرها با هدف درآمدزایی، مبلغی را به عنوان کمیسیون معاملات دریافت می کنند.

به بخشی از کمیسیون دریافتی توسط بازاریاب ها، Introducing Broker یا IB که به تریدرهایی که به بروکر مراجعه کرده اند، تعلق می گیرد، ریبیت (Rebate) یا تخفیف در فارکس گفته می شود. درواقع به واسطه وجود ریبیت، معامله گران می توانند در ازای معاملات خود با کارگزار، وجه نقد اضافی دریافت کنند.

Rebate در بازار فارکس

IB یا بازاریاب در فارکس

در بازار فارکس و بورس، در هر معامله سه طرف وجود دارد؛ بروکر، IB یا بازاریاب و مشتری. بروکرهای فارکس، با هدف جلب مشتریان و سرمایه گذاران، بیشتر به دنبال افراد جدید هستند؛ این افراد با سرمایه گذاری در بروکر یا معرفی افراد جدید، سرمایه جدیدی را وارد بروکر می کنند.

  • بازاریاب ها/IB (Introducing Broker)

گروهی از این افراد شخص ثالث IB (Introducing Broker) معرفی می شوند. درواقع IB ها مانند عاملی مستقل عمل کرده و می توانند خدماتی را به تریدرها ارائه دهند. همچنین می توانند بخشی از کمیسیون دریافتی از بروکر را به عنوان ریبیت به مشتریان پرداخت کنند.

درنهایت بروکرها می توانند به واسطه IB ها، بخشی از اسپرد معاملات را به تریدرها برگردانند.

  • افیلیت/ (Affiliate)

این گروه نیز به عنوان شریک (Affiliate) شناخته می شوند. بروکرها در ازای معرفی مشتریان جدید، درصد مشخصی از کارمزد معاملات را به این افراد پرداخت می کند؛ درنتیجه افرادی که از طریق معرف وارد کارگزاری شده باشند، مزایای بیشتری از طرف بروکر دریافت خواهند کرد.

نحوه کار ریبیت

شاید در ابتدا اینطور به نظر برسد که دریافت ریبیت از کارگزاری کار دشواری است؛ اما باید بدانید با چند قدم ساده می توانید از این طریق به درآمد ثابت دلاری برسید. در ابتدا و پیش از هر چیزی باید حساب معاملاتی خود را به یکی از ارائه دهندگان این خدمات وصل کنید:

  • قدم اول: در مرحله اول باید در بروکر مورد نظر یک حساب معاملاتی ایجاد کنید؛ اگر از قبل حساب ایجاد کرده اید، وارد کابین خود شوید.
  • قدم دوم: در این مرحله حساب خود را به ارائه دهنده برنامه Rebates وصل کنید.
  • قدم سوم: پس از آن وارد بازار شوید و معاملات خود را انجام دهید.
  • قدم چهارم: در این مرحله بروکر شما بخشی از اسپرد دریافتی هنگام معاملات را به ارائه دهنده مذکور پرداخت می کند.
  • قدم پنجم: در آخرین مرحله نیز این ارائه دهنده تخفیف اسپرد را به شما پرداخت می کند. توجه داشته باشید سود و ضرر معامله شما اهمیتی نداشته و در هر دو صورت تخفیف شامل حال شما خواهد شد.

نحوه کار

مثالی برای درک بهتر

برای درک بهتر مفهوم ریبیت (Rebate) در فارکس، بهتر است از مثالی ساده استفاده کنیم؛ فرض کنید برای خرید یک جفت ارز به میزان یک لات، پوزیشن خرید ایجاد کرده و به ازای آن 2 پیپ کمیسیون پرداخت کنید. اگر معاملات را مداوم انجام دهید، پرداخت این حجم از اسپرد می تواند هزینه بر باشد؛ اما اگر از ریبیت استفاده کنید بخشی از این اسپرد به حساب شما برگشت داده شده و هزینه معاملات شما کمتر خواهد شد.

کاربرد ریبیت Rebate در فارکس

ریبیت در فارکس را می توان به تخفیف فروشگاه ها تشبیه کرد؛ به طوریکه شما معامله را انجام داده و اسپرد کامل پرداخت می شود، اما تخفیف کمیسیون به حساب شما برگرداننده می شود. همچنین میزان تخفیف با حجم معاملات شما رابطه مستقیمی دارد؛ یعنی هر چه حجم معامله بیشتر باشد، تخفیف اسپرد نیز بیشتر خواهد بود.

میزان اسپرد در بروکرهای مختلف متفاوت است و معامله گران با استفاده از ریبیت هزینه های مربوط به اسپرد معاملات را کم می کنند. به این ترتیب هدف از ریبیت، بازپس گیری بخشی از کمیسیون پرداختی معاملات است.

آیا این مقدار قابل برداشت است؟

برداشت ریبیت فارکس امکان پذیر بوده و کاربران می توانند این مبلغ را از طریق ارائه دهنده برداشت کنند. البته برداشت ریبیت در بروکرهای مختلف، به روش های متفاوتی انجام شده و معمولاً در بازه های زمانی یک ماهه انجام می شود. شما می توانید از این مبلغ، برای انجام معاملات بعدی خود نیز استفاده کنید.

  • پرداخت ریبیت به صورت نقدی توسط ارائه دهنده و واریز آن به حساب بانکی شما
  • پرداخت ریبیت به حساب معاملاتی بروکر فارکس توسط ارائه دهنده؛ به شما امکان برداشت نقدی یا معامله با این مبلغ داده می شود
  • پرداخت ریبیت به حساب معاملاتی بروکر کاربر و استفاده از آن به منظور کاهش هزینه اسپرد در معاملات بعدی تریدر مانند تخفیف کمیسیون

برداشت ریبیت فارکس

نحوه دریافت ریبیت

برای آنکه بتوانید Rebate را دریافت کنید، باید از خدمات یک ارائه دهنده خدمات مربوط به آن استفاده کنید. برای این کار، حساب معاملاتی بروکر خود را به ارائه دهنده مورد نظر متصل کنید. پس از آن به طور عادی معاملات خود را در بروکر انجام دهید و در پایان منتظر تخفیف کمیسیون هر معامله از طرف بروکر به ارائه دهنده ریبیت باشید.

پس از آن می توانید درخواست دریافت ریبیت را ثبت کنید تا این مبلغ به حساب شما واریز شود.

عدم دریافت همکاری با سایت های نامعتبر

پرداخت ریبیت از طریق ارائه دهندگان فارکس، امری قانونی و رایج است؛ اما برخی گروه ها با عنوان ارائه دهندگان Rebate، کلاهبرداری می کنند؛ از این رو باید از معتبر بودن ارائه دهنده مورد نظر اطمینان پیدا کنید.

آیا قانونی هستند؟

بله! اگر از خدمات IB معتبر استفاده کرده باشید، می توانید بدون نگرانی از این فرصت استفاده کرده و از هزینه های معاملات خود کم کنید.

مزایای دریافت ریبیت در فارکس

  • کسب سود بیشتر: با دریافت ریبیت، تریدرها می توانند از هزینه معاملات خود کم کرده و بدون دردسر، درآمد دلاری داشته باشند.
  • امنیت: اگر در بروکرهای معتبر حساب باز کرده و معامله انجام دهید، نگرانی درباره امنیت معاملات و دریافت ریبیت وجود نخواهد داشت.
  • کاهش هزینه های معاملاتی: از آنجایی که به واسطه ریبیت، بخشی از هزینه اسپرد به معامله گر برمی گردد، هزینه معامله نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

مزایای دریافت

معایب Rebate

  • عدم پرداخت
  • پرداخت کمتر از میزان مورد انتظار
  • عدم پرداخت به موقع: استفاده از خدمات IB های نامعتبر سبب می شود کاربران نتوانند به موقع ریبیت معاملات خود را دریافت کنند.
  • افزایش اسپرد جهت دریافت ریبیت: افزایش میزان اسپرد معاملات به درخواست IB ها انجام شده و آن مارک آپ گفته می شود. IB های غیرمعتبر بدون آنکه به تریدرها اطلاع دهند، مارک آپ را فعال می کنند.
  • تحریک به معامله بیش از حد و افزایش حجم معاملات: همانطور که گفتیم، وجود این مورد، هزینه های معاملات معامله گران را کاهش داده و باعث افزایش معاملات بروکر می شود؛ اما بیشتر شدن معاملات و افزایش حجم آن ها سبب می شود معامله بدون توجه به استراتژی معاملاتی خود، پوزیشن های غیراصولی ایجاد کنند.

مزایای ریبیت برای بروکر یا کارگزاری

  • بالا رفتن تعداد مشتریان: ارائه امکانات این چنینی نه تنها رضایت مشتریان را افزایش می دهد بلکه سبب افزایش تعداد مشتریان جدید نیز می شود.
  • ترغیب تریدرها به معامله دارایی های متنوع: ریبیت در فارکس سبب می شود معامله گران به خرید و فروش انواع دارایی های مختلف ترغیب شوند.
  • اعتماد و رضایت مشتریان: تخفیف های نقدی مانند ریبیت سبب افزایش رضایت و اعتماد مشتریان از بروکر می شود. افزایش رضایت مشتریان نیز رابطه مستقیمی با افزایش فعالیت کاربر در بروکر دارد.
  • تحریک به تکرار تجارت و افزایش حجم معاملات: هر چه حجم معامله بالاتر باشد میزان ریبیت دریافتی نیز افزایش پیدا می کند. وجود چنین موضوعی معامله گران را به انجام معاملات بیشتر ترغیب می کند.
  • ایجاد اتحاد و همکاری با معامله گران: وجود ریبیت در فارکس سبب می شود همکاری میان معامله گران و بروکرها افزایش پیدا کند؛ چراکه با وجود این ویژگی معامله گران فعالانه در بازار فعالیت کرده و از خدمات بروکر استفاده کنند.

مزایا برای بروکر

نکات قابل توجه

در هنگام استفاده از ریبیت در فارکس باید به نکات متعددی توجه داشته باشید که برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از:

  • بررسی شرایط و قوانین بروکر: حتی اگر هنگام فعالیت در بروکر با مشکل روبه رو نشوید، باید هنگام ثبت نام شرایط و قوانین بروکر را بررسی کنید
  • انتخاب بروکر مطمئن: به طور کلی انتخاب بروکر مطمئن و امن، اولین قدم برای شروع فعالیت در فارکس است؛ درنتیجه اگر به دنبال دریافت Rebate باشید، باید از خدمات یک بروکر معتبر استفاده کنید.
  • اطمینان از دریافت به موقع: نکته آخری که باید به آن توجه داشته باشید، اطمینان از دریافت به موقع ریبیت است؛ زیرا استفاده از خدمات IB های غیرمطمئن، ریسک پرداخت نکردن به موقع یا دیرکرد در پرداخت را افزایش می دهد.

10 تا از بهترین بروکرهای ریبیت فارکس

همان طور که اشاره کردیم، تنها برخی از بروکرها امکان دریافت ریبیت و تخفیف اسپرد معاملات را به کاربران خود می دهند. در ادامه نام 10 مورد از بهترین بروکرهای ریبیت فارکس آورده شده است:

  • Alpari
  • FXOpen
  • FXPRIMUS
  • FXTM
  • GO Markets
  • JP Markets
  • RoboForex
  • Vantage FX
  • XM
  • HotForex

بهترین بروکرهای ریبیت فارکس

سخن پایانی

ریبیت (Rebate) در فارکس به دریافت تخفیف در پرداخت اسپرد معاملات اشاره می کند. مشابه بازار ارزهای دیجیتال، بروکرهای فارکس نیز برای کسب درآمد از مشتریان خود، درصدی کارمزد دریافت می کنند. زمانی که کاربران برای پرداخت اسپرد معاملات فارکس، تخفیف می گیرند، اصطلاحاً ریبیت (Rebate) رخ داده است.

پرسش های متداول

ریبیت (Rebate) یا تخفیف در فارکس به دریافت تخفیف در پرداخت اسپرد معاملات اشاره می کند.

برای استفاده از ریبیت در فارکس باید از خدمات یک سری از بروکرهای خاص استفاده کنید. برخی از بهترین بروکرهایی که اجازه استفاده از تخفیف در معاملات را به کاربران می دهند، عبارت هستند از: بروکر آلپاری، روبوفارکس و… .

ادامه مطلب
What-is-free-margin
مفهوم فری مارجین یا free margin...

در بازارهای مالی فعالیت دارید؟ می خواهید سود بیشتری کسب کرده و میزان ریسک و ضررتان را به حداقل برسانید؟ یکی از بهترین راه ها برای دستیابی به این موضوع، آشنایی حداکثری با این بازار و اصطلاحات رایج آن است. فری مارجین یا free margin، یکی از عباراتی است که ممکن است به دفعات با آن مواجه شوید. این میزان، اصطلاحی تخصصی است که برای معاملات جدید از آن استفاده می شود؛ به عبارت دیگر این مفهوم نشان دهنده سرمایه باقی مانده در حساب شما برای تراکنش های جدید در بازار فارکس است که می توانید براساس آن معاملات خود را انجام دهید.

قابل ذکر است که فری مارجین تفاوت میان اکوئیتی (Equity) و مارجین استفاده شده (Used Margin) است. اهمیت این موضوع ما را بر آن داشته تا در این مقاله شما را به طور کامل با این مفهوم و هر نکته که باید در مورد آن بدانید، آشنا کنیم.

فری مارجین یا free margin در فارکس

به ساده ترین بیان، free margin پولی است که بعد از کسر مارجین استفاده شده از تراز حساب شما، باقی مانده و معامله گر برای معاملات آتی خود در بازار فارکس، می تواند از آن استفاده کند. همین موضوع باعث شده است تا این مفهوم به یکی از موضوعات مهم در معاملات فارکس تبدیل شود. همچنین این فاکتور، به میزان پولی اشاره دارد که در حساب معاملاتی شما موجود است و برای آغاز معاملات جدید می توان از آن استفاده کرد.

برای اینکه بتوانید به درک درستی از این مفهوم برسید، باید در ابتدا به طور کامل بدانید که اکوئیتی یا تراز حساب (Equity) و مارجین استفاده شده (Used Margin) چیستند و چه کاربردی دارند.

free margin در فارکس

  • مارجین استفاده شده (Used Margin)

مارجین استفاده شده (Used Margin)، قسمتی از تراز حساب است که در حال حاضر در معاملات باز مشغول است. به طورکلی، میزان مارجین مورد نیاز برای هر معامله باز را کارگزار شما مشخص کرده و در نهایت به عنوان درصدی از ارزش کل معامله اعلام می شود.

این درصد، نشان دهنده مقدار وثیقه یا پولی است که باید در حساب داشته باشید تا بتوانید موقعیت باز خود را حفظ کنید. محاسبه مارجین استفاده شده در معاملات فارکس با فرمول زیر انجام می شود:

مارجین استفاده شده = حجم معاملات باز × میزان مارجین مورد نیاز

برای مثال، فرض کنید شما یک معامله باز با ارزش 100,000 دلار دارید و مارجین مورد نیاز برای این معامله 1٪ است. مارجین استفاده شده در این مثال، به صورت زیر محاسبه می شود:

100,000 دلار × 1٪ = 1000 دلار

بنابراین شما برای نگه داشتن این معامله باز، باید 1000 دلار به عنوان وثیقه در حساب خود داشته باشید. مارجین استفاده شده، نشان دهنده مقداری از سرمایه یا وثیقه شماست که به معاملات باز در حال حاضر مشغول بوده و نباید کاملاً برای معاملات دیگر در دسترس باشد.

اگر مارجین استفاده شده، به مقدار مارجین مورد نیاز برای نگه داشتن معاملات باز برسد، ممکن است حساب شما به حالت تماس مارجین (Margin Call) برود. در این شرایط، باید با واریز وجه اضافی یا بستن معاملات باز، این وضعیت را متوقف کنید تا حسابتان را در مرز سوختن (Stop Out) نگه دارید.

Used Margin چیست

  • تراز حساب (Equity)

تراز حساب، جمع کل ارزش حساب معاملاتی شما را نشان می دهد که در آن تراز اصلی حساب و همچنین هر سود یا زیان، بدون تصویب از معاملات باز در نظر گرفته می شود. این پارامتر، تعیین کننده وضعیت مالی واقعی حساب شماست. تراز حساب (Equity) در ترید فارکس و CFD، نمایانگر مقدار کل ارزش حساب معاملاتی و تمامی ارزش ها و معاملات باز در حساب شماست.  به عبارت دیگر، تراز حساب معادل با ارزش خالص حساب است که وضعیت مالی واقعی حساب ترید شما را نمایش می دهد. برای محاسبه تراز حساب، از فرمول زیر استفاده می شود:

تراز حساب = موجودی حساب + میزان سود یا زیان از معاملات باز

  1. موجودی حساب (Account Balance): این مقدار نشان دهنده مجموع وجهی است که شما به عنوان سرمایه اولیه در حساب ترید خود واریز کرده اید. این مقدار، تغییری نمی کند؛ مگر اینکه شما وجه اضافی به حساب خود واریز یا وجهی از حساب خود برداشت کنید.
  2. میزان سود یا زیان از معاملات باز (Profit or Loss from Open Trades): این مقدار، نمایانگر سود یا زیان فعلی از تمامی معاملات باز در حساب شماست. برای هر معامله باز، سود یا زیان آن معامله محاسبه شده و سپس تمامی این مقادیر برای تمامی معاملات باز در حساب شما جمع می شوند.

Equity چیست

محاسبه فری مارجین در فارکس

اگر بخواهیم مفهوم فری مارجین در فارکس و روش محاسبه آن را با یک نمونه ساده توضیح دهیم، باید بگوییم چنانچه تراز حساب شما 1000 دلار بود و شما یک معامله با مارجین 400 دلار باز کردید، در این حالت مارجین آزاد شما 600 دلار است.

با افزایش ارزش معامله به اندازه 50 دلار، تراز حساب و مارجین آزاد شما به ترتیب به 1,050 دلار و 650 دلار افزایش خواهد یافت. در مقابل، اگر ارزش معامله به جای افزایش، 50 دلار کاهش یابد، تراز حساب و مارجین آزاد هر دو به ترتیب به 950 دلار و 550 دلار کاهش خواهند یافت.

به صورت کلی free margin در فارکس از فرمول زیر محاسبه می شود.

فری مارجین = اکوئیتی – مارجین استفاده شده

سطح free margin در بازار فارکس چیست؟

سطح مارجین آزاد (Margin Level) در بازار فارکس مفهومی بسیار مهم است که نسبت سرمایه به مارجین مصرفی را به صورت درصدی نشان می دهد. کارگزاران از مارجین لول یا همان سطح مارجین آزاد، برای تعیین اینکه آیا تریدرهای فارکس می توانند موقعیت های جدیدی ایجاد کنند یا خیر در این بازار استفاده می کنند.

مارجین لول صفر درصد، به معنای نبود موقعیت های باز در حساب است. مارجین لول فارکس 100 درصدی هم به این معناست که سرمایه حساب برابر با مارجین مصرفی است؛ یعنی کارگزار تا زمانی که شما وجه اضافی به حساب خود واریز کنید یا سودهای آتی شما افزایش یابد، اجازه ترید جدیدی در حساب شما را نمی دهد.

سطح مارجین آزاد، نشان دهنده نسبت میان سرمایه و مارجین مصرفی در حساب ترید فارکس شماست. فرمول محاسبه مارجین لول به صورت زیر است:

مارجین لول فارکس = (سرمایه/ مارجین مصرفی) × 100

برای مثال تصور کنید موجودی حساب شما 10 هزار دلار است و یک موقعیت را با مارجین فارکسی 1000 دلار ایجاد می کنید. اگر بازار به سمت مخالف شما حرکت کند و به شما به میزان 9 هزار دلار ضرر کنید، سرمایه شما 1,000 دلار خواهد بود که در این مورد، سرمایه شما برابر با مارجین شماست.

به عبارتی دیگر، مارجین لول فارکس شما 100 درصد است و شما به عنوان معامله گر دیگر قادر به ایجاد موقعیت های جدید در حساب خود نخواهید بود؛ مگر اینکه بازار به سمت موافق حرکت کند و سرمایه شما دوباره افزایش یابد یا وجه اضافی به حساب خود واریز کنید.

مارجین لول

اهمیت مارجین آزاد در فارکس

مارجین آزاد (Free Margin) در فارکس مفهومی بسیار مهم و حیاتی برای مدیریت ریسک در معاملات فارکس است. این مفهوم به تریدرها کمک می کند وضعیت مالی حساب ترید خود را به دقت ارزیابی کرده و تصمیم بگیرند که آیا می توانید معاملات جدیدی ایجاد کنید یا خیر. در اصل، مارجین آزاد، نشان دهنده مقدار وثیقه یا سرمایه اضافی است که تریدر در اختیار دارد تا معاملات جدیدی را باز کند.

  • مدیریت ریسک: فری مارجین به تریدر اجازه می دهد ریسک مالی خود را به دقت مدیریت کند. درواقع معامله گر، با ارزیابی مارجین آزاد می تواند تصمیم بگیرد چقدر از سرمایه خود را به یک معامله جدید اختصاص داده و از موقعیت های باز در مقابل حرکات بازار محافظت کند.
  • جلوگیری از تماس مارجینی: معامله گران می توانند با استفاده از مارجین آزاد، جلوی تماس مارجینی (Margin Call) را بگیرند. تماس مارجینی زمانی اتفاق می افتد که مارجین آزاد به حد معینی کاهش یافته و کارگزار از تریدر می خواهد وجه اضافی به حساب واریز کند تا معاملات باز را حفظ نماید. با مدیریت صحیح مارجین آزاد است که معامله گر می تواند از این وضعیت جلوگیری کند و مانع از تماس مارجینی در معاملات خود شود.

سخن پایانی

فری مارجین در فارکس اهمیت بسیار بالایی دارد؛ زیرا اطلاعات کلیدی درباره وضعیت مالی حساب تریدتان را به شما ارائه داده و نقش مهمی در مدیریت معاملات و ریسک دارد. به عبارتی دیگر، فری مارجین به شما اجازه می دهد ریسک مالی خود را به دقت مدیریت کرده و با ارزیابی مقدار آن، تصمیم بگیرید چقدر از سرمایه خود را به یک معامله جدید اختصاص داده و از موقعیت های باز خود در مقابل حرکات بازار محافظت کنید؛ بنابراین محاسبه مقدار فری مارجین در معاملات اهمیت بسیاری داشته و موجب بهبود نتیجه معاملات شما در بازار می شود.

پرسش های متداول

مارجین فارکس به تعداد و حجم معاملات باز بستگی دارد. درواقع اگر معاملات کم باشد و با حجم کم باز شوند، حاشیه کم خواهد بود. اگر تعداد معاملات باز باشد و با حجم زیاد باز شوند، مارجین بالا خواهد بود که می تواند به از دست دادن حساب منجر شود.

مارجین آزاد در بازار فارکس به طور مستقیم به وجوه موجود در حساب بستگی دارد. اگر سهام در نتیجه کسب سود افزایش یابد، حاشیه آزاد هم افزایش می یابد. اگر ارزش سهام کاهش یابد، فری مارجین هم کاهش خواهد یافت.

اگر مارجین آزاد به صفر برسد، دیگر اجازه باز کردن معاملات جدید را نخواهد داشت. تراکنش های فارکس ارزش بسیاری دارند؛ یعنی مقداری از وجوه مورد نیاز برای باز کردن آن ها در نظر گرفته می شود و اگر مارجین آزاد کمتر از حد لازم برای افتتاح معامله جدید باشد، کارگزار اجازه باز شدن آن را نخواهد داد.

مارجین آزاد تنها زمانی منفی می شود که حاشیه معاملات باز معامله گران از ارزش حقوق صاحبان سهام بیشتر شود؛ به عبارت دیگر معامله گران در این شرایط متحمل ضرر می شوند و تنها کاری که می توانند انجام دهند بستن آن ها و آزاد کردن مارجین است. در غیر این صورت وضعیت توقف رخ می دهد.

ادامه مطلب
what-is-deviation
انحراف استاندارد یا deviation در فارکس...

اگر در بازار فارکس فعالیت داشته باشید، مطمئنا بارها نام deviation یا انحراف استاندارد را شنیده اید. به عنوان فعال این حوزه، می دانید deviation چیست و چگونه تنظیم می شود؟ انحراف استاندارد یا deviation در فارکس، به تفاوت قیمت معامله ای که شما درخواست داده اید و قیمت اجرایی واقعی معامله یا «قیمت ورود به معامله» گفته می شود. البته ممکن است که شما این تفاوت قیمت را با نام انحراف معامله (Trade Deviation) یا انحراف قیمت (Price Deviation) هم در بازار فارکس بشناسید.

در ادامه قصد داریم شما را به طور کامل تر با این شاخص آشنا کرده و هرچه که در مورد آن باید بدانید را بررسی کنیم؛ با ما تا انتها همراه باشید تا در نهایت بتوانید شانس خود را برای معاملات بالا ببرید.

انحراف استاندارد یا deviation در فارکس چیست؟

به بیانی ساده، انحراف استاندارد اندیکاتوری است که اهمیت حرکت های اخیر قیمت یک دارایی را اندازه گیری می کند تا در نهایت بتواند نوسانات حرکات قیمت را در آینده به درستی پیش بینی کند. وقتی معامله ای در بازار فارکس انجام شده و قیمت اجرای معامله در مقایسه با قیمت درخواستی تغییر می کند، این تغییر همان انحراف شناخته می شود.

به عبارتی دیگر، این معیار، نوسان قیمت ارز و فعالیت بازار را اندازه گیری کرده و به دو صورت مثبت و منفی مورد بررسی قرار می گیرد. به یاد داشته باشید که این پارامتر از جمله پارامترهای مؤثر بر روند معاملات در بازار فارکس است و باید با توجه ویژه ای، علاماتی که نشان می دهد، بررسی و دنبال کنید.

شما می توانید تعیین کنید تا چه مقدار از قیمت درخواستی را می پذیرید؛ درواقع اگر قیمت درخواستی شما 1.2000 باشد و انحراف 5 پیپ (pips) را تنظیم کنید، اجرای معامله با قیمتی برابر با 1.2005 هم معتبر خواهد بود.

توجه به این پارامتر مهم در فارکس می تواند سود شما را افزایش داده و در نهایت برای شما موثر باشد؛ زیرا قیمت ورود به معامله معمولاً از تصورات تریدر برای معامله متفاوت است. همچنین انحراف ممکن است در مواردی که اجرای سریع معاملات ضروری است نیز تاثیر مناسبی داشته باشد؛ مانند معاملات اسکالپینگ (Scalping).

برای اجتناب از انحراف های ناخواسته، معامله گران ممکن است از انواع مختلف ارتباط با بازار مانند اجرای فوری (Market Execution) یا ارسال درخواست (Pending Order) استفاده کنند؛ به عبارت دیگر انحراف نشان دهنده تغییر در قیمت یا زمان اجرای معامله در مقایسه با درخواست معامله گر است؛ این انحراف ایجاد شده می تواند مثبت یا منفی باشد.

انواع انحراف استاندارد یا deviation

  • انحراف مثبت (Positive Deviation): وقتی قیمت اجرای معامله، بالاتر از قیمت درخواستی شما باشد، این انحراف مثبت به شمار می آید. این عدد ممکن است در شرایط پرفروشی (Bearish) یا زمان وقوع خبرها یا رویدادهای مهم اتفاق بیفتد.
  • انحراف منفی (Negative Deviation): وقتی قیمت اجرای معامله، پایین تر از قیمت درخواستی شما باشد، به این انحراف منفی گفته می شود. این نوع انحراف در شرایط بازاری پرخریدار (Bullish) یا در مواقعی که بازار آرام و پایدار است رخ می دهد.

در بازار فارکس، شما می توانید انحراف را تنظیم کنید تا به شما اجازه داده شود درخواست های معاملاتی تان را با توجه به تغییرات قیمت یا زمان اجرای معامله مدیریت کنید. این تنظیمات معمولاً در پلتفرم معاملاتی در دسترس هستند؛ مانند MetaTrader.

در ادامه چگونگی تنظیم انحراف در پلتفرم MetaTrader را با هم مورد بررسی قرار می دهیم:

انواع انحراف استاندارد

چگونه deviation را در فارکس تنظیم کنیم؟

در بازار فارکس، می توانید میزان انحراف را تنظیم کنید تا درخواست های معاملاتی را با توجه به تغییرات قیمت یا زمان اجرای معامله، مدیریت کنید. به یاد داشته باشید که مقدار انحرافی که تنظیم می کنید، باید با استراتژی معاملاتی و سبک شما همخوانی داشته باشد.

اگر معاملات خود را در بازارهای پرفروش (Bearish) یا بازارهای پرخریدار (Bullish) انجام می دهید، ممکن است به تنظیم های متفاوتی نیاز داشته باشید. این تنظیمات معمولاً در پلتفرم معاملاتی MetaTrader دردسترس معامله گران است.

تنظیم انحراف به شما کمک می کند در شرایط بازار متغیر و پرسرعت، بهترین قیمت را دریافت کنید. همچنین، در شرایطی که انحراف را به درستی تنظیم کرده باشید، تأثیرات آن را در معاملات خود مشاهده خواهید کرد.

تنظیم deviation یا انحراف استاندارد در فارکس با توجه به موارد زیر قابل انجام است:

  • ورود به حساب معاملاتی: ورود به حساب کاربری در پلتفرم معاملاتی MetaTrader
  • انتخاب نماد معاملاتی: انتخاب نماد معاملاتی جفت ارز مورد نظر
  • اجرای دستور معامله: انتخاب دستور معامله یعنی خرید یا فروش و ورود اطلاعات معامله
  • تنظیم انحراف: توجه به تنظیمات اجرای معامله در مرحله تنظیم انحراف؛ بیشتر پلتفرم های معاملاتی به خصوص MetaTrader، این گزینه را هنگام وارد کردن دستور معامله ارائه می دهند.
  • ارسال دستور معامله: ارسال دستور معامله پس از تنظیم انحراف به دقت؛ اگر شرایط بازار با تنظیمات انحراف شما مطابقت داشته باشند، معامله مطابق دستور اجرا می شود.

روش تنظیم

مهم ترین نکات استفاده از این شاخص در معاملات فارکس

همانطور که پیشتر نیز توضیح دادیم، این مفهوم در فارکس اهمیت زیادی برای معامله گران داشته و سبب می شود آن ها راحت تر بتوانند روند قیمتی در بازار را پیش بینی کنند. در نتیجه اگر این پارامتر، به شکل درستی تنظیم شود، تأثیر مثبتی بر معاملات افراد در بازار فارکس خواهد داشت.

مهم ترین نکات در زمان استفاده از Deviation در بازار معاملاتی فارکس را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • مطالعه و آموزش مداوم: بازار فارکس پویا و پیچیده است؛ برای بهترین استفاده از انحراف و موفقیت در معاملات، باید همواره مطالب مربوط به بازار و اخبار روز را دنبال کنید.
  • توجه به تغییرات بازار: بازار فارکس دائماً در حال تغییر است؛ به همین دلیل، باید همیشه شرایط بازار را رصد کرده و تصمیم های معاملاتی خود را با توجه به تغییرات جدید به روز کنید.
  • معرفی به مفهوم انحراف: به عنوان یک معامله گر فارکس، در ابتدا باید به درستی مفهوم انحراف و نحوه عملکرد آن در معاملات خود دقت کرده و درک درستی از مفهوم آن داشته باشید.
  • مدیریت ریسک: همیشه از عوامل مدیریت ریسک مانند توقف ضرر (Stop Loss) و گرفتن سود (Take Profit) استفاده کنید. این عوامل، به شما کمک می کنند از انحراف های ناخواسته محافظت و ضررهای احتمالی را مدیریت کنید.
  • بررسی شرایط بازار: باید با دقت شرایط بازار را بررسی کنید تا بتوانید تصمیم بگیرید که آیا استفاده از انحراف مناسب است یا خیر؛ در بازارهای نوسانی (Volatile)، انحراف معمولاً بیشتر بوده و استفاده از آن از نظر کارشناسان منطقی نیست.
  • رصد اخبار و رویدادها: رویدادهای اقتصادی و سیاسی می توانند تغییرات ناگهانی در بازار فارکس ایجاد کنند؛ پس باید به دقت اخبار و رویدادهای مهم را رصد کرده و در نظر داشته باشید چگونه این اخبار بر انحراف ها و معاملات شما تأثیرگذار خواهند گذاشت.
  • انتخاب مقدار انحراف مناسب: مقدار انحرافی که تنظیم می کنید، باید با استراتژی معاملاتی و سبک شما همخوانی داشته باشد. اگر معاملات خود را در بازارهای پرفروش (Bearish) یا بازارهای پرخریدار (Bullish) انجام می دهید، ممکن است نیاز به تنظیم های متفاوتی داشته باشید.
  • آزمایش و تنظیم مداوم: استفاده از انحراف به معنای آزمون و تنظیم مداوم تا در نتیجه آن، ببینید کدام تنظیمات برای شما بهترین عملکرد را دارند. به یاد داته باشید که هیچ استراتژی یا تنظیمی وجود ندارد که برای همه معامله گران مناسب باشد و نتیجه یکسانی به دست آورد؛ بنابراین باید با تجربه، بهترین تنظیمات را برای خودتان پیدا کنید.

نکات مهم

سخن پایانی

همانطور که توضیح دادیم، deviation معیاری مهم در معاملات فارکس است که می تواند به معامله گران کمک کند فرصت های معاملاتی بالقوه را شناسایی کنند. با تنظیم انحراف در فارکس و نظارت بر آن، معامله گران می توانند تصمیم های معاملاتی بهتری بگیرند و شانس موفقیت خود را افزایش دهند.

البته معامله گران باید از انحراف درباره سایر اندیکاتورها استفاده کنند و درک روشنی از استراتژی معاملاتی خود داشته باشند تا از این ابزار سود را در بازار معاملاتی فارکس ببرند.

پرسش های متداول

این مفهوم در فارکس به معنای انحراف قیمتی است و به تفاوت قیمت درخواستی معامله و قیمت واقعی اجرای معامله اشاره دارد. این تفاوت ممکن است مثبت (قیمت اجرای معامله بیشتر از قیمت درخواستی) یا منفی (قیمت اجرای معامله کمتر از قیمت درخواستی) باشد و در تعیین شرایط اجرای معاملات تأثیر دارد.

با محاسبه این مفهوم در معاملات فارکس می توان ریسک را به خوبی مدیریت کرد. همچنین منطقی ترین قیمت اجرای معامله را در بازار محاسبه کرد و براساس آن در بازار خرید و فروش ارز را انجام داد. بازار فارکس ممکن است طی مدت های کوتاه تغییرات نوسانی داشته باشد. محاسبه انحراف به معامله گران کمک می کند در مواجهه با تغییرات سریع قیمت به راحتی تصمیم های مناسب بگیرند.

محاسبه این مفهوم به معامله گران اجازه می دهد در مواجهه با تغییرات سریع قیمت، به راحتی تصمیم های مناسب بگیرند. با محاسبه انحراف و تنظیم درست آن معامله گران می توانند از تأثیرات ناخواسته و ناراحت کننده انحراف های بزرگ که ممکن است در بازار رخ دهد، به سرعت جلوگیری کنند.

خیر؛ زیرا استراتژی معاملاتی و شرایط همه معامله گران در بازار یکسان نیست و افراد باید با توجه به شرایط خود محاسبه این مفهوم را انجام دهند و آن را برای معاملات خود تنظیم کنند.

ادامه مطلب
Pending-order-in-the-forex-market
پندینگ اردر در فارکس چیست؟ آشنایی...

بازار فارکس، یکی از رایج ترین و پراستقبال ترین بازارهای مالی فعال در دنیاست که معامله گران زیادی از آن استفاده می کنند. مطمئنا آشنایی شما با اصطلاحات رایج در این بازار کمک می کند که فعالیت بهتری داشته و در نتیجه سود بیشتری کسب کنید. دستور شرطی یا Pending order یکی از پرتکرارترین عباراتی است که ممکن است با آن مواجه شوید.

Pending order یکی از روش های معاملاتی در بازار فارکس است که محبوبیت بالایی در میان معامله گران حرفه ای دارد. از آنجایی که این روش، معامله گر را از ضرر و زیان های بزرگ محافظت می کند، مورد توجه خاص قرار گرفته و در بسیاری از موارد، معامله گران حرفه ای پیشنهاد می کنند که در هنگام ثبت سفارش از آن استفاده شود.

پندینگ اردر در فارکس چیست؟

Pending order از ترکیب دو واژه Pending به معنای در انتظار و Order به معنای سفارش تشکیل شده است. به این ترتیب، کاملا قابل حدس است که منظور از Pending order در بازار فارکس، یک سفارش در انتظار است.

زمانی که شما به عنوان معامله گر، بخواهید معامله خرید یا فروش تان را در یک قیمت مشخص و از پیش تعیین شده انجام دهید، باید از پندینگ اردر استفاده کنید. در واقع با استفاده از این روش، شما برای نهایی شدن سفارش، شرط هایی را تعیین می کنید؛ به همین دلیل، این روش معامله، به دستور شرطی نیز معروف شده است.

پندینگ اوردر چیست

کاربرد Pending order در فارکس

اگر قصد خرید یا فروش جفت ارز خاصی را دارید، باید اقدام به ثبت سفارش کرده و براساس قیمت لحظه ای بازار، عملیات خرید یا فروش را نهایی کنید. از آنجایی که وضعیت بازار، تحت تاثیر مسائل مختلفی قرار داشته و ممکن است هر لحظه دچار نوسان شود، کمتر پیش می آید که از ثبت سفارش سریع استفاده شود.

همچنین اگر قیمت فعلی بازار برای انجام معامله مناسب نباشد، بهترین راهکار، استفاده از Pending order است. درواقع شما با استفاده از این روش معاملاتی به بروکر اعلام می کنید که سفارش تان تنها زمانی اجرا شود که قیمت بازار به قیمت از پیش تعیین شده شما برسد. در نتیجه این کار، شما می توانید از ضرر و زیان های احتمالی ناشی از نوسانات قیمت، در امان بمانید.

انواع پندینگ اردر

در بازارهای مالی مختلف از جمله بازار فارکس، معامله گران می توانند با استفاده امکانات یک پلتفرم معاملاتی واسطه، وارد بازار شده و معاملات خود را شروع کنند. در این بازار، پلتفرم هایی تحت عنوان بروکر یا کارگذاری به عنوان واسطه عمل می کنند. در ادامه برخی از رایج ترین انواع سفارشات در بازار فارکس و ویژگی های هر کدام را بررسی خواهیم کرد:

1. سفارش بازار (Market Order)

مارکت اردر که در زبان فارسی با نام سفارش بازار نیز شناخته می شود، ساده ترین روش ثبت سفارش در فارکس است. در این روش، شما تنها حجم سفارش خرید یا فروش خود را مشخص می کنید و در انتها، قیمت بر اساس قیمت لحظه ای بازار تعیین می شود.

2. سفارش محدود (Limit Order)

سفارش محدود یا لیمیت اردر، یکی دیگر از روش های ثبت سفارش در فارکس است که به معامله گران امکان می دهد سفارش خود را در قیمتی بالاتر یا پایین تر از قیمت بازار، معامله کنند. در واقع معامله گر، با استفاده از این روش در انتظار برگشت قیمت بازار به قیمت مورد نظر خود باقی می ماند.

سفارش محدود نیز به دو دسته (Sell Limit) و (Buy Limit) تقسیم می شود:

  • Buy limit / حد خرید: اگر قیمت فعلی بازار از قیمت مورد نظر معامله گر در هنگام خرید بالاتر باشد، فرد با امید به کاهش قیمت در آینده، یک سفارش حد خرید ثبت می کند.
  • Sell Limit/ حد فروش: اگر قیمت فعلی بازار از قیمت مورد نظر معامله گر در هنگام فروش پایین تر باشد، فرد با امید به افزایش قیمت در آینده، یک سفارش حد فروش ثبت می کند.

سفارش محدود

3. سفارش استاپ (Stop Order)

استاپ اردر نیز یکی دیگر از انواع سفارشات پندینگ اردر است که معامله گران با استفاده از آن، در انتظار ادامه روند بازار معامله ای در قیمتی بالاتر یا پایین تر از قیمت موجود، معاملات خود را ثبت می کنند. استاپ اردر، خود به دو دسته تقسیم می شود؛ Sell Stop و Buy Stop.

Buy Stop/بای استاپ: اگر قیمت فعلی بازار از قیمت مورد نظر معامله گر در هنگام خرید کمتر باشد، فرد با امید به افزایش قیمت، از این روش استفاده می کند تا دستور خرید خود را در قیمت بالاتر از قیمت موجود بازار ثبت کند.

Sell Stop/سل استاپ: اگر قیمت فعلی بازار از قیمت مورد نظر معامله گر در هنگام فروش دارایی بالاتر باشد، فرد با امید به کاهش قیمت، از این روش استفاده می کند تا دستور فروش خود را در قیمتی پایین تر از قیمت موجود بازار ثبت کند.

دلایل عدم اجرای دستور پندینگ اردر

همانطور که در قسمت قبلی توضیح دادیم، انواع سفارشات پندینگ با شروطی از پیش تعیین شده، اجرا می شوند. با این حال این احتمال وجود دارد تا به دلایلی این سفارشات هیچ گاه نهایی نشوند. مهم ترین این دلایل را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • نرسیدن قیمت به حد تعیین شده: اگر قیمت بازار به حدی که در هنگام ثبت سفارش تعیین کرده اید، نرسد، سفارش اجرا نخواهد شد.
  • تکمیل نشدن سفارش: کاهش میزان حجم معاملات و برابر نبودن آن با حجم موجود در بازار، قیمت ها را با مشکل مواجه خواهد کرد. نرخ پر شدن سفارش به فاکتورهایی مانند نوسانات بازار، اندازه و نوع سفارش، شرایط بازار و عملکرد سیستم وابسته است.
  • پایدار نبودن شرایط بازار: اگر بازار تحت تأثیر تغییرات زیاد قیمت (افزایش یا کاهش) قرار گرفته و میزان خرید و فروش آن کاهش پیدا کند، ممکن است سفارش شرطی ثبت شده توسط معامله گر اجرا نشود.
  • افزایش ساعات معاملات: این احتمال وجود دارد تا در برخی از ساعات روز احتمال اجرا شدن سفارش پندینگ کاهش پیدا کند؛ زیرا در برخی از ساعات، حجم سفارشات بازار نسبت به ساعات دیگر کمتر است. این موضوع سبب شده تا معامله گران حرفه ای، در ساعات خاصی از روز سفارشات خود را ثبت کنند.

دلایل عدم اجرای دستور پندینگ اردر

مزایا و معایب Pending order

اکنون که با این مفهوم، انواع و دلایل عدم اجرایی شدن آن آشنا شدیم، نوبت به بررسی مزایا و معایب پندینگ اردر می رسد. برخی از مهم ترین مزایا و معایب این روش معاملاتی عبارتند از:

مزایا

  • کاهش میزان ضرر و زیان احتمالی معامله
  • ثبت سفارشات بدون تحت تاثیر قرار گرفتن احساسات
  • استفاده از این روش، به منظور مدیریت ریسک معاملات
  • امکان انجام خرید و فروش دارایی مورد نظر در قیمت مشخص
  • صرفه جویی در زمان به جای نظارت مداوم بر بازار با شروطی سفارش
  • بالا بودن میزان انعطاف پذیری  به منظور برنامه ریزی بهتر سفارش مورد نظر

معایب

  • عدم وجود تضمین برای اجرا شدن معاملات پندینگ
  • از دست دادن سایر فرصت های بازار در زمان اجرایی شدن سفارش معامله گر
  • امکان اجرا نشدن پندینگ اردر مورد نظر با توجه به نوسانات موجود در فارکس و تغییرات قیمت موجود
  • ذخیره شدن پندینگ اردر معامله گران بروکرها در سیستم های کامپیوتری؛ ازاین رو در صورتی که سیستم کامپیوتری با مشکل مواجه شود، سفارشات کاربران نیز تحت تأثیر قرار می گیرد.
  • بررسی و تحلیل شرایط بازار پیش از ثبت سفارش پندینگ؛ از آنجایی که این بازار نوسانی بوده و ممکن است قیمت ها دچار تغییر شوند، این ریسک وجود دارد که تحلیل شما بی اثر بماند.

نحوه قرار دادن

نحوه گذاشتن پندینگ اردر در متاتریدر

در صورتی که مایل به ثبت پندینگ اردر در متاتریدر هستید، تنها کافیست مراحل زیر را به ترتیب پیش ببرید:

  • ورود به متاتریدر
  • ورود به بخش New order رفته و مشخص کردن حجم سفارشات
  • انتخاب منوی کشویی Type، Pending Order
  • ورود به پنجره سفارش پندینگ، ثبت معامله و تعیین کردن حد ضرر و حد سود
  • انتخاب گزینه Place

نحوه گذاشتن پندینگ اردر در متاتریدر

سخن پایانی

پندینگ اوردر (Pending order) در بازار فارکس، یکی از پرکاربردترین دستوراتی است که به معامله گران فرصت می دهد معاملات را با یک قیمت مشخص و به صورت از پیش تعیین شده، مدیریت و اجرا کنند. استفاده از این دستور برای جفت ارزهایی که نوسان خیلی زیادی دارند، بسیار کاربردی است. زیرا بسیاری از معامله گران در شرایط پرنوسان اقدام به معامله نمی کنند و این دستور به آن ها این فرصت را می دهد تا در شرایط مناسب، برای انجام معامله آماده شوند.

سوالات متداول

Pending order در بازار فارکس به یک سفارش در انتظار اشاره دارد. زمانی که معامله گر بخواهد معامله خرید یا فروش خود را در یک قیمت مشخص و از پیش تعیین شده انجام دهد از پندینگ اردر استفاده می کند.

سفارش بازار، سفارش محدود و استاپ اوردر را می توان به صورت پندینگ اوردر در بازار فارکس اجرا کرد.

ادامه مطلب
what-is-equity
equity چیست؟ آموزش 0 تا 100...

equity در فارکس به ارزش فعلی یا تراز حساب در این بازار مالی اشاره دارد و مفهومی اساسی در فارکس است که بسیاری از معامله گران براساس آن در بازار خرید ارز انجام می دهند. این مفهوم حساب فعلی معامله گر را محاسبه می کند و در این محاسبه سود و زیان غیرواقعی هم لحاظ می شود.

این میزان به موجودی کل حساب تریدر یا سرمایه گذار در بازار مالی فارکس اشاره دارد که شامل تمامی سرمایه های موجود در حساب شما از جمله سرمایه اولیه، سودها، زیان ها و همچنین معاملات باز در حال انجام است. درواقع اگر در یک معامله در بازار فارکس یک یا چند پوزیشن هم زمان باز باشند، مقدار دقیق این پارامتر در این شرایط متغیر خواهد بود. به علاوه، در بخش های مختلف بازار برای محاسبه پارامترهای زیادی استفاده می شود که یکی از این پارامترها مارجین آزاد یا همان فری مارجین است.

equity در فارکس

برای شفاف شدن این پارامتر، میزان سود یا زیان معاملات باز، جمع شده و به این ترتیب وضعیت مالی واقعی شما در بازار مشخص می شود. به زبان ساده تر، این مفهوم در ترید فارکس و CFD نمایانگر مقدار کل ارزش حساب معاملاتی شماست و شامل تمام ارزش ها و معاملات باز در حساب شما می شود.

equity در فارکس

نحوه محاسبه اکوئیتی

برای به دست آوردن این مقدار، ابتدا موجودی حساب، مقدار سود یا زیان از معاملات باز را محاسبه کنید. به صورت کلی فرمول زیر نقشه راه را نشان می دهد:

equity = موجودی حساب (Account Balance) + میزان سود یا زیان از معاملات باز (Profit/Loss – Margin)

  • موجودی حساب (Account Balance): این مقدار نشان دهنده موجودی اولیه حساب معامله گر در بازار مالی فارکس است که در محاسبات از آن استفاده می شود. فرض کنید یک تریدر 1000 دلار دارد، اما هیچ معامله ای در حال حاضر باز نکرده است. در چنین شرایطی موجودی (Account Balance) حساب تریدر 1000 دلار است و چون هیچ سود یا زیانی (Floating Profit/Loss) وجود ندارد، اکوئیتی حساب برابر با موجودی حساب یعنی 1000 دلار خواهد بود. درواقع مقدار کل سرمایه در حساب تریدر برابر با 1000 دلار است و هیچ معامله ای تأثیری بر آن نداشته است.
  • مقدار سود یا زبان (Profit/Loss): این قسمت نمایانگر تفاوت بین سود و زیان شما از معاملاتی است که در بازار انجام داده اید. اگر معاملات شما سودآور بوده باشند، این قسمت مقدار مثبتی دارد و اگر زیان آور بوده باشند، این قسمت مقدار منفی خواهد داشت.
  • مارجین (Margin): مارجین نمایانگر سرمایه یا تضمین مورد نیاز برای حفظ معاملات باز در حساب شما در بازار است. هنگامی که شما یک معامله باز می کنید، بخشی از موجودی حساب شما به عنوان مارجین قفل می شود تا از امکان ورشکستگی حساب جلوگیری کند. اگر معاملات شما بازده منفی داشته باشند، مارجین مورد نیاز برای حفظ آن ها از موجودی شما کم می شود.

نحوه محاسبه در فارکس

در حالت سودآوری چگونه عمل می کند؟

این مفهوم برابر با موجودی حساب به علاوه سود نامرئی (Floating Profit) از معاملات باز است. فرض کنید یک تریدر، در حساب معاملاتی خود، 1000 دلار دارد و یک معامله با 1 مینی لات باز کرده است که 10 پیپ سود دارد، در این حالت، محاسبه به این ترتیب انجام می شود:

  • موجودی (Account Balance) حساب تریدر: 1000 دلار
  • سود یا زیان (Floating Profit) از معامله باز: 10 دلار

اگر از فرمول استفاده کنیم در این حالت equity برابر با 1010 دلار است.

نحوه محاسبه در حالت سودآور

عملکرد equity در حالت زیان

این مفهوم برابر با موجودی حساب به علاوه زیان نامرئی (Floating Loss) از معاملات باز است. فرض کنید تریدری یک حساب با موجودی 1000 دلار دارد و یک معامله با 1 مینی لات باز کرده است که در حالت 10 پیپ زیان دارد. در این صورت:

  • موجودی (Account Balance) حساب تریدر: 1000 دلار
  • سود یا زیان نامرئی (Floating Loss) از معامله باز: 10 دلار (زیان)

اگر از فرمول استفاده کنیم در این حالت equity برابر با 990 دلار است.

عملکرد در حالت زیان

تفاوت آن با بالانس چیست؟

این تراز به معامله گر در بازار فارکس اطلاعات دقیق تری از وضعیت حساب در زمان واقعی ارائه می دهد و معیاری برای مدیریت سرمایه و ریسک معاملات است. درواقع تفاوت اساسی میان بالانس (Balance) و equity در فارکس به این صورت است:

  • بالانس: بالانس نشانگر موجودی اصلی حساب شما در لحظه ای خاص است. این مقدار شامل پولی است که شما در ابتدا به حساب خود واریز کرده اید و هیچ تغییری به دلیل معاملات شما ایجاد نکرده است؛ به عبارت دیگر بالانس نمایانگر سرمایه اولیه شما در حساب است و تغییری ناشی از سود یا زیان معاملات در آن نمایش داده نمی شود.
  • اکوئیتی: نشانگر موجودی حساب شما در یک لحظه خاص است، اما با توجه به سود و زیان شما از معاملات باز. این پارامتر شامل بالانس (Balance) به علاوه سود یا زیان نامرئی (Floating Profit/Loss) معاملات باز شماست؛ بنابراین اگر شما معاملات سودآوری داشته باشید، اکوئیتی بیشتر از بالانس خواهد بود و اگر معاملاتی زیان آوری داشته باشید، طبیعتا کمتر از بالانس خواهد بود.

تفاوت equity و balance

دلیل اهمیت اکوئیتی (equity)

این مفهوم در بازار فارکس برای ماهیت معاملات و مدیریت سرمایه بسیار اهمیت دارد. برای آشنایی با چرایی این موضوع، می توان به دلایل زیر اشاره کرد:

  • ارزیابی وضعیت مالی: این پارامتر به شما اطلاع می دهد وضعیت مالی حساب ترید شما در یک زمان خاص چگونه است. این میزان نشانگر ترکیبی از موجودی اصلی حساب، سود و زیان معاملات و مارجین مورد نیاز برای حفظ معاملات باز است. با نگاه به آن می توان وضعیت رشد یا کاهش حساب را به دقت بررسی کرد و متوجه شد آیا معاملات شما سودآور بوده یا برای شما زیان داشته است.
  • مدیریت سرمایه: شما به عنوان معامله گر با این مشاهدات می توانید تعیین کنید چقدر از سرمایه خود را برای معاملات مختلف اختصاص دهید. این به شما کمک می کند از خطرات زیادی که باز کردن معاملات بزرگ تر از سرمایه موجود دارد، جلوگیری کنید.
  • مدیریت ریسک: اکوئیتی به شما امکان محاسبه نسبت سود به زیان معاملات را می دهد. با داشتن این اطلاعات می توانید تصمیم بگیرید چقدر از سرمایه را در هر معامله ریسک کرده و از طریق مدیریت ریسک از زیان های بزرگ جلوگیری کنید.
  • محاسبه میزان مارجین: در آخر، به شما اطلاع می دهد چقدر مارجین مورد نیاز برای حفظ معاملات باز در حساب شما موجود است و شما با استفاده از این اطلاعات می توانید از ورشکستگی و بسته شدن حساب خود جلوگیری کنید و مدیریت مارجین را به خوبی انجام دهید.

سخن پایانی

پارامتری که توضیح دادیم، در بازار نشانگری اساسی برای ارزیابی وضعیت حساب شما و انجام تصمیم های مالی به منظور مدیریت سرمایه و ریسک معاملات است؛ از این رو معامله گران بازار فارکس باید به دقت این مفهوم را در نظر داشته باشند و از آن بهره برداری کنند.

همچنین مهم ترین معیاری است که تریدرها برای ارزیابی وضعیت مالی حساب خود در بازار فارکس استفاده می کنند. معامله گرها باید دقت داشته باشند که این پارامتر  به طور مستقیم تأثیری بر ارزش معاملات باز و سود یا زیان آن ها ندارد. برای محاسبه میزان ریسک معاملات و مدیریت سرمایه، تریدرها اغلب به نسبت Equity به مارجین (Equity Margin Ratio) توجه می کنند.

پرسش های متداول

این عملکرد در فارکس نمایانگر موجودی حساب ترید شما در زمانی خاص است و این مقدار با توجه به تغییرات سود و زیان معاملات باز در حساب شما تغییر می کند؛ به عبارت دیگر نشان می دهد حساب شما در لحظه ای خاص با در نظر گرفتن سود و زیان چقدر ارزش دارد.

بالانس به موجودی حساب گفته می شود در زمانی که هیچ پوزیشین بازی وجود ندارد، اما equity محاسبه گر سود و زیان های شناور در هر لحظه است.

به عنوان یک معامله گر در بازار این پارامتر یکی از عوامل مهم در تصمیم گیری های شما محسوب می شود که با استفاده از آن می توان اطلاع دقیقی از وضعیت مالی و میزان سرمایه موجود در هر معامله به دست آورد تا استراتژی های معاملاتی را بهبود داد.

بله، می تواند مقدار منفی داشته باشد. در شرایطی که ضررهای موجودی فعال شما از موجودی حساب بیشتر شود، این میزان در فارکس شما منفی خواهد شد که نشان دهنده زیان دهنده بودن وضعیت حساب است.

ادامه مطلب
what-is-bms
bms در فارکس چیست؟ 0 تا...

اگر در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال فعالیت داشته باشید، مطمئنا با فارکس آشنایی داشته و آن را می شناسید. این بازار اصطلاحات و عباراتی دارد که آشنایی با آن ها به شما به عنوان فعال در این زمینه کمک می کند که روند درست تری را پیش ببرید. bms یکی از این عبارات است که آشنایی با آن و روش های پیش بینی اش می تواند کمک کننده باشد. در این مقاله می خواهیم شما را با این مفهوم به طور کامل آشنا کنیم تا پاسخ تمامی سوالاتتان را پیدا کنید؛ با ما تا انتها همراه باشید.

bms در فارکس چیست؟

bms یا BREAK OF MARKET STRUCTURE در فارکس، به شکست در ساختار بازار اشاره داشته و مفهومی کلیدی در تحلیل بازار محسوب می شود. منظور از ساختار در معاملات بازار مالی فارکس نیز الگو یا روندی است که قیمت جفت ارز، از آن پیروی می کند.

این الگو می تواند حالت های مختلفی داشته باشد؛ مانند یک روند صعودی، یک روند نزولی یا یک بازار محدود به شرایط خاص. در این حالت، معامله گران، الگوی بازار را تحلیل و براساس آن، معاملات خود را برنامه ریزی می کنند. زمانیکه قیمت یک جفت ارز از ساختار موجود خود خارج می شود، در این شرایط، bms یا در اصطلاح فارسی، شکست در ساختار بازار شکل می گیرد که در نتیجه آن، روند بازار به طور کامل تغییر می کند.

یکی از مفاهیم کلیدی در معاملات فارکس، شکست در ساختار بازار یا همان bms در فارکس است که دلایل مختلفی برای ایجاد آن وجود دارد. به طورکلی، بازار فارکس، چشم اندازی پویا و همیشه در حال تغییر دارد که دائماً تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی و جغرافیایی قرار گرفته و در اثر این عوامل، دچار نوسان می شود.

bms به تغییر رفتار قیمتی یک جفت ارز اشاره دارد که در فارکس به آن شکست ساختار نیز می گویند. این تغییر روند، برای معامله گران، نتایج و پیامدهای مختلفی را به دنبال دارد که در نهایت آن ها را وادار می کند برای رسیدن به نتیجه بهتر، در جهت BMS با زمان بندی بلندمدت (Higher Time Frame)، معاملات خود را انجام دهند.

به عبارت دیگر، اگر شکست در ساختار بازار رخ داده باشد و قیمت، به طور مداوم بالاتر یا پایین تر از یک نقطه حمایتی بسته شود، معامله گران در این شرایط ترجیح می دهند به سمت تغییر جهت بازار تجارت حرکت کنند. پس از شکست در ساختار بازار، همیشه احتمال ظهور یک مرحله تجمع جدید وجود دارد که به عنوان «RH» یا «Re-accumulation» شناخته می شود.

bms در فارکس چیست

روش های پیش بینی Bms در فارکس

روش های پیش بینی Bms در بازار فارکس بسیار متنوع است و معامله گران با توجه به شرایط بازار و قیمت جفت ارز مورد نظر خود در یک بازه زمانی مشخص از ابزار مختلفی برای شناسایی شکست در ساختار بازار استفاده می کنند. شکست ساختار در فارکس، معامله گران را از آغاز روند تغییرات اساسی در قیمت های بازار به صورت صعودی یا نزولی آگاه می کند.

شما به عنوان یک معامله گر، زمانی می توانید در بازار موفق عمل کنید که به درستی زمان و نوع شکست در ساختار بازار را پیش بینی کرده باشید. به عبارتی دیگر، وقتی متوجه شکست ساختار مقاومت قیمت در فارکس می شوید، به راحتی می توانید روند بازار را برای خرید یا فروش پیش بینی کنید.

به صورت کلی، بهترین روش های پیش بینی Bms را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  1. خطوط روند: یکی از متداول ترین و آسان ترین روش ها برای پیش بینی Bms، بدون شک رسم خطوط روند روی نمودار قیمت جفت ارز مورد نظر در بازار است؛ خطوط روند، پایین ترین یا اوج های پایین تر یک روند را به یکدیگر متصل می کنند. زمیانیکه قیمت، زیر یا بالاتر از یک خط روند باشد، درواقع سیگنالی از شکست ساختار در بازار مالی فارکس را به معامله گران می دهد که باید براساس تحلیل خود، برای خرید یا فروش اقدام کنند.
  2. میانگین متحرک: برای پیش بینی زمان وقوع شکست در ساختار بازار، میانگین متحرک یکی از بهترین شاخص هاست. میانگین های متحرک، حرکت قیمت را هموار کرده و به معامله گران کمک می کنند جهت روند بازار مالی فارکس را شناسایی کرده و در نهایت، براساس آن برنامه ریزی معاملاتی خود را انجام دهند. هنگامی که قیمت از میانگین متحرک عبور می کند، درواقع به معامله گران سیگنال وقوع Bms را می دهد.
  3. الگوهای شمعی: نمودار شمعی (کندل استیک)، ابزاری متداول در میان معامله گران است که از آن برای پیش بینی روند قیمت در بازار و زمان وقوع شکست ساختار استفاده می کنند. الگوهای شمعی، نوعی روش نمایش قیمت هستند که به شکل شمع، قیمت ها را نشان می دهد؛ این شمع ها، حرکت قیمت را براساس بازه های زمانی مختلف به معامله گران بازار فارکس نمایش می دهند. در نهایت، معامله گر با دنبال کردن روند این شمع ها، می تواند زمان وقوع شکست ساختار در بازار فارکس را پیش بینی کند.

روش های پیش بینی

چرا bms برای معامله گران مهم است؟

با توجه به توضیحاتی که عنوان کردیم، قابل حدس است که Bms، بهترین زمان برای ورود معامله گران به بازار است؛ شما با داشتن یک پیش بینی صحیح از روند بازار، می توانید به خرید یا فروش ارز اقدام کرده و در نهایت، سود خود را در شرایط وقوع آن افزایش دهید. شکست در ساختار بازار، به دلایل مختلفی برای معامله گران قابل اهمیت است؛ مهم ترین دلایل این موضوع عبارت اند از:

  • شناسایی فرصت های معاملاتی: یکی از مزیت های آگاهی از زمان شکست در ساختار بازار، درک روند تغییر قیمتی در جهت مخالف است.
  • تشخیص تغییرات روند: دانستن زمان شکست در ساختار بازار به شما کمک می کند، تغییرات مهم در روند قیمتی را تشخیص داده و براساس آن، قیمت ها را پیش بینی کنید. در نهایت نیز با این داده ها، برای خرید یا فروش در بازار تصمیم گیری کنید.
  • مدیریت ریسک: با تشخیص بی ام اس، می توانید ریسک های معامله را به شکل مناسب تری مدیریت کرده و براساس استراتژی های معاملاتی خود، بهترین زمان برای خرید یا فروش در بازار فارکس را پیش بینی کنید.

سخن پایانی

شکست ساختار، مفهومی کلیدی در معاملات فارکس است که به تغییر قابل توجهی در رفتار قیمت یک جفت ارز اشاره دارد. پیش بینی شکست ساختار، می تواند فرصت های معاملاتی را فراهم کرده و کمک بزرگی در مدیریت ریسک برای شما باشد.

معامله گران می توانند از روش های مختلفی برای شناسایی شکست ساختار یا همان bms در فارکس استفاده کنند؛ خطوط روند، میانگین متحرک و الگوهای شمعی از جمله روش هایی هستند که برای پیش بینی شکست در ساختار بازار مورد استفاده قرار می گیرند. در زمان بررسی bms، معامله گران باید به تمامی جوانب مؤثر بر قیمت در بازار توجه کرده و سپس برای خرید یا فروش اقدام کنند.

سؤالات متداول

bms در بازار فارکس مخفف عبارت Break of Market Structure به معنای شکست در ساختار بازار است که سبب تغییر در روند قیمت ها در بازار مالی فارکس می شود و یکی از پارامترهای مورد توجه معامله گران بازار فارکس است.

دلایل زیادی برای bms در بازار فارکس وجود دارد که مهم ترین آن ها عوامل اقتصادی و سیاسی در جهان است که موجب تغییر در روند بازار می شود. به صورت کلی در تغییر در عرضه و تقاضا، تغییر سیاست های بانک مرکزی و رویدادهای مختلف اقتصادی می توانند بر روند بازار فارکس و ایجاد bms تأثیرگذار باشند.

پس از BMS در بازار همیشه یک ثبات قیمتی (Consolidation) رخ می دهد که با عنوان رنج بالا (RH) و رنج پایین (RL) نام گذاری می شوند.

وقتی bms در بازار مالی ارزها رخ می دهد، یعنی روند بازار تغییر می کند، بهترین زمانی است که معامله گران وارد بازار می شوند. آن ها در این شرایط با تحلیل صحیح از روند شکست در ساختار بازار اشاره می توانند در بازار اقدام به خرید یا فروش کنند. در این شرایط پس از ورود به معامله باید از Stop Loss و توقف زیان استفاده کرد تا ریسک مدیریت شود.

ادامه مطلب
what-is-drawdown
drawdown فارکس چیست؟ آموزش محاسبه و...

در دنیای اقتصاد امروزی که معاملات شکل دیگری به خود گرفته اند، فارکس یکی از آن بازارهایی است که به دفعات ممکن است با نام آن مواجه شوید. این بازار مهم و پرطرفدار، اصطلاحات متعددی دارد که آشنایی با هر کدام از آن ها، به شما کمک می کند که فعالیت مناسب تر و پرسودتری داشته باشید؛ drawdown نیز یکی از این عبارات است.

drawdown، میزان پولی که در معاملات فارکس از دست داده اید، به درصد نشان می دهد تا میزان ضرر خود در این بازار را متوجه شوید. همچنین به کاهش سرمایه، پس از برخی معاملات پر ضرر نیز اشاره دارد. برای محاسبه این موضوع، باید اختلاف میان اوج نسبی در سرمایه با یک فرورفتگی نسبی را محاسبه کنید. این عدد، معمولاً به درصد محاسبه شده و برای معامله گران در بازار مالی فارکس، اهمیت زیادی دارد؛ به همین دلیل، ما تصمیم گرفته ایم تا در این مقاله شما را با این مفهوم و روش محاسبه و کنترل آن آشنا کنیم؛ با ما همراه باشید.

drawdown فارکس چیست؟

این عبارت به معنای کاهش سرمایه یا افت در سرمایه گذاری تاجر یا سرمایه گذار در بازار ارز خارجی است. برای مثال، فرض کنید یک سرمایه گذار، با سرمایه اولیه 10,000 دلار وارد بازار فارکس شده است؛ در مرحله اول، سرمایه او به 9,000 دلار کاهش یافته و سپس به 10,500 دلار و درنهایت به 8,500 دلار رسیده است.

در این مثال، اوج سرمایه او 10,500 دلار بوده و drawdown بیشترین کاهش سرمایه از اوج به مقدار 2,000 دلار (10,500 دلار – 8,500 دلار) است. بنابراین دراودان در این مثال، برابر با 2,000 دلار یا 20 درصد از اوج سرمایه است.

این مفهوم در فارکس و سایر بازارهای مالی، برای ارزیابی ریسک و تحلیل عملکرد سرمایه گذاران مفید است. آن ها با محاسبه این نرخ در عملکرد خود، تلاش می کنند تا ریسک معاملات خود را کاهش دهند تا متحمل ضررهای هنگفت در بازار فارکس نشده و مخاطرات بازار فارکس، کمترین تأثیر منفی را روی سرمایه آن ها بگذارد.

drawdown فارکس

اهمیت محاسبه برای معامله گران فارکس

همانطور که مشخص است، این مفهوم یکی از ابزارهای مهم برای ارزیابی ریسک و تحلیل عملکرد تاجران و سرمایه گذاران است که درصد آن برای افراد فعال در این بازار، اهمیت بسیاری دارد. دلایل زیادی برای محاسبه drawdown توسط معامله گران وجود دارد که مهم ترین آن ها را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • ارزیابی ریسک: این نرخ، به شما کمک می کند اندازه خسارت ممکن در معاملات را مشخص کنید. در نتیجه، با آگاهی از درصد آن، می توانید میزان سرمایه ای که در خطر است را از قبل پیش بینی و محاسبه کرده و در نهایت برای جلوگیری از ضررهای بزرگ آن را مدیریت کنید.
  • مدیریت سرمایه: برای مدیریت صحیح سرمایه، باید حداکثر drawdown مجاز خود را مشخص کنید. این کار به شما کمک می کند میزان سرمایه ای که برای تجارت در اختیار دارید، به درستی در معاملات توزیع کرده و از خسارات زیادی درصورت داشتن معاملات ناموفق، جلوگیری کنید.
  • ارزیابی عملکرد: با تجزیه و تحلیل نرخ های به دست آمده گذشته، می توانید عملکرد خود را در بازار مالی فارکس به راحتی ارزیابی کنید. آگاهی از عملکرد خود در بازار و بررسی دراودان های قبلی، به شما کمک می کند عملکرد مالی و سرمایه گذاری خود در بازار پرتلاطم فارکس را بهبود بخشیده و بخش زیادی از سرمایه را از خطر کاهش در امان نگه دارید.
  • حفظ آرامش: قطعاً افزایش عدد دراودان، موجب افت روحیه معامله گر در بازار فارکس می شود. افت سرمایه بیش ازحد، می تواند تأثیر منفی بر روحیه سرمایه گذار در این بازار بزرگ داشته باشد. شناخت میزان این نرخ، به شما کمک می کند با تنظیم تجارت هایتان به نحوی که خسارت ها کنترل شوند، با استرس و اضطراب کمتری در زمان معامله در بازار فارکس مواجه شوید.

اهمیت محاسبه

نحوه کنترل drawdown در فارکس

این مفهوم برای معامله گران این بازار، اهمیت بسیاری داشته و به معامله گران فعال در این بازار پراسترس، کمک می کند تا ریسک های مرتبط با معامله را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنند. کنترل drawdown در فارکس، به برنامه ریزی دقیق، تحلیل بازار و مدیریت سرمایه نیاز دارد.

این کارها به شما به عنوان سرمایه گذار، کمک می کند تا خسارت های مالی خود را به حداقل رسانده و به تدریج تجارت هایتان را به سمت موفقیت، هدایت کنید. همچنین یادگیری مداوم و تجربه کسب شده از تجارت های گذشته نیز به شما کمک می کند تا در مدیریت drawdown موفق تر از سایر معامله گران در بازار فارکس عمل کنید.

به صورت کلی مهم ترین راهکارهای کنترل drawdown، در فارکس عبارت اند از:

  • تحلیل ریسک به عنوان یک متغیر: به عنوان یک تاجر یا سرمایه گذار، باید تحلیل ریسک را به عنوان یک متغیر مداوم در نظر بگیرید. این موضوع، به شما امکان می دهد تجارت های خود را براساس شرایط بازار و تغییرات در ریسک تطبیق دهید.
  • تعامل با نظام های مدیریت ریسک: بسیاری از تاجران فارکس، از نظام های مدیریت ریسک خودکار استفاده می کنند که سیگنال های تجاری را تجزیه و تحلیل و میزان ریسک را مدیریت می کنند. این نظام ها می توانند در کنترل drawdown به شما کمک کنند.
  • مدیریت سرمایه: یکی از راه های مهم، این است که حداکثر مقداری از سرمایه خود را در هر تجارت تعیین کنید؛ برای مثال، ممکن است تصمیم بگیرید بیش از 2٪ از سرمایه خود را در یک تجارت مشخص ریسک نکنید. این موضوع، می تواند خسارات شما را محدود کرده و در نهایت درصد drawdown معاملات شما را به حداقل برساند.
  • استفاده از ترتیب های وقفه: استفاده از انواع ترتیب های وقفه مانند تریلینگ استاپ (Trailing Stop) و استاپ لاس (Stop-Loss)، می تواند در مدیریت سرمایه و کاهش درصد دراودان به شما کمک کند تا خسارت های ناشی از معاملات ناموفق را به بهترین شکل ممکن کنترل کنید. این ترتیب ها به صورت اتوماتیک، مکانیسم های محافظتی ایجاد می کنند.
  • تعیین توقعات و استراتژی: پیش بینی های واقع گرایانه درباره بازار و معاملات، اهمیت زیادی برای فعالان دارد. شما با محاسبه و تعیین دراودان، می توانید انتظارات و استراتژی واضح و منطقی خود از معاملات را مشخص کرده و براساس آن، تصمیم های بهتر و دقیق تری برای خرید و فروش در بازار بگیرید. در نهایت نیز شما را از انجام تجارت های پرریسک دور نگه می دارد.

روش کنترل

آیا Drawdown نشان دهنده عملکرد ضعیف معامله گر در فارکس است؟

Drawdown فارکس، نشان دهنده عملکرد ضعیف معامله گر در بازار نیست؛ بلکه نشان دهنده افت موقتی در سرمایه معامله گر در بازار است. به یاد داشته باشید که تقریباً تمامی معامله گران در بازارهای مالی، با دراودان مواجه می شوند؛ حتی معامله گران ماهر و موفق.

این موضوع، به طور معمول به دلیل تغییرات قیمتی در بازار اتفاق می افتند و نشان دهنده افت موقتی در سرمایه معامله گر و درنتیجه ضرر موقتی او در بازار هستند. این امر ممکن است به دلیل تغییرات ناگهانی در قیمت ها، اطلاعات نادرست یا تحلیل های اشتباه درباره بازار یا تصمیم های نادرست معامله گر اتفاق بیفتد.

به عنوان یک معامله گر، مهم نیست که آیا دراودان رخ می دهد یا خیر، بلکه مهم این است که چگونه با آن برخورد می کنید، چگونه می آموزید و بهبود می بخشید. تجربه ثابت کرده است که معامله گران موفق کسانی هستند که مدیریت ریسک و مدیریت دراودان را در معاملات خود به خوبی انجام دهند؛ یعنی آن ها توانایی کاهش اثرات منفی دراودان را داشته و از افت سرمایه طولانی مدت جلوگیری می کنند.

سخن پایانی

drawdown در فارکس ابزاری مهم برای مدیریت ریسک، ارزیابی عملکرد و حفاظت از سرمایه است. تجار و سرمایه گذاران موفق باید اهمیت این مفهوم را در نظر گرفته و به طور دقیق بر آن نظارت کنند. دراودان می تواند فرصتی برای یادگیری و بهبود عملکرد معامله گر در آینده باشد. معامله گران موفق توانسته اند از تجارت های ناموفق خود درس بگیرند و استراتژی ها و روش های بهتری برای مدیریت ریسک توسعه دهند؛ از این رو این موضوع، نمی تواند به تنهایی نماینده عملکرد کلی معامله گر تصور شده و باید به همراه دیگر شاخص ها و عوامل ارزیابی عملکرد معامله گر در نظر گرفته شود.

پرسش های متداول

این مفهوم به معنای کاهش موقتی در سرمایه یا افت موقتی در سرمایه معامله گر به دلیل تجارت های ناموفق است. این میزان افت سرمایه به صورت درصدی از اوج سرمایه معامله گر نشان داده می شود و نمایانگر خسارت موقتی در معاملات معامله گر است.

این محاسبه به ما کمک می کند مدیریت ریسک بهتری داشته باشیم و از سرمایه خود در معاملات مالی فارکس محافظت کنیم. همچنین به کمک آن می توان ارزیابی ریسک میزان خسارت ممکن در تجارت های ناموفق را اندازه گیری کنیم و ریسک های مرتبط با معاملات را بهبود بخشیم. مدیریت بهتر سرمایه، ارزیابی عملکرد معاملات و حفاظت از سرمایه به لحاظ روانی با محاسبه دراودان امکان پذیر است.

افزایش دراودان در فارکس به معنای افزایش افت موقتی در سرمایه معامله گر است. با افزایش دراودان، سرمایه معامله گر در معاملات ناموفق به مقدار بیشتری کاهش می یابد. این امر نمایانگر این است که معامله گر در تجارت های خود با مشکلات بیشتری مواجه شده و ممکن است نتیجه گیری از تجارت های ناموفق به سرعت به خسارت های بیشتری منجر شود.

کاهش drawdown و مدیریت ریسک دو عنصر کلیدی و بسیار مهم برای موفقیت در معاملات فارکس هستند. توجه به این نکات و استفاده از استراتژی های مناسب می تواند در کاهش دراودان و بهبود عملکرد به شما کمک کند.

ادامه مطلب
What-is-bank-holiday
bank holiday در فارکس چیست؟ در...

bank holiday در فارکس چیست؟ فعالیت در هر زمینه ای زمانی می تواند سود بیشتری برای شما در پی داشته باشد که با اصطلاحات متفاوت آن ها آشنا بوده و بتوانید از آن ها استفاده کنید. فارکس که یکی از مطرح ترین بازارهای مالی دنیای اقتصاد امروزی است، نیز اصطلاحاتی دارد که آشنایی و استفاده از آن ها به شما کمک می کند تا بتوانید با تسلط بیشتری، معاملات خود را پیش ببرید؛ bank holiday یکی از این عبارات است.

bank holiday عموما زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که بانک ها و موسسات مالی یک کشور تعطیل بوده و فعالیت تجاری در آنجا وجود ندارد. در این مقاله قصد داریم تا شما را با این مفهوم آشنا کرده و به تمامی سوالاتی که در این زمینه دارید، پاسخ دهیم؛ با ما همراه باشید.

bank holiday در فارکس چیست؟

همانطور که عنوان کردیم، bank holiday در فارکس بدین معناست که بانک ها و موسسات مالی در کشور تعطیل بوده و هیچ گونه فعالیت تجاری انجام نمی شود. این موضوع، همواره نقش قابل توجهی بر بازار فارکس دارد؛ زیرا بر حجم معاملات و نقدینگی جفت ارز تأثیر گذاشته و موجب کاهش آن می شود.

یکی از مهم ترین مسائلی که شما به عنوان یک معامله گر باید در نظر داشته باشید، تعطیلات بانک ها در کشورهایی است که با ارزهای آن ها معامله می کنید؛ در نتیجه نیز باید استراتژی معاملاتی خود را بر اساس آن تنظیم کنید.

البته این در صورتی است که تعطیلات ناگهانی و بدون برنامه ای رخ ندهد؛ پس باید همواره اخبار کشورهای مربوطه را چک کنید تا در جریان اخبار و رویدادهای غیرمنتظره قرار بگیرید و بتوانید افزایش نوسانات احتمالی در زمان بارگشایی بازارها را پیش بینی کنید.

«در بسیاری از موارد که تعطیلات بانکی، برنامه ریزی شده است، معامله گران برای جلوگیری از نوسانات احتمالی، موقعیت های معاملاتی خود را قبل از تعطیلات متوقف می کنند.»

bank holiday در فارکس

تاثیر bank holiday در فارکس

bank holiday تاثیر بسیار زیادی بر حجم معاملات و نقدینگی جفت ارز تاثیر دارد. زمانی که در تعطیلات بانکی، نقدینگی کم باشد، می تواند منجر به اسپردهای پیشنهادی و فروش گسترده تر شود؛ بدین معنا که تفاوت میان قیمت خرید و فروش یک جفت ارز، می تواند بیشتر از حد معمول باشد و این امر ورود و خروج معامله گران از موقعیتشان را گران تر می کند. زیرا ممکن است مجبور شوند برای انجام معاملات خود، اسپرد بیشتری بپردازند.

به طور کلی، اخبار یا رویدادهای غیر منتظره در دوره تعطیلات بانکی، تاثیر زیادی بر معاملات فارکس آینده دارد. به عنوان مثال، اگر یک گزارش اقتصادی بزرگ در طول تعطیلات بانکی منتشر شود، معامله گران ممکن است در هنگام بازگشایی بازارها به این خبر واکنش نشان داده و همین موضوع باعث افزایش ناگهانی نوسان شود.

علاوه بر این، اگر در یک کشور، بی ثباتی سیاسی یا تنش های ژئوپلیتیکی وجود داشته باشد، تعطیلات بانکی ممکن است به طور موقت، آشفتگی بازار را کنترل کند؛ اما در مقابل نیز می تواند به افزایش نوسانات در هنگام از سرگیری معاملات منجر شود.

وابستگی و ارتباط نزدیک میان فارکس و بانک ها

بازار فارکس که به یکی از بازارهای مورد استقبال مشتریان تبدیل شده است، به دلیل در دسترس بودن و نقدینگی 24 ساعته، یک گزینه منحصر به فرد برای معامله گران است؛ با اینحال حتی در این بازار هم، کارشناسان، معمولاً فعالیت در این بازار را در زمان تعطیلات بانکی، پیشنهاد نمی کنند. مهم ترین دلیل این کار، نقدینگی کم و بعضا صفری است که در زمان تعطیلی بانک ها ایجاد می شود.

در چنین شرایطی، تعداد بسیار کمی از مردم، در طول هفته معامله انجام می دهند؛ زیرا بازار به سرعت تغییر می کند و پیش از آنکه متوجه شوید و واکنش درستی نشان دهید، زمان را از دست داده و ممکن است ضرر کنید.

در این زمان ها، تجزیه و تحلیل، به بخش بسیار مهمی از معاملات فارکس تبدیل می شود؛ در نتیجه، قبل از معامله، باید شرایط مختلف اقتصادی، سیاسی و… را بررسی کنید؛ شاید دور از باور به نظر برسد اما اغلب افراد در زمان کار با بازارهای مالی، فراموش می کنند که این تعطیلات را درنظر بگیرند و بدون آن ها استراتژی های خود را پیش می برند؛ در نتیجه ضرر می کنند.

«به یاد داشته باشید که بازار فارکس، بانک های مرکزی، شرکت های تجاری، صندوق های تامینی، شرکت های مدیریت، کارگزاران خرده فروشی فارکس و سرمایه گذاران در سراسر جهان را شامل می شود؛ بنابراین بهتر است زمانی معامله کنید که بازارها فعال هستند و بیشترین حجم معاملات را دارند.»

ارتباط با بانک ها

نحوه پیدا کردن bank holiday

در ProfitF، می توانید تمام تعطیلات بانکی فارکس را به صورت آنلاین جستجو کنید. اما نکته این است که فارکس در سراسر جهان فعال است؛ بنابراین، باید از اتفاقات حال حاضر دنیا آگاه باشید. درست است که در نظر گرفتن تمامی اتفاقات پیش از معامله، کار آسانی نیست، اما اگر می خواهید سود کسب کنید، باید این کار را در برنامه های خود داشته باشید.

پیشنهاد می کنیم که برای راحت تر پیش رفتن این کار، تعطیلات بانکی را نشانه گذاری یا ذخیره کنید؛ در اینصورت، بررسی آن ها قبل از شروع معامله، آسان تر است. همچنین این نکته را در ذهن داشته باشید که اولین ساعت پس از باز شدن یک بازار بزرگ، ساعات طلایی هستند؛ زیرا با این کار، می توانید جلسات آینده را حدس بزنید.

دلایل معامله نکردن در بازار مالی

همانطور که گفتیم در زمان تعطیلات بانکی بهترین گزینه، این است که از انجام معامله دوری کنید؛ زیرا بانک ها بزرگ ترین شرکت کنندگان در بازار فارکس هستند و عدم فعالیت آن ها، حجم معاملات انجام شده را بسیار کاهش داده و حتی در پاره ای از موارد، به بازارهای نامنظم منجر می شود.

با اینحال، دلایل دیگری نیز وجود دارند که پیشنهاد می کنیم آن ها را به عنوان پرچم قرمز در نظر گرفته و در صورت رخداد آن ها با دقت و احتیاز بیشتری، فعالیت کنید. برخی از مهم ترین این اتفاقات عبارتند از:

1. اخبار

به طورکلی، 3 نوع خبر وجود دارد؛ زرد، نارنجی و قرمز. خبرهای قرمز با تاثیر زیادی که دارند، بازار را به حرکت در می آورند؛ در چنین شرایطی، معامله با ریسک بالا همراه می شود و به همین دلیل پیشنهاد می کنیم، یک ساعت قبل و بعد از انتشار اخبار، معامله نکنید.

2. سخنرانی ها

اگر افراد خاصی قرار است سخنرانی داشته باشند؛ معامله شما می تواند ریسک بالایی به همراه داشته باشد. برخی از افرادی که عموما صحبت هایشان، روند حرکت بازارها را تغییر می دهد، عبارتند از: ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو و مارک کارنی، رئیس بانک مرکزی اروپا.

توجه به سخنرانی افراد

3. دوره های نامنظم

بسیار پیش می آید که ارزها، حرکتی متفاوت از حالت عادی دارند؛ زیرا به دلایل نامشخص، قیمت ها در حال افزایش است.

4. آخر هفته ها

به هیچ وجه پیشنهاد نمی کنیم که در آخر هفته ها معامله ای داشته باشید؛ مگر اینکه استراتژی بلندمدت برای نگه داشتن معاملات به مدت طولانی و هفته ها و ماه ها در نظر داشته باشید.

همچنین مسائل متفاوتی ممکن است در انتهای هقته پیش آیند؛ برای مثال، تنش های کنونی در بسیاری از کشورهای جهان به خشونت منجر می شوند که به شدت بر بازار تأثیر گذاشته و بازار را پس از آخر هفته با یک شکاف بزرگ همراه می کنند.

5. بسته یا باز بودن بازار

در زمان بسته شدن بازار، تعدادی از موقعیت های معاملاتی در حال اتمام هستند؛ این موضوع، به نوسانات متعدد در بازار ارز منجر می شود که می تواند حرکات نامنظمی را موجب شود.

6. دسامبر و تعطیلات تابستانی

در ماه دسامبر و تابستان، بسیاری از کارکنان بانک به تعطیلات می روند؛ بنابراین، بازار فارکس در این ماه ها کندتر می شود و در نتیجه شرکت کنندگان کمتری در آن فعالیت می کنند. این موقعیت، زمان خوبی برای معامله گران خصوصی مانند ماست که از بازارها فاصله بگیریم؛ همواره به یاد داشته باشید که اگر بازارها ثابت باشند، معامله کردن فایده ای ندارد.

درنظر گرفتن دسامبر و تعطیلات تابستانی

سخن پایانی

به طور کامل تا به اینجا توضیح دادیم که bank holiday در فارکس می تواند تأثیر قابل توجهی بر بازار، حجم معاملات، نقدینگی و نوسانات بازار داشته باشد. درست است که بازار فارکس، هر روز  سال باز است؛ اما روند فعالیتی بانک ها متفاوت است. بنابراین خدمات و مزایای کاملی نخواهد داشت. اغلب کارگزاران نیز در روزهای تعطیل در دسترس نیستند؛ پس دانستن اینکه چه زمانی نباید با فارکس معامله کنید،برای موفقیت شما بسیار مهم است.

سوالات متداول

خیر. هیچ گونه تسویه تجاری در تعطیلات بانکی امکان پذیر نیست.

جی پی مورگان چیس بزرگترین بانک در ایالات متحده و یکی از بزرگترین بازیگران بازار جهانی فارکس است.

تعطیلات بازار: یک روز غیر آخر هفته که در آن بازارهای مالی ایالات متحده تعطیل هستند.

بازار فارکس در تعطیلات آخر هفته بسته می شود تا زمانی برای تسویه معاملات وجود داشته باشد.

ادامه مطلب
bid-ask-in-forex
bid ask در فارکس | منظور...

bid ask چیست؟ استفاده از آن در بازار فارکس چه معنا و کاربردی دارد؟ به زبانی ساده، bid ask در فارکس یعنی قیمت فروش و خرید؛ درست مانند سایر بازارهای مالی در جهان، منظور از bid، قیمت پیشنهادی فروش و منظور از ask، قیمت درخواستی خرید است. bid ask در فارکس، دو مفهوم اصلی است که در فرایند خرید و فروش معاملات، از آن استفاده می شود.

معمولاً قیمت پیشنهادی (bid)، بسیار کمتر از قیمت درخواستی (ask) بوده و معامله گران با بررسی نمودارها و وضعیت بازار، این قیمت ها را پیشنهاد می دهند. اگر در بازار مالی فارکس فعالیت دارید و هنوز به درستی، با این دو مفهوم، آشنا نشده اید، حتماً این مقاله را تا انتها بخوانید تا شما را با جزئیات و مفاهیم مرتبط با این دو قیمت مهم در بازار معاملات فارکس بیشتر آشنا کنیم.

bid ask در فارکس چیست؟

همانطور که گفتیم، bid ask در فارکس دربرگیرنده دو مفهوم کلیدی است؛ درواقع معامله گران، هر زمان که قصد فروش یا اتمام معامله را داشته باشند، بر روی قیمت bid، ارز خود را فروخته و هر زمان که قصد خرید داشته باشند، باید بر روی قیمت ask، ارز مورد نظر را تهیه کنند.

درواقع قیمت پیشنهادی فروش یا bid، زمانی مطرح می شود که شما به عنوان معامله گر، قصد فروش یک جفت ارز را داشته باشید. درحالیکه قیمت درخواستی خرید یا ask، برای زمانی است که قصد خرید یک جفت ارز را دارید؛ در مقابل نیز، ask قیمتی است که شما باید برای خرید ارز مورد نظر پرداخت کنید.

قیمت لحظه ای کندل ها که در نرم افزار متاتریدر یا پلتفرم های دیگر برای تریدرها قابل مشاهده است، در حالت پیش فرض روی قیمت bid قرار دارد؛ زیرا همواره قیمت bid کمتر از قیمت ask در بازار مالی فارکس است.

bid ask چیست

مفهوم Bid Ask Spreads در فارکس

این مفهوم به تفاوت بین نرخ پیشنهادی و نرخ درخواستی یک ارز اشاره دارد. به زبانی ساده تر، اسپرد نشان دهنده تفاوت قیمتی است که میان قیمت پذیرفته شده خریدار (Bid) و قیمت تعیین شده برای فروش آن (Ask)، وجود دارد.

به صورت کلی، معامله گران، اسپرد را معیاری برای اندازه گیری نرخ تغییرات در بازار فارکس می دانند. لازم به ذکر است که ممکن است اسپردها در بازارها و زمان های مختلف، متغیر باشند. وقتی اسپردها بیشتر می شوند و به عبارت دیگر، تفاوت بین قیمت bid ask در فارکس افزایش می یابد، این موضوع می تواند نشان دهنده نوسانات بیشتر یا استقرار نداشتن در بازار باشد.

استفاده از Spreads معیاری برای انتخاب بهترین زمان به منظور ورود به بازار یا انجام معاملات است؛ در نتیجه این امر، به معامله گران فعال در بازار مالی فارکس کمک می شود که تصمیمات بهتری گرفته و درنهایت سود بیشتری به دست بیاید.

کدام جفت ارزها کمترین میزان اسپرد را دارند؟

اگر برای خرید و فروش در بازار فارکس، قصد خرید یک جفت ارز را دارید، باید به سراغ جفت ارزهایی بروید که کمترین میزان اسپرد را دارند. جفت های ارزی با کمترین میزان اسپرد در بازار فارکس، جفت هایی هستند که حجم معاملات بالایی دارند. جفت های ارز اصلی عبارت اند از EUR/USD،USD/JPY،GBP/USD،USD/CHF،AUD/USD و NZD/USD؛ از این جفت ها، سه جفت اول یعنی EUR/USD،USD/JPY و GBP/USD، به طور عمده کمترین میزان اسپرد را دارند.

از آنجا که جفت های ارز اصلی، حجم معاملات بسیار زیادی در بازار فارکس دارند، تقاضا و عرضه در این جفت ها بسیار بالاست که سبب کاهش اسپرد و پایین آمدن bid ask در فارکس می شود. این وضعیت سبب می شود معامله گران بتوانند با هزینه کمتری، معاملات را انجام داده و بهره بیشتری از آن ها ببرند.

کمترین میزان اسپرد

قیمت مستقیم و غیرمستقیم در فارکس

علاوه بر bid ask در فارکس، زمانی که درباره قیمت های ارز صحبت می کنیم، منظور قیمت مستقیم و غیرمستقیم در فارکس است. این دو نوع قیمت به ما نشان می دهند قیمت ارزهای مختلف را چگونه با یکدیگر مقایسه کنیم:

  • قیمت مستقیم (Direct Quote): در قیمت مستقیم، ما قیمت یک واحد ارز خارجی را به ارز پول داخلی خود نشان می دهیم؛ به عبارت دیگر، ما می بینیم چقدر از ارز محلی برای خرید یک واحد از ارز خارجی نیاز داریم. به طور مثال، اگر درباره زوج ارز دلار آمریکا و ریال ایران صحبت کنیم، به این معناست که برای خرید یک دلار آمریکا، نیاز به چند ریال ایران داریم.
  • قیمت غیرمستقیم (Indirect Quote): در قیمت غیرمستقیم، معامله گر بررسی می کند چقدر از ارز محلی برای خرید یک واحد از ارز خارجی نیاز است؛ به عبارت دیگر، چقدر از ارز خارجی برای خرید یک واحد از ارز محلی لازم است.

برای مثال، اگر درباره زوج ارز یورو و دلار آمریکا صحبت کنیم، به این معناست که برای خرید یک یورو، نیاز به چند دلار آمریکا داریم. معمولاً ارزهای مشترک المنافع مانند پوند انگلیس، دلار استرالیا و یورو، به صورت غیرمستقیم قیمت شان مطرح می شود.

قیمت مستقیم و غیرمستقیم در فارکس

نحوه محاسبه نرخ ارز متقابل

درک نحوه قیمت گذاری ارزها در بازار فارکس بسیار مهم است و معامله گران با دانستن نحوه محاسبه نرخ ارز متقابل می توانند معاملات پرسودی را انجام دهند. کیوسک های فرودگاهی یا صرافی هایی که در فرودگاه های مستقر هستند معمولاً نرخ های نامناسبی برای خرید و فروش ارز پیشنهاد می دهند. به طوری که ممکن است تا 5 درصد کمتر از ارز واقعی را دریافت کنید.

به همین دلیل، بهتر است قبل از سفر، خرید خود را از صرافی های داخل شهر و یا بانک انجام دهید. فرض کنید می خواهید از کانادا به اروپا سفر کنید و در نتیجه به یورو نیاز دارید؛ به عبارت دیگر، می خواهید ببینید چقدر دلار کانادا باید به ازای یک یورو پرداخت کنید.

به شما دو داده درباره قیمت ارزها داده شده است؛ اینکه قیمت 1 دلار آمریکا برابر با 1.0750 دلار کانادا و 1 یورو برابر با 1.3400 دلار آمریکاست. در این شرایط، برای محاسبه نرخ تقریبی EUR/CAD، ابتدا قیمت یک یورو را به دلار تبدیل می کنیم که در این شرایط قیمت 1 یورو برابر 1.3400 دلار آمریکاست و در مرحله بعد این میزان دلار را به دلار کانادا تبدیل می کنیم که با رابطه زیر محاسبه می شود:

1.3400 دلار × 1.0750 دلار کانادا = 1.4405 دلار کانادا

در این حالت نرخ تقریبی EUR/CAD برابر است با:

1 یورو = 1.4405 دلار کانادا

اگر فروشنده ای در کانادا نرخ 1 یورو = 1.4000 / 1.4800 کانادا را نقل کند، به این معناست که:

  • برای خرید یک یورو، 1.48 دلار کانادا پرداخت می کنید.
  • برای فروش یک یورو، 1.40 دلار کانادا دریافت می کنید.

سخن پایانی

bid ask در فارکس، مترداف با مفهومی به نام اسپرد خرید و فروش است. به میزان تفاوت بین قیمت خرید (ask)، یعنی قیمتی که یک خریدار حاضر است برای خرید دارایی پرداخت کند و قیمت فروش (bid)، یعنی قیمتی که یک فروشنده حاضر است برای فروش دارایی دریافت کند، در بازار مالی فارکس، اسپرد می گویند.

به عبارت دیگر، این معیار، نمایانگر هزینه تراکنش بین خریداران و فروشندگان است. این تفاوت در قیمت ها، به عنوان هزینه اجرای تراکنش در بازار در نظر گرفته می شود. در این مقاله سعی کردیم به صورت کامل شما را با مفاهیم مرتبط با bid ask در فارکس آشنا کنیم تا در زمان معامله بتوانید این نرخ را خودتان محاسبه کنید.

پرسش های متداول

Bid پیشنهاد قیمتی است که خریداران حاضر هستند برای یک ارز در بازار فارکس بپردازند. قیمت Bid همان قیمتی است که معامله گر می تواند با آن وارد معامله فروش شود. T یعنی برای فروش هر ارزی باید از قیمت Bid استفاده کنید.

Ask در فارکس برای خرید یک جفت ارز مطرح می شود و در تضاد با مفهوم bid قرار دارد. این قیمت مقدار ارز قیمت گذاری شده را نشان می دهد که باید برای خرید یک واحد ارز پایه پرداخت شود. قیمت پیشنهادی همواره از قیمت درخواستی کوچک تر خواهد بود.

Bid Ask Spreads در فارکس تفاوت بین قیمت Bid و Ask در فارکس است. در فارکس این اسپرد را پیپ ها نشان می دهند.

خیر، در بازار مالی فارکس همواره قیمت پیشنهادی یا bid همواره پایین تر از قیمت درخواستی یا ask است.

ادامه مطلب
retail sales
شاخص خرده فروشی یا retail sales...

شاخص خرده فروشی چیست و چه ویژگی هایی دارد؟ هر بار که خریدی انجام می دهیم؛ از خواروبار گرفته تا لباس، کتاب، لوازم الکترونیکی یا مبلمان، درواقع در حال خرید محصولات خرده فروشی هستیم. این شاخص به قدری اهمیت دارند که بسیاری، خرده فروشی محصولات نهایی در زنجیره تامین را خمایت از اقتصاد می دانند.

در این مقاله قصد داریم تا شما را با مفهوم شاخص خرده فروشی به طور کامل آشنا کرده و به تمامی سوالاتی که ممکن است در این زمینه با آن ها مواجه شوید، آشنا کنیم؛ با ما همراه باشید.

شاخص خرده فروشی چیست؟

این شاخص که ترجمه ای از عبارت retail sales است، به عنوان یک معیار اقتصادی مهم شناخته می شود که نشان دهنده تقاضای مصرف کنندگان برای کالاهای نهایی است. retail sales یک مجموعه داده بسیار مهم را در برمی گیرد که تاثیر بالایی بر حرکت بازار دارد.

شاید جالب باشد که بدانید، خرده فروشی، یکی از بهترین و مهم ترین سنجش ها برای بررسی نبض اقتصادی و پیش بینی تورم بازار است. همچنین این ارقام توسط تمامی فروشگاه های خدمات غذایی و خرده فروشی ها گزارش شده و در نهایت، توسط اداره سرشماری آمریکا جمع آوری و با مدل سازی های مختلف به عدد اصلی تبدیل می شود.

ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که فروش بالا در خرده فروشی های سالم، بازار فارکس در جهت مثبتی حرکت داده و خبر خوبی برای سهامداران شرکت های خرده فروشی است.

شاخص خرده فروشی چیست

ویژگی های شاخص خرده فروشی

به طور کلی، این شاخص، ویژگی های متعددی دارد که مهم ترین آن ها را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • نشان دهنده مصرف کننده: یک معیار بسیار مهم برای اندازه گیری میزان اعتماد و هزینه مصرف کنندگان در اقتصاد
  • پیش بینی رشد اقتصادی: یک شاخص پیشرو برای رشد اقتصادی؛ افزایش در فروش های خرده فروشی، می تواند نشان دهنده رشد اقتصادی در آینده باشد.
  • تأثیر بر بازارهای مالی: تأثیر بر بازارهای مالی، با انتشار داده های شاخص خرده فروشی؛ اگر این شاخص از انتظارات بازار بالاتر یا پایین تر باشد، ممکن است باعث تغییرات قیمتی در بازارهای سهام، اوراق بهادار و ارز شود.
  • تحلیل بخشی و فصلی: تجزیه و تحلیل براساس بخش های مختلف فروش (مانند فروش اتومبیل، پوشاک، مواد غذایی و…) و فصول سال؛ این موضوع، به تحلیل گران اقتصادی امکان می دهد تا درک بهتری از رفتار مصرف کننده داشته باشند.

«به طور کلی، شاخص خرده فروشی، اطلاعات ارزشمندی به تحلیل گران اقتصادی، سیاست گذاران و سرمایه گذاران می دهد؛ در نتیجه، به عنوان یکی از شاخص های کلیدی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی یک کشور شناخته می شود.»

نحوه محاسبه retail sales

این شاخص، عموما توسط آژانس ها یا دستگاه های دولتی ذی صلاح، جمع آوری و منتشر می شود. روند جمع آوری اطلاعات برای تدوین این شاخص، ممکن است از یک کشور به کشور دیگر متفاوت باشد؛ اما به طور کلی، مراحل این فرآیند را می توان در دسته بندی های زیر قرار داد:

  • انتخاب نمونه: انتخاب نمونه ای از فروشگاه ها و فعالان خرده فروشی؛ اندازه و مشخصات نمونه، بستگی به اقتصاد و بازار خرده فروشی هر کشور دارد.
  • جمع آوری داده ها: ارائه اطلاعات مربوط به فروش توسط فروشگاه ها و فعالان خرده فروشی؛ این اطلاعات می تواند به صورت ماهیانه، فصلی و یا سالیانه جمع آوری شود.
  • پردازش و تجزیه و تحلیل: پردازش و تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده؛ در این مرحله، ممکن است تصحیح هایی برای فصول یا عوامل دیگری که می تواند تأثیر بگذارد، اعمال شود.
  • انتشار شاخص: اعلام و انتشار شاخص خرده فروشی پس از پردازش؛ این شاخص، ممکن است به صورت مقدار فروش یا درصد تغییر نسبت به یک دوره مرجع قبلی اعلام شود.
  • بررسی و بازنگری: برخی آژانس ها یا دستگاه های دولتی ممکن است دوره های بازنگری یا بررسی دوباره ای برای شاخص خرده فروشی داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که داده ها دقیق و به روز هستند.

«برای دسترسی به شاخص خرده فروشی یک کشور خاص، بهترین منبع، آژانس یا دستگاه دولتی ذی صلاح در آن کشور است. این اطلاعات، اغلب بر روی وب سایت های رسمی دولتی یا آژانس های آماری منتشر می شود.»

نحوه محاسبه

خرده فروشان چه کسانی هستند؟

شاخص خرده فروشی، فروش کالاهای بادوام (با ماندگاری بیش از سه سال) و کالاهای غیر بادوام (با ماندگاری سه سال یا کمتر) را در فروشگاه و سایر کالاهای غیر فروشگاهی شامل می شود. این موارد، به بخش های مختلفی تقسیم می شوند که عبارتند از:

  • داروخانه ها
  • پمپ بنزین ها
  • فروشگاه های مبلمان
  • فروشندۀ اتومبیل های نو
  • فروشگاه های مواد غذایی و نوشیدنی
  • فروشگاه های پوشاک و لوازم جانبی پوشاک
  • فروشگاه های لوازم الکترونیک و لوازم خانگی

خرده فروشی و تورم

یکی از اصلی ترین دلایلی که نشان می دهد ارقام خرده فروشی می تواند بازار را به حرکت درآورد، همبستگی قوی آن ها با تورم است. به طوریکه، اعداد بالای خرده فروشی، معمولاً با اعداد تورمی قوی همراه هستند؛ به همین ترتیب، افزایش تورم بر نرخ بهره، فشار صعودی وارد می کند. بنابراین، خرده فروشی بالا بر نرخ بهره تأثیر می گذارد. معامله گران، معمولاً نرخ بهره بالاتری را برای یک ارز صعودی در نظر می گیرند. در غیاب داده های متناقض، خرده فروشی قوی باید حداقل در کوتاه مدت، ارز را تقویت کند.

البته، ممکن است میان داده های خرده فروشی و تورم، تاخیر وجود داشته باشد؛ زیرا اولی یک ماه بعد بازبینی شده و در طول تجدیدنظرها می تواند با نوسان بسیاری همراه باشد. به عنوان مثال، ممکن است چند ماه متوالی، خرده فروشی بالا گزارش شود، اما تورم تحت تأثیر این گزارش ها قرار نگیرد؛ زیرا در ماه های بعد با تجدید نظر در آمارهای گذشته، تاثیر آمارهای فعلی خنثی خواهد شد.

خرده فروشی و تورم

نکاتی در مورد گزارش ها

اعداد فروش، اغلب به دو صورت ارائه می شوند:

  1. تمامی فروش ها شامل فروش خودرو و سوخت
  2. تمامی فروش ها به استثنای فروش خودرو و سوخت

«مورد دوم، به عنوان خرده فروشی اصلی شناخته می شود.»

اغلب اقتصاددانان، ترجیح می دهند خرده فروشی را بدون در نظر گرفتن فروش خودرو و سوخت تجزیه و تحلیل کنند؛ زیرا این ارقام، نسبت به سایر کالاهای مصرفی، نوسان بیشتری دارند. به عنوان مثال، این امر در مورد فروش پمپ بنزین ها که در معرض نوسانات قیمت نفت و گاز هستند، صدق می کند. دلیل اصلی نادیده گرفته شدن این دو داده بی ثبات، این است که مصرف کنندگان هیچ حق انتخابی در تعرفه های خود ندارند.

خرده فروشی نیز تحت تاثیر فصول مختلف است؛ ما معمولاً بیشترین فروش خرده فروشی را در سه ماهه چهارم (ماه های بین اکتبر و دسامبر) مشاهده می کنیم و این تا حدودی به دلیل فروش کریسمس است. فصلی ترین بخش های خرده فروشی شامل لوازم الکترونیکی، کالاهای ورزشی، خرده فروشی آنلاین و پوشاک است.

دلایل عدم تطابق در داده های خرده فروشی

ارقام خرده فروشی، بر اساس قیمت واقعی دلار آمریکا محاسبه می شوند؛ این بدان معنی است که با کاهش قیمت کالاها، خرده فروشی نیز احتمالاً کاهش می یابد.

ممکن است اجناس فروخته شده در یک ماه حجم بیشتری داشته باشند؛ اما به دلیل کاهش قیمت، شاهد افت خرده فروشی خواهیم بود. تغییرات در قیمت مواد غذایی و همچنین سایر کالاها، می تواند به شدت بر داده ها تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، فرض کنید که تغییرات قیمت الوار یا پنبه بر قیمت مبلمان یا لباس تاثیر می گذارد. به منظور بررسی این اختلاف در داده های خرده فروشی و تعیین فعالیت واقعی، بررسی و ارزیابی شاخص قیمت مصرف کننده یا CPI در کنار گزارش خرده فروشی مهم است.

دلایل عدم تطابق

تاثیر تغییرات در آمار خرده فروشی

یکی از مهم ترین دلایل اهمیت retail sales، این است که سرنخ هایی درباره سلامت کلی اقتصاد و فشارهای تورمی بالقوه مرتبط ارائه می دهد. هر دو این موارد، در سطح اقتصاد کلان بسیار حائز اهمیت بوده و برای بانک های مرکزی به منظور تعیین جهت سیاست های پولی کمک کننده است.

بدیهی است که بانک های مرکزی، تصمیمات سیاست پولی را صرفاً براساس آمار خرده فروشی قرار نمی دهند؛ با اینحال، تاثیر این قسمت بر وضعیت اقتصاد را نمی توان کتمان کرد.

سیاست پولی احتمالاً مهم ترین عامل ایجاد تغییرات در بازار فارکس است. ارزهای اقتصاد قوی و نرخ بهره بالا، احتمالاً در برابر همتاهای کم بهره خود افزایش می یابند. وقتی خرده فروشی به طور مداوم قوی باشد، نشان می دهد که اقتصاد در حال رشد است و می توانیم انتظار داشته باشیم که تورم همراه با اقتصاد افزایش یابد. در این شرایط، داده های اشتغال نیز باید بهبود یابد؛ زیرا کالاها باید قبل از فروش تولید شوند که منجر به اشتغال بیشتر می شود.

خرده فروشی بخش مهمی از تصویر گسترده تری از فعالیت اقتصادی است؛ زیرا بخش مهمی از اقتصاد را اندازه گیری می کند. بخش مصرف کننده 70٪ از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را تشکیل می دهد؛ بنابراین، خرده فروشی می تواند منعکس کننده رشد بخش مهمی از رشد اقتصادی باشد.

تاثیر تغییرات در آمار

انعکاس فضای اقتصادی با retail sales

این گزارش به درستی به شما نشان می دهد که به چه میزان تقاضا برای کالاهای مصرفی وجود دارد. این نرخ از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ زیرا هزینه های مصرف کننده، نزدیک به 70٪ از کل تولید اقتصادی ایالات متحده را تشکیل می دهد. سه جزء دیگر مورد استفاده برای محاسبه تولید ناخالص داخلی (GDP)، مخارج بخش شرکتی، مخارج دولتی و صادرات خالص هستند.

دفتر تحلیل اقتصادی، گزارش تولید ناخالص داخلی را در هر فصل و در طول سال منتشر می کند. اگر این شاخص، هرماهه داده های قوی را مشنتر کند، گزارش تولید ناخالص داخلی، احتمالاً به همان اندازه نتایج خوبی خواهد داشت. گزارش تولید ناخالص داخلی، تخمینی برای یک سال را شامل می شود. به عبارتی دیگر، نرخ رشد سالانه خرده فروشی، تصویر بهتری از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به شما ارائه می دهد.

اهمیت آمار خرده فروشی در آمریکا

اندازه گیری دقیق خرده فروشی، برای سنجش سلامت اقتصاد ایالات متحده بسیار مهم است؛ زیرا هزینه های مصرف کننده یا هزینه های مصرف شخصی (PCE)، دو سوم تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می دهند.

داده های این گزارش، توسط اداره سرشماری ایالات متحده در سرشماری ماهانه خرده فروشی جمع آوری شده و آمار فروش تمامی مشاغل خدماتی مانند خواربارفروشی و مشاغل دیگری مانند پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی را شامل می شود.

این گزارش، تعداد کل فروش را در دوره اندازه گیری شده، معمولاً ماه قبل و درصد تغییر، نسبت به آخرین گزارش را نشان می دهد. همچنین، تغییرات فروش سال به سال برای محاسبه خرده فروشی مبتنی بر مصرف کننده به صورت سه ماهه را نیز شامل می شود.

هنگام محاسبه حجم این معیار، 40٪ از فروش را کالاهای بادوام مانند خودرو و لوازم خانگی و 60٪ آن را کالاهای غیر بادوام یا بادوام مانند خواربار و پوشاک تشکیل می دهد. شاید جالب باشد که بدانید، آمار خرده فروشی در آمریکا، به عنوان یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان جهان و دارنده ارز غالب، تاثیر زیادی بر بازار فارکس دارد.

اهمیت آمار retail sales

قیمت فروش چگونه بر بازار سهام و اوراق قرضه تاثیر می گذارد؟

به عنوان یک شاخص کلان پیشرو، قرائت های قوی تر از حد انتظار شاخص خرده فروشی، معمولا باعث حرکت های مثبت در بازارهای سهام می شود. البته فروش محصولات و خدمات، بیشتر از مصرف کننده نهایی، خبر خوبی برای سهامداران در شرکت های تجاری است؛ زیرا به معنای درآمد بیشتر برای آن شرکت ها خواهد بود.

از سوی دیگر، دارندگان اوراق به دو صورت به این معیار پاسخ می دهند:

اقتصاد پررونق برای همه خوب است، اما قیمت های خرده فروشی پایین تر با سیاست های انقباضی (یعنی افزایش نرخ های بهره)، در نهایت منجر به کاهش تورم می شود. این امر می تواند سرمایه گذاران را بیشتر به خرید اوراق قرضه متمایل کند. افزایش خرید اوراق، در نهایت باعث افزایش قیمت و کاهش بازده اوراق می شود.

«حتما به این نکته توجه داشته باشید که برعکس این موضوع نیز می تواند صادق باشد.»

تاثیر شاخص خرده فروشی بر بازار فارکس

انتشار داده های اقتصادی، بخش مهمی از فرآیند تحلیل بنیادی هنگام معامله ارزهای خارجی است. مجموعه داده به ما امکان می دهد تا وضعیت فعلی اقتصاد کشور را مطالعه کرده و برای آینده نزدیکی پیش بینی کنیم. این داده ها همچنین به ما امکان می دهند تا قدرت اقتصادی جفت ارز را با هم مقایسه کنیم.

تاثیر داده های شاخص خرده فروشی (شاخص قیمت خرده فروشی) بر معاملات فارکس نیز زیاد است؛ زیرا همانطور که پیشتر اشاره کردیم، هزینه های مصرف کننده، اغلب بخش بزرگی از اقتصاد یک کشور را تشکیل می دهد.

retail sales، یکی از عوامل تکان دهنده بازار است؛ زیرا معیاری است که ضریب اطمینان و میزان خرید مصرف کننده را نشان داده و در نهایت درصد بالای آن، نشان دهنده افزایش فعالیت اقتصادی است.

به عبارت دیگر، رشد آن، نشان می دهد که مصرف کنندگان یک کشور اعتماد و درآمد بیشتری برای خرید کالا و خدمات دارند؛ بنابراین، افزایش آن تاثیر مثبتی بر ارز کشور خواهد داشت. تاثیر این شاخص بر نرخ پیشنهادی دلار آمریکا مستقیم است.

تاثیر شاخص خرده فروشی بر بازار فارکس

  • قرائت قوی

قرائت های قوی، نشان دهنده افزایش فروش، نسبت به ماه قبل یا پیش بینی هاست. قرائت قوی این شاخص، در مقایسه با پیش بینی های قبلی آن، مستقل از عوامل دیگر، ممکن است تأثیر مثبتی بر تقاضای دلار آمریکا داشته باشد. در این صورت، جفت ارزهایی که دلار آمریکا ارز پایه آن هاست افزایش، و جفت ارزهایی که دلار آمریکا ارز متقابل آن است، کاهش می یابد.

  • قرائت ضعیف

قرائت ضعیف، نشان دهنده کاهش فروش نسبت به ماه قبل یا پیش بینی هاست. عملکرد ضعیف این شاخص نسبت به پیش بینی های قبلی آن، فارغ از عوامل دیگر، ممکن است بر رشد تقاضای دلار آمریکا تأثیر منفی بگذارد. در این حالت، جفت ارزهایی که دلار آمریکا در آن ها ارز پایه است، می توانند سقوط کنند و جفت ارزهایی که دلار آمریکا در آن ها ارز متقابل است، افزایش می یابند.

ارتباط دلار و شاخص خرده فروشی

همانطور که پیشتر نیز عنوان کردیم، retail sales، حدود یک سوم از فعالیت های اقتصادی ایالات متحده را تشکیل می دهد؛ بنابراین، اقتصاد آمریکا و دلار، بسیار وابسته به آن هستند. هرچه این معیار بیشتر باشد، احتمال افزایش نرخ نیز بیشتر خواهد بود؛ بنابراین، قدرت دلار در حال افزایش است.

«با این حال، اگر خرده فروشی بیش از حد افزایش پیدا کند، می تواند منجر به ضعیف شدن دلار شود.»

از آنجایی که بسیاری از کالاهای آمریکایی، در خارج از کشور تولید می شوند، افزایش تقاضا برای کالاها نشان می دهد که واحد پول کشورهای تولیدکننده آن کالاها مورد تقاضا است؛ بنابراین دلار می تواند در برابر این ارزها ضعیف شود.

ارتباط دلار با retail sales

کاربرد retail sales و استفاده از آن در معامله

این شاخص رو به جلو عمل می کند؛ به این معنی که می توان از آن به عنوان ابزاری برای بررسی تحولات آتی و همچنین تورم استفاده کرد. بسیاری از افراد از این اندیکاتور همراه با اسیلاتور یا سایر اندیکاتورها برای معامله در بازارهای مالی ازجمله فارکس استفاده می کنند تا بتوانند با اطمینان بیشتری معاملات خود را باز کنند.

همانطور که قبلا ذکر شد، این شاخص به طور مستقیم با مصرف کننده مرتبط است و می توان از آن برای نشان دادن قدرت خرید آن ها استفاده کرد. وقتی این شاخص بالا می رود، نشان می دهد که قدرت خرید بیشتر است یا به عبارتی، تقاضا برای کالا بیشتر می شود؛ زیرا مردم پول بیشتری دارند.

شاید تاکنون متوجه تاثیر این شاخص بر قیمت ارز شده باشید. وقتی شاخص بالا می رود، قدرت مردم و قدرت اقتصادی آن ارز بالاتر است؛ بنابراین ارزش و به تبع آن قیمت این ارز افزایش می یابد. وقتی این ارز در موقعیت پایه قرار می گیرد، قیمت جفت ارز بالا می رود یا زمانی که در موقعیت متقابل قرار می گیرد، قیمت کاهش می یابد.

وقتی شاخص خرده فروشی کاهش می یابد، همه چیز برعکس می شود؛ یعنی، وقتی این شاخص برای ارزی که در موقعیت پایه قرار دارد کاهش می یابد، قیمت جفت ارز کاهش پیدا می کند. اگر ارز در موقعیت متقابل باشد، مخرج کسر کاهش می یابد و در نتیجه قیمت افزایش پیدا می کند. توجه داشته باشید که همیشه نباید بر اساس یک اندیکاتور تصمیم گیری کرد، به خصوص زمانی که ممکن است برخلاف روند معامله کنید. در چنین شرایطی، باید همۀ عوامل را در نظر بگیرید تا به سود برسید.

دلیل اهمیت شاخص خرده فروشی در بازار فارکس

با ورود به دنیای فارکس، با نام بسیاری از شاخص ها آشنا می شوید که یکی از مهم ترین آن ها Retail Index است. هزینه های شخصی، تقریباً 2.3٪ از تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهند که PCE نامیده می شود.

با نظارت بر ارقام منتشر شده در این آمار، سیاست گذاران می توانند رشد یا رکود بالقوه PCE را ارزیابی کنند. منبع این گزارش، اداره سرشماری وزارت بازرگانی ایالات متحده است که آن را به صورت ماهانه منتشر می کند. احتمالاً از خود می پرسید که شاخص خرده فروشی چگونه بر بازار فارکس تأثیر می گذارد؟

بازار فارکس، یک بازار پویاست؛ به این معنی که علاوه بر حرکت جفت ارزها به دلیل شرایط اقتصادی، هر گزارشی که منتشر می شود، می تواند به شدت بر مسیر آن ها تأثیر بگذارد. یکی از مهم ترین گزارش هایی که معامله گران بزرگ به آن توجه می کنند، گزارش خرده فروشی است. معمولاً این اخبار، بر دلار آمریکا تأثیر می گذارد که بر این اساس، کل بازار را تحت تأثیر قرار می دهد. گزارش فروش در واقع داده ای است که سلامت اقتصاد را از دیدگاه مصرف کننده نشان داده و به صورت تصادفی، از تمامی گروه های محصول و فروشندگان جمع آوری می شود.

درحالی که داده های مصرف کننده، منبع خوبی برای اطلاعات بازاریابی شرکت ها محسوب می شود، ضعف آن این است که همیشه وضعیت کلی اقتصاد را منعکس نمی کند؛ گاهی اوقات، برخی از کالاها و خدمات از داده های نظرسنجی خرده فروشی حذف می شوند. به عنوان مثال، زمانی که مصرف به دلیل تعطیلات یا جشن های سالانه افزایش می یابد، دولت قیمت ها را تعدیل می کند.

از طرفی دیگر، آمار خرده فروشی باید به طور کلی بالا باشد؛ اما اگر آمار این بخش رو به کاهش برود، به این معنی است که دولت باید وارد عمل شده و آن را با سیاست های اقتصادی به مسیر خود بازگرداند.

دلیل اهمیت

آیا داده های retail sales برای معامله گران فارکس مفیدند؟

وزارت بازرگانی ایالات متحده، هر ماه یک برآورد اولیه از داده های خرده فروشی منتشر می کند؛ بنابراین، وضعیت زیربنایی فارکس تحت تأثیر این گزارش است که خرده فروشی ماه قبل را پوشش می دهد. به جز در زمان هایی مانند کریسمس و تعطیلات که به طور طبیعی تعداد فروش افزایش می یابد، در زمان های دیگر که این تعداد افزایش می یابد، قطعاً بر بازار فارکس تأثیر گذاشته و قدرت دلار را افزایش می دهد. این گزارش، به عنوان یک گزارش به موقع در نظر گرفته می شود؛ زیرا اندکی پس از ماهی که در آن نظرسنجی انجام می شود، منتشر خواهد شد.

برای به دست آوردن درک عمیق تر از داده ها، معامله گران اغلب به تفکیک بخش کامل و جزئیات آن نگاه می کنند. تحلیلگران تجاری و اقتصاددانان الگوهای تقاضای اساسی را با حذف داده های بی ثبات برای افزایش ارتباط و قابلیت استفاده گزارش شناسایی می کنند.

سخن پایانی

معامله گران برای موفقیت در یک بازار مالی بسیار پرنوسان مانند فارکس، به همۀ ابزارها برای کسب سود نیاز دارند؛ البته مهارت های معاملاتی مهم هستند، اما مطالعۀ عوامل بنیادی موثر بر بازارها به همان اندازه اهمیت دارد. این عوامل به معامله گران کمک می کند تا پویایی بازار را درک کنند و به سود برسند.

درحالی که بررسی داده هایی مانند خرده فروشی حیاتی است، نمی توان از آن در خلاء استفاده کرد. برای تجزیه و تحلیل این داده ها باید عوامل دیگری مانند ریسک های ژئوپلیتیکی و آمارهای مختلفی مانند تورم و تولید ناخالص داخلی را تحلیل کرد. بدون چنین رویکرد جامعی، ممکن است هنگام انجام تراکنش ها با خطاهایی مواجه شوید. این داده ها نه تنها ریسک شما را کاهش نمی دهد، بلکه باعث اشتباه نیز می شود.

سوالات متداول

شاخص خرده فروشی سطح تقاضای مصرف کننده برای کالاهای نهایی را با اندازه گیری خرید کالاهای بادوام و غیر بادوام در یک دورۀ معین تعیین می کند. شاخص تغییر در خرده فروشی یا RSP شامل هزینۀ محصولات نهایی (به غیر از خدمات) توسط مصرف کنندگان و مشاغل است و به هر دو شاخص پیشرو و تصادفی تعلق دارد.

انتشار داده های اقتصادی بخش مهمی از فرآیند تحلیل بنیادی هنگام معامله ارزهای خارجی است. مجموعه داده به ما امکان می دهد وضعیت فعلی اقتصاد کشور را مطالعه کرده و برای آیندۀ نزدیک پیش بینی کنیم. این داده ها همچنین به ما امکان می دهد تا قدرت اقتصادی جفت ارز را با هم مقایسه کنیم.

بازار فارکس یک بازار پویا است؛ به این معنی که علاوه بر حرکت جفت ارزها به دلیل شرایط اقتصادی، هر گزارشی که منتشر می شود، می تواند به شدت بر مسیر آن ها تأثیر بگذارد. یکی از مهم ترین گزارش هایی که معامله گران بزرگ به آن توجه می کنند، گزارش خرده فروشی است. معمولاً این اخبار بر دلار آمریکا تأثیر می گذارد که بر این اساس کل بازار را تحت تأثیر قرار می دهد.

وزارت بازرگانی ایالات متحده هر ماه یک برآورد اولیه از داده های خرده فروشی منتشر می کند. بنابراین، وضعیت زیربنایی فارکس تحت تأثیر این گزارش است که خرده فروشی ماه قبل را پوشش می دهد. گزارش خرده فروشی یک گزارش به موقع در نظر گرفته می شود؛ زیرا اندکی پس از ماهی که در آن نظرسنجی انجام می شود منتشر خواهد شد.

ادامه مطلب
پیش بینی قیمت های فارکس با هوش مصنوعی؛ از خیال تا واقعیت
پیش بینی قیمت های فارکس با...

ماجرای پیش بینی قیمت های فارکس باهوش مصنوعی یا حتی پیش بینی قیمت سهام باهوش مصنوعی حوزه پژوهشی فعال و رو به رشد است. هوش مصنوعی می تواند الگوریتم هایی را ارائه دهد تا به کمک آن ها حجم فراوانی از داده ها با سرعت و دقت بسیار بالا پردازش و تحلیل شوند.

در اثر این تلاش، الگوها و روندهایی شناسایی می شوند که می توانند حرکت های قیمت در آینده بازار را با ضریب قابل قبولی پیش بینی کنند. در این مقاله از خانه سرمایه می خواهیم کمی بیشتر و کاربردی تر به ماجرای پیش بینی قیمت های فارکس با هوش مصنوعی نگاه کنیم و روش های استفاده واقعی از این فرصت را زیر ذره بین کنجکاوی مان بگذاریم؛ پس با ما همراه باشید.

مزیت های پیش بینی قیمت های فارکس با هوش مصنوعی چیست؟

افزایش دقت در پیش بینی قیمت های فارکس و کم شدن احتمال اشتباه

هوش مصنوعی می تواند به کمک «تحلیل داده های تاریخی»، «نوسان های قیمت در گذشته بازار»، «بررسی روندها و تحولات گذشته بازار» و البته با به کارگیری «الگوریتم های یادگیری ماشین و شبکه های عصبی پیچیده» رفتار آینده قیمت سهام یا ارزها را با دقت بالایی پیش بینی کند و آن اطلاعات را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.

افزایش سرعت و ساده تر شدن فرایندهای معاملاتی

خودکارسازی فرایندها و بی نیاز بودن از دخالت انسان یکی از ویژگی های بزرگ هوش مصنوعی است. وقتی این ویژگی ها وارد بازار سرمایه و فارکس می شوند می توانند بار بزرگی را از دوش سرمایه گذاران بردارند و به آن ها در تجربه کردن ترید متفاوت کمک کنند.

هوش مصنوعی می تواند به صورت خودکار و بدون نیاز به دخالت یا تفکر تریدر، سفارش های خرید و فروش را در قیمت مورد نظر او ثبت و اجرا کند. همین کار سبب می شود معامله گر بتواند بسیار راحت تر و در بهترین نقطه های ورود و خروج در بازار معامله و فرصت های سودآور را شناسایی کند. همچنین از هزینه های معاملاتی بیهوده که شامل ضرر در نتیجه معامله احساسی می شوند به شکل چشمگیری دوری کند.

کمک به تریدر در گرفتن تصمیم های عاقلانه تر

تریدر یک انسان است و انسان ها برخلاف چیزی که فکر می کنند نه به کمک عقل بلکه احساسشان تصمیم های مهم می گیرند. هر چه ابعاد این تصمیم بزرگ تر و پول بیشتری در میان باشد تریدر هم به همان اندازه احساسی تر وارد عمل می شود.

البته وقتی از احساس حرف می زنیم، گاهی منظور معنای مثبت آن یعنی شور و شوق معامله در ریسک بالاتر یا ترس بی مورد است که سبب خروج زودهنگام از معامله و از دست دادن سودهای بزرگ می شود.

هوش مصنوعی می تواند با تحلیل عوامل مختلف که هریک بر قیمت سهام یا ارز تأثیر می گذارند (مانند «تحلیل فاندامنتال»، «تکنیکال» و حتی «اخبار سیاسی و اقتصادی») و پیش بینی قیمت های فارکس می تواند در تصمیم گیری های عاقلانه به سرمایه گذاران کمک کند.

از این گذشته هوش مصنوعی می تواند با زیر نظر گرفتن معاملات تریدر، نقاط قوت و ضعف معامله گری او را استخراج کند و وی را به سمت آموزش بیشتر برای پر کردن این حباب های علمی و مهارتی سوق دهد.

هوش مصنوعی به دور از فرض های ذهنی و قانون های فردی عمل می کند

به این ترتیب، فرض ها، تعصب، علاقه یا هرگونه جوگیری تریدر از داستان معامله در فارکس جدا می شوند.

هوش مصنوعی محاسبه ها را بسیار سریع تر و دقیق تر انجام می دهد

این مورد یکی از خواسته هایی است که هر تریدری در کنار پیش بینی قیمت های فارکس از هوش مصنوعی دارد!

مزیت های پیش بینی قیمت های فارکس با هوش مصنوعی چیست؟

معایب استفاده از هوش مصنوعی در پیش بینی قیمت های فارکس کدام اند؟

هوش مصنوعی هم با وجود تمام مزیت هایی که دارد، صد درصد کامل نیست و نقاط ضعف هایی را دارد.

نیاز همیشگی به داده ها چه از نظر کیفی و چه کمی

هوش مصنوعی برای یادگیری و پیش بینی قیمت های فارکس یا هر ماجرای دیگری به داده های زیاد، دقیق و معتبر نیاز دارد. اگر داده های ورودی با کم و کاست، نادرست یا کهنه باشند او توانایی تولید پاسخ درست را از دست می دهد. از این گذشته، شاید هوش مصنوعی با داده های جدیدی که در اختیار می گیرد ناسازگاری می کند و درنهایت به خطا می رسد.

هزینه بالای توسعه و نگهداری از هوش مصنوعی

هوش مصنوعی برای اجرا و نشان دادن تمام پتانسیل خود به سخت افزارها و نرم افزارهای پیشرفته و گران قیمت نیاز دارد. از این گذشته، فرایند پردازش الگوریتم های هوش مصنوعی و نگهداری از آن ها به پردازنده های قوی و منابع ذخیره سازی کافی نیازمند است. ناگفته نماند به روزرسانی و اصلاح خطاهای هوش مصنوعی هم به تخصص و دانش فنی بالا نیاز دارد.

کمبود اعتماد و شفافیت به نتایج به دست آمده از هوش مصنوعی

در بسیاری از موارد، هوش مصنوعی پیش بینی های خود را با به کار بستن روش های پیچیده و نامفهوم صورت می دهد. همین موضوع سبب می شود معامله گران نتوانند منطق و علت تصمیم ها یا پیش بینی های هوش مصنوعی را درک کرده و به آن اعتماد کنند.

این نکته را هم نمی توان نادیده گرفت که شاید هوش مصنوعی با تغییرات بازار یا شرایط خارج از کنترل، سازگار نباشد و پاسخ مناسبی به خطرات یا شرایط پرریسکی ندهد که به تازگی با آن ها مواجه شده است.

مدل سازی در هوش مصنوعی، پیچیدگی های خودش را دارد

برای ساخت یک مدل خوب که بتواند پیش بینی قیمت های فارکس را برایمان انجام دهد به داده های دقیق، معتبر و کافی نیاز داریم. از این گذشته، تغییر خارج از برنامه یا حتی تحولات پیش بینی نشده می توانند بر همه چیز تأثیر بگذارند و مدل ما را که آن قدر برای ساختش زحمت کشیدیم به چیزی غیرکاربردی تبدیل کنند.

ابزارهای هوش مصنوعی برای پیش بینی قیمت های فارکس کدام اند؟

بیایید از دور نگاهی به این روش ها بیندازیم و ببینیم که هوش مصنوعی برای پیش بینی قیمت های فارکس از چه ابزارهایی استفاده می کند. البته در مقاله «ماشین لرنینگ در بازارهای مالی» به طور مفصل درباره این روش ها و کاربردشان صحبت کردیم. می توانید برای مطالعه عمیق تر در این زمینه به آن مقاله هم سر بزنید؛ اما ابزارها!

  • «شبکه های عصبی عمیق» (DNN) که نوعی شبکه عصبی مصنوعی با چندین لایه پنهان هستند و توانایی تخمین زدن تابع های پیچیده را دارند.
  • «شبکه های عصبی بازگشتی» (RNN) که نوعی شبکه عصبی مصنوعی با حافظه داخلی هستند و می توانند داده هایی را که ترتیب زمانی دارند مدل کنند.
  • «حافظه طولانی کوتاه مدت» (LSTM) که نوع خاصی از شبکه های عصبی بازگشتی است و می تواند اطلاعات را تا زمان طولانی تر نگهداری کند و وقتی لازم باشد، حذف کند.
  • «یادگیری تقویتی» (RL) نوعی «یادگیری ماشین» است که در آن با استفاده از سیستم پاداش و تنبیه، مدل به سوی تصمیم گیری های بهتر سوق داده می شود.

گام به گام تا پیش بینی قیمت های فارکس با هوش مصنوعی

برای استفاده از هوش مصنوعی در پیش بینی قیمت های فارکس، به چند گام نیاز دارید:

  1. توسعه استراتژی معاملاتی خودتان را به اولین دغدغه تان تبدیل کنید

در این گام باید این چند کار را انجام دهید:

  • اهداف معاملاتی خود را به درستی تعیین کنید.
  • ظرفیت ریسک پذیری تان را به درستی تخمین بزنید.
  • هدفی برای سقف سودآوری خودتان در نظر بگیرید.
  • نقشه راه ورود و خروج از معاملات خودتان را به درستی ترسیم کنید.
  • تکلیف خود را با مدیریت سرمایه مشخص کنید.
  1. فناوری هوش مصنوعی مناسب خودتان را انتخاب کنید

شما برای انتخاب روش های مختلف هوش مصنوعی آزاد است و می توانید از «شبکه های عصبی عمیق (DNN)»، «شبکه های عصبی بازگشتی (RNN)»، «یادگیری تقویت (RL)» و روش های دیگر برای آغاز پروژه خودتان کمک بگیرید.

  1. حالا وقت جمع آوری داده است

در این گام، شما باید داده ها را جمع آوری و تحلیل کنید. داده هایی که باید به سراغشان بروید در «روندهای بازار»، «اخبار اقتصادی و حتی سیاسی»، «شاخص های اقتصادی» و… قرار دارند. البته در این گام می توانید از الگوریتم های هوش مصنوعی برای تحلیل داده ها و شناسایی الگوهایی که در تصمیم گیری های معاملاتی به شما کمک می کنند استفاده کنید.

  1. استراتژی معاملاتی خود را آزمایش و بهینه سازی کنید

شما باید استراتژی خود را روی داده های گذشته و فعلی بازار آزمایش کنید. سپس نتیجه های به دست آمده را با استفاده از معیارهای ارزیابی مانند «خطای میانگین مطلق (MAE)»، «خطای میانگین مربع ها (MSE)»، «نسبت شارپ» و «نرخ بازده» ارزیابی کنید.

  1. معاملات خود را خودکار کنید

هنگام کار با هوش مصنوعی ممکن است استراتژی خود را به صورت یک بات معاملاتی برنامه نویسی کرده و آن را از راه یک «API» به حساب معاملاتی تان وصل کنید. اگر با برنامه نویسی آشنایی ندارید می توانید از «چت بات های هوش مصنوعی» مثل «ChatGPT» بخواهید که استراتژی شما را به کد برنامه نویسی تبدیل کنند.

چطور به کمک هوش مصنوعی یک استراتژی معاملاتی فارکس بسازیم و از آن در پیش بینی قیمت های فارکس استفاده کنیم؟

با وجود آنکه در مقاله دیگری به طور مفصل این موضوع و تکنیک های آن را با مثال برایتان توضیح می دهیم، در این مقاله هم می خواهیم دورنمایی از تمام کارهایی را که باید انجام دهید به شما نشان دهیم.

همان طور که کمی قبل آن اشاره کردیم برای تبدیل استراتژی معاملاتی خود به کدهای برنامه نویسی می توانید از دو راه وارد شوید؛ یا خودتان دست به کیبورد شوید و آن را کدنویسی کنید یا آنکه از یک «چت بات» برای تبدیل استراتژی معاملاتی تان به کد کمک بگیرید.

ابزارهای هوش مصنوعی برای پیش بینی قیمت های فارکس کدام اند؟

آموزش پیش بینی قیمت فارکس با استفاده از Capitalise.ai

در اینجا ما از چت بات هوشمند و رایگان «Capitalise.ai» برای این کار کمک می گیریم. این چت بات می تواند استراتژی معاملاتی شما را به طور خودکار کد کرده و آن را به حساب معاملاتی تان وصل کند. بیایید گام های این ماجرا را خیلی کوتاه با هم بررسی کنیم:

  • افتتاح حساب معاملاتی در یکی از کارگزاری های معتبر فارکس

پیشنهاد می کنیم اگر هنوز حساب معاملاتی ندارید، قبل از افتتاح آن نگاهی به لیست کارگزاری های پشتیبانی شده توسط «Capitalise.ai» بیندازید. سپس از میان آن ها یک کارگزاری را انتخاب کرده و حساب باز کنید.

  • یک حساب کاربری در ai بسازید

ثبت نام در این سایت بسیار ساده است و با داشتن یک ایمیل هم می توانید کار را تمام کنید.

  • حساب خود را به ai وصل کنید

در این گام باید با وارد کردن «نام کارگزاری»، «نام کاربری» و «رمز عبور» حساب معاملاتی خود را به «Capitalise.ai» متصل کنید.

  • استراتژی خود را برای چت بات توضیح دهید

به زبان ساده -البته انگلیسی- استراتژی معاملاتی خود را همراه با مشخص کردن حد سود و ضرر برای این چت بات توضیح دهید. البته در این سایت، قالب های آماده ای هم وجود دارند که می توانید از آن ها استفاده کنید؛ مثلاً می توانید چنین چیزی را به چت بات تحویل دهید:

»Buy EURUSD when the price crosses above the 50-day moving average and sell when the price crosses below the 50-day moving average «

  • استراتژی خود را ذخیره و فعال کنید

در گام آخر می توانید مواردی مثل «نام گذاری شخصی استراتژی خود»، «بازتعریف حد سود و ضرر» «اضافه کردن توضیح» و حتی «دسته بندی» آن را انجام دهید. بقیه کار را به او بسپارید. این چت بات، به صورت خودکار، استراتژی تعریف شده از سمت شما را در حساب معاملاتی تان اجرا خواهد کرد.

تبریک می گوییم. شما به همین سادگی توانستید یک استراتژی معاملاتی را با کمک هوش مصنوعی بسازید و با اتصال آن به حساب معاملاتی تان از هوش مصنوعی برای پیش بینی قیمت های فارکس کمک بگیرید. البته پیش بینی قیمت ها تنها یک چشمه از این ماجراست. شما هر زمان که بخواهید می توانید استراتژی خود را متوقف کرده، آن را ویرایش کنید، دوباره فعال کرده یا حتی حذف کنید.

برای پیش بینی قیمت های فارکس با هوش مصنوعی از چه نوع داده هایی استفاده می شود؟

درمجموع داده هایی که برای پیش بینی قیمت های فارکس با هوش مصنوعی به کار گرفته می شوند از دو نوع خارج نیستند:

داده هایی از جنس شاخص های اقتصادی

این داده ها که در انگلیسی «macroeconomic indicators» نام دارند، وضعیت اقتصادی کلان یک کشور یا منطقه را به نمایش می گذارند. از این دست داده ها می توان به «نرخ بهره»، «نرخ بیکاری»، «تورم»، «تولید ناخالص داخلی» و… اشاره کرد. داده های اقتصادی این قدرت را دارند که بر «عرضه و تقاضای یک ارز» تأثیر بگذارند و درنهایت، قیمت آن را دستخوش تغییر کنند.

داده هایی از نوع شاخص های فنی

داده های فنی یا «technical indicators» که پشت خودشان رفتار قیمت در بازار را پنهان کرده اند، دومین نوع از داده هایی هستند که هوش مصنوعی از آن ها برای پیش بینی قیمت های فارکس استفاده می کند. داده هایی مثل «میانگین متحرک»، «انحراف معیار» و «شاخص نسبی قدرت».

داده های فنی می توانند الگوها و روندهای قیمت را نشان دهند و به معامله گران کمک کنند زمان مناسب برای خرید و فروش را تشخیص دهند.

هوش مصنوعی خوب است اما نه خوب تر!

هوش مصنوعی، قدرت، توانایی و پتانسیل زیادی دارد. شاید در برخی جنبه ها ما نتوانیم پا به پایش گام برداریم، اما این دلیل نمی شود که با ورود هوش مصنوعی، عقل، منطق و قدرت تجزیه و تحلیل خودمان را فراموش کنیم.

به یاد داشته باشید، هوش مصنوعی تنها یکی از ابزارهای دم دست شما برای تحلیل بازار فارکس یا هر بازار سرمایه دیگری است. شاید ابزار خیلی خوبی باشد، اما مهم این است که شما از این ابزار یا هر ابزار فوق العاده دیگری که در آینده می آید در راستای برنامه معاملاتی تان و استراتژی که برای خودتان ساخته اید استفاده کنید. نه چیزی بیشتر از این!

پرسش های متداول

هوش مصنوعی می تواند با تجزیه و تحلیل داده های تاریخی و شناخت الگوهای بازار فارکس قیمت را پیش بینی کند. او این کار را با کشف الگوهای تکراری و سیکل ها براساس داده های متفاوتی که قبلاً در اختیارش گذاشته شده انجام می دهد.

خیر. هیچ سیستمی، حتی هوش مصنوعی نمی تواند با دقت ۱۰۰ درصد پیش بینی کند؛ چون بازار فارکس تحت تأثیر موارد زیادی قرار دارد که می توانند در یک لحظه، تمام پیش بینی ها را نقش بر آب کنند.

هرگز کاملاً به پیش بینی های هوش مصنوعی اعتماد نکنید و مدیریت ریسک مناسبی داشته باشید.

ادامه مطلب
برای ترید در فارکس چقدر پول احتیاج دارم؟
برای ترید در فارکس چقدر پول...

آیا رؤیای کسب سود از بازار فارکس را در سر می پرورانید، اما وضعیت مالی فعلی تان چنگی به دل نمی زند؟ نگران نباشید! باید بدانید که با سرمایۀ اولیۀ بسیار کمی مانند 500 دلار، 50 دلار یا حتی 5 دلار هم حتی می توانید  «سفر معاملاتی فارکس» خود را شروع کنید. خبر خوب این است که این مسئله به اندازۀ کیف پول شما وابسته نیست، بلکه به اندازۀ اراده و تصمیم شما بستگی دارد!

شروع فارکس، چه مقدار سرمایه نیاز دارد؟

می توانید با مقدار دلخواه خودتان در معاملات فارکس، ترید را شروع کنید. بازار فارکس برخلاف سایر بازارهای مالی جهانی، دسترسی آسانی را فراهم کرده است تا شما بتوانید حتی با ۱ دلار هم ترید کنید. با این حال، ترجیحات معاملاتی در افراد متفاوت است و هر تریدر دارای رویکرد منحصر به فردی است.

میزان سرمایۀ مورد نیاز برای شروع فارکس به اهداف معاملاتی شما بستگی دارد. به عنوان مثال، یک تریدر سوئینگ

(Swing Trader) ممکن است به سرمایۀ بیش تری نسبت به یک تریدر روزانه  (Day Trader)نیاز داشته باشد؛ زیرا تریدرهای روزانه به دلیل معاملات مکرر و زمان بندی کوتاه تر، به سرمایۀ کم تری نیاز دارند. بنابراین، دلایل شما برای ترید فارکس، نقش حیاتی در تعیین سرمایۀ شما ایفا می کند.

شروع فارکس، چه مقدار سرمایه نیاز دارد؟

حداقل مبلغی که می توانید در بازار فارکس معامله کنید، چقدر است؟

حداقل مبلغ معامله در فارکس بستگی به کارگزار و نوع حساب شما دارد. برخی کارگزاران اجازه می دهند که با مبلغ حداقلی 5 یا 10 دلار حساب خود را افتتاح کنید؛ درحالی که برخی دیگر 100 دلار یا بیش تر را الزامی قرار می دهند. با این حال، حداقل اندازۀ معامله به طور کلی بسیار کم تر است. اکثر کارگزاران اجازه می دهند حجم 0.01 لات را معامله کنید که معادل 1000 واحد از ارز پایه است.

به عنوان مثال، با یک حساب به ارزش ۵۰۰ دلار و معامله با حجم ۰.۰۱ لات از جفت ارز یورو/دلار، نیاز به مارجین شما ۱ دلار خواهد بود. به یاد داشته باشید که حجم معاملات کوچک‎تر به معنی سود کم تر و همچنین ریسک خطر کم تری است. افرادی که تازه اول راهند، بهتر است با معاملات کوچک شروع کنند و با گذراندن تجربه، به تدریج حجم معاملات را افزایش دهند.

حداقل مبلغی که می توانید در بازار فارکس معامله کنید، چقدر است؟

در بازار فارکس، انواع مختلفی از حساب ها وجود دارند و لات ها به چهار دسته بندی استاندارد، مینی، میکرو و نانو تقسیم می شوند.

انواع حساب ها و اندازه های لات (تعداد واحدها):

  • حساب استاندارد: 100,000 واحد
  • حساب مینی: 10,000 واحد
  • حساب میکرو: 1,000 واحد
  • حساب نانو: 100 واحد

انتخاب اندازۀ لات، امری حیاتی است و باید با در نظر گرفتن عواملی مانند موجودی حساب شما، ریسک پذیری و استراتژی معاملاتی تان تعیین شود؛ درحالی که برخی از کارگزاران تعداد واحدها را به صورت «لات» بیان می کنند، دیگران ممکن است از واحدهای واقعی ارز استفاده کنند. داشتن درک دقیقی از محاسبات لات می تواند شما را در انتخاب اندازۀ لات مناسب برای معاملاتتان یاری کند.

می توانید با 1 دلار در فارکس ترید کنید؟

بله، امکان معامله در بازار فارکس حتی با 1 دلار هم وجود دارد. برخی از کارگزاران مانند Aximtrade، حساب های میکروسنتی ارائه می دهند که به تریدرها اجازه می دهد با حجم حداقل 0.01 لات، معادل یک صدم لات استاندارد، معاملات خود را شروع کنند.

هرچند پیدا کردن یک کارگزار که گزینۀ ترید 1 دلاری را ارائه کند غیرممکن نیست، اما محدودیت ها و دردسرهای خاص خود را دارد. از مدیریت دقیق ریسک گرفته تا استفاده از استاپ لاس (Stop loss) ، معامله با درصدهای پایین، در نظر گرفتن جفت های ارزی با هزینۀ کم تر مثل EUR/USD یا GBP/USD، آشنایی با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال تا تسلط به استراتژی های دنیای معامله. برای فرصت های معاملاتی بهتر و خلاصی از این هفت خوان رستم، بد نیست سرمایۀ بیش تری به حساب خود اضافه کنید.

می توانید با 1 دلار در فارکس ترید کنید؟

آیا شروع معاملات فارکس با مبالغ 5 دلار، 10 دلار و 50 دلار ایده ی خوبی است؟

شروع معاملات فارکس با مقادیر کم، مانند 5 دلار، 10 دلار یا 50 دلار امکان پذیر است؛ زیرا بسیاری از کارگزاران این امکان را فراهم می کنند. با این حال، همان طورکه بالاتر گفته شد، چالش های مختلفی را به همراه دارد. بیش تر تریدرهای فارکس با سرمایه های این چنینی سال ها طول می کشد تا به مراد دلشان برسند.

توصیۀ ما این است که با این مبالغ وارد بازار نشوید؛ بلکه تنها با مقداری در معاملات فارکس شرکت کنید که با از دست دادن آن، تأثیری در زندگی تان ایجاد نشود. ساده تر بگوییم؛ پولی که در معاملات استفاده می کنید، نباید توانایی پرداخت قبوض، تأمین نیازهای فرزندانتان یا انجام سایر تعهدات ضروری را به خطر بیندازد و به عبارتی، مجبور به فروش فرش زیر پایتان نشوید!

اگر بعد از همۀ دو دو تا چهارتایتان تنها مبلغی که قادر به از دست دادنش هستید، همان 10 تا 50 دلار است، توصیه می شود قبل از ورود به دنیای معاملات، مبلغ بیش تری را پس انداز کنید. بودجۀ بیش تر، پایه ای بهتر برای معاملات فراهم می کند و ریسک اضافی به دلیل محدودیت مالی را کاهش می دهد. ضررها در معاملات می توانند بر عواطف شما تأثیر بگذارند و تأثیر مخربی بر حساب معاملاتی تان داشته باشند. باید این واقعیت را در نظر داشته باشید که در بازار فارکس، امکان جلوگیری صددرصدی از ضرر وجود ندارد.

فرض کنید پس از پرداخت همۀ هزینه هایتان، شما دارای 1000 دلار هستید که می توانید از دست بدهید. در این صورت، شما برای تصمیم گیری های منطقی دستتان بازتر است و در موقعیت بهتری قرار دارید. داشتن مبلغ بزرگ تری برای ریسک، تا حد 1000 دلار، باعث کاهش تداخل هیجانی در معاملات شما نسبت به حسابی با مبلغ 100 دلار می شود. با این حال، اگر شما 1000 دلار ندارید، می توانید با همان 100 دلار شروع کنید.

آیا شروع معاملات فارکس با مبالغ 5 دلار، 10 دلار و 50 دلار ایده ی خوبی است؟

معاملۀ فارکس با حساب سپردۀ کوچک، مزایا و معایب خودش را دارد. در ادامه، چند نکته را بررسی می کنیم:

مزایا:

  • فرصت یادگیری: شرکت در معاملاتی که سرمایۀ رو به پایینی دارد، تجربۀ بهتری برای آموزش فارکس برای متدیان و تریدرهای تازه کار فراهم می کند.
  • دسترسی آسان: کارگزاران فارکس نیازمندی های حداقلی برای سپرده تعیین می کنند تا برای تریدرهای تازه نفسی که بودجۀ محدودی دارند، این امکان را بدهد تا به ترید دسترسی پیدا کنند.
  • توسعۀ مهارت ها: استفاده از یک سپردۀ کوچک در معامله گری، باعث پیشرفت در انضباط، صبر و تصمیم گیری های کارآمد می شود که برای بهره برداری از سرمایۀ محدود بسیار ضروری هستند.
  • مدیریت عواطف: با کاهش خطرات و خسارات ممکن، سپرده های کوچک به تریدرها اجازه می دهند تا حالت روانی خود را در دست بگیرند و تصمیم گیری های منطقی تری انجام دهند. این باعث کاهش استرس و نگرانی مرتبط با از دست دادن مقادیر قابل توجهی می شود.

معایب:

  • پتانسیل سود محدود: شما ممکن است به معامله‎های موفقی برسید، اما توقع نداشته باشید این سود آش دهن سوزی باشد!
  • خطر کال مارجین: استفاده از اهرم می تواند سود و زیان معاملات فارکس را بیش تر کند. سخت گیری‎های مارجین در سپردۀ کم، بیش تر است. به دلیل کمبود منابع مالی، معاملات بخاطر کال مارجین به طور خودکار بسته می شوند.
  • محدودیت فرصت های معاملاتی: استراتژی های اسکالپینگ (Scalping) یا معاملۀ چندین موقعیت نیازمند سرمایۀ بزرگ تری هستند تا از شرایط خاص بازار بهره برداری شود. تریدرها با سپردۀ کم ممکن است در اجرای این استراتژی ها به مشکل بخورند.
  • تأثیر روانشناختی: سپرده های کم می توانند به کنترل احساسات کمک کنند، اما همچنین ممکن است تأثیر منفی هم داشته باشند. به دلیل مقدار کمِ پول در معاملات، تریدرها ممکن است به اندازۀ کافی خودشان را به معامله پایبند ندانند و کار را جدی نگیرند.

کلام آخر

تعیین سرمایۀ اولیه، مناسب برای شروع معامله در بازار فارکس یک تصمیم بسیار حائز اهمیتی است که نیازمند در نظر گرفتن عوامل متعددی ازجمله وضعیت مالی شخصی، ریسک پذیری، اهداف معاملاتی و آشنایی با بازار فارکس است. مهم است که در تعیین سرمایۀ اولیه از هیچ طرف بوم نیفتید و تعادل را در اولویت قرار دهید. به یاد داشته باشید که شروع با سرمایۀ اولیۀ واقع بینانه و قابل مدیریت، پایه ای قوی برای بهبود مهارت های معاملاتی شما فراهم می کند و برگ برندۀ شما در بازی دنیای فارکس می شود.

ادامه مطلب
بهترین استراتژی فارکس چیست؟ 10 مورد از مهمترین استراتژی های فارکس
بهترین استراتژی فارکس چیست؟ 10 مورد...

استراتژی فارکس ترکیبی از الگوهای رفتاری و معاملاتی است که دست در دست هم شما را به سوی سودآوری مورد نظرتان سوق می دهد. تنوع این استراتژی ها در دوره آموزش فارکس از مبتدی تا پیشرفته بسیار بیشتر از چیزی است که فکر می کنید، اما نیازی نیست در همه آن ها مسلط شوید. می توانید چند استراتژی انتخاب کنید که بیشترین هماهنگی را با ویژگی های معاملاتی شما دارند و گاهی ترکیب آن ها می تواند در رسیدن به سود کمک حالتان باشد.

در این قسمت از «خانه سرمایه» شما را با 10 استراتژی مهم فارکس و ریزه کاری های استفاده بهینه از آن ها آشنا می کنیم. اگر به فکر درآمد دلاری هستید و می خواهید این کار را با استفاده از فرصت های ناب سرمایه گذاری در فارکس انجام دهید، این مقاله را تا پایان مطالعه کنید.

استراتژی خوب فارکس چه ویژگی هایی دارد؟

بازارهای بزرگ مالی مثل «فارکس» سرشار از تب و تاب و نوسان های مختلف هستند که ما و سرمایه مان را به سمت خودشان می کشانند. اگر قرار باشد به عنوان یک سرمایه گذار با هر کدام از این وزش ها از جا کَنده شده، سرمایه مان را زیر بغلمان بزنیم و آن را در چاه این نوسان های ناآشنا بیندازیم نه از روح روانمانم و نه از دارایی مان چیزی باقی نمی ماند.

اینجاست که استراتژی فارکس مانند یک مربی بدن سازی در کنارمان می ایستد و اجازه نمی دهد با آرزوی به دست آوردن عضله هایی خوش فرم، بیش از حد دمبل بزنیم! البته اینکه ما به استراتژی مان پایبند باشیم یا نه به انتخاب خودمان برمی گردد، ولی موفقیت واقعی در پیروی از استراتژی هایی است که قبلاً برای خودمان ترتیب داده ایم. با این حساب یک یا مجموعه ای از استراتژی ها باید ویژگی های زیر را داشته باشند:

  • به دنبال حفظ اصل سرمایه ما باشند.
  • مسیر سودآوری عاقلانه را برایمان هموار کنند.
  • در درازمدت سودآوری پیوسته را برایمان به ارمغان بیاورند.
  • بهترین زمان های ورود و خروج از معامله را برایمان گلچین کنند.

در ادامه، سه نکته وجود دارند که بهتر است آن ها را هم در نظر بگیرید:

نکته اول: نسخه کسی به کار شما نمی آید

هیچ نسخه جهانی برای استراتژی فارکس وجود ندارد. بهترین و حرفه ای ترین کار این است که قبل از هر چیز با بهترین استراتژی های فارکس آشنا شوید. سپس با توجه به ظرفیت ریسک پذیری و اهدافی که برای معامله و سودآوری خودتان در نظر گرفته اید استراتژی ترید فارکس شخصی خودتان را طرح ریزی کنید. می توانید این کار را با استراتژی های معاملاتی که در این مقاله به آن ها اشاره می کنیم آغاز کنید.

نکته دوم: بهترین استراتژی فارکس، یک شبه ساخته نمی شود

شاید این طور فکر کنید که با ترکیب کردن چند استراتژی می توانید بهترین استراتژی معاملاتی خودتان را برای تمام دوران تریدتان بسازید. متأسفانه یا خوشبختانه این موضوع درست نیست؛ زیرا شما در طول زمان با ماجراهای معاملاتی تازه ای روبه رو می شوید که شاید الان خبری از آن ها و تأثیرشان نداشته باشید. در کنار هم قرار گرفتن این تجربه ها از شما تریدری متفاوت می سازد؛ بنابراین به همان نسبت که شما تغییر می کنید، استراتژی معاملاتی تان هم دستخوش تغییر می شود.

نکته سوم: در آغاز راه به دنبال استراتژی های پیچیده نباشید

اگر به تازگی به جوخه معامله گران فارکس پیوسته اید خودتان را از استراتژی های پیچیده که به تحلیل های بسیار عمیقی نیاز دارند و به ابزارهای مختلفی وابسته هستند دور نگه دارید؛ چون تجربه و عمق مهارت شما در آغاز کار آن طور که باید زیاد نیست و اگر خودتان را درگیر این استراتژی های پیچیده کنید درست مانند شناگر تازه کاری خواهید بود که ناگهان خودش را به دل آب های عمیق می زند!

مهمترین استراتژی های فارکس کدامند؟

مهمترین استراتژی های فارکس کدامند؟

استراتژی های معاملاتی به طور مشخص مربوط به زمانی هستند که شما می خواهید معامله در فارکس را شروع کنید. یادتان باشد مهم نیست شما از تحلیل «تکنیکال» (Technical Analysis) استفاده می کنید یا طرفدار «تحلیل فاندامنتال» (Fundamental Analysis) هستید یا حتی از ترکیب هر دوی این ها کمک می گیرید. مهم این است بدون توجه به توصیه دیگران، از میان این روش های درست، ترکیبی را بسازید که به کار شما می آید.

استراتژی فارکس معامله براساس انواع پرایس اکشن

در استراتژی «پرایس اکشن» (Price Action) که آن را (price-based trading) هم صدا می زنند، تصمیم نهایی برای خرید یا فروش یک دارایی به «حرکت قیمت» و «الگوهای قیمتی» آن بستگی پیدا می کند؛ به این معنا که کاری با تحلیل های پیچیده و رنگارنگ نداریم و تنها چیزی که برایمان مهم می شود، حرکت قیمت در طول زمان و نمودارهای قیمتی است. استفاده از این استراتژی به طور ویژه برای کسانی که تازه با دنیای فارکس یا بازارهای مالی آشنا شده اند می تواند بسیار راه گشا باشد. هدف تردیدها از زیر نظر گرفتن نمودارهای قیمتی، رسیدن به دسته دیگری از اطلاعات پنهان شده در قیمت ها مثل «سطح های حمایت و مقاومت» و عواملی است که به هر شکلی روی قیمت ها تأثیر می گذارند.  یک مثال ساده درباره شیوه به کارگیری استراتژی فارکس پرایس اکشن این است که تصور کنید شما در حال بررسی یک نمودار قیمتی هستید و می بینید در طول یک بازه زمانی خاص، سهم مورد نظرتان به سطح حمایت رسیده و قیمت به سمت بالا جابه جا شده است.

شما می توانید این موضوع را به فال نیک گرفته و آن را  هشداری مثبت درباره رشد احتمالی قیمت این دارایی در آینده بسیار نزدیک در نظر بگیرید. در این وضعیت، یک نقطه ورود در حوالی همان سطح حمایت در نظر می گیرید و با استفاده از «استپ لاس» (stop loss) و ایجاد یک هدف مناسب در سطح مقاومت، مسیر خود را برای سودآوری حداکثر هموارتر می کنید.

بهترین راه برای استفاده حداکثری از استراتژی فارکس پرایس اکشن چیست؟

مهم ترین قسمت استراتژی (Price Action) توجه شما به تغییرات قیمت در نمودار است. برای بهترین استفاده از این استراتژی، شما باید با الگوهای قیمتی مختلف و نمودارهای معروف آشنا باشید و توانایی تان را در تشخیص تغییرات و روندهای قیمتی بهبود دهید.

از این گذشته، پیشنهاد می کنیم با تمرین و به دست آوردن تجربه، مسیر رسیدن به موفقیت خود را در این استراتژی هموارتر کنید. برای این کار می توانید در یک حساب دمو معامله کنید و هنگامی که احساس کردید آماده استفاده از این استراتژی با دارایی واقعی تان هستید، کار را در حساب اصلی آغاز کنید.

استراتژی فارکس بازگشت میانگین Mean-reversion

یک باور قدیمی پشت این استراتژی نهفته است که می گوید: «قیمت ها همیشه به میانگین تاریخی شان برمی گردند». در این استراتژی، هدف اصلی خرید یک ارز یا دارایی در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالاتر است؛ بنابراین هنگامی که قیمت از میانگین دور می شود، معامله گران سعی می کنند در نقطه ای نزدیک به میانگین وارد شوند و در زمان بازگشت قیمت به میانگین به سود برسند. این استراتژی معمولاً در بازارهایی با نوسانات قیمت قابل توجه و بدون روند قوی به کار می رود.

استراتژی فارکس بازگشت میانگین Mean-reversion

توضیح استراتژی فارکس بازگشت میانگین با یک مثال ساده

تصور کنید قیمت جفت ارز (EUR/USD) در حال حرکت بین 1.2000 و 1.2500 است و میانگین قیمت چند روز گذشته در حدود 1.2250 قرار دارد. در این صورت، استراتژی بازگشت میانگین می تواند با معامله گری در نزدیکی میانگین به کار آید؛ مثلاً اگر قیمت (EUR/USD) به 1.2500 افزایش پیدا کند و از میانگین دور شود، شما می توانید در نزدیکی میانگین، برای مثال در 1.2300 معامله خرید باز کنید. سپس وقتی قیمت به سمت میانگین 1.2250 برگشت، می توانید معامله را با سود ببندید.

یادتان باشد، استراتژی بازگشت میانگین به دلیل اینکه براساس ایده بازگشت قیمت به میانگین عمل می کند، در شرایطی مفید است که بازار در یک بازه نوسانی قرار داشته باشد و قیمت به سمت میانگین حرکت کند.

استراتژی فارکس معامله در محدوده یا رنج Range Trading

در این استراتژی، شما با تشخیص و زیر نظر گرفتن محدوده های قیمت، جایی بین سطح حمایت و مقاومت به دنبال بهترین نقطه برای ورود می گردید؛ برای مثال تصور کنید شما نمودار قیمتی جفت ارز (EUR/USD) را زیر نظر گرفته اید و متوجه می شوید قیمت در یک بازه زمانی خاص در محدوده ای بین دو سطح حمایت و مقاومت در حال حرکت است.

در این وضعیت شما می توانید در نزدیکی سطح حمایت، وارد معامله شده و در نقطه مناسبی در سطح مقاومت، معامله خود را ببندید. به این ترتیب شما به عنوان یک تریدر رنج، از حرکت قیمت درون محدوده و استفاده از تغییرات پیوسته قیمت در آن سود خود را تا حداکثر ممکن بالا می کشید.

چطور می توانیم از استراتژی فارکس معامله در محدوده به خوبی استفاده کنیم؟

مهم ترین نکته در این استراتژی، تشخیص و تحلیل محدوده قیمتی است. مهارت شما در تشخیص سطح های حمایت و مقاومت و انتخاب بهترین نقطه ممکن برای ورود و خروج از معامله به شما کمک می کند حداکثر سود ممکن را از یک معامله به دست آورید.

در این میان، استفاده از ابزارهایی مانند «اندیکاتورها»، «شمع ها» و برخی از نمودارهای تحلیلی در رسیدن به این هدف و گرفتن بهترین نتیجه از این استراتژی به شما کمک می کنند. در کنار این ماجرا آگاه بودن از روش های «مدیریت سرمایه» هم می تواند طی کردن این مسیر را برایتان ساده تر کند.

استراتژی ترند، روند یا  Trend trading strategy

در این استراتژی، معامله گران روند حرکت قیمت در بازار را شناسایی کرده و تلاش می کنند در طول این روند، یک موقعیت معاملاتی خوب را برای خودشان دست و پا کنند. این روش هم در معاملات کوتاه مدت و هم در بلندمدت کارایی دارد؛ به این ترتیب که حرکت بعدی روند را پیش بینی کرده و با باز کردن معامله در آن نقطه سود می کنند. تریدرهای فارکس برای استفاده از این استراتژی ابزارهای خوبی مثل «میانگین های متحرک» و «خطوط روند» را به کار می گیرند.

استراتژی ترند، روند یا  Trend trading strategy

مثال استفاده از استراتژی فارکس روند در معامله ها

تصور کنید در بازار فارکس شما نمودار قیمتی جفت ارز (EUR/USD) را زیر نظر گرفته اید. در طول چند روز گذشته، قیمت به طور پیوسته در حال حرکت به سمت بالاست. این یعنی روند صعودی در حال شکل گیری است. بعد از تشخیص این روند، تصمیم می گیرید وقتی قیمت به سطح حمایتی مهمی برسد و شمع های صعودی را نشان دهد وارد معامله شوید. سپس با توجه به ادامه روند صعودی قیمت می توانید معامله خود را به مدت مشخصی نگه داشته و از ادامه صعود قیمت، سود به دست آورید.

استراتژی فارکس معامله گری موقعیتی یا Position Trading

«معامله گری موقعیتی» یا «پوزیشن تریدینگ» یک استراتژی معامله در بازارهای مالی است که منطق آن در نگهداری طولانی مدت دارایی استوار است. در این استراتژی تریدرها می خواهند از تغییرات قیمت یک دارایی در طولانی مدت به سودآوری برسند؛ به همین دلیل تمام تمرکز خودشان را روی «تحلیل های بلند مدت» و «روندهای اصلی بازار» می گذارند.

اجازه بدهید مثالی بزنیم؛ فرض کنید شما قصد دارید در بازار سهام فعالیت کنید. برای این کار به سراغ سهم شرکت «فلان» می روید. پس از تحلیل و بررسی به این نتیجه می رسید که این شرکت عملکرد خوبی دارد و با قدرت در حال رشد است؛ به همین دلیل تصمیم می گیرید بخشی از سهام این شرکت را خریداری کرده و برای طولانی مدت، بدون توجه به نوسان قیمتی، آن را نگه دارید و از افزایش قیمت سهام آن در گذر زمان به سود برسید.

اگر شرکت فلان، واقعاً آن طور که شما تشخیص داده بودید خوب عمل کند، در آینده ای نه چندان دور شما صاحب سود قابل توجهی خواهید شد.

چطور در استراتژی معامله گری موقعیتی خوب عمل کنیم؟

برای موفقیت در این استراتژی فارکس باید شناخت درست و عمیقی از روند بازار داشته، بر تحلیل های بلندمدت مسلط باشید و تأثیر عوامل دیگر مانند «تنش ها» یا «تصمیم های سیاسی و اقتصادی» را هم در نظر بگیرید. در کنار این ماجرا، «مدیریت ریسک»، «تعیین حد سود و ضرر» و «مقاومت ذهنی برای تحمل و نادیده گرفتن نوسانات بازار» در بهره برداری بهتر از این استراتژی کمک حالتان خواهند بود.

استراتژی فارکس ضد روند Counter trend

در این استراتژی فارکس که دقیقاً برعکس «استراتژی روند» است شما به عنوان یک معامله گر، به دنبال پیدا کردن موقعیت های معاملاتی هستید که خلاف جهت روند فعلی بازار رخ می دهند. پایه این استراتژی بر این تفکر استوار است که گاهی روندها در یک یا چند نقطه برخلاف حرکت اصلی و کلی خودشان دچار نوسان می شوند. پیش بینی این روندها و باز کردن معامله در نقطه ای درست می تواند سبب کسب سود شود. نکته بد ماجرا در مورد این روند، بالا بودن میزان خسارت است؛ چون احتمال زیادی وجود دارد که روند آن نوسان پیش بینی شده را طی نکند و راه خود را برود!

توضیح استفاده از استراتژی فارکس ضد روند با یک مثال ساده

تصور کنید قیمت جفت ارز (EUR/USD) در حال حرکت به سمت بالاست و از 1.3000 به 1.3500 افزایش یافته است؛ یعنی روند صعودی است. در این میان شما فکر می کنید بازار به حد بالای خود رسیده و خیلی زود به سمت پایین حرکت می کند. در این صورت، برای اجرای استراتژی ضد روند می توانید وارد معاملات فروش شوید و در قیمت 1.2500 معامله فروش باز کنید.

چطور می توان از این استراتژی فارکس نتیجه بهتری گرفت؟

قبل از هر چیز به یاد داشته باشید این استراتژی با ریسک بالایی همراه است؛ بنابراین باید در مواردی مثل «مدیریت ریسک» توانایی خوبی داشته باشید. از این گذشته، استفاده از تحلیل های مختلف و حتی ترکیب این استراتژی با استراتژی روند می تواند شانس موفقیت شما و سودآوری تان را افزایش دهد.

درمجموع بهتر است قبل از به کار بستن این استراتژی، آن را در حساب تمرینی (دمو) تست کرده و بازدهی و ریسک آن را بررسی کنید.

استراتژی ترید روزانه در فارکس یا Day Trading

در استراتژی ترید روزانه، تریدرها در طول روز وارد موقعیت های معاملاتی شده و در همان روز هم از آن خارج می شوند. تصور کنید شما صبح زود پشت سیستمتان می نشینید و پس از بررسی نمودار قیمت و شاخص های فنی جفت ارز (EUR/USD) متوجه می شوید این جفت ارز در حال حرکت به سمت بالاست و روند صعودی دارد شکل می گیرد.

در این وضعیت، شما تصمیم می گیرید در سطح قیمت فعلی وارد معامله شوید و هم زمان، سیگنال هایی را که به کمک شاخص های فنی مانند «میانگین های متحرک»، «الگوهای شمعی» و… به دست می آیند زیر ذره بین بررسی خودتان قرار دهید؛ مثلاً اگر شمعی قوی و صعودی شکل بگیرد، تصمیم به بستن معامله خرید و به دست آوردن سود می گیرید.

استراتژی ترید روزانه در فارکس یا Day Trading

برای موفقیت در استراتژی ترید روزانه چه باید کرد؟

مهم ترین نکته در استراتژی ترید روزانه، استفاده از «تحلیل فنی» و بررسی دقیق «شاخص های بازار» است. همچنین «تعیین نقاط ورود و خروج دقیق»، «مدیریت ریسک مناسب» و «تمرکز بر زمان معامله در طول روز» در این استراتژی بسیار اهمیت دارند.

استراتژی فارکس نوسانی Swing Trading

در این استراتژی فارکس که از «تحلیل تکنیکال» و «نقطه های ورود و خروج استاپ لیمیت (Stop Limit)» استفاده می کند هدف اصلی، به دست آوردن سود از نوسان های کوتاه مدت قیمت در بازار ارز است.

توضیح استراتژی ترید نوسانی با یک مثال ساده

تصور کنید قیمت جفت ارز (EUR/USD) در یک بازه نوسانی حرکت می کند. در این صورت شما می توانید هنگامی که قیمت به سمت حد پایین بازه نوسانی یعنی حمایت حرکت کرد، معامله خرید را باز کنید و هنگامی که قیمت به سمت حد بالای بازه نوسانی یعنی مقاومت حرکت کرد، به دنبال باز کردن معامله فروش باشید. اجازه بدهید کمی در مثالمان دقیق تر شویم

فرض کنید جفت ارز  (EUR/USD) در بازه قیمتی بین 1.1500 و 1.2000 در نوسان است. در این حالت، وقتی قیمت از 1.1500 به بالا حرکت کند و به نقطه 1.1800 برسد، معامله خرید باز می کنید. سپس وقتی که قیمت به سمت 1.2000 حرکت کرد و به نقطه مقاومت برسد، معامله فروش را باز می کنید.

چه نکته هایی میزان موفقیت در این استراتژی فارکس را افزایش می دهند؟

برای تعیین نقاط ورود و خروج در استراتژی نوسانی از تحلیل تکنیکال و ابزارهایی مانند «نمودارها»، «شاخص ها» و «الگوهای قیمتی» استفاده می کنید. با این حساب باید روی این موارد تسلط داشته باشید. همچنین برای مدیریت ریسک و محافظت از سرمایه خود، می توانید از استاپ لیمیت برای تعیین سطح های ورود و خروج معاملاتتان بهره بگیرید. یادتان باشد صبر و حوصله داشتن و کنترل هیجان می تواند در انتخاب بهترین و منطقی ترین نقطه های ورود و خروج به شما کمک کند.

استراتژی فارکس اسکالپ یا Scalping

«استراتژی اسکالپینگ» نوعی استراتژی معامله در بازارهای مالی است که سعی می کند از تغییرات کوچک در قیمت خرید و فروش چند معامله هم زمان به سود قابل توجهی برسد. معمولاً تریدرهای اسکالپ با استفاده از نمودارهای زمان کوتاه مثل «1 دقیقه» یا «5 دقیقه» ورود و خروج سریع از معاملات را برنامه ریزی می کنند.

آن ها از ابزارهای فنی مانند «الگوهای شمعی»، شاخص های فنی مثل «میانگین های متحرک» و «نقاط پیوت» برای تشخیص نقطه های ورود و خروج کمک می گیرند. فرض کنید تغییرات و نوسان های جفت ارز (EUR/USD) را دنبال می کنید. شما به دنبال فرصت های کوتاه مدت در قیمت ها هستید و زمانی که قیمت ناگهانی و بدون افت و خیز قابل توجهی تغییر می کند، وارد معامله می شوید.

برای مثال شما می بینید قیمت (EUR/USD) در یک بازه زمانی کوتاه (مثلاً 1 دقیقه ای) به صورت ناگهانی بالا می رود. در این حالت، وارد معامله خرید می شوید و به سرعت با توجه به تغییر قیمت، خروجی را برنامه ریزی می کنید تا سود را به دست آورید. البته شاید گاهی کمتر از چند دقیقه در معامله باقی بمانید.

راز موفقیت در استراتژی معامله به روش اسکالپ چیست؟

مهم ترین نکته در استراتژی فارکس اسکالپ «سرعت و دقت در ورود و خروج از معاملات» و «توانایی تشخیص سریع فرصت ها» است. همچنین مدیریت ریسک دقیق و استفاده از ابزارهای فنی مناسب برای تشخیص نقطه های ورود و خروج درست هم برای موفقیت در این استراتژی بسیار مهم هستند.

استراتژی معامله هنگام انتشار اخبار اثرگذار سیاسی و اقتصادی

بازار فارکس هم مثل تمام بازارهای دنیا از تغییرات سیاسی و اقتصادی تأثیر می پذیرد. همین موضوع می تواند زمینه ساز تولد یک استراتژی به نام «معامله خبری» (News trading) شود. در این استراتژی فارکس، شما زمانی که بازار در اثر یک خبر مهم دچار التهاب و نوسان است وارد عمل شده و برای به دست آوردن سود وارد میدان می شوید.

این اخبار و رویدادها می توانند شامل «خبرهای سیاست مداران»، «گزارش های اقتصادی مهم»، «تغییرات نرخ بهره» و سایر عوامل بازار باشند. این استراتژی بسیار پرریسک است و اگر توانایی های شما در دیگر بخش های فارکس مثل «ورود و خروج سریع از یک موقعیت معاملاتی» چنگی به دل نزند، ممکن است بیشتر از آنکه سود کنید، دچار ضرر شوید!

استراتژی معامله هنگام انتشار اخبار اثرگذار سیاسی و اقتصادی

یک مثال ساده برای به کارگیری استراتژی فارکس معامله خبری

فرض کنید در تقویم اقتصادی اعلام شده است در یک ساعت خاص، گزارش بیکاری کشور «فلان» منتشر خواهد شد. براساس تحلیل شما، انتشار این گزارش می تواند تأثیر مستقیمی بر نرخ ارز کشور «فلان» داشته باشد. شما تصمیم می گیرید به عنوان یک معامله گر با استراتژی فارکس معامله خبری وارد عمل شوید. در این صورت، قبل از انتشار گزارش بیکاری، یک موقعیت معاملاتی در بازار ارز مرتبط با کشور «فلان» ایجاد می کنید؛ مثلاً جفت ارز (USD/AUD).

بعد از انتشار گزارش، اگر نتیجه گزارش بهبود را نشان دهد و بیکاری در کشور «فلان» کم شود، به احتمال زیاد قیمت دلار آمریکا از دلار استرالیا افزایش پیدا می کند. در این صورت شما می توانید معامله خود را با سود ببندید و از تغییرات ناگهانی در قیمت ارز به نفع خودتان استفاده کنید.

برعکس این ماجرا هم صادق است؛ یعنی اگر نتیجه گزارش خوشایند نباشد و بیکاری در کشور «فلان» بیشتر شود، شاید قیمت دلار آمریکا از دلار استرالیا کم شود. در این صورت، شما باید معامله خود را با ضرر ببندید و خسارت را به جان بخرید.

داشتن چه مهارتی سبب افزایش بهره وری هنگام استفاده از استراتژی معامله اخبار می شود؟

استراتژی معامله هنگام انتشار اخبار اثرگذار سیاسی و اقتصادی به «تحلیل دقیق و سریع اخبار و رویدادها»، «سرعت عمل» و «مدیریت ریسک» نیاز دارد.

 به شکارچی استراتژی های ناب و کارآمد تبدیل شوید

هدف اصلی از تمام استراتژی هایی که در بازار فارکس به کار گرفته می شوند، یافتن بهترین نقطه برای ورود و خروج از معامله است؛ آن هم درحالی که سود کرده اید. با این حساب فرقی نمی کند از استراتژی های قدیمی که بارها امتحان خود را پس داده اند استفاده می کنید یا اینکه آستین هایتان را بالا زده و به طراحی استراتژی ویژه خودتان دست می زنید.

چون هدف مشخص است و هر استراتژی که بتواند از راهی امن تر از بقیه شما را به هدفتان برساند و در کنار حفظ اصل سرمایه سودآوری هم داشته باشد، درست خواهد بود. یادتان باشد گاهی فکر تازه ای که به ذهن شما می رسد، دقیقاً همان چیزی است که دنیا به آن احتیاج دارد.

سوالات متداول

اگر بخواهیم خیلی ساده به این سؤال پاسخ دهیم می گوییم: «استراتژی معاملاتی روند»؛ چون در این استراتژی معامله گر از تحلیل تکنیکال برای بررسی داده ها استفاده می کند و تنها در جهت روندی که از پیش تعیین شده وارد موقعیت های معاملاتی می شود؛ به همین دلیل استراتژی معاملاتی روند را یکی از دقیق ترین و امن ترین استراتژی های بازار می دانند.

خیر. چنین استراتژی نه فقط در بازار فارکس بلکه در هیچ بازار مالی دیگری هم وجود ندارد، اما راهکارهایی هستند که می توانند شانس موفقیت شما در یک معامله را بالا ببرند و احتمال ضرر را کم کنند.

یکی از مهم ترین دلایلی که سبب این حجم گسترده از ضرر می شود، نداشتن برنامه ای برای «مدیریت ریسک»، «مسلط نبودن به تکنیک ها و ابزارهای تحلیل» و «نداشتن استراتژی فارکس برای معامله هایشان» است. انجام یک کار ساده مثل تعیین «استاپ لاس» اقدامی است که بسیاری از تریدرها از انجام آن شانه خالی می کنند و زیر بار ضرر می روند.

ادامه مطلب
آموزش ربات معامله گر 1000 pip climber برای بازار فارکس
آموزش ربات معامله گر 1000 pip...

بازار فارکس حتی برای افرادی که شناخت زیادی هم از دنیای بازارهای مالی ندارند، شناخته شده است. سودای کسب سود از این بازار بین المللی باعث شده است که بسیاری از افراد سرمایۀ خود را از دست بدهند. ربات 1000 pip climber برای کمک به افرادی افرادی طراحی شده است که تمایل به کسب سود از بازار فارکس دارند اما عدم داشتن دانش یا تجربۀ کافی، آن ها را محدود کرده است. این ربات با ارسال سیگنال های دقیق از جفت ارزهای مهم بازار فارکس، به کاربران کمک می کند تا سود مناسبی از این بازار دریافت کنند. بازخورد اکثر افرادی که از این ربات استفاده کرده اند، مثبت بوده است؛ با این حال، این شما هستید که باید تصمیم بگیرید که ربات برای شما مناسب است یا خیر. برای آشنایی با این ربات، این مقاله را تا انتها و با دقت مطالعه کنید.

ربات 1000 pip climber چیست؟

این اکسپرت یکی از ربات های قابل استفاده در بازار فارکس است که به کاربران نه چندان ماهر در تحلیل و یا افرادی که زمان زیادی برای تحلیل و دریافت سیگنال ندارند، کمک می کند تا نهایت سود را از بازار فارکس دریافت کنند.

البته، این ربات با بسیاری از ربات های فعال در بازار فارکس تفاوت هایی دارد؛ به عنوان مثال، در اغلب ربات های فارکس و حتی دیگر بازارهای مالی، با نصب اکسپرت، سیگنال ها شناسایی شده و سپس معامله انجام می شود که البته امکان تنظیم حدسود، حدضرر و… برای دارندگان وجود دارد. اما آنچه در این ربات انجام می شود، سیگنال های معاملاتی ای هستند که با دقت بالا و با توجه به شرایط بازار استخراج می شوند و به کاربرانی که ربات را خریداری کرده باشند، پیامکی ارسال می کنند. کاربران با این کار باید از سیگنال دریافتی، سفارشی را وارد کرده و به این ترتیب به سود برسند. در حقیقت، پیام هایی (سیگنال) که ربات برای کاربران ارسال می کند، حاوی نوع معامله، نقطۀ ورود، نقطۀ خروج، حد سود و حد ضرر است. ناگفته نماند که امکان فعال کردن معاملۀ خودکار (Auto Trading) نیز برای ربات وجود دارد.

نکتۀ دیگری که در رابطه با ربات 1000 pip climber باید بدانید، این است که این ربات سیگنال های پندینگ (Pending) را برای شما ارسال خواهد کرد؛ بنابراین در هر مکانی که باشید، زمان خواهید داشت تا خود را به سیستم رسانده و سفارش خود را با آرامش ثبت کنید.

عملکرد ربات معامله گر 1000 pip climber چگونه است؟

ربات 1000 pip climber همچون دیگر ربات های بازار توانایی جهت دادن به بازار را ندارند؛ بلکه این ربات نیز روند قیمت را دنبال کرده و با توجه به الگوریتم های به کار گرفته شده در آن، سیگنال هایی را صادر می کند. با توجه به شرایط بازار ممکن است چندین سیگنال در طی روز ارسال شود، اما باید به این نکته هم توجه داشته باشید که عملکرد این ربات و میزان سودی که می توان از آن به دست آورد، به این معنا نیست که شما همۀ سود را دریافت کنید. فرض کنید به دلیل عدم دسترسی به سیستم، از سیگنال صادرشده بی اطلاع باشید و به این ترتیب از سود آن نیز جا بمانید (مگر آنکه بخش معاملۀ خودکار را فعال کنید تا معاملات با کمک یک طرف سومی انجام شود).

اما به طور کلی، بر اساس اطلاعاتی که در وب سایت ربات 1000 pip climber آمده است، این ربات توانسته است 20 هزار پیپ سود را در طی سه سال برای کاربرانی که از آن استفاده می کنند به ارمغان آورد.

عملکرد ربات معامله گر 1000 pip climber چگونه است؟

ویژگی های ربات معامله گر 1000 pip climber چیست؟

  • ربات 1000 pip climber همچون یک اکسپرت روی متاتریدر نصب می شود (چگونگی انجام این کار را در بخش مربوطه شرح خواهیم داد).
  • برای استفاده از این ربات به متاتریدر 4 نیاز دارید؛ بنابراین، در زمان افتتاح حساب در بروکر حتماً به این موضوع دقت داشته باشید.
  • سیگنال هایی که توسط این ربات صادر می شوند، به هیچ عنوان بر حسب حدس و گمان نیست بلکه الگوریتم های دقیقی در این ربات به کار گرفته شده است تا سیگنال هایی با دقت بالا ارائه دهد.
  • همان طورکه پیش از این نیز توضیح دادیم، برای استفاده از سیگنال های این ربات باید پیام هایی که امکان دریافت آن ها به طرق مختلف وجود دارد را ثبت کنید. در حقیقت، ربات سیگنال را ارسال کرده و حالا شما هستید که باید سفارش را ثبت کنید (هرچند با کمک یک واسط در متاتریدر نیز امکان ثبت خودکار سفارشات وجود دارد).
  • سفارش های دریافتی از ربات، از نوع پندینگ هستند؛ بنابراین کاربر زمان کافی برای ثبت سفارش و سودکردن را دارد.
  • کاربران با خرید این ربات نیازی به شارژ ماهیانۀ آن نخواهند داشت و تنها همان پرداخت اولیه که مبلغ بسیار مناسبی است را یک بار برای همیشه انجام خواهند داد.
  • امکان استفاده از لوریج در معاملات انجام شده توسط این ربات وجود ندارد.
  • با اینکه اکسپرت 1000 pip climber ایرانی نیست، افراد از تمام کشورهای جهان می توانند از آن استفاده کنند.
  • این ربات تنها از زبان انگلیسی پشتیبانی می کند.
  • امکان دریافت سیگنال ها از طریق پیام صوتی، تلگرام و ایمیل وجود دارد.

ویژگی های ربات معامله گر 1000 pip climber چیست؟

ربات معامله گر 1000 pip climber از کدام اندیکاتورها استفاده می کند؟

الگوریتم این ربات بسیار دقیق است و تست آن به درستی انجام شده است. پیش از این نیز اشاره کردیم که هیچ کدام از سیگنال های صادرشده از طریق ربات 1000 pip climber از روی حدس و گمان نیستند، بلکه به صورت کاملاً دقیق، براساس الگوریتم های کاملاً دقیق و حساس  و از روی روند حرکتی نمودار قیمتی استخراج شده اند.

ربات معامله گر 1000 pip climber مختص چه تایم فریمی است؟

اگر کمی با نمودارهای قیمتی در بازار فارکس و حتی دیگر بازارهای مالی آشنا باشید، حتماً متوجه شده اید که ممکن است بخشی از یک نمودار قیمتی مربوط به یک جفت ارز خاص در یک تایم فریم صعودی باشد و در تایم فریم دیگر نزولی. به عنوان مثال، اگر نمودار چهارساعتۀ جفت ارز یورو و دلار (eur/usd) صعودی باشد، با تغییر تایم فریم به زمان کم تر و دیدن جزئیات حرکت احتمالاً بازه های زیادی را خواهید دید که روند نزولی بوده است. ربات 1000 pip climber نیز استراتژی خود را به طریقی پیاده می کند که سیگنال هایی را بر اساس تایم فریم پانزده دقیقه ای، یک ساعته و چهارساعته ارسال کند.

ربات 1000 pip climber مختص کدام جفت ارز است؟

اگر نمودار قیمتی جفت ارزهای مختلف را در بازار فارکس بررسی کنید، متوجه خواهید شد که تمام این نمودارها از افت و خیزهای قیمتی تشکیل شده اند؛ بنابراین، ممکن است گاهی بتوان سیگنال دریافتی از این ربات را برای هر جفت ارزی ثبت کرد اما باید بدانید با اینکه ممکن است سودی را از طریق آن به دست آورید (وجود کرولیشن بین دو جفت ارز و یا شانس)، ولی این ربات سیگنال های خود را برای معامله روی جفت ارزهای خاصی که در ادامه آورده ایم ارائه می دهد (ممکن است در آینده لیست این جفت ارزها تغییر کند).

  • USD/JPY
  • EUR/JPY
  • USD/CAD
  • EUR/USD
  • AUD/USD
  • USD/CHF

ربات 1000 pip climber مختص کدام جفت ارز است؟

شرایط مدیریت سرمایۀ ربات 1000 pip climber چگونه است؟

ربات 1000 pip climber سیگنال هایی را برای شما ارسال می کند که علاوه بر نقطۀ ورود و نقطۀ خروج، حدسود و حدضرر نیز تعیین شده است. علاوه بر این ها، گاهی با توجه به شرایط بازار، ممکن است حدسود در چند مرحله برای افراد با استراتژی ها و میزان ریسک پذیری متفاوت ارسال شود. به عنوان مثال، با دریافت یک سیگنال که دارای 3 حد سود است، شما می توانید عملکرد متفاوتی را نسبت به دیگری داشته باشید. شما ممکن است معاملۀ خود را با رسیدن به حد سود اول ببندید و سود مطمئن اما کم تر خود را دریافت کنید و یا سیو سود کرده و در انتظار لمس اهداف بالاتر باشید (یا پایین تر) و یا به طور کلی، ریسک کرده و تمام حجم معامله را برای دستیابی به حد سود سوم باز نگه دارید.

به زبان ساده، می توان گفت کنترل معامله به دست کاربران است و ربات تنها سیگنال های مناسب را در بهترین زمان ارسال می کند.

حداقل سرمایه برای راه اندازی ربات 1000 pip climber چقدر است؟

قیمت اصلی این ربات 299 دلار بوده است که با تخفیف 67درصدی در حال حاضر امکان خرید آن با قیمت 97 دلار برای کاربران وجود دارد. پرداخت هزینه برای خرید این ربات تنها در یک بار و در زمان خرید انجام خواهد شد و دیگر نیازی به پرداخت ماهیانه نیست. همچنین، استفاده از سیگنال های ربات 1000 pip climber به پرداخت کارمزد نیاز ندارد. شما با توجه به سرمایۀ مد نظر خودتان می توانید از سیگنال های این ربات استفاده کنید.

حداقل سرمایه برای راه اندازی ربات 1000 pip climber چقدر است؟

آموزش نحوۀ نصب و راه اندازی ربات 1000 pip climber

برای نصب ربات 1000 pip climber در قدم اول باید فایل ربات را در اختیار داشته باشید که با خریداری آن امکان کپی کردن برای شما وجود خواهد داشت. در قدم بعدی، وارد برنامۀ متاتریدر 4 شوید و با کلیک روی تب File گزینۀ Open Data Folder را از میان دیگر موارد انتخاب کنید. حالا در پنجرۀ کوچکی که باز می شود، گزینۀ MQL4 را انتخاب کنید و در مرحلۀ بعد نیز روی فولدر Experts که همان گزینه مربوط به ربات ها است کلیک کنید.

روی فایل مربوط به ربات در این فولدر کلیک کنید تا ربات به برنامۀ متاتریدر اضافه شود و از این پس بتوانید از آن استفاده کنید.

نصب به همین سادگی انجام شد. حالا می توانید برای اطمینان از نصب شدن ربات، به بخش Navigator در متاتریدر مراجعه کنید و ربات 1000 pip climber را در بخش Expert Advisors پیدا کنید. در صورت وجود نام این ربات، حالا می توانید از آن استفاده کنید.

آموزش نحوۀ نصب و راه اندازی ربات 1000 pip climber

تنظیمات مناسب ربات معامله گر 1000 pip climber چیست؟

در ابتدا وارد وب سایت ربات 1000 pip climber شده و از آنجا برنامه را خریداری، دانلود و نصب کنید. نصب برنامه همچون نصب برنامه های دیگر روی سیستم ویندوز و یا مک انجام می شود.

حالا وارد متاتریدر شده و بخش ترید خودکار (Auto Trading) را فعال کنید. در مرحلۀ بعد روی تب Tools کلیک کرده و از زیرمنویی که برای شما باز می شود، گزینۀ Option را انتخاب کنید.

حالا در پنجرۀ جدیدی که برای شما باز می شود، دو گزینه ای که در تصویر مشخص شده اند (Allow DDL imports و Allow Web Request for listed URL) را فعال کنید و سپس آدرس https://www.1000pipclimberea.com/ را در بخش مربوط به URL وارد کرده و در نهایت روی گزینۀ OK کلیک کنید.

تنظیمات مناسب ربات معامله گر 1000 pip climber چیست؟

پس از انتخاب یک جفت ارز حالا در بخش Navigator باید به دنبال ربات موردنظر یعنی ربات 1000 pip climber بگردید و روی آن کلیک کنید.

در پنجره ای که باز می شود، روی گزینۀ OK کلیک کنید و در پنجرۀ جدیدی که باز می شود، تب Input را انتخاب کنید و سپس نام کاربری یا ایمیل خود را در بخش مربوطه وارد کنید و روی گزینۀ Ok کلیک کنید.

تنظیمات مناسب ربات معامله گر 1000 pip climber چیست؟

حالا می توانید وضعیت سیگنال ها و حساب خود را مشاهده کنید و از گزینه های موجود متناسب با هدف خود استفاده کنید. شما در این بخش می توانید کل نمودارها را باز کنید و سیگنال های مربوطه را دریافت کنید.

نتیجه گیری

بازار فارکس بزرگ ترین بازار مالی در سطح جهان است که توانسته است بسیاری را به درآمد و سود خوب برساند و در عوض، از تعداد بیش تری از افراد هم سرمایه ها را بگیرد. بی شک کسانی که سرمایۀ خود را در این بازار از دست می دهند، دانش و تجربۀ کافی برای فعالیت در این بازار را نداشته و درواقع همین موضوع باعث از بین رفتن سرمایۀ می شود؛ اما راهی وجود دارد که حتی افرادی که اطلاعات چندانی در رابطه با بازار فارکس و به طور کل فضای بازارهای مالی ندارند نیز بتوانند از این بازار به سود برسند. ربات مذکور یکی از همین ابزارهای مالی ای است که توانسته با سیگنال هایی که صادر می کند، تعداد زیادی از کاربران را راضی کند. ما در این مقاله ربات 1000 pip climber را معرفی کرده و چگونگی استفاده از آن را شرح دادیم.

ادامه مطلب
اخبار مهم در فارکس | چه اخباری را در فارکس دنبال کنیم؟
اخبار مهم در فارکس | چه...

از مهم ترین اطلاعاتی که باید قبل از انجام معامله در بازار فارکس به آن ها توجه کرد، اخبار در فارکس است. گاهی اوقات ممکن است نمودار یک جفت ارز در بهترین و ایده آل ترین حالت تکنیکالی برای بازکردن معامله باشد، اما ناگهان منتشرشدن یک خبر سبب به هم ریختن معاملات شود. بنابراین لازم است قبل از هرگونه معامله از نبودن اخبار تأثیرگذار مطمئن شوید. در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی اینکه چه اخباری را در فارکس دنبال کنیم و 5 سایت مهم اخبار در فارکس بپردازیم.

مهم ترین اخبار تأثیرگذار در نوسان بازار

مهم ترین اخباری که در بیشتر مواقع سبب افزایش نوسان در بازار می شوند عبارت اند از:

  • توییت های اشخاص تأثیرگذار (مانند رئیس جمهور آمریکا، ایلان ماسک و غیره)
  • تغییرات در سیاست دولت
  • تغییرات در سیاست پولی بانک ها
  • نتایج پیش بینی نشده در انتشار داده های اقتصادی

با آگاهی از چنین اخباری، خطر پیش بینی و انجام معامله اشتباه در بازار کمتر می شود.

مهم ترین اخبار فاندامنتال فارکس

همان طور که گفتیم، پیش از انجام هرگونه معامله و بررسی استراتژی ها، ابتدا لازم است رویدادهای خبری را که ارزش معامله دارند، شناسایی کنیم. از آنجا که اخبار توانایی افزایش نوسانات در کوتاه مدت را دارند، باید به دنبال اخباری باشیم که بهترین پتانسیل را در حرکت بازار دارد. بازار فارکس به اقتصادی ترین اخبار منتشرشده در کشورهای مختلف به ویژه آمریکا واکنش نشان می دهد.

دلیل تأثیرگذاری اخبار آمریکا در بازار فارکس آن است که این کشور بزرگ ترین قطب اقتصاد جهان است و دلار آمریکا ارزی جهانی محسوب می شود. همچنین از آنجا که ارز آمریکا حدود 90 درصد معاملات فارکس را در بر می گیرد، داده ها و اخبار آن بسیار مهم هستند. علاوه بر گزارش های مرتبط به تورم و مذاکرات بانک مرکزی، لازم است به سایر اخبار جغرافیای سیاسی دقت کنیم. این اخبار عبارت اند از:

  • اخبار مربوط به جنگ
  • اخبار مربوط به بلایای طبیعی
  • اخبار مربوط به ناآرامی های سیاسی و انتخابات

ممکن است اهمیت میزان این اخبار به اندازه سایر اخبار نباشد، اما باز هم توجه به آن ها در حین آموزش فارکس لازم است و ارزش پیگیری دارد.

مهم ترین اخبار فاندامنتال فارکس

بهترین سایت های اخبار فارکس

برای کسب درآمد دلاری و موفقیت خود در بازارهای مالی به ویژه بازار فارکس، باید به این نکته توجه کنید که این بازارها مانند بنگاه های شرط بندی نیستند و قواعد و اصول خاص خود را دارند. دو اصل مهم در بازار فارکس عبارت اند از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال که تسلط بر این دو لازم و بسیار ضروری است.

تحلیل تکنیکال به آنالیز فنی روند بازار با استفاده از استراتژی ها و ابزارهای لازم می پردازد و با استفاده از آن ها نقاط خرید یا فروش در بازار پیدا می شود، اما در تحلیل فاندامنتال که به آن تحلیل بنیادی نیز گفته می شود، اتفاقات بیرون از بازار فارکس مانند اخبار در فارکس تأثیرگذار هستند. در این میان تنها راه برای تحلیل فاندامنتال دنبال کردن سایت های معتبر خبری مربوط به فارکس است. با استفاده از این سایت های خبری می توانید پیش بینی های لازم برای انجام یک معامله را صورت دهید.

در ادامه، 5 سایت مهم و معتبر اخبار در فارکس را معرفی می کنیم.

سایت فارکس فکتوری (Forex Factory)

اولین و معتبرترین سایت خبری فارکس که می توان گفت تمامی افراد فعال در این بازار از آن استفاده می کنند، فارکس فکتوری است. از بخش های محبوب این سایت پرطرفدار می توان به بخش انجمن گفت وگو اشاره کرد. در این بخش تمامی کاربران اعم از مبتدی و حرفه ای می توانند به تبادل نظر بپردازند یا اندیکاتورها و سیستم های معاملاتی خوب را به یکدیگر معرفی کنند.

سایت اف ایکستریت (FXStreet)

FXStreet یکی دیگر از سایت های پرطرفدار در حوزه اخبار، تحلیل بازار و جفت ارزهاست. این سایت بسیار کاربردی و کامل است و توسط تحلیل های ارائه شده در آن می توانید معاملات پربازده و عالی را انجام دهید. با استفاده از فیلترهای ارائه شده در این سایت کاربران می توانند دسته بندی اخبار و اطلاعات مورد نیاز خود را فیلتر کنند تا دیگر مجبور به بررسی تمامی خبرها نباشند.

این وب سایت همچنین ابزاری عالی و منحصر به فرد برای افراد فعال در حوزه ارزهای دیجیتال است. با استفاده از اطلاعات ارائه شده در این وب سایت می توانید اطلاعات خود را درباره ارزها افزایش دهید. اگر شما معامله گر فارکس هستید، به شما توصیه می شود از بررسی روزانه این سایت که شامل مقالات و اخبار است، غافل نشوید.

بهترین سایت های اخبار فارکس

سایت investing.com

از دیگر سایت های معتبر برای بررسی اخبار در فارکس investing.com است. در این سایت تمامی اخبار مربوط به حوزه فارکس و تقویم اقتصادی ارائه می شود. همچنین خبرهای منتشرشده در investing.com براساس زمان انتشار و میزان اهمیت آن ها قرار داده می شود.

این سایت شامل بخش های زیادی از جمله نمودار زنده جفت ارزها و ارزهای دیجیتال است. این نکته را فراموش نکنید که برای استفاده از اخبار و آموزش های investing.com تسلط نسبی به زبان انگلیسی لازم است.

سایت دیلی اف ایکس DailyFX

سایت دیلی اف ایکس را می توان یکی از بهترین سایت های اخبار فارکس دانست. سطح کیفیت اخبار و مقالات منتشرشده در این وب سایت به قدری بالاست که بسیاری از تحلیلگران و معامله گران حرفه ای در بازار فارکس نیز قبل از انجام معاملات خود از آن استفاده می کنند.

با استفاده از تقویم فارکس این سایت و تحلیل های آن می توانید نقش مهم و مؤثری را در بازار ایفا کنید. همچنین با استفاده از مقالات آموزشی ارائه شده در DailyFX می توانید به راحتی به یک معامله گر موفق و توانمند تبدیل شوید. این وب سایت با انتشار پیش بینی دید وسیعی به آینده بازار به معامله گران ارائه می دهد. دیلی اف ایکس به بهشت معامله گران تکنیکال معروف است و مقالات و تحلیل های معامله گران زیادی در آن منتشر می شود.

سایت ایران بورس آنلاین

اگر شما از جمله افرادی هستید که تسلط زیادی به زبان انگلیسی ندارند با استفاده از سایت ایران بورس آنلاین می توانید به اخبار لحظه ای فارکس و همچنین تقویم اقتصادی دسترسی داشته باشید. در این سایت تمامی اخبار کاملاً فارسی و به سه رنگ زرد، نارنجی و قرمز نمایش داده می شود. رنگ زرد نشان دهنده اخبار کم اهمیت، رنگ نارنجی نشان دهنده اخبار با درجه اهمیت متوسط و رنگ قرمز نشان دهنده اخبار مهم است.

جمع بندی

امروزه تأثیر اخبار در فارکس و سایر بازارهای مالی بر کسی پوشیده نیست. در این مقاله به بررسی اخبار در فارکس، معرفی انواع اخبار و سایت های مهم خبری برای پیگیری این خبرها پرداختیم. همان طور که در بالا گفته شد یکی از عوامل مهم در تحلیل فاندامنتال اخبار منتشرشده هستند.

این اخبار درجه اهمیت متفاوتی دارند، اما لازم است قبل از انجام هرگونه معامله ای اخبار منتشرشده به خوبی بررسی شوند. همچنین سایت هایی که اخبار مربوط به فارکس را منتشر می کنند نیز بسیار مهم هستند، زیرا هرگونه خبر اشتباه می تواند سبب انجام یک معامله ناموفق و ضررهای زیادی شود.

در پایان به شما توصیه می کنیم قبل از انجام هرگونه معامله در بازار فارکس به خوبی اخبار مهم را بررسی کنید و با دقت کافی معامله خود را انجام دهید.

پرسش های متداول

برای کسب درآمد دلاری و موفقیت خود در بازارهای مالی به ویژه بازار فارکس، باید به این نکته توجه کنید که این بازارها مانند بنگاه های شرط بندی نیستند و قواعد و اصول خاص خود را دارند.

ادامه مطلب
یک روز از زندگی یک تریدر؛ زندگی به سبک تریدرها!
یک روز از زندگی یک تریدر؛...

تریدرها با خرید و فروش انواع سهام، معاملات فیوچرز، فارکس و سایر اوراق بهادار در بازارهای مالی فعالیت می کنند. هدف آن ها از بستن موقعیت های معاملاتی، کسب سودهای کوچک اما مکرر است. همان طور که انواع متفاوتی از سرمایه گذاران وجود دارد، تریدرها نیز انواع مختلفی دارند.

این افراد ممکن است تریدر مستقلی باشند که از دفتر خانگی خود کار می کنند یا ممکن است عضو نهادی باشند که در هر جلسه معاملاتی، ده ها یا حتی صدها میلیون دلار ارزش اوراق بهادار و قرارداد را جابه جا می کنند.

 انواع تریدرها و سبک های معاملاتی

تریدرها براساس دو عامل اصلی تعریف می شوند: بازه زمانی که در آن موقعیت های خود را باز یا بسته می کنند و روشی که برای شناسایی فرصت های معاملاتی و ارسال دستورات خود به بازار استفاده می کنند. تریدرهای اختیاری نوعی از معامله گران هستند که براساس تصمیم های خود بازار را بررسی می کنند و در پاسخ به اطلاعاتی که در آن زمان در دسترس است، دستورات معاملاتی را به صورت دستی اجرا می کنند.

از سوی دیگر تریدرهای سیستمی، از سطحی از خودکارسازی برای اعمال برخی قواعد مشخص استفاده می کنند که به کامپیوتر امکان می دهد هم فرصت های معاملاتی را شناسایی کند و هم تمام فعالیت های مربوط به ورود سفارش ها را انجام دهد.

به دلیل همین تنوع تریدرها نمی توان گفت یک روز معمولی در زندگی یک تریدر چگونه می گذرد. همچنین تعیین نرخ متوسط بازده برای یک تریدر روزانه هم دشوار است. با این حساب، نگاهی به یک روز معمولی در زندگی این افراد می اندازیم؛ زیرا بسیاری از تریدرها با همین سبک معامله را شروع می کنند.

 انواع تریدرها و سبک های معاملاتی

یک روز از زندگی یک تریدر در پیش بازار

قبل از اینکه بازارها ساعت 9:30 صبح به وقت شرقی (ET) شروع به فعالیت کنند، تقریباً تمام تریدرهای روزانه، با یک فنجان قهوه و صبحانه در دست، مشغول بررسی وقایع شب گذشته هستند که می تواند بر جلسه معاملات روز جاری تأثیرگذار باشد. این کار شامل مطالعه خبرها از روزنامه ها و وب سایت های مالی مختلف و همچنین پیگیری آخرین اخبار از شبکه های خبری مالی مانند CNBC و Bloomberg است.

بازارهای معاملات فیوچرز، همچنین شاخص های بازار گسترده، مورد توجه تریدرها قرار می گیرند؛ زیرا آن ها در حال شکل دادن به نظرات خود درباره جهتی هستند که انتظار دارند بازار در آن پیش برود. تریدرها همچنین تقویم های اقتصادی را مرور می کنند تا ببینند چه گزارش های مالی با اثرگذاری بر بازار- مانند گزارش هفتگی وضعیت نفت– در آن روز قرار است ارائه شود.

گفتنی است بسیاری از این افراد در بازارهای شبانه روزی، مانند فیوچرز و فارکس شرکت می کنند و می توانند افزایش حجم معاملات را قبل از اینکه باقی بازارها ساعت 9:30 صبح باز شوند، تجربه کنند. پس از مطالعه رویدادها و یادداشت کردن نظرات تحلیلگران، تریدرها به میز کار خود می روند، کامپیوتر و مانیتورهایشان را روشن و سیستم های تحلیل و معامله خود را باز می کنند.

در اینجا، چندین لایه از فناوری در حال کار هستند؛ از کامپیوتر، صفحه کلید و موس تریدر گرفته تا اینترنت، پلتفرم معاملاتی، کارگزاری و درنهایت خود صرافی ها؛ به همین دلیل تریدرها وقت می گذرانند تا اطمینان حاصل کنند قبل اینکه جلسه معاملات شروع شود همه چیز از سمتشان به خوبی کار می کند.

اگر همه چیز به خوبی کار کند، تریدرها شروع به بررسی بازار برای شناسایی فرصت های معاملاتی احتمالی می کنند. برخی از آن ها تنها در یک یا دو بازار کار می کنند (برای مثال دو سهم یا دو e-mini). آن ها نمودارهای این بازارها را باز و شاخص های تکنیکی انتخابی را برای دیدن وضعیت جاری آن بازارها اعمال می کنند.

در این میان دیگران از نرم افزارهای اسکن بازار استفاده می کنند تا اوراق بهاداری که دقیقاً مطابق با مشخصات مورد نظرشان هستند، پیدا کنند؛ برای مثال یک تریدر ممکن است به دنبال سهامی باشد که بالاتر از بیشترین قیمت 52 هفته ای خود با حجم حداقل 4 میلیون سهم و حداقل قیمت 10 دلار معامله می شود. هنگامی که کامپیوتر لیستی از سهم هایی که این شرایط را دارند تهیه می کند، تریدر این نمادها را در لیست پیگیری خود قرار می دهد.

 یک روز از زندگی یک تریدر معاملات اولیه

نیم ساعت اول معاملات معمولاً پر از نوسان است؛ بنابراین بسیاری از تریدرها فردی (البته نه همه) از بازی خارج می شوند تا به بازار فرصت دهند ثابت شود و از اینکه فوراً از یک موقعیت معاملاتی خارج شوند جلوگیری کنند. حالا زمان انتظار فرا رسیده است و تریدرها منتظر فرصت های معاملاتی می مانند که بر پایه برنامه های معاملاتی، تجربه، حس و گمان و فعالیت بازار جاری آن ها شکل گرفته است.

هر چه مدت نگهداری معامله کوتاه تر و هدف سود کمتر باشد، دقت و زمان بندی اهمیت بیشتری پیدا می کنند. هنگامی که فرصتی پیش می آید، تریدر باید سریع عمل کند تا تنظیمات مورد نظر را شناسایی و فوراً معامله را آغاز کند- چند ثانیه می تواند تفاوت بین یک معامله موفق و ناموفق را رقم بزند.

تریدر به کمک یک رابط ثبت سفارش، سفارش های خود را به بازار می فرستد. تعداد زیادی از تریدرها هم زمان، سفارش هایی برای تعیین حد سود و حد ضرر ارائه می دهند تا در برابر تغییرات ناخواسته قیمت، امنیت داشته باشند. بستگی به اهداف تریدر دارد که آیا منتظر می ماند تا قبل از اینکه موقعیت دیگری را آغاز کند این موقعیت بسته شود، یا ادامه می دهد تا بازار را برای فرصت های معاملاتی دیگر بررسی کند.

بسیاری از تریدرها نیز به دنبال فرصت های وارونگی در اواخر صبح هستند. از آنجا که حجم معاملات و نوسانات با نزدیک شدن به وقت ناهار کاهش می یابد، بیشتر تریدرها امیدوارند موقعیت های آن ها قبل از ناهار به هدف سودشان برسند. در غیر این صورت، ساعات بعدی ممکن است بسیار بدون رویداد خاص (و خسته کننده) باشد؛ چراکه سرمایه داران بزرگ برای ناهار خارج شده اند و بازار کند می شود.

یک روز از زندگی یک تریدر و نیروی تازه!

زمانی که تریدرهای مؤسساتی از استراحت ناهار و جلسات برمی گردند، بازارها دوباره فعال می شوند و حجم و تحرک قیمت دوباره احیا می شود. تریدرها از این «نیروی تازه» بهره می برند و به دنبال فرصت های معاملاتی اضافی قبل از بسته شدن بازارها در ساعت 4 بعدازظهر به وقت شرقی هستند. هر موقعیتی که در طول صبح ایجاد شده و حالا در دست است، باید قبل از پایان روز بسته شود؛ پس تریدرها برای ورود به معاملات تا می توانند سریع تر عمل می کنند تا قبل از پایان جلسه به هدف سود خود برسند.

آن ها همچنان به نظارت بر موقعیت های باز خود ادامه می دهند و به دنبال هرگونه فرصت بیشتری می گردند. چون تریدرهای روزانه موقعیت های خود را برای شب نگه نمی دارند، بسیاری از آن ها محدودیت زمانی مشخص می کنند که بعد از آن هیچ موقعیت اضافی را باز نمی کنند (مثلاً، ساعت 3:30 بعدازظهر). این امر کمک می کند تا اطمینان حاصل کنند قبل از بسته شدن بازارها، زمان کافی برای کسب سود دارند.

هنگامی که ساعت 4 بعدازظهر نزدیک می شود، تریدر تمام موقعیت های باز را می بندد و هر سفارشی را که پر نشده است لغو می کند. این گام مهمی است؛ زیرا سفارش های باز می توانند بدون اینکه تریدر متوجه شود، تکمیل و به زیان احتمالی منجر شوند. تریدر روز را با سود، تساوی یا با زیان می بندد. به هر حال، این تنها یک روز دیگر در دفتر کار است و تریدرهای باتجربه می دانند که نه باید برای سودهای بزرگ جشن بگیرند و نه بر زیان ها گریه کنند. برای این افراد، آنچه در مدت زمان – در ماه ها و سال ها – اتفاق می افتد مهم است.

 انواع تریدرها و سبک های معاملاتی

یک روز از زندگی یک تریدر بعد از بسته شدن بازار!

پس از بسته شدن بازارها، تریدرها روز را با مرور معاملات خود، ثبت آنچه خوب پیش رفت و آنچه می توانست بهتر انجام شود، به پایان می برند. بسیاری از تریدرهایی که تصمیم گیری آن ها براساس تشخیص شخصی است، از یک دفترچه معاملات استفاده می کنند (نوشتاری از تمام معاملات شامل نماد تیکر، ستاپ (دلیل انجام معامله)، قیمت ورود، قیمت خروج، تعداد سهام و هر یادداشتی درباره معامله یا اتفاقاتی که در بازار رخ داده و ممکن است بر معامله تأثیر گذاشته باشد).

اگر دفترچه معاملات منظم و مداوم استفاده شود، می تواند اطلاعات بسیار ارزشمندی را به یک تریدر که در تلاش برای بهبود برنامه و عملکرد خود است، ارائه دهد. بسیاری از تریدرها به شبکه های اخبار مالی بازمی گردند تا خلاصه ای از رویدادهای روز را مرور کرده و شروع به تدوین برنامه برای جلسه معاملاتی آینده کنند.

سخن پایانی

معامله روزانه مزایای بسیاری دارد. شما می توانید رئیس خود باشید، برنامه خود را تنظیم کنید، از خانه کار کنید و سود بی نهایتی به دست بیاورید. اگرچه ما اغلب درباره این مزایا می شنویم، مهم است بدانیم معامله روزانه کار سختی است و شما ممکن است 40 ساعت کار کنید و درنهایت بدون «حقوق» باقی بمانید.

تریدرهای روزانه بخش زیادی از روز خود را صرف جست وجو برای فرصت های معاملاتی و نظارت بر موقعیت های باز می کنند و بسیاری از شب های آن ها صرف تحقیق و بهبود برنامه های معاملاتی شان می شود. چون ترید می تواند یک تلاش فردی باشد، برخی از تریدرها تصمیم می گیرند در «اتاق های گپ» معاملاتی برای اهداف اجتماعی/ یا آموزشی شرکت کنند.

ادامه مطلب
سیگنال فارکس چیست + معرفی کانال تلگرامی معتبر سیگنال فارکس
سیگنال فارکس چیست + معرفی کانال...

سیگنال فارکس یکی از چندین راهکاری است که برای گرفتن بهترین نتیجه از معاملات فارکس به کار گرفته می شود، اما ماجرا به همین سادگی نیست. شما نمی توانید با دیدن هر سیگنالی فوراً آن را روی سرمایه ارزشمندتان امتحان کنید و بهترین نتیجه ها را از آن انتظار داشته باشید. در این مطلب از سری مقالات آموزش فارکس به طور مفصل درباره سیگنال فارکس و نکته های فراوانی که شما را به سمت استفاده بهینه از آن سوق می دهد توضیح خواهیم داد. اگر به دنبال معامله های هوشمندانه در بازار فارکس هستید، تا پایان این ماجرا با خانه سرمایه همراه باشید.

سیگنال فارکس چیست و چه اهمیتی دارد؟

این سیگنال ها موقعیت های معاملاتی هستند که بعد از تحلیل فراوان اطلاعات بازار با ابزارهای مختلف و زیر ذره بین گذاشتن اخبار دنیای اقتصاد، جهان و سیاست به دست می آیند. این سیگنال ها چیزی مثل نشانه ها یا چراغ های راهنمایی هستند که احتمال جدی سودآوری در یک سهم یا ارز را برای سرمایه گذاران به نمایش می گذارند.

انواع سیگنال های فارکس

سیگنال های تحلیل بنیادی

این نوع از سیگنال ها براساس تحلیل «نمودارهای قیمت»، «شاخص ها»، «الگوهای مختلف»، «خطوط روند» و دیگر ابزارهای مهم برای تحلیل بنیادی ارائه می شوند.

سیگنال های تحلیل تکنیکال

سیگنال های فارکسی که براساس تحلیل تکنیکال به دست می آیند کمی از حال و هوای سخت و خشک شاخص ها و الگوها دور می شوند و به سمت بررسی «اخبار»، «رویدادها» و … می روند؛ مثلاً بررسی کردن روند حرکت قیمتی یک سهم یا ارز در طول چند ماه یا حتی سال گذشته، زیر ذره بین گذاشتن نتیجه گزارش های مالی، موشکافی تأثیر تصمیم های بانک مرکزی روی اقتصاد و تحولات سیاسی کشورهای جهان، بخش هایی از تحلیل تکنیکال به شمار می روند.

سیگنال های الگوریتمی

پیشرفت تکنولوژی در کنار علم ریاضی، دست سرمایه گذاران را برای دور زدن تمام محدودیت های انسانی مثل سرعت و دقت پایین باز گذاشته است.

الگوریتم ها که نرم افزارهایی برنامه نویسی شده هستند به شما کمک می کنند موقعیت های معاملاتی مورد نظرتان را در یک چشم بر هم زدن کشف کرده و در سریع ترین زمان ممکن فرصت حضور در یک معامله پرسود را از آن خود کنید. به سیگنال هایی که از این راه به دست می آیند «سیگنال های الگوریتمی» می گویند.

سیگنال های اجتماعی

نباید قدرت شبکه های اجتماعی در انتشار سیگنال فارکس را دست کم گرفت. البته گاهی روند کشف سیگنال های اجتماعی به روشنی دیگر سیگنال ها نیست و باید آن ها را از دل توصیه های غیرمستقیم یا حتی رفتارهای افراد مؤثر کشف کنید.

سیگنال های رایگان

این نوع از سیگنال ها را که با استفاده از روش های مختلفی به دست می آیند، برخی افراد، شرکت ها، بروکرها یا صرافی ها در اختیار کاربران قرار می دهند.

سیگنال های پولی

سیگنال های پولی فارکس را افراد حرفه ای و با استفاده از نرم افزارها و تحلیل های پیچیده، دقیق و جدی انجام می دهند. برای استفاده از این سیگنال ها باید حق عضویت ماهانه یا سالانه بپردازید یا به روشی که فرد ارائه دهنده سیگنال بخواهد مبلغی را به او بدهید.

استفاده از سیگنال های فارکس به چه کسانی توصیه می شود؟

چه یک معامله گر حرفه ای باشید و چه یک تازه نفس با دنیایی از بی تجربگی می توانید از سیگنال فارکس به خوبی استفاده کنید. درمجموع این سیگنال ها برای افراد زیر مناسب است:

  • زمان کافی برای تحلیل تک تک اخبار و نمودارها را ندارند.
  • به تازگی وارد بازار فارکس شده اند و می خواهند سریع تر به سودآوری برسند.
  • می خواهند از سرعت و دقت تکنولوژی برای کشف بهترین موقعیت های معاملاتی استفاده کنند.

چگونه با استفاده از سیگنال های فارکس روند بازار را پیش بینی کنیم؟

پیش بینی روند بازار با استفاده از این سیگنال کار ساده ای نیست؛ چون بازار فارکس قابل پیش بینی نیست و هر لحظه ممکن است یک ماجرا یا خبر تازه، ورق ها را برگرداند. با وجود این، اگر چند مورد زیر را رعایت کنید می توانید از سیگنال فارکس به عنوان ابزاری برای پیش بینی روند بازار استفاده کنید:

  • از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در کنار سیگنال های معتبر استفاده کنید.

این معجون خوشمزه به شما امکان می دهد با دید بازتری روند حرکت بازار را زیر ذره بین بگیرید.

  • مدیریت ریسک را در طاقچه جا نگذارید

استفاده از سیگنال فارکس نباید شما را در موقعیتی قرار دهد که تمام استراتژی های معاملاتی و ظرفیت های ریسک پذیری خودتان را فراموش کنید. سیگنال ها زمانی به کار شما می آیند و می توانند در پیش بینی روند بازار کمک به حالتان باشند که از آن ها در چهارچوب قوانین معاملاتی خودتان کمک بگیرید. یادتان باشد بهترین راه برای رسیدن به درست ترین پیش بینی روند بازار، یادگیری مداوم، تجربه و استفاده از تحلیل های مناسب است.

نقش زمان بندی در استفاده از سیگنال های فارکس چیست؟

نقش زمان بندی در استفاده از سیگنال های فارکس چیست؟

زمان بندی در فارکس به معنای کشف یا حتی انتخاب زمان مناسب ورود و خروج از معامله هاست که می تواند تأثیر مستقیمی بر سودآوری یا زیر بار ضرر رفتن معامله گرها بگذارد. از این گذشته، استراتژی و سبک معاملاتی شما نیز بر زمان بندی و استفاده از سیگنال فارکس مؤثر هستند. چند نمونه دیگر از این دست فاکتورها هم وجود دارند که در ادامه آن ها را بررسی می کنیم:

  1. نمودارهای زمانی

نمودارهای ساعتی و روزانه می توانند اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار دهند؛ پس از بررسی کردن آن ها غافل نشوید.

  1. بازه زمانی برای انجام معامله

قبل از ورود به هر سیگنال فارکس باید بدانید می خواهید در چه بازه زمانی روی این معامله باقی بمانید. شاید این بازه زمانی از پنج دقیقه تا یک هفته گستردگی داشته باشد.

  1. تحولات اقتصادی و سیاسی

همان طور که اشاره کردیم، تحولات اقتصادی و سیاسی و حتی رویدادهایی از این دست می توانند تأثیر مستقیمی بر سودآوری یا مدت زمان حضور شما در یک موقعیت معاملاتی داشته باشند؛ به همین دلیل پیشنهاد می کنیم حتماً هنگام استفاده از سیگنال فارکس، تأثیر این رویدادها را هم در انتخاب نقطه های ورود و خروجتان در نظر داشته باشید.

ارتباط مدیریت ریسک و سیگنال فارکس

شما می توانید از سیگنال های فارکس به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک خودتان استفاده کنید. از طرفی این موضوع را هم به یاد داشته باشید که استفاده از این سیگنال ها حتی اگر از منابع معتبر باشند به این معنا نیست که شما بی خیال تمام زحمت هایی شوید که برای مدیریت ریسک و ساخت استراتژی های معاملاتی متحمل شوید، بلکه باید از آن ها در چارچوب معاملاتی خودتان استفاده کنید. نکته های زیر می توانند در این زمینه به شما کمک کنند:

  • شناسایی خطرها

سیگنال های فارکس می توانند درباره تغییرات ناگهانی قیمت ها و تأثیر تحولات سیاسی یا اقتصادی بر بازار فارکس به شما هشدار دهند. از طرفی می توانند موقعیت های معاملاتی را برایتان فراهم کنند که با وجود سود زیاد، ریسک زیادی هم دارد. اینجاست که مدیریت و تحلیل شما نقش مهم خودش را بازی می کند.

  • استفاده از سیگنال های فارکس برای تعیین حد بالا و پایین

شما می توانید به کمک سیگنال های فارکس، خیلی راحت تر از قبل و با دقت بیشتری حد بالا و پایین را برای معامله های خود تعیین کنید و با این کار، احتمال سودآوری بیشتر و ضرر کمتر را بالا ببرید.

  • مدیریت اندازه معامله ها با سیگنال فارکس

اگر به این سیگنال به چشم تقلب های سر جلسه امتحان نگاه کنیم، به کمک آن ها می توانیم قبل از روبه رو شدن با تأثیر واقعی تحولات اقتصادی و سیاسی، نمایی از ماجرای آینده را مشاهده کنیم. با این حساب، می توان با ترکیب قدرت سیگنال های فارکس و بررسی و تحلیل خودمان در کنار در نظر گرفتن قوانین معاملاتی خود، سایز معامله ها را تا حد خوبی مدیریت کنیم و از زیان فاصله بگیریم.

  • تعیین نقطه استاپ لاس با سیگنال های فارکسی

شما می توانید از سیگنال های فارکس برای مدیریت ریسک و تعیین دقیق تر نقطه «Stop Loss» کمک بگیرید.

مزایای استفاده از سیگنال های فارکس کدام اند؟

استفاده کردن از سیگنال فارکس، نقطه قوت های قابل توجهی برای سرمایه گذاران دارد. در ادامه چند مورد از مهم ترین مزیت های آن را با هم بررسی می کنیم:

  • به دست آوردن اطلاعات مفید، سر بزنگاه

سیگنال های فارکس به شما کمک می کنند برآیندی از اطلاعات مفید را در لحظه ای درست در اختیار داشته باشید. به دنبال این ماجرا مسیر تصمیم گیری های بسیار بهتر برای معامله های شما هموارتر می شود.

  • استفاده آسان و سریع

برای استفاده از سیگنال فارکس به انجام کارهای پیچیده و صرف زمان زیاد نیازی ندارید. شما می توانید معتبرترین سیگنال های فارکس را از بروکرهای معروف یا حتی معامله گرهای حرفه ای دریافت کنید. نکته جالب اینکه حتی اگر تجربه چندانی در فارکس ندارید می توانید با دنبال کردن این سیگنال ها مثل حرفه ای ها معامله کنید.

  • امکان به دست آوردن سیگنال بدون دانش و تجربه زیاد

خوشبختانه امروز فرصت های زیادی به دست افراد تازه کار اما باهوش افتاده است. شما می توانید با استفاده از نرم افزارها، ربات ها و حتی هوش مصنوعی برنامه ای برای تحلیل دقیق و پیچیده بازار ترتیب دهید و کاری را که یک حرفه ای با طی کردن زمان زیاد و خستگی فراوان انجام می دهد بدون خطای انسانی با چند کلیک در عرض چند دقیقه انجام دهید.

به زبان ساده، این نرم افزارها به شما فرصت می دهند خودتان بهترین سیگنال های فارکس را کشف کنید؛ البته قبل از هر چیز باید راه و روش کار با این نرم افزارها را یاد بگیرید.

  • صرفه جویی در زمان و هزینه

وقتی از سیگنال فارکس استفاده می کنید روی تحلیل های حرفه ای که دیگران یا ربات های هوشمند انجام داده اند قدم می گذارید. این موضوع به شما کمک می کند به اندازه قابل توجهی در زمان صرفه جویی کنید و از سرمایه گذاری روی ارزها یا سهم هایی که شما را به سمت ضرر دیدن هدایت می کنند، فاصله بگیرید. شما می توانید زمان ذخیره شده از این راه را روی بررسی دقیق تر سهم ها یا ارزهای پیشنهادشده بگذارید.

  • افزایش دقت در تصمیم گیری

برسی و تحلیل چند سهم یا ارز گلچین شده توسط افراد حرفه ای یا ربات های هوشمند بسیار راحت تر از بررسی تمام بازار فارکس و گشتن به دنبال بهترین موقعیت معاملاتی است. به تدریج وقتی چند بار این کار را انجام دهید، می توانید تصمیم هایی بسیار باکیفیت تر برای سرنوشت سرمایه خودتان بگیرید و خیلی کمتر از قبل پشیمان شوید.

معایب استفاده از سیگنال فارکس کدام اند؟

استفاده از سیگنال های فارکس در کنار نقاط قوت چند نقطه ضعف هم دارد؛ برای مثال:

  • قطعی نیست

سیگنال ها هر چقدر هم دقیق باشند باز قطعی نیستند و نمی توانند سود مورد نظر شما را تضمین کنند. حتی گاهی دچار خطای انسانی می شوند و نتیجه ای بسیار دورتر از آنچه را انتظار دارید به شما تحویل می دهند.

  • به ارزیابی و تحلیل بیشتر نیاز دارند

ماجرای وارد شدن به موقعیت معاملاتی تنها با دریافت سیگنال تمام نمی شود. شما به عنوان یک معامله گر باید تحلیل بیشتری روی این سیگنال انجام دهید و حتی بازار را بدون در نظر گرفتن این سیگنال بررسی کنید. این ماجرا به شما کمک می کند سرمایه تان را با هر سیگنالی که از راه می رسد، همراه نکنید.

  • ناسازگاری با استراتژی شخصی

گاهی سیگنال هایی که ارائه می شوند با استراتژی های شخصی شما، قوانینی که برای معاملات خودتان در نظر گرفته اید یا ظرفیت های ریسک پذیری تان در تضاد هستند. در این مواقع، حق همیشه با استراتژی و ظرفیت ریسک پذیری شماست.

  • وابسته شدن به سیگنال دهنده

دریافت سیگنال، چیزی مثل گرفتن ماهی حاضر و آماده است. هیچ وقت کسی که ماهی می خورد به ماهیگیر تبدیل نمی شود. اگرچه سیگنال ها می توانند کار شما را راحت تر و در وقت و انرژی تان صرفه جویی کنند، نوعی وابستگی را برای سیگنال دهنده، خواه انسان باشد و خواه ربات، به وجود می آورند. این موضوع سبب می شود شما آزادی عمل خود را محدود کنید.

به ویژه اگر از سیگنال هایی که دریافت کرده اید سود گرفته باشید این وابستگی را شدیدتر احساس خواهید کرد. در گام های عمیق تر، این موضوع می تواند بر اعتمادبه نفس شما به عنوان یک معامله گر تأثیر منفی بگذارد و سبب شود به تحلیل و بررسی خودتان اعتماد نداشته باشید.

چه محدودیت های استفاده از سیگنال فارکس چیست؟

چه محدودیت های استفاده از سیگنال فارکس چیست؟

جز موضوع معایب این سیگنال فارکس، چند محدودیت هم وجود دارد که مانع استفاده از این سیگنال می شوند. خوشبختانه برای هر محدودیت، راهکارهایی هم وجود دارد که در ادامه بیان شده اند:

  • فاصله زمانی میان دریافت و استفاده از سیگنال

از لحظه ای که سیگنال کشف می شود تا زمانی که به دست معامله گر می رسد و او تصمیم می گیرد از آن سیگنال استفاده کند، یک فاصله زمانی به وجود می آید. این فاصله می تواند فرصت ناب سرمایه گذاری در یک موقعیت معاملاتی را از دست معامله گر بگیرد.

راه حل چیست؟

شاید نتوانید برای آن بخش که شامل دیدن و تصمیم گرفتن برای استفاده از سیگنال فارکس باشد، کاری انجام دهید، ولی برای آن بخش که شامل استفاده از آن سیگنال می شود می توانید اقدامی کنید؛ مثلاً از پلتفرم های معاملاتی استفاده کنید که سرعت بالایی دارند. همچنین مطمئن شوید هنگام معامله، اتصال اینترنتتان قوی و پایدار است.

  • نوسان دقت در سیگنال های فارکس

گاهی سیگنال های فارکس با دقت کمتری همراه هستند و احتمال اشتباه در آن ها بالا می رود. این موضوع فقط تقصیر فردی نیست که تحلیل ها را انجام می دهد. بازار فارکس می تواند در عرض 1 دقیقه کاملاً دگرگون شود و تمام نتایجی را که براساس شرایط چند دقیقه قبل گرفته شده اند از بین ببرد.

راه حل چیست؟

برای حل این چالش، معامله گرها باید با دقت بیشتری سیگنال های دریافتی را بررسی کنند؛ مثلاً می توانند با استفاده از تحلیل فاندامنتال آن سیگنال را تأیید کنند.

  • هزینه استفاده از سیگنال های فارکس

بهترین سیگنال های فارکس که از منابع کاملاً معتبری هستند، شامل هزینه می شوند؛ مثلاً یک تحلیل گر حرفه ای زمان می گذارد و با بررسی دقیق نمودارها، گزارش های مالی و… چند سیگنال عالی و پرقدرت را برای معامله پیدا می کند.

سپس این سیگنال ها را در یک کانال تلگرام خصوصی می گذارد و شما با پرداخت ماهانه یا سالانه حق عضویت، از این سیگنال ها استفاده می کنید. چالش اصلی اینجاست که در بیشتر موارد، هزینه این حق عضویت، بیشتر از چیزی است که یک معامله گر تازه کار بتواند از پس آن بربیاید.

راه حل چیست؟

معامله گرانی که نمی توانند هزینه های گاهی سنگین منابع سیگنال های معتبر را پرداخت کنند و اصرار دارند از این دست سیگنال ها دریافت کنند می توانند به دنبال منابع رایگان ارائه این سیگنال ها باشند. البته به یاد داشته باشید اگر یک معامله گر حرفه ای برای بررسی اعتبار یک سیگنال معتبر یک ساعت زمان می گذارد شما باید برای بررسی اعتبار و دقت یک سیگنال رایگان، چند ساعت زمان بگذارید.

چطور سیگنال فارکس را تحلیل کنیم؟

یک سرمایه گذار باهوش این سیگنال را بدون تأیید و تحلیل روی سرمایه ارزشمندش به کار نمی گیرد. درعوض از دو روش برای بررسی دقیق این سیگنال ها کمک می گیرد:

  1. تحلیل بنیادی

در این روش از «الگوهای قیمتی» و «شاخص های فنی» مثل «الگوهای شمعی»، «شاخص های تکنیکال»، «خطوط روند» و… برای راستی آزمایی سیگنال دریافت شده استفاده می شود.

  1. تحلیل تکنیکال

در این روش از «اخبار»، «رویدادها» و «تحولات سیاسی و اقتصادی» برای کشف اعتبار سیگنال کمک گرفته می شود.

چطور سیگنال های معتبر را پیدا کنیم؟

اولین گام برای ورود به دنیای سیگنال فارکس، پیدا کردن سیگنال های معتبر فارکس است. در ادامه شما را با چند راه ساده که دست تان را در دست سیگنال های معتبر می گذارد آشناتر می کنیم.

  1. جای پایتان را محکم کنید

قبل از انتخاب سیگنال دهنده، تحقیق کاملی درباره او و کیفیت سیگنال هایی که ارائه می دهد انجام دهید. حتی می توانید در شبکه های اجتماعی، نظرات مشتریان قبلی او، تجربه و سابقه ای را که در زمینه ترید دارد زیر ذره بین ببرید. این موضوع به شما کمک می کند در جریان موفقیت ها یا شکست های قبلی او و حتی برخوردش با مشتریان قرار بگیرید.

  1. از شیوه های تحلیلی سیگنال دهنده مطمئن شوید

سعی کنید به سراغ افرادی بروید که برای به دست آوردن سیگنال ها از روش های تحلیلی قوی و استراتژی های منطقی استفاده می کنند. یک سیگنال دهنده باید بر انواع تحلیل های فنی مسلط و از اوضاع اقتصادی و سیاسی آگاه باشد.

  1. به سراغ سیگنال های تأییدشده بروید

به سراغ سیگنال هایی بروید که بتوانید با تحلیل و بررسی مستقل خودتان هم آن ها را تأیید کنید. این موضوع سبب می شود بهترین نتیجه را از سیگنال فارکس بگیرید. این را به یاد داشته باشید که نباید تمام معاملات خودتان را به سیگنال های فارکس وابسته کنید. در عوض از آن ها به عنوان ابزاری برای گرفتن بهترین و هوشمندانه ترین نتیجه ها کمک بگیرید.

تکنیک های مؤثر برای استفاده از سیگنال های فارکس در معاملات روزانه

شما می توانید از سیگنال های فارکس در معاملات روزانه خودتان استفاده کنید و از آن ها برای پیدا کردن بهترین نقطه ورود و خروج کمک بگیرید. تکنیک های زیر در رسیدن به این هدف به شما کمک خواهند کرد:

  • استفاده از تحلیل های زمان بندی کوتاه مدت

زمان در معاملات روزانه، حرف اول را می زند؛ به همین دلیل پیشنهاد می کنیم از نمودارهای کوتاه مدت مانند نمودارهای 15 دقیقه، 30 دقیقه یا یک ساعتی برای ترسیم بهترین نقطه های ورود و خروج استفاده کنید.

  • تأیید سیگنال با الگوهای قیمتی

می توانید از الگوهای قیمتی مثل «الگوهای شمعی»، «الگوهای معکوس» یا «الگوهای هارمونیک» برای تأیید سیگنال فارکس و ترسیم نقطه های ورود و خروج مناسب کمک بگیرید.

  • تأیید سیگنال فارکس با شاخص های تکنیکال

تکنیک دیگری که دست شما را در استفاده از این سیگنال در معاملات روزانه باز می گذارد، استفاده از شاخص های تکنیکال مثل «RSI»، «MACD» و… برای تأیید سیگنال هاست. وقتی این سیگنال ها با شاخص های تکنیکال همخوانی داشته باشند احتمال سودآوری در آن ها افزایش پیدا می کند.

  • رصد پیوسته بازار

بازار فارکس می تواند لحظه ای تغییر کند. آگاه نبودن از این موضوع می تواند در معاملات روزانه حتی با وجود سیگنال های معتبر شما را به زحمت بیندازد؛ بنابراین بازار را زیر نظر داشته و برای بهبود سیگنال ها همسو با تغییرات آن آماده باشید.

  • آهسته و پیوسته با سیگنال ها دوست شوید

یادتان باشد که هر تکنیک و استراتژی، هر چقدر هم طرفدار داشته باشد باید با سبک معاملاتی و استراتژی های شما همخوانی پیدا کند. پیشنهاد می کنیم برای گنجاندن سیگنال فارکس در سبک معاملاتی خودتان شتاب زده عمل نکنید و به مرور این سیگنال ها را با تکنیک های مختلف خودتان آزمایش کنید. کم کم وقتی تجربه و مهارت تان در این کار بیشتر شد می توانید سیگنال ها را با توجه به معاملات خودتان بهینه کنید و سودآوری بیشتری را به ارمغان بیاورید.

معرفی یک کانال معتبر سیگنال فارکس در تلگرام

معرفی یک کانال معتبر سیگنال فارکس در تلگرام

براساس تمام چیزهایی که در طول این مقاله برایتان گفتیم، برای استفاده از نتیجه نهایی یک سیگنال فارکس ابتدا باید منبع درست و سیگنال دهنده معتبر آن را پیدا کنید. بعد از این می توانید قدم های بعدی برای تأیید سیگنال و هماهنگ کردن آن با استراتژی های معاملاتی خودتان را بردارید.

در این زمینه می توانیم «کانال تلگرام سیگنال فارکس خانه سرمایه» را به شما معرفی کنیم. ما در این کانال از تجربه چندین ساله و تخصص تحلیل گرهایمان برای ارائه سیگنال های فارکس معتبر و سودآور استفاده کردیم. بسیاری از همراهان خانه سرمایه با استفاده از این سیگنال ها توانستند به سودآوری قابل توجهی برسند و در زمان و هزینه های خود صرفه جویی کنند. شما هم می توانید همین امروز به جمع این افراد موفق و پرسود بپیوندید.

ادامه مطلب
backtest
چگونه در تریدینگ ویو بک تست...

پس از گذراندن یک دوره تحلیل تکنیکال و تماشای چند ویدئوی آموزشی درباره تحلیل، اندیکاتورها و همچنین استراتژی های معاملاتی ممکن است تصور کنید طراحی یک استراتژی بسیار ساده است و شما حتماً می توانید با کمک چند ابزار بهترین استراتژی را اجرا کنید و به سودهای نجومی برسید، اما اشتباه نکنید؛ حتی بهترین ابزارهای تحلیلی و معاملاتی برای تمام دارایی های موجود در بازارهای مالی مناسب نیستند. رفتارهای قیمتی دارایی ها در تایم فریم های مختلف متفاوت است؛ پس نمی توان تمام دارایی ها را به کمک ابزارهای خاص تحلیل کرد، اما برای آنکه متوجه شوید یک استراتژی برای شما کارآمد است یا نه راهی ندارید جز اینکه آن استراتژی را تست کنید. از آنجا که صبر کردن برای تشکیل کندل های بعدی بسیار زمان بر است، قصد داریم بک تست گرفتن در تریدینگ ویو را برای شما شرح دهیم تا به کمک این ابزار بتوانید در مدت کوتاهی استراتژی خود را امتحان کنید و مطمئن شوید این استراتژی برای هدف شما مناسب است.

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی به زبان ساده به مجموعه ای از دستورها و قوانینی اشاره می کند که شما آن ها را به کار می گیرید تا به سود برسید؛ به زبان ساده اگر شما بتوانید به کمک خط روند و چند اندیکاتور یا هر ابزار دیگری نقاط ورود و خروج از معاملات را پیدا کنید و به سود برسید، این استراتژی معاملاتی شما خواهد بود که ممکن است پیش از این هیچ کس دیگری از آن استفاده نکرده باشد؛ زیرا شما توانسته اید این ابزارها را در کنار هم و روی یک دارایی خاص و در تایم فریم خاص اجرا کنید و به سود برسید. نکته ای که وجود دارد این است که استراتژی ممکن است در تایم فریم های دیگر یا روی نمودارهای قیمتی دارایی های دیگر چندان سودساز نباشد.

برای آنکه شما بتوانید یک استراتژی خوب و سودساز طراحی کنید، باید ابتدا با دارایی مورد معامله و رفتار قیمتی آن به خوبی آشنا باشید و سپس استراتژی خود را روی نمودار قیمتی پیاده کنید، اما پس از طراحی استراتژی باید مطمئن شوید این استراتژی جواب گوی نیاز شما است یا خیر؟

برای رسیدن به پاسخ این سؤال می توانید در تریدینگ ویو بک تست بگیرید تا با سرعت بسیار بالا به نتیجه برسید. شاید شما هم این جمله معروف را بارها شنیده باشید که «تاریخ تکرار می شود» درحقیقت تاریخ در نمودارهای قیمتی و رفتارهای قیمتی نیز تکرار می شود و الگوهای قیمتی را تشکیل می دهد.

درواقع همین حقیقت بازار است که به ما کمک می کند تحلیل تکنیکال را انجام دهیم و به سود برسیم. همین موضوع می تواند به بک تست گرفتن در تریدینگ ویو یا هر پلتفرم دیگر نیز تعمیم داده شود.

استراتژی معاملاتی چیست؟

بک تست چیست؟

حالتی را تصور کنید که بعد از آموزش دیدن ابزارهای تحلیلی، لازم بود ماه ها منتظر بمانید تا ببینید آیا استراتژی شما خوب عمل می کند و آیا انتظارات شما را برآورده می کند یا خیر؟ با کمک بک تست گرفتن در تریدینگ ویو شما می توانید سفری به گذشته داشته باشید؛ طوری که انگار به یک سال پیش رفته اید و حالا می خواهید ببینید براساس استراتژی که طراحی کرده اید، رفتار دارایی که می تواند جفت ارز در بازار فارکس یا رمزارزها و یا هر دارایی دیگر باشند چگونه است و آیا اگر شما سال گذشته این استراتژی را در بازار اجرا می کردید به سود می رسیدید؟

پس از سفر به گذشته حالا امکان آن برای شما فراهم شده است که با سرعت بسیار زیادی تا زمان حال به جلو بیایید و کندل های بعدی را ببینید. درواقع بک تست گرفتن در تریدینگ ویو و هر پلتفرم دیگری همین امکان را به شما می دهد تا به گذشته سفر کنید و سپس با سرعت بسیار زیادی به جلو بروید.

مزایای بک تست گرفتن

اگر یک استراتژی برای خود طراحی کرده یا از شخصی دریافت کرده باشید، بهتر است پیش از باز کردن معاملات در بازار واقعی به کمک آن استراتژی، از آن یک بک تست در تریدینگ ویو بگیرید تا مطمئن شوید برآیند معاملات شما با این استراتژی مثبت خواهد بود. در ادامه مزایای این کار را بیان خواهیم کرد.

صرفه جویی در زمان

با کمک بک تست گرفتن در تریدینگ ویو شما می توانید در زمان خود صرفه جویی کنید؛ زیرا درصورت انتظار برای تشکیل کندل های جدید و مطمئن شدن از استراتژی، زمان زیادی را از دست خواهید داد؛ درحالی که با بک تست گرفتن می توانید به گذشته نمودار قیمتی بروید و کندل ها را از نقطه مورد نظر خودتان حذف و با سرعت بالا اجرا کنید.

صرفه جویی در هزینه

با کمک بک تست گرفتن در تریدینگ ویو یا هر پلتفرم دیگری علاوه بر زمان، در هزینه خود نیز صرفه جویی خواهید کرد. اگر بخواهید با انجام معاملات واقعی استراتژی های خود را تست کنید، درصورت بهینه نبودن استراتژی سرمایه خود را از دست خواهید داد؛ پس بهتر است زمانی که موفق شدید یک استراتژی خوب را طراحی کنید، پیش از به کار گرفتن آن در بازار واقعی از آن بک تست بگیرید.

مزایای بک تست گرفتن

رفع نواقص استراتژی معاملاتی

همیشه تفاوت هایی بین امور روی کاغذ و پس از عملی شدن آن ها وجود دارد. ممکن است یک استراتژی طراحی کنید که تمام نیازهای شما برای داشتن یک استراتژی خوب از جمله نقطه ورود دقیق و… را داشته باشد، اما در زمان بک تست گرفتن در تریدینگ ویو متوجه می شوید رفتار قیمتی دارایی موردنظر شما به گونه ای است که برای مثال در انتهای روند عمل نمی کند یا به جای سود شما را متضرر می کند.

در چنین شرایطی باید این موضوع یا هر مورد دیگری را که ممکن است نقطه قوت هم باشند در استراتژی خود لحاظ کنید؛ به عبارت دیگر باید نقاط ضعف را حذف و بر نقاط قوت تأکید کنید.

ارزیابی میزان سودسازی استراتژی

یکی از موضوعات مهمی که در زمان بک تست گرفتن در تریدینگ ویو باید به آن توجه کرد، تطبیق متوسط میزان سود به دست آمده از استراتژی موردنظر با نیازهای تریدر است. ممکن است شما به دنبال استراتژی باشید که بتواند حداقل 20 درصد سود را به صورت ماهیانه برای شما ایجاد کند.

با بک تست گرفتن در تریدینگ ویو متوجه می شوید این استراتژی به طور متوسط می تواند ماهیانه 7 درصد برای شما سودسازی کند؛ پس با وجود کار کردن این استراتژی متوجه خواهید شد این استراتژی برای شما مناسب نیست؛ چراکه نیاز شما را برطرف نمی کند.

فراموش نکنید در زمان بک تست گرفتن در تریدینگ ویو حتماً عوامل هزینه ساز همچون کارمزد معاملات را نیز در نظر بگیرید و سپس میزان سود و ضرر خود را محاسبه کنید.

نحوه بک تست گرفتن در تریدینگ ویو

پیش از هر چیز باید به این نکته اشاره کنیم که اگر شما قصد فعالیت در تایم فریم های زیر روزانه (4 ساعته، 1 ساعته، 30 دقیقه و…) را داشته باشید برای بک تست گرفتن باید حساب خود را ارتقا دهید، اما در صورتی که بخواهید در تایم فریم های روزانه و بالاتر بک تست بگیرید، می توانید این کار را در حساب رایگان خود نیز انجام دهید.

فرض کنید می خواهید از استراتژی شکست خط روند استفاده کنید. اگر بخواهید از حالت زنده (Live) بازار کمک بگیرید، باید برای تشکیل هر کندل که می تواند یک ماه، یک هفته، یک روز، 4 ساعت، یک ساعت و… به طول بینجامد منتظر بمانید که این کار چندان منطقی نیست؛ به همین دلیل ما به گذشته نمودار قیمتی می رویم و استراتژی خود را در بخش هایی که پیش از این تشکیل شده اند بررسی خواهیم کرد.

تصویر زیر را در نظر بگیرید. با فرض اینکه 20 کندل دیگر برای رسیدن نمودار به خط روند نیاز باشد باید 20 روز (تایم فریم نمودار روزانه است) منتظر بمانیم.

نحوه بک تست گرفتن در تریدینگ ویو

فرض کنید یک استراتژی معاملاتی در اختیار دارید که سیگنال خرید پس از عبور از پایین به بالای ابر ایچیموکو را برای شما صادر می کند. همان طور که در تصویر می بینید این اتفاق افتاده است، اما برای آنکه بتوانید استراتژی خود را امتحان کنید، این طور در نظر می گیریم که شما از صعود بعد از شکست مطلع نیستید و می خواهید استراتژی خود را امتحان کنید.

نحوه بک تست گرفتن در تریدینگ ویو

  1. پیش از هر چیز باید نمودار قیمتی و تایم فریم مورد نظر را انتخاب کنید.
  2. کاری که باید در این مرحله انجام دهید، این است که ابتدا روی گزینه Replay در نوار بالای صفحه کلیک کنید که در تصویر هم مشخص شده است.
  3. در قدم بعد و البته پس از فعال شدن این گزینه باید ماوس خود را روی نمودار قیمتی حرکت دهید و در نقطه ای که می خواهید نمودار قطع شود، کلیک کنید (کلیک چپ).
  4. حالا باید در بخش زیرین نمودار قیمتی روی علامت اجرا یا Play که به شکل مثلث است کلیک کنید تا نمودار با سرعت بالا اجرا شود.

نحوه بک تست گرفتن در تریدینگ ویو

همان طور که پیش از این نیز توضیح دادیم، هر کندل در نمودار 4 ساعته برای تشکیل شدن به 4 ساعت زمان نیاز دارد، اما شما در بک تستینگ در تریدینگ ویو می توانید سرعت اجرای نمودار را تغییر دهید. همچنین می توانید زمان تشکیل هر کندل را به دلخواه خود از میان گزینه های موجود انتخاب کنید. در ادامه گزینه هایی را که می توانید انتخاب کنید بیان کرده ایم.

  • در هر ثانیه 10 کندل
  • در هر ثانیه 3 کندل
  • در هر ثانیه یک کندل
  • در هر دو ثانیه یک کندل
  • در هر سه ثانیه یک کندل
  • در هر 10 ثانیه یک کندل

برای تنظیم این مورد باید روی بخش 10X در نوار زیر نمودار قیمتی و در بخش اجرای نمودار کلیک کنید تا بتوانید سرعت اجراهای مختلف را ببینید و سرعت مدنظر خود را انتخاب کنید.

نحوه بک تست گرفتن در تریدینگ ویو

بک تست گرفتن رایگان در تریدینگ ویو

همان طور که در بخش پیش هم توضیح دادیم امکان بک تست گرفتن در تریدینگ ویو تنها در تایم فریم های روزانه و بالاتر رایگان است؛ درحالی که اگر شما بخواهید در تایم فریم 4 ساعته و پایین تر از استراتژی خود بک تست بگیرید، باید حساب کاربری خود در تریدینگ ویو ارتقا دهید، اما در ادامه روشی را به شما معرفی می کنیم تا بتوانید به کمک آن از استراتژی خود بک تست بگیرید.

در ابتدا وارد سایت تریدینگ ویو شوید و سپس دارایی و تایم فریم مورد نظر خود را انتخاب کنید. در گام بعد باید از بخش اندیکاتورها، Replay را جست وجو کنید که سازنده آن خیراندیش (Kheirandish_V) است.

بک تست گرفتن رایگان در تریدینگ ویو

  1. پس از آنکه روی نام اندیکاتور Replay کلیک کنید و پنجره جست وجوی اندیکاتور را ببندید، می توانید صفحه نمودار قیمتی را ببینید که یک پیغام با مفهوم تعیین زمان برای اجرای Replay را از شما درخواست کرده است. درواقع در اینجا از شما خواسته شده است تصمیم بگیرید نمودار از کدام بخش حذف و دوباره اجرا شود.
  2. همان طور که در روش معمولی مشاهده کردیم، در اینجا هم خطی عمودی روی نمودار قیمتی ظاهر خواهد شد که باید آن را با حرکت ماوس جابه جا کنید و در محلی که قصد دارید نمودار از آن به بعد حذف شود کلیک (چپ) کنید.
  3. همان طور که در تصویر شماره 3 می بینید صفحه نمودار قیمتی به دو بخش بالا و پایین تقسیم شده است و از همان جایی که در تصویر شماره 2 کلیک کرده بودید، نمودار قطع شده است.
  4. با نگه داشتن ماوس در جایی که نمودار قطع شده است، علامت مربع مانند کوچکی ظاهر می شود که با درگ کردن آن می توانید نمودار را تا جایی که دوست دارید جلو بکشید و کندل های بعدی را ببینید.

بک تست گرفتن رایگان در تریدینگ ویو

در این روش زمانی که کندل ها را از جایی در گذشته قطع کردید (تصویر شماره 3)، می توانید خط روند و دیگر ابزارهای خود را روی نمودار اعمال کنید و سپس با درگ کردن نمودار و دیدن کندل های بعدی متوجه شوید آیا استراتژی شما سودساز است یا خیر؟

همچنین می توانید با کلیک روی گزینه Full Screen که در تصویر هم آن را مشخص کرده ایم، صفحه نمایش را تنها به نمودار با کندل های حذف شده اختصاص دهید و استراتژی خود را به راحتی روی آن اجرا کنید.

بک تست گرفتن رایگان در تریدینگ ویو

سخن پایانی

استراتژی های معاملاتی در بازارهای مالی می تواند برای هر شخص خصوصی سازی شود؛ به این معنا که ممکن است شما ابزارهای تحلیلی و اندیکاتورهای خاصی را در کنار هم استفاده کنید و بهترین نقاط ورود و خروج را در بازارهای مالی بیابید؛ درحالی که ممکن است این اولین بار باشد که شخصی این ابزارها را در کنار هم به کار گرفته است.

اما برای اینکه مطمئن شویم این استراتژی در بلندمدت و در اکثر مواقع سودساز است می توانید به راحتی از استراتژی ای که طراحی کرده اید بک تست بگیرید تا با خیالی آسوده از آن استفاده کنید و به سود برسید. ما سعی کردیم در این مقاله معنای بک تست را توضیح دهیم و نحوه انجام آن در تریدینگ ویو را کامل شرح دهیم.

پرسش های متداول

زمانی که شما یک استراتژی را طراحی کنید باید مطمئن شوید می تواند برای شما سودساز باشد. بک تست به شما اجازه می دهد بخشی از نمودار قیمتی را کات کنید و روند را از گذشته و البته با سرعت بالا بررسی کنید و ببینید آیا استراتژی طراحی شده سودساز است یا خیر؟

این کار در تمام تایم فریم های تریدینگ ویو رایگان نیست و کاربران می توانند در تایم فریم های روزانه و بالاتر به صورت رایگان بک تست بگیرند، اما در تایم فریم 4 ساعته و پایین تر باید حساب خود را ارتقا دهید.

صرفه جویی در زمان، صرفه جویی در هزینه، رفع نواقص استراتژی طراحی شده و ارزیابی میزان سودسازی استراتژی

تعدادی اندیکاتور در تریدینگ ویو وجود دارد که به کاربران اجازه می دهد به صورت رایگان بک تست بگیرند که یکی از بهترین آن ها Keirandish_V است.

ادامه مطلب
What-is-PMI
شاخص PMI چیست؟ کاربرد PMI در...

PMI که در زبان فارسی با نام شاخص مدیران خرید نیز شناخته می‌شود، یک شاخص اقتصادی است که نرخ گسترش یا انقباض در یک بخش خاص مانند تولید، خدمات یا ساخت و ساز را نشان می‌دهد. در این مقاله می‌خواهیم در مورد چیستی این شاخص اقتصادی ارزشمند و دقیق صحبت کرده و به تمامی سوالاتی که شما در مورد آن دارید، پاسخ دهیم.

PMI چیست؟

PMI که به صورت ماهانه منتشر می‌شود، با استفاده از نظرسنجی‌های تکمیل شده توسط مدیران شرکت‌هایی با اندازه‌های مختلف به دست می‌آید. شاید جالب باشد که بدانید، شاخص مدیران خرید توسط شرکت IHS Markit برای بیش از ۴۰ اقتصاد در سراسر جهان گردآوری شده است.

در حالت ایده‌آل، PMI ها با هدف شناسایی سریع روندهای بازار و نقاط عطف تولید می‌شوند. اقتصاددانان، تحلیلگران و مدیران، این شاخص را به عنوان معیارهای زمان واقعی وضعیت یک صنعت می بینند. همچنین، با توجه به اهمیت بخش‌های تولیدی، خدماتی و ساختمانی، اقتصاددانان و مدیران نیز از آن برای سنجش عملکرد اقتصاد به عنوان یک شاخص کلی استفاده می‌کنند.

در این راستا، یکی از مزایای PMI نسبت به داده‌های تولید ناخالص داخلی (GDP)، این است که اگرچه داده‌های رسمی منتشر شده توسط دولت ممکن است سه ماه از اقتصاد عقب باشند، PMI می‌تواند برای پیش‌بینی آمارهای بعدی و به موقع برای تصمیمات اساسی در مورد هزینه‌های تجاری برنامه‌ریزی شده استفاده شود. این شاخص حتی ممکن است سیاست‌های پولی به ویژه نرخ‌های بهره را که توسط بانک‌های مرکزی مانند بانک انگلستان (BoE) تعیین می‌شود، مشخص کنند.

انتخاب پاسخ دهندگان نظرسنجی، برای مدل سازی بخش اقتصادی تا حد امکان برای تولید نتایج دقیق و واقعی طراحی شده است. مزیت اصلی PMI این است که نتایج، هر ماه در اولین هفته کاری ماه بعد منتشر می‌شود که PMI را در بین اولین شاخص‌های قابل اعتماد شرایط حاکم بر بازار قرار می‌دهد.

مفهوم PMI

PMI چگونه کار می کند؟

مجموعه داده‌های PMI از پانل مدیران خرید یا جایگزین‌های مناسب از چند صد شرکت در یک بخش جمع‌آوری می‌شوند. این پرسشنامه‌ها در نیمه دوم هر ماه تکمیل شده و نتایج آن تا حد امکان تا ابتدای ماه آینده منتشر می‌شوند.

این نظرسنجی‌ها، متغیرهای کلیدی در دسترس مدیران خرید را شناسایی کرده و از شرکت کنندگان می‌خواهند که مشخص کنند آیا نسبت به ماه قبل تغییر داشته‌اند یا خیر. با این حال، پیش از بررسی این متغیرها و محاسبه شاخص با جزئیات بیشتر، این نکته را در نظر داشته باشید که PMI یک شاخص انتشار است.

منظور از شاخص انتشار این است که با ارزیابی و ترکیب جهت حرکت اجزای متعدد، شاخص یک روند کلی را ایجاد می‌کند. مانند بسیاری از شاخص‌های انتشار، PMI از عدد ۵۰ به عنوان مقدار پایه استفاده می‌کند. زمانی که PMI بالاتر از ۵۰ است، بدین معناست که سرعت گسترش بخشی بوده و PMI زیر ۵۰ نیز نشان دهنده سرعت انقباض خواهد بود. در مقدار دقیقاً ۵۰، انبساط و انقباض در تعادل هستند؛ بنابراین، آن بخش به طور متوسط در سطح ثابتی از خروجی است. هر مقدار شاخص بالاتر از ۵۰ نشان دهنده یک بسط است.

یک نمونه مهم از انقباضات عمده در PMI و اقتصاد کشور را می‌توان در حوالی فروپاشی بازار مالی سال ۲۰۰۹ و در مراحل اولیه همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ مشاهده کرد.

کاربرد PMI

شاخص مدیران خرید شامل چه مواردی است؟

متغیرهای گنجانده شده در PMI، وابسته به نوع شاخص مدیران خرید مورد نظر است. از آنجایی که این شاخص، به معنای مدلی معرف از کل بخش یا اقتصاد آن است، اجزای آن بر این اساس انتخاب می شوند که آیا آن‌ها نشان دهنده تقاضای کلی برای کالاها یا خدمات مربوطه هستند یا خیر. همچنین، متغیرها با توجه به اهمیت نسبی آن‌ها وزن‌دهی می‌شوند. به عنوان مثال، PMI تولیدی IHS Markit/CIPS بریتانیا از شاخص‌ها و وزن‌های زیر استفاده می‌کند:

  • اشتغال (۲۰٪)
  • خروجی (۲۵٪)
  • سفارشات جدید (۳۰٪)
  • سهام خریدها/موجودی (۱۰٪)
  • زمان تحویل تأمین کنندگان (۱۵٪)

سه چهارم وزن‌ها را سفارشات جدید، تولیدات و سطوح اشتغال تشکیل می‌دهند که اهمیت آن‌ها را به عنوان شاخص‌هایی برای تعیین سلامت بخش تولید نشان می‌دهد. برای PMI بخش خدمات، زمان و موجودی تأمین کنندگان حذف شده و سطوح خروجی به متغیری کلیدی تبدیل می‌شود.

نحوه محاسبه PMI

محاسبه این شاخص،‌ نتیجه‌ای از پاسخ‌های نظرسنجی است. از آنجایی که PMI یک شاخص انتشار است، مقدار تغییر متغیرها از معادله خارج می‌شود. در عوض، هدف این نظرسنجی تعیین جهت روند و میزان گسترده بودن آن است.

با درنظرگرفتن این موضوع، زمانی که از پاسخ دهندگان نظرسنجی در مورد عملکرد هر متغیر در مقایسه با عملکرد در ماه قبل سؤال می‌شود، تنها سه انتخاب وجود خواهد داشت؛ شرکت کنندگان می توانند بگویند که متغیر افزایش یافته، کاهش پیدا کرده یا بدون تغییر باقی مانده است.

نحوه محاسبه

دلیل اهمیت PMI برای معامله گران

PMI به چند دلیل منبع ارزشمندی از اطلاعات است:

به موقع بودن آن؛ بدین معنا که PMI اطلاعاتی را در مورد نحوه عملکرد بازارها در زمان انتشار ارائه می‌دهد. به این ترتیب، می‌توان از آن برای تصمیم گیری فوری در مورد رشد کوتاه مدت، جهت احتمالی قیمت کالاها و هزینه‌های جاری تجاری استفاده کرد.

در بلندمدت، می‌توان به ارقام PMI در زمان پیش‌بینی نتایج سایر آمارهای تاثیرگذار مانند رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، سطوح اشتغال و نرخ بهره توجه داشت. شاخص‌های اخیر در زمان سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های سوداگرانه ملاحظات مهمی هستند. برای مثال، نرخ تورم بالا می‌تواند سرمایه‌گذاران را به انتقال ثروت از دارایی‌های نقدی و با درآمد ثابت به دارایی‌های مقاوم در برابر تورم مانند طلا مشتاق کند.

نحوه استفاده از PMI در استراتژی های معاملاتی

در زمان معامله، می‌توانید از CFD ها برای حدس و گمان در مورد تغییرات قیمت دارایی انتخابی خود بدون اینکه مالکیت خود دارایی را در دست بگیرید، استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که CFD ها مشتقات اهرمی هستند؛ درحالیکه اهرم می‌تواند هزینه بازکردن یک موقعیت را کاهش دهد، سود و زیان احتمالی را هم افزایش می‌دهد. همچنین باید به این نکته نیز توجه داشته باشید که هنگام معامله با اهرم، مدیریت صحیح ریسک، اهمیت بسیار بالایی دارد.

در ادامه چند نکته که در زمان استفاده از PMI، برای انجام پیش‌بینی‌ها باید در نظر داشته باشید را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

1. سهام

قیمت سهام شرکت‌های فعال در این بخش، می‌تواند با ارقام PMI حرکت کند. اگر این اتفاق بیفتد، معامله‌گران می‌توانند سهامی بخرند که انتظار دارند عملکرد خوبی داشته باشد. در مقابل نیز سهامی را که انتظار کاهش ارزشش را دارند، بفروشند. اما باید توجه داشته باشید که فروش، یک روش معاملاتی با ریسک بالاست و پیش از تصمیم‌گیری در مورد آن، باید خطرات آن را کاملاً درک کنید.

سهام

2. ETF

وجوه قابل معامله در بورس، ابزارهای سرمایه‌گذاری با صندوق‌های تلفیقی است که به طور منفعلانه اقلامی مانند شاخص یا کالا را دنبال می‌کنند. آن‌ها اغلب طیف وسیعی از سهام را برای دستیابی به بازتابی از شاخص یا بخشی که دنبال می‌کنند، خریداری می کنند. ارزش یک ETF به شدت به ارزش سهام تشکیل دهنده آن بستگی دارد؛ به طوریکه اگر این سهام افزایش یابد، قیمت سهام ETF نیز افزایش خواهد یافت. معامله‌گران می‌توانند از PMI به عنوان ورودی برای تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش سهام ETF استفاده کنند.

3. کالاها

بهبود PMI تولیدی می‌تواند مدیران کسب‌وکار را به گسترش بیشتر تولید وادار کند. این افزایش تقاضا برای کالاهای ورودی، به نوبه خود می‌تواند قیمت کالاها را افزایش دهد؛ البته برعکس این موضوع نیز اتفاق می‌افتد.

4. نرخ تورم

PMI های ثابت نشان می‌دهند که تورم در راه است؛ در نتیجه، معامله‌گران می‌توانند واکنش‌های بازار نسبت به تورم را پیش‌بینی کنند. این پیش‌بینی می‌تواند به معنای افزایش قیمت‌های املاک و مستغلات (REIT) و همچنین قیمت ETF های مبتنی بر طلا و کالاهای مبادله‌ای (ETC) باشد.

5. فارکس

رشد اقتصادی گسترده، اغلب منجر به تورم می‌شود؛ در چنین شرایطی، بانک‌های مرکزی مانند بانک مرکزی ژاپن، برای مهار تورم ممکن است نرخ‌های بهره را برای کاهش هزینه‌ها افزایش دهند. وقتی این اتفاق می‌افتد، ممکن است ارزش پول محلی افزایش پیدا کند؛ زیرا سرمایه‌گذاران ارز را خریداری می‌کنند تا نرخ سود پیشنهادی بالاتری کسب کنند.

فارکس و PMI

چگونه PMI بر تصمیمات اقتصادی تأثیر می گذارد؟

PMI و داده‌های مربوطه که ماهانه توسط ISM از نظرسنجی‌ها ایجاد می‌شود، ابزارهای تصمیم‌گیری حیاتی برای مدیران در نقش‌های مختلف هستند. به عنوان مثال، یک خودروساز، تصمیمات تولید را بر اساس سفارشات جدیدی که از مشتریان در ماه‌های آینده انتظار دارد، می‌گیرد. این سفارشات جدید، تصمیمات خرید مدیریت را در مورد ده‌ها قطعه و مواد خام مانند فولاد و پلاستیک هدایت می‌کند. موجودی نیز میزان تولیدی که تولیدکننده برای تکمیل سفارشات جدید و نگه داشتن مقداری موجودی در پایان ماه باید تکمیل کند، هدایت می‌کند.

تامین‌کنندگان نیز بر اساس PMI تصمیم می‌گیرند؛ یک تامین کننده قطعات، از PMI برای تولید پیروی می‌کند تا میزان تقاضای آتی برای محصولات خود را تخمین بزند. تامین‌کننده همچنین می‌خواهد بداند که مشتریانش چقدر موجودی در دسترس دارند؛ این موضوع بر میزان کالایی که باید تولید کنند نیز تأثیر می‌گذارد.

اطلاعات PMI در مورد عرضه و تقاضا بر قیمت‌هایی که تامین‌کنندگان می‌توانند تعیین کنند، تاثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، اگر سفارشات جدید سازنده در حال افزایش باشد، ممکن است قیمت را افزایش داده و افزایش قیمت را از تأمین‌کنندگان خود نیز بپذیرد. از سوی دیگر، زمانی که سفارش‌های جدید کاهش می‌یابد، ممکن است سازنده مجبور شود قیمت‌های خود را کاهش داده و هزینه کمتری برای قطعاتی که خریداری می‌کند، بپردازد. در نهایت اینکه یک شرکت می‌تواند از PMI برای کمک به برنامه‌ریزی بودجه سالانه، مدیریت سطوح کارکنان و پیش‌بینی جریان نقدی استفاده کند.

سرمایه‌گذاران همچنین می‌توانند از PMI به نفع خود استفاده کنند؛ زیرا این شاخص نشان دهنده شرایط اقتصادی است. جهت روند در PMI تمایل دارد بر تغییرات روند در برآوردهای عمده فعالیت اقتصادی و تولید مانند تولید ناخالص داخلی، تولید صنعتی و اشتغال، مقدم باشد. به یاد داشته باشید که توجه به ارزش و حرکات قیمت در PMI می‌تواند آینده‌نگری سودآوری را در روندهای در حال توسعه در اقتصاد کلی ایجاد کند.

چگونه PMI بر تصمیمات اقتصادی تأثیر می گذارد

PMI شامل چه بخش هایی است؟

همانطور که در قسمت‌های قبلی نیز اشاره کردیم، این شاخص با نظرسنجی از مدیران خرید در بخش‌های مختلف محاسبه می‌شود که عموما ترکیبی از پنج بخش کلیدی اقتصادی است:

  • سفارشات جدید
  • هزینه‌های ورودی
  • خروجی در بین صنایع
  • اشتغال در بخش‌های خاص
  • زمان صرف شده برای انجام سفارشات

انواع PMI

چهار نوع از محبوب‌ترین انواع PMI که تحلیل‌گران توجه زیادی به آن‌ها دارند را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • PMI ترکیبی: این PMI به داده‌های کلیدی در بخش تولید و خدماتتوجه داشته و معیاری از کل اقتصاد ارائه می‌دهد.
  • PMI ساخت‌وساز: این رقم به عملکرد صنعت ساخت‌وساز می‌پردازد و برای کسانی که سهام ساختمانی را معامله می‌کنند، مناسب است.
  • PMI خدمات: این عدد، به فعالیت در بخش خدمات مانند رستوران‌ها و حمل‌ونقل هوایی اشاره دارد. این مورد به دلیل بزرگ بودن گستره‌اش از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
  • PMI تولید: این PMI اطلاعاتی در مورد بخش تولید یک کشور ارائه داده و در کشورهایی مانند ایالات متحده، چین، آلمان و بریتانیا که عملیات تولیدی وسیعی دارند، بسیار مفید است.

انواع

چگونه با عدد PMI معامله کنیم؟

یک سوال رایج در میان معامله‌گران این است که چگونه داده‌های شاخص مدیران خرید را معامله کنیم. مراحی که برای معامله با عدد PMI باید طی کنید، عبارتند از:

1. انتشار داده‌ها

ابتدا باید بدانید که چه زمانی باید منتظر داده‌ها باشید. برای انجام این کار، باید به تقویم اقتصادی توجه داشته باشید؛ ابزار مهمی که زمان دقیق انتشار PMI خاص را به شما نشان می‌دهد. مارکیت عموما هر ماه دو عدد PMI منتشر می‌کند؛ در پایان ماه، PMI ساخت و خدمات را برای برخی کشورها منتشر کرده و سپس در هفته اول ماه، شماره نهایی PMI را با داده‌های تولید و سپس PMI خدمات منتشر می‌کند.

لازم به ذکر است که همه اعداد شاخص مدیران خرید، بازار را حرکت نمی‌دهند. با این حال، یک PMI از یک کشور خاص، می‌تواند ارزش ارز خاصی را جابه‌جا کند. به عنوان مثال، خدمات در بریتانیا عموما برای پوند مهم است؛ زیرا همانطور که گفتیم بخش خدمات بیش از یک سوم کل اقتصاد را تشکیل می‌دهد.

2. روند قبلی

در این بخش، شما باید روند قبلی شاخص را بررسی کنید؛ به عنوان مثال، اگر PMI ماه قبل ۵۴.۵ بود، مقدار ۵۵ ممکن است اهمیت زیادی نداشته باشد.

3. تأثیرات بر بانک مرکزی

در نهایت، این شاخص از جمله اعدادی است که بانک‌های مرکزی در زمان تعیین نرخ بهره، به آن توجه می‌کنند. بنابراین، اگر اعداد PMI، خرده فروشی، تورم و اشتغال نسبتا قوی بودند، بدین معناست که بانک احتمالا نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهد.

تأثیرات بر بانک مرکزی

مزایا و معایب PMI

درحالی که PMI تولید و خدمات، اعداد خوبی هستند، اما مزایا و معایب خود را دارند:

  1. آن‌ها شاخص‌های مفیدی از وضعیت اقتصاد هستند.
  2. آن‌ها تمایل دارند بینش عمیق‌تری در مورد شرکت‌ها و عوامل موثر بر آن‌ها ارائه دهند.
  3. این شاخص وضعیت واقعی یک کشور را نشان نمی‌دهد.
  4. در مقابل مشکل اصلی آن‌ها این است که عدد PMI معمولاً منجر به تحرکات قابل توجهی در بازار نمی‌شود. در واقع، ارزها و سهام‌ها هنگام انتشار PMI به ندرت حرکت می‌‌کنند.

تولیدکنندگان داده PMI چه کسانی هستند؟

PMI تولیدکنندگان داده متعددی دارد که برخی از اصلی‌ترین آن‌ها را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1. مارکیت گروه؛ در سراسر جهان

IHS Markit یک ارائه دهنده PMI است که در سال ۲۰۱۶ در لندن تأسیس شد. مارکیت، برای بیش از ۴۰ اقتصاد در سراسر جهان داده‌هایی ارائه می‌دهد. این شرکت در مورد شاخص مدیران خرید، دو بار در ماه، PMI را برای کشورهای مختلف منتشر می‌کند. در ابتدا، Markit یک گزارش حدود سه هفته پس از ماه جاری منتشر می‌کند. این گزارش PMI تولید، PMI خدمات، PMI ترکیبی و شاخص خروجی تولید را شامل می‌شود. سپس ارائه دهنده اطلاعات، یک برآورد نهایی بروز شده را در آغاز ماه بعد منتشر می‌کند. PMI تولید معمولاً در اولین روز کاری ماه منتشر می‌شود و PMI خدمات در روز سوم.

گزارش‌های مارکیت بسیار مهم و تأثیرگذار هستند؛ آن‌ها برای کشورهایی که گزارش‌های PMI خود را منتشر نمی‌کنند (حداقل برای عموم مردم)، اهمیت بسیار بیشتری دارند. همچنین، این واقعیت که ارائه دهنده، گزارش‌های خود را در یک دوره زمانی کوتاه منتشر می‌کند، بدین معناست که تأثیر ترکیبی آن‌ها اغلب تأثیر زیادی بر بازارها دارد.

«به یاد داشته باشید که گزارش‌های مربوط به اقتصادهای بزرگ مانند ایالات متحده و آلمان، بر کل بازار فارکس تأثیر می گذارد، نه فقط ارزهای آن کشورهای خاص.»

گروه IHS Markit

2. موسسه مدیریت تأمین؛ ایالات متحده

موسسه مدیریت تامین، اولین و بزرگ‌ترین سازمان غیرانتفاعی حرفه‌ای مدیریت تامین در جهان است. این موسسه در سال ۱۹۱۵ تأسیس شده و در حال حاضر، بیش از ۵۰.۰۰۰ عضو در ۱۰۰ کشور جهان دارد. به یاد داشته باشید که گزارش‌های شاخص مدیران خرید ISM در مجموع به عنوان گزارش ISM در کسب‌وکار شناخته می‌شوند.

PMI تولید ISM بر اساس نظرسنجی، بیشتر از ۳۰۰ شرکت تولیدی است؛ درحالیکه PMI غیرتولیدی (خدماتی)، بر اساس گزارش‌های بیش از ۴۰۰ شرکت خدماتی خواهد بود.

گزارش تولید، عموما در اولین روز کاری ماه منتشر می‌شود؛ درحالیکه گزارش خدمات معمولا در سومین روز کاری ماه منتشر خواهد شد. گزارش ISM در مورد تجارت، یکی از مهم‌ترین گزارش‌ها برای ایالات متحده در نظر گرفته می‌شود؛ این گزارش، نه تنها بر دلار آمریکا بلکه بر سایر ارزها نیز تأثیر زیادی دارد.

3. PMI شیکاگو؛ ایالات متحده

ISM-Chicago یک انجمن غیرانتفاعی وابسته به موسسه مدیریت تأمین است. شاخص مدیران خرید شیکاگو، همچنین به عنوان فشارسنج تجاری شیکاگو نیز شناخته شده و فعالیت‌های تولیدی و غیرتولیدی را در منطقه شیکاگو نشان می‌دهد؛ لازم به ذکر است که این گزارش در آخرین روز کاری ماه منتشر می‌شود.

فعالان بازار و تحلیلگران به این گزارش علاقه بسیاری دارند؛ زیرا فعالیت‌های تجاری در منطقه شیکاگو، اغلب منعکس کننده فعالیت‌های کل ایالات متحده است.

 

4. Markit PMI؛ آلمان و فرانسه

مارکیت، شاخص‌های مدیران خرید را برای آلمان و فرانسه و همچنین برای کل منطقه یورو منتشر می‌کند. لازم به ذکر است که مارکیت جداگانه برای منطقه یورو، این گزارش را منتشر می‌کند.

برای آلمان، Markit از BME کمک می‌گیرد؛ انجمن آلمان برای مدیریت زنجیره تأمین، تدارکات و لجستیک است. BME در سال ۱۹۵۴ تأسیس شده و در حال حاضر برای حدود ۹.۷۵۰ عضو فردی و شرکتی مانند مشاغل کوچک و متوسط ​​و همچنین ۲۰۰ شرکت برتر آلمان خدمات ارائه می‌دهد.

برای فرانسه، Markit با Conseil National des achats (CNA) شورای ملی خرید کار می‌کند. CNA یک انجمن صنفی غیرانتفاعی و غیراتحادیه‌ای است که افرادی را که واقعاً در فعالیت‌های خرید شرکت‌ها یا خدمات عمومی دخیل هستند، جمع‌آوری می‌کند.

همه PMI ها در منطقه یورو می‌توانند بر قیمت یورو تأثیر بگذارند؛ با اینحال، گزارش‌های آلمان، بیشترین تأثیر را بر ارز داشته و اغلب حتی داده‌های کل منطقه یورو را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

5. موسسه تحقیقات اقتصادی Ifo؛ آلمان

موسسه تحقیقات اقتصادی Ifo یک موسسه تحقیقاتی مستقر در مونیخ آلمان است که شاخص آن، ترکیبی است که بر اساس نظرسنجی از حدود ۷۰۰۰ شرکت در بخش‌های تولید، ساخت‌وساز، عمده فروشی و خرده فروشی فعالیت می‌کند. در نهایت، در سال ۲۰۱۸، این موسسه، صنایع خدماتی را به این نظرسنجی اضافه کرد.

برخلاف سایر PMI ها، شاخص جو کسب‌وکار ذهنی است تا عینی؛ زیرا نتیجه آن از ارزیابی شرکت‌ها، وضعیت فعلی و چشم انداز شش ماهه کسب‌وکار آن‌ها به دست می‌آید. شاخص فضای کسب‌وکار، تعادلی میان وضعیت فعلی و چشم انداز آن است. لازم به ذکر است که مقدار پایه برای این شاخص، ۱۰۰ است؛ سطحی که شاخص در ژانویه ۲۰۰۵ داشت. این نظرسنجی از سال ۱۹۷۲ به صورت ماهانه و معمولا در هفته سوم ماه منتشر می‌شود.

درست است که شاخص Ifo نسبت به PMI های Markit اهمیت کمتری دارد، اما همچنان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی پیشرو برای آلمان (بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا) در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین، برای معامله‌گرانی که با یورو معامله می‌کنند، اهمیت بسیار زیادی دارد.

6. Markit PMI؛ بریتانیا

برای این نظرسنجی در بریتانیای کبیر، مارکیت از کمک موسسه خبره تدارکات و تامین (CIPS) استفاده کرده و ادعا می‌کند که بزرگ‌ترین سازمان حرفه‌ای تدارکات و تأمین در جهان است. حدود ۲۰۰.۰۰۰ کارمند در بیش از ۱۵۰ کشور جهان، مانند تجار ارشد، کارمندان عالی رتبه دولتی و دانشگاهیان برجسته، در این بخش فعالیت می‌کنند. همانطور که قابل پیش‌بینی است، این گزارش برای پوند بریتانیا اهمیت بسیار بالایی دارد.

PMI چگونه بر نرخ ارز تأثیر می گذارد؟

تا زمانیکه PMI یک شاخص پیشروست و چشم انداز توسعه اقتصادی کشور را نشان می‌دهد، پویایی آن بر پول ملی نیز تأثیر می‌گذارد:

  • افزایش PMI

رشد پایدار شاخص بالای ۵۰، طی ۳ ماه و بیشتر به معنای رشد فضای کسب‌وکار در کشور است. این عدد نشان‌دهنده این است که تولید در حال توسعه است. همچنین این افزایش PMI در آینده، باعث می‌شود تا تولید ناخالص داخلی در کنار تورم سریع‌تر رشد کرده و  به افزایش نرخ بهره بانک مرکزی منجر شود؛ از این رو، رشد شاخص منجر به رشد پول ملی می‌شود.

  • کاهش PMI

سقوط منظم شاخص، طی سه ماه و بیشتر، به معنای ناسالم بودن فضای کسب‌وکار است؛ در نتیجه، اقتصاد ضعیف‌تر می‌شود. سقوط شاخص به زیر ۴۰، ممکن است نشان‌دهنده رکود در آینده باشد؛ در چنین حالتی، CB ممکن است در مورد کاهش نرخ بهره تصمیم بگیرد و به همین دلیل، کاهش شاخص به معنای سقوط پول ملی خواهد بود.

استفاده از PMI در معاملات فارکس

PMI ها را می‌توان برای تجارت در فارکس و همچنین سایر شاخص‌های اقتصادی استفاده کرد. دو گزینه اصلی برای استفاده از PMI در فارکس وجود دارد؛ سرمایه گذاری بلند مدت و تجارت با اخبار کوتاه مدت.

  • سرمایه گذاری در ارزها

این موضوع، رویکردی بلندمدت است که مستلزم استفاده از سرمایه کلان برای مدت طولانی خواهد بود. این روش، از تحلیل بنیادی برای بررسی صلاحیت یک ارز برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کند. تمام شاخص‌های اصلی اقتصادی مانند PMI، تولید ناخالص داخلی، تورم و… مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند.

پویایی مثبت و مقادیر بالای PMI، به معنای چشم‌اندازهای روشن برای پول ملی است. اگر سایر شاخص‌ها با عدد نمایش داده شده، مغایرت نداشته باشند، ارز برای سرمایه‌گذاری گزینه مناسبی خواهد بود. در مقابل اما، کاهش طولانی مدت فعالیت تجاری که با کاهش سایر شاخص‌ها تأیید می‌شود، ارز را برای فروش جذاب‌تر می‌کند.

  • اخبار معاملات

این یک روش معاملاتی کوتاه مدت در فارکس است که الزامات کمی در مورد اندازه سرمایه شما دارد. در نتیجه معاملات با اخبار، بر اساس تاثیر کوتاه مدت PMI بر نرخ ارز انجام می‌شوند. در قیمت دلار، شاخص تولید ISM، بیش‌ترین تأثیر را دارد؛ اگر شاخص بسیار بالاتر از پیش‌بینی باشد، پول ملی به طور ناگهانی رشد می‌کند، درحالی که کاهش آن، باعث سقوط دلار می‌شود.

شما به عنوان یک معامله‌گر می‌توانید از این افزایش موقت در قیمت‌ها برای کسب سود استفاده کنید. برای این کار، نمودار قیمت را تجزیه و تحلیل کرده و معاملات را در مومنتوم پس از انتشار برنامه‌ریزی کنید. همچنین، از تجزیه و تحلیل برای تنظیم سطوح حمایتی و مقاومتی مهم، الگوهای قیمت و سایر نشانه‌ها استفاده کنید.

سخن پایانی

PMI ها مبتنی بر نظرسنجی بوده و تلاش می‌کنند عملکرد بخش‌های تولید، خدمات و ساخت‌وساز را در زمان واقعی اندازه‌گیری کنند. عنوان PMI که اغلب توسط رسانه‌ها نقل می شود، شاخص مدیران خرید (PMI) است که توسط IHS Markit برای بیش از ۴۰ اقتصاد در سراسر جهان گردآوری می‌شود.

شاخص مدیران خرید، شاخص‌های انتشار بوده و مقدار آن، جهت روند و میزان گسترده بودن را نشان می‌دهند. در چنین شرایطی، درحالی که مقدار ۵۰ عددی خنثی است، ارقام بالای آن یک بسط در یک بخش و ارقام زیر ۵۰ یک انقباض را نشان می‌دهند. با توجه به اهمیت بخش‌های تولید، خدمات و ساخت‌وساز، اقتصاددانان و مدیران نیز از PMI برای سنجش عملکرد اقتصاد به عنوان یک شاخص کلی استفاده می‌کنند.

معامله‌گران می‌توانند از این شاخص برای تصمیم‌گیری کوتاه مدت و بلندمدت استفاده کنند؛ در کوتاه مدت، می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد روندهای هر بخش ارائه دهد. در بلندمدت، ارقام آن می‌تواند آمارهای تاثیرگذار دیگری مانند رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، اشتغال و نرخ بهره را نیز پیش‌بینی کنند. معامله‌گران ممکن است هنگام گمانه‌زنی در مورد قیمت سهام شرکت، عملکرد ETF، افزایش یا کاهش ارزش احتمالی قیمت کالاها و تغییرات نرخ ارز به PMI توجه کنند.

سؤالات متداول

PMI یک شاخص پیشرو است که توسعۀ بزرگ ترین شرکت های کشور را با نظرسنجی مدیران تولیدی ارزیابی می کند. پویایی آن نشان دهندۀ تغییرات در فضای کسب و کار در تولید است که امکان پیش بینی توسعۀ بیش تر را فراهم می کند. انتشار PMI بر پول ملی تأثیر دارد.

اگر شاخص مدیران خرید ۵۰.۰ را نشان دهد، می توانید نتیجه بگیرید این بخش هیچ تغییری را تجربه نمی کند؛ چه مثبت چه منفی. رقم بالای ۵۰.۰ به معنای بهبودبخشی است، درحالی که رقم زیر ۵۰.۰ به معنای افت است. هرچه این رقم بالاتر باشد، تغییر بزرگ تر خواهد بود.

چهار نوع از محبوب ترین انواع PMI که تحلیلگران به آن ها توجه زیادی دارند، عبارتند از PMI تولید، PMI  خدمات، PMI  ساخت و ساز و PMI ترکیبی.

PMI به چند دلیل منبع ارزشمندی از اطلاعات است. مزیت اصلی این شاخص، به موقع بودن آن است؛ به این معنی که در اصل، PMI، اطلاعاتی را در مورد نحوۀ عملکرد بازارها در زمان انتشار ارائه می دهد. به این ترتیب، می توان از آن برای تصمیم گیری فوری در مورد رشد کوتاه مدت، جهت احتمالی قیمت های کالا و هزینه های جاری تجاری استفاده کرد.

مجموعۀ داده های PMI از پانل مدیران خرید (یا جایگزین مناسب) از چندصد شرکت در یک بخش جمع آوری می شوند. پرسشنامه ها در نیمۀ دوم هر ماه تکمیل می شود و نتایج تا حد امکان تا ابتدای ماه آینده منتشر خواهند شد.

ادامه مطلب
شاخص NFP چیست و چه اهمیتی در بازار فارکس دارد؟
شاخص NFP چیست و چه اهمیتی...

گزارش های NFP (Nonfarm payrolls) باعث ایجاد نوسان در بازارهای مالی شده و نوع حرکت قیمت را در هر ماه تعیین می کنند. بنابراین، به عنوان یک معامله گر به نفع شما است که بدانید چگونه گزارش شاخص NFP را بخوانید و یک استراتژی معاملاتی قابل اعتماد NFP داشته باشید.

استراتژی NFP براساس گزارشی است که هر ماه توسط وزارت کار ایالات متحده منتشر می شود و تعداد مشاغل جدید ایجادشده در ماه قبل را در تمام مشاغل غیر کشاورزی در ایالات متحده نشان می دهد. این گزارش که اول هر ماه روز جمعه و ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی منتشر می شود، در درجۀ اول میزان افزایش یا کاهش مشاغل در ایالات متحده را نسبت به ماه قبل نشان می دهد. این یک شاخص اساسی از وضعیت فعلی اقتصاد ایالات متحده است. در این مقاله نگاهی به استراتژی معاملاتی NFP  می اندازیم.

NFP چیست؟

شاخص NFP  گزارشی است که هر ماه توسط وزارت کار ایالات متحده منتشر می شود و تعداد مشاغل جدید غیر کشاورزی ایجادشده را در ماه گذشته ارائه می دهد. این گزارش، افزایش و کاهش مشاغل ایالات متحده را در مقایسه با ماه قبل نشان می دهد و می توان آن را یک شاخص اساسی از وضعیت فعلی اقتصاد ایالات متحده دانست.

NFP معمولاً در اولین جمعۀ هر ماه در ساعت ۸.۳۰ صبح به وقت شرقی منتشر می شود. این گزارش شامل تعداد مشاغل غیرکشاورزی اضافه شده به اقتصاد ایالات متحده در طول ماه است و شامل کارمندان خانگی خصوصی، کارمندان دولت فدرال، کارمندان مزرعه و کارمندان سازمآن های غیرانتفاعی نمی شود. در اصل، NFP یک شاخص اقتصادی کلیدی بازار کار ایالات متحده است.

از آنجایی که گزارش NFP باعث یکی از بزرگ ترین تغییرات نرخ در بین هر اطلاعات منتشرشده در بازارهای مالی می شود، اولین جمعۀ هرماه، یک روز منحصربه فرد برای معامله گران است؛ زیرا معمولاً نوسانات تا زمان انتشار داده های NFP کاهش می یابد و آنچه در ادامه می آید، دوره ای از نوسانات شدید قیمت با توجه به اثرات داده ها بر حرکات بازار است. بسیاری از تحلیل گران، معامله گران، صندوق ها، سرمایه گذاران و سفته بازان، گزارش NFP و تأثیر آن بر بازارها را پیش بینی می کنند.

اگرچه گزارش NFP با شدت بیش تری توسط معامله گران فارکس دنبال می شود (هم معامله گران تحلیل بنیادی و هم تحلیل تکنیکال)، این داده ها بر تمام بازارهای مالی در ایالات متحده تأثیر می گذارد؛ زیرا یک نشانگر اساسی از وضعیت اقتصادی فعلی است.

با توجه به همبستگی بالای آن با تصمیمات سیاست اقتصادی اتخاذشده توسط بانک فدرال رزرو ایالات متحده، رقم حقوق و دستمزد می تواند ماه به ماه به طور قابل توجهی تغییر کند و چنین تغییراتی باعث ایجاد نوسان در بازارها خواهد شد.

NFP چیست؟

چرا گزارش NFP مهم است؟

ایالات متحده بزرگ ترین اقتصاد جهان است و گزارش NFP بینش ارزشمندی از وضعیت فعلی آن اقتصاد ارائه می دهد. اساساً، این گزارش نشان می دهد که کسب وکارهای ایالات متحده چگونه عمل می کنند و این می تواند نشان دهد که فدرال رزرو در آیندۀ نزدیک، نرخ های بهره را در کجا افزایش دهد.

از آنجایی که این شاخص سلامتی کل اقتصاد را تعیین می کند، FOMC کمیتۀ بازار باز فدرال (کمیته ای است در سیستم فدرال رزرو که مسئولیت نظارت بر بازار آزاد کشور را براساس قوانین ایالات متحده دارد)، هنگام تصمیم گیری در مورد افزایش یا کاهش نرخ ها به ارقام NFP توجه می کند.

به عنوان مثال، FOMC  ممکن است تعداد بالای مشاغل را نشانۀ فشارهای تورمی بداند و افزایش نرخ بهره در نظر بگیرد. به همین ترتیب، ممکن است کاهش در تعداد مشاغل را هم نشآن های از کاهش اقتصاد بداند و کاهش نرخ در نظر بگیرد. با توجه به این رابطه، جای تعجب نیست که بین گزارش NFP و نرخ بهره، معامله گران در بازارهای مالی مختلف از آن پیروی کنند.

اجزای NFP چیست؟

اگرچه داده های NFP سرفصل ها را به خود اختصاص می دهد، اما این گزارش دارای بسیاری از مؤلفه های دیگری است که می تواند به همان اندازه مهم باشد. دیگر اجزای ضروری گزارش NFP به شرح هستند:

  • نرخ بیکاری به عنوان درصدی از کل نیروی کار؛
  • بخش هایی که افزایش و کاهش مشاغل از آنجا ناشی شده است؛
  • میانگین درآمد ساعتی: این نشان می دهد که دستمزد کارگران در حال افزایش یا کاهش است؛
  • بازنگری در نسخه های قبلی NFP.

گزارش NFP چه اطلاعاتی به شما می دهد؟

معامله گران روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل داده های NFP دارند. به طور کلی، رقم بالاتر حقوق و دستمزد برای اقتصاد ایالات متحده خوب است؛ زیرا نشان می دهد که مشاغل بیش تری اضافه شده و اقتصاد در حال رشد است. از سوی دیگر، رقم پایین تر اشتغال برای اقتصاد ایالات متحده منفی است. معامله گران و سرمایه گذاران به دنبال ارزش های بالاتر هستند و آن را با ماه قبل و اجماع کارشناسان برای ارزش مورد انتظار مقایسه می کنند.

اغلب اوقات، چیزی که بازارها را به حرکت در می آورد، این است که آیا رقم گزارش شده از ارزش مورد انتظار بیش تر است یا خیر. زمانی که داده های گزارش شده بالاتر از مقدار مورد انتظار باشد، معامله گران آن را نشانۀ خوبی می دانند و دلار و کلاً اقتصاد ایالات متحده رو به بهبود خواهد رفت. در طول دوره های افزایش تورم، اگر داده ها با حاشیۀ بالا بر میزان مورد انتظار غلبه کنند، سرمایه گذاران ممکن است نگران تورم شوند.

از سوی دیگر، زمانی که ارزش گزارش شده کم تر از حد انتظار باشد، معامله گران آن را نشآن های منفی برای دلار و اقتصاد آمریکا می دانند. با این حال، اگر ارزش گزارش شده تقریباً با مقدار مورد انتظار یکسان باشد، بازار واکنش متفاوتی دریافت می کند؛ زیرا معامله گرانی که تغییراتی در گزارش NFP پیش بینی می کنند، برای به دست آوردن نوعی جهت یا بینش به سایر اجزا و موارد دیگر روی می آورند.

گزارش NFP چه اطلاعاتی به شما می دهد؟

NFP چه زمانی منتشر می شود؟

به طور معمول، گزارش NFP در اولین جمعۀ هر ماه منتشر می شود تا کل افزایش یا کاهش ماهانۀ کارگران ایالات متحده در سراسر مشاغل غیرکشاورزی را نسبت به ماه قبل نشان دهد. این گزارش که توسط ادارۀ آمار کار ایالات متحده منتشر می شود، آژانسی از وزارت کار این کشور است که مسئول اندازه گیری فعالیت بازار کار، شرایط کار و تغییرات قیمت در اقتصاد می باشد.

ماموریت اصلی این آژانس ایجاد و سازماندهی به موقع اطلاعات و خدمات دولتی و در دسترس قراردادن آن ها در هر زمان، هر مکان و از طریق کانال های مختلف است. جدا از گزارش های ماهانۀ  NFP، ادارۀ آمار کار همچنین مسئول انتشار شاخص قیمت مصرف کنندۀ ایالات متحده (CPI) است که برای اندازه گیری تورم استفاده می شود. این دو عنصر، یعنی اشتغال و تورم، عوامل کلیدی ای هستند که فدرال رزرو ایالات متحده تصمیمات سیاست پولی خود را بر اساس آن ها قرار می دهد.

تقویم NFP

تقویم NFP تاریخ برنامه ریزی شده برای انتشار داده های حقوق و دستمزد غیر کشاورزی است. همانطور که قبلاً بیان کردیم، داده های NFP  اولین جمعۀ هر ماه در ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی (1:30 بعد از ظهر به وقت گرینویچ) منتشر می شود. بنابراین، تقویم NFP تاریخ های اولین جمعۀ هر ماه و زمان را دارد.

تقویم NFP

کدام بازارها بیش تر تحت تأثیر NFP هستند؟

گزارش NFP بر همۀ بازارها تأثیر می گذارد، اما بازار اوراق قرضه مهم ترین است؛ زیرا به طور غیرمستقیم قیمت سایر بازارها، سهام، فارکس و کالاها را تعیین می کند.

اثرات NFP بر بازار اوراق قرضه

از بین تمام گزارش های اقتصادی منتشرشده در هر ماه، گزارش NFP بیش ترین تأثیر را بر بازار اوراق قرضه دارد و دلیل آن به شرح زیر است:

گزارش NFP داده های فعلی را برای همۀ جنبه های بازار کار، ازجمله نرخ بیکاری، تعداد مطلق مشاغل اضافه یا ازدست رفته، کل ساعات کار، میانگین دستمزد ساعتی و نحوۀ به تصویر کشیدن مشاغل برای بخش های مختلف، مانند دولت، ارائه می کند.

از آنجایی که ضربان قلب اقتصاد و موتور رشد بازار کار است، گزارش NFP جهت را برای بازارهای مالی، به ویژه بازار اوراق قرضه تعیین می کند. این شاخص، درواقع شاخص سلامت اقتصادی است و یک اقتصاد قوی شرکت ها را وادار می کند تا کارگران بیش تری را استخدام کنند.

اشتغال بیش تر به معنای هزینۀ بیش تر برای کالاها و خدمات است. بدون بهبود اشتغال، رشد اقتصادی وجود نخواهد داشت. به همین دلیل است که سرمایه گذاران گزارش NFP مثبت را به عنوان نشانه ای از اینکه رشد اقتصادی در مسیر درستی قرار دارد، در نظر می گیرند.

به طور کلی، مقادیر بالاتر در گزارش های NFP  باعث کاهش قیمت اوراق می شود. دلیل چنین اتفاقی این است که فدرال رزرو در صورت قوی بودن بازار کار، احتمال افزایش نرخ بهره در آینده را بیش تر می کند و از آنجایی که نرخ وجوه فدرال رزرو به شدت بر بازده اوراق قرضۀ کوتاه مدت تأثیر می گذارد، چشم انداز افزایش نرخ بهره وجود دارد.

هنگامی که بازده اوراق قرضه افزایش می یابد، قیمت ها کاهش می یابد. این موضوع در مورد اوراق خزانه و همچنین سایر بخش های حساس به نرخ بازار هم، مانند اوراق قرضۀ شهرداری، اوراق بهادار با پشتوانۀ وام مسکن و کیفیت بالاتر، صادق است.

علاوه بر این، رشد شغلی قوی تر، به همان نسبت که احتمال تورم را افزایش داده، احتمال افزایش نرخ بهره را نیز افزایش می دهد. همچنین، تورم بالاتر قیمت اوراق قرضه را کاهش می دهد؛ بنابراین چشم انداز افزایش فشار قیمت اغلب برای اوراق منفی است. پیوند بین رشد و تورم پیچیده است، اما به عبارت ساده، رشد شغلی بالا باعث کاهش قیمت اوراق می شود.

از طرف دیگر، یک گزارش شغلی منفی (داده های NFP کم تر از حد انتظار) برای بازار اوراق قرضه به دلایل مخالف موارد ذکرشده مثبت است. فدرال رزرو بیش تر، احتمال دارد که نرخ ها را کاهش دهد و احتمال تورم آن کم تر خواهد بود.

اثرات NFP بر بازار سهام

NFP یک شاخص کلیدی سلامت اقتصادی ایالات متحده است. زمانی که اقتصاد در حال رشد است، سرمایه گذاران در بازار سهام بیش تر و زمانی که اقتصاد در حال نزول است، سرمایه گذاران کم تر می شوند.

به عنوان یک شاخص اقتصادی، NFP  توسط معامله گران سهام نظارت می شود تا بدانند چگونه معامله کنند. هنگامی که ارقام NFP مثبت یا فراتر از انتظارات بازار هستند، معامله گران و سرمایه گذاران احساسات مثبتی در مورد بازار سهام ایالات متحده دارند. در نتیجه، معامله گران سهام تمایل بیش تری به سرمایه گذاری در سهام ایالات متحده، صندوق های ETF و صندوق های شاخص خواهند داشت.

از سوی دیگر، زمانی که ارقام  NFP نمی توانند انتظارات بازار را برآورده کنند، معامله گران آن را خبر بدی برای بازار سهام ایالات متحده می دانند و اعتماد خود را به بازار از دست می دهند.

اثرات NFP بر بازار فارکس

گزارش NFP  در بین معامله گران فارکس مشهورتر است؛ زیرا تأثیرات زیادی بر جفت ارزهای حاوی USD دارد. درواقع، این گزارش مهم ترین شاخص اقتصادی برای معامله گران فارکس محسوب می شود. علیرغم چندین شاخص پیشرو که تخمین ها را شکل می دهند، NFP  بازارها را شگفت زده کرده و نوسانات قابل توجهی ایجاد می کند.

به طور کلی، نرخ بالا برای USD مثبت تلقی می شود؛ بنابراین معامله گران فارکس نسبت به USD دید مثبت تری خواهند داشت. از سوی دیگر، نرخ پایین برای دلار منفی تلقی می شود؛ بنابراین معامله گران با دید کاهشی نسبت به دلار معامله می کنند.

اثرات NFP بر بازارهای کالا

با توجه به تأثیر NFP  بر قدرت اقتصادی ایالات متحده و ارزش دلار، این گزارش همچنین بر قیمت نقدی طلا و معاملات آتی طلا و همچنین تقاضا برای نفت، گاز و انرژی تأثیر می گذارد.

  • طلا: اثر NFP بر قیمت طلا ناشی از تاثیر آن بر دلار است. NFP بالا می تواند منجر به کاهش قیمت طلا شود.
  • نفت: گزارش مثبت NFP حاکی از مصرف بالای انرژی در خانه ها، حمل و نقل و صنایع است.

اثرات NFP بر بازارهای کالا

NFP چگونه بر بازار فارکس تأثیر می گذارد؟

گزارش NFP معیاری کلیدی برای وضعیت اقتصاد ایالات متحده است. شغل مایۀ حیات هر اقتصادی است. شغل بیش تر نشانۀ اقتصاد سالم و قوی خواهد بود.

هنگامی که شغل ایجاد می شود، برای افزایش دستمزدها به کارفرمایان فشار وارد می شود که به نوبۀ خود، پول بیش تری هم برای خرج کردن به کارگران می دهد. این موضوع باعث رشد هزینه ها می شود که هم افزایش تولید ناخالص داخلی و هم تورم را به دنبال خواهد داشت.

در نتیجه، گزارش NFP به ویژه در بازارهای فارکس به دقت مورد بررسی قرار می گیرد؛ زیرا رابطۀ مستقیمی بین سطح ایجاد شغل و نرخ بهره وجود دارد. اگر مشاغل و اقتصاد قوی باشند، احتمالاً نرخ بهره افزایش خواهد یافت. در مقابل، مشاغل ضعیف و دستمزدهای پایین باعث می شود که فدرال رزرو ایالات متحده برای کمک به تحریک رشد، نرخ های رسمی را کاهش دهد.

اغلب پس از انتشار گزارش NFP به دلایلی شاهد حرکت های قابل توجهی در بازارهای فارکس هستیم. گزارش NFP مسلماً مهم ترین نقطۀ دادۀ بنیادی برای اقتصاد ایالات متحده است. بنابراین، درحالی که تغییرات نرخ بهره نیز تأثیر زیادی بر فارکس دارد، مهم است توجه داشته باشید که در نتیجۀ گزارش NFP نرخ بهره و حرکت بازار فارکس تغییر می کند. به طور مؤثر، نرخ های بهره نشانگر عقب ماندگی از آنچه در اقتصاد می گذرد هستند. با توجه به قدرت گزارش NFP در بازارهای فارکس، مهم است که در ابتدا بهترین راه را برای معامله با انتشار این گزارش بدانید.

حرکت هایی که بر اساس گزارش NFP انجام می شود، بر اساس آنچه بازار از قبل انتظار داشته است انجام می شوند. قبل از هر انتشار در تقویم اقتصادی، در مورد انتظارات  تحلیل گران و اقتصاددانان نظرسنجی می شود و یک اجماع شکل می گیرد.

همچنین، برای نرخ های بهرۀ اساسی در ایالات متحده نیاز به فاکتورگیری در مورد معنای این گزارش وجود دارد. به عنوان مثال، اگر FOMC به دنبال کاهش نرخ بهره بوده و موضعی ضعیف در مورد سیاست پولی داشته باشد، یک گزارش NFP، که در آن عدد سرفصل کم تر از حد انتظار است، می تواند به عنوان یک نتیجۀ مثبت تلقی شود؛ زیرا منجر به کاهش نرخ بهره خواهد شد. بنابراین، قبل از معاملۀ گزارش NFP، مهم است که به وضوح احساسات اساسی کل بازار را اندازه گیری کنید.

استراتژی های تجارت فارکس NFP

استراتژی های معاملاتی فارکس NFP برای معامله گران پیشرفته تر مناسب است؛ زیرا همانطور که پیش تر هم اشاره کردیم، گزارش NFP نوسانات بیش تری را به همراه دارد، همچنین شاهد کاهش قابل توجه نقدینگی در یک NFP  پیشرو خواهیم بود که باعث می شود اسپردها گسترده تر و ریسک بیش تر شود. بنابراین، به عنوان یک قاعدۀ کلی، توصیه می شود که با نسخۀ اصلی NFP معامله نکنید و حتی نگه داشتن معاملات هنگام انتشار NFP، کاری نیست که معامله گران جدید انجام دهند.

مؤثرترین استراتژی برای تجارت با گزارش NFP، ترکیبی از هر دو تکنیک و اصول است. شما باید جفت ارز فارکس را که ممکن است بیش تر تحت تأثیر نتیجه باشد، شناسایی کنید. به یاد داشته باشید که نتیجه ای که گزارش NFP انتظارات را بیش تر کند، احتمالاً برای دلار آمریکا مثبت خواهد بود.

همانطور که گفته شد، ما می خواهیم هر دو تکنیک و اصول را با هم ترکیب کنیم. پس بسیار مهم است که با نسخۀ واقعی NFP معامله نکنید. هنگام معامله اغلب شاهد معاملات قیمت در محدوده های وسیع خواهید بود. اغلب اوقات فقط معامله گران دستورات بازار را اجرا می کنند و هیچ دنباله روی واقعی وجود ندارد. با این حال، در ۳۰-۶۰ دقیقه پس از انتشار، قیمت شروع به حرکت می کند و در حالت ایده آل در یک جهت حرکت خواهد کرد.

به یاد داشته باشید که گزارش NFP یک کاتالیزور اساسی کلیدی است و باعث افزایش قیمت می شود. پس به نتیجۀ گزارش NFP اهمیتی ندهید و فقط به دنبال حرکت قیمت باشید. قبل از انتشار NFP، باید سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را در نمودار ۳۰-۶۰ دقیقه ای مشخص کنید. سپس، وقتی قیمت از این سطوح عبور کرد، می توانید از آن ها به عنوان سیگنال ورود خود استفاده کنید.

سخن پایانی

شاخص NFP  گزارشی است که هر ماه توسط وزارت کار ایالات متحده منتشر می شود و تعداد مشاغل جدید ایجاد شده در ماه گذشته را در تمام مشاغل غیر کشاورزی در ایالات متحده ارائه می دهد. این گزارش، افزایش یا کاهش مشاغل ایالات متحده را در مقایسه با ماه قبل نشان می دهد و یک شاخص اساسی از وضعیت فعلی اقتصاد ایالات متحده است. NFP معمولاً در اولین جمعۀ هر ماه در ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت شرقی منتشر می شود.

ایالات متحده بزرگ ترین اقتصاد جهان است و گزارش NFP بینش ارزشمندی از وضعیت فعلی آن ارائه می دهد. اساساً، این گزارش نشان می دهد که کسب وکارهای ایالات متحده چگونه عمل می کنند و فدرال رزرو ممکن است در آیندۀ نزدیک نرخ های بهره را در کجا افزایش دهد.

گزارش NFP معیاری کلیدی برای وضعیت اقتصاد ایالات متحده است. شغل مایۀ حیات هر اقتصادی است و اگر شغل بیش تری ایجاد شود، نشانۀ اقتصاد سالم و قوی خواهد بود. هنگامی که شغل ایجاد می شود، به کارفرمایان برای افزایش دستمزدها فشار وارد می شود که به نوبۀ خود، پول بیش تری برای خرج کردن به کارگران می دهد. این اتفاق منجر به رشد هزینه ها می شود که هم تولید ناخالص داخلی و هم تورم را افزایش می دهد.

گزارش NFP به ویژه در بازارهای فارکس به دقت مورد بررسی قرار می گیردۀ زیرا رابطۀ مستقیمی بین سطح ایجاد شغل و نرخ بهره وجود دارد. اگر مشاغل و اقتصاد قوی باشد، احتمالاً نرخ بهره افزایش خواهد یافت. در مقابل، مشاغل ضعیف و دستمزدهای پایین باعث می شود که فدرال رزرو ایالات متحده برای کمک به تحریک رشد، نرخ های رسمی را کاهش دهد.

سوالات متداول

NFP که معمولاً در اولین جمعۀ هر ماه در ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت شرقی منتشر می شود، شامل تعداد مشاغل غیرکشاورزی اضافه شده به اقتصاد ایالات متحده در طول ماه است و شامل کارمندان خانگی خصوصی، کارمندان دولت فدرال، کارمندان مزرعه و کارمندان سازمانه ای غیرانتفاعی نمی شود. در اصل، NFP یک شاخص اقتصادی کلیدی بازار کار ایالات متحده است.

تقویم NFP تاریخ برنامه ریزی شده برای انتشار داده های حقوق و دستمزد غیر کشاورزی است. داده های NFP هر جمعه در اول ماه، رأس ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی (1:30 بعد از ظهر به وقت گرینویچ) منتشر می شود. بنابراین، تقویم NFP تاریخ های اولین جمعۀ هر ماه و زمان را دارد.

از آنجایی که این شاخص، سلامتی کل اقتصاد را تعیین می کند، FOMC کمیتۀ بازار باز فدرال (کمیته ای در سیستم فدرال رزرو است که بر اساس قوانین ایالات متحده، مسئولیت نظارت بر بازار آزاد کشور را دارد)، هنگام تصمیم گیری در مورد افزایش یا کاهش نرخ ها به ارقام NFP توجه می کند.

چیزی که بازارها را به حرکت در می آورد، این است که آیا رقم گزارش شده از ارزش مورد انتظار بیش تر است یا خیر. زمانی که داده های گزارش شده بالاتر از مقدار مورد انتظار باشد، معامله گران آن را نشانۀ خوبی می دانند و دلار و به طور کلی اقتصاد ایالات متحده رو به بهبود است. از سوی دیگر، زمانی که ارزش گزارش شده کم تر از حد انتظار است، معامله گران آن را نشانه ای منفی برای دلار و اقتصاد آمریکا می دانند.

رابطۀ مستقیمی بین سطح ایجاد شغل و نرخ بهره وجود دارد. اگر مشاغل و اقتصاد قوی باشد، احتمالاً نرخ بهره افزایش خواهد یافت. در مقابل، مشاغل ضعیف و دستمزدهای پایین باعث می شود که فدرال رزرو ایالات متحده برای کمک به تحریک رشد، نرخ های رسمی را کاهش دهد.

ادامه مطلب
مدیریت ریسک در فارکس؛ رمز و رازها را از زبان بهترین تریدرهای فارکس بشنوید
مدیریت ریسک در فارکس؛ رمز و...

مدیریت ریسک در فارکس یکی از اصلی ترین مهارت هایی است که برای ادامۀ فعالیت حرفه ای و سودآور در این بستر باید آن را یاد بگیرید. سرمایه گذارانی که روی یادگیری مدیریت ریسک زمان می گذارند، در طول دورۀ سرمایه گذاری شان دارایی خود را از چنگال ضررهای بی نام و نشانی که مثل بلا بر سرشان آوار می شود نجات می دهند. این در حالی است که دیگر سرمایه گذاران با واکنش های احساسی و بدون مدیریت ریسک، همه چیز را در یک لحظه می بازند. در این قسمت از خانۀ سرمایه به سراغ مفهوم «مدیریت ریسک در فارکس» (Risk management in forex) می رویم، آن را از جنبه های مختلف بررسی می کنیم، سری به روش های معتبر مدیریت آن می زنیم و در انتها پای نصیحت بهترین تریدرهای فارکس در مورد ریسک و مدیریت آن می نشینیم.

اگر قصد دارید در مسیر یادگیری مدیریت ریسک در فارکس قدم بگذارید و از سرمایه تان محافظت کنید، تا پایان این ماجرا با ما همراه باشید.

مدیریت ریسک در فارکس چیست؟

«Risk management in forex» به مجموعه ای از کارها گفته می شود که سرمایه گذار با انجام آن ها سعی می کند از سرمایه اش در برابر ضررهای غیرقابل پیش بینی در این بازار محافظت کند. پروفسور «چارلز جونز» (Charles jones) اقتصاددانی که در زمینۀ «رشد اقتصادی» تحقیقات گسترده ای انجام داده، مدیریت ریسک در فارکس را اینگونه توضیح می دهد: «ریسک در اصل، اختلاف میان بازده مورد انتظارمان با بازدهی است که واقعاً کسب می کنیم».

درواقع مفهوم ریسک، به آیندهۀ مالی ما که از آن خبر نداریم گره خورده است. بسیاری از موفق ترین و ثروتمندترین تریدرهای جهانی فارکس، رمز موفقیت خودشان را در مدیریت ریسک دانسته اند و به دیگران هم توصیه کرده اند که برای یادگیری این مهارت تلاش کنند.

مدیریت ریسک در فارکس چیست؟

چگونه مدیریت ریسک را در فارکس آغاز کنیم؟

برای این کار باید شش گام زیر را پشت سر بگذاریم:

آشنایی با شخصیت و ظرفیت ریسک پذیری مان

قبل از هر چیز باید نگاهی به شخصیت و ظرفیت ریسک پذیری مان بیندازیم. باید سر در بیاوریم که تا چه اندازه می توانیم ریسک ها را تحمل کنیم و از چه گامی به بعد، دیگر تحمل فشار ریسک را نداریم و روانمان دچار آسیب می شود.

انسان ها در مقابل ریسک به دو بخش «ریسک پذیر» و «ریسک گریز» تقسیم می شوند. افراد ریسک پذیر، کسانی هستند که می توانند ریسک را تا اندازۀ قابل توجهی تحمل کنند و حتی از این کار لذت هم می برند. این موضوع چیزی در مایه های علاقۀ افراد به چتربازی است. برخی عاشق این کار هستند و برخی دیگر آن را نوعی جنون صدا می زنند.

در نقطۀ مقابل، افراد «ریسک گریز» قرار دارند. آن ها توانایی روانی محدودی برای تحمل ریسک دارند؛ به همین دلیل، خیلی با احتیاط دست به اقدام در هر زمینه ای می زنند. البته جامعه در بسیاری از بخش ها مدیون این افراد است؛ مثلاً «کمربند ایمنی» به دست یکی از همین افراد ریسک گریز ساخته شد و جان میلیون ها انسان را نجات داد. بنابراین، ریسک گریز یا ریسک پذیر بودن، هیچ کدام خوب یا بد نیست. به آن ها فقط به چشم یکی از ویژگی های شخصیتی انسان ها نگاه کنید.

چگونه بفهمیم ریسک پذیر یا ریسک گریز هستیم؟

یکی از ساده ترین راه ها برای تشخیص این ماجرا استفاده از تست های آنلاین «ریسک پذیری» است. با یک سرچ ساده در اینترنت می توانید سایت های معتبری را در این زمینه پیدا کنید.

مشخص کردن هدفمان در فارکس

دومین و مهم ترین گام برای مدیریت ریسک در فارکس، مشخص کردن هدف هایی است که برای فعالیت در فارکس در نظر گرفته ایم. قبل از نهایی کردن هدف هایمان باید بررسی کنیم که برای رسیدن به آن ها باید زیر بار تحمل چه مقدار ریسک برویم و اینکه آیا این مقدار از ریسک با شخصیت و ظرفیت ریسک پذیری ما همراستا است یا با آن سر جنگ دارد؟

یادتان باشد هیچ وقت هدفی برای خودتان تعیین نکنید که برای رسیدن به آن مجبور شوید با خودتان بجنگید و زیر بار تحمل سطحی از ریسک بروید که با شخصیتتان همخوانی ندارد؛ چون تنها بازندۀ جنگ با خودمان، خودمان هستیم. در این صورت، نه تنها به آن هدف بلندپروازانه نمی رسیم، بلکه سرمایۀ مالی و روانی مان را هم به خطر می اندازیم.

پیشنهاد می کنیم برای تعیین اهدافتان سری به روش «اسمارت» (SMART) بزنید. به طور خلاصه، این روش به شما کمک می کند تا با مشخص کردن ایده هایتان، زمان، تلاش و حتی هزینه هایتان را به شکلی مدیریت کنید تا درنهایت به هدفی واقعی برسید و به جای درجازدن، رو به جلو پیش بروید.

شناسایی ریسک های مختلفی که در بازار وجود دارند

در بازارهای مالی، ریسک به دو دسته تقسیم می شود:

  • سیستماتیک

در ریسک های سیستماتیک، تمام بازار متوجه این ریسک می شود و در حالت معمولی نمی توان راه چاره ای برای دور زدن آن پیدا کرد.

یکی از نمونه های دم دستی ریسک سیستماتیک، همین قضیۀ «ویروس کرونا» بود که اقتصاد تمام دنیا را به چالش کشید یا در همین کشور خودمان، ما هر روز با عواقب «تورم» و «بالارفتن قیمت ارز» که نوعی ریسک سیستماتیک به شمار می روند دست به یقه هستیم. مشکل این نوع از ریسک ها این است که ما نمی توانیم جلوی آن را بگیریم یا حتی آن را پیش بینی کنیم.

  • غیرسیستماتیک

در ریسک غیرسیستماتیک، تمام بازار دچار چالش نمی شود و فقط بخش مشخصی از بازار آسیب می بیند؛ مثلاً وقتی یک شرکت خاص در صنعت دارویی دچار مشکل می شود و نتواند مواد اولیۀ خود را تأمین کند و ما هم روی آن سرمایه گذاری کرده باشیم، سرمایۀ ما دچار آسیب از نوع غیرسیستماتیک خواهد شد.

ارزیابی و طبقه بندی ریسک های شناسایی شده

در این گام از مدیریت ریسک در فارکس، ریسک هایی که در مسیر رسیدن به هدفمان هستند و آن هایی که در گام قبلی شناسایی کردیم را به ترتیب بزرگی و تأثیرشان دسته بندی می کنیم. این ماجرا به ما کمک می کند تا درک درستی از موقعیتمان به دست آوریم و قبل از به خطر انداختن سرمایه ، کلاهمان را قاضی کنیم که آیا اصلاً می خواهیم زیر بار تحمل چنین ریسک هایی برویم یا نه؟

برای هر نوع ریسک یک یا چند راه چاره تعریف کنید

هنگام تلاش برای مدیریت ریسک در فارکس، کار ما فقط با شناسایی ریسک ها تمام نمی شود. در گام مهم بعدی باید به دنبال راه هایی برای مدیریت و کنترل کردن این ریسک ها بگردیم که کاربردی، اثرگذار و قابل اجرا باشند.

داده ها را بررسی کنید

در گام آخر، باید با بررسی و تحلیل داده های به دست آمده از تلاش هایی که برای مدیریت ریسک در فارکس انجام دادیم ببینیم که آیا واقعاً آن راهکارها آنطورکه از دور به نظر می رسیدند کاربردی بودند یا نه؟

برای گرفتن بهترین نتیجه در این گام، پیشنهاد می کنیم بخش هایی که باعث شدند نتیجۀ خوبی از مدیریت ریسک در فارکس بگیرید را نگه دارید و بخش هایی که از نتیجه شان چندان راضی نبودید را تغییر دهید. بعد از مدتی، می توانید روش ویژۀ خودتان را برای مدیریت ریسک در فارکس بسازید.

نگاهی ریزبینانه تر به انواع ریسک  ها در فارکس

نگاهی ریزبینانه تر به انواع ریسک ها در فارکس

از دریچۀ دیگری می توان انواع ریسک ها در فارکس را به بخش های زیر تقسیم کرد؛ هر چند تعداد ریسک ها بیش تر از این حرف ها است:

  • ریسک نوسان قیمت ارزهای مختلف

نوسان هایی که روی قیمت ارزهای مختلف ایجاد می شوند، دلیل های گوناگونی دارند؛ مثلاً: «اقتصاد جهانی»، «وضعیت سیاسی کشورها»، «سیاست های مالی و پولی»، «روانشناسی بازار»، «عوامل فنی»، «سفته بازی» و… .

  • ریسک افزایش ناگهانی نرخ بهره

این ریسک درنهایت روی قیمت ها و ارزش سرمایه گذاری در یک بخش از اقتصاد تأثیر مستقیم می گذارد.

  • ریسک نقدینگی در فارکس

یکی از ریسک های غیرسیستماتیک/ سیستماتیک است. ماجرا از این قرار است که شما در فارکس نمی توانید دارایی خود را در لحظه به پول نقد تبدیل کنید.

چون این موضوع به نقدینگی بازار در آن زمان بستگی پیدا می کند. اگر وارد معاملۀ ارزها– به جز ارزهای ماژور یا ارزهای اصلی در فارکس که می توانید در لحظه آن ها را خرید و فروش کنید- شده باشید، قوانین کشورها هم به این ماجرا اضافه می شوند. بنابراین، نمی توانیم به عنوان سرمایه گذار چشممان را به روی این ریسک ببندیم.

  • ریسک استفاده از اهرم

اگر ندانید چطور به طور اصولی از اهرم در فارکس استفاده کنید، به ابزاری تبدیل می شود که وظیفۀ پرتاب سرمایۀ شما را به دیار نیستی دارد!

  • ریسک تکنیکال

این ریسک به دلیل مشکلات فنی در پلتفرم های معاملاتی، قطعی یا نوسان سرعت اینترنت آزاد بین المللی و… رخ می دهد.

  • ریسک روانشناسی

ریسک های روانشناسی به وضعیت ذهن ما هنگام انجام معامله ها اشاره می کنند؛ مثلاً اگر خسته هستیم، استرس داریم، از ضررکردن می ترسیم یا حتی عطش عجیبی برای به دست آوردن سود در بازۀ زمانی کوتاهی داریم، خطر این ریسک ما و سرمایه مان را تهدید می کند.

  • ریسک احتمال خطا در آنالیز داده های بازار

بازار فارکس مثل دیگر بازارهای مالی سرشار از داده های مختلف است؛ چون عوامل زیادی روی آن تأثیر می گذارند. بنابراین، همیشه احتمال خطا در تحلیل این داده ها وجود دارد.

  • ریسک های پیش بینی نشده

مانند تصمیم های ناگهانی سیاسی و اقتصادی دولت ها بدون اطلاع رسانی؛ کشف منابع جهانی جدید، ورود محصول یا سرویسی که قبلاً نمونه ای از آن وجود نداشته، ورشکستگی شرکت ها یا سازمان های مختلف و تأثیرگذار، بلاهای طبیعی و فاجعه های انسانی مثل زلزلۀ (7.8 ریشتری) ترکیه در سال 1401 که بیش از 50 هزار کشته به جای گذاشت و… .

  • ریسک استفاده از بروکرهای نامعتبر، کلاهبردار یا در حال ورشکستگی

معامله گران زیادی هستند که به همین دلیل نقره داغ شده اند. بنابراین، نباید اهمیت استفاده از بروکرهای معتبر فارکس را دست کم بگیرید. می توانید با سرزدن به مقالۀ «بروکرهای کلاهبردار فارکس؛ 8 روش تشخیص + لیست کامل بروکرها» اطلاعات بیش تری در مورد شیوه های کلاهبرداری بروکرها و روش های تشخیص بروکرهای نامعتبر به دست آورید.

  • ریسک بلوکه شدن دارایی های ایرانی ها (به دلیل لورفتن هویت ایرانی آن ها در بروکرهایی که به ایرانی ها خدمات ارائه نمی دهند) را هم به این لیست اضافه می کنیم!

چه استراتژی هایی برای مدیریت ریسک وجود دارند؟

خوشبختانه دستمان برای مدیریت ریسک در فارکس چندان هم خالی نیست. در ادامه، شما را با چند استراتژی مشهور برای مدیریت ریسک آشنا می کنیم:

برنامه ای برای درک عمیق سازوکار بازار فارکس بچینید

سرمایه گذاری روی آموزش فارکس یکی از بهترین لطف هایی است که می توانید به عنوان یک فرد علاقه مند به ترید در حق خودتان انجام دهید. برای این کار، به سراغ آموزشگاه های فارسی زبان معتبر بروید، به کانال های آموزشی معتبر در یوتیوب سر بزنید و از دوره های آموزشی رایگانی که بروکرهای معتبر فارکس برای تریدرهای مبتدی تا حرفه ای برگزار می کنند استفاده کنید.

در کنار این موارد، خودتان را به یک شکارچی تجربه ها تبدیل کنید. چه از این بهتر که به جای طی کردن یک مسیر اشتباه، کسی را ملاقات کنید که قبلاً این مسیر را رفته و می داند که در انتهایش برای کسی حلوا خیرات نمی کنند!

گشت وگذار در شبکه های اجتماعی و زیرنظرگرفتن پست ها و توییت هایی که فعالان با تجربۀ فارکس با دیگران به اشتراک می گذارند را هم به عنوان بخشی از تلاش خود برای استخراج تجربه های دیگران در نظر بگیرید.

سازوکار استفاده از اهرم در فارکس را درک کنید

«اهرم» یا «Leverage» یکی از قابلیت های جذاب فارکس است که به شما کمک می کند تا بیش تر از مقدار واقعی سرمایه تان را وارد معامله کنید. ولی در همین امکان جذاب، نکته های منفی و مسیرهای انحرافی زیادی وجود دارند که باعث می شوند شما به جای سودکردن، حسابی ضرر کنید! می توانید برای آغاز کندوکاوتان پیرامون اهرم به مقالۀ «اهرم یا لوریج چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟» سر بزنید.

یک استراتژی معاملاتی برای خودتان بسازید

معامله کردن در بازارهای مالی بدون داشتن استراتژی مدیریت ریسک در فارکس مثل قدم زدن در یک جنگل بدون داشتن نقشه است! همانطورکه در جنگل بی نهایت راه برای حرکت کردن وجود دارد، در فارکس هم با تعداد بسیار زیادی معامله روبه رو هستید که از دور، همه عالی و سودآور به نظر می رسند؛ اما آیا این اتفاق وقتی سرمایه تان را وارد آن موقعیت معاملاتی کردید هم رخ می دهد؟ این را باید از گمشدگان در جنگل پرسید!

از شوخی گذشته، این فقط شما هستید که می توانید باتوجه به ظرفیت ریسک پذیری، هدف ها، دانش، موقعیت یا بسیاری موارد دیگر، یک استراتژی معاملاتی را برای خودتان طراحی کنید. فقط کافی است اولین قدمتان که طراحی نمونۀ ابتدایی این استراتژی است، بردارید. لازم نیست کامل باشید. می توانید همان طورکه در مسیر پیش می روید و تجربه های تازه تری به دست می آورید، استراتژی تان را بهینه کنید.

نسبت ریسک به پاداش را منطقی تنظیم کنید

یادتان باشد که هدف نهایی تان از انجام معامله در فارکس، بیش تر سودکردن و کم تر ضررکردن است. با این حساب، قبل از ورود به هر موقعیت معاملاتی با خودتان حساب و کتاب کنید که قرار است زیر بار چه مقدار ریسکی بروید و در مقابل چه سودی را به دست خواهید آورد؟

این موضوع به شما کمک می کند تا درنهایت بعد از تمام معامله هایتان درآمدی را به عنوان سود به دست آورید. راه محاسبۀ این نسبت هم خیلی ساده است. کافی است مقدار سود و ریسک احتمالی در یک معامله را با هم مقایسه کنید؛ مثلاً اگر در یک معامله پیش بینی می کنید که 900 دلار سود و 300 دلار احتمال ضرر وجود دارد، درنتیجه شما با نسبت 1:3 ریسک به پاداش طرف هستید.

نقاط ورود و خروج خود را در تمام معامله ها تعیین کنید

یکی از استراتژی های سادۀ مدیریت ریسک در فارکس که می تواند از سوختن سرمایۀ شما محافظت کند، تعیین «استاپ لاس» (Stop loss) و به دست آوردن بهترین نقطۀ ممکن برای ورود به معامله است. این موضوع به شما کمک می کند تا حد و مرزی را برای درگیرکردن سرمایه تان در یک معامله تعیین کنید و در برابر نوسان ها کم ترین آسیب را ببینید. از طرفی، وقتی در یک نقطۀ درست وارد معامله می شوید، شانس خود را برای افزایش سودآوری بالا می برید.

یادتان باشد؛ گاهی با وجود تمام تحلیل ها و پیش بینی ها، بازار برخلاف چیزی که فکر می کردید حرکت می کند. آن زمان خدا را شکر می کنید که از قبل، این مورد را پیش بینی کرده و نقطه ای با کم ترین میزان آسیب به سرمایه تان را برای خارج شدن از این معامله در نظر گرفته بودید.

چه استراتژی هایی برای مدیریت ریسک وجود دارند؟

یک سبد سرمایه گذاری متنوع داشته باشید

یکی دیگر از راه های مدیریت ریسک در فارکس، «داشتن سبد سرمایه گذاری» است. این ماجرا به شما کمک می کند تا دارایی تان را در بازارهای مختلف که هرکدام برای خودشان ریسک های سیستماتیک مختلفی دارند، سرمایه گذاری کنید و ریسک به خطرافتادن سرمایه تان را به دلیل هایی که خارج از اختیار و ارادۀ شما است، کاهش دهید.

اسب چموش احساسات خود را کنترل کنید

احساسات ما درست مثل اسب های چموشی هستند که به قول بانوی شاعر «رابعه بلخی»، «توسنی می کنند» و با این کارشان، سرمایه مان و حتی روح و روانمان را به سختی می اندازند. کسانی که سال ها تجربۀ کار در فارکس و بازارهای مالی را دارند، «مدیریت کردن احساسات» خودشان را اولین اصل برای مدیریت ریسک موفقیت آمیز معرفی می کنند.

برای اینکه بتوانید احساسات خودتان را کنترل کنید، باید به شناخت عمیق تری نسبت به خودتان و موقعیت هایی که در آن بیش ترین واکنش احساسی را نشان می دهید برسید. بعد از آن، از تکنیک های متفاوت و کاربردی ای که برای آرامش فکری و عبور از حجم زیاد استرس وجود دارند استفاده کنید. البته برای آنکه بفهمید دقیقاً کدام روش روی شما جواب می دهد، چاره ای جز امتحان کردن ندارید.

یادتان باشد، وقتی از مدیریت احساسات حرف می زنیم، منظورمان فقط «ترسیدن» نیست. در بیش تر موقعیت ها، احساسی که باعث می شود یک تریدر تمام استراتژی ها و خط قرمزهای خود را به هوای به دست آوردن یک سود بزرگ بی خیال شود، «طمع» است. بنابراین، باید در چند جهت برای مدیریت احساستان دست به کار شوید و همۀ آن ها را با قدرت منطقتان مهار کنید.

خودتان را همیشه با خبر نگه دارید

اطلاعات و اخبار، حرف اول را در بازارهای مالی می زنند؛ چون این اطلاعات می توانند به سادگی هرچه تمام تر تمام تحلیل ها و پیش بینی های شما را بر باد دهند! بنابراین، برای آنکه از قافلۀ این ماجرا جا نمانید، تمام اخبار بازارهای مالی، سیاست جهانی و محلی، تغییرات و پیشرفت هایی که در دنیای تکنولوژی رخ می دهند و واکنش های جهانی به رویدادهای مختلف را با ریزبینی دنبال کنید.

از استراتژی 5-3-1 استفاده کنید

از دیگر استراتژی های جالب برای مدیریت ریسک در فارکس، استفاده از قانون «5-3-1» است. اگر به تازگی وارد فارکس شده اید و نمی دانید که چطور از میان این همه جفت ارز و کالا دست به معامله بزنید یا آنکه می خواهید معامله ای سبک را در بازار تجربه کنید، می توانید این استراتژی را به کار گیرید. هرکدام از این عددها یک «کد» برای انجام کار ویژه ای هستند. بیایید نگاهی به آن ها بیندازیم:

    • عدد 5

فقط پنج جفت ارز را برای یادگیری و معامله انتخاب کنید. بعد از آنکه انتخابتان را نهایی کردید، کاری به کار دیگر جفت ارزها نداشته باشید و فقط روی این پنج مورد تمرکز کنید. نکتۀ دیگر اینکه این جفت ارزها حتماً باید یک یا دو ارز اصلی را در بر بگیرند.

    • عدد 3

بعد از آنکه جفت ارزهای خودتان را انتخاب کردید، حالا باید از میان تمام استراتژی های معاملاتی، سه مورد را انتخاب کنید. این محدودسازی به شما کمک می کند تا استراتژی های خودتان را خیلی راحت تر روی تحلیل های مختلف پیاده کنید؛ فقط یادتان باشد که باید به استراتژی های انتخابی تان پایبند باشید. این را به عنوان تمرینی برای طی کردن مسیر خودتان در معاملات بزرگ، کنترل احساساتتان و مدیریت ریسک در نظر بگیرید.

    • عدد 1

در طول روز فقط یک بار به پلتفرم معاملاتی خودتان سر بزنید و مشغول معامله شوید. باتوجه به اینکه بازارهای جهانی به صورت 24ساعته در دسترس هستند، باید خودتان برای خودتان حد و مرزی در نظر بگیرید. نمی توانید تمام ساعت های مفید روزتان را پای نمودارها و تحلیل ها صرف کنید. از این گذشته، باید توانایی تشخیص زمان طلایی تان را برای معامله پیدا کنید. به جفت ارزهایی که انتخاب کرده اید، دقت کنید. ببینید آن ها در چه ساعت هایی بیش تر از همه فعال هستند، سپس شما هم در همان زمان دست به فعالیت بزنید.

توصیۀ بهترین تریدرهای فارکس در مورد مدیریت ریسک در فارکس

در بخش انتهایی مقاله، به سراغ تجربه هایی می رویم که بهترین تریدرهای فارکس هنگام دست وپنجه نرم کردن با معامله ها، هیجانشان، شرایط بازار و… به دست آورند. پشت هر واژه ای که در این قسمت می خوانید، تجربۀ میلیون ها دلار سود یا ضرر خوابیده است؛ آن ها را جدی بگیرید.

سخنان جورج سوروس در مورد مدیریت ریسک در فارکس

  • مدیریت ریسک دردناک است. یا خودتان زیر بار این درد می روید یا مسئولیت تحمل آن را روی دوش دیگران می اندازید.
  • انسان اشتباه می کند و این شرم آور نیست. بخش شرم آور ماجرا آنجا است که به فکر درست کردن اشتباهاتمان نباشیم.
  • بازارهای مالی غیرقابل پیش بینی هستند. شما واقعاً نمی دانید که قرار است چه اتفاقی بیفتد. در این صورت، بهترین کاری که می توانید انجام دهید، داشتن سناریوهای مختلف برای موقعیت های مختلفی است که شاید رخ دهند!
  • هنگام معامله، نسبت پاداش به ریسک را در نظر بگیرید. هرگز وارد معامله ای نشوید که ریسک آن بیش تر از پاداشی باشد که شاید دریافت کنید.
  • مهم نیست که شما درست می گویید یا اشتباه می کنید. مهم این است که وقتی درست می گویید، چقدر پول به دست می آورید و وقتی اشتباه می گویید، چقدر پول از دست می دهید.

سخنان پل تودور جونز در مورد مدیریت ریسک در فارکس

  • وقتی اوضاع آنقدرها هم خوب به نظر نمی رسد و تصمیم معاملاتی اشتباهی می گیرید، خودتان را نگران نکنید؛ چون همیشه می توانید هنگام اوضاع خوب دست به معامله بزنید. نکتۀ مهم این است که در کل، نسبت ریسک به پاداشتان را برای هر معامله زیر ذره بین بررسی و تحلیل ببرید.
  • خودتان را قهرمان تصور نکنید. مهم نیست چند سال از حضورتان در فارکس می گذرد یا چقدر تجربه دارید. هیچ وقت هنگام معامله در فارکس احساس راحتی نکنید. لحظه ای فکر کنید که کنترل همه چیز را به دست گرفته اید؛ بدون آنکه متوجه شوید اشتباه می کنید.
  • یادتان باشد که هرگز نمی توانید بازار را کنترل کنید. تنها چیزی که توانایی کنترل آن را دارید، رفتار و تصمیم هایی است می گیرید.
  • یک سرمایه گذار موفق، قبل از هر چیز باید قانون های معاملاتی خودش را بنویسد و آن ها را با نظم و ترتیب رعایت کند.
  • معامله گران مبتدی، شیفتۀ تعیین استراتژی های تهاجمی هستند اما سرمایه گذاران موفق، زیر بار این همه ریسک نمی روند و مهم ترین استراتژی ای که روی آن تأکید می کنند، استراتژی های دفاعی و حفظ اصل سرمایه است.
  • هنگام معامله کردن، از سه بازوی «توقف قیمت» (Price stop)، «توقف زمانی» (Time stop) و «Stop loss» استفاده کنید. این کار یکی از بهترین کارها برای مدیریت ریسک در فارکس و حفظ سرمایه از خطرهایی است که هنگام خواب به سراغ دارایی ها می روند.
  • اگر در آغاز راه هستید، بهترین راه برای شناختن واکنشتان در مقابل ریسک این است که خودتان را در موقعیت های ریسک پذیر قرار دهید و آمادۀ اشتباه کردن باشید. نگران نباشید؛ چون اگر باهوش باشید، از اشتباه های خودتان بیش تر از تمام موفقیت ها درس خواهید گرفت.

سخنان بیل لیپشوتز در مورد مدیریت ریسک در فارکس

  • اگر معامله گران یاد می گرفتند که در 50درصد مواقع به جای رفتن زیر بار ریسک معامله ها دست روی دست بگذارند و هیچ کاری نکنند، زودتر پولدار می شدند.
  • هیچ وقت براساس شایعه هایی که در بازار پخش می شود، دست به معامله نزنید. ریسک این حرکت، بسیار بالا است. درعوض، خودتان را به دست اطلاعات و اخبار معتبر بسپارید.

سخنان استنلی دراکن میلر در مورد مدیریت ریسک در فارکس

  • شما را نمی دانم اما من دوست دارم تمام تخم مرغ هایم را در یک سبد نگه دارم و سپس با دقت به سبد نگاه کنم.
  • سرمایه گذاری، یک بازی بزرگ است. شما باید جدی، روشن فکر، انعطاف پذیر و با روحیۀ رقابتی باشید.
  • وقتی در یک معامله حق با شما است، ریسک بیش تری را بپذیرید و با بخش بزرگ تری از سرمایه تان وارد معامله شوید؛ هر چند من خودم تاکنون جرأت انجام چنین کاری را نداشتم!

سوالات متداول

مدیریت ریسک در فارکس یا در هر بستر معاملاتی و سرمایه گذاری دیگر، دست شما را برای محافظت از سرمایه تان در برابر نوسانات ناگهانی و غیرقابل پیش بینی بازار باز می گذارد.

با وجود آنکه می توان نکته های زیادی را از تریدرهای موفق فارکس یاد گرفت، ولی بخش زیادی از فرآیند تدوین استراتژی مدیریت ریسک، به شما و احساساتتان، ظرفیت پذیرش ریسک و هدفتان از سرمایه گذاری بستگی پیدا می کند که هیچ کدام از این موارد را نمی توانید با دنبال کردن استراتژی معاملاتی تریدرهای حرفه ای به دست آورید.

ادامه مطلب
تاثیر نرخ بهره بر بازار فارکس؛ چگونگی و اهمیت این تاثیر
تاثیر نرخ بهره بر بازار فارکس؛...

بدون شک شما نیز کلمۀ نرخ بهره به گوشتان خورده است اما ممکن است در مورد تاثیر نرخ بهره در بازار، اطلاعات کامل و دقیقی نداشته باشید. برای درک مفهوم نرخ بهره به زبان ساده می توان گفت نرخ بهره یعنی اینکه شخصی در ازای پولی که از فرد دیگری دریافت کرده، به آن شخص هزینه ای پرداخت کند یا به عبارت دیگر بهرۀ آن پول را پرداخت کند. پرداخت وام با بهرۀ مشخص را می توان یک نمونۀ ساده و ملموس از نرخ بهره دانست. نرخ بهره ای که کاهش یا افزایش آن از طریق رسانه ها یا فضای مجازی اطلاع رسانی می شود، همان هزینه ای است که بانک ها در ازای قرض گرفتن پول از بانک مرکزی باید پرداخت کنند. در ادامۀ این مطلب به تعریف نرخ بهره، انواع آن و تاثیر آن بر بازار فارکس می پردازیم.

نرخ بهره به زبان ساده چیست؟

به زبان ساده، نرخ بهره (Interest Rate) یا نرخ سود به هزینه ای که در ازای قرض گرفتن پول پرداخت می کنید گفته می شود. این هزینه به عنوان درصدی از کل مبلغ وام در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال، اگر شما برای خرید ماشین، خانه یا سایر امور دیگر وام بگیرید، باید علاوه بر برگرداندن مبلغ اصلی، بهرۀ آن را نیز پرداخت کنید. همچنین، اگر مبلغی را در بانک قرار دهید به این معنی است که مبلغی را به بانک قرض داده اید و بانک ملزم است که در قبال آن به شما بهره پرداخت کند. نرخ بهره ای که توسط بانک مشخص می شود، میزان بهرۀ پرداختی شما به بانک یا بالعکس را مشخص می کند. حال میزان این نرخ بهره باتوجه به حوزۀ تعریف می تواند یکی از انواع ساده، مرکب، اسمی، حقیقی و… باشد.

نرخ بهره به زبان ساده چیست؟

تاثیر نرخ بهره بر بازار فارکس

نرخ سود در نظر گرفته شده توسط بانک ها به عوامل مختلفی نظیر وضعیت اقتصاد بستگی دارد. نرخ بهره توسط بانک مرکزی هر کشور به منظور تعیین محدودۀ APR هر بانک تعیین می شود. اگر بانک مرکزی میزان نرخ بهره را در سطح بالایی تعیین کند، میزان بدهی افزایش می یابد. درمقابل، اگر میزان بدهی بالارود، افراد زیادی از گرفتن وام منصرف می شوند و میزان تقاضای مصرف کننده کاهش می یابد. به علاوه، تورم نیز همزمان با نرخ بهره افزایش می یابد.

بانک ها برای برطرف کردن مشکل تورم ممکن است راهکارهای مختلفی نظیر محدودکردن عرضۀ پول یا تقاضای بیش تری را برای اعتبار به کار گیرند. هنگامی که نرخ بهره بالا باشد، مردم تصمیم به پس انداز پول خود می گیرند؛ زیرا از نرخ پس انداز سود بیش تری دریافت می کنند.

همچنین، بازار سهام آسیب می بیند و افرادی که سرمایه گذاری می کنند ترجیح می دهند به جای سرمایه گذاری در بازار سهام با بازده کم تر از نرخ بالاتر پس انداز استفاده کنند. دسترسی کسب وکارها نیز به منابع مالی سرمایه از طریق بدهی ای که انقباض اقتصادی را به دنبال دارند محدود می شود.

به دلیل پایین بودن نرخ بهره در پس انداز، احتمال اینکه مشاغل و افراد اقدام به خرید و فروش دارایی های سرمایه گذاری پرریسکی مانند سهام کنند زیاد است. با این کار هزینه ها به بازاز سرمایه تزریق شده و اقتصاد توسعه می یابد. با وجود اینکه دولت ها نرخ های بهرۀ پایین تر را ترجیح می دهند اما با این روند تعادل بازار به هم خورده و با افزایش تقاضا نسبت به عرضه تورم ایجاد می شود. همزمان با به وجود آمدن تورم، نرخ های بهره نیز افزایش می یابد.

تاثیر نرخ بهره بر بازار فارکس

دلیل اهمیت نرخ بهره در بازار فارکس

تغییرات نرخ بهره مهم ترین و بزرگ ترین عامل تاثیر نرخ بهره بر بازار ارز است که توسط هشت بانک مرکزی جهانی ایجاد شده است. این تغییرات که پاسخی غیرمستقیم به سایر شاخص های اقتصادی است، بازار را بلافاصله و با قدرت کامل به حرکت در می آورد. تغییرات حیرت انگیز در نرخ بهره، بیش ترین تاثیر را بر معامله گران دارد؛ به این صورت که درک درست و نحوۀ پیش بینی صحیح حرکات نوسان باز می تواند منجر به سود بیش تر شود.

دلیل اهمیت نرخ بهره برای معامله گران

تاثیر نرخ بهره برای معامله گران در بازار فارکس اهمیت بسیار زیادی دارد. دلیل آن این است که با بالا رفتن نرخ بهره سود بیش تری به ارز سرمایه گذاری شده تعلق می گیرد و در پی آن سود بیش تری نیز به همراه خواهد آمد. البته، این نکته را نمی توان نادیده گرفت که سرمایه گذاری در بازار فارکس ریسک بالایی به همراه دارد و می تواند در یک چشم به هم زدن هرگونه سود و پاداشی را خنثی کند. بنابراین، برای فعالیت در این بازار باید بدانید که همیشه خرید ارز با سود بالاتر تصمیم درست و سودآوری نیست. به طور کلی، در بازار فارکس علاوه بر اینکه باید به اخباری که از سوی بانک مرکزی منتشر می شود توجه کنید، لازم است که در خصوص نرخ های بهره نیز دیدی محتاطانه داشته باشید.

ارتباط نرخ بهره با معاملات فارکس

تصور کنید که به عنوان یک فرد سرمایه گذار در کشور انگلستان قصد دارید که مبلغ زیادی را در یک دارایی بدون ریسک مانند اوراق قرضۀ دولتی سرمایه گذاری کنید. حال باتوجه به اینکه نرخ بهره در ایالات متحده در حال افزایش است، به منظور سرمایه گذاری در اوراق دولت ایالات متحده اقدام به خرید دلار آمریکا می کنید.

باتوجه به اینکه شما به عنوان یک سرمایه گذار در کشور بریتانیا تنها سرمایه گذار با نرخ بهرۀ بالاتر نیستید، تقاضا برای دلار آمریکا افزایش می یابد. با افزایش تقاضا برای دلار، ارز نیز افزایش می یابد. این روند تاثیر نرخ بهره بر بازار ارز را نشان می دهد.

ارتباط نرخ بهره با معاملات فارکس

استراتژی های معاملاتی نرخ بهره در فارکس

  • معامله گران می توانند از طریق انتشار اخبار مربوط به تاثیر نرخ بهره بر بازار، اقدام به انجام معامله، خرید یا فروش ارز نمایند.
  • برخی از معامله گران خبره و پیشرفته در بازار فارکس تغییرات موجود در لحن بانک مرکزی که می تواند انتظارات بازار را تغییر دهد، پیش بینی می کنند.
  • برخی دیگر از معامله گران پس از نتیجۀ نرخ بهره منتظر عقب نشینی جفت ارزها می شوند. با افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی، باید ارز افزایش یابد. بنابراین، در این موقعیت معامله گر قبل از خرید می تواند منتظر کاهش ارزش پول باشد و پیش بینی کند که ارزش ارز ادامه می یابد.

جمع بندی

در این مقاله به بررسی تاثیر نرخ بهره بر بازار پرداختیم. این روزها یکی از بازارهای پرطرفدار برای سرمایه گذاری، بازار فارکس است. به طور کلی، می توان گفت بهترین راه برای انجام معاملۀ معامله گران مبتدی در این بازار پیگیری اخبار و تحلیل اقدامات بانک های مرکزی است. همانطور که گفتیم، بانک ها سیاست پولی منطقۀ خود را تعیین می کنند و به دنبال آن نرخ ارز طبق این سیاست ها تمایل به حرکت دارد. معامله گران نیز با حرکت نرخ ارز توانایی به حداکثر رساندن سود خود را دارند. هر معامله گر با استفاده از تجزیه و تحلیل دقیق و کامل می تواند از هر نوع حرکت غافلگیر کنندۀ نرخ جلوگیری کند و در مواقع خاص نیز به آن ها واکنش مناسب و درست نشان دهد.

ادامه مطلب
forex-in-iran
وضعیت فارکس در ایران | آیا...

وضعیت فارکس در ایران چگونه است؟ آیا فارکس قانونی است؟ یکی از پرتکراترین سوالاتی که فعالان بازارهای سرمایه با آن مواجه می شوند، قوانین فارکس در ایران است که آیا با فعالیت شان، مجازاتی گریبان گیرشان می شود یا خیر! در این مقاله به تمامی سوالات شما در این زمینه پاسخ خواهیم داد؛ با ما همراه باشید.

فارکس چیست و چه چیزی را در آن معامله می کنند؟

در ابتدا بیایید به این سوال پاسخ دهیم که  اصلا فارکس چیست و چه چیزی در آن مبادله می شود که باعث ایجاد شک و شبهه می شود. فارکس یا Foreign Exchange Market، بازار بزرگ جهانی است که در آن، ارزهای جهانی، ارزهای دیجیتال، معامله کالاهای فیزیکی مانند طلا، نقره، نفت، گاز و سهام شرکت های معروف و بزرگ جهانی مباله می شوند.

یکی از مهم ترین نکات در مورد این بازار این است که هیچ مکان فیزیکی ندارد اما در تمامی ساعات شبانه روز و تمامی روزهای سال (به جز آخر هفته ها) فعال است. این موضوع، به فعالان فارکس اجازه می دهد که در هر ساعتی که تمایل داشتند وارد بازار شده و معامله خود را انجام دهند. همچنین نقدینگی بالایی که در این بازار وجود دارد به شما امکان می دهد در هر زمان که اراده کنید، پول تان را نقد کنید.

فارکس چیست

بازار فارکس در ایران

بازار فارکس در ایران، شرایط متفاوت تری دارد؛ مهم ترین دلیلی که باعث می شود دید مثبتی نسبت به این بازار وجود نداشته باشد، مبحث خروج ارز از کشور است. به عبارتی دیگر، تصور دولت بر این است که معامله گران، ارز را از کشور خارج می کند.

اما دید درست نسبت به این موضوع این است که زمانیکه معامله گر داخل کشور است، در حال خارج کردن ریال است و اگر به قوانین فارکس تسلط داشته باشد و سود کسب کند، می تواند درست مانند یک صادرکننده، ارز وارد کشور کند؛ در تمامی اقتصادهای دنیا، این روش، یکی از بهترین روش های سودآوری است.

این روش زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود که کشور در شرایط تجریم قرار گرفته و صادرات بسیار سخت شده باشد. در شرایطی که اقتصاد ایران، وضعیت مناسبی ندارد و روزبه روز بحران های بیشتری نیز ایجاد می شود، کسب سود به این روش، می تواند کمک بسیار بزرگی باشد.

مهم ترین دلایلی که باعث ایجاد چالش برای فعالات بازار فارکس می شود را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • تحریم های بین المللی

پس از شکست برجام و سیاه شدن رابطه ایران با اکثر کشورهای جهان، به جز چین و روسیه، تحریم های متعددی علیه ایران اعمال شد. در چنین شرایطی، تصور حکومت بر این بود که با وجود تحریم ها که از ورود ارز به کشور جلوگیری می کردند، نباید راهی از داخل برای خروج ارز باز گذاشت. این موضوع باعث شد که با فعالیت های فارکسی جلوگیری شود.

البته همانطور که گفتیم، این خروج ارز، تنها در صورتی معنا پیدا می کند که سرمایه گذار تمام دارایی خود را از دست بدهد؛ وگرنه برای کسانی که گرگ باران دیده بازارهای سرمایه گذاری هستند، فارکس دریچه ای برای ورود ارز به کشور خواهد بود.

می توان اینطور در نظر گرفت که مسئولان کشور در این مورد، اعتماد چندانی به توانایی سرمایه گذاران ایرانی ندارند.

تحریم  های بین  المللی

  • پایبندی به نظام نرخ دولتی

در نظام نرخ دولتی، نرخ مواردی مانند ارز، کالا و خدمات را دولت تعیین می کند. ساختار چنین نظام اقتصادی باعث می شود که قیمت ها با بازار آزاد تفاوت های بزرگی داشته باشند و در نتیجه افراد فرصت طلب، از این ماجرا برای رانت و دلالی غیرمنصفانه سواستفاده کنند.

کارشناسان مختلف، نسبت به این نظام نرخ دولتی، نظرات متفاوتی دارند:

  • برخی آن را ایجاد کننده نوسانات ارزی، مشکلات اقتصادی، بیکاری و تورم می دانند.
  • برخی نیز آن را نوعی حمایت دولت از قشر ضعیف می دانند که منافع ملی را تقویت می کند.

حکم شرعی فارکس

حالا می خواهیم به این موضوع، از منظر دینی نگاه کنیم و بررسی کنیم که دین اسلام در مورد فارکس چه نظری دارد. به همین دلیل، نظر چند مرجع تقلید مورد اعتماد را بررسی می کنیم:

  1. آیت الله سیستانی: مسلمانان اجازه ورود به چنین معاملاتى را ندارند.
  2. آیت الله مکارم شیرازی: اگر بازار فارکس، شرایط شرعیه معاملات را نداشته باشد، جایز نیست.
  3. آیت الله خامنه ای: مبادله ارزى با ارز دیگری که هم جنس هم نیستند، چنانچه منع قانونى در میان نباشد، اشکال نداشته و سود حاصله نیز حلال است ولى اعتباردادن کارگزاران به سرمایه معامله گر، اگر به عنوان قرض دادن به معامله گر باشد که قهراً همراه با دریافت سود است، مورد شک قرار می گیرد.

«در نهایت، شما با توجه به دین و مرجع تقلید مورد نظرتان، می توانید در مورد حلال بودن یا نبودن تلاش هایتان برای معامله در بازار جهانی فارکس، تصمیم نهایی را بگیرید.»

حکم شرعی برای وضعیت فارکس در ایران

نگاهی دقیق به قوانین فارکس در ایران

در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی که در سال 1384 تصویب شد، هیچ ماده، تبصره، یادداشت یا اشاره ای به فارکس نشده است. به احتمال زیاد، در آن زمان، یا قانون گذار، اشراف کاملی به بازار فارکس نداشته و یا خطر آن را برای اقتصاد ایران جدی نمی دیده است. بنابراین تا اینجای کار، می توان عنوان کرد که قانون ما با فارکس کاری ندارد. تا اینکه می رسیم به آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار که در سال 1386 تصویب شد.

بر اساس این آیین نامه، سازمان بورس و اوراق بهادار تنها جاییست که می تواند شکل های متفاوتی از اوراق بهادار قابل معامله را منتشر کرده و به فروش برساند. با این حساب، این حق را دارد که از معامله یا فروش هر اوراق بهادار یا دارایی این چنینی که خارج از اختیار او چاپ یا معامله می شود، جلوگیری کند.

آیا فارکس خطرناک است؟

با تمام توضیحاتی که دادیم، ممکن است که این سوال پیش آید که آیا واقعا فارکس به همین میزان خطرناک است؟ اگر دین و قانون را کنار بگذاریم و بخواهیم بی طرفانه به این موضوع نگاه کنیم، باید بگوییم بله! اما خب این مورد درباره همه چیز صدق می کند؛ شما در هر زمینه ای که بخواهید فعالیت داشته باشید، اگر بدون دانش و آگاهی کار کنید، دچار زیان می شوید.

با این وجود، بازار آزاد جهانی، ویژگی هایی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد که بازار بورس ایران از دادن آن ها ناتوان است. این ویژگی ها به سرمایه گذار امکان می دهند که با هر سرمایه ای که دارند، هر چند کم، دست به معامله های بزرگ بزنند.

دلایلی که باعث ایجاد شک و تردید در این بازار می شود را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

  • ریسک لوریج و افزایش ضرر با سرمایه کم

استفاده از اهرم (Leverage)، برای افزایش سرمایه و انجام یک معامله بزرگ، گزینه ای بسیار جذاب است؛ اما به همان اندازه و حتی بیش تر، می تواند خطرناک و پرریسک باشد.

ریسک لوریج

  • نوسان پذیری بالا و تغییرات ناگهانی قیمت

به یاد داشته باشید که قیمت ها در بازار فارکس به صورت لحظه ای تغییر می کنند؛ همین موضوع برای کسانی که بدون داشتن برنامه و استراتژی دست به معامله می زنند، بسیار خطرناک است؛ چون در یک لحظه می تواند موقعیتی سودآور را به ضرری بزرگ تبدیل کند.

  • تأثیر عوامل روانشناختی و احساسات بر تصمیم گیری

نه تنها در فارکس بلکه در تمام بازارهای مالی، شما با احساستان دست به یقه هستید. گاهی یک معامله که کاملاً خارج از جریان استراتژی و سبک معاملاتی شماست، چنان جذاب به نظر می رسد که این تصور ایجاد می شود که رهاکردن آن می تواند شما را از ثروت رویایی تان دور می کند.

این در حالیست که ممکن است دقیقا همان معامله، اصل سرمایه تان را بر باد دهد. این موضوع در بازار فارکس که بسیار بزرگ و جهانی است و می توان چیزهای بسیار متنوعی را در آن معامله کرد، تأثیری دو چندان دارد.

  • نبود زمان استراحت و تعطیلات در بازار 24 ساعته

با وجود اینکه بازار فارکس پنج روز در هفته باز است، اما در این پنج روز بدون استراحت به کارش ادامه داده و به اصطلاح زنده است. این موضوع برای برخی از معامله گران فارکس در ایران مشکل ساز می شود؛ زیرا فکر می کنند که اگر در طول این مدت، کمی بخوابند یا لحظه ای بازار را ترک کنند، دچار ضرر شده یا فرصتی ناب را از دست می دهند.

نبود زمان استراحت

دلیل جذابیت فارکس برای سرمایه گذاران

با وجود تمام مشکلاتی که در مورد فعالیت در فارکس وجود دارد، فعالان این بازار کم نیستند و همچنان به سرمایه گذاری در آن مشغولند. بیایید مهم ترین دلایل این موضوع را بررسی کنیم تا شاید در نهایت ما هم به این تریدرها حق بدهیم:

  • انعطاف پذیری و آزادی عمل در زمان و مکان معامله

در فارکس شما می توانید 5 روز در هفته و به صورت 24 ساعته معامله کنید. فرقی هم نمی کند که این کار را از زیرزمین تاریک خانه پدری تان انجام می دهید و یا از آپارتمان پنت هاوس تان در خوش آب و هواترین بخش شیراز.

  • آزادی عمل در سبک و استراتژی معامله

در فارکس، قانون محدودکننده ای وجود ندارد که معامله گر را تهدید کند که اگر با روش مشخص شده، معامله نکنی، دار و ندارت را بلوکه می کنیم. شما در فارکس آزاد هستید که هر جور دلتان می خواهد و با هر استراتژی ای که فکر می کنید درست است، معاملات را پیش ببرید.

  • استفاده از حساب های آزمایشی و دمو

حساب های تمرینی و آزمایشی ای در کارگزاری های مختلف فارکس وجود دارند به شما امکان می دهند بدون واردکردن سرمایه تان، معامله داشته باشید. همچنین می توانید تجربه ای حقیقی از نحوه کار به دست بیاورید، کارایی استراتژی و سبک معامله تان را بسنحید و با ظرفیت ریسک پذیری تان هم آشنا شوید.

«البته باید این نکته را نیز در نظر داشته باشید که چون سرمایه شما در حساب های آزمایشی مجازی است، سود یا ضررتان هم مجازی خواهد بود.»

حساب های آزمایشی و دمو

  • شفافیت و دسترسی به اطلاعات بازار

اطلاعات در فارکس، کاملاً شفاف هستند و هیچ راز یا موضوع پنهانی وجود ندارد که از آن بی خبر باشید. در نتیجه اگر به دنبال اطلاعات هستید، می توانید به راحتی به آن ها دسترسی پیدا کنید.

  • کم بودن هزینه های معامله

خوشبختانه، میزان کارمزدها و هزینه هایی که معامله گر باید در این بازار بپردازد، بسیار کم است. البته این موضوع رابطه مستقیمی با بروکر یا همان کارگزاری انتخابی شما دارد. به صورت کلی، برخی از کارگزاری ها به دلیل خدمات بیش تری که ارائه می دهند، کارمزد بالاتری هم می گیرند.

  • قدرت لوریج و افزایش سود با سرمایه کم

در فارکس، گزینه ای به نام اهرم یا لوریج وجود دارد که با استفاده از آن می توانید چند برابر سرمایه تان را وارد معامله کنید. به این ترتیب، اگر تحلیل هایتان درست باشند، مقدار قابل توجهی سود کسب می کنید.

البته، این سکه روی دیگری هم دارد و اگر در این معامله ضرر کنید، تمام سرمایه تان را از دست می دهید. جالب این است که معمولاً افراد تازه وارد در فارکس بیش تر از افراد با تجربه به سراغ استفاده از گزینه اهرم می روند.

  • نقدشوندگی بالا و حجم عظیم معاملات

بازار فارکس بسیار بزرگ است و پول فراوانی در آن جریان دارد. بدین معنا که می توانید هر زمان که اراده کردید، دارایی خود را نقد کنید. این نقدشوندگی فارکس در ایران برای سرمایه گذاران داخلی، مزیت بسیار مهمی محسوب می شود.

نقدشوندگی بالا در بازار فارکس

  • عدم تاثیر بورس مرکزی

فارکس یک بازار آزاد است که برخلاف اینکه بورس مرکزی، هیچ کشوری روی آن تأثیر مستقیمی ندارد؛ با اینحال، اوضاع اقتصادی کشورهای مختلف و مسائل سیاسی روی آن تأثیر می گذارند.

  • گزینه های متنوع معاملاتی با جفت ارزهای مختلف

شما در فارکس گزینه های مختلفی برای معامله دارید؛ از ارزهای دیجیتال گرفته تا سهام شرکت های بزرگ و معتبر جهان و کالاهای ارزشمند.

سخن پایانی

سرمایه گذاری در هر بازاری ریسک و مشکلات خاص خود را دارد. برای برری وضعیت فارکس در ایران و شرعی بودن یا نبودن آن، می توان اینگونه پاسخ داد که اساسا فعالیت بروکرها دچار مشکل است و خود تریدر را خطر خاصی تهدید نمی کند.

ادامه مطلب
لبه معاملاتی در فارکس به چه معناست؟ معرفی و بررسی کامل edge
لبه معاملاتی در فارکس (Edge Trading)...

یافتن لبه های معاملاتی در فارکس و به طورکلی تمام بازارهای معاملاتی امر ضروری و بسیار مهم برای بقای معامله گر است. از آنجا که بازار فارکس ذاتاً فضایی بسیار رقابتی است موفقیت و ماندگاری در آن بدون انتخاب استراتژی کاربردی و تسلط بر مفاهیم و تکنیک های معاملاتی امکان پذیر نخواهد بود. لبه معاملاتی نیز نوعی تکنیک معاملاتی است که به کارگیری آن میان شما و سایر معامله گران بازار تمایز ایجاد می کند؛ زیرا بسیاری از معامله گران از وجود این تکنیک بی خبر هستند، چه برسد به استفاده از آن.

امکان به کارگیری خلافیت در معاملات، از جذابیت های اصلی بازارهای مالی از جمله فارکس است. ید.لبه معاملاتی نیز یکی از تکنیک های خلاقانه در بازار محسوب می شود؛ از طرفی باید توجه داشت لبه معاملاتی با یک استراتژی معاملاتی یکسان نیست و یک استراتژی سرمایه گذاری موارد بیشتری را دربرمی گیرد، اما هرچه تجربه بیشتری در بازار کسب کنید، شانس بیشتری برای یافتن لبه معاملاتی خواهید داشت.

در ادامه این مطلب قصد داریم لبه معاملاتی را کامل معرفی و بررسی کنیم.

لبه معاملاتی چیست؟ (Edge Trading)

لبه معاملاتی که ترجمه شده عبارت edge trading است، به مهارتی گفته می شود که با استفاده از آن معامله گر می تواند میزان ضرر و زیان معامله را پایین نگه دارد. درواقع لبه معاملاتی یک تکنیک، رویکرد یا نگرش معاملاتی است که به معامله گران کمک می کند معاملات موفق بیشتری داشته باشند و درصورت باخت در معامله، متحمل ضرر کمی شوند.

درواقع لبه معاملاتی را می توان هسته اصلی یک استراتژی معاملاتی در نظر گرفت که تست استراتژی از آن شروع می شود. براساس لبه معاملاتی معامله گر راهی برای شناسایی فرصت های معاملاتی دارد که استفاده از آن ها نتیجه مثبتی را در معاملات وی خواهد داشت.

لبه معاملاتی چیست؟

مثالی از لبه معاملاتی در فارکس

همان طور که اشاره شد لبه معاملاتی سبب مزیت معاملاتی یک معامله گر از سایر معامله گران بازار می شود. براساس لبه معاملاتی امکان وقوع یک پیشامد در مقایسه با سایر احتمالات موجود بیشتر است. برای درک بهتر این موضوع، شرایطی را در نظر بگیرید که در آن معامله گر درباره یک سهام خاص مطالعه کرده و به اطلاعات ارزشمندی درباره آن دست یافته است.

این فرد به واسطه اطلاعات جمع آوری شده می تواند تحت شرایط مختلف بازار و تأثیر اخبار روی قیمت سهام مدنظر برنامه ریزی کند. به این ترتیب معامله گر با در اختیار داشتن این اطلاعات و برنامه ریزی هایی که انجام داده است، می تواند در زمان مقرر بهتر از سایر معامله گران عمل کند و سود مناسبی به دست بیاورد.

لبه معاملاتی موقت چیست؟

لبه معاملاتی موقت نوعی تکنیک معاملاتی موقت است. از آنجا که وضعیت بازار به طور مداوم در حال تغییر و به روزرسانی است، این احتمال وجود دارد تا با تغییر شرایط برخی لبه ها نیز به طور کل از بین بروند. لبه معاملاتی موقت به معامله گر کمک می کند تا قبل از افزایش جمعیت با حداکثر توان از این لبه استفاده کند.

انواع لبه معاملاتی در فارکس

در بازارهای مالی مانند فارکس داشتن لبه معاملاتی یک مزیت موقت در مقایسه با سایر معامله گران ایجاد می کند. لبه معاملاتی می تواند به اشکال مختلف وجود داشته باشد، اما لبه اطلاعات و لبه قیمت دو مورد از رایج ترین انواع لبه های معاملاتی هستند.

انواع لبه معاملاتی در فارکس

لبه اطلاعات در معاملات فارکس

برای درک بهتر این موضوع به این مثال توجه کنید. معامله گری را در نظر بگیرید که پیش از سایر فعالان بازار اطلاعات مربوط به امضای یک قرارداد بسیار مهم را در اختیار دارد. بی شک دسترسی به این اطلاعات در نحوه معامله وی تأثیر مستقیم خواهد داشت َ؛ زیرا این معامله گر می تواند از این مزیت اطلاعاتی بهره ببرد و براساس آن درباره معامله سهام با دید بازتری تصمیم گیری کند. درنتیجه می توان گفت در اختیار داشتن این خبر  مزیت اطلاعاتی است و سود معاملاتی فرد را افزایش می دهد.

لبه قیمت در معاملات فارکس

استفاده از لبه قیمت روشی بسیار رایج در میان معامله گران بازار است. لبه قیمت از تحقیق، تجزیه و تحلیل داده های بازار به دست می آید؛ برای مثال تجزیه و تحلیل قیمت های بازار و جمع آوری اطلاعات مربوط به روند قیمت سهام مورد نظر طی N روز گذشته، از کارهایی است که معامله گر باید در معاملات لبه قیمت از آن ها استفاده کند.

چرا داشتن لبه معاملاتی اهمیت دارد؟

استفاده از لبه معاملاتی می تواند به منزله یک تکنیک معاملاتی وجه تمایز معامله گران موفق از معامله گران دیگر بازار باشد. اهمیت داشتن لبه معاملاتی به حدی است که درصورت به کار نگرفتن آن گویی معامله گر در حال اهدای سرمایه نقدی خود به بازار است.

با این حال افرادی که در معاملات خود از edge استفاده نمی کنند نیز می توانند در برخی معاملات موفق باشند، اما به طور مداوم سود نمی کنند و سرمایه خود را از دست می دهند. معامله گری که از لبه معاملاتی استفاده می کند موقعیت های مناسب را شناسایی کرده و از معاملات آینده خود با نتیجه مثبت بیرون خواهد آمد.

درواقع استفاده از این تکنیک از آنجا اهمیت پیدا می کند که شانس موفقیت معامله گر را افزایش داده و میزان ضرر و زیان معامله را به حداقل می رساند.

مؤلفه های اصلی یک لبه معاملاتی چیست؟

همان طور که تا اینجا مشخص شد، استفاده از لبه به عنوان یک مهارت معاملاتی مزیت معامله گر از سایر معامله گران بازار است. معمولاً بیشتر معامله گران لبه معاملاتی را در یکی از سه حالت زیر معنا می کنند:

  • داشتن بینش منحصر به فرد درباره بازار
  • استفاده از یک استراتژی کارآمد
  • کپی استراتژی یک معامله گر موفق دیگر

اما براساس نظر معامله گران موفق و مدیران پورتفولیو، یک لبه معاملاتی با سه فاکتور در تعامل است که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم.

چرا داشتن لبه معاملاتی اهمیت دارد؟

مهارت هایی که معامله گر در آن ها خوب عمل می کند.

یک لبه معاملاتی حقیقی باید مبتنی بر استعداد منحصر به فرد شما در امور مالی باشد. با وجود اینکه داشتن استعداد به تنهایی برای ایجاد لبه کافی نیست، بدون شک طراحی و اجرای یک لبه بدون داشتن استعداد در زمینه مدنظر نیز غیرممکن است.

شاید دور از ذهن به نظر برسد، اما داشتن مهارت های اجتماعی هم می تواند مهارتی مهم در استفاده از لبه معاملاتی باشد؛ برای مثال فردی را در نظر بگیرید که بتواند با استفاده از مهارت اجتماعی خود احساسات بازار را پس از یک خبر مهم پیش بینی کرده و براساس آن لبه معاملاتی ایجاد کند. استفاده از این لبه سبب ایجاد مزیت معاملاتی و کسب سود خواهد شد.

درک سایر معامله گران بازار

یک لبه معاملاتی باید براساس مفاهیم مشخص و بررسی بازار اجرا شود. قاعدتاً هر معامله گری می تواند 20 الگو را از قبل آزمایش کرده و در شرایط خاص از هر یک از آن ها استفاده کند، اما باید بدانیم یک لبه معاملاتی واقعی از درک رفتار سایر فعالان بازار و بررسی نحوه رفتار آن ها به دست می آید.

برای مثال فرض کنید قصد خرید یک سهام meme را دارید که معمولاً ارزش ذاتی ندارد و پس از همه گیری در رسانه های اجتماعی به دلیل هجوم افراد برای خرید، افزایش ارزش پیدا می کند. یک معامله گر حرفه ای با تسلط بر رفتار معامله گران این نوع گروه از سهم ها، لبه معاملاتی منحصربه فردی را اجرا کرده و براساس مزیت ایجادشده سود کسب می کند.

قاعدتاً خرید این نوع سهام در مقایسه با خرید سهامی که ارزش ذاتی بالایی دارند به لبه معاملاتی متفاوتی نیاز دارد. همچنین شرایطی را در نظر بگیرد که در آن روند قیمتی یک دارایی تغییر کرده و پدیده reversal اتفاق می افتد.

برای موفقیت در این شرایط بازار و ایجاد یک مزیت معاملاتی باید درک درستی از رفتار معامله گران این نوع روند بازار داشته باشید. درنتیجه می توان گفت شناخت رفتار معامله گران در شرایط مختلف بازار یک مؤلفه اصلی در طراحی و اجرای لبه معاملاتی است.

توسعه مهارت های خود

با وجود اینکه دو مورد قبلی اهمیت بسیار بالایی دارند، برای داشتن یک لبه معاملاتی مناسب و کسب سود، به تنهایی کافی نیستند. درواقع ممکن است یک معامله گر مهارت بالایی داشته و درمورد تمایلات سایر شرکت کنندگان بازار اطلاعاتی به دست آورده باشد، اما همچنان بدون توسعه مهارت خود و کسب تجربه به کسب سود نخواهد رسید؛ درنتیجه کسب سود، بازدهی و موفقیت در معاملات تنها زمانی تداوم خواهد داشت که مهارت های معاملاتی مورد نیاز برای اجرای یک لبه را توسعه داده باشید.

چرا داشتن لبه معاملاتی اهمیت دارد؟

پیش نیازهای استفاده از یک لبه معاملاتی چیست؟

باور اشتباهی که در میان بیشتر معامله گران بازار دیده می شود این است که اغلب آن ها معتقدند لبه معاملاتی تنها شامل شناسایی نقاط ورودی است. معامله گرانی که تنها به این نکته توجه کرده و سایر مؤلفه ها را نادیده می گیرند، معمولاً در معاملات خود نتایج متناقضی را مشاهده می کنند. به این ترتیب برای ایجاد یک لبه معاملاتی پایدار باید به نکات زیر توجه کرد:

چه زمان هایی را برای معامله انتخاب می کنید؟

برای اینکه بتوانید به این سؤال پاسخ درست و دقیقی بدهید، باید پرسش های دیگری را نیز در نظر داشته باشید؛ از جمله اینکه:

  1. کدام بازارها را بهتر درک می کنید؟
  2. در کدام تایم فریم ها عملکرد بهتری دارید؟
  3. از نظر شما یک معامله کامل و بی نقص چه ویژگی هایی دارد؟
  4. قبل از ورود به معامله به چه پیش نیازهایی احتیاج دارید؟

چه زمان هایی را برای معامله انتخاب نمی کنید؟

برای معامله گران حرفه ای و باتجربه بازار، حفظ سرمایه یک اولویت است. این افراد نه تنها زمان درست ورود به معامله را به خوبی درک می کنند، بلکه از معاملات نامشخص و ریسکی دوری کرده و بی محابا وارد معامله نمی شوند.

با معامله باز شده چطور عمل می کنید؟

در بسیاری از موارد معامله گران بعد از ایجاد پوزیشن بسیاری از سرمایه خود را از دست می دهند؛ چراکه این افراد در درجه اول برای حفظ سرمایه و در درجه دوم برای کسب سود از معامله برنامه ای ندارند، اما در مقابل معامله گری که از لبه معاملاتی استفاده کرده است می داند چطور از پوزیشن خود محافظت کرده و در زمان مقرر از پوزیشن خارج شود. این گروه از معامله گران در معاملات خود هیچ چیز را به شانس و اقبال واگذار نکرده و برای هر سناریوی ممکن از قبل آماده شده اند.

پیش نیازهای استفاده از یک لبه معاملاتی چیست؟

نحوه انتخاب لبه معاملاتی

معامله گران حرفه ای بازار بدون در نظر گرفتن فاکتور شانس و احساسات لحظه ای، تنها با استفاده از استراتژی و تکنیک های کارآمد وارد معامله می شوند. انتخاب لبه معاملاتی مناسب وجه تمایز معامله گر حرفه ای از یک معامله گر آماتور است، اما چطور می توان لبه معاملاتی انتخاب کرد؟ برای انتخاب لبه معاملاتی باید مراحل زیر را طی کنید:

1. مطالعه و یادگیری

در مورد شرایط مختلف بازار مطالعه کرده و اطلاعات کسب کنید. آموزش و یادگیری دو فاکتور مهم برای موفقیت مداوم در بازار هستند. بازارهای مالی مانند فارکس پیچیدگی های زیادی دارند؛ از این رو یک معامله گر موفق همواره به دنبال آموزش و یادگیری است؛ برای مثال در مورد عوامل مؤثر بر تغییر قیمت ها و نحوه عملکرد قیمت ها مطالعه کنید.

استراتژی یک روش یا فرمول معاملاتی تکرارشدنی است که استفاده از آن نتایج مطلوبی را در بسیاری از معاملات به همراه خواهد داشت؛ درنتیجه بهتر است تا حد امکان درباره استراتژی های معاملاتی مختلف مانند اسکالپینگ، معاملات روزانه، معاملات مومنتوم، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال مطالعه کرده و مناسب ترین مورد را برای آموزش بیشتر انتخاب کنید.

از آنجا که هر معامله گر اهداف مختلفی را دنبال می کند همیشه امکان کپی کردن استراتژی سرمایه گذاری و لبه معاملاتی دیگر معامله گران وجود ندارد.

۲. انتخاب و توسعه استراتژی معاملاتی

همان طور که پیش از این نیز اشاره شد، لبه معاملاتی هسته اصلی یک استراتژی معاملاتی است؛ به همین دلیل لازم است ابتدا با در نظر گرفتن شرایط، روحیات و اهداف خود یک استراتژی معاملاتی کارآمد انتخاب کرده و استراتژی خود را توسعه و گسترش دهید. یک استراتژی چگونگی و زمان ورود به یک معامله و همچنین زمان خروج و کاهش ضرر معامله را مشخص می کند.

برای مثال، یک معامله گر روزانه به دنبال الگوهای خاصی است که در زمان های مشخصی از روز در بازار رخ می دهند. ممکن است این معامله گران زمانی که شاخص های تکنیکال به سطوح مشخصی می رسند وارد معامله شده و پوزیشن جدیدی را باز کنند.

اما در مقابل معامله گران بلندمدت برای شروع معامله به عوامل تکنیکال همچون ارزش ذاتی سهام و ارزش سهام شرکت در سال های اخیر توجه می کنند.

۳. آزمایش و بررسی استراتژی معاملاتی

پس از انتخاب و توسعه یک استراتژی معاملاتی مناسب، در گام بعدی لازم است این استراتژی را بررسی و آزمایش کنید. این کار سبب می شود با نقاط قوت استراتژی خود آشنا شده و نقاط ضعف آن را بازبینی کنید.

۴. اصلاح استراتژی معاملاتی

ممکن است یک استراتژی به خوبی کار کند، اما استراتژی دیگری با مشکلاتی مواجه شود. همواره این احتمال وجود دارد تا در برخی مواقع استراتژی منتخب شما سودآور نباشد، اما این موضوع به این معنا نیست که این استراتژی کل باید حذف شود.

در مواردی می توانید با ایجاد تغییرات لازم استراتژی مدنظر خود را اصلاح کنید. برای این کار می توانید از اطلاعات به دست آمده در مرحله تست و آزمایش استراتژی استفاده کنید.

۵. مدیریت ریسک سرمایه گذاری

فرقی نمی کند از چه نوع استراتژی استفاده می کنید، مدیریت ریسک باید بخش مهمی از برنامه شما باشد. به این ترتیب باید قبل شروع معامله و باز کردن پوزیشن جدید مشخص کنید برای هر معامله چه میزان ضرر را می توانید متحمل شوید.

برای این کار با استفاده از معاملات استاپ لاس می توانید میزان ضرر معامله را به حداقل میزان ممکن کاهش دهید؛ برای مثال بسیاری از معامله گران حرفه ای ترجیح می دهند در هر معامله تنها ۱ درصد (کمتر) از سرمایه خود را به خطر بیندازند؛ برای نمونه اگر فرد در معامله ای 10 هزار دلار وارد کرده باشد، در این معامله بیش از 100 دلار ضرر نخواهد کرد.

علاوه بر محدودیتی که فرد می تواند در میزان ضرر هر معامله مشخص کند، ممکن است بتواند با مدیریت ریسک سرمایه گذاری، ضرر و زیان معاملات یک روز، هفته، ماه و… را نیز مدیریت کند؛ برای مثال یک معامله گر روزانه می تواند درصورت از دست دادن 3 درصد از حساب خود، معاملات آن روز را متوقف کند.

۶. داشتن درک درست از روان شناسی معاملات

روان شناسی معاملات در حوزه عملکرد ذهنی افراد قرار می گیرد. اگر درک درستی از این حوزه داشته باشید می توانید استراتژی خود را در شرایط متغیر بازار اجرا کنید. درواقع در شرایطی که پارامترهای استراتژی برآورده نشده باشد، باید بدون در نظر گرفتن احساسات و هیجانات بازار از ایجاد پوزیشن جدید خودداری کنید.

۷. ایجاد یک دفتر معاملاتی

یک دفتر معاملاتی حاوی افکار و بینش معامله گر است و جزئیات معاملات را در برمی گیرد. با ایجاد یک دفتر معاملاتی می توانید پس از اتمام روز نقاط قوت و ضعف خود را یادداشت کرده و در روزهای آینده از این نکات استفاده کنید. همچنین می توانید در این دفتر ایده های جدید استراتژی و گرایش های جدید بازار را یادداشت کرده و در معاملات بعدی به آن ها توجه کنید.

ادامه مطلب
معرفی بهترین شرکت های پراپ تریدینگ برای ایرانیان
معرفی بهترین شرکت های پراپ تریدینگ...

شرکت های پراپ تریدینگ معامله گران حرفه ای و باتجربه را استخدام می کنند یا آموزش می دهند و سپس به کمک آن ها پول خود را در دارایی های تجاری سرمایه گذاری می کنند. براساس پیشنهادهای شرکت می توانید از ۵۰۰ دلار تا میلیون ها دلار بودجه دریافت کرده و از تخصص و ابزارهای حرفه ای تجارت خود برای تجارت سودآور و کسب کمیسیون یا تقسیم سود استفاده کنید. در این مقاله شرکت هایی را که می توانید به آن ها ملحق شوید و برای کسب سود یا کمیسیون به کمک آن ها تجارت کنید، معرفی و رتبه بندی کردیم. بیشتر آن ها شما را برای تجارت سرمایه خود استخدام می کنند. آن ها اجازه تجارت در فارکس، ارزهای دیجیتال و کالاهایی مانند فلزات، اوراق قرضه، سهام و حتی معاملات آتی را می دهند.

شرکت پراپ تریدینگ چیست؟

یک شرکت پراپ تریدینگ معامله گران حرفه ای را جذب و سرمایه شرکت را برای تجارت در سهام، اوراق قرضه، فارکس، کریپتو، معاملات آتی و بازارهای کالا تأمین می کند. این معامله گران برای کسب سود آماده شده اند و سود خود را با شرکت تقسیم می کنند. یک شرکت پراپ تریدینگ می تواند پشتیبانی، آموزش، بازآموزی، مربیگری حرفه ای و ابزارهای تجارت حرفه ای را برای معامله گران فراهم کند.

در بیشتر موارد، این شرکت ها قوانین معاملاتی سخت گیرانه ای را برای حمایت از معامله گران ایجاد می کنند. در حالت ایده آل، استخدام معامله گر حرفه ای در شرکت های تجاری برتر با یک ارزیابی مرحله ای شروع می شود و معامله گر باید ثابت کند مهارت های مورد نیاز را دارد.

برخی مهارت ها شامل مدیریت ریسک و تجارت برای سودجویی از بازارهای زنده است. معامله گران ممکن است با کمیسیون یا تقسیم سود حتی هنگام ارزیابی پاداش دریافت کنند. پس از این ممکن است درصورت دستیابی به اهداف، واجد شرایط افزایش بودجه شوند.

شرکت پراپ تریدینگ چیست؟

شرکت پراپ تریدینگ چگونه کار می کند؟

معامله گر برای دسترسی به یک حساب معاملاتی تأمین شده، باید مبلغ مشخصی را بپذیرد و بپردازد. این مبالغ به هر شرکت و معمولاً به میزان موجودی اولیه برای تجارت بستگی دارد. برخی شرکت های پراپ تریدینگ یک کارمزد ماهانه (اشتراک) و برخی دیگر کارمزدی به صورت یک باره دریافت می کنند که ممکن است گاهی اوقات استردادشدنی باشد.

بیشتر شرکت های پراپ تریدینگ از شما می خواهند مرحله ای به نام مرحله ارزیابی را پشت سر بگذارید. ارزیابی اساساً به این معناست که آن ها یک هدف سود، حد ضرر و غیره تعیین کرده اند که قبل از اینکه بتوانید مدیریت یک حساب کاربری زنده را به عهده بگیرید، باید آن ها را رعایت کنید.

هنگامی که بتوانید به این شرکت ها ثابت کنید سودآور هستید، آن ها به شما اجازه می دهند با سرمایه خود معامله کنید و هر هزینه ای را که قبلاً پرداخت کرده اید پس بگیرید (باز هم بستگی به شرکت دارد)، اما برخی شرکت ها مرحله ارزیابی ندارند و به شما اجازه می دهند سرمایه خود را پس از پرداخت هزینه یک باره یا اشتراک ماهیانه مدیریت کنید.

اهمیت شناخت قوانین شرکت های پراپ تریدینگ

همه این شرکت ها از مجموعه ای کم و بیش سخت گیرانه از قوانین و ابزارها استفاده می کنند تا از سطح بالای ریسک یا متحمل شدن ضررهای بزرگ جلوگیری کنند. آن ها معمولاً یک سری الزامات مانند قرار دادن دستورهای توقف ضرر در حداکثر فاصله معین، محدودیت های ضرر روزانه، محدودیت های کلی ضرر حساب، حداکثر اندازه موقعیت، حداکثر تعداد موقعیت های باز، عدم امکان استفاده از استراتژی های خاص یا حفظ موقعیت های باز در طول دوره را تحمیل می کنند.

برای موفقیت در فعالیت های این شرکت ها ضروری است قوانین شرکت پراپ تریدینگ را به دقت بخوانید و بررسی کنید. سریع ترین راه برای از دست دادن کارمزد اولیه و داشتن تجربه بد با یک شرکت پراپ تریدینگ، زیر پا گذاشتن هریک از قوانین و بسته شدن حساب است.

همچنین باید شرکت پراپ تریدینگ را با دقت انتخاب کنید. بسیاری از شرکت های جدید هر روز با پیشنهادهای مختلفی ظاهر می شوند، اما بسیاری از آن ها با منافع معامله گران خود هماهنگ نیستند و سعی می کنند از هزینه های دسترسی سود ببرند و شما را درگیر فرایند ارزیابی کنند.

اهمیت شناخت قوانین شرکت های پراپ تریدینگ

شرکت های پراپ تریدینگ چگونه درآمد کسب می کنند؟

این شرکت ها از دو راه کسب درآمد می کنند:

  • طرح تقسیم سود عملیات معامله گران
  • با دریافت هزینه هایی برای دسترسی به حساب های سرمایه گذاری شده، که هر چه موجودی بیشتری را در حساب تجاری خود داشته باشید، این هزینه بیشتر می شود. براساس نوع شرکت این هزینه ها می تواند به صورت ماهانه یا پرداخت یک باره باشد. در برخی موارد ممکن است پس از گذراندن فرایند ارزیابی، هزینه قابل استرداد باشد.

فهرست برترین شرکت های پراپ تریدینگ در سال ۲۰۲۳

فهرست برخی از معروف ترین شرکت های پراپ تریدینگ در سال ۲۰۲۳ به شرح زیر است:

  • Topstep
  • SurgeTrader
  • FundedNext
  • FTMO
  • My Forex Funds
  • The Funded Trader Program
  • Lux Trading Firm
  • The Trading Pit
  • The 5%ers
  • Audacity Capital
  • Fidelcrest
  • City Traders Imperium
  • 3Red Partners
  • Akuna Capital
  • Belvedere Trading
  • Chicago Trading Company

در ادامه در مورد هرکدام توضیح خواهیم داد:

Topstep

این شرکت مانند بسیاری از شرکت های تجاری دیگر، سهام، معاملات آتی و شاخص ها را به کار می گیرد و سرمایه، پشتیبانی، استراتژی های مدیریت ریسک و آموزش را برای کمک به آن ها در تجارت موفقیت آمیز فراهم می کند. معامله گران با استفاده از تقسیم سود پاداش می گیرند.

هنگام اجرای برنامه ها، معامله گران استراتژی های معاملاتی را یاد می گیرند که کارآمد هستند. ابتدا باید ثابت کنید می توانید در حساب سرمایه گذاری شده معامله کرده و ریسک را مدیریت کنید. پس از آن براساس موفقیت معاملاتی خود، بودجه بیشتری به دست می آورید.

یک معامله گر یک حساب تأمین شده را از بین سه مورد موجود انتخاب می کند. براساس قیمت گذاری ماهانه، قدرت خرید، هدف سود در هر مرحله، تعداد قراردادها، محدودیت های زیان و حداکثر برداشت تعیین می شود. حداقل قدرت خرید یا سرمایه ۵۰۰۰۰ دلار و حداکثر ۱۵۰۰۰۰ دلار است. این شرکت با معاملات آتی سر و کار دارد.

Topstep

ویژگی ها

  • تقسیم سود: ۱۰۰ درصد تا ۵۰۰۰ دلار تا ۸۰ درصد
  • دوره آزمایشی ۱۴ روزه رایگان
  • جلسات آموزشی عملکرد گروهی
  • مربی خصوصی از مربیان حرفه ای و نحوه استفاده از هوش مصنوعی. همچنین می توانید از ابزارها و منابع حرفه ای برای کسب درآمد بیشتر استفاده کنید.
  • طرح مقیاس بندی براساس موفقیت در معاملات
  • تیم پشتیبانی
  • هزینه ها و پاداش ها را از طریق PayPal، Mastercard، Visa، American Express و Discover پرداخت و دریافت خواهید کرد.
  • پلتفرم های معاملاتی پشتیبانی شده عبارت اند از: NinjaTrader، TradingView و TSTrader. سایر موارد Bookmap، Investor/RT، Trade Navigator، Sierra Chart، Jigsaw Daytradr، MultiCharts، RITrader Pro، VOIFix و غیره هستند.
  • تأسیس: ۲۰۱۰
  • دفتر مرکزی: شیکاگو، ایلینوی
  • درآمد: ۱۴ میلیون دلار
  • کارمندان: ۵۱ تا ۲۰۰
  • کارمزد: ۱۶۵ دلار در ماه، ۳۲۵ دلار در ماه و ۳۷۵ دلار در ماه به ترتیب برای ۵۰۰۰۰ دلار، ۱۰۰۰۰۰ دلار و ۱۵۰۰۰۰ دلار سرمایه اولیه.

مزایا

  • طبق وب سایت این شرکت، در سال ۲۰۲۱، تعداد ۸۳۸۹ حساب برای مشتریانی در ۱۴۳ کشور، تأمین مالی کرده است.
  • اهرم تا ۱: ۱۰۰
  • برنامه ارجاع

معایب

  • هیچ پاداشی از کارگزار Equiti Capital وجود ندارد.
  • خدمات پشتیبانی تنها در تعطیلات آخر هفته انجام می شود.

SurgeTrader

این شرکت امکان تجارت فارکس، فلزات، نفت، ارز دیجیتال و سهام را فراهم می کند. یک حساب معاملاتی استاندارد پراپ در SurgeTrader برای تقسیم سود ۷۵: ۲۵، هدف سود ۱۰ درصد، ضرر روزانه ۴ درصد و حداکثر ۵ درصد کاهش سود ۲۵۰۰۰ دلار هزینه دارد. قیمت این بسته ۲۵۰ دلار است.

یک حساب متوسط ۴۰۰ دلار برای حداکثر بودجه ۵۰۰۰۰ دلار، یک حساب معامله گر باتجربه ۷۰۰ دلار برای تأمین مالی ۱۰۰۰۰۰ دلاری و یک حساب معامله گر پیشرفته ۱۸۰۰ دلار برای تأمین مالی ۲۵۰۰۰ دلار هزینه دارد.

هزینه اکانت تخصصی ۳۵۰۰ دلار برای بودجه ۵۰۰۰۰۰ دلاری است؛ درحالی که یک حساب اصلی برای سرمایه ۱ میلیون دلاری ۶۵۰۰ دلار هزینه دارد. به این ترتیب، SurgeTrader یکی از شرکت های بازرگانی است که گسترده ترین گزینه های حساب را در اختیار شما قرار می دهد.

با این حال، معامله گران موظف اند تا ۷۵ درصد از سود خود را با سرمایه نگه دارند. علاوه بر این، مانند بسیاری از شرکت های تجاری، محدودیت های حساب براساس عملکرد یک معامله گر تنظیم می شوند. شما باید قوانینی مانند محدودکردن ریسک ها، بستن موقعیت ها قبل از تعطیلات آخر هفته و حفظ حداکثر تعداد لات های باز برابر با ۱/۱۰۰۰۰ اندازه حساب را رعایت کنید.

SurgeTrader

ویژگی ها:

  • تقسیم سود: تا ۷۵ درصد
  • بدون هزینه های مکرر ماهانه
  • حداقل روز معاملاتی برای سطوح حساب وجود ندارد و این اطمینان را به شما می دهد که به سرعت واجد شرایط بودجه بالاتر هستید.
  • با هر استراتژی که برای شما مناسب است معامله خواهید کرد.
  • تأسیس: ۲۰۰۸
  • دفتر مرکزی: فلوریدا
  • کارمندان: ۱-۱۰
  • کارمزد/ هزینه: ۲۵۰ دلار به بالا براساس نوع حساب

مزایا

  • تقسیم سود تا ۷۵ درصد
  • محدودیت معاملاتی تا ۱ میلیون دلار
  • فرایند ارزیابی یک مرحله ای
  • سود 10 درصدی بدون دوره زمانی برای دستیابی به آن
  • برداشت سریع

معایب

  • ۵ درصد حداکثر برداشت، ۱/۱۰۰۰۰ حداکثر لات باز
  • اهرم کم – ۱۰: ۱ فارکس، فلزات، نفت، ۵: ۱ برای سهام و ۲: ۱ برای ارزهای دیجیتال.

FundedNext

این شرکت یک پلتفرم معاملاتی نسبتاً جدید است که به معامله گران فارکس در سراسر جهان پاسخ می دهد. آن ها با ارائه ۱۵ درصد سود در مرحله ارزیابی خود را به سرعت از همتایان خود متمایز می کنند. اگر بتوانید حساب های خود را مداوم پرسود نگه دارید، شرکت به شما پاداش زیادی می دهد.

شما واجد شرایط افزایش ۴۰ درصدی موجودی حساب خود هر ۴ ماه یک بار هستید، مشروط بر اینکه سودآوری داشته باشید. شروع کار با FundedNext نیز بسیار ساده است. شما با انتخاب مدل تأمین مالی مورد نظر خود به صورت Express یا Evaluation ثبت نام می کنید، تجارت را شروع خواهید کرد و درنهایت به معامله گری دارای اعتبار تأییدشده تبدیل می شوید.

FundedNext با اختصاص یک مدیر برای حساب پراپ شما، فرایند کار با این وب سایت را آسان تر می کند. این مدیران حساب قادر به پاسخگویی به سؤالات و نگرانی های شما در هر زمان و زمینه ای هستند.

FundedNext

ویژگی ها

  • تقسیم سود: تا ۹۰ درصد
  • تقسیم سود ۱۵ درصد در مرحله ارزیابی
  • مدیر حساب اختصاصی
  • طرح افزایش ۴ میلیون دلاری
  • ۲ گزینه مدل تأمین مالی مختلف
  • برنامه های موبایل اندروید و iOS
  • تأسیس: ۲۰۲۲
  • دفتر مرکزی: AE
  • تعداد کارمند: ۵۱-۱۰۰
  • کارمزد: هزینه از ۹۹ دلار تا ۱۱۹ دلار.

مزایا

  • سازگار با تمام سبک های معاملاتی
  • کمیسیون های ارزان
  • در عرض چند ثانیه به حساب کاربری دسترسی پیدا می کنید.
  • اهرم معامله گر پسند و قابل قبول

معایب

  • پشتیبانی ضعیف

FTMO

FTMO به افراد امکان می دهد با استفاده از دوره های این وب سایت استعدادهای خود در تجارت فارکس را بیاموزند و کشف کنند. پس از آن از آن ها دعوت می شود تا به شرکت پراپ تریدینگ بپیوندند و یک حساب پراپ را مدیریت کنند. علاوه بر این FTMO تجزیه و تحلیل حساب ها و همچنین موارد دیگر را برای کمک به مشتریان پس از شروع تجارت انجام می دهد.

به عنوان یک معامله گر ۹۰ درصد از سود خود را از تجارت با شرکت و ابزارهای آن به دست می آورید. مشتریان همچنین درباره نحوه مدیریت ریسک های معاملاتی آموزش می بینند؛ بنابراین FTMO به عنوان یکی از بهترین شرکت های پراپ تریدینگ رتبه بندی می شود.

FTMO

ویژگی ها:

  • تقسیم سود: تا ۹۰ درصد
  • حساب های نوسانی که هیچ محدودیتی برای حفظ موقعیت ها در آخر هفته ندارند.
  • افزایش سقف موجودی حساب تا ۲۵ درصد هر چهار ماه طرح مقیاس بندی یک رابطه تجاری بلندمدت را تضمین می کند.
  • نسبت پرداخت ۸۰: ۲۰. هنگامی که حد موجودی حساب FTMO افزایش می یابد، به ۹۰: ۱۰ تنظیم می شود.
  • برنامه های سفارشی توسعه یافته برای معامله گران
  • معاملات اهرمی در ۱: ۱۰۰ آن را به یکی از بهترین شرکت های معاملاتی فارکس پراپ تبدیل می کند.
  • اسپرد کم
  • هزینه یک باره آن را به یکی از بهترین شرکت های تجاری اختصاصی برای مبتدیان تبدیل می کند.
  • پرداخت ها ماهی یک بار هستند.
  • تأسیس: ۲۰۱۴
  • دفتر مرکزی: جمهوری چک
  • درآمد: ۱۴ میلیون دلار
  • کارمندان: ۵۱ تا ۲۰۰
  • هزینه: از رایگان تا ۱۵۵ پوند استرلینگ.

مزایا:

  • مشتریانی که شامل معامله گران خرده فروشی هستند به ابزارهای معاملاتی MT4، MT5 و CTrader دسترسی دارند.
  • داده هایی در اختیار مشتریان قرار می گیرد که از ارائه دهندگان نقدینگی به دست می آیند تا شرایط واقعی بازار را برای معامله گرانی که آرزوی کسب درآمد بیشتر هنگام معامله دارند، شبیه سازی کنند.
  • این پلتفرم از تجارت کریپتو و همچنین فارکس، کالاها، سهام و اوراق قرضه پشتیبانی می کند.
  • حدود هفت روش پرداخت از جمله انتقال بانکی و Skrill در دسترس است.

معایب

  • هزینه بالاتر در مقایسه با سایر شرکت ها
  • شما نمی توانید معاملات را آخر هفته ها بسته نگه دارید؛ مگر اینکه از چالش معامله گر نوسانی استفاده کنید.

My Forex Funds

My Forex Funds برای معامله گرانی که برای تجارت به آن ملحق می شوند، بودجه فوری فراهم می کند. مشتریان پس از آن می توانند سود و پاداش نیز کسب کنند. برنامه های تأمین مالی براساس تجربه تجاری فرد سفارشی و قابل انتخاب هستند. معامله گران می توانند با هزینه ورودی کم به پلتفرم بپیوندند و حتی در عین کسب تجربه تجاری بیشتر درآمد کسب کنند. این شرکت در تجارت فارکس، قراردادهای CFD، شاخص ها و کالاهایی مانند فلزات تخصص دارد.

My Forex Funds

ویژگی ها

  • تقسیم سود: تا ۸5 درصد
  • تقسیم سود بالا آن را برای معامله گران طرفدار پراپ تریدینگ مناسب می کند.
  • تجربه تجارت خود را با گذراندن یک ارزیابی ثابت می کنید.
  • با متاتریدر ۴ و ۵ معامله می کنید.
  • ابزارهایی شامل چت، وبلاگ و پشتیبانی ۲۴/۷ دارد.
  • پرداخت با استفاده از رمزارز BTC، ETH و LTC
  • یک حساب آزمایشی براساس شرایط واقعی بازار دارد.
  • اولین پرداخت ۳۰ روز پس از اولین معامله است. پس از آن، ۴ درصد از سود هدف در فاز ۲ پرداخت می شود.
  • شما می توانید از ۲۰۰۰ دلار به ۵۰۰۰ دلار دریافت کنید و سرمایه خود را به حداکثر ۲ میلیون دلار افزایش دهید. برنامه ارزیابی نیز بین ۱۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰۰ دلار تأمین می شود؛ اگرچه مشتریان می توانند مبلغ حساب های خود را تا ۶۰۰۰۰۰ دلار افزایش دهند.
  • بودجه تضمین شده براساس هدف متفاوت است.
  • اهرم تا ۱۰۰ برابر بسته به طرح انتخابی
  • برای حساب های قدیمی تر از ۵ روز هفته ۵۰ درصد سود حساب خود را دریافت خواهید کرد. پول خود را می توانید از طریق PayPal، TransferWise یا از طریق ارز دیجیتال دریافت کنید.
  • تأسیس: ۲۰۲۰
  • دفتر مرکزی: تورنتو، انتاریو و کانادا
  • کارمزد/ هزینه: ۴۹۹ تا ۲۴۵۰ دلار هزینه ثبت نام یک بار برای حساب تجاری بین ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ دلار سرمایه اولیه.

مزایا

  • این وب سایت برای معامله گران مبتدی، متوسط و حرفه ای حساب های مختلف ارائه می دهد.
  • هزینه های ارزیابی مقرون به صرفه و تا ۲۵ درصد ارزان تر از FTMO برای همان سطح سرمایه
  • تقسیم سود بالا، تأمین مالی فوری

معایب

  • خدمات مشتریان این شرکت کمی ضعیف است.
  • برداشت براساس حقوق صاحبان سهام است، نه مانده حساب

The Funded Trader Program

وقتی صحبت از شرکت های پیشرو در صنعت پراپ تریدینگ به میان می آید، FTP عملکرد متفاوتی دارد و به دلیل تنظیم نبودن سبک معاملاتی شما شناخته شده است. همچنین به معامله گران این امتیاز را می دهد تا معاملات را در یک شب انجام دهند و آخر هفته ها معامله کنند. این شرکت دو گزینه برنامه تأمین مالی را به معامله گران خود ارائه می دهد.

اول حساب های استاندارد که هدف آن ها شناسایی معامله گران ماهر است. سپس به این معامله گران براساس ثبات آن ها در میان دوره ارزیابی دومرحله ای پاداش داده می شود. حساب ارزیابی به معامله گران اجازه می دهد با اهرم ۱: ۲۰۰ معامله کنند.

حساب های سریع یا فست که هدف آن ها شناسایی معامله گران جدی و پاداش دادن به آن ها برای ثباتشان در دوره ارزیابی دومرحله ای است. تنها تفاوت این دو حساب این است که معامله گران در حساب فست مجاز هستند با اهرم ۱: ۱۰۰ معامله کنند. این امر، همراه با قوانین معاملاتی آسان The Funded Trading Program را به بهترین شرکت پراپ تریدینگ تبدیل می کند.

The Funded Trader Program

ویژگی ها

  • تقسیم سود: تا ۹۰ درصد
  • حداکثر سرمایه با استاندارد: ۶۰۰۰۰۰ دلار
  • اهرم تا ۲۰۰: ۱
  • معاملات آخر هفته و معاملات شبانه مجاز است.
  • حداکثر سرمایه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ دلار با طرح مقیاس بندی
  • تأسیس: می ۲۰۲۱
  • دفتر مرکزی: فورت لادردیل، فلوریدا، ایالات متحده آمریکا
  • تعداد کارمند: ۱-۱۰
  • هزینه ها: ۳۱۵ دلار برای حساب ۵۰ هزار دلاری

مزایا

  • قوانین معاملاتی بسیار آسان
  • طرح مقیاس بندی که به معامله گران اجازه می دهد حداکثر موجودی تا ۱,۵۰۰,۰۰۰ دلار و ۹۰ درصد تقسیم سود را حفظ کنند.
  • از مجموعه ای از ابزارهای معاملاتی مانند جفت ارزهای فارکس، ارزهای دیجیتال و غیره پشتیبانی می کند.

معایب

  • پشتیبانی مشتری این شرکت کمی ضعیف عمل می کند.

Lux Trading Firm

این شرکت کارشناسان و معامله گران حرفه ای در زمینه های مختلف از جمله فارکس، کریپتو و سایر دارایی های مالی را استخدام می کند و حساب های آن ها را تا سقف ۲.۵ میلیون دلار تأمین خواهد کرد. از زمانی که معامله گر به هدف ۱۰ درصد می رسد تا زمانی که به سقف ۲.۵ میلیون دلار برسد، این حساب به صورت مرحله ای ارتقا می یابد. بالاترین مرحله برای مدیران صندوق است. معامله گران می توانند با استفاده از حساب های ارزیابی که از ۵۰۰۰ دلار (پایین ترین مبلغ) شروع می شود، توانایی خود را ثابت کنند.

این شرکت پلتفرم های معاملاتیMetaTrader ،Trader Evolution و TradingView را با ابزارهای معاملاتی دقیق به معامله گران ارائه می دهد و آن ها می توانند پیشرفت معاملات خود از جمله مبلغ معامله، کل معاملات، ارزش کل یا موجودی و موارد دیگر را از داشبورد سایت مشاهده کنند.

Lux Trading Firm

ویژگی ها

  • تقسیم سود: تا ۶۵ درصد
  • باشگاه معامله گران نخبه به افزایش میزان موفقیت فرد کمک می کند.
  • مربیان شخصی و هزینه ها برای کسانی که به باشگاه معامله گران نخبه می پیوندند سودمند است.
  • اتاق های معاملات زنده
  • تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری خودکار و خدمات تحقیقاتی تحلیلگر
  • میز مدیریت ریسک برای معامله گران نخبه. درباره نحوه استفاده از حداکثر ۴ درصد کاهش نسبی، توقف ضرر، اهرم، اندازه لات و انتظارات سود واقع بینانه و سبک های معاملاتی مشاوره دریافت می کنید.
  • KPMG نتایج را برای تمام حساب های حرفه ای زنده بررسی می کند.
  • تجارت فارکس، کریپتو و سایر دارایی ها یا ابزارهای مالی
  • تأسیس: ۲۰۲۱
  • دفتر مرکزی: انگلستان
  • کارمندان: ۳۰۰+ نفر
  • کارمزد/ هزینه: بسته به مبلغی که می خواهید شروع کنید (از ۵۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ دلار)، از ۲۹۹ تا ۴۹۹ پوند استرلینگ متغیر است.

مزایا

  • دوره آزمایشی رایگان
  • سرمایه بالا تا ۲.۵ میلیون دلار
  • بدون محدودیت زمانی برای دستیابی به اهداف معاملاتی
  • ارزشیابی فقط یک مرحله است.

معایب

  • اهرم کم
  • ۴ درصد حداکثر برداشت نسبی و حداکثر حد ضرر

The Trading Pit

این شرکت که در لیختن اشتاین مستقر است، یک شرکت پراپ تریدینگ شناخته شده جهانی است که از یک مدل مشارکت پیروی می کند. آن ها پلتفرم پیشرفته ای را برای معامله گران فراهم می کنند که به آن ها اجازه می دهد در فارکس، کریپتو، سهام، ETF، کالاها و غیره معامله کنند. برای ثبت نام در این پلتفرم باید هزینه کمی بپردازید.

پس از ثبت نام، باید یک دوره ارزیابی را پشت سر بگذارید. براساس نحوه عملکرد شما به عنوان یک معامله گر، گزینه های متعددی به شما ارائه می شود. می توانید با آن ها شریک شوید، سیگنال های تجاری برای آن ها تولید کنید و گزینه های دیگری نیز برای کسب درآمد خواهید داشت.

The Trading Pit

ویژگی ها:

  • تقسیم سود: تا ۸۰ درصد
  • برداشت های ساده و سریع
  • دسترسی جهانی
  • پشتیبانی چندزبانه
  • آمار بلادرنگ
  • طیف گسترده ای از گزینه های پرداخت
  • تأسیس: ۲۰۲۲
  • دفتر مرکزی: لیختن اشتاین
  • درآمد: ۱-۵ میلیون دلار (تقریباً)
  • کارکنان: ۱۱-۵۰
  • هزینه ها / کارمزد: از ۹۹ یورو شروع می شود.

مزایا

  • پیشرفته ترین سیستم های معاملاتی
  • ابزارهای آموزشی رایگان و پولی
  • نرخ تبدیل بالا
  • مدیران حساب اختصاصی

معایب

  • این شرکت جدید است و سابقه ای طولانی مدت ندارد.

The 5%ers

این شرکت یکی از قدیمی ترین و مطمئن ترین شرکت های پراپ تریدینگ در این صنعت است و به شما امکان می دهد از روز اول بدون نیاز به حساب آزمایشی، فارکس، فلزات و غیره را با یک حساب زنده معامله کنید. شما می توانید به سبک خود، EA یا کپی تریدینگ معامله کنید. این شرکت همچنین بودجه فوری برای افراد متقاضی فراهم می کند.

The 5%ers

نفع 5%ers در چیست؟

5%ers یک مدل سرمایه گذاری را معرفی می کند که در آن شما مهارت های خود را در برخی معاملات نشان می دهید. بهترین نفع 5%ers این است که معامله گران موفق شوند؛ به همین دلیل آن ها در منابع رایگان برای معامله گران خود سرمایه گذاری می کنند. ویژگی های 5%ers به شرح زیر است:

  • اتاق معاملاتی زنده روزانه ۴ بار در هفته
  • آمار عملکرد معاملات
  • وبینارهای رایگان
  • اطلاعیه های معاملاتی در زمان واقعی
  • برنامه مدیریت ریسک و تجارت
  • یک وبلاگ با کیفیت بالا
  • صفحه ایده های معاملاتی
  • کارگاه اسکالپینگ فارکس
  • کارگاه عرضه و تقاضای فارکس
  • کلاس ها و استراتژی های معاملاتی
  • بدون حداقل پرداخت
  • معامله گران از متاتریدر ۵ استفاده می کنند.
  • جامعه قوی
  • امکان افزایش سرمایه تا ۴ میلیون دلار
  • منابع با کیفیت بالا
  • هر زمان که بخواهید می توانید برداشت انجام دهید.
  • برنامه Freestyle بودجه ۲۵۰۰۰ یا ۵۰۰۰۰ دلاری را فراهم می کند و معامله گران می توانند تا ۳۰ بار از سرمایه استفاده کرده و پس از ۵۰ موقعیت، سود خود را برداشت کنند.
  • تأسیس: ۲۰۱۶
  • دفتر مرکزی: اسرائیل
  • درآمد: ۵ میلیون دلار
  • پرسنل: ۲۵ نفر
  • کارمزد/هزینه: ۲۳۵ یورو

Audacity Capital

Audacity Capital علاوه بر ارائه ابزارهایی برای معامله گران حرفه ای فارکس، در زمینه پراپ تریدینگ نیز فعال است. در این شرکت معامله گران پکیج های مختلف را انتخاب می کنند، به تجربه و استراتژی های معاملاتی خود دسترسی پیدا خواهند کرد و سپس برای مصاحبه حضوری در لندن دعوت می شوند. پس از تأیید، نوبت به کسب درآمد از معاملات می رسد.

شما می توانید برنامه استعدادهای پنهان یا برنامه معامله گر سرمایه گذاری را انتخاب کنید که هرکدام ویژگی های متفاوتی دارند. هر زمان که یک معامله گر به هدف سود ۱۰ درصدی دست یابد، حساب ها به تدریج ارتقا می یابند. این شرکت از ارائه دهندگان نقدینگی نهادی به جای کارگزاران خرده فروشی استفاده می کند.

Audacity Capital

ویژگی ها

  • تقسیم سود: تا ۵۰ درصد
  • تقسیم سود ۵۰-۵۰. هر بار که به هدف ۱۰ درصدی برسید، سود به اشتراک گذاشته می شود.
  • فقط فارکس را پشتیبانی می کند.
  • هر بار که به هدف سود ۱۰ درصدی دست می یابید، می توانید اندازه حساب خود (حد بودجه) را دو برابر کنید.
  • ۱۰ درصد برداشت و معامله گران مسئولیتی در قبال ضرر ندارند.
  • می توانید آموزش ببینید و با دیگر معامله گران پراپ تعامل داشته باشید.
  • پشتیبانی معاملاتی
  • برنامه های اندروید، دسکتاپ و iOS
  • تأسیس: ۲۰۱۲
  • دفتر مرکزی: وود استریت، لندن، بریتانیا
  • درآمد: ۶۰۰۰۰۰ دلار
  • کارمندان: ۲۰۱ – ۵۰۰
  • هزینه/ کارمزد: ۱۹۹ پوند هزینه ثبت نام و ۹۹ پوند هزینه ماهانه

مزایا

  • این شرکت بیش از ۵۰۰۰ معامله گر از ۴۰ کشور در سراسر جهان دارد.
  • بدون فرایند ارزیابی
  • پس از تأیید، یک معامله گر از ۱۵۰۰۰ دلار تا ۵۰۰۰۰۰ دلار سرمایه تجاری برای معامله در بازارهای واقعی دریافت می کند.

معایب

  • بودجه محدود در مقایسه با سایر شرکت های پراپ تریدینگ
  • تقسیم کم سود

Fidelcrest

شرکت تجارت پراپ تریدینگ Fidelcrest، معامله گران فارکس، CFD و سایر معامله گران را که می توانند با درخواست سرمایه شرکت، سود و پورسانت کسب کنند پیدا کرده، آموزش می دهد و ارزیابی می کند. معامله گران از طریق دوره ارزیابی Fidelcrest انتخاب می شوند.

این چالش شامل یک معامله گر است که اندازه حساب خود را انتخاب کرده و سپس به مدت ۶۰ روز معامله می کند تا به هدف سود معین دست یابد. پس از اینکه معامله گر انتخاب شد، به مرحله تأیید مالی ارتقا می یابد؛ جایی که باید استراتژی های خود را ثابت کند و بتواند به ۵۰ درصد سود برسد. پس از این، معامله گر به Fidelcrest Trader ارتقا می یابد و از ۱۵۰۰۰۰ دلار تا ۱ میلیون دلار تأمین مالی می شود و می تواند تا ۹۰ درصد سود به دست آورد.

Fidelcrest Trader ها حداقل دوره معاملاتی ۳۰ روزه و اهداف سودی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد داشته و هیچ هدف سودی ندارند، اما حداکثر ضرر برای آن ها تعیین می شود.

Fidelcrest

ویژگی ها

  • تقسیم سود: تا ۹۰ درصد
  • دریافت کمیسیون ثبت نام براساس عملکرد در حین تأیید. معامله گران می توانند پس از حداقل ۲ روز معامله شروع به کسب درآمد واقعی کنند.
  • تأسیس: ۲۰۱۸
  • دفتر مرکزی: وود استریت، لندن، بریتانیا
  • درآمد: ۶۰۰۰۰۰ دلار
  • کارمندان: ۲۰۱ – ۵۰۰
  • کارمزدها: ۶۴۹ یورو برای پایین ترین سطح حساب کاربری ProTrader Normal، ۹۹۹ یورو برای یک حساب با سرمایه ۲۵۰۰۰۰ دلاری، ۱۵۹۹ یورو برای یک حساب سرمایه گذاری شده ۵۰۰۰۰۰ دلاری و ۲۶۹۹ دلار برای یک حساب سرمایه گذاری شده ۱ میلیون دلاری.

مزایا

  • سقف بودجه ۱ میلیون دلار است.
  • تقسیم سود بالا تا ۹۰ درصد
  • دارایی های متعدد شامل CFDها، سهام، فارکس و کریپتو را می توانید در این شرکت معامله کنید. برداشت از طریق بانک، پی پال و روش های دیگر.

معایب

  • باید دو مرحله سخت را برای کسب سود ۹۰ درصد پشت سر گذاشت.
  • ارزیابی دومرحله ای است و می تواند تا ۹۰ روز طول بکشد.
  • معاملات استراتژی بلندمدت با محدودیت معاملاتی ۳۰ روزه مطلوب نیست.
  • موارد آموزشی کمی دارد.

City Traders Imperium

با City Traders مشتریان می توانند تا سقف ۴ میلیون دلار سرمایه دریافت کرده و تا ۷۰ درصد سود معامله به دست آورند. آن ها برای تجارت ابزارهای مالی مختلف از جمله فارکس، سهام و طلا تأمین مالی می شوند. این شرکت چندین طرح تأمین مالی به نام های ارزیابی، مدیریت پورتفولیو و برنامه های تأمین مالی مستقیم ارائه می کند. هر بار که یک معامله گر به هدف سود ۱۰ درصد می رسد، حساب او ارتقا پیدا خواهد کرد.

در سطح ارزیابی، شما تا ۱ سال ارزیابی می شوید و می توانید واجد شرایط دریافت ۴۰۰ درصد پاداش از سرمایه اولیه ارزیابی برای تجارت به عنوان مدیر پورتفولیو شوید. برای همه حساب ها، شما از پایین ترین سطح شروع می کنید و براساس عملکردی که دارید واجد شرایط دریافت بودجه بیشتر به صورت تدریجی خواهید بود. حساب مدیریت پورتفولیو هیچ قانون معاملاتی ندارد و ۶۰ درصد سود دریافت می کند. شما حتی می توانید دو حساب مدیریت پورتفولیو داشته باشید.

City Traders Imperium

ویژگی ها

  • تقسیم سود: تا ۷۰ درصد
  • علاوه بر بودجه، این شرکت برنامه های آموزشی را برای کمک به موفقیت معامله گران ارائه می کند.
  • ابزار لازم مورد نیاز در اختیار معامله گران قرار می گیرد.
  • تأسیس: ۲۰۱۸
  • دفتر مرکزی: لندن، بریتانیا
  • کارمندان: ۱-۱۰
  • هزینه ها/ کارمزد: یک حساب ارزیابی به ترتیب ۱۰۹ پوند، ۱۹۹ پوند، ۳۷۹ پوند، ۴۴۹ پوند و ۶۴۹ پوند هزینه برای سرمایه های ۱۰۰۰۰ دلار، ۲۰۰۰۰ دلار، ۴۰۰۰۰ دلار، ۵۰۰۰۰ دلار و ۷۰ دلاری دارد.
  • هزینه حساب های تأمین مالی مستقیم به ترتیب از ۹۹۹ پوند، ۱۷۹۹ پوند، ۲۱۹۹ پوند و ۳۰۹۹ پوند برای سرمایه های ۲۰۰۰۰ دلار، ۴۰۰۰۰ دلار، ۵۰۰۰۰ دلار و ۷۰۰۰۰ دلاری هستند. هزینه حساب های فارکس بین ۱۰۹ پوند برای سرمایه ۱۰۰۰۰ دلاری تا ۶۴۹ پوند برای سرمایه ۷۰۰۰۰ دلاری است.

مزایا

  • گزینه ای برای دریافت بازپرداخت بیشتر با رشد حساب.
  • تیم پشتیبانی قوی
  • ارزیابی معامله گران نوسانی

معایب

  • برای معامله گران اسکالپر وب سایت مناسبی نیست.

3Red Partners

3Red Partners یک شرکت پراپ تریدینگ در شیکاگو است و روی پلتفرم های معاملاتی اختصاصی با فرکانس بالا برای تجارت ارزهای دیجیتال، اختیار معامله، معاملات آتی، سهام، اوراق بهادار، مشتقات و سایر ابزارهای مالی معامله می کند. این شرکت به عنوان یک شرکت برتر در زمینه فارکس، استراتژی های معاملاتی را براساس ریاضیات، فناوری اطلاعات، اقتصاد، تحقیق و تجربه توسعه داده و به کار می گیرد.

نرم افزار معاملاتی این شرکت الگوریتمی ایجاد می کند که اطلاعات را از هزاران منبع داده استخراج خواهد کرد تا بینش تجاری ارزشمندی را به دست آورد. سپس این نرم افزار با استفاده از فناوری ها و قوانین اتوماسیون، اقدامات معاملاتی را به صورت خودکار انجام می دهد.

3Red Partners

ویژگی ها

  • پایگاه بین المللی
  • روش های تحقیق محور و استراتژی های معاملاتی
  • تأسیس: ۲۰۱۱
  • دفتر مرکزی: شیکاگو
  • درآمد: ۱۰ تا ۵۰ میلیون دلار
  • تعداد کارمندان: ۱۰ تا ۱۰۰ نفر

مزایا

  • با نرم افزار این شرکت می توانید از استراتژی ها و اهرم های معاملاتی پیشرفته برای تجارت ارزهای دیجیتال، اختیار معامله، معاملات آتی، سهام، اوراق بهادار، مشتقات و سایر ابزارهای مالی با مدیریت ریسک استفاده کنید.

معایب

  • این شرکت عملکرد شفافی درباره تقسیم سود یا سایر جزئیات ندارد.

Akuna Capital

این شرکت یک شرکت حرفه ای پراپ تریدینگ و یک پلتفرم معاملاتی مشتقات برای سهام، کریپتو و سایر دارایی هاست. همچنین از استراتژی های بازارسازی، از جمله قیمت های خرید و فروش رقابتی استفاده می کند و این سرویس را از طریق فناوری های کم تأخیر، استراتژی های معاملاتی و مدل های ریاضی ارائه می دهد.

این شرکت که در ایالات متحده، هنگ کنگ و بازارهای ارز دیجیتال فعال است، به تجارت سازمانی نیز کمک می کند. این شرکت کارکنانی را به عنوان سهامدار استخدام می کند و هیچ سرمایه گذار یا مشتری خارجی ندارد. Akuna Capital به نوشتن کدهایی معروف است که چالش های تجاری پیشرفته را حل می کنند و الگوریتم های معاملاتی را با افزودن سیگنال ها و الگوهای جدید طراحی و توسعه می دهد تا الگوریتم ها را قوی تر و بدون خطا کند.

دپارتمان بازرگانی Akuna Capital براساس مجموعه وسیعی از شرایط و ورودی ها، تصمیم های تجاری و مدیریت ریسک را در پیش می گیرد؛ درحالی که تیم فناوری اطلاعات Akuna Capital سیستم ها را بهینه سازی می کند.

Akuna Capital

ویژگی ها

  • بسیار مناسب برای کارآموزان، تاجران جوان و معامله گران باتجربه
  • دارای دوره های آموزشی برای تریدرها و برنامه های آموزشی متناسب با تمام معامله گران
  • امکان پیشرفت شغلی علاوه بر تقسیم سود
  • تأسیس: ۲۰۱۱
  • دفتر مرکزی: شیکاگو
  • درآمد: ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار
  • کارمندان: 201- ۵۰۰

Belvedere Trading

Belvedere یک شرکت پراپ تریدینگ است که قیمت های دوطرفه را در بازارسازی ارائه می کند. معاملات بازارساز از طریق مجموعه ای ترکیبی از استراتژی ها اجرا می شوند. این شرکت در زمینه معامله شاخص های ایالات متحده و خارجی، نرخ بهره، انرژی و فلزات را فعال است؛ با این حال در شاخص سهام و مشتقات کالا تخصص دارد. علاوه بر این، از افراد کارآفرین برای توسعه برنامه های آموزشی در سطح جهانی استفاده می کند.

این شرکت رویکردی مبتنی بر تیم را برای تجارت در پیش می گیرد، روش های معاملاتی متنوعی را اعمال خواهد کرد و از اعضای بااستعداد بهره می برد. آن ها همچنین به اعضای جدید تیم مشاوره می دهند و برای توسعه یا بهبود فناوری های تجاری با فرکانس بالا که به آن ها کمک می کنند در معاملات موفق شوند، زمان می گذارند.

تیم Belvedere متشکل از مهندسان نرم افزار، تحلیلگران تجاری، مدیران محصول و مهندسین سخت افزار است. این شرکت یکی از بهترین شرکت ها در زمینه فارکس است که آموزش و پشتیبانی مالی را برای معامله گران باتجربه و گروه های تجاری درصورت نیاز فراهم می کند.

Belvedere Trading

ویژگی ها

  • تخصص در نرم افزارها و مدل های معاملاتی اختصاصی
  • تأسیس: ۲۰۰۲
  • دفتر مرکزی: شیکاگو
  • درآمد: ۱۶.۵۸ میلیون دلار
  • کارمندان: ۱۰۰-۵۰۰

Chicago Trading Company

این شرکت متشکل از تیمی قوی از معامله گران باتجربه است که در معاملات بازارساز برای نرخ های بهره، کالاها و بازارهای سهام معامله می کنند. برخی از صرافی هایی که CTC در آن ها معامله می کند، عبارت اند از CBoE، NYMEX، Eurex و CME و درواقع در این صرافی ها بازارساز است. مانند بسیاری از شرکت های برتر در زمینه فارکس، این شرکت از استراتژی های مدیریت ریسک، فناوری های اختصاصی، تخصص مالی و تجربه بازار برای موفقیت استفاده می کند.

Chicago Trading Company

ویژگی ها

  • تأسیس: ۱۹۹۵
  • دفتر مرکزی: شیکاگو
  • درآمد: ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار
  • کارمندان: ۲۰۱-۵۰۰

آیا پراپ تریدینگ قانونی است؟

فعالیت این شرکت با حساب های تجاری تأمین شده قانونی است، اما مشمول الزام مجوز یا مقررات سخت گیرانه نیست؛ برای مثال، هنگام معامله با پول مشتریان خرد در بازارهای مالی. شرکت های پراپ تریدینگ کارگزار یا عامل مالی نیستند و بنابراین از بیشتر مقررات بین المللی اجتناب می کنند.

درباره کارگزاران یا نمایندگانی که با پول مشتری معامله می کنند، باید توسط نهادهای نظارتی کشورهایی که در آن مستقر هستند یا خدمات واسطه گری خود را در آن ارائه می دهند، تنظیم شوند. نمونه هایی از این تنظیم کننده ها عبارت اند از: کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) یا سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) در ایالات متحده، مرجع رفتار مالی (FCA) در بریتانیا، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) در استرالیا و اداره رفتار بخش مالی (FSCA) در آفریقای جنوبی.

شرکت های سرمایه گذاری محدود به تجارت در بازارهای مالی با سرمایه شخصی خود هستند و با سرمایه گذاران خرد تعامل نمی کنند یا سرمایه شخص ثالث را در امان نگه نمی دارند. شرایط و ضوابط با معامله گرانی که حساب های تجاری تأمین شده را مدیریت می کنند، قراردادهای خصوصی بین دو طرف است.

معاملات حتی در طول فرایند ارزیابی در یک حساب آزمایشی انجام می شود. پس از پایان فرایند، برخی از شرکت های تجاری مانند FTMO وجود دارند که معاملات معامله گر را در یک حساب آزمایشی نگه می دارند و اطلاعاتی درباره اینکه آیا این معاملات را به طور کامل یا جزئی در یک حساب زنده تکرار می کنند ارائه نمی دهند.

چرا شرکت هایی که بررسی کردیم مطمئن هستند؟

بیشتر معاملات در حساب های زنده پس از ارزیابی و معمولاً با کارگزاران بین المللی انجام شده، سرمایه از وجوه خود کارگزار جدا نگه داشته می شود و تنها برای پوشش معاملات انجام شده استفاده خواهد شد. در هر صورت، تاجر با پول شرکت تجاری معامله می کند نه با پول خود. ریسک برای معامله گر محدود به کارمزدی است که ابتدا برای افتتاح حساب پرداخت می شود یا اینکه ممکن است شرکت به دلیل مدیریت ضعیف ریسک ورشکست شود و معامله گر دیگر نتواند با سرمایه خود به تجارت ادامه دهد.

به همین دلیل شرکت هایی که در این مقاله بررسی و توصیه کردیم، مطمئن ترین شرکت ها در بازار هستند، با پشتوانه تجربه مثبت هزاران معامله گر، با سوابق خوب، پرداخت های به موقع و در حال حاضر از شهرت خوبی برخوردارند.

چگونه بهترین شرکت پراپ تریدینگ را انتخاب کنیم؟

کلید موفقیت در پراپ تریدینگ، یافتن شرکت مناسب است. بسیاری از شرکت ها در حال رقابت برای معامله گران جدید با مزایای تبلیغاتی و کاهش سود بالاتر هستند؛ با این حال حاشیه سود تنها معیار مهم نیست و چندین عامل وجود دارد که قبل از تعهد به یک شرکت خاص باید در نظر گرفته شود.

شهرت

با توجه به شرکت هایی که در پراپ تریدینگ بسیار ضعیف عمل کرده اند، شهرت اهمیت زیادی دارد. باید بررسی کنید که کاربران درباره تجربه خود در هر پلتفرم چه می گویند و این شرکت چگونه با مشکلاتی که معامله گران با آن ها مواجه بودند برخورد کرده است.

در همه سازمان ها، شکایاتی که حل نشده اند در رتبه بندی Trustpilot شرکت منعکس می شوند. مدت زمانی که شرکت برای ورود معامله گران جدید در نظر می گیرد و پرداخت های به موقع از مهم ترین عواملی است که میزان اعتبار شرکت را نشان می دهند.

دارایی های موجود

برخی شرکت های پراپ تریدینگ دارایی های متنوعی برای تجارت دارند. شما باید بتوانید بین معاملات آتی، سهام، فارکس و سایر کالاها انتخاب کنید. حتی اگر شرکتی به طور خاص به عنوان شرکت پشتیبانی از فارکس تعیین شده باشد، تجارت با ارزهای دیجیتال و فلزات گران بها را نیز می تواند شامل شود.

هزینه ها

کارمزدها و حاشیه سود عوامل تعیین کننده برای هر معامله گر احتمالی در جست وجوی یک پلتفرم خواهد بود. قبل از پذیرفته شدن به عنوان یک معامله گر معمولی، باید تعهد مالی داشته باشید و برخی پلتفرم ها در مقایسه با سایرین دارای موانع بیشتری برای ورود هستند. هزینه اولیه یک بار برای فرایند ارزیابی به طور قابل توجهی در شرکت ها متفاوت است. نکته مثبت این است که برخی شرکت ها بازپرداخت ارائه می دهند.

بستر و سبک معاملاتی

بررسی کنید شرکت مورد نظر از کدام پلتفرم معاملاتی استفاده می کند. درباره معاملات فارکس بیشتر شرکت ها پلتفرم های MT4 و MT5 و cTrader را اجرا می کنند؛ درحالی که دیگران ممکن است بر تحلیل تکنیکال در مقابل اصولی که سرمایه گذاری های شما براساس آن ها ساخته شده است، تأکید داشته باشند. رویکرد شما درباره تحقیق قبل از سرمایه گذاری انتخاب های شما را تعیین می کنند.

پشتیبانی مشتری

پشتیبانی خوب از سوی شرکتی که با آن معامله می کنید ضروری است. ممکن است سؤالات یا مسائل مهمی درباره پرداخت ها، تقسیم سود و ویژگی های پلتفرم داشته باشید. در این صورت پشتیبانی در دسترس فوق العاده مفید است و یک پایگاه دانش گسترده در زمان با ارزشی که برای اختصاص دادن به تحقیق و تجارت نیاز دارید صرفه جویی می کند.

قوانین ساده معاملاتی

شرکت های پراپ تریدینگ قوانین معاملاتی مختلفی را تعیین می کنند که برای محافظت از سرمایه ضروری است، اما باید به این نکته توجه کرد که بهتر است معامله گران بتوانند به راحتی استراتژی های خود را اجرا کنند. هرچه شرکت قوانین کمتری داشته باشد، معامله گر استرس کمتری خواهد داشت و زندگی روزمره او به عنوان یک معامله گر دارای سرمایه آسان تر خواهد بود. برخی شرکت های پراپ تریدینگ قوانین معاملاتی ساده ای دارند و سایر شرکت ها ممکن است محدودیت های زیادی تعیین کنند.

سخن پایانی

بهترین شرکت های پراپ تریدینگ شرکت هایی هستند که سود ۹۰ درصد و بالاتر را ارائه می دهند. به دنبال کار کردن با شرکت هایی از جمله FTMO و My Forex Funds، ۹۰ درصد و ۸۵ درصد تقسیم سود را تجربه خواهید کرد. همچنین شما باید شرکت های پراپ تریدینگ را براساس میزان سرمایه ای که می توانند ارائه دهند، ارزیابی کنید.

برای معامله گرانی که به دنبال تنوع بخشیدن به معاملات خود هستند، بیشتر شرکت های پراپ تریدینگ موجود در لیست دارایی های معاملاتی فراتر از سهام، معاملات آتی و فارکس را ارائه می دهند؛ بنابراین می توانید با شرکت هایی مانند FTMO، My Forex Funds، Lux Trading Firm، 3Red Partners و Akuna Capital معامله کنید.

پرسش های متداول

معاملات Prop در مقایسه با بانکداری سرمایه گذاری یا مشاغل خصوصی دارای پتانسیل درآمد بسیار بالاتری است. پراپ تریدینگ به یک معامله گر اجازه می دهد تا بدون توجه به میزان درآمدی که از تخصص خود به دست می آورد، برای تجارت برای شرکت ها درآمد کسب کند؛ بنابراین پراپ تریدینگ برای متخصصان و معامله گران باتجربه بسیار مطلوب است.

3Red Partners، Akuna Capital، Belvedere Trading، Chicago Trading Company، FTMO، My Forex Funds و Lux Trading Firm برخی از بهترین شرکت های پراپ تریدینگ هستند که می توان آن ها را امتحان کرد. دیگر شرکت های پراپ تریدینگ برتر عبارت اند از: The 5ers ، Audacity Capital، Fidelcrest، Topstep، SurgeTrader و City Traders Imperium.

یک معامله گر پراپ تریدینگ با توجه به مهارت و تجربه خود بین ۴۲۰۰۰ تا ۷۹۰۰۰ دلار در سال درآمد دارد. متوسط حقوق برای معامله گران پراپ تریدینگ ۲۰۰۰۰ دلار در سال است. ۵۷ درصد از پراپ تریدرها متوسط بین ۲۰۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰۰ دلار درآمد دارند. برخی از پراپ تریدرهای بزرگ ۷۹۰۰۰ دلار در سال درآمد دارند.

شرکت های بازرگانی پراپ تریدینگ بین ۲۰ تا ۵۰ درصد از سود هر معامله گر را به دست می آورند. همچنین از کاربران برای باز کردن حساب هزینه دریافت می کنند. تعداد کمی از آن ها سود را ۹۰: ۱۰ تقسیم می کنند؛ به این معنا که از هر معامله گری که سود می برد تنها ۱۰ درصد سود دریافت خواهند کرد. برخی ممکن است از معامله گران بخواهند برای آموزش هزینه کنند.

معاملات پراپ تریدینگ برای افراد، گروه ها، کارگزاری ها و شرکت ها قانونی است. در برخی حوزه های قضایی ممکن است پراپ تریدینگ برای بانک ها و سایر مؤسسات مالی غیرقانونی باشد. با این حال، پراپ تریدینگ در بیشتر موارد، قانونی است.

ادامه مطلب
پراپ تریدینگ چیست؟ | بهترین سایت های پراپ تریدینگ برای ایرانیان
پراپ تریدینگ چیست؟ | بهترین سایت...

پراپ تریدینگ به یک شرکت مالی یا بانک تجاری اطلاق می شود که به جای کسب درآمد مستقیم از طریق معامله با مشتریان، از بازار سرمایه گذاری برای کسب سود مستقیم استفاده می کند. این نوع فعالیت تجاری که به عنوان «معاملات تجاری» نیز شناخته می شود، زمانی رخ می دهد که یک شرکت مالی به جای کمیسیون هایی با حاشیۀ کم که از طریق فعالیت معاملاتی مشتری به دست می آید، از فعالیت های بازار سود ببرد. پراپ تریدینگ ممکن است شامل تجارت سهام، اوراق قرضه، کالاها، ارزها یا سایر ابزارهای مالی باشد.

شرکت های مالی یا بانک های تجاری که در پراپ تریدینگ شرکت می کنند، معتقدند دارای مزیت رقابتی ای هستند که آن ها را قادر می سازد تا بازدهی سالانه ی بیش از سرمایه گذاری شاخص، افزایش بازده اوراق قرضه یا سایر سبک های سرمایه گذاری را کسب کنند.

پراپ تریدینگ (Prop Trading) چیست؟

پراپ تریدینگ (Prop Trading) زمانی اتفاق می افتد که یک بانک یا شرکت سهام، اوراق مشتقه، اوراق قرضه، کالاها یا سایر ابزارهای مالی را در حساب خود معامله کرده و از پول خود به جای استفاده از پول مشتریان استفاده کند. پراپ تریدینگ شرکت را قادر می سازد تا سود کاملی از یک معامله کسب کند و سود آن فقط به کمیسیونی که از پردازش معاملات برای مشتریان دریافت می شود محدود نمی شود.

بانک ها و سایر مؤسسات مالی با هدف کسب سود مازاد به این نوع تجارت می پردازند. چنین شرکت هایی اغلب از نظر اطلاعات بازاری ای که در اختیار دارند، نسبت به سرمایه گذاران متوسط، ​​برتری دارند. مزیت دیگر آن ها نیز برخورداری از نرم افزار مدل سازی و تجارت خاص است.

پراپ تریدیرها از استراتژی های مختلفی مانند آربیتراژ ادغام، آربیتراژ شاخص، تجارت کلان جهانی و آربیتراژ نوسانات برای به حداکثر رساندن بازده استفاده می کنند. این معامله گران به نرم افزارهای پیچیده و مجموعه های اطلاعاتی ای دسترسی دارند تا به آن ها در تصمیم گیری های حیاتی کمک کند.

اگرچه پراپ تریدینگ یک معاملۀ پرخطر تلقی می شود، اغلب یکی از سودآورترین روش های سرمایه گذاری است. در طول بحران مالی سال ۲۰۰۸، معامله گران و صندوق های تأمینی ازجمله شرکت هایی بودند که برای ایجاد بحران مورد بررسی قرار گرفتند. قانون ولکر، که تجارت اختصاصی را به شدت محدود می کرد، برای تنظیم نحوۀ فعالیت پراپ تریدیرها معرفی شد. نگرانی اصلی، اجتناب از تضاد منافع احتمالی بین شرکت و مشتریانش بود. سرمایه گذاران انفرادی از پراپ تریدینگ سود نمی برند؛ زیرا این فعالیت شامل معاملاتی نیست که از طرف مشتریان انجام شود.

نکات کلیدی در مورد پراپ تریدینگ

برخی از نکات کلیدی در مورد پراپ تریدینگ به شرح زیر است:

  • پراپ تریدینگ به یک مؤسسۀ مالی اشاره دارد که از سرمایۀ خود برای انجام معاملات مالی به جای وجوه مشتری استفاده می کند.
  • پراپ تریدیرها ممکن است مجموعه ای از استراتژی های بازار را اجرا کنند که شامل آربیتراژ شاخص، آربیتراژ آماری، آربیتراژ ادغام، تحلیل بنیادی، آربیتراژ نوسانات، تحلیل تکنیکال و یا تجارت کلان جهانی شود.
  • تحلیلگران بازار می دانند که مؤسسات مالی بزرگ عمداً جزئیات مربوط به عملیات پراپ را مبهم نگه می دارند تا فعالیت هایی که موجب ارتقای منافع شخصی شرکت ها می شوند را پنهان کنند.

نکات کلیدی در مورد پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ چگونه کار می کند؟

پراپ تریدینگ زمانی رخ می دهد که یک میز معاملاتی در یک مؤسسۀ مالی، شرکت کارگزاری، بانک سرمایه گذاری، صندوق تأمینی یا سایر منابع نقدینگی از سرمایه و ترازنامۀ شرکت برای انجام تراکنش های مالی خود استفاده کند. این معاملات معمولاً ماهیت سفته بازی دارند و از طریق انواع مشتقات یا سایر ابزارهای سرمایه گذاری پیچیده انجام می شوند.

مزایای پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ مزایای بسیاری را برای یک مؤسسۀ مالی یا بانک تجاری فراهم می کند که مهم ترین آن ها سودهای فصلی و سالانۀ بسیار بالاست. هنگامی که یک شرکت کارگزاری یا بانک سرمایه گذاری به نمایندگی از مشتریان معامله می کند، درآمدهایی به صورت کمیسیون و کارمزد به دست می آورد. این درآمد می تواند درصد بسیار کمی از کل مبلغ سرمایه گذاری شده یا سود ایجادشده را نشان دهد اما فرآیند پراپ تریدینگ به یک مؤسسه اجازه می دهد تا ۱۰۰درصد از سود حاصل از یک سرمایه گذاری را به دست آورد.

مزیت دوم پراپ تریدینگ این است که مؤسسه می تواند موجودی اوراق بهادار را ذخیره کند. این ویژگی از دو طریق کمک می کند. اول، هر موجودی سوداگرانه به مؤسسه اجازه می دهد تا مزیت غیرمنتظره ای را به مشتریان ارائه دهد. دوم، به این مؤسسات کمک می کند تا زمانی که خرید و فروش اوراق بهادار در بازار آزاد سخت تر می شود، برای بازارهای نزولی یا غیر نقدشونده آماده شوند. پراپ تریدینگ به یک مؤسسۀ مالی اجازه می دهد تا با تأمین نقدینگی روی یک اوراق بهادار یا گروهی از اوراق بهادار، به یک بازارساز تأثیرگذار تبدیل شود.

یکی از مزایای پراپ تریدینگ افزایش سود است. برخلاف زمانی که به عنوان یک کارگزار عمل می کند و کمیسیون دریافت می کند، شرکت از ۱۰۰درصد سود حاصل از پراپ تریدینگ بهره می برد. بانک به عنوان یک پراپ تریدیر، از حداکثر مزایای این تجارت برخوردار است.

یکی دیگر از مزایای پراپ تریدینگ این است که شرکت می تواند موجودی اوراق بهادار را برای استفاده در آینده ذخیره کند. اگر شرکتی برخی از اوراق بهادار را برای اهداف سفته بازی خریداری کند، بعداً می تواند آن ها را به مشتریان خود که می خواهند آن اوراق را بخرند بفروشد. اوراق بهادار را می توان به مشتریانی که مایل به فروش کوتاه مدت هستند نیز قرض داد.

مزایای پراپ تریدینگ

مزایای پراپ تریدینگ برای شرکت ها

شرکت ها از طریق پراپ تریدینگ می توانند به سرعت به نشانگرهای کلیدی بازار تبدیل شوند. شرکتی که با انواع خاصی از اوراق بهادار سر و کار دارد، می تواند نقدینگی را در آن اوراق برای سرمایه گذاران فراهم کند. یک شرکت می تواند اوراق بهادار را با منابع خود خریداری کند و سپس در تاریخ آینده به سرمایه گذاران علاقه مند بفروشد؛ اما اگر بنگاهی اوراق بهادار را به صورت عمده بخرد و بی ارزش شود، مجبور می شود ضرر و زیان مربوطه را جبران کند. شرکت تنها در صورتی سود می برد که قیمت موجودی اوراق بهادار آن ها افزایش یابد و یا دیگران آن را با قیمت بالاتری خریداری کنند.

پراپ تریدیرها می توانند به فناوری پیچیدۀ پراپ تریدینگ و سایر نرم افزارهای خودکار دسترسی داشته باشند. پلتفرم های پیچیدۀ تجارت الکترونیکی، دسترسی به طیف گسترده ای از بازارها و توانایی خودکارسازی فرآیندها و شرکت در معاملات با فرکانس بالا را به آن ها می دهد. معامله گران می توانند یک ایدۀ معاملاتی ایجاد کرده، قابلیت اجرای آن را آزمایش کنند و دموها را روی رایانه های خود به اجرا در بیاورند.

در اکثر شرکت های اختصاصی، پلتفرم های معاملاتی مورد استفاده منحصراً داخلی بوده و فقط توسط معامله گران شرکت قابل استفاده هستند. شرکت ها از داشتن نرم افزار معاملاتی سود قابل توجهی می برند؛ چیزی که تاجران خرده فروش از آن بی بهره هستند.

صندوق سرمایه گذاری در مقایسه با پراپ تریدینگ

صندوق های تأمینی با استفاده از پول مشتریان خود در بازارهای مالی سرمایه گذاری می کنند. آن ها برای ایجاد سود در این سرمایه گذاری ها پرداخت می شوند. پراپ تریدیرها از پول خود شرکت برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی استفاده کرده و ۱۰۰درصد بازده تولیدشده را حفظ می کنند. برخلاف پراپ تریدیرها، صندوق های تأمینی به مشتریان خود پاسخگو هستند. با این وجود، آن ها همچنین هدف قانون ولکر هستند که هدف آن محدودکردن میزان ریسکی است که مؤسسات مالی می توانند متحمل شوند.

هدف پراپ تریدینگ تقویت ترازنامۀ شرکت از طریق سرمایه گذاری در بازارهای مالی است. معامله گران در این حوزه می توانند ریسک های بیش تری را متحمل شوند؛ زیرا با وجوه مشتری سروکار ندارند. شرکت ها با این باور که دارای مزیت رقابتی هستند و به اطلاعات ارزشمندی دسترسی دارند تا بتواند به آن ها در کسب سودهای بزرگ کمک کند، وارد پراپ تریدینگ می شوند. معامله گران فقط در قبال بنگاه های خود پاسخگو هستند. مشتریان شرکت از بازدهی که از طریق پراپ تریدینگ به دست می آید، سود نمی برند.

صندوق سرمایه گذاری در مقایسه با پراپ تریدینگ

قانون ولکر در مورد پراپ تریدینگ

قانون ولکر بخشی از قانون اصلاحات داد-فرانک وال استریت و حمایت از مصرف کننده است. این پیشنهاد توسط رئیس سابق فدرال رزرو، پل ولکر، ارائه شد. هدف این قانون محدودکردن بانک ها از انجام برخی سرمایه گذاری های سفته بازی است که مستقیماً به سود سپرده گذاران آن ها نیست. این قانون پس از بحران مالی جهانی پیشنهاد شد؛ زمانی که تنظیم کننده های دولتی تشخیص دادند که بانک های بزرگ ریسک های سفته بازی زیادی را متحمل می شوند.

ولکر استدلال کرد که بانک های تجاری ای که در سرمایه گذاری های سوداگرانۀ بالا شرکت می کنند، بر ثبات کلی سیستم مالی تأثیر می گذارند. بانک های تجاری ای که معاملات اختصاصی انجام می دادند، استفاده از اوراق مشتقه را به عنوان راهی برای کاهش ریسک افزایش دادند.

قانون ولکر بانک ها و مؤسساتی را که مالک یک بانک هستند، از انجام پراپ تریدینگ یا حتی سرمایه گذاری یا مالکیت یک صندوق تأمینی یا صندوق سرمایه گذاری خصوصی منع می کند. از دیدگاه بازارسازی، بانک ها بر راضی نگه داشتن مشتریان تمرکز می کنند و غرامت براساس کارمزد است. با این حال، از نقطه نظر پراپ تریدینگ، مشتری بهره ای از سرمایه گذاری موردنظر نمی برد و بانک ها از سود کامل بهره مند می شوند.

تفکیک هر دو عملکرد به بانک ها کمک می کند تا در انجام فعالیت هایی که به نفع مشتری است و تضاد منافع را محدود می کند، هدفمند باقی بمانند. در پاسخ به قانون ولکر، بانک های بزرگ عملکرد پراپ تریدینگ را از فعالیت های اصلی آن جدا یا به طور کامل تعطیل کرده اند. پراپ تریدینگ در حال حاضر به عنوان یک سرویس مستقل توسط شرکت های تخصصی پراپ تریدینگ ارائه می شود.

قانون ولکر، مانند قانون داد-فرانک، عموماً توسط صنعت مالی با دید نامطلوب مواجه می شود. درواقع، این قانون نوعی دخالت غیرضروری و غیرمولد دولت تلقی می شود. به عنوان مثال، همانطورکه در بالا ذکر شد، پراپ تریدینگ بانک ها نقدینگی مهمی را برای سرمایه گذاران فراهم می کرد که آن منبع نقدینگی اکنون از بین رفته است.

انواع معاملات پراپ تریدینگ

شرکت های پراپ تریدینگ در اشکال و اندازه های مختلفی وجود دارند. با این حال، سه نوع اصلی از این شرکت ها وجود دارد: شرکت های پراپ تریدینگ سنتی، فروشگاه های پراپ تریدینگ و حساب های تجاری تأمین شده. هر کدام از انواع پراپ تریدینگ ها منحصر به فرد هستند و در زمینه های خاصی از فضای تجاری اختصاصی تخصص دارند.

شرکت های پراپ تریدینگ سنتی

شرکت های پراپ تریدینگ سنتی قدیمی ترین شکل پراپ تریدینگ هستند. یک شرکت پراپ تریدینگ سنتی از ترکیبی از تاجرها و سرمایۀ شرکت استفاده می کند. همچنین در این شرکت ها معامله گران باید توسط تنظیم کننده های محلی، مانند مؤسسۀ منشور اوراق بهادار و سرمایه گذاری بریتانیا، تأیید شوند.

فروشگاه های پراپ تریدینگ

فروشگاه پراپ تریدینگ جایی است که معامله گر مقدار قابل توجهی از سرمایۀ ریسک را در آن قرار می دهد. فروشگاه های پراپ تریدینگ دسترسی به بازار و قدرت خرید بیش تری را برای معامله گران فراهم می کنند.

شرکت های بازرگانی Remote Prop و حساب های معاملاتی تأمین شده

برترین شرکت های پراپ تریدینگ به صورت آنلاین در محیط تجارت کلان جهانی یافت می شوند. شرکت های بازرگانی پراپ تریدینگ این امکان را به افراد با استعداد از راه دور می دهند که یک حساب تجاری تأمین شده به دست آورند.

هیچ مدرک، تجربه یا سرمایه در این زمینه لازم نیست. هر کسی می تواند یک حساب سرمایه گذاری شده کسب کرده و آن را از راه دور از خانه یا محل کار معامله کند. بسیاری از بهترین شرکت های بازرگانی پراپ تریدینگ در جهان به معامله گران از راه دور حساب های سرمایه گذاری واگذار می کنند.

انواع معاملات پراپ تریدینگ

چگونه یک حساب معاملاتی با سرمایه دریافت کرده و تجارت را شروع کنید؟

اگر یک معامله گر هستید، شرکت پراپ تریدینگ شریک شما در بازار است. بنابراین، منطقی است که کسب و کار خود را تنها بر روی بهترین شرکت های پراپ تریدینگ متمرکز کنید.

برای اینکه معاملات پراپ تریدینگ مؤثر باشد و همچنین مشتریان مؤسسه را در نظر بگیرد، میز معاملات پراپ تریدینگ معمولاً از سایر میزهای معاملاتی جدا می شود. این میز مسئول بخشی از درآمد مؤسسۀ مالی است که به کار مشتری مرتبط نیست و در عین حال مستقل عمل می کند.

با این حال، میزهای تجاری پراپ تریدینگ نیز می توانند به عنوان بازارسازان عمل کنند. این وضعیت زمانی به وجود می آید که مشتری بخواهد مقدار زیادی از یک اوراق بهادار یا یک اوراق بهادار با نقدشوندگی بالا را معامله کند. از آنجایی که خریدار یا فروشندۀ زیادی برای این نوع تجارت وجود ندارد، یک میز معاملاتی پراپ تریدینگ به عنوان خریدار یا فروشنده عمل کرده و طرف دیگر معاملۀ مشتری را آغاز می کند.

چرا شرکت ها در معاملات پراپ تریدینگ شرکت می کنند؟

معاملات پراپ تریدینگ زمانی اتفاق می افتد که یک مؤسسۀ مالی، ابزارهای مالی را با استفاده از پول خود به جای وجوه مشتری معامله می کند. این ویژگی به شرکت ها اجازه می دهد تا کل سود حاصل از سرمایه گذاری را حفظ کرده و به طور بالقوه افزایش قابل توجهی برای سود شرکت ایجاد کنند. میزهای معاملاتی پراپ تریدینگ عموماً از میزهای معاملاتی متمرکز بر مشتری جدا می شوند و به آن ها کمک می کنند تا مستقل بمانند و اطمینان حاصل کنند که مؤسسۀ مالی به نفع مشتریان خود عمل خواهد کرد.

مؤسسات مالی در پراپ تریدینگ به عنوان راهی برای بهره مندی از مزیت های رقابتی درک شده و به حداکثر رساندن سود خود شرکت می کنند. از آنجایی که معاملات پراپ تریدینگ از پول خود شرکت به جای وجوه متعلق به مشتریانش استفاده می کند، معامله ران پروپاقرص می توانند سطوح بیش تری از ریسک را بدون نیاز به پاسخگویی به مشتریان بپذیرند.

چرا شرکت ها در معاملات پراپ تریدینگ شرکت می کنند؟

چرا مؤسسات مالی به پراپ تریدینگ روی می آورند؟

پاسخ به این سؤال کاملاً ساده است. مؤسسات مالی صرفاً برای منافع شخصی شرکت در معاملات تجاری شرکت می کنند. به دلیل رقابت سختی که شرکت های مالی و شرکت های کارگزاری سهام با آن مواجه هستند، آن ها با حاشیه های سود ناچیز در محصولات و خدمات خود فعالیت می کنند. درآمد حاصل از فعالیت های تجاری اولیۀ آن ها ممکن است برای حفظ آن ها در بلندمدت کافی نباشد و بنابراین، آن ها برای کسب سود از تجارت و سرمایه گذاری در بازار سهام، به پراپ تریدینگ روی آورند. سپس، درآمد حاصل از بازار توسط شرکت برای حفظ تجارت و پیشبرد اهداف آن استفاده می شود.

شرکت ها در حوزۀ مالی عموماً تمایل دارند که مزیت رقابتی بهتری نسبت به بخش سرمایه گذاران خرد داشته باشند. آن ها نه تنها دارای مقادیر قابل توجهی سرمایه هستند، بلکه دسترسی بهتر و سریع تری به اطلاعات سطح بالا و حساس به قیمت دارند که می توانند از آن ها به نفع خود استفاده کنند. پراپ تریدینگ به مؤسسات مالی اجازه می دهد تا در مقایسه با سرمایه گذاری در گزینه های دیگر مانند اوراق قرضه و سپرده های مدت دار از نرخ بازده بالاتری برخوردار شوند.

شرکت هایی که به پراپ تریدینگ می پردازند، روی چه بخش هایی تمرکز می کنند؟

بااینکه شرکت های مالی در بخش سهام شرکت می کنند اما تمرکز اصلی آن ها روی اوراق مشتقه مانند معاملات آتی و اختیار معامله است. یکی از دلایل اصلی افزایش فعالیت معاملاتی در معاملات آتی و اختیار معامله این واقعیت است: معاملاتی که این شرکت ها انجام می دهند، تقریباً همیشه سفته بازی هستند. معامله گران پراپ تریدینگ از ترکیبی از چندین استراتژی تجاری مانند تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و آربیتراژهای مختلف استفاده می کنند.

آیا بانک ها می توانند در پراپ تریدینگ شرکت کنند؟

قانون ولکر که در پاسخ به بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ اجرا شد، محدودیت هایی را علیه بانک های بزرگ با استفاده از حساب های خود برای معاملات کوتاه مدت انحصاری اوراق بهادار، اوراق مشتقه و معاملات آتی، همراه با گزینه های این ابزارها اعمال می کند.

این قانون برای محافظت از مشتریان با ممانعت از انجام انواع سرمایه گذاری های سفته بازی که منجر به رکود بزرگی می شوند، طراحی شده است.

آیا بانک  ها می توانند در پراپ تریدینگ شرکت کنند؟

چگونه به یک پراپ تریدیر تبدیل شویم؟

ورود به حوزۀ پراپ تریدینگ، به خصوص در شرایط امروز بیش از آنچه انتظار دارید، دست یافتنی و آسان است. بسیاری از شرکت های بازرگانی به معامله گران مبتدی و با تجربه فرصتی برای معامله در بازارها با سرمایۀ شرکت و دریافت سهمی از سود ارائه می دهند.

فرآیند دریافت یک حساب تجاری تأمین مالی از یک شرکت پراپ تریدینگ ساده است. هر کسی که علاقه مند است، می تواند برای کار به عنوان پراپ تریدیر اقدام کند و از فرصت تجارت با یک حساب سرمایه گذاری شده برخوردار شود.

این بخش از مقاله به آنچه معامله گران پراپ تریدینگ برای امرار معاش انجام می دهند اختصاص دارد و جزئیات نحوۀ تبدیل شدن به یک پراپ تریدیر و آنچه برای شروع این فرآیند نیاز دارید را به شما می دهد.

Prop Trader چه کسی است؟

در سطح اولیۀ خود، معامله گر Prop به هر فردی گفته می شود که با سرمایۀ یک شرکت مالی یا پول دیگران معامله می کند. شرکت های پراپ تریدینگ به معامله گران اجازه می دهند تا از سرمایۀ شرکت برای کسب سود استفاده کرده و براساس یک ترتیب از پیش تعریف شده، سود را با شرکت تقسیم کنند.

معامله گران اصلی معمولاً روی یک بازار یا دارایی تمرکز می کنند که شامل سهام، ETF ها، کالاها، جفت ارزهای FX  و قراردادهای آتی هستند. با استفاده از سرمایۀ شرکت و ابزارها و خدمات مختلف معاملاتی، هدف آن ها ایجاد ساختار و استراتژی های معاملاتی سودآور برای دریافت سهمی از درآمدی است که در طول روز ایجاد می شود.

معمولاً شرکت های بازرگانی به پیمانکاران خود حقوق پایه پرداخت نمی کنند. با این حال، برخی از شرکت های پراپ تریدینگ حداقل حقوق ماهانه را پرداخت می کنند تا به معامله گران خود کمک کنند تنها برای کسب بهترین نتایج معاملاتی تمرکز داشته باشند.

با این اوصاف، سود سهام از پیش تعیین شدۀ مشخصی را از درآمد ماهانۀ خود دریافت خواهید کرد. از این نظر، اکثر شرکت های پراپ تریدینگ، درصد سود تقسیمی را در حدود ۲۵ تا ۵۰درصد ارائه می کنند؛ اگرچه برخی از شرکت ها توزیع سود بالاتری تا ۷۵درصد دارند.

Prop Trader چه کسی است؟

چگونه می توانید یک پراپ تریدیر شوید؟

امروزه ورود به معاملات پراپ تریدینگ آسان تر و مقرون به صرفه تر از همیشه است. بسیاری از شرکت های پراپ تریدینگ خدمات خود را به معامله گران آنلاین ارائه می دهند که می توانند از هر مکان و با ابزار و قوانین خود تجارت کنند.

به طور خلاصه، برای تبدیل شدن به یک معامله گر پراپ تریدینگ، باید با پرکردن فرم و اطلاع دادن به شرکت در مورد سوابق، سطح تحصیلات و تجربۀ تجارت خود، برای یک برنامۀ معاملاتی سرمایه گذاری شده درخواست دهید. براساس نوع شرکت، ممکن است مجبور شوید یک فرآیند مصاحبه را طی کنید تا در مورد مهارت های معاملاتی، تجربه، بازاری که ترجیح می دهید تجارت انجام دهید و استراتژی معاملاتی ای که می خواهید استفاده کنید اطلاعات کسب کنید.

پس از تکمیل فرآیند درخواست و پذیرفته شدن توسط شرکت پراپ تریدینگ، می توانید دورۀ ارزیابی خود را که در اکثر شرکت های پراپ تریدینگ آنلاین بین ۳۰ تا ۶۰ روز متغیر است، آغاز کنید. در این دوره، معامله گران پراپ تریدیر باید توانایی خود برای ایجاد سود و برآورده کردن الزامات شرکت برای رفتن به سطح بعدی را ثابت کنند.

پراپ تریدیرها چقدر درآمد دارند؟

سؤال مهم این است که چقدر می توانید به عنوان یک پراپ تریدیر درآمد کسب کنید؟ دستمزد پراپ تریدیرها در کشورهای مختلف متغیر است و بیش تر براساس عملکرد معامله گر تأیین می شود.

پاداش ها در معاملات پراپ تریدینگ، درآمد شما را تعیین می کنند. از آنجایی که معامله گران با تقسیم سود خود با شرکت پراپ تریدینگ دستمزد می گیرند، از نظر تئوری پتانسیل سود نامحدودی دارند. براساس مقایسه، حقوق معامله گران در ایالات متحده از ۴۲۳۷۳ تا ۷۹۳۳۳۱ دلار متغیر است. متوسط ​​دستمزد یک معامله گر پراپ تریدینگ ۲۰۳۶۷۹ دلار است. براساس ZipRecruiter، متوسط ​​حقوق معامله گر پراپ تریدینگ ۹۰۵۶۶ دلار در سال است.

۳ راه برای ایجاد یک شغل به عنوان یک پراپ تریدیر

برخی از معامله گران پراپ تریدینگ از مدرک لیسانس استفاده کرده و مسیری را برای ورود به حوزۀ پراپ تریدینگ انتخاب می کنند. با این حال، مدرک لزوماً مورد نیاز نیست. راه های مختلفی برای ورود به حوزۀ پراپ تریدینگ وجود دارد؛ به خصوص از زمانی که مشاغل فریلنسری به دوران اوج خود رسیده اند. سه راه برای ایجاد یک شغل به عنوان یک پراپ تریدیر به شرح زیر است:

۱. استفاده از حساب معاملاتی تأمین شده

بسیاری از برنامه های معاملاتی در سال های گذشته،  برای ارائۀ یک حساب معاملاتی آنلاین به معامله گران طراحی شده اند. با درخواست برای یکی از این برنامه ها، یک معامله گر دارای سرمایه می تواند یک حساب سرمایه گذاری را با سرمایۀ شرکت دریافت کند.

هنگامی که معامله گر واجد شرایط باشد و تمام الزامات شرکت پراپ تریدینگ را برآورده کند، به حسابی کاملاً تأمین شده با میزان سرمایۀ به خصوص و منابع شرکت دسترسی پیدا می کند. در مرحلۀ بعد، معامله گران دارای یک دورۀ ارزیابی هستند که در آن باید از شرایط از پیش تعیین شده و قوانین و دستورالعمل های مدیریت ریسک پیروی کنند.

بااینکه عوامل مهمی وجود دارد که باید قبل از درخواست برای یک برنامۀ معاملاتی سرمایه گذاری شده در نظر بگیرید، این نوع معاملات یکی از بهترین گزینه ها برای شروع یک حرفه در تجارت هستند. این معامله شما را قادر می سازد تا بدون ریسک سرمایه وارد بازار شوید و در عین حال سهم زیادی از سود را برای خود نگه دارید.

۲. شرکت بازرگانی اختصاصی

متعارف ترین راه برای تبدیل شدن به یک معامله گر پراپ تریدیر، کسب مدرک لیسانس، جست وجوی یک شرکت تجاری معتبر یا یک بانک سرمایه گذاری و شروع فرآیند درخواست است.

شرکت های تجاری برتر معمولاً یک دورۀ کارآموزی ۶-۱۲ ماهه دارند و در این مدت به آموزش و راهنمایی شما می پردازند. علاوه بر این، در طول دورۀ آموزش، معامله گران ملزم به حفظ مانده حساب نیستند و می توانند معامله کنند.

آن ها باید قوانین مدیریت ریسک را که شرکت تجاری تنظیم می کند، بیاموزند، تمام تخصص مورد نیاز برای تسلط بر یک بازار خاص را به دست آورند و یک استراتژی و سبک معاملاتی را در خود تقویت کنند. به طور معمول، شرکت های تجاری حرفه ای انتظار دارند که معامله گران شش ماه پس از شروع کارآموزی به سوددهی برسند.

۳. پیداکردن سرمایه گذار و دریافت سرمایۀ تجاری

درنهایت، راه دیگری برای تبدیل شدن به یک معامله گر پراپ، جست وجوی سرمایه گذارانی است که مایل به تأمین مالی حساب شما به طور مستقل هستند.

معمولاً برای انجام این کار، به یک سابقۀ تجاری اثبات شده نیاز دارید تا به سرمایه گذاران بالقوۀ خود نشان دهید که می توانید برای آن ها سود ایجاد کنید. علاوه بر این، این روش مستلزم ارتباط با سرمایه گذاران بزرگ یا صندوق های تأمینی و گرفتن سرمایه از طریق شبکه های مختلف است.

۳ راه برای ایجاد یک شغل به عنوان یک پراپ تریدیر

۷ نکته که باید قبل از تبدیل شدن به یک پراپ تریدیر در نظر بگیرید

اگر مایلید حرفۀ خود را به عنوان یک پراپ تریدیر شروع کنید و بهترین راه را برای نیازهای معاملاتی خود پیدا کرده اید، باید عوامل زیر را در نظر بگیرید:

۱. هزینۀ ماهانه

بیش تر شرکت های پراپ تریدینگ، برای ارائۀ یک حساب معاملاتی سرمایه گذاری شده و کارمزد ماهانه دریافت می کنند. به هر حال، آن ها با اجازه دادن به معامله گران دیگر برای استفاده از سرمایۀ خود، ریسک بزرگی را متحمل می شوند؛ بنابراین، کارمزد ماهانه ریسک آن ها را متعادل می کند.

به طور معمول، هزینۀ مشارکت در اکثر پلتفرم ها از ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار در ماه برای استفاده از سرمایۀ شرکت و دسترسی به پلتفرم ها و داده های آنی آن متغیر است.

۲.  تقسیم سود

پراپ تریدیرها معمولاً در مورد درصد تقسیم سود کنجکاو هستند. اکثر شرکت های تجاری در صنعت، تقسیم سود ۵۰ تا ۵۰درصدی را ارائه می کنند. با این حال، برخی از شرکت ها حتی درصد سود سهم بالاتری را تا ۷۵درصد ارائه می کنند که نرخ تقسیم سود ایده آل برای یک حساب تجاری تأمین شده است.

۳. دستورالعمل معاملات و قوانین مدیریت ریسک

هر شرکت تجاری دارای دستورالعمل های معاملاتی و قوانین مدیریت ریسک متفاوتی است. این قوانین و دستورالعمل ها شامل حداکثر برداشت روزانه، برداشت کلی، حداکثر معاملات در روز، سطوح هدف روزانه و کلی سود، محدودیت های تجاری در هر بازار یا دارایی و بسیاری موارد دیگر هستند.

اگر شما یک معامله گر با تجربه هستید، باید دستورالعمل های معاملاتی را به دقت بررسی کرده و تعیین کنید که آیا آن ها با استراتژی معاملاتی شما مطابقت دارند یا خیر. اگر شما یک معامله گر تازه کار هستید، به شما توصیه می کنیم با سایر معامله گرانی که از خدمات شرکت استفاده می کنند، تماس بگیرید و بررسی کنید که امکان کسب سود با این شرکت وجود دارد یا خیر.

۴. کارمزد معاملات

یکی دیگر از عوامل مهمی که باید در نظر بگیرید، کارمزد و هزینه های معاملاتی ای است که توسط شرکت پراپ تریدینگ دریافت می شود. کارمزد معامله برای معامله گران روزانه که ۱۰۰ تا ۵۰۰ تراکنش را در یک روز معاملاتی انجام می دهند، یک مسئلۀ مهم و بزرگ است. در برخی از سناریوها، ممکن است یک روز معاملاتی برنده داشته باشید، اما به دلیل هزینه هایی که باید بپردازید، روز را با ضرر به پایان برسانید.

برای حل این مشکل، از شرکت بازرگانی مورد نظر بپرسید که کارمزد پلتفرم چقدر است و اگر کارمزد یا هزینه ای پنهانی وجود دارد (مثلاً هزینه های برداشت)، باید در مورد آن بدانید. علاوه بر این، پیشنهاد می کنیم از شرکت پراپ تریدینگ خود بپرسید که آیا برنامۀ معاملاتی تخفیفی دارند یا خیر.

۵. طرح مقیاس

شرکت های پراپ تریدینگ معمولاً یک طرح مقیاس بندی ارائه می کنند تا معامله گر را قادر به رشد و افزایش اندازۀ حساب براساس موفقیت کنند. به عنوان مثال، یک شرکت پراپ تریدینگ می تواند اندازۀ حساب اولیۀ ۵۰۰۰۰ دلاری را ارائه داده و به شما اجازه دهد تا موجودی حساب خود را به عنوان بخشی از برنامۀ خود افزایش دهید. اگر معامله گر موفق شود اولین دورۀ ارزیابی را با سود به پایان برساند، آنگاه شرکت سرمایه گذار این گزینه را به سرمایه گذار می دهد تا با سرمایۀ بیش تر به سطح بعدی برسد.

۶. درآمد پایه

همانطورکه قبلاً ذکر شد، برخی از شرکت های پراپ تریدینگ پایه حقوق ماهیانه ارائه می دهند؛ اگرچه نسبتاً پایین است اما می تواند بر قرارداد مشارکت در سود شما تأثیر بگذارد. این دستمزدهای پایه عموماً برای پوشش هزینه های اساسی معامله گران و کمک به آن ها برای تمرکز بر موفقیت معاملاتی ارائه می شوند.

با این حال، بعید است که یک شرکت بازرگانی از راه دور که حقوق پایه ارائه دهد، پیدا کنید. بنابراین، وقتی برای کسب درآمد پایدار اصرار دارید، باید در یکی از بزرگ ترین شرکت های پراپ تریدینگ در این صنعت پذیرفته شوید و راه سنتی رفتن به دفتر و کار در کنار دیگر تاجران و مدیران را انتخاب کنید.

۷. اعتبار

مهم ترین نکته این است که اطمینان حاصل کنید شرکت پراپ تریدینگ دارای پیشینۀ مثبتی است. برای بررسی این موضوع از صفحۀ شرایط و ضوابط آن ها و قرارداد تجاری و وب سایت شرکت دیدن کنید. همچنین، به TrustPilot و دیگر انجمن های تجاری و وب سایت ها نگاهی بیندازید تا از شرکت و خدمات آن مطلع شوید.

۷ نکته که باید قبل از تبدیل شدن به یک پراپ تریدیر در نظر بگیرید

مزایا و معایب تبدیل شدن به یک پراپ تریدر

مانند هر حرفۀ دیگری، پراپ تریدیرشدن نیز دارای مزایا و معایبی است. دانستن پستی و بلندی های پراپ تریدینگ می تواند در تصمیم گیری به شما کمک کند.

در ادامه، برخی از مزایا و معایب پراپ تریدینگ را شرح خوهیم داد.

مزایای پراپ تریدینگ

برخی از مزایای پراپ تریدینگ به شرح زیر هستند:

  • ورود آسان
  • پتانسیل درآمد بالا
  • هیجان انگیزبودن
  • دسترسی به حجم زیادی از سرمایه، منابع تکنولوژیکی و خدمات مالی
  • عدم ریسک سرمایه
  • کارمزدهای معاملاتی پایین
  • به دست آوردن مهارت های معاملاتی و یادگرفتن نقاط قوت و ضعف روانی خود
  • ارائۀ برنامه های تخفیف بسیاری از شرکت های پراپ تریدینگ

معایب پراپ تریدینگ

برخی از معایب پراپ تریدینگ به شرح زیر هستند:

  • سطح بالای رقابت
  • معمولاً عدم درآمد اولیه
  • شغل پر استرس پراپ تریدینگ
  • چالش برانگیزتر شدن پراپ تریدینگ به دلیل ماشین های معاملاتی خودکار و معاملات با فرکانس بالا (HFT)
  • کارمزد ماهانۀ بالای برخی از شرکت های پراپ تریدینگ

سخن پایانی

پراپ تریدینگ زمانی اتفاق می افتد که یک مؤسسۀ مالی معاملات را با استفاده از سرمایۀ خود به جای معامله از جانب مشتریان خود انجام دهد. این عمل به شرکت های مالی اجازه می دهد تا سود خود را به حداکثر برسانند؛ زیرا می توانند ۱۰۰درصد درآمد سرمایه گذاری حاصل از معاملات اختصاصی را حفظ کنند. مؤسساتی مانند شرکت های کارگزاری، بانک های سرمایه گذاری و صندوق های تأمینی اغلب دارای میزهای معاملاتی پراپ تریدینگ هستند. با این حال، محدودیت هایی علیه بانک های بزرگی وجود دارد که در پراپ تریدینگ شرکت می کنند و برای محدودکردن سرمایه گذاری های سفته بازی که به بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ کمک کردند، طراحی شده اند.

سؤالات متداول

اگر بانکی شروع به فعالیت به عنوان یک شرکت پراپ تریدینگ کند، میز جداگانه ای برای فعالیت خواهد داشت. از سوی دیگر، اگر نهادی از صفر شروع به کار کند، ابتدا باید از ثبت نام در مراجع مورد نیاز اطمینان حاصل کند. به عنوان مثال، شرکت باید به عنوان یک شرکت با مسئولیت محدود (LLC) یا مشارکت با مسئولیت محدود (LLP) و… ثبت شود. مرحلۀ بعدی، دسترسی به بازار از طریق عضویت مالک یا حساب های کارگزار است. پس از آماده شدن و راه اندازی، شرکت می تواند به عنوان یک شرکت پراپ تریدینگ شروع به کار کند.

بله، پراپ تریدینگ ارزش شروع و سرمایه گذاری را دارد. پراپ تریدینگ به شرکت ها کمک می کند تا از پول خود استفاده کنند، آن را در ابزارهای مالی سرمایه گذاری کرده و از سود ۱۰۰ درصد بدون به اشتراک گذاشتن آن با هیچ طرف دیگری لذت ببرند.

به طور کلی، برای تبدیل شدن به یک پراپ تریدیر نیازی به مدرک دانشگاهی یا مدارک خاصی ندارید. شرکت های پراپ تریدینگ معمولاً الزامات سختگیرانه ای ندارند. در عوض، آن ها به دنبال تنوع در یک تیم هستند و اغلب، هر فردی سابقه و تجربۀ متفاوتی دارد.

برای شرکت های مالی، صندوق های تأمینی و سرمایه گذاران فردی، ماهیت پراپ تریدینگ استفاده از سرمایۀ شرکت و سایر منابع فناوری برای اجرای یک ترازنامۀ کلی سودآور است. آن ها هیچ مشتری ای ندارند و تنها هدفشان کسب سود است.

تفاوت اصلی بین یک صندوق تأمینی و یک شرکت پراپ تریدینگ این است که اولی از سرمایۀ سرمایه گذاران برای ایجاد سود استفاده می کند و دومی سرمایۀ خود را برای تجارت و سرمایه گذاری دارد.

ادامه مطلب
معرفی و آموزش ربات NinjaWolf؛ یکی از بهترین ربات های فارکس
معرفی و آموزش ربات NinjaWolf؛ یکی...

دریافت سود حداکثری از بازارهای مالی به عوامل بسیاری بستگی دارد. شما به عنوان یک تریدر باید دانش و تجربۀ کافی برای طراحی یک استراتژی مناسب را داشته باشید؛ اما این تمام ماجرا نیست. بهترین استراتژی های معاملاتی هم زمانی که به درستی به کار گرفته نشوند، برای شما سودسازی نخواهد کرد. محدودیت انسان و نیاز او به خواب و استراحت نیز باعث می شود که انتظار از یک نتیجۀ عالی از او ساده لوحانه باشد. درعوض، ربات های معامله گری به وجود آمده اند تا با استراتژی قوی و در هر زمان از 24 ساعت، سود خود را از بازار بگیرند. ربات NinjaWolf یکی از همین ربات هاست که اتفاقاً سود مناسبی را برای کاربران خود به ارمغان آورده است. درصورتی که شما هم دنبال یک ربات برای استفاده در بازارهای مالی هستید، این مقاله را تا انتها مطالعه کنید و سپس تصمیم خود را بگیرید.

ربات Ninjawolf چیست؟

ربات NinjaWolf با عملکرد مناسبی که دارد، مناسب برای استفاده در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال است و این موضوع یکی از ویژگی های مثبت آن به شمار می رود. پس از خرید، ربات نصب و راه اندازی آن به صورت رایگان برای شما انجام می شود و شما از این لحاظ مشکلی نخواهید داشت. اما برای آنکه پیش از خرید ابهامی برای شما باقی نماند، می توانید درخواست بک تست را داشته باشید که در این صورت بک تست ده سالۀ این ربات را دریافت می کنید تا خرید خود را با اطمینان خاطر انجام دهید.

موضوع دیگری که ممکن است موجب نگرانی کاربران شود، تغییر روند بازار در دوره های مختلف و درنتیجه تغییر رفتارهای قیمتی دارایی های مختلف است که خوشبختانه سورس برنامۀ ربات به صورت کاملاً خودکار به روزرسانی می شود و از این بابت نیز نگرانی ها برطرف می شود.

تمام استانداردهای جهانی در طراحی این ربات موردتوجه قرار گرفته است و با به روزرسانی های متوالی ای که در مواقع لازم انجام می شود، می توان ربات NinjaWolf را یکی از بهترین انتخاب ها دانست.

ربات Ninjawolf چیست؟

عملکرد ربات NinjaWolf چگونه است؟

پیش بینی آینده با نگاهی به گذشته انجام می شود. این موضوع برای برآورد سود حداقلی و عملکرد ربات NinjaWolf نیز صدق می کند. تیم ارائه دهندۀ ربات هیچ تضمینی از میزان سود دریافتی خریداران این ربات به آن ها نخواهد داد؛ زیرا عملکرد ربات به وضعیت بازار بستگی دارد اما تضمینی که وجود دارد، این است که ربات نینجاولف حداکثر سود ممکن را از بازار برای شما کسب خواهد کرد.

اما برای آنکه دید بهتری از سود احتمالی کسب شده پس از خرید ربات داشته باشید، می توانید بک تست ده سالۀ این ربات را بررسی کنید تا به نتیجۀ احتمالی آن آگاه شوید.

ویژگی های ربات NinjaWolf چیست؟

  • این ربات از متاتریدر پشتیبانی می کند.
  • معاملات انجام شده توسط ربات NinjaWolf به صورت کاملاً خودکار و بدون دخالت انسان انجام می شود.
  • رباتی که کاربران خریداری می کنند، کاملاً اورجینال است؛ ضمن اینکه آپدیت های بعدی ربات نیز به طور خودکار روی ربات های خریداری شده اعمال خواهد شد.
  • استفاده از ربات نینجاولف و نصب راه اندازی آن بسیار ساده است.
  • برای استفاده از این ربات به سرور مجازی نیاز خواهید داشت.
  • برای شروع کار با این ربات باید حداقل 300 دلار را به حساب خود واریز کنید.
  • هر بروکری که بتواند نیاز تریدینگ شما را برآورده کند، برای استفاده مناسب است؛ هرچند شما می توانید در صورت تمایل از تیم ارائه دهندۀ این ربات درخواست کنید که حسابی را به صورت رایگان در یک بروکر مناسب و معتبر برای شما افتتاح کند.

استراتژی ربات NinjaWolf از کدام اندیکاتورها استفاده می کند؟

همان طورکه گفته شد، استراتژی های به کارگرفته شده در ربات نینجاولف منحصربه فرد هستند و در شرایط مختلف بازار به صورت خودکار به روزرسانی می شوند؛ بنابراین، نمی توان به طور دقیق گفت که در ترکیب استراتژی این ربات در هر زمان از چه اندیکاتوری استفاده می شود اما به طور کلی پرایس اکشن در تحلیل های این ربات، نقش اساسی دارد.

ربات NinjaWolf مختص چه تایم فریمی است؟ (تایم فریم پیشنهادی برای این ربات کدام است؟)

زمانی که شما یک استراتژی طراحی می کنید و با کمک آن به سود می رسید، درواقع آن استراتژی، فقط روی جفت ارزی خاص و در بازۀ زمانی خاص برای شما سودساز است؛ به این معنی که ممکن است شخصی دیگر روی جفت ارز متفاوت و در تایم فریم متفاوت نتواند نتیجۀ خوبی از استراتژی سودساز شما به دست آورد.

استراتژی به کارگرفته شده در ربات NinjaWolf که توسط تیم ماهر طراحی شده است، برای تایم فریم روزانه تنظیم شده است؛ بنابراین، برای کسب سود از این ربات تایم فریم روزانه را انتخاب کنید تا بتوانید نتیجۀ نزدیک به بک تست ها را به دست آورید.

ربات NinjaWolf مختص چه تایم فریمی است؟ (تایم فریم پیشنهادی برای این ربات کدام است؟)

ربات NinjaWolf مختص کدام جفت ارز است؟

علاوه بر تایم فریم، جفت ارزی که معاملات روی آن ها انجام می شوند، روی نتیجۀ به دست آمده مؤثر هستند. به عنوان مثال، درصورتی که یک استراتژی معاملاتی بسیار خوب و مناسب جفت ارزGBP/USD  باشد، هیچ تضمینی نیست که شما با اعمال آن روی جفت ارز EUR/USD بتوانید به همان نتیجۀ مطلوب برسید.

ربات ها را نیز می توان به عنوان یک استراتژی قوی در نظر گرفت که برای دارایی خاص در تایم فریم خاص و البته به صورت خودکار، معاملاتی را انجام می دهند. بنابراین، برای کسب سود از ربات NinjaWolf نیز باید آن را روی دارایی ای که ربات انتخاب کرده است اعمال کرد. جفت ارز EUR/USD جفت ارزی مناسب برای استفاده از ربات نینجاولف است. همان طورکه گفته شد، در شرایط مختلف بازار این ربات به روزرسانی می شود؛ بنابراین، برای داشتن آخرین اطلاعات از آن در زمان استفاده از ربات مطمئن شوید که ربات روی کدام جفت ارز نتیجۀ مطلوبی دارد، ضمن اینکه احتمال اضافه شدن جفت ارزهای دیگر برای اعمال ربات نیز وجود دارد. پس همواره سعی کنید در زمان استفاده از ربات، از آخرین تغییرات آن مطلع باشید.

شرایط مدیریت سرمایۀ ربات Ninjawolf چگونه است؟

مدیریت سرمایه برای این ربات به صورت هوشمند انجام می شود. همچنین برای کم کردن ریسک معاملات، ربات نینجاولف هیچ وقت دو سفارش را در یک زمان ثبت نمی کند. بنابراین، می توان گفت که این ربات برای تریدرهایی که می خواهند ریسک معاملات کمی داشته باشند طراحی شده است.

حداقل سرمایه برای راه اندازی ربات NinjaWolf چقدر است؟

برای شروع به فعالیت ربات و کسب سود از آن باید حداقل مبلغ 300 دلار را به حساب معاملاتی خود واریز کنید. البته ازآنجایی که خرید ربات NinjaWolf نیز یک سرمایه گذاری به حساب می آید، بد نیست قیمت خرید آن را نیز به عنوان سرمایه ای اولیه تلقی کنید. در زمان نگارش این مقاله، شما برای خرید این ربات بایدمبلغ 11.095.000 تومان را پرداخت کنید.

آموزش نحوۀ نصب و راه اندازی ربات NinjaWolf

برای راه اندازی ربات NinjaWolf به یک سرور مجازی نیاز خواهید داشت. برای این کار می توانید از شرکت هایی که سرور ارائه می دهند، یک سرور تهیه کنید و سیستمی با حداقل مشخصاتی که در ادامه خواهیم آورد را داشته باشید.

  • رم (RAM): 2
  • سی پی یو (CPU): 3
  • فضای مناسب برای ذخیره: 40 گیگابایت
  • ویندوز: 7 یا 10

در ادامه نحوۀ نصب ربات نینجا در متاتریدر را شرح خواهیم داد.

پس از دریافت فایل ربات باید آن را کپی کرده و وارد متاتریدر شوید. در مرحلۀ بعد، باید از تب File در نوار بالای صفحه، گزینۀ Open Data Folder را انتخاب کنید.

آموزش نحوۀ نصب و راه اندازی ربات NinjaWolf

در پنجرۀ جدیدی که برای شما باز می شود، MQL4 را از میان گزینه های مختلف پیدا کرده و روی آن کلیک کنید تا به مرحلۀ بعد هدایت شوید. در مرحلۀ بعد نیز باید Experts را انتخاب کنید؛ زیرا قرار است اکسپرت یا همان ربات را روی برنامۀ متاتریدر نصب کنید.

پس از کلیک کردن روی فولدر Experts می توانید ربات های موجودی که پیش از این در متاتریدر فعال بوده اند را مشاهده کنید. برای اضافه کردن اکسپرت نینجاولف، فایل رباتی که خریداری و دانلود کرده بودید را در اینجا قرار دهید. این درواقع همان فایلی است که در قدم اول باید کپی می کردید.

آموزش نحوۀ نصب و راه اندازی ربات NinjaWolf

حال باید ربات نینجاولف به متاتریدر اضافه شده باشد. برای اطمینان، ابتدا از برنامۀ متاتریدر خارج شوید و دوباره آن را باز کنید. از بخش Navigator، روی علامت + در کنار Expert Advisors کلیک کنید تا بتوانید ربات های نصب شده روی متاتریدر خود را مشاهده کنید. درصورتی که ربات NinjaWolf را در میان ربات های دیگر ببینید، یعنی ربات روی متاتریدر نصب شده است.

آموزش نحوۀ نصب و راه اندازی ربات NinjaWolf

پس از نصب ربات، بهتر است تنظیماتی را روی آن اعمال کنید تا به آن اجازه دهید که تمام موقعیت هایی که در طول استفاده از ربات در بازار پیش می آید را برای شما معامله کند. برای این کار، پس از پیداکردن ربات نینجاولف در بخش Navigator، روی آن کلیک راست کرده و از زیرمنویی که برای شما باز می شود، گزینۀ Attach to a chart را انتخاب کنید.

آموزش نحوۀ نصب و راه اندازی ربات NinjaWolf

در پنجرۀ جدیدی که برای شما باز می شود، باید از فعال بودن دو گزینۀ Allow Live Trading و Allow DLL imports مطمئن شوید. پس از فعال کردن این دو مورد حالا باید روی گزینۀ Ok کلیک کنید تا تغییرات روی ربات اعمال شود. توجه داشته باشید که انجام این تنظیمات از تب Common قابل انجام است.

آموزش نحوۀ نصب و راه اندازی ربات NinjaWolf

نتیجه گیری

ربات های معامله گر را مانند یک تریدر حرفه ای در نظر بگیرید که خستگی و احساس برای آن ها معنایی ندارد. این ابزارها می توانند طبق یک استراتژی معاملاتی قوی که دریافت کرده اند، بازار را رصد کرده و پس از تحقق یافتن تمام شروط برای بازکردن معامله، معامله را انجام دهند. ربات NinjaWolf یکی از ربات های شناخته شده است که می توانید آن را خریداری کرده و سود مناسبی را از آن دریافت کنید. ما سعی کردیم در این مقاله ربات نینجاولف را معرفی کنیم و چگونگی استفاده از آن را شرح دهیم.

ادامه مطلب
ارز دیجیتال یا فارکس؟ تفاوت و شباهت در چیست؟ کدام بهتر است؟
ارز دیجیتال یا فارکس؟ تفاوت و...

یکی از اصلی ترین سؤالاتی که امروزه معامله گران از خود و از اهل فن می پرسند، تفاوت های بین بازار فارکس و بازار ارزهای دیجیتال است. پاسخ به این سؤال ساده نیست. اگر با تعدادی از کارشناسان و معامله گران فعال در هر یک از این بازارها صحبت کنید، هر یک از آن ها برای دفاع از بازار مالی موردعلاقۀ خود استدلال های مختلفی ارائه می دهند. برخی از معامله گران نیز به تفاوت های بین این دو بازار مالی اعتقادی ندارند و دارایی های خود را بین دو بازار تقسیم می کنند. در این مقاله قصد داریم تفاوت بازار فارکس و بازار ارز دیجیتال را بررسی کنیم.

بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس که به بازار ارز نیز شناخته می شود، درواقع بازار جفت ارز یا تبدیل واحدهای پولی کشورها به یکدیگر است. عملکرد این بازار دقیقاً مشابه همان کاری است که صرافی ها در ایران انجام می دهند. بزرگ ترین بازار مالی جهان بازار فارکس است که گردش مالی روزانه حدود 5 تریلیون دلار دارد و در مقایسه با بزرگ ترین بازار سهام جهان یعنی بازار سهام نیویورک، 200 برابر بیش تر گردش دارد.

در بازار فارکس، ارزهایی وجود دارند که در مقابل یکدیگر معامله و مبادله می شوند. برای مثال، مهم ترین ارزها در بازار فارکس از نظر حجم معاملات، جفت ارز یورو و دلار هستند. اگر ارزش دلار کاهش یابد، ارزش یورو افزایش می یابد. این به ترین تعریف از بازار فارکس است که رقابت اقتصاد کشورها را نشان می دهد.

بازار فارکس چیست؟

سرمایه گذاری و ترید در بازار فارکس

فارکس بازار ارزی است که ارزهای فیات یا ارزهای رایج کشورهای مختلف در آن معامله می شود. معامله گران در بازار فارکس می توانند از نوسانات ارزهای خارجی کشورهای مختلف سود و درآمد کسب کنند.

یکی از مهم ترین تفاوت های سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و بازار فارکس، نوع ارزی است که برای خرید و فروش در این بازارها ارائه می شود. معاملات فارکس با ثبت نام در معاملات آنلاین انجام می شود. در این بازار یک پلتفرم معاملاتی اختصاصی در اختیار شما قرار می گیرد که از طریق آن می توانید ارزهای فیات را بخرید، معامله کنید و درآمد کسب کنید.

علاوه بر این، معامله گران از طریق معاملات CFD در بازار فارکس، می توانند سهام شرکت های معروفی مانند گوگل، فیس بوک، یوتیوب، شرکت والت دیزنی و… را علاوه بر درآمدهای ارزی، از همین طریق خریداری کنند.

باتوجه به محدودیت هایی که برای خرید دلار در ایران وجود دارد و در عین حال ارزش آن در برابر ریال روز به روز در حال افزایش است، برای معامله گران حرفه ای می توان بازار فارکس را یکی از به ترین بازارهای مالی برای کسب سود دانست. بازار فارکس 24ساعته از روز یکشنبه تا جمعه باز است و معامله گران می توانند در این روزها با ورود به حساب خود در هر نقطه از جهان معامله کنند.

مزایای سرمایه گذاری در بازار فارکس

برخلاف بازار ارزهای دیجیتال که هیچ ناظری ندارد، بازار فارکس توسط نهادهای رسمی مانند NFA ایالات متحده،       FCA انگلستان، FINMA سوئیس، BaFin آلمان، Mifid اتحادیۀ اروپا، l’Australian ASIC، FMA نیوزیلند و CySEC  قبرس نظارت می شود. به همین دلیل است که کوچک ترین دستکاری در معاملات عواقب زیادی برای متخلفین دارد.

باتوجه به گستردگی بازار فارکس که ارزهای رایج کشورهای مختلف در آن قابل مبادله است، این بازار در حال حاضر یکی از بزرگ ترین بازارهای مالی جهان محسوب می شود و در کم تر از یک ثانیه هزاران معامله به صورت همزمان از تمام نقاط دنیا انجام می شود.

معامله گران در بازار فارکس این امکان را دارند تا با انجام معاملات اهرمی، چندین برابرِ سرمایۀ اولیۀ خود را به دست آورند و به همین دلیل است که عده ای بیش تر از سایر بازارها به این بازار علاقه مند هستند.

علاوه بر این، به لطف پلتفرم های دمو که در اختیار معامله گران قرار می گیرد، افراد این فرصت را دارند که قبل از شروع هر نوع معامله ای با سرمایۀ هنگفت، با معامله در یک محیط شبیه سازی شده، قبل از واردکردن پول خود در این بازار، تجربۀ لازم را کسب کنند تا موقعیت معاملاتی و میزان خطای خود را بسنجند.

بازار ارزهای دیجیتال چیست؟

کریپتوکارنسی یا بازار ارز دیجیتال نسبت به سایر بازارهای مالی نوظهور تر است و بیت کوین پادشاه ارزهای دیجیتال برای اولین بار در سال 2009 پدیدار شد. این بازار در سال 2017 به عموم مردم معرفی گردید و در این مدت پول زیادی روانۀ بازار شد.

بهتر است بگوییم که ارزهای دیجیتال آمده اند تا دیگر هیچ کس نتواند تصمیم کلاهبرداری در بسترهای مالی بگیرد. درواقع، هیچ مدیر و مسئولی در بازار ارزهای دیجیتال وجود ندارد. این بزرگ ترین ویژگی این بازار است که هدف آن رقابت با بانک هاست.

بازار ارزهای دیجیتال چیست؟

سرمایه گذاری و ترید در بازار ارزهای دیجیتال

همانطورکه پیش تر اشاره کردیم، این بازار یکی از نوظهور ترین و جدید ترین بازارهای مالی ای است که در آن پول الکترونیکی معروف به ارزهای دیجیتال معامله می شود. معامله گران و سرمایه گذاران می توانند با خرید این ارزهای دیجیتال و از طریق نوسانات آن ها در بازار سود کسب کنند.

باتوجه به اینکه برخی ارزهای دیجیتال در چند سال گذشته رشد بسیار خوبی داشته اند، کسانی که این ارزهای دیجیتال را خریداری کرده اند، توانسته اند در مدت کوتاهی سودهای نجومی برای خود به دست آورند که به دست آوردن آن در هیچ بازاری امکان پذیر نیست.

مبادلات ارزهای رمزپایه براساس شبکه هایی به نام بلاک چین انجام می شود که امنیت خود را حفظ کرده و ساختاری را برای تمامی افراد فعال در این زمینه ایجاد می کند تا بتوانند این شبکه ها را رصد کنند و در صورت مشاهدۀ مشکل، آن را به عنوان یک باگ گزارش دهند.

سرمایه گذاری و ترید در بازار ارزهای دیجیتال

مزایای سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال

علاوه بر تجارت و سرمایه گذاری مستقیم روی ارزهای دیجیتال، این امکان برای سرمایه گذاران وجود دارد که سرمایه گذاری های متعددی انجام دهند و از طریق روش های دیگر از بازار ارز دیجیتال درآمد کسب کنند. به عنوان مثال، کسانی که علاقه مند به سرمایه گذاری با ریسک کم تر هستند، می توانند با استخراج ارزهای دیجیتال در این بازار فعالیت کنند و در یک بازۀ زمانی معین، مقدار مشخصی ارز دیجیتال را از طریق ماینینگ به دست آورند.

علاوه بر این، ساختار متمرکز شبکۀ بلاک چین، امکانات بسیار دیگری را ایجاد کرده است که دست سرمایه گذاران بازار ارز دیجیتال را باز می کند تا بتوانند انواع مختلفی از سرمایه گذاری را انتخاب کنند. به عنوان مثال، با استفاده از قراردادهای غیرمتمرکزDeFi، می توانند پول خود را قرض دهند، پس انداز کنند و حتی آن را در استخرهای سرمایه گذاری به اشتراک بگذارند تا سود بیش تری به دست آورند.

یکی دیگر از روش های سرمایه گذاری که علاوه بر ریسک پایین به سرمایۀ بسیار کمی در بازار ارزهای دیجیتال نیاز دارد، استیک ارز دیجیتال است که یک ابزار مالی عالی برای سرمایه گذاران محسوب می شود و سود آیندۀ آن بسیار زیاد است.

به طور کلی، بازار ارزهای دیجیتال ساختاری ثابت برای سرمایه گذاران و معامله گران ایجاد کرده است که به افراد امکان می دهد انواع مختلفی از سرمایه گذاری ها را انجام دهند و براساس میزان تحمل ریسک خود، سود کسب کنند.

امروزه از انجام بازی های آنلاین با پشتیبانیNFT ها گرفته تا استیبل کوین ها برای ثابت نگه داشتن ارزش سرمایه در برابر نرخ تورم، همه نشان دهندۀ گستردگی انتخاب های زیادی است که می توانید در این بازار داشته باشید.

روش های کسب درآمد در بازار فارکس

به طور کلی در بین اکثر کاربران بازار فارکس سه روش معتبر و اصلی برای کسب درآمد در این بازار وجود دارد که به شرح زیر هستند:

معاملۀ جفت ارزها

ترید در بازار فارکس، شریان اصلی درآمدزایی این بازار است. جفت ارزها در بازار فارکس، ارزهایی هستند که در برابر ارز دیگری قیمت گذاری می شوند. به عنوان مثال، زمانی که می خواهیم نوسانات قیمت یورو را با نماد EUR در برابر قیمت دلار با نماد USD اندازه گیری کنیم، از نمودار قیمت جفت ارز EUR/USD استفاده می کنیم.

اما سؤال اصلی این است که تریدکردن جفت ارزها چگونه برای ما درآمد ایجاد می کند؟ فرض کنید 100 دلار در حساب معاملاتی خود دارید و براساس تجزیه و تحلیل جفت ارز EUR/USD، پیش بینی می کنید که ارزش یورو در برابر دلار احتمالاً افزایش می یابد. به عنوان مثال، زمانی که ارزش هر یورو در برابر دلار 1.01 است، شما جفت ارز    EUR/USD را می خرید؛ یعنی 100 دلار خود را می دهید و در ازای آن یورو دریافت می کنید.

پس از افزایش ارزش یورو در برابر دلار، به عنوان مثال تا 1.02 دلار، شما یوروی خود را می فروشید و این بار بیش از 100 دلاری که در این معامله سرمایه گذاری کرده اید، دلار دریافت می کنید. این فرآیند، سودبردن از نوسانات جفت ارز در بازار فارکس را نشان می دهد.

حال تصور کنید که بسیاری از جفت ارزهای دیگر ازجمله ین ژاپن، فرانک سوئیس، پوند انگلیس و… در حال معامله در مقابل یکدیگر در بازار فارکس هستند که شما نیز می توانید از آن ها سود ببرید.

ناگفته نماند که برای درآمدزایی از نوسانات ارزش کالاهایی مانند نفت، ذرت، گندم و… و همچنین فلزات گران بها مانند طلا، مس، پلاتین و… و شاخص های اقتصادی می توانید آن ها را در بازار فارکس معامله کنید و سود حاصل از نوسانات قیمت آن ها را به دست آورید.

روش  های کسب درآمد در بازار فارکس

همکاری با کارگزاران

یکی از راهکارهای کسب درآمد از بازار فارکس، همکاری با کارگزاران است. در این روش، پس از اینکه حساب معاملاتی خود را نزد یک کارگزار فارکس ایجاد کردید، سرمایۀ خود را در آن واریز و شروع به معامله می کنید. درنتیجه، می توانید لینک ارجاع خود را از کارگزار دریافت کرده و در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

با این کار اگر سایر کاربران با استفاده از لینک شما در این بروکر ثبت نام کرده و معامله کنند، از کارگزار پاداش دریافت خواهید کرد. در حالت پیشرفته، در صورت داشتن شرایط لازم می توانید از کارگزاران فارکس مجوز نمایندگی دریافت کرده و از پورسانت تراکنش های کاربران درآمد خوبی کسب کنید.

آموزش فارکس

اگر دانش و تجربۀ لازم در زمینۀ تجارت در فارکس را دارید، می توانید به سرمایه گذارانی که به تازگی وارد دنیای فارکس شده اند مشاوره دهید، از آن ها حمایت کرده و هزینۀ خدمات آموزشی را دریافت کنید.

ذکر این نکته ضروری است که این روش کسب درآمد از بازار فارکس نیاز به تسلط و مهارت بالایی دارد تا بتوانید رضایت عمیق دانش آموزان خود را از کیفیت آموزش جلب کنید و توانایی پذیرش مسئولیت اولیۀ آموزش معامله گران را داشته باشد.

روش های کسب درآمد از بازار ارز دیجیتال

راه های مختلفی برای کسب درآمد از بازار ارز دیجیتال وجود دارد که در ادامه به تعدادی از پرکاربرد ترین آن ها اشاره خواهد شد.

ترید ارزهای دیجیتال

مشابه بازار فارکس، در بازار ارزهای دیجیتال نیز می توانید ارزهای دیجیتال را از پروژه های مختلف خرید و فروش کنید و از نوسانات قیمت آن ها سود ببرید. اما به دلیل نوسانات شدید در ارزش ارزهای دیجیتال، بسیاری از معامله گران در اوایل سفر معاملاتی خود در این بازار ضرر می کنند که اهمیت مدیریت سرمایه و کنترل ریسک و احساسات را چند برابر می کند.

استخراج ارزهای دیجیتال

استخراج ارزهای دیجیتال یکی از محورهای اصلی کسب درآمد در این حوزه است. اطلاعات شبکه و تراکنش های هر ارز دیجیتال معمولاً از طریق دو روش اثبات کار (PoW) و اثبات سهام (PoS) پردازش می شوند. به عنوان مثال، تراکنش های شبکۀ بیت کوین با استفاده از روش Proof of Work ثبت و احراز هویت می شوند. یک ماینر می تواند در فرآیند تأیید تراکنش های شبکۀ بیت کوین شرکت کرده و برای این کار جایزه دریافت کند. ماینرها معمولاً براساس ارز دیجیتال شبکه ای که در آن فعالیت می کنند، پاداش به دست می آورند.

بدیهی است که ماینرها هرچه قدرت بیش تری داشته باشند، پتانسیل کسب درآمد بیش تری خواهند داشت. در روش اثبات سهام، با اثبات سرمایه گذاربودن در پروژه و داشتن ارز دیجیتال آن در حساب خود، می توانید توکن های خود را به شبکه واریز کنید تا باتوجه به میزان سرمایۀ قفل شده، پس از تأیید هر تراکنش پاداش دریافت کنید.

استخراج ارزهای دیجیتال

ساخت، خرید و فروش  NFT

NFTها یا توکن های غیرقابل تعویض نوع خاصی از ارزهای دیجیتال هستند که تعداد محدودی از آن ها وجود دارد. تعداد محدود NFT و فرآیند رمزنگاری خاصی که روی هر یک از آن ها انجام می شود، این ارزهای دیجیتال را تبدیل به دارایی های ارزشمندی می کند.

ارزش NFT در فضای مجازی را می توان با ارزش دارایی های خاصی مانند مونالیزا مقایسه کرد که تنها یک اصل از آن وجود دارد. اگر در زمینۀ نقاشی، هنرهای دیجیتال، موسیقی یا هر زمینۀ دیگری فعال هستید، می توانید با تبدیل آثار خود به NFT و فروش آن ها، درآمد زیادی کسب کنید. همچنین می توانید NFT هایی را با نقدینگی خوب و با قیمت پایین خریداری کنید و آن ها را با قیمت بالا تر دوباره بفروشید.

بازی های بلاک چینی

بازی های بلاک چینی نسل جدید بازی ها هستند که کار و سرگرمی را با هم ترکیب می کنند تا یک تجربۀ درآمدزایی روان را برای کاربران ایجاد کنند. در این بازی ها به صورت خلاقانه، درحالی که مشغول انجام مأموریت ها و حل معما هستید، برای استخراج و پردازش تراکنش ها از شبکۀ ارز دیجیتال، از ترافیک داده های شما استفاده می شود و درنهایت باتوجه به سطح فعالیت خود پاداش دریافت می کنید.

بسیاری از بازی های بلاک چینی، کاربران را تشویق می کنند تا با انجام آن ها و بدون هیچ هزینه ای درآمد کسب کنند. اما درواقع اگر برای تسهیل فرآیند دریافت جوایز خود در این بازی ها پول خرج نکنید، به احتمال زیاد پس از مدتی، از درآمد اندک آن درعوض وقتی که صرف بازی کردید، ناامید خواهید شد. چنین پروژه هایی، از انرژی و سرمایۀ شما برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند.

بنابراین، پیشنهاد می کنیم اگر تصمیم جدی برای کسب درآمد با بازی های بلاک چینی دارید، پس از تحقیق و تأیید اعتبار بالای این پروژه، مبلغی را واریز کنید تا روند دریافت پاداش های خود را در این بازی تسریع ببخشید.

تفاوت های بازار ارز دیجیتال و فارکس

تاکنون روش های مختلفی را برای کسب درآمد از بازارهای مالی ارزهای دیجیتال و فارکس بررسی کردیم. در ادامه، قصد داریم تفاوت های این دو بازار مالی را در موارد مختلف مقایسه کنیم:

مقایسۀ فارکس و ارز دیجیتال در کسب درآمد

درآمد از بازارهای مالی تا حد زیادی به تحمل ریسک شما بستگی دارد. به عبارت دیگر، هرچه بیش تر ریسک کنید، درآمد بیش تری خواهید داشت. باید توجه داشته باشید که گرچه ریسک نامحدود می تواند درآمد شیرینی داشته باشد اما طعم تلخ ضرری که می تواند به سرمایه وارد کند، در آن بیش تر است.

درنتیجه باید ریسک خود را در معامله کنترل کنید تا در صورت موفقیت درآمد قابل قبولی داشته باشید و در صورت ناموفق بودن کم ترین ضرر را متحمل شوید. در این صورت، ضررنکردن بر سودکردن اولویت دارد؛ یعنی اگر سود کمی داشته باشید مهم نیست، مهم این است که ضرر نکنید.

ریسک معاملات در بازار ارزهای دیجیتال بیش تر از بازار فارکس است و طبیعتاً این امر حاشیۀ سود بیش تری را برای معامله گران ایجاد می کند. در این طرف معامله نیز باید مراقب باشیم که گاهی این ریسک بالا منجربه ازدست دادن کل سرمایۀ معامله گران می شود.

مقایسۀ ارز دیجیتال و فارکس در امنیت

در بحث امنیت، بدون شک بازار فارکس رتبۀ اول را دارد. معاملات بازار فارکس براساس ارزهای فیات انجام می شود که بخشی ضروریِ سیستم اقتصاد جهانی امروزی هستند اما معاملات در بازار ارزهای دیجیتال مبتنی بر ارزهای دیجیتال هستند که اکثر آن ها برای مؤسسات مالی قابل قبول نیستند و قانون مکتوب مشخصی در مورد آن ها وجود ندارد.

علاوه بر این، کلاهبرداری و هک صرافی ها و سیستم های ارزهای دیجیتال با وجود پیشرفت های زیادی که در این زمینه انجام شده است، ادامه دارد. کلاهبرداران مجازی در بازار ارز دیجیتال می توانند دارایی های کاربران را از طریق روش های بسیار دیگری در مقایسه با بازار فارکس به سرقت ببرند. البته با رعایت کامل نکات امنیتی در بازار ارزهای دیجیتال مانند استفاده از کیف پول های سخت افزاری و ایمن نگه داشتن کلید خصوصی کیف پول می توانید تا حد زیادی از خطرات این بازار در امان باشید.

تفاوت فارکس و ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار

شاید مهم ترین تفاوت بین فارکس و کریپتو به ارزش کل بازار آن ها برگردد. نقدینگی موجود در بازار مالی یکی از شاخص های طلایی ارزیابی آن است. هرچه نقدینگی در یک بازار بیش تر باشد، آن بازار باثبات تر و پایدار تر است؛ به همین دلیل می توان با ریسک کم تری عمل کرد.

تفاوت بین فارکس و ارز دیجیتال از نظر ارزش کل بسیار زیاد است. ارزش کل بازار فارکس تقریباً 2.4 کوادریلیون دلار است درحالی که ارزش بازار ارزهای دیجیتال حدود 900 میلیارد دلار تخمین زده می شود. اگرچه در اوج این بازار در سال 2021، ارزش کل آن به حدود دو تریلیون دلار افزایش یافته است اما حتی این عدد نیز با ارزش بازار فارکس قابل مقایسه نیست. با یک محاسبۀ تقریبی مشخص می شود که ارزش بازار فارکس تقریباً 267 برابر بازار ارز دیجیتال است.

یکی از عوامل این تفاوت در ارزش بازار فارکس و کریپتو مربوط به قدمت آن ها است. بازار فارکس حدود 36 سال از بازار ارزهای دیجیتال قدیمی تر است. عامل مهم دیگر را می توان فعالیت سرمایه داران قانونی در این دو بازار دانست؛ یعنی بسیاری از بانک ها، مؤسسات مالی و شرکت های بزرگی که در بازار ارز فعالیت می کنند. این دسته از سرمایه گذاران حقوقی، بازیگران اصلی فارکس هستند و طبیعتاً سرمایۀ هنگفتی را به آن تخصیص می دهند درحالی که تعداد سرمایه گذاران حقوقی بزرگ در بازار ارزهای دیجیتال بسیار محدود است. البته در سال های اخیر شاهد ورود سرمایه گذاران حقوقی بزرگ به بازار ارزهای دیجیتال بوده ایم و به نظر می رسد این روند در آینده تقویت شود.

تفاوت بازار ارز دیجیتال و فارکس از نظر حجم معاملات روزانه

موضوع مهم دیگر در تفاوت فارکس و ارزهای دیجیتال، حجم معاملات روزانه است. هرچه میانگین حجم معاملات روزانه در یک بازار مالی بیش تر باشد، نقدینگی آن نیز بیش تر است. این بدان معناست که معامله گران می توانند دارایی های خود را سریع تر بخرند و بفروشند.

تفاوت بین بازار فارکس و ارز دیجیتال از نظر میانگین حجم معاملات روزانه نیز بسیار زیاد است. حجم معاملات روزانه در بازار ارز بیش از 6600 میلیارد دلار است درحالی که میانگین حجم تراکنش های ارز دیجیتال طی آن سال ها هرگز از 50 میلیارد دلار فرا تر نرفت؛ این بدان معناست که حجم معاملات روزانه در بازار فارکس حداقل 132 برابر ارز دیجیتال است.

تفاوت فارکس و ارز دیجیتال از نظر انواع دارایی ها

بازار ارز دیجیتال مکانی برای معاملۀ ارزهای دیجیتال است. ارزهای دیجیتال نوعی پول الکترونیکی هستند که براساس شبکۀ بلاک چین فعالیت می کنند. هر یک از این ارزها نمایندۀ یک پروژۀ رمزنگاری شده هستند. همچنین می توان برای هر یک از ارزهای دیجیتال کاربردهای مختلفی را فهرست کرد.

اما در بازار فارکس با ارزهای رسمی کشورهای مختلف مانند دلار آمریکا، ین ژاپن، دلار کانادا، یوان چین، یورو، پوند انگلیس و… سروکار دارید. در عین حال، معمولاً کارگزاران فارکس علاوه بر جفت ارزهای ذکرشده، این فرصت را به معامله گران می دهند تا با شاخص های مهم سهام جهانی (مانند داوجونز، اس اند پی 500 و…) و کالاها (طلا، نقره، مس و…) معامله کنند.

تفاوت فارکس و ارز دیجیتال از نظر نوسانات قیمت

موضوع مهم دیگر در مورد تفاوت فارکس و ارز دیجیتال مربوط به نوسانات قیمت است. تجربه ثابت کرده است که نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال چندین برابر بیش تر از هر بازار دیگری ازجمله فارکس خواهد بود. گاهی اوقات می بینیم که قیمت یک ارز دیجیتال تنها در چند ساعت بالا و پایین می شود، درحالی که چنین رویدادی در بازار فارکس بسیار نادر است. حجم بالای معاملات، ارزش بالای بازار، حضور پررنگ بازیگران حقوقی، نوع دارایی های مورد معامله و قدمت بازار فارکس از مهم ترین عواملی هستند که باعث ثبات بیش تر این بازار شده اند.

تفاوت فارکس و ارز دیجیتال از نظر قوانین و مقررات

تفاوت فارکس و ارز دیجیتال را می توان در بحث قوانین و مقررات نیز مشاهده کرد. ابتدا باید اشاره کنیم که فارکس و ارز دیجیتال به عنوان دو بازار بین المللی، مشمول قوانین و مقررات هیچ کشور خاصی نیستند اما در عین حال، کارایی این دو بازار را قوانین کشورهای مختلف و نیز رویدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جهان نمی توان انکار کرد. ازآنجایی که در بازار فارکس با ارزهای رسمی کشورهای مختلف سروکار داریم، قوانین و چارچوب های بیش تری در مقایسه با بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد. علاوه بر این، تصمیمات بانک های مرکزی کشورهای مهمی مانند ایالات متحده، بازار فارکس را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد.

تفاوت بین بازار فارکس و ارز دیجیتال از نظر ساعت کار

مورد مهم دیگری که در رابطه با تفاوت ارز دیجیتال و فارکس باید در نظر بگیرید، ساعات کار این دو بازار است. ارز دیجیتال یک بازار 24ساعته دارد که هفت روز هفته بدون وقفه کار می کند. از این نظر، ارزهای دیجیتال یک بازار واحد و بدون تعطیلی را تشکیل می دهند. هیچ بازاری در دنیا وجود ندارد که بدون لحظه ای توقف، همیشه به کار خود ادامه دهد.

داستان بازار فارکس تا حدودی متفاوت است. فارکس یک بازار بین المللی است که براساس تقویم میلادی عمل می کند. این بازار طبق تقویم و ساعت بین المللی از دوشنبه تا جمعه فعال است. به عبارت ساده، فارکس 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته کار می کند و در روزهای شنبه و یکشنبه طبق تقویم میلادی به صورت رسمی تعطیل است.

مقایسۀ ارز دیجیتال و فارکس در میزان ریسک

در مقایسه با فارکس و ارز دیجیتال، ریسک ترید در ارزهای دیجیتال به طور قابل توجهی بالا تر است. این مورد از یک سو فرصت های سودآورتری را در بازار ارزهای دیجیتال ایجاد کرده و از سوی دیگر ریسک سرمایه گذاری بیش تری را به دنبال داشته است.

به عبارت دیگر، اگر نگرانی های امنیتی و حفظ حریم خصوصی بازار ارزهای دیجیتال را بپذیرید، می توانید خطرات احتمالی آن را تا حد زیادی کاهش دهید. اما از نظر سرمایه گذاری و معامله، همه چیز به میزان تحمل ریسک شما بستگی دارد. ریسک بیش تر در معاملات هر بازاری معادل درآمد بیش تر است. تحمل ریسک به شکل متعادل و کنترل شده، شما را به یک معامله گر موفق تبدیل می کند.

فارکس بهتر است یا ارز دیجیتال؟

تاکنون در مورد تفاوت های بازار فارکس و ارزهای دیجیتال در موارد مختلفی صحبت کردیم. همانطورکه مشاهده کردید، بازار فارکس و ارزهای دیجیتال دارای یک سری ویژگی های خاصی هستند که براساس علاقۀ هر سرمایه گذار و معامله گر می توان از آن ها به روش های مختلفی استفاده کرد.

به همین دلیل نمی توان با قطعیت گفت که کدام یک از این بازارهای مالی بهتر یا بد تر از دیگری است. برای معامله گری که می خواهد از اهرم در معاملات خود استفاده کند و به دنبال بازاری است که تقریباً قابل پیش بینی باشد و به تحلیل های بنیادی و تکنیکال پاسخ دهد، بازار فارکس می تواند گزینۀ مناسبی محسوب شود.

از سوی دیگر، برای فردی که به دنبال فرصت های سرمایه گذاری متنوع تری بوده و به بازاری علاقه مند است که گزینه های معاملاتی زیادی ارائه می دهد، بازار ارز دیجیتال ممکن است گزینۀ بهتری باشد.

اگر دنبال امنیت بیش تری هستید، باتوجه به نظارت سازمان های مختلفی که در بازار فارکس فعالیت می کنند، امنیت این بازار به شدت بالاست و کلاهبرداران نمی توانند در این بازار فعالیت کنند. اگرچه فناوری بلاک چین امنیت خوبی را برای بازار ارزهای دیجیتال فراهم می کند اما به دلیل نظارت کم تر توسط سازمان های دولتی، سطح امنیت آن کم تر از بازار فارکس در نظر گرفته می شود.

اگر دنبال خرید دارایی های واقعی و ارزشمند هستید، خرید و فروش در بازار ارز دیجیتال ممکن است برای این کار بسیار بهتر و مناسب تر باشد؛ زیرا هر ارز دیجیتالی ای که خریداری می کنید، مالک آن محسوب می شوید و همچنین از این منظر که آیندۀ ارزهای دیجیتال قابل پیش بینی است، احتمال افزایش مجدد قیمت آن ها و افزایش ارزش آن ها در آینده وجود دارد.

تفاوت سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و فارکس

در بازار فارکس شما مالک واقعی هیچ دارایی ای نمی شوید، حتی سهام هایی که به عنوان CFD در این بازار فروخته می شوند ارزش مالکیتی ندارند و هدف از معاملۀ آن ها کسب سود از طریق نوسانات آن ها است.

اگر بازۀ زمانیِ کسب سود برای شما مهم است، فعالیت در بازار فارکس در بازه های زمانی کوتاه می تواند سود و درآمد بیش تری را برای شما به ارمغان بیاورد؛ اما اگر سرمایه گذاری های بلندمدت را دوست دارید، وارد بازار ارزهای دیجیتال شوید. به خصوص با بحث های داغ امروزی در مورد پلتفرم متاورس، سرمایه گذاری بلندمدت در NFT می تواند به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری خاص در زندگی تلقی شود.

اگر به دلیل نوسانات کم تر در بازار فارکس می خواهید از اهرم در بازارهای مالی استفاده کنید، این بازار ممکن است برای شما مناسب باشد؛ اما اگر به نوسانات شدید و محیطی پویا علاقه مند هستید، بازار ارزهای دیجیتال ممکن است انتخاب بهتری برای شما باشد.

سخن پایانی

درنهایت، اگر بخواهیم از تمام بحث های خود در مورد مقایسۀ فارکس و ارز دیجیتال نتیجه ای کلی بگیریم، باید بگوییم که بازار فارکس و بازار ارز دیجیتال هر دو می توانند برای شما سودآور باشند. مهم است که دیدگاه و طرز فکر معاملاتی خود را بشناسید و ببینید کدام بازار به بهترین وجه با نیازهای شما مطابقت دارد و در عین سودآوری به شما آرامش و امنیت می دهد. اصولاً یک معامله گر حرفه ای، می تواند از دانش و مهارت خود برای کسب سود در هر بازاری استفاده کند.

سؤالات متداول

بازار فارکس که به بازار ارز نیز شناخته می شود، درواقع بازار جفت ارز یا تبدیل واحدهای پولی کشورها به یکدیگر است. عملکرد این بازار دقیقاً مشابه همان کاری است که صرافی ها در ایران انجام می دهند.

کریپتوکارنسی یا بازار ارز دیجیتال نسبت به سایر بازارهای مالی نوظهور تر است و بیت کوین که پادشاه ارزهای دیجیتال است، برای اولین بار در سال 2009 پدیدار شد. این بازار در سال 2017 به عموم مردم معرفی و در این مدت پول زیادی روانۀ بازار شد.

بازار فارکس و ارزهای دیجیتال دارای یک سری ویژگی های خاصی هستند که براساس علاقۀ هر سرمایه گذار و معامله گر می توان از آن ها به روش های مختلفی استفاده کرد. به همین دلیل نمی توان با قطعیت گفت که کدام یک از این بازارهای مالی بهتر یا بد تر از دیگری است.

ادامه مطلب
سواپ در فارکس چیست؟
سواپ در فارکس چیست و چگونه...

سواپ (SWAP) در فارکس یکی از پرکاربردترین مفاهیم این حوزه است. اگر بخواهیم آن را به صورت دقیق و علمی تعریف کنیم، باید از مبانی اقتصاد کمک بگیریم. از دیدگاه اقتصادی، سوآپ نوعی مبادلۀ اوراق بهادار بین دو شرکت یا دو نمایندۀ فروش است.

این مبادله معمولاً منجر به گردش مالی نسبتاً کم در حجم زیاد می شود. در اقتصاد مدرن به «سواپ چیست» بیش تر توجه شده است؛ زیرا خدمات بانکی و شرکتی افزایش یافته است. اگر بخواهیم در یک کلمه بگوییم سوآپ چیست، می توان آن را مبادله ای مبتنی بر مبادلۀ جریان نقدی در آینده در نظر گرفت.

سواپ در فارکس چیست؟

سوآپ (SWAP) در فارکس به زبان ساده چیزی شبیه به سود بانکی است اما تفاوت هایی هم با آن دارد. سوآپ (SWAP) در فارکس کارمزدی است که کارگزار برای مبادله دریافت می کند.

SWAP در فارکس چگونه کار می کند؟

برای درک نحوۀ عملکرد SWAP در معاملات فارکس، باید به نحوۀ انجام مبادله توسط کارگزاران توجه کنیم. به عنوان یک سرمایه گذار و معامله گر نمی توانید سهام را مستقیماً در بازارهای سهام مانند بازارهای سهام ایران و آمریکا و فارکس بخرید و بفروشید. برای خرید و فروش به یک کارگزار نیاز دارید. بنابراین، سوآپ (SWAP) در فارکس ایجاد می شود.

کارگزار برای خرید سهام موردنظر و فروش آن، باید به حساب معتبری تکیه کرده و وجوه لازم را از آن تأمین کند. برای تأمین بودجۀ موردنظر، کارگزار از بانک معتبر وام یک روزه می گیرد. این وام می تواند به منبع بودجه ای تبدیل شود که کارگزار به دنبال آن بوده است. براساس این وام، کارگزار می تواند سفارشات خرید و فروش شما را انجام دهد. اما مشکل این است که وام سودی دارد که به هر حال باید پرداخت شود. سهم شما از سود پرداختی این وام همان SWAP در فارکس است.

این ساده ترین شکل عملکرد سوآپ (SWAP) در فارکس است. نحوۀ محاسبۀ سوآپ اهمیت زیادی ندارد؛ تنها لازم است بدانید که SWAP در فارکس برای هر خرید و فروش اعمال نمی شود. این بدان معناست که به عنوان یک معامله گر مجبور نیستید در هر تراکنش SWAP بپردازید. با این حال، اگر معاملۀ شما به مدت 24 ساعت باز باشد، سوآپ (SWAP) در فارکس برای هر روز برای حساب شما در نظر گرفته می شود؛ یعنی هزینۀ بازنگه داشتن پوزیشن معاملاتی شما خواهد بود.

SWAP در فارکس چگونه کار می کند؟

سواپ در فارکس از دیدگاهی دیگر

اجازه دهید سوآپ در فارکس را از زاویۀ دیگری بررسی کنیم. فارکس نوعی بازار CFD است؛ یعنی خرید و فروش از طریق تعهدی صورت می گیرد که در صورت کاهش قیمت، تاجر می تواند از آن بهره مند شود. از سوی دیگر، بازار فارکس 24ساعته باز است؛ یعنی یک تراکنش در عرض 24 ساعت در معرض تغییرات مختلفی قرار می گیرد و باعث افزایش یا کاهش قیمت می شود.

درنتیجه، کارگزار باید قادر باشد تعهد خود را در CFD انجام دهد؛ یعنی در صورت کاهش قیمت ها بتواند نرخ تفاوت را به بانک و در صورت افزایش قیمت ها، سود مشتری و تاجر را بپردازد. بنابراین، کارگزار عملاً به یک منبع مالی به عنوان پشتیبان خود برای یک دورۀ 24ساعته نیاز دارد. بنابراین، اگر قرار است معاملۀ شما بیش از 24 ساعت باقی بماند، مشمول پرداخت سود خود هستید که در فارکس به آن سوآپ  (SWAP)می گویند.

درواقع، هر 24 ساعت شما باید سود وام روز قبل خود را پرداخت کنید و این به عنوان سوآپ (SWAP) در نظر گرفته می شود. اما این همۀ ماجرا نیست. بانک ها و کارگزاران ارتباط مستقیم و منظمی با یکدیگر دارند و دورۀ 24ساعتۀ آن ها براساس ساعت جهانی تنظیم می شود. بنابراین، اگر نمی خواهید در فارکس مشمول پرداخت سوآپ (SWAP) شوید، بهتر است ساعت خود را روی ساعت جهانی تنظیم کنید. به نظر می رسد که از این طریق می توانید از پرداخت سوآپ (SWAP) در معاملات فارکس فرار کنید.

سواپ (SWAP) در فارکس از دید اسکالپرها و معامله گران کوتاه مدت

جالب است بدانید که اسکالپرها بر این باورند که سوآپ (SWAP) در فارکس یک ضرر غیرقابل جبران است. سوآپ (SWAP)  در فارکس برای آن ها معادل مالیات برای دولت است. آن ها بر این باورند که شما برای بازنگه داشتن معامله خود درحالی که ممکن است سود نداشته باشید، سوآپ می پردازید.

اسکالپرها روزانه معامله نمی کنند و به نوعی سعی در کسب سودهای کوچک دارند. به این ترتیب، آن ها می توانند از سوآپ (SWAP) در فارکس فرار کنند. به جز اسکالپرها، معامله گران کوتاه مدت که بیش از چند ده پیپ سود دریافت نمی کنند، علاقه ای به پرداخت سوآپ ندارند.

سواپ (SWAP) در فارکس از دید اسکالپرها و معامله گران کوتاه مدت

منظور از سواپ در ارز دیجیتال چیست و چه تفاوتی با سواپ در فارکس دارد؟

همانطورکه پیش تر اشاره کردیم، سوآپ فارکس راهی برای دریافت سهم شما از سود بانکی است که کارگزار باید بپردازد. خیلی مهم است بدانید که این سوآپ به زمان بستگی دارد و نه مدت زمان معاملۀ شما.

به عنوان مثال، اگر شما یک موقعیت را در ساعت ۰۰: ۱۲ بعد از ظهر باز کردید و کارگزار خواست سوآپ خود را در ساعت ۰۰ : ۱ بامداد پرداخت کند، موقعیت شما مشمول این تبادل خواهد بود. بنابراین، اگر می خواهید از پرداخت این مبلغ که همانند نوعی مالیات است خودداری کنید، بهتر است زمان خود را با زمان پرداخت صرافی برنامه ریزی کنید. به طور معمول، هر صرافی به صورت جداگانه زمان دریافت وام روزانه و پرداخت سوآپ روز قبل را اعلام می کند. شما می توانید معاملات خود را براساس این ساعت تنظیم کنید.

اما سؤال اصلی این است که منظور از سوآپ در ارز دیجیتال چیست و چه تفاوتی با سوآپ در فارکس دارد؟

برای پاسخ به این سؤال، به معنای لغوی سوآپ توجه کنید. سوآپ به معنای مبادلۀ یک کالا یا چیزی در بازار است. اگر در حین مبادله واسط ها حذف شوند، هزینه کاهش می یابد. به عبارت دیگر، این یک مبادلۀ کالا به کالا به روز شده است. معنای سوآپ در فارکس تقریباً مشابه است. درواقع سوآپ فارکس در ازای دریافت وام بین صرافی و بانک ها انجام می شود.

محاسبه سواپ در فارکس

محاسبۀ سوآپ به نرخ بهرۀ یک شبه محدود نمی شود. در کنار این معیار و این متغیر، باید متغیرهای دیگر را نیز بررسی و محاسبه کنیم. فرمول های زیادی برای محاسبۀ سوآپ ارائه شده است که باید براساس شرایط بازار و معامله از هرکدام استفاده کرد.

محاسبه سواپ در فارکس

حساب بدون سواپ چیست؟

اگر شما از آن دسته افرادی هستید که به صورت روزانه اتفاقات بازار فارکس را دنبال می کنید، حتماً اصطلاح «حساب بدون سوآپ» را شنیده اید. اما حساب فارکس بدون سوآپ چیست؟

از این حساب در شرایطی استفاده می شود که فرد به دلایل شرعی نمی خواهد بهره ای پرداخت کند. برخی از قوانین اسلامی با برخی از سازوکارهای بازار ارز مغایرت دارد. یکی از موضوعاتی که شرع آن را نهی کرده، بحث سوآپ است.

به همین منظور، وظیفۀ کارگزار فارکس که تنظیم و دریافت مبلغ سوآپ است، گاه با افتتاح حساب اسلامی برای یک فرد مسلمان، حساب بدون سوآپ را برای او طراحی می کند و شخص را عملاً از پرداخت سوآپ معاف می کند.  البته، همۀ کارگزاران این قوانین را اجرا نمی کنند و تنها تعداد کمی خود را مؤظف به بازکردن یک حساب فارکس بدون سوآپ یا اسلامی می دانند.

تفاوت سود بانکی و سواپ

سوآپ درواقع تفاوت نرخ سود بانکی در رابطه با دو ارز درگیر در یک جفت ارز است. سوآپ می تواند شامل ضرر یا سود و به نفع یا ضرر معامله گر باشد. سوآپ تفاوت بین نرخ های بانکی دو ارز مختلف است؛ دو ارز مختلف در فارکس یعنی چیزی شبیه یورو/دلار آمریکا. تفاوت نرخ بهرۀ این دو را سوآپ ارزی می گویند.

در ابتدای سال هر بانک نرخ سود ارز خود را اعلام می کند که چشم انداز برنامه های اقتصادی را نشان می دهد. دو ارز ذکرشده دارای نرخ سود ویژه ای هستند که توسط بانک مرکزی صادرکنندۀ آن ها تعیین شده است. برای درک تغییر نرخ سوآپ در معاملات، باید نرخ سود بانکی دو ارز را در نظر بگیرید و این مربوط به کشوری است که بانک در آن قرار دارد.

تفاوت سود بانکی و سوآپ

ابزاری برای محاسبۀ سواپ

پیش تر اشاره کردیم که برای محاسبۀ سوآپ، مابه التفاوت نرخ سود بانکی جفت ارز را در نظر می گیریم؛ اما این کافی نیست و برای محاسبۀ آن به تعاریف و ابزار بیش تری نیاز داریم. برای محاسبۀ سوآپ، فرمولی وجود دارد که براساس اندازۀ سفارش، تفاوت بین نرخ بهرۀ ارزهای پایه و متقابل، کارمزد کارگزاری، نرخ جاری جفت ارز و تعداد روزهای سال اندازه گیری می شود.

مهم ترین پارامتر در این فرمول، تفاوت بین نرخ بهرۀ ارزهای متقابل و پایه است. مبنای محاسبۀ سوآپ، تفاوت نرخ بهرۀ بانک های مرکزی دو کشور است. در مورد سوآپ، پارامترهای کلیدی معمولاً در طول سال ثابت هستند. پارامتر اصلی نرخ بهره است. می توانید سوآپ را در پلتفرم های معاملاتی مانند CTrader و MetaTrader پیدا کنید.

زمان ایجاد سواپ در ایران

برای انجام معاملات خود در بازار فارکس، باید بدانید که بازار چه زمانی شروع می شود. زمان شروع، با بازار سیدنی در استرالیا آغاز می شود و با بورس نیویورک در ایالات متحده به پایان می رسد. وقتی ساعت کاری یک بازار به پایان می رسد، ساعت کاری بازار دیگری در شهری دیگر شروع می شود؛ بنابراین صرافی همیشه فعال است.

فارکس در ایران نیز فعال است و ساعات کاری مشخصی در زمان ایجاد سوآپ دارد. ساعات کاری برخی از بازارها در کشورهای مختلف با هم همپوشانی دارد. نمونه ای از این همپوشانی، ساعات کاری نیویورک و لندن است که 70درصد کل معاملات در این زمان انجام می شود. ما از این همپوشانی برای بازار ایران استفاده می کنیم که بین ساعت ۳۰: ۱۶ تا ۳۰: ۲۰ خواهد بود.

70درصد معاملات در این ساعت در بورس ایران انجام می شود. باتوجه به تفاوت شش ماهۀ اول و دوم سال، این دو دوره یک ساعت اختلاف زمانی دارند. دانستن این تفاوت زمانی برای انجام معاملات خود در این بازۀ زمانی مهم است.

زمان ایجاد سواپ در ایران

سواپ خرید (Swap short) و سواپ فروش  (Swap long)

دو نوع سوآپ وجود دارد:Swap Long  که برای بازنگه داشتن پوزیشن های خرید و Swap Short برای بازنگه داشتن پوزیشن های فروش در طول شب استفاده خواهد شد. به طور کلی، سوآپ به معنای خرید و فروش در شب است و دو نوع لانگ و شورت هرکدام جداگانه این دو عمل را در شب امکان پذیر می کنند.

اگر می خواهید فروش انجام دهید، موقعیت لانگ و اگر می خواهید خرید انجام دهید موقعیت شورت را در نظر بگیرید. استفاده از swapمی تواند برای شما مفید باشد؛ بنابراین سعی کنید از آن به درستی استفاده کنید.

آیا باید نگران مبلغ سواپ باشیم؟

اگر جلسۀ معاملاتی شما در کم تر از یک روز به پایان رسید، نگران سوآپ نباشید. در چنین معاملاتی، نرخ سوآپ اهمیتی ندارد؛ زیرا اعمال نمی شود اما در معاملاتی که موقعیت شما برای بیش از یک روز باز می ماند، نرخ سوآپ مهم است. در این نوع تراکنش باید به نرخ سوآپ توجه کرد. سوآپ می تواند برای سرمایه گذاران مفید باشد و به معامله گر برای کسب سود کمک کند.

با استفاده از نرخ سوآپ، می توانید بخشی یا تمام هزینه های تراکنش را بازیابی کنید؛ البته، اگر نرخ سوآپ مثبت باشد، این هزینه ها پوشش داده می شود. اگر نرخ سوآپ منفی بماند، هزینه های مبادله افزایش می یابد. برای آشنایی با سوآپ ها در فارکس از معامله گران حرفه ای کمک بگیرید؛ همۀ کسانی که به صورت حرفه ای در بورس معامله به جنبه های مثبت و منفی سوآپ ها توجه دارند.

اگر معاملات بلندمدت انجام می دهید، سوآپ برای شما بسیار مهم بوده و ممکن است سودآور باشد. در غیر این صورت، سوآپ مهم نیست و برای کسب سود بهتر است روی عوامل دیگر تمرکز کنید.

آیا باید نگران مبلغ سواپ باشیم؟

سوآپ مثبت و سواپ منفی چیست؟

سوآپ در فارکس یک بار در روز ایجاد می شود؛ بنابراین، شرایط سوآپ برای کسانی اعمال می شود که موقعیت های معاملاتی خود را برای مدت زمان قابل توجهی باز نگه می دارند و اساساً به نوسانات قیمت در طول روز توجه نمی کنند و بیش تر به حرکات قیمت توجه می کنند. درواقع، معامله گران موقعیت های تجاری استراتژیک را باز می کنند و براساس تغییرات اساسی در روند بازار معامله می کنند. طبق این نسخه، معاملات فارکس برای افرادی که معاملات خود را برای چند ساعت باز می گذارند اهمیت چندانی ندارد.

اما به طور کلی و برای خلاصه کردن نحوۀ محاسبه نرخ بهرۀ یک شبه در فارکس (سوآپ)، اگر تفاوت بین نرخ بهرۀ جفت ارزهای موردمعاملۀ ما مثبت باشد (سوآپ مثبت)، میزان این تفاوت در پایان روز تسویه و به حساب ما اضافه می شود و اگر این تفاوت نرخ سود منفی باشد (سوآپ منفی)، در پایان روز تسویه شده و از حساب ما کسر می شود. البته، کارگزارانی که فرصت معاملۀ CFD را دارند، از نرخ سوآپ در فارکس استفاده می کنند. هر کارگزاری یک جدول نرخ بهره دارد که باید آن را در نظر بگیرید.

چگونه از سواپ منفی جلوگیری کنیم؟

سوآپ مثبت برای معامله گران بسیار مطلوب است؛ یعنی اگر اختلاف نرخ بهره بین دو ارز مثبت باشد، سود می کنید. برای جلوگیری از سوآپ منفی راه هایی وجود دارد که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم.

معامله برای سوآپ مثبت

قبل از بازکردن یک موقعیت، به مثبت یا منفی بودن نرخ سوآپ توجه کنید. ممکن است فکر کنید که نرخ های سوآپ ناچیز هستند و ارزش توجه را ندارند اما اگر سعی کنید قبل از سرمایه گذاری در مسیر مثبت باشید، هزینه های اضافی را حذف کرده اید. این کار سود شما را به حداکثر می رساند و دیگر لازم نیست نگران سوآپ منفی باشید. از ابتدا موقعیت خود را در سوآپ مثبت باز کنید.

معاملات روزانه انجام دهید

این ساده ترین راه برای جلوگیری از سوآپ منفی است؛ یعنی موقعیت خود را در روز شروع کنید و معاملات را در شب به پایان برسانید. منظور از شب، درواقع ساعت 5 بعدازظهر است که پایان ساعت کاری بازار نیویورک خواهد بود. البته، در نظر داشته باشید که سوآپ تنها یک عامل است و عوامل دیگری را می توان برای سرمایه گذاری در نظر گرفت.

استفاده از یک حساب بدون سوآپ

برخی از کارگزاران، حساب های بدون سوآپ را به مشتریان خود ارائه می دهند. اگر می خواهید از سوآپ و به خصوص سوآپ های منفی در امان باشید، یک حساب بدون سوآپ باز کنید؛ البته، همۀ کارگزاران این گزینه را ارائه نمی دهند.

نرخ سواپ در روز چهارشنبه

اگر پوزیشن بازی در عصر چهارشنبه را دارید، باید نرخ سوآپ را سه بار محاسبه کنید؛ زیرا تسویۀ معاملات نقدی فارکس سه روز طول می کشد و تسویۀ تراکنش هایی که در عصر چهارشنبه باز بوده اند، به شنبه و یکشنبه می رسد. بنابراین، نرخ های یک شبۀ سوآپ نیز در این دو شب اعمال می شوند. به همین دلیل، نرخ سوآپ در فارکس در عصر چهارشنبه سه برابر خواهد شد. در صورت بازبودن تراکنش در شب های بعد، سوآپ در روزهای کاری بعدی مانند پنجشنبه و جمعه هر شب به طور معمول محاسبه و کسر می شود و فقط عصر چهارشنبه سوآپ به صورت ارز سه برابر خواهد شد.

نرخ سواپ در روز چهارشنبه

آیا سواپ همیشه باید پرداخت شود؟

خیر، پاسخ به این سؤال ارتباط مستقیمی با نرخ سودی دارد که بانک ها در کشورهای مختلف دریافت می کنند. در ایران، رسم اینگونه است که هر بار که از بانک وام دارای سود بالا می گیریم، باید اصل و سود آن را به بانک برگردانیم اما در همۀ کشورهای دنیا این موضوع مانند ایران نیست. گاهی کشورهایی هستند که نرخ بهرۀ آن ها صفر است؛ یعنی سود وام دریافت نمی کنند و برخی دیگر درصدهای کمی دریافت می کنند.

همچنین، باید توجه داشته باشید که اگر معاملات شما کم تر از یک روز است و اگر در پایان روز، قبل از زمان تسویه، معاملات را ببندید، نیازی به دانستن نرخ سوآپ ندارید. با این حال، اگر معاملات شما بیش تر از یک روز باشد و معمولاً معاملات را برای چند روز باز نگه دارید، نرخ سوآپ برای شما مهم است. نرخ سوآپ می تواند سود یا زیان قابل توجهی را به معاملات شما تحمیل کند.

با درنظرگرفتن SWAP در فارکس چه نکاتی را باید در نظر گرفت؟

یکی از مهم ترین نکاتی که در مورد سوآپ فارکس باید به آن توجه کرد، این است که وقتی معاملۀ شما باز است و شما خریدار هستید، نرخ سوآپ منفی است؛ به این معنی که باید سوآپ فارکس را بپردازید اما اگر فروشنده باشید، این قیمت توسط خریدار به شما پرداخت خواهد شد.

بنابراین، برخی از افرادی که نحوۀ محاسبۀ سوآپ را می دانند، سعی می کنند میزان اسپرد یا کارمزد کارگزاری را در خرید و فروش خود به صفر برسانند اما پیشنهاد ما این است که زیاد درگیر محاسبۀ این موارد نشوید. ازآنجایی که سوآپ با یک معامله و در عرض چند روز مبلغ زیادی را به همراه ندارد، فقط سعی کنید سهام خود را قبل از چهارشنبه بفروشید تا مشمول پرداخت سوآپ سه برابری نشوید. درنتیجه، می توان گفت که سوآپ صرفاً یک ضرورت اقتصادی بوده که از دهۀ 1940 وجود داشته است. سوآپ خواه و نا خواه روی معاملات شما تأثیر می گذارد.

با درنظرگرفتن SWAP در فارکس چه نکاتی را باید در نظر گرفت؟

آیا باید نگران نرخ سواپ باشیم؟

اگر پوزیشن معاملاتی شما در کم تر از یک روز به پایان می رسد، زیاد به نرخ سوآپ فکر نکنید؛ زیرا نرخ سوآپ برای چنین معاملاتی اعمال نمی شود (مگر اینکه معامله پس از تغییر یک روز معاملاتی کارگزار بسته شود) اما معامله گرانی که موقعیت هایی را برای بیش از یک روز باز نگه می دارند، باید نرخ سوآپ را در معاملات خود لحاظ کنند.

سوآپ می تواند یک امتیاز برای سرمایه گذاران باشد. درواقع، با کمک نرخ سوآپ می توانید بخشی یا در برخی موارد تمام هزینه های تراکنش مانند پورسانت یا اسپرد تراکنش را بازیابی کنید (البته به شرط مثبت بودن نرخ سوآپ).

با این حال، زمانی که نرخ سوآپ منفی است، هزینه های تراکنش به نحوی افزایش می یابد. تمام معامله گران حرفه ای در بازار ارز به این امر توجه ویژه ای دارند. این امر به ویژه برای کسانی که در بلندمدت معامله می کنند، بسیار مهم است.

سخن پایانی

سوآپ در فارکس درواقع تفاوت نرخ سود بانکی بین ارزهایی است که در معاملات استفاده می کنیم. به دلیل تفاوت در نرخ بهره در کشورهای مختلف، زمانی که این تفاوت مثبت شود، به ما سود پرداخت می شود که ممکن است بر معاملات ما تأثیر بگذارد.

از طرفی هر تراکنش باید باتوجه به استراتژی معاملاتی و اطلاع از هزینه های معامله مانند سوآپ منفی یا سوآپ مثبت انجام شود تا فرد در حین انجام معامله متحمل ضرر نشود. به طور کلی، بازارهای مالی ازجمله فارکس می توانند بسیار سودآور باشند اما رسیدن به آن درآمد نیازمند مهارت های فردی و ذهنی زیادی است و این مهارت ها منجر به سود در بازارهای مالی می شود.

سؤالات متداول

سوآپ (SWAP) در فارکس به زبان ساده چیزی شبیه به سود بانکی است که البته تفاوت هایی هم با آن دارد. سوآپ (SWAP) در فارکس کارمزدی است که کارگزار برای مبادله دریافت می کند.

به عنوان یک سرمایه گذار و معامله گر نمی توانید سهام را مستقیماً در بازارهای سهام مانند بازارهای سهام ایران و آمریکا و فارکس بخرید و بفروشید. برای خرید و فروش به یک کارگزار نیاز دارید. بنابراین، سوآپ (SWAP) در فارکس ایجاد می شود.

دو نوع سوآپ وجود دارد: Swap Long که برای بازنگه داشتن پوزیشن های خرید و Swap Short برای بازنگه داشتن پوزیشن های فروش در طول شب استفاده می شود. به طور کلی، سوآپ به معنای خرید و فروش در شب است و دو نوع لانگ و شورت هرکدام جداگانه این دو عمل را در شب امکان پذیر می کنند.

از این حساب در شرایطی استفاده می شود که فرد به دلایل شرعی نمی خواهد بهره ای پرداخت کند. به همین منظور، کارگزار فارکس که وظیفۀ تنظیم و دریافت مبلغ سوآپ را دارد، گاه با افتتاح حساب اسلامی برای یک فرد مسلمان، حساب بدون سوآپ برای او طراحی می کند و شخص عملاً از پرداخت سوآپ معاف می شود.

خیر، پاسخ به این سؤال ارتباط مستقیمی با نرخ سودی دارد که بانک ها در کشورهای مختلف دریافت می کنند. در ایران رسم اینگونه است که هر بار که از بانک وام دارای سود بالا می گیریم، باید هم اصل و هم سود آن را به بانک برگردانیم اما در همۀ کشورهای دنیا این موضوع مانند ایران نیست. گاهی کشورهایی هستند که نرخ بهرۀ آن ها صفر است؛ یعنی سود وام دریافت نمی کنند و برخی دیگر هم درصدهای کمی دریافت می کنند.

اگر پوزیشن بازی در عصر چهارشنبه دارید، باید نرخ سوآپ را سه برابر محاسبه کنید؛ زیرا تسویۀ معاملات نقدی فارکس سه روز طول می کشد و تسویۀ تراکنش هایی که در عصر چهارشنبه باز بودند، به شنبه و یکشنبه می رسد.

اگر تفاوت بین نرخ بهرۀ جفت ارزهای موردمعاملۀ ما مثبت باشد (سوآپ مثبت)، میزان این تفاوت در پایان روز تسویه و به حساب ما اضافه می شود و اگر این تفاوت نرخ سود منفی باشد (سوآپ منفی)، در پایان روز تسویه شده و از حساب ما کسر می شود.

ادامه مطلب
انواع حساب معاملاتی در فارکس
تفاوت انواع حساب فارکس در چیست؟...

کارگزاری ها و کارگزاران زیادی در بازار معاملات فارکس هستند که حساب های متفاوتی را در اختیار معامله گران و کاربران خود قرار می دهند. از طریق این حساب ها، امکانات و ابزار متفاوتی در اختیار کاربران و معامله گران قرار می گیرد تا بتوانند به راحتی به راندمان و سود بالایی دست یابند. بنابراین، یک معامله گر مبتدی برای عملکرد بهتر در بازار معاملات باید با انواع حساب فارکس آشنا باشد. در این مقاله در خانۀ سرمایه، انواع حساب معاملاتی در فارکس را بررسی خواهیم کرد.

انواع حساب معاملاتی در فارکس چیست؟

کارگزاران فارکس انواع مختلفی از حساب های معاملاتی را ارائه می دهند که هرکدام ممکن است برای انواع مختلفی از معامله گران مناسب باشند. معامله گران باید نوع حسابی را انتخاب کنند که به بهترین وجه با سبک و اهداف معاملاتی آن ها مطابقت دارد؛ خواه یک حساب استاندارد برای معامله گران جدید باشد یا یک حساب VIP برای معامله گران با تجربه تر و با سرمایۀ بیش تر.

همانطورکه دارایی های زیادی برای معامله در بازار فارکس وجود دارد، حساب های بسیاری در آن ایجاد شده است. وبسیاری از کارگزاران و کارگزاری هایی که در زمینۀ فارکس خدمات ارائه می دهند، این فرصت را برای معامله گران فراهم کرده اند تا بتوانند به موارد مختلف دسترسی داشته باشند. هرکدام از این حساب ها ویژگی ها و شرایط خاص خود را دارند؛ بنابراین معامله گران باتوجه به هدف خود در بازار فارکس و باتوجه به تجربه ای که دارند، یکی از انواع حساب های فارکس در کارگزاری را انتخاب می کنند و به معاملات ارزی می پردازند.

انواع حساب در فارکس چیست؟

این امکان به معامله گران اجازه می دهد تا با انتخاب و آزادی عمل بیش تری در معاملات فارکس شرکت کنند. برخی از مهم ترین انواع حساب های معاملاتی فارکس به شرح زیر هستند:

حساب معاملاتی استاندارد

حساب استاندارد در معاملات فارکس به رایج ترین نوع حساب معاملاتی ارائه شده توسط کارگزاران اشاره دارد. این نوع حساب معمولاً نقطۀ شروع معامله گران جدید است و برای ارائۀ یک تجربۀ معاملاتی ساده و کاربردی طراحی شده است.

حساب های استاندارد معمولاً نسبت به سایر انواع حساب ها مانند حساب های VIP یا Premium  حداقل الزامات سپردۀ کم تری دارند. همچنین، این نوع حساب ها به معامله گران اجازه می دهند تا اندازه های لات کوچک تری را معامله کنند؛ به این معنی که معامله گران می توانند با سرمایۀ کم تری وارد موقعیت های خرید شوند. این نوع حساب به طور کلی دسترسی به محبوب ترین جفت ارزها را فراهم می کند و طیف گسترده ای از استراتژی ها و سبک های معاملاتی را امکان پذیر می کند.

معامله گران حساب استاندارد معمولاً به اهرمی تا ۵۰ یا ۱۰۰ برابر دسترسی دارند؛ یعنی به ازای هر 1 دلاری که سپرده گذاری می کنید، می توانید تا 50 یا 100 دلار معامله کنید. آگاهی از اهرم مهم است؛ زیرا می تواند زیان یا سود احتمالی و همچنین سطح ریسک را افزایش دهد.

به طور خلاصه، یک حساب استاندارد در معاملات فارکس یک نوع حساب اساسی است که برای معامله گران جدید و کسانی که ترجیح می دهند با مبالغ کم تر معامله کنند، مناسب خواهد بود. آن ها حداقل الزامات سپردۀ کم تری دارند، اجازۀ معاملات کوچک تر را ممکن کرده و دسترسی به محبوب ترین جفت ارز و اهرم را فراهم می کنند.

حساب معاملاتی مینی

حساب معاملاتی فارکس مینی شبیه یک حساب استاندارد اما با اندازۀ تراکنش کوچک تر است. این بدان معناست که معامله گران می توانند با سرمایۀ کم تری وارد معامله شوند.

حساب های مینی برای معامله گرانی طراحی شده اند که می خواهند مبالغ کم تری معامله کرده یا تازه وارد بازار شده اند و می خواهند استراتژی های مختلف را قبل از تعهد به مبالغ بزرگ تر آزمایش کنند. آن ها به سرمایۀ کم تری نیاز دارند و راه خوبی برای آزمایش بازار فارکس قبل از یک سرمایه گذاری بزرگ تر هستند.

حساب های مینی همچنین دارای حداقل الزامات سپردۀ کم تری نسبت به حساب های استاندارد هستند و می توانند به اهرمی تا ۲۰۰ برابر دسترسی داشته باشند. این اهرم به این معنی است که به ازای هر دلار سپرده شده، معامله گر می تواند تا 200 دلار معامله کند. مانند حساب های استاندارد، آگاهی از اهرم مهم است؛ زیرا می توانند زیان یا سود احتمالی و سطح ریسک را افزایش دهند.

به طور خلاصه، یک حساب معاملاتی فارکس مینی برای معامله گرانی طراحی شده است که می خواهند مبالغ کم تری معامله کنند یا به آزمایش استراتژی های مختلف برای یک سرمایه گذاری بزرگ تر بپردازند. آن ها حداقل الزامات سپردۀ کم تری دارند و به معامله گران اجازه می دهند با ارزهای کوچک تر معامله کنند.

حساب معاملاتی میکرو

حساب میکرو در معاملات فارکس شبیه به یک حساب مینی است و حداقل سرمایۀ کم تری نیاز دارد. این بدان معناست که معامله گران می توانند با کم ترین سرمایه در این حساب ها معامله کنند.

حساب های میکرو برای معامله گرانی طراحی شده اند که می خواهند مبالغ بسیار کمی معامله کرده یا تازه وارد بازار شده اند و می خواهند استراتژی های مختلف را قبل از سرمایه گذاری بزرگ تر امتحان کنند. این حساب ها کم ترین سرمایۀ موردنیاز را در بین حساب های معاملاتی دارند.

حساب های میکرو همچنین دارای حداقل الزامات سپردۀ کم تری نسبت به حساب های استاندارد یا مینی هستند و می توانند تا ۵۰۰ برابر به اهرم دسترسی داشته باشند؛ یعنی به ازای هر دلار سپرده شده، معامله گر می تواند تا 500 دلار معامله کند. این اهرم بالاتر می تواند برای معامله گران بسیار جذاب باشد اما آگاهی از اهرم مهم است؛ زیرا می تواند زیان یا سود احتمالی و سطح ریسک را افزایش دهد.

حساب معاملاتی VIP

حساب VIP در معاملات فارکس، برای معامله گران باتجربه تری طراحی شده است که می خواهند مقادیر بیش تری را سرمایه گذاری کنند. این حساب ها عموماً دارای الزامات سپردۀ بالاتری نسبت به حساب های استاندارد، مینی یا میکرو هستند و مزایایی مانند اهرم بالاتر، اسپرد کم تر و مدیریت حساب های شخصی را ارائه می دهند.

معامله گران حساب VIP معمولاً به ابزارهای معاملاتی انحصاری، ابزارهای تحقیق و تجزیه و تحلیل و همچنین پیشنهادات و پاداش های ویژه دسترسی دارند. آن ها همچنین از پشتیبانی مشتری متخصص بهره می برند و می توانند به محدودیت های برداشت بالاتر، تأیید سریع تر حساب و رویدادها و سمینارهای انحصاری دسترسی پیدا کنند.

حساب های VIP همچنین اهرم های بیش تری نسبت به سایر حساب ها تا 500 برابر یا بیش تر ارائه می دهند. توجه به این نکته مهم است که اهرم بالاتر ممکن است سود بالقوه را افزایش دهد اما زیان های احتمالی را نیز افزایش خواهد داد. بنابراین، معامله گران باید مراقب باشند و فقط از اهرم در محدودۀ تحمل ریسک خود استفاده کنند.

به طور خلاصه، یک حساب VIP در معاملات فارکس برای معامله گران با تجربه ای طراحی شده است که آمادۀ سرمایه گذاری مبالغ بیش تر هستند. آن ها الزامات سپردۀ بالاتری دارند و مزایای زیادی ارائه می دهند.

حساب دمو

حساب آزمایشی یا دمو در معاملات فارکس نوعی از حساب است که به معامله گران اجازه می دهد تا به جای استفاده از پول واقعی، استراتژی های معاملاتی خود را با استفاده از پول مجازی تمرین و آزمایش کنند. حساب های آزمایشی معمولاً توسط کارگزاران فارکس آنلاین ارائه شده و می توانند به صورت رایگان ایجاد شوند. آن ها محیطی بدون ریسک را برای معامله گران فراهم می کنند تا استراتژی های معاملاتی خود را آزمایش کنند و بدون ریسک کردن پول واقعی، در بازار فارکس تجربه به دست آورند. بسیاری از کارگزاران همچنین منابع و ابزارهای آموزشی را برای کمک به معامله گران برای یادگیری بازار و بهبود مهارت های خود ارائه می دهند.

حساب معاملاتی مدیریت شده

حساب مدیریت شدۀ فارکس حسابی است که یک مدیر حرفه ای یا تیمی از مدیران در آن، حساب را از طرف صاحب حساب مدیریت کرده و در آن معامله می کنند. دارندۀ حساب به مدیر اجازه می دهد تا در این حساب معامله کند؛ اما کنترل کامل حساب را حفظ می کند و توانایی برداشت وجه یا بستن حساب در هر زمان را خواهد داشت.

در یک حساب مدیریت شده، دارندۀ حساب معمولاً مقدار مشخصی پول را نزد مدیر واریز می کند، سپس مدیر از تخصص و دانش خود در بازار فارکس برای انجام معاملات از طرف صاحب حساب استفاده خواهد کرد. یک مدیر معمولاً از یک استراتژی یا مجموعه ای از استراتژی ها استفاده می کند که در طول سال ها تجربۀ خود در بازار فارکس ایجاد کرده است. آن ها همچنین شرایط بازار را به صورت روزانه زیر نظر دارند و استراتژی معاملاتی را براساس آن تنظیم می کنند.

حساب های مدیریت شدۀ فارکس می تواند گزینه ای جذاب برای سرمایه گذارانی باشد که پتانسیل بازدهی بالاتری را می خواهند اما زمان یا دانش لازم برای معامله کردن را به تنهایی ندارند. با این حال، توجه به این نکته مهم است که حساب های مدیریت شده، مانند هر سرمایه گذاری دیگری، دارای ریسک هستند و دارندگان حساب باید قبل از سپردن پول به مدیر، همۀ جوانب را بسنجند.

حساب معاملاتی ECN

حساب ECN نوعی حساب معاملاتی فارکس است که به معامله گران امکان دسترسی مستقیم به بازار بین بانکی را بدون دخالت کارگزار می دهد. کارگزاران ECN معمولاً دسترسی به مجموعۀ بزرگ تری از ارائه دهندگان نقدینگی مانند بانک ها، صندوق های تأمین و سایر فعالان بازار را فراهم می کنند و به معامله گران قیمت های بهتر و سرعت اجرای سریع تر را ارائه می دهند.

حساب های ECN معمولاً اسپرد بسیار پایینی دارند. آن ها به ویژه برای معامله گران با حجم بالا، اسکالپرها و کسانی که از استراتژی های معاملاتی خودکار استفاده می کنند، جذاب هستند. در حساب های ECN کارگزار به عنوان طرف مقابل معامله عمل نمی کند، اما معامله را با بهترین قیمت پیشنهادی یا درخواستی موجود مطابقت می دهد.

حساب های ECN همچنین با شفافیت خود شناخته می شوند؛ زیرا عمق بازار را در زمان واقعی و تعداد دقیق معامله گران در بازار را در هر زمان مشخص نشان می دهند. این ویژگی در تضاد با حساب های دیگری است که می توانند از نظر قیمت گذاری و اجرا مبهم تر عمل کنند.

به طور کلی، حساب های ECN برای معامله گران حرفه ای و سرمایه گذاران بزرگ که تجربه و سرمایۀ لازم برای مدیریت افزایش ریسک و نوسانات بازار بین بانکی را دارند، مناسب تر است.

حساب معاملاتی STP

حساب های STP نوعی از حساب های معاملاتی فارکس مشابه حساب ECN هستند که امکان دسترسی مستقیم به بازار بین بانکی را به معامله گران می دهند. با این حال، درحالی که کارگزاران ECN معامله گران را مستقیماً به چندین ارائه دهندۀ نقدینگی متصل می کنند، کارگزاران STP معمولاً فقط یک یا چند ارائه دهندۀ نقدینگی دارند.

حساب های STP عموماً اسپردهای گسترده تری نسبت به حساب های ECN ارائه می کنند و همچنین دارای قابلیت نشانه گذاری روی اسپرد هستند. ازآنجایی که هیچ واسطه ای وجود ندارد، کارگزاران STP به عنوان طرف مقابل هیچ معامله ای عمل نمی کنند و صرفاً معاملات را به یک ارائه دهندۀ نقدینگی ارسال می کنند.

حساب های STP مشابه حساب های ECN هستند؛ اما کارمزد بالاتری دارند. این نوع حساب برای معامله گرانی که مایل به دسترسی به بازار بین بانکی هستند، اما کارگزاری با اسپرد کمی بالاتر را ترجیح می دهند مناسب خواهند بود.

به طور کلی، حساب های STP می توانند انتخاب خوبی برای معامله گرانی باشند که می خواهند با یک کارگزار شفاف و منصفانه با کارمزدهای کم و منصفانه معامله کنند و در عین حال به مزایای تجارت در بازار بین بانکی دسترسی داشته باشند.

حساب معاملاتی PAMM

حساب  PAMM نوعی حساب مدیریت شدۀ فارکس است که به معامله گران اجازه می دهد در استراتژی معاملاتی یک مدیر حرفه ای سرمایه گذاری کنند. حساب های PAMM توسط برخی کارگزاران فارکس ارائه می شوند و راهی به سرمایه گذاران برای دسترسی به تخصص مدیران حرفه ای بدون نیاز به گذراندن مراحل راه اندازی و مدیریت یک حساب مدیریت شدۀ جداگانه ارائه می دهند.

در حساب  PAMM، مدیر مسئولیت تمام تراکنش ها را بر عهده دارد، درحالی که سرمایه گذاران تنها مسئول واریز و برداشت وجوه هستند. سود و زیان حساب به نسبت سرمایه گذاری بین سرمایه گذاران تقسیم می شود. به عنوان مثال، اگر سرمایه گذار 10درصد از کل سرمایه را در حساب  PAMM سرمایه گذاری کرده باشد، 10درصد از سود و زیان حساب را دریافت می کند.

مدیر صندوق باتوجه به عملکرد خود پاداش می گیرد. به طور معمول، آن ها هزینۀ مدیریت و یا هزینۀ عملکرد را دریافت می کنند. توجه به این نکته مهم است که مانند هر سرمایه گذاری، حساب های PAMM  شامل ریسک هستند و سرمایه گذاران باید قبل از سرمایه گذاری، بررسی های لازم را انجام دهند.

حساب های PAMM  اغلب گزینۀ خوبی برای سرمایه گذارانی هستند که مایل به سرمایه گذاری در یک حساب مدیریت شده بوده اما حداقل سرمایۀ لازم برای افتتاح حساب جداگانه را ندارند. آن ها همچنین می توانند برای سرمایه گذارانی با تحمل ریسک پایین که می خواهند از عملکرد یک مدیر سود ببرند اما نمی خواهند کاملاً کنترل حساب خود را کنار بگذارند، مناسب باشند.

حساب معاملاتی سنتی

حساب سنتی نوعی از حساب معاملاتی فارکس است که به معامله گران اجازه می دهد تا به جای دلار با موجودی سنت اندازه گیری شده معامله کنند. این نوع حساب معمولاً توسط بروکرهای آنلاین فارکس ارائه می شود و برای معامله گرانی طراحی شده است که می خواهند با سرمایۀ کم تر معامله کنند.

یک حساب سنتی مانند یک حساب استاندارد فارکس کار می کند اما با یک تفاوت کلیدی؛ موجودی به سنت اندازه گیری می شود، نه دلار. این بدان معناست که معامله گر با موجودی 100 دلار در یک حساب استاندارد، موجودی 10000 سنت در حساب سنتی خواهد داشت. این ویژگی می تواند مدیریت ریسک را برای معامله گران آسان تر کند؛ زیرا معاملات کوچک تر را می توان با سرمایۀ کم تر انجام داد.

یکی از مزیت های اصلی حساب های سنتی این است که به معامله گران اجازه می دهد با سرمایۀ نسبتاً کمی معامله کنند. این ویژگی می تواند برای معامله گرانی که تازه شروع به کار کرده اند و می خواهند در بازار فارکس بدون ریسک پول زیاد تجربه کسب کنند، مفید باشد. علاوه بر این، این نوع حساب ها می توانند برای معامله گرانی که استراتژی های جدید یا سبک های معاملاتی مختلف را آزمایش می کنند، مفید باشند؛ زیرا سرمایۀ کم باعث کاهش ضررها می شود.

از سوی دیگر، حساب های سنتی دارای اشکالاتی نیز هستند. سرمایۀ کم تر به معنای قدرت خرید کم تر معامله گران است که می تواند انجام معاملات بزرگ یا سرمایه گذاری روی حرکات بزرگ قیمت را دشوارتر کند. علاوه بر این، اسپردها عموماً گسترده تر از حساب های استاندارد هستند و اجرای معاملات می تواند دقیق تر انجام شود.

در پایان، حساب های سنتی می تواند ابزار مفیدی برای معامله گرانی باشد که به دنبال تجارت با سرمایۀ اندک هستند؛ اما مهم است که محدودیت ها و معایب این حساب ها را در نظر داشته باشید. معامله گران باید همیشه قبل از تصمیم به معامله با حساب سنتی، میزان تحمل ریسک و وضعیت مالی خود را در نظر بگیرند.

بهترین حساب معاملاتی برای مبتدیان کدام است؟

بهترین حساب معاملاتی برای مبتدیان کدام است؟

برای معامله گرانی که تازه وارد بازار فارکس شده اند و هنوز اصول اولیه را نمی دانند، یک حساب دمو یا میکرو ممکن است بهترین نوع حساب برای شروع باشد. هر دو نوع حساب برای مبتدیان طراحی شده اند و محیطی بدون ریسک را برای تمرین و کسب تجربه در بازار فارکس فراهم می کنند.

حساب آزمایشی نوعی از حساب است که به معامله گران اجازه می دهد تا استراتژی های معاملاتی خود را با استفاده از پول مجازی به جای استفاده از پول واقعی تمرین و آزمایش کنند. این بدان معنی است که معامله گران می توانند بدون به خطر انداختن سرمایۀ خود تجارت کرده و در مورد بازار اطلاعات کسب کنند. بسیاری از کارگزاران آنلاین فارکس حساب های آزمایشی رایگان ارائه می دهند و معمولاً منابع و ابزارهای آموزشی را برای کمک به معامله گران برای یادگیری بازار ارائه می کنند.

حساب میکرو نیز گزینۀ خوبی برای مبتدیان است؛ زیرا به آن ها اجازه می دهد تا مقادیر کمی پول واقعی را معامله کرده و در عین حال ریسک را به حداقل برسانند و استراتژی های خود را در حین یادگیری تنظیم کنند. حساب میکرو به عنوان حساب سنتی نیز شناخته می شود و امکان معامله با موجودی سنتی را فراهم می کند و معمولاً به یک سپردۀ خیلی کم مانند 10 یا 50 دلار نیاز دارد.

حساب های آزمایشی و حساب های مینی به شما امکان می دهند تا با سرمایه گذاری های کوچک و کم ریسک تمرین کرده و استراتژی های خود را قبل از ارتقا به یک حساب استاندارد آزمایش و تنظیم کنید. علاوه بر این، اکثر کارگزارانی که این نوع حساب ها را ارائه می دهند، مطالب آموزشی و پشتیبانی را نیز برای کمک به معامله گران تازه کار ارائه می دهند.

مهم است به خاطر داشته باشید که صرف نظر از نوع حساب، همۀ انواع معاملات فارکس شامل ریسک هستند و معامله گران باید از خطرات آن آگاه باشند و تحقیقات خود را قبل از افتتاح حساب انجام دهند.

حساب معاملاتی بدون کمیسیون در فارکس چیست؟

حساب معاملاتی بدون کمیسیون در فارکس چیست؟

معمولاً برای معامله در بازار فارکس، هر کارگزاری کارمزد یا اسپرد خاصی از معامله گر دریافت می کند. برخی از کارگزاری ها به مشتریان خود امکان ایجاد حساب های بدون کمیسیون را پیشنهاد داده اند که بیش تر مناسب معامله گرانی است که استراتژی آن ها مبتنی بر معاملات روزانه است و سودی که از معامله به دست می آورند، از معاملات کوتاه مدت به دست می آید و نیازی به پرداخت کمیسیون نیست.

بهترین حساب معاملاتی فارکس کدام است؟

بهترین نوع حساب معاملاتی فارکس برای سود بستگی به اهداف فردی معامله گر، تحمل ریسک و تجربۀ معاملاتی دارد. اگر یک معامله گر روی کسب سریع سودهای بالا متمرکز بوده و مایل به پذیرش سطح بالاتری از ریسک باشد، یک حساب ECN ممکن است بهترین انتخاب محسوب شود. حساب های ECN معمولاً دارای اسپرد بسیار پایین و سرعت اجرای سریع هستند که می تواند به معامله گران اجازه دهد از حرکات کوتاه مدت قیمت استفاده کنند و سود بالایی به دست آورند. توجه به این نکته ضروری است که یک حساب ECN به طور کلی پیچیده تر است و به مهارت و تجربۀ بالاتر و همچنین سپردۀ اولیۀ بالاتر نیاز دارد.

اگر یک معامله گر به دنبال سود ثابت در یک دورۀ طولانی تر است، یک حساب استاندارد ممکن است انتخاب بهتری برای او باشد. حساب های استاندارد معمولاً طیف وسیع تری از ویژگی ها، پلتفرم ها و بازارها را ارائه می دهند و می توانند به معامله گران در تحقیق و انجام معاملات آگاهانه کمک کنند. آن ها معمولاً دارای حداقل سپرده و کارمزد تراکنش کم تری نسبت به حساب های ECN هستند.

حساب  PAMM نیز می تواند گزینۀ خوبی برای معامله گرانی باشد که می خواهند از بازار سود ببرند اما زمان یا دانش لازم برای انجام معاملات خود را ندارند. این نوع حساب به معامله گران اجازه می دهد تا در استراتژی معاملاتی یک مدیر حرفه ای سرمایه گذاری کنند و در سود و زیان آن استراتژی سهیم شوند. این یک گزینۀ عالی برای معامله گرانی است که می خواهند سود به دست آورند اما نمی خواهند زمان خود را برای تحقیق و تحلیل بازار تلف کنند.

همچنین، مهم است که توجه داشته باشید مانند هر سرمایه گذاری، تجارت فارکس شامل ریسک است و معامله گران باید ریسک ها را کاملاً درک کنند و قبل از افتتاح هر نوع حساب، بررسی های لازم را انجام دهند.

سؤالات متداول

حساب های معاملاتی در فارکس چیست؟

کارگزاران فارکس انواع مختلفی از حساب های معاملاتی را ارائه می دهند که هرکدام ممکن است برای انواع مختلفی از معامله گران مناسب باشند. معامله گران باید نوع حسابی را انتخاب کنند که به بهترین وجه با سبک و اهداف معاملاتی آن ها مطابقت دارد.

بهترین حساب معاملاتی برای مبتدیان کدام است؟

برای معامله گرانی که تازه وارد بازار فارکس شده اند و هنوز اصول اولیه را نمی دانند، حساب دمو یا میکرو می تواند بهترین نوع برای شروع باشد. هر دو نوع حساب برای مبتدیان طراحی شده اند و محیطی بدون ریسک را برای تمرین و کسب تجربه در بازار فارکس فراهم می کنند.

حساب معاملاتی بدون کمیسیون چیست؟

معمولاً برای معامله در بازار فارکس، هر کارگزاری کارمزد یا اسپرد خاصی از معامله گر دریافت می کند. برخی از کارگزاری ها به مشتریان خود امکان ایجاد حساب های بدون کمیسیون را پیشنهاد داده اند که بیش تر مناسب معامله گرانی است که استراتژی آن ها مبتنی بر معاملات روزانه است.

بهترین حساب معاملاتی فارکس کدام است؟

بهترین نوع حساب معاملاتی فارکس برای سود بستگی به اهداف فردی معامله گر، تحمل ریسک و تجربۀ معاملاتی دارد.

ادامه مطلب
معرفی و آموزش ربات سوپر بتمن (Super Batman)
معرفی و آموزش ربات سوپر بتمن...

افراد بسیاری در این روزها به فکر کسب درآمد از بازارهای مالی هستند. بازار فارکس بزرگ ترین بازار مالی در سطح جهان است که امکان فعالیت را برای همۀ افراد با شرایط مختلف فراهم کرده است. یکی از ابزارهایی که برخی از کاربران در این بازار استفاده می کنند، ربات های معامله گر هستند که با کمک آن ها کابرانی که تخصص یا زمان کافی برای فعالیت در بازار فارکس را ندارند می توانند با نصب این ربات ها روی پلتفرم معاملاتی به سود برسند. ربات سوپر بتمن که قرار است به بررسی آن در این مقاله بپردازیم، یکی از همین ربات های معامله گر است که هم برای کاربران مبتدی و هم برای کاربران حرفه ای در بازار فارکس کاربرد دارد.

ربات سوپر بتمن  (Super Batman)چیست؟

ربات Super Batman بدون دخالت کاربر و بنا بر استراتژی معاملاتی ای که دارد، سفارش خرید و یا فروش را در مواقعی که شرایط انجام معامله محقق شود ثبت می کند. همان طورکه گفته شد، این ربات هم برای کاربران مبتدی که تجربه و دانش کافی برای فعالیت در بازار را ندارند و هم برای کاربران حرفه ای که تخصص بالایی در فعالیت در بازار فارکس را دارند، کاربردی است؛ زیرا حتی بهترین تریدرها با بهترین استراتژی نیز نمی توانند در 24 ساعت شبانه روز بدون خستگی و عاری از احساس ترس و یا طمع به معامله در بازار مشغول باشند. ربات Super Batman نیز مانند بسیاری از دیگر ربات ها طراحی شده است تا این خلأ را پر کنند. این ربات توسط تیم Forexstategy طراحی و توسعه داده شده و در اختیار کاربران قرار گرفته است.

عملکرد ربات سوپر بتمن فارکس چگونه است؟

قابلیت ربات سوپر بتمن و هر ربات دیگری که قصد استفاده از آن را داشته باشید، این است که بدون توقف و در زمان فعالیت بازار با رصد بازار و براساس استراتژی ای که دریافت کرده است، تمام معاملات ممکن را انجام می دهد. به عبارت دیگر، ربات، توانایی تغییر جهت قیمت دارایی را ندارد بلکه براساس روند قیمتی تمام موقعیت های کسب سود را شناسایی کرده و آن ها را معامله می کند. بنابراین، برای آنکه بدانید ربات Super Batman که قصد خرید آن را دارید قرار است چه مقدار به شما سود برساند، باید وضعیت و شرایط بازار را در آن زمان بررسی کنید. با این حال، بررسی بک تست ها می تواند عملکرد این ربات را تا حدودی نشان دهد. در ادامه، نتیجۀ چند نمونه از بک تست ها را خواهیم آورد.

  • سرمایه: 100 دلار
  • حجم معامله: 0.01 لات
  • سود: 370درصد

 

  • سرمایه: 100 دلار
  • حجم معامله: 0.02 لات
  • سود: 940سود

 

  • سرمایه: 100 دلار
  • حجم معامله: 0.01 لات
  • سود: 620درصد

 

  • سرمایه: 100 دلار
  • حجم معامله: 0.01 لات
  • سود: 630درصد

 

در نمودار زیر نیز می توانید عملکرد ربات Super Batman را به صورت یک نمودار مشاهده کنید که سود همیشگی این ربات را به تصویر کشده است.

عملکرد ربات سوپر بتمن فارکس چگونه است؟

ویژگی های ربات Super Batman فارکس چیست؟

  • ربات Super Batman برای کاربران تازه کار و حرفه ای مناسب است.
  • افرادی که قصد استفاده از این ربات را دارند، باید از متاتریدر 4 استفاده کنند و در زمان افتتاح حساب نیز به این موضوع توجه داشته باشند.
  • مدیریت سرمایه در ربات سوپر بتمن به صورت هوشمند انجام می شود.
  • این ربات رایگان نیست و برای استفاده از آن باید هزینه پرداخت کنید.

استراتژی ربات Super Batman از کدام اندیکاتورها استفاده می کند؟

ربات سوپر بتمن علاوه بر تعدادی اندیکاتور مختلف، برای پیداکردن موقعیت های خرید و فروش مناسب و کسب سود، به روانشناسی بازار نیز توجه می کند. با بررسی بازار و شناسایی وضعیت و درحقیقت قدرت یا ضعف بازار، موقعیت های مناسب پیدا شده و پوزیشن هایی در بهترین زمان ها باز و یا بسته خواهند شد و به این ترتیب کاربران به سود می رسند.

ربات سوپر بتمن فارکس مختص کدام جفت ارز است؟ (روی کدام نمادها قابل معامله است؟)

هر ربات معامله گر معمولاً روی یک یا چند دارایی خاص بهترین بازدهی را دارد. رفتار قیمتی جفت ارزهای مختلف و دیگر دارایی ها یکسان نیست و همین موضوع سبب شده است تا تریدرها استراتژی معاملاتی ای که در بازار استفاده می کنند را روی دارایی موردنظر خودشان تست کنند. ربات ها نیز که یک استراتژی معاملاتی دقیق را بدون دخالت انسان پیاده سازی می کنند، برای یک یا چند دارایی خاص طراحی شده اند. ربات سوپر بتمن نیز همین شرایط را دارد و برای اعمال روی نمودار قیمتی EUR/USD طراحی شده است.

شرایط مدیریت سرمایۀ ربات سوپر بتمن (Super Batman) چگونه است؟

ربات Super Batman قابلیت این را دارد که باتوجه به میزان ریسکی که کاربر می تواند بپذیرد، سرمایۀ وی را مدیریت کند. درنتیجه، شما تا حدودی می توانید در مدیریت ریسک معاملاتی که توسط ربات انجام می شود دخالت داشته باشید. ریسک کم، ریسک متوسط و ریسک بالا در معاملات می تواند توسط کاربر تعیین شود و سپس ربات براساس آن مدیریت سرمایه را انجام دهد. این ربات با پیداکردن نقاط ورود و خروج مطمئن و همچنین مشخص کردن محدودۀ ضرر به طور کاملاً پیشرفته، سود کاربران را تا حد امکان بالا برده و از ضررکردن آن ها جلوگیری می کند. با انتخاب لات 0.01 شما ریسک کم را انتخاب کرده اید و با انتخاب 0.02 لات، ریسک معاملات شما متوسط خواهد بود؛ حتی در صورت تمایل برای داشتن معاملات با ریسک بالاتر، شما می توانید لات بیش تری را نیز در این ربات تنظیم کنید.

 حداقل سرمایه برای راه اندازی ربات سوپر بتمن چقدر است؟

برای آنکه بتوانید با استفاده از این ربات به سود برسید، باید حداقل 100 دلار را به حساب معاملاتی خود که به ربات اختصاص داده اید واریز کنید. فراموش نکنید که در زمان احتساب هزینه ای که لازم است در ابتدا برای این ربات در نظر بگیرید، هزینۀ خرید را نیز لحاظ کنید. ربات Super Batman در زمان نگارش این مقاله با قیمت 45 میلیون تومان به فروش می رسد.

آموزش نحوۀ نصب و راه اندازی ربات

پس از خرید ربات Super Batman، تیم طراحی کنندۀ ربات آن را به صورت رایگان برای شما نصب و راه اندازی خواهد کرد. با این حال اگر علاقه مند هستید که بدانید این ربات را باید به چه طریقی نصب کرد، ادامۀ مطالب را مطالعه کنید.

در ابتدا فایل ربات را پس از پرداخت هزینه دریافت کرده و آن را کپی کنید. در مرحلۀ بعد باید وارد نرم افزار متاتریدر 4 شوید و از نوار بالای صفحه تب File  را انتخاب کنید تا زیرمنویی برای شما به نمایش درآید. در میان گزینه هایی که در زیرمنو به چشم می خورند، باید گزینۀ Open Data Folder را انتخاب کنید.

آموزش نحوۀ نصب و راه اندازی ربات

پس از کلیک کردن روی گزینۀ Open Data Folder در مرحلۀ قبل، باید فولدر MQL4 را انتخاب کنید. با انتخاب این فولدر، فولدرهای زیرمجموعۀ آن را مشاهده خواهید کرد که در ادامه بررسی خواهیم کرد.

آموزش نحوۀ نصب و راه اندازی ربات

در اینجا باید فولدر Experts که مخصوص ربات های معامله گر است را انتخاب کنید. پس از کلیک کردن روی این فولدر و بازکردن آن باید فایل ربات Super Batman که آن را دانلود کرده و کپی کرده بودید را در اینجا (درون فولدر Experts) قرار دهید. به همین سادگی ربات به برنامۀ متاتریدر اضافه خواهد شد.

بهتر است که پس از اضافه کردن ربات به برنامۀ متاتریدر، برنامه را بسته و دوباره آن را باز کنید. حالا از بخش Navigator در متاتریدر، روی علامت + در کنار بخش Expert Advisors کلیک کنید تا بتوانید ربات های اضافه شده به برنامۀ متاتریدر خودتان را مشاهده کنید.

پس از پیداکردن نام ربات سوپر بتمن باید روی آن راست کلیک کرده و سپس از زیرمنویی که باز می شود، گزینۀ Attach to a chart را انتخاب کنید.

آموزش نحوۀ نصب و راه اندازی ربات

در پنجرۀ جدیدی که برای شما باز خواهد شد، باید اطمینان داشته باشید که در صورت فعال نبودن، دو گزینۀ Allow Live Trading و Allow DLL imports را فعال کنید و سپس روی گزینۀ Ok کلیک کنید. توجه داشته باشید که برای اعمال تغییرات در این مرحله باید در ابتدا تب Common از نوار بالای پنجره را انتخاب کرده باشید.

همچنین، بد نیست بدانید تنظیماتی که در این مرحله انجام می دهید برای آن است که ربات از سوی شما مجاز به فعالیت باشد و بتواند از تمام موقعیت هایی که در بازار پیش خواهد آمد استفاده کند.

آموزش نحوۀ نصب و راه اندازی ربات

 نتیجه گیری

ربات معامله گر سوپر بتمن توسط تیم Forex Strategy طراحی شده است تا تمام کاربران حرفه ای و حتی افراد تازه کار بتوانند از آن کسب سود کنند. برای استفاده از این ربات باید متاتریدر 4 را نصب کرده و حساب معاملاتی خود را بر این اساس انتخاب کنید. ربات Super Batman عملکرد مثبتی را ثبت کرده و در سال های گذشته توانسته است تا سودهای بسیار خوبی را برای دارندگان خود ایجاد کند. با این حال، شرایط بازار از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در کسب سود برای هر تریدر و رباتی است. ما سعی کردیم در این مقاله ربات سوپر بتمن را بررسی کرده و ویژگی ها آن را شرح دهیم.

 

ادامه مطلب
معرفی بهترین تریدرهای فارکس
با 10 مورد از بهترین تریدرهای...

بهترین تریدرهای فارکس چه کسانی هستند؟ چه تفاوتی با دیگران دارند؟ چگونه به بازار فارکس و دنیای خود نگاه می کنند و طلایی ترین استراتژی آن ها چیست؟ در این قسمت از خانه سرمایه به سراغ بهترین تریدرهای فارکس می رویم و سعی می کنیم با بررسی زندگی آن ها، راهی برای کشف ویژگی طلایی شان پیدا کنیم. اگر به خواندن تجربه ها، کشف روش افراد موفق و راه رفتن در مسیری هموارشده به جای ساخت یک مسیر تکراری و پرزحمت علاقه دارید تا پایان این ماجرا با ما همراه باشید.

پادشاه فارکس، جورج سوروس

«George Soros» که عده ای او را بخشنده ترین فرد و عده ای دیگر یک عروسک خیمه شب بازی در دست سیاستمداران پشت پرده می دانند، صدرنشین فهرست بهترین تریدرهای فارکس است. او از یک خانواده ثروتمند مجارستانی می آید. خانواده مادری او نسل در نسل در کار تجارت ابریشم بودند و پدرش هم یک وکیل و سردبیر روزنامه بود.

بنابراین سوروس چندان هم با مفهوم تجارت و پول بیگانه نبود. او بعد از مهاجرت خانواده اش به انگلستان در رشته «اقتصاد» و سپس «فلسفه» تحصیل کرد. اولین کارهای جدی او فعالیت در بانک های انگلستان و سپس آمریکا بودند. سوروس اولین صندوق سرمایه گذاری خود را در سال 1969 راه اندازی کرد و خودش بزرگ ترین سهامدار این صندوق بود.

طلایی ترین معامله سوروس که اسم او را بر سر زبان ها انداخت، معامله ای روی ارز «پوند» بود که سبب شد در طول یک روز، 1 میلیارد دلار سود کند؛ به همین دلیل او را با عبارت «مردی که بانک انگلستان را شکست داد» نیز صدا می زنند.

پادشاه فارکس، جورج سوروس

بررسی رویکردهای سوروس به فارکس و سرمایه گذاری

  • از نظر سوروس، افراد آماتور بازار را به حرکت درمی آورند.
  • او قبل از هر سرمایه گذاری، تحقیقات گسترده ای انجام می دهد.
  • سوروس قبل از معامله دو ارز به وضعیت هر دو کشور صاحب ارز هم نگاه می کند. از نظر او این کار بسیار مؤثر است و می تواند در تصمیم گیری نهایی کارساز باشد.
  • او بر این باور است که اگر سرمایه گذار شناخت خوبی از خودش و اشتباهاتش داشته باشد، می تواند تصمیم های سرمایه گذاری بهتری بگیرد و حتی به یکی از بهترین تریدرهای فارکس تبدیل شود.
  • از نظر او تعصب سرمایه گذار او را به دردسر می اندازد. سوروس به تحلیل هایی که انجام می دهد، اهمیت نمی دهد و به دنبال اثبات اینکه آیا تحلیلش درست بوده است یا اشتباه نمی گردد. درعوض فقط می خواهد بداند درنهایت بعد از این بالا و پایین کردن ها تحلیلش توانسته برای او سودی به همراه بیاورد یا نه.
  • سوروس به تحلیل «فاندامنتال» بیشتر از دیگر روش های تحلیلی اهمیت می دهد؛ زیرا بر این باور است که تحلیل فاندامنتال، کمترین تأثیر را از احساسات سرمایه گذار می گیرد و منطقی تر است.

 یک سرمایه گذار موفق و ورزشکار؛ پل تودور جونز

«Paul Tudor Jones» هم یکی از بهترین تریدرهای فارکس است. یک میلیاردر آمریکایی و قهرمان بوکس در وزن متوسط که به دلیل توانایی اش در کشف فرصت های سرمایه گذاری سودآور، انجام معاملات کلان، راه اندازی صندوق سرمایه گذاری «رابین هود» با هدف کاهش فقر در جهان و صندوق موفق سرمایه گذاری خودش با نام «تودور» مشهور شده است.

جونز مدرک لیسانس خود را از دانشگاه «ویرجینیا» (University of Virginia) و در رشته «اقتصاد» دریافت کرد. با وجود آنکه در «مدرسه بازرگانی هاروارد» (Harvard Business School) پذیرفته شده بود، ترجیح داد ادامه تحصیل را رها کند و زودتر وارد کسب و کار شود.

 یک سرمایه گذار موفق و ورزشکار؛ پل تودور جونز

وقتی پل برای میانبرزدن مسیر موفقیت، دست به دامان فامیل می شود!

پل پس از گرفتن مدرک کارشناسی برای به دست آوردن تجربه دست به دامان پسرعموی خود شد که در آن زمان یکی از بزرگ ترین تاجران پنبه در جهان بود. او هم از رابطه خود استفاده کرد و جونز را با مردی به نام «الی تولیس» (Eli Tullis) آشنا کرد که در آن زمان نماینده بزرگ ترین تاجران پنبه در جهان بود.

با وجود آنکه الی بعد از مدتی جونز را از کار اخراج کرد، ظرف چند سال نه تنها از آن موقعیت کارمندی پیشی گرفت، بلکه رئیس بورس پنبه نیویورک هم شد! جونز یکی از انگشت شمار افرادی بود که رویداد «دوشنبه سیاه» را پیش بینی کرد. این یکی از دلایلی است که او را در فهرست بهترین تریدرهای فارکس جای می دهد.

جونز در این روز و درحالی که سرمایه گذاران عادی در حال گریه و زاری به خاطر از دست دادن سرمایه شان بودند، خوشحال بود؛ چون توانست سرمایه خودش را سه برابر کند!

نگاهی به رویکردهای جونز نسبت به فارکس و سرمایه گذاری

  • او به شدت طرفدار «تحلیل تکنیکال» است.
  • جونز بخشی از سرمایه خود را به بیت کوین تبدیل کرده؛ چون بر این باور است که این ارز دیجیتال می تواند در مقابل تورم بایستد.
  • یکی از روش های جونز برای کاهش ضرر هنگامی که درگیر یک معامله ضعیف شده «کاهش حجم پوزیشن» است. او این کار را تا زمانی که به کوچک ترین حجم پوزیشن در آن معامله برسد، ادامه می دهد.

ریچارد دنیس؛ یک پادوی فارکس که شاهزاده ماجرا شد

«Richard Dennis» از 17 سالگی با پادویی در «بورس کالای شیکاگو» وارد دنیای سرمایه گذاری شد. او خیلی زود کارش را به عنوان یک معامله گر در فارکس آغاز کرد، اما چون از نظر قانونی با سن کمش نمی توانست دست به معامله بزند، پدرش را به جای خودش استخدام کرد! اولین سود واقعی او 500 هزار دلار بود که آن را در 26 سالگی و به خاطر سرمایه گذاری روی سهام دانه های «سویا» به دست آورد.

او که یکی از بهترین تریدرهای فارکس است، مدرک لیسانس «فلسفه» را از دانشگاه «دی پاول» (DePaul University) گرفت و برای ادامه تحصیل، مسیرش را به سمت «تجارت» کج کرد. با وجود توانایی هایی که در ترید داشت نتوانست دوشنبه سیاه را پیش بینی کند و در این روز حدود 10 میلیون دلار ضرر کرد.

او در سال 2000 به طور رسمی از جریان تریدکردن کنار رفت، اما مدیران بسیاری از شیوه معاملاتی او برای موفقیت خودشان در فارکس استفاده می کنند. او سیستم ویژه خودش را در دو کتاب منتشر کرد.

ریچارد دنیس؛ یک پادوی فارکس که شاهزاده ماجرا شد

بررسی رویکردهای دنیس به فارکس و سرمایه گذاری

  • یکی از نکات جالب درباره دنیس، علاقه او به کشف یک سیستم معاملاتی در فارکس بود. او برای اینکه ثابت کند این موضوع کار می کند، چند نفر از علاقه مندان ترید در فارکس را دور هم جمع کرد، سیستم خودش را به آن ها آموزش داد و در انتها از جیب خودش به آن ها پول داد تا براساس آن سیستم معامله کنند. در انتها آن معامله گران آموزش دیده 175 میلیون دلار سود کردند!
  • دنیس معتقد بود وقتی سرمایه گذار وارد یک دوره باخت می شود، باید اندازه پوزیشن را آن قدر کم کند تا به یک وضعیت هرمی برسد.
  • استفاده کردن از زیر 30 درصد کل سرمایه در هر پوزیشن و تأکید بر نگهداری از اصل سرمایه، یکی دیگر از شگردهای دنیس برای معامله موفق بود.
  • یکی از نکاتی که می توانیم با مهندسی معکوس رفتار دنیس به آن دست یابیم، این است که یادمان باشد معامله در فارکس هر دو سوی شکست و پیروزی را به تریدر نشان می دهد. مهم این است که وقتی با شکست روبه رو می شویم در آن ایستگاه متوقف نشویم و برای ملاقات با چهره پیروزی به حرکت خودمان ادامه دهیم. شاید اگر دنیس این مورد را به خودش یادآوری می کرد، اکنون باز هم می توانستیم شاهد موفقیت های بزرگ او به عنوان یکی از بهترین تریدرهای فارکس باشیم

بیل لیپشوتز؛ یک معمار و مادربزرگ سهام دارش

«Bill Lipschutz» یکی از سرمایه گذاران عجیب و از بهترین تریدرهای فارکس است که مادربزرگش او را به این مسیر هدایت کرد. ماجرا این است که وقتی بیل در دانشگاه مشغول تحصیل در رشته «معماری» بود، مادربزرگش را از دست داد و به عنوان ارث، سبدی از سهام به ارزش 12000 دلار به او رسید.

بیل به جای آنکه این سهم ها را به پول نقد تبدیل کند، وسوسه شد با آن ها سرمایه گذاری کردن را یاد بگیرد. به این ترتیب روند تحقیق و مطالعه او در زمینه تجارت و سرمایه گذاری آغاز شد و سعی کرد تئوری هایش را روی سهام مادربزرگش اجرا کند.

در ابتدا بسیار هم موفق شد و توانست ارزش سبد سهام را از 12000 دلار به 25000 دلار افزایش دهد، اما به د لیل یک تصمیم اشتباه و حرکت منفی بازار، تمام ارثیه خود را از دست داد. این ماجرا سبب شد تا او کنجکاوی بیشتری به سازوکار بازار فارکس پیدا کند و درنهایت این کنجکاوی او را به یکی از ثروتمندترین و بهترین تریدرهای فارکس تبدیل کرد.

بیل لیپشوتز؛ یک معمار و مادربزرگ سهام دارش

نگاهی به رویکردهای بیل لیپشوتز درباره فارکس و سرمایه گذاری

  • از نظر او شکست ها راهی برای یادگرفتن چیزهایی هستند که لابه لای صفحه های کتاب ها آن ها را پیدا نمی کنید؛ حتی کسی هم آن ها را به گوشتان نمی رساند! بنابراین ارزشمند هستند.
  • بیل از معامله کردن براساس شایعات پرهیز کرده و به دیگران توصیه می کند قبل از هر سرمایه گذاری، با دقت تحقیق کنند.
  • او معتقد است یک معامله گر موفق، بیشتر از آنکه مدام سرمایه اش را وارد معامله های مختلف کند، تماشاگر روند جاری در بازار است و در لحظه درست، دست به کار می شود.
  • از نظر او حتی حرفه ای ترین معامله گران هم تنها در 20 تا 30 درصد معامله هایشان موفق عمل می کنند. تریدری که به این حقیقت آگاه باشد، بیشتر از دیگرانی که این حقیقت را انکار می کنند، از سرمایه خودش سودآوری خواهد داشت.

استنلی دراکن میلر؛ یک سرمایه گذار با سودآوری رؤیایی

«Stanley Druckenmiller» یکی دیگر از بهترین تریدرهای فارکس، از رشته های «زبان انگلیسی» و «اقتصاد» فارغ التحصیل شد. او به جای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تصمیم گرفت به عنوان کارآموز در «بانک ملی پیتسبورگ» (Pittsburgh National Bank) کار کند. بعد از یک سال او رئیس گروه تحقیقات در این بانک شد و برای ادامه مسیرش تصمیم گرفت صندوق سرمایه گذاری خودش را راه اندازی کند.

در کنار این ماجرا از سوی جورج سوروس به او پیشنهاد مدیریت صندوق سرمایه گذاری «کوانتوم» شد که پذیرفت و برای چند سال در کنار سوروس کار کرد. این صندوق در طول دورانی که فعال بود، بدون آنکه حتی یک سال ضرر کند هر سال معادل 30 درصد سوددهی داشت. درنهایت استنلی این صندوق را به دلیل استرس زیادی که برای بالا نگه داشتن سوددهی اش به او وارد می شد، تعطیل کرد.

با وجود آنکه استنلی خودش را بازنشسته کرد، نتوانست از دنیای جذاب سرمایه گذاری دور بماند؛ به همین دلیل جسته و گُریخته سرمایه گذاری هایی در فارکس انجام داد و بخشی از سود حاصل از این کار را برای کاهش بیکاری در جامعه اهدا کرد. یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاری های تازه او در دو شرکت «مایکروسافت» و «آمازون» بوده اند.

استنلی دراکن میلر؛ یک سرمایه گذار با سودآوری رؤیایی

بررسی رویکردهای استنلی دراکن میلر، درباره فارکس و سرمایه گذاری

  • استنلی تأکید زیادی بر یادگیری عملی در کنار یک مربی حرفه ای دارد. از نظر او فقط وقتی می توان به یکی از بهترین تریدرهای فارکس تبدیل شد و یک سرمایه گذاری با برآیند موفق را در فارکس تجربه کرد که قبلاً تمام جزئیات کار با سرمایه در فارکس را زیر نظر یک مربی کارکشته و حرفه ای یاد گرفته باشیم.
  • او سهم های خود را به چند بخش «سهامی برای نگهداری طولانی مدت» و «سهم های کوتاه مدت» طبقه بندی می کند و برای هرکدام برنامه و استراتژی جداگانه ای را در نظر می گیرد.
  • استنلی طرفدار ارزهای دیجیتال هم هست و بخشی از سرمایه خود را به بیت کوین تبدیل کرده است، ولی هم زمان روی طلا و ارز هم به صورت جدی سرمایه گذاری می کند.
  • او توصیه می کند برای تبدیل شدن به یک سرمایه گذار سودآور باید یاد بگیرید قبل از هر چیز یک بازنده خوب باشید؛ به این معنا که بعد از شکست در یک موقعیت معاملاتی، خودتان را جمع و جور کنید و برای پیروزی در معامله ای دیگر دست به کار شوید.
  • در نگاه استنلی، نظم یکی از اصلی ترین شرط ها برای سرمایه گذاران موفق و بهترین تریدرهای فارکس است. بدون نظم، رسیدن به موفقیت، بسیار دور از انتظار خواهد بود.

اندرو کریگر؛ تریدر مهاجم قرن و فاتح دلار نیوزیلند

بیشترین شهرت «Andrew Krieger» به خاطر سود 300 میلیون دلاری است که در سال 1987 به دست آورد. در آن زمان، دلار به شدت در سراشیبی کاهش ارزش قرار گرفت. سرمایه گذاران مختلف هم برای گذر از این دوران، دلار خود را به ارزهای دیگر مثل «دلار نیوزیلند» تبدیل کردند.

اندرو در طول یک حرکت استراتژیک توانست شرکت کارفرمایش را با 300 میلیون دلار سودآوری غافلگیر کند و در کنار این ماجرا هم بانک مرکزی نیوزیلند را با طعم شکست آشنا کرد! در سابقه فعالیت حرفه ای اندرو، مدیریت صندوق جورج سوروس هم به چشم می خورد.

او فارغ التحصیل «مدرسه بازرگانی وارتون» (Wharton School of Business) است و جز قرارگرفتن در فهرست بهترین تریدرهای فارکس، یکی از 10 تریدر ثروتمند فارکس هم به شمار می رود.

اندرو کریگر؛ تریدر مهاجم قرن و فاتح دلار نیوزیلند

نگاهی به رویکردهای اندرو کریگر، درباره فارکس و سرمایه گذاری

  • اندرو قبل از معامله روی جفت ارزها مطالعه و بررسی دقیقی روی وضعیت سیاسی و اقتصادی کشورهای هر دو ارز می کند.
  • او قبل از اینکه وارد یک پوزیشن معاملاتی شود، درک خوبی از «انتظار بازار» به دست می آورد. اندرو به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی موجود، بازار میل دارد قیمت ها به کدام سمت کشیده شود یا قرار است چه واکنشی را از خود نشان دهد؟
  • در کنار این ماجرا، او تأکید زیادی روی یادگیری تحلیل ها و موارد فنی دارد؛ چون بر این باور است که مجموعه این کارها در کنار هم او را به پاسخ درستی که خیلی ها توانایی دیدنش را ندارند، نزدیک می کند.

بروس کوونر؛ یک سرمایه گذار عاشق هنر و مدرسه

«Bruce Kovner» یکی از سرمایه گذاران ثروتمند فارکس است که به دلیل هوش زیاد در سرمایه گذاری و فعالیت های بشردوستانه زیادی که انجام می دهد، مشهور است. او در رشته «اقتصاد سیاسی» تحصیل کرده و در میان استادانش طرفداران زیاد داشت.

نگاهی به رویکردهای بروس کوونر درباره فارکس و سرمایه گذاری

  • او روی بررسی نمودارها و تحلیل داده ها تأکید زیادی دارد و آن را به بررسی بدن بیمار توسط پزشک تشبیه می کند.
  • بورس روی اولین قانون درمورد تجارت و تبدیل شدن به یکی از بهترین تریدرهای فارکس تأکید می کند؛ اینکه نباید خودتان را در موقعیتی قرار دهید که پولتان را به دلیلی که خودتان هم از آن سر درنمی آورید، وارد یک معامله کنید.
  • از نظر او مدیریت ریسک بسیار مهم است و باید روی یادگیری عمیق آن زمان گذاشته شود.
  • یکی از توصیه های مهم او به سرمایه گذاران این است که وقتی از دور یک موقعیت معاملاتی را بررسی می کنند و درنهایت تصمیم می گیرند وارد آن شوند، حتماً نصف آن مقداری را وارد کنند که در نظر دارند.
  • بروس توصیه می کند تریدرها استاپ لاس های خود را در نقطه هایی قرار دهند که اگر کار به آنجا کشید، متوجه اشتباهشان برای ورود به معامله شوند؛ نه اینکه آن نقطه ها را مساوی با از دست دادن بیشترین پولی قرار دهند که می توانند داشته باشند! همیشه مراقب اصل سرمایه خودتان باشید.
  • از نظر او اشتباه کردن بخشی از فرایند یادگیری و درست در مسیر سودآوری و تبدیل شدن به یکی از بهترین تریدرهای فارکس قرار دارد؛ البته به این شرط که بعد از هر اشتباه، عملکرد خودتان را به خوبی و بدون خشم یا ناراحتی زیر ذره بین قضاوت قرار دهید و سهم درستان را از آن اشتباه بیرون بکشید. سپس به دنبال اشتباه بعدی و درس بعدی بروید. با دنبال کردن این روش، زودتر از آنچه فکرش را می کنید می توانید سرمایه تان را دو برابر و حتی بیشتر کنید.

جو لوئیس؛ تاجری با تجربه فراوان

«Joe Lewis» یک تریدر ثروتمند و جزء بهترین تریدرهای فارکس است که اکنون در 86 سالگی هم روی بازار ارزها سرمایه گذاری می کند. جو از 15 سالگی، درس و مدرسه را با هدف کمک به پدرش برای زنده نگه داشتن تجارت خانوادگی شان ترک کرد.

از آنجا بود که توانست با چهره تاجرگونه خودش آشنا شود و تا امروز در این مسیر باقی ماند. او با جورج سوروس در معامله ای که سبب شد بانک انگلستان عقب نشینی کند، همکاری کرد. این طور گفته می شود که جو در آن روز بیشتر از سوروس سود کرد. نقطه قوت جو که سبب موفقیت بزرگ او در فارکس شده، دانش عمیق او به فارکس و جریان معاملات ارزی است.

جو لوئیس؛ تاجری با تجربه فراوان

مارتین اس. شوارتز؛ سرمایه گذاری موفق و دست به قلم

«Martin S. Schwartz» یکی از بهترین تریدرهای فارکس است که بیشترین ثروت خود را از سه بخش «معامله سهام»، «معاملات آتی» و «اختیار معامله» به دست آورده است. او فارغ التحصیل رشته «MBA» است و معامله سهام را پس از چندین سال کارمندی به عنوان «تحلیلگر بازارهای مالی» در یک شرکت و با پس انداز 10 هزار دلاری اش آغاز کرد.

بعد از مدتی معامله در فارکس، صندوق سرمایه گذاری خودش را به راه انداخت. مارتین کتاب معروف «درس هایی از تریدر روز قهرمان وال استریت» (Pit Bull: Lessons from Wall Street’s Champion Day Trader) را براساس تجربه های شخصی خودش نوشت.

مارتین اس. شوارتز؛ سرمایه گذاری موفق و دست به قلم

نگاهی به رویکردهای مارتین اس. شوارتز درباره فارکس و سرمایه گذاری

  • مارتین تأکید زیادی روی استفاده سرمایه گذاران از تحلیل فاندامنتال دارد و استفاده از این تحلیل را رمز ثروتمندشدن خود می داند.
  • او به سرمایه گذاران توصیه می کند آموزش دیدن قبل از آغاز معامله ها را جدی بگیرند؛ چون آن را راهی برای مدیریت استعدادهای نهفته درونی می داند.
  • از نظر مارتین، هوشمندانه کارکردن است که انسان را به موفقیت می رساند. نه اینکه ساعت ها روی یکی صندلی بنشینیم، به نمودارها و داده خیره شویم و انتظار داشته باشیم در این میان، یک معجزه، تلافی زحمت ما را بدهد!
  • او به استفاده هوشمندانه از استاپ لاس و حفظ اصل سرمایه به عنوان یک قانون، اهمیت زیادی می دهد.
  • مارتین توصیه می کند سرمایه گذاران هنگام معامله، احساسات خودشان، طمع، ترس و حتی شادی را کنار بگذارند و به شکلی بسیار منطقی به معامله ها نگاه کنند

مایکل مارکوس؛ مردی که سرمایه ها را چند برابر می کند

«Michael Marcus» فارغ التحصیل رشته «روان شناسی» است، اما در دنیای حرفه ای سر از تحلیل گری بازارهای مالی درآورده است. از او به عنوان یکی از بهترین تریدرهای فارکس و فردی که تسلط و قدرت زیادی در بازارهای مالی دارد یاد می شود.

مایکل چندان به مصاحبه و خودنمایی علاقه ندارد و ترجیح می دهد در سکوت و بدون جلب توجه، کارش را بکند. بیشترین آشنایی مردم با او و سرمایه گذاری هایش مربوط به همین 20 سال گذشته می شود که برخی از سرمایه گذارها از او در کتاب هایشان نام بردند.

براساس چیزهایی که تا الآن روشن شده، او در کارنامه خودش رشد سرمایه را از 24 هزار دلار به 64 هزار دلار و از 30 هزار دلار به 80 هزار دلار دارد که برای برخی همان هدف از آغاز کار در بازارهای مالی است.

نگاهی به رویکردهای مایکل مارکوس درباره فارکس و سرمایه گذاری

  • مایکل بر این باور است که یک معامله گر موفق به شجاعت زیادی نیاز دارد؛ شجاعت برای تلاش کردن، شجاعت برای شکست خوردن، شجاعت برای موفق شدن و شجاعت برای باز هم ادامه دادن آن هم زمانی که همه چیز بسیار سخت می شود.
  • از نظر او یکی از مهم ترین قانون ها در ترید، نگه داشتن موقعیت های معاملاتی، سهام و در کل مواردی هستند که برگ برنده شما به شمار می رود و هم زمان خلاص شدن از دست معاملاتی است که می دانید بازنده بازی هستند.
  • مایکل به سرمایه گذاران توصیه می کند دست از عمل کردن براساس توصیه مشاوران مالی و سرمایه گذاری بردارند و خودشان دست به کار شوند؛ چون سرمایه گذاری در فارکس یا هر بستر دیگری، موضوعی کاملاً شخصی است و به تصمیم ها و موقعیت شخص شما بستگی دارد.
  • از نظر مایکل، هر معامله گر ویژگی های مثبت و منفی مختلفی دارد که آن ها را به صورت ناخودآگاه در معامله هایش وارد می کند. مهم این است که شما روی پررنگ کردن ویژگی های مثبت خود کار کنید تا تأثیر آن ها بیشتر از ویژگی های منفی تان شود. در هر صورت، این شما هستید که با تمام خودتان، وارد یک معامله می شوید.
  • مایکل به «علم ریاضی» به چشم یک نوستالژی فوق العاده در زمان حاضر نگاه می کند که بی سر و صدا در حال ساخت و مدیریت همه چیز در جهان است.

خلاصه ای از آنچه با هم در معرفی بهترین تریدرهای فارکس گفتیم:

  • جورج سوروس، تریدر افسانه ای بازار فارکس است که تأکید زیادی بر تحقیق قبل از انجام معامله دارد. از نظر او تعصب در سرمایه گذاری می تواند فرد را دچار ضررهایی کند که کاملاً قابل پیشگیری هستند.
  • «پل تودور جونز» سرمایه گذار موفق فارکس، طرفدار تحلیل تکنیکال است و از تکنیک «کاهش حجم معامله» برای کاهش ضرر در معامله های اشتباه استفاده می کند.
  • «ریچارد دنیس» از 17 سالگی در بورس شیکاگو شاگردی کرد و با تجربه هایی که از این راه به دست آورد، توانست در جوانی میلیونر شود.
  • «بیل لیپشوتز» با سهامی که از مادربزرگش به ارث برده بود، کارش را در فارکس شروع کرد. البته او تمام ارثش را در معامله های اشتباه از دست داد، اما تجربه ای که از این راه به دست آورد او را به یک تریدر بسیار موفق تبدیل کرد.
  • «استنلی دراکن میلر» یک تریدر فارکس با توانایی سودآوری فوق العاده است. صندوقی که او مدیرش بود برای 30 سال بدون ضرر فقط سودآوری داشت.
  • «اندرو کریگر» یکی از 10 تریدر ثروتمند فارکس است. توصیه او به سرمایه گذاران دیگر، تحقیق عمیق روی موقعیت معاملاتی و به دست آوردن درک درست از «انتظار بازار» است.
  • «بروس کوونر» به دلیل هوش زیاد در کشف موقعیت های سرمایه گذاری و فعالیت های بشردوستانه ای که انجام می دهد معروف است. او به سرمایه گذاران توصیه می کند «مدیریت ریسک» را به شکلی عمیق و کاربردی یاد بگیرند.
  • «جو لوئیس» از تریدرهای ثروتمند فارکس است که علاقه زیادی به ارزها و ملک دارد. او از 15 سالگی درس و مدرسه را با هدف کمک به پدرش در اداره کسب و کار خانوادگی رها کرد. لوئیس با وجود نزدیک به 90 سال، هنوز هم به طور فعال در بازار ارزها فعالیت می کند.
  • «مارتین اس. شوارتز» ثروت خود در فارکس را از راه «معامله سهام»، «معاملات آتی» و «اختیار معامله» به دست آورده و یکی از بهترین تریدرهای فارکس است. او به سرمایه گذاران توصیه می کند استفاده از «تحلیل فاندامنتال» و «استاپ لاس» را جدی بگیرند.
  • «مایکل مارکوس» سرمایه گذاری است که تاکنون چندین بار سرمایه هایی را که در دست داشته، دو یا چند برابر کرده است. توصیه او به سرمایه گذاران این است که خودشان دست به کار شوند و مسئولیت مدیریت سرمایه شان را بر عهده بگیرند؛ نه اینکه مدام چشمشان به توصیه های دیگران و حتی متخصصان باشد.

پاسخ به چند پرسش پرتکرار درباره بهترین تریدرهای فارکس

در سال 2023 چه کسی بهترین تریدر فارکس است؟

از نظر تکنیک و ثروت اندوزی از راه معامله در فارکس «جورج سوروس» بهترین تریدر فارکس است، ولی از نظر ثروت فعلی در زمان نگارش این مقاله «پل تودور جونز» با ثروتی حدود 7 میلیارد دلار صدرنشین این ماجراست.

تکراری ترین توصیه تریدرهای موفق فارکس چیست؟

روی آموزش خودتان سرمایه گذاری کنید، از اصل سرمایه محافظت کنید، از شکست هایتان بیاموزید و فقط وقتی وارد معامله شوید که بدانید چرا و با چه هدفی در حال معامله چه چیزی در چه قیمتی و با چه شرایطی هستید!

 

ادامه مطلب
رایج ترین اشتباهات معامله گران فارکس؛ بررسی موردی 13 خطا
رایج ترین اشتباهات معامله گران فارکس؛...

بررسی اشتباهات رایج در فارکس، نه تنها یکی از روش های مهم برای به دام نیفتادن در اشتباه های قابل پیشگیری و حفظ اصل سرمایه است، بلکه می توان آن را نوعی روش یادگیری هم در نظر گرفت. در این قسمت از سری مقالات آموزش فارکس از خانۀ سرمایه، نگاهی به بزرگ ترین اشتباه های معامله گران فارکس می اندازیم و به دنبال راه هایی برای پیشگیری از آن ها می گردیم. اگر می خواهید به شکلی جدی و حرفه ای در فارکس فعالیت کنید، نکته های گفته شده در این مقاله را با دقت بخوانید.

اشتباهات رایج در فارکس

اشتیاق زیاد برای برنده شدن

اولین مورد از لیست بلندبالای اشتباه های رایج در فارکس، به اشتیاق زیاد افراد به برنده شدن و سودآوری سرسام آور تعلق دارد. معمولاً افرادی که به تازگی وارد بازار فارکس می شوند، بیش تر از بقیه به دام این اشتباه می افتند.

آن ها به هوای سودکردن در بازۀ زمانی کوتاه، مدام دست به کارهای خطرناک می زنند و زیر بار ریسک هایی می روند که احتماًل سوزاندن سرمایۀ آن ها را بسیار بالا می برند. شاید به همین دلیل باشد که کهنه سربازهای فارکس، این افراد را «طعمه های لذیذ» صدا می زنند! آن ها با اشتباه خودشان، دو دستی سرمایه شان را تقدیم افراد باتجربه می کنند.

راه جلوگیری از این اشتباه چیست؟

اگر به تازگی وارد فارکس شده اید، پیشنهاد می کنیم که قبل از واردکردن سرمایه تان، چند ماه در حساب های مجازی که توسط بروکرها ارائه می شوند، شروع به سرمایه گذاری کنید. این موضوع چند فایده برایتان دارد:

  • بدون آنکه سرمایۀ واقعی تان را وارد بازی کنید، می توانید تجربه ای قابل قبول در این بازار به دست آورید و تا اندازه ای با نقطه های قوت و ضعف خودتان آشناتر شوید.
  • به شما فرصتی برای سنجیدن استراتژی تان می دهد.
  • کمکتان می کند تا با شخصیت معامله گری خودتان بیش تر آشنا شوید.
  • شما را با اقدام های هیجانی تان آشنا می کند.

نکتۀ بعدی که باید در فارکس یادتان باشد، موضوع «برنده شدن» نیست! شما هنگام معامله کردن تنها هستید و تنها رقیبی که باید از آن بترسید، هیجان و احساسات خودتان است. تنها کاری که باید حتماً انجام دهید، تلاش برای بازنده نشدن، حفظ اصل سرمایه و باقی ماندن در بازار است. در قدم بعدی است که تلاش می کنید به سمت سودآوری قدم بردارید.

بنابراین، برای به دام نیفتادن در اشتباه های رایج فارکس، فکر یک شبه پولدارشدن را از سرتان بیرون کنید. حتی بعد از اینکه چند ماه در پلتفرم های مجازی، تجربه به دست آوردید، باز هم با تمام سرمایه تان وارد بازار نشوید. این کار را با مبلغ های کم و با ورود به موقعیت های معاملاتی کم ریسک آغاز کنید. کم کم وقتی حجم تجربه تان به هیجانتان چربید، می توانید روی مبلغ های بزرگ تر و سودآورتر معامله کنید.

عطشی سیری ناپذیر برای حضور در وسط میدان!

یکی از اشتباه های رایج در فارکس که از دور، چندان هم اشتباه به نظر نمی رسد، میل زیاد بعضی از تریدرها برای هر روز معامله کردن است. آن ها فکر می کنند که اگر هر روز در بازار حضور نداشته باشند، فرصت های ناب معاملاتی را از دست می دهند.

راه جلوگیری از این اشتباه چیست؟

یادتان باشد که شما نمی توانید هر روز پای سیستم باشید و ریز به ریز تمام معامله ها، تحلیل ها و اتفاق های بازار را زیر نظر بگیرید. این کار در مدت کوتاهی شما را دیوانه می کند. درعوض، فقط چند موقعیت معاملاتی ویژه را زیر نظر گرفته و منتظر یک سیگنال مناسب برای ورود به آن معامله ها باشید.

نگران نباشید؛ با این روش، نه تنها چیزی را از دست نمی دهید، بلکه از روش بهترین و ثروتمندترین تریدرهای فارکس هم پیروی خواهید کرد. تریدرهای موفق فارکس شاید در طول سال زیر ده بار دست به معامله بزنند اما مجموع سودی که از این معامله های حساب شده به دست می آورند، آن ها را ثروتمند نگه می دارد.

البته، یک استثنا هم در این مورد وجود دارد و آن در مورد معامله گرانی است که هدف های معاملاتی کوتاه مدتی دارند و از خرید و فروش های روزانه سود می کنند. در این مورد باید بگوییم که اگر شما یک تریدر تازه وارد هستید، دور این روش را خط بکشید؛ چون ریسک بسیار بالایی دارد، نسبت پاداش به ریسک آن اصلاً جالب نیست و اگر تجربۀ کافی در این نوع از معامله ها نداشته باشید، به راحتی توسط معامله گر های حرفه ای یک لقمۀ چپ می شوید!

نقشه کشیدن برای انتقام!

وقتی اشتباه های رایج در فارکس را بررسی می کنید، به دنبال چیزهای عجیب و غریب نگردید. برای نمونه ، همین اشتباه رایج که شمار افرادی که در دام آن می افتند، از دست خارج شده است. ماجرا از این قرار است که وقتی معامله گرهای مبتدی دست به معامله می زنند و در اثر اشتباهشان ضرر می کنند، کمر همت می بندند که با انجام یک یا چند معاملۀ ضربتی، نه تنها ضررشان را جبران کنند، بلکه یک سود هنگفت را هم به جیب بزنند؛ غافل از آنکه با انجام این کار احساسی، نه تنها موفق به انتقام از فارکس نمی شوند، بلکه بیش تر از قبل ضرر می کنند.

راه جلوگیری از این اشتباه چیست؟

اولین و ساده ترین راه برای جلوگیری از این اشتباه رایج در فارکس، بسیار ساده است؛ لطفاً انتقام نگیرید.

درعوض، دفتری برای نوشتن اشتباه های معاملاتی خودتان تهیه کنید و بعد از هر اشتباه، درس و تجربهۀ نابی که به دست آورده اید را در آن بنویسید. این دفتر ارزشمند را جایی دم دستتان بگذارید و قبل از انجام هر معامله، نکته هایی که در آن نوشتید را با خودتان مرور کنید.

به این ترتیب، به جای افتادن در دام یک اشتباه تکراری، رو به جلو قدم می گذارید و دست کم با اشتباه هایی جدید روبه رو می شوید. این دفتر را هم به چشم یک سرمایه گذاری بلندمدت در نظر بگیرید؛ چون بعد از مدتی می توانید آن را به یک کتاب تبدیل کرده و به چاپ برسانید تا بقیه هم از آن استفاده کنند.

شمشیرتان را غلاف کرده و به زمین خودتان برگردید

پیشنهاد می کنیم که بعد از ضررکردن، مدتی دست از معامله کردن بکشید، به دنبال کشف اشتباه خودتان بگردید یا حتی بهتر از آن، مدتی به ذهنتان استراحت بدهید. همین کار ساده به ذهنتان فرصت می دهد تا دوباره موقعیتی که در آن بودید را بدون فشار و استرس بررسی کرده و راه حل های جدیدی را پیش پایتان بگذارد. یادتان باشد معامله در فارکس، نوعی بازی است و یک بازی، فقط تا زمانی ارزشمند است که شما از آن لذت می برید.

اشتباهات رایج در فارکس

تعصب روی نظر یا تحلیل شخصی

نکتۀ جالب در مورد اشتباه های رایج در فارکس این است که بخش بزرگی از آن ها به موضوع «مدیریت شخصی» ارتباط پیدا می کنند. این بدان معنی است که اگر شما توانایی خوبی روی مدیریت کردن احساس خودتان داشته باشید، خیلی راحت تر می توانید تصمیم های منطقی بگیرید.

این در حالی است که بسیاری از تریدرهای فارکس، چه آن ها که خاک معامله گری در فارکس را خورده اند و چه آن ها که تازه وارد این گود شده اند، در دام «تعصب روی نظر یا تحلیل خودشان» گیر می افتند. به دنبال این ماجرا آن ها فکر می کنند که نظرشان در مورد یک موقعیت معاملاتی کاملاً درست است و هیچ مویی لای درزش نمی رود. این در حالی است که هیچ چیزی در فارکس قابل پیش بینی نیست و هر لحظه این امکان وجود دارد که اوضاع به شکل خنده داری تغییر کند.

راه جلوگیری از این اشتباه چیست؟

به دانش، مهارت و حتی تجربه های کم و زیادی که در زمینۀ تحلیل و به دست آوردن اطلاعات در فارکس دارید، اهمیت ندهید. یادتان باشد که همه چیز در فارکس بی ثبات است و باید خودتان را برای رنگ عوض کردن در کسری از ثانیه آماده کنید. شاید ماه ها روی یک موقعیت معاملاتی وقت بگذارید و دست به تحلیل های گوناگون بزنید اما با رخ دادن یک اتفاق یا حتی نوشته شدن یک توییت، همه چیز تغییر کند.

در این صورت، باید درجۀ انعطاف پذیری خودتان را روی حداکثر بگذارید و باتوجه به شرایط پیش آمده، تصمیم جدیدی بگیرید. در این جور وقت ها اصرارکردن روی زحمتی که کشیده اید، زمانی که گذاشته اید یا حتی هزینه ای که کرده اید، فایده ای ندارد.

افراد برنده، شجاعت این را دارند که قبول کنند فکر یا تحلیل قدیمی شان دیگر جواب نمی دهد و باید به دنبال راه تازه ای باشند. به قول «بروس لی»، مثل آب باشید تا بتوانید خودتان را درون هر ظرفی جای دهید. این بهترین توصیه ای است که می توانیم به تمام تریدرهای فارکس کنیم. مثل آب باشید دوستان عزیز؛ آزاد، رها و بدون پایبندی به ظرف گذشته تان.

تصمیم گیری فقط براساس شاخص ها و تحلیل ها

تصمیم گیری فقط براساس شاخص ها و تحلیل ها

این خیلی عالی است که شما دانش استفاده از ابزارهای تحلیلی و بررسی دقیق شاخص ها را داشته باشید؛ اما به شرطی که بتوانید قدرت آن ها را فقط در حد و اندازۀ یک پیشنهاد، پایین نگه دارید. اهمیت دادن بیش از اندازه و عمل کردن بی چون و چرا براساس نتیجۀ یک تحلیل خاص، یکی از اشتباه های رایج در فارکس است که بیش تر از همه دامان افراد متخصص در فارکس را می گیرد.

راه جلوگیری از این اشتباه چیست؟

بهترین راه برای جلوگیری از افتادن به این دام، داشتن نگاه چندبُعدی به بازار است. به این ترتیب که به جای تمرکز روی یک ابزار، یک شاخص یا یک روش تحلیلی، از چند مدل متفاوت استفاده کنید و حتماً در میان این تحلیل ها جایی را هم برای تحلیل و نظر شخصی خودتان باز بگذارید. این موضوع به شما می کند تا وقتی بازار نوسان شدیدی دارد، بتوانید بهترین و هوشمندانه ترین تصمیم را بگیرید.

یادتان باشد که بازار هیچ قولی به شما نداده است که دقیقاً براساس تحلیل ها و نمودارهایتان حرکت کند. همه چیز در بازارهای مالی به ویژه فارکس در حد حدس و گمان است. هر اندازه که بتوانید پویایی خودتان را در بازار حفظ کنید، به همان اندازه قدرتتان هنگام تصمیم گیری بیش تر می شود.

حساب کردن روی عقل و دانش فردی دیگر

در ششمین مورد از اشتباه های رایج در فارکس، به نکته ای می رسیم که دو دسته از معامله گران با آن دست و پنجه نرم می کنند. گروه اول، کسانی هستند که به تازگی وارد بازار فارکس شده اند و چیز زیادی از تحلیل های تخصصی، شاخص ها یا استفاده از ابزارها نمی دانند.

گروه دوم هم کسانی هستند که می خواهند رهِ صد ساله را یک شبه بروند و بدون زحمت، با خواندن از روی دست دیگران به موفقیت های مالی برسند. هر دوی این گروه ها –خوب یا بد– در حال تقلیدکردن از شیوۀ معاملاتی و تصمیم های دیگر تریدرهای فارکس هستند. اگر شما هم چنین فکری در سرتان دارید، باید هشدار دهیم که ممکن است بیش تر از سودکردن، ضرر کنید یا حتی تمام سرمایه تان را از دست بدهید.

راه جلوگیری از این اشتباه چیست؟

قبل از هر چیز باید به شما بگوییم که چرا این روش اشتباه است. در نگاه اول، این کار خیلی هم خوب است؛ چون با خودمان فکر می کنیم که افراد موفق در فارکس حتماً به اطلاعاتی بیش تر از ما دسترسی دارند و پشت هر تصمیمی که می گیرند، تحلیل های تخصصی فراوانی پنهان شده است؛ غافل از آنکه این کار چند مشکل اساسی دارد:

اگر آن ها اشتباه کنند، شما هم ناخواسته آن اشتباه را تکرار خواهید کرد

تریدرهای موفق فارکس –راستی اگر خواستید با موفق ترین تریدرهای فارکس آشنا شوید، می توانید سری به مقالۀ «معرفی بهترین تریدرهای فارکس» بزنید– هم درست مثل شما انسان هستند و براساس تحلیل هایشان دست به تصمیم گیری می زنند؛ اما حتی آن ها هم دچار اشتباه می شوند. همانطورکه گفتیم، فارکس، غیرقابل پیش بینی است. با این حساب، اگر بدون چون و چرا به دنبال آن ها راه بیفتید، شاید همراه با آن ها به قعر چاه سقوط کنید.

شما و آن ها با هم فرق دارید

ظرفیت ریسک پذیری، هدفی که از معامله کردن دارید، سودی که داشتن آن را در سر می پرورانید و بسیاری از موارد دیگر بین شما و تریدرهای موفق متفاوت است. شاید شما با هدف سودآوری یا چندبرابرکردن سرمایه تان با روش معاملاتی یک تریدر دیگر وارد معامله ای شوید که آن تریدر در آن هیچ هدف مالی مشخصی را دنبال نمی کند. در آن صورت، شاید هر دو پولتان را از دست بدهید اما با این تفاوت که او آگاهانه این کار را انجام داده اما شما بدون داشتن هیچ قصدی برای ازدست دادن سرمایه تان، آن را با دستان خودتان به باد داده اید.

نتیجه: اگر دوست داشتید، می توانید روش سرمایه گذاری تریدرهای موفق را بررسی کرده و الگوهای معاملاتی آن ها را استخراج کنید اما اینکه موبه مو به دنبال آن ها حرکت کنید، اشتباه محض است.

نداشتن انضباط معاملاتی

گاهی منظم بودن در انجام معامله ها و پیروی کردن از استراتژی معاملاتی خودمان به یکی از سخت ترین کارهای دنیا تبدیل می شود؛ به ویژه وقتی که تحت تأثیر خبرها، شایعات یا اتفاق ها قرار می گیریم و فکر می کنیم که اگر الان وارد این معاملۀ بزرگ نشویم، دیگر تا آخر عمرمان چنین فرصتی برایمان پیش نمی آید. همین موضوع باعث می شود که در دام یکی دیگر از اشتباه های رایج در فارکس بیفتیم.

راه جلوگیری از این اشتباه چیست؟

در قدم اول اگر هنوز برای خودتان یک استراتژی معاملاتی آماده نکرده اید، پیشنهاد می کنیم که دست از هر گونه معامله بکشید و تکلیف این ماجرا را روشن کنید. داشتن استراتژی معاملاتی، درست مثل دردست داشتن یک فانوس در جاده ای تاریک است.

تا وقتی که این فانوس را در دست داشته باشید، همیشه توانایی تشخیص راه اصلی از فرعی را خواهید داشت. قدم بعدی این است که خودتان را کنترل کرده و اجازه ندهید فقط به خاطر یک واکنش احساسی، سرمایه تان را وارد معامله ای کنید که نه می دانید چیست، نه از هدف آن سر در می آورید و نه شخصاً روی آن تحلیلی انجام داده اید. پیشنهاد می کنیم فقط وارد معامله هایی شوید که آن ها را به خوبی درک می کنید.

تصمیم گیری فقط براساس شاخص ها و تحلیل ها

دادن گیر سه پیچ به خودآموزی محض!

از دیگر اشتباه های رایج در فارکس که بیش تر از همه، یقۀ افراد تازه وارد و با اعتماد به نفس را می گیرد، بازی کردن با سرمایه به بهانۀ یادگیری از راه آزمون و خطا و به دست آوردن تجربه های شخصی است.

راه جلوگیری از این اشتباه چیست؟

در پاسخ به این شیوۀ عجیب که نتیجه ای جز برباددادن سرمایه تان ندارد، باید بگوییم که چرا وقتی چرخ وجود دارد، دربه در دنبال اختراع دوبارۀ آن می گردید؟ در حال حاضر، دوره های گوناگونی برای یادگیری فارکس و تحلیل های آن وجود دارد.

شما می توانید به راحتی در آن ها شرکت کرده و از تجربۀ افرادی که سال ها قبل این مسیرها را طی کرده و این اشتباه ها را پشت سر گذاشته اند، برای هموارکردن مسیر پیش رویتان کمک بگیرید. به این ترتیب، در زمان، تلاش و هزینه تان صرفه جویی خواهید کرد و از همه مهم تر، به جای بازی کردن با سرمایه تان آن را وارد معامله هایی واقعی می کنید.

سیر و سفرکردن در عالم خیال

باید اعتراف کنیم که بیش تر اشتباه های رایج در فارکس گریبان گیر افرادی می شود که بدون درک درست از این بازار، بدون داشتن هدف، استراتژی یا حتی دورنمایی ساده نسبت به آیندۀ معاملاتی شان و با سرمایه ای قابل توجه وارد این بازی شده اند و فقط می خواهند هرچه زودتر سود کرده و از بازی خارج شوند.

راه جلوگیری از این اشتباه چیست؟

حقیقت این است که سرمایه گذاران در فارکس فقط زمانی به سودهای سرسام آور دست پیدا می کنند که بتوانند یک استراتژی معاملاتی خوب را برای خودشان طراحی کنند، به آن پایبند بمانند و همیشه قانون «حفظ اصل سرمایه» را رعایت کنند. با این حساب، بهترین راه جلوگیری از این اشتباه، برداشتن قدم های حساب شده و طراحی یک استراتژی معاملاتی براساس اهداف و شخصیت مالی خودتان است.

 افتان و خیزان حرکت کردن در جادۀ مدیریت ریسک

مدیریت ریسک یکی از اصلی ترین و حیاتی ترین مهارت هایی است که هر سرمایه گذار باید آن را کاملاً بداند؛ اما عدۀ بسیار زیادی از تریدرها یا این مهارت مهم را نادیده می گیرند و یا آن را کوچک می شمارند. همین موضوع باعث می شود که سرمایۀ ارزشمندشان در دام یکی دیگر از اشتباه های رایج در فارکس بیفتد و در ریسک های جبران ناپذیری غرق شود.

راه جلوگیری از این اشتباه چیست؟

ساده ترین راه برای جلوگیری از این اشتباه، گذاشتن زمان، تلاش و هزینه برای یادگیری تمام و کمال مدیریت ریسک در فارکس است. اگر به این موضوع علاقه دارید یا نمی دانید کار را از کجا شروع کنید، می توانید به مقالۀ «رمزهای مدیریت ریسک در فارکس از زبان بهترین تریدرهای فارکس» سر بزنید.

ما در این مقاله، انواع روش های مدیریت ریسک در فارکس را برای شما توضیح داده و آن را از نگاه بهترین تریدرهای فارکس هم بررسی کردیم. پیشنهاد می کنیم حتماً این مقاله را بخوانید.

 دستکاری کردن یک معاملۀ انجام شده

از دیگر اشتباه های رایج در فارکس که می توانیم آن را نوعی «وسواس» هم صدا بزنیم، دستکاری کردن یک معاملۀ انجام شده است. مثلاً فرض کنید شما با یک استراتژی خاص، یک مقدار سرمایۀ مشخص و در یک بازۀ زمانی ویژه وارد یک معامله شده اید.

حالا دقیقاً پس از این کار، به جای آنکه صبر کنید تا میوه دادن استراتژی خودتان را ببینید، مدام معاملۀ خودتان را دستکاری می کنید؛ چون فکر می کنید که با این کار نتیجۀ بهتری را از آن معامله به دست می آورید. این در حالی است که انجام این کار فقط یک نتیجه را در پی دارد و آن هم به خطر افتادن سرمایه تان است.

 راه جلوگیری از این اشتباه چیست؟

خیلی ساده است؛ لطفاً هیچ کاری نکنید. بعد از اینکه با یک مقدار مشخص از سرمایه تان وارد یک معامله شدید، دیگر هیچ چیزی را دستکاری نکنید، دست به سینه بنشینید و منتظر باشید تا ببینید سکه ای که به هوا پرتاب کرده اید با کدام روی به زمین می افتد؛ شیر یا خط. این را به یاد داشته باشید که حتی در بهترین حالت هم نتیجۀ یک معامله، کاملاً قابل پیش بینی نیست. بنابراین، هر چقدر که صبورتر باشید، می توانید نتیجۀ بهتری را از معاملۀ خودتان بگیرید.

 اشتباه گرفتن تخته سیاه!

تجربه، چیزی است که میان یک معامله گر تازه کار و کهنه کار به اندازۀ زمین تا آسمان فاصله می اندازد. دقیقاً به همین دلیل است که بیش تر اشتباه های رایج در فارکس، فقط گریبان افراد تازه کار را می گیرند. نمونۀ دیگر همین ماجرا، نگاه اشتباه به معامله در فارکس است. افراد باتجربه می دانند که برای موفقیت در فارکس باید به دنبال یافتن یک روند یا روش معاملاتی ویژۀ خودشان باشند.

چون آن ها به تصویری بزرگ تر نگاه می کنند و می خواهند تازمانی که نامشان به عنوان یک معامله گر در فارکس ثبت شده است، موفقیتی دائمی و پیوسته را تجربه کنند. در نقطۀ مقابل، افراد تازه کار فقط به نتیجۀ ماجرا نگاه می کنند و اهمیتی به روش معاملاتی یا فرایندها نمی دهند.

از نظر آن ها هر روشی که بتواند آن ها را به سود مورد نظرشان برساند، خوب است و هر روش دیگری که آن ها را معطل نگه دارد، بد خواهد بود. به زبان ساده، آن ها موفقیت پیوسته را قربانی موفقیت یک شبه می کنند. به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران تازه کار به دلایلی مثل «ازدست دادن تمام سرمایه» یا حتی «افسردگی شدید ناشی از شکست های مالی»، این صحنه را برای همیشه ترک می کنند.

راه جلوگیری از این اشتباه چیست؟

برای جلوگیری از این اشتباه تنها کافی است به جای نگاه کردن به نتیجۀ یک معامله به فرایند آن معامله و ساخت استراتژی معاملاتی ویژۀ خودمان نگاه کنیم.

اگر نگاهی به روش معاملاتی بزرگ ترین و بهترین تریدرهای فارکس بیندازید، می بینید که هیچ کدام از آن ها دقیقاً مثل هم نیستند و حتی برخی درست در نقطۀ مقابل یکدیگر ایستاده اند. اما نکتۀ مهم این است که آن ها با دنبال کردن روش معاملاتی ای که فکر می کردند برای آن ها بهتر است، به موفقیت رسیدند. این کاری است که هر تریدری برای تجربۀ موفقیت های بزرگ و پیوسته، باید آن را انجام دهد.

رایج ترین اشتباهات معامله گران فارکس؛ بررسی موردی 13 خطا

 پشت چشم نازک کردن برای استاپ لاس

تعیین نکردن «حد ضرر» یا «استاپ لاس» (Stop loss) یکی از عجیب ترین اشتباه های رایج در فارکس است که در اثر ترکیبی از اعتماد به نفس زیاد و دست کم گرفتن ریسک ها به وجود می آید. به دنبال این ماجرا، معامله گری که فکر می کند نیازی به تعیین حد ضرر ندارد و مو لای درز تحلیلش نمی رود، در یک لحظه، تمام دار و ندارش را بر باد می دهد.

این در حالی است که اگر یک در هزار، این احتماًل را می داد که شاید تحلیل هایش درست از آب در نیایند، یا اخباری که رویشان قسم می خورده آنچنان هم درست نبودند، حد ضرری برای حضور خودش در آن معامله در نظر می گرفت و با این کار، بخش بزرگی از سرمایه اش را نجات می داد.

راه جلوگیری از این اشتباه چیست؟

لطفاً تا جایی که می توانید هنگام حضور در بازارهای مالی بدبین باشید. به هیچ خبر، شایعه یا حتی تحلیل خودتان 100درصد اعتماد نکنید. همیشه اینطور در نظر بگیرید که شاید همه چیز در یک لحظه درست برعکس فکر و تحلیل یا اخباری که شنیده بودید شود.

در آن صورت، تنها چیزی که شما را نجات می دهد، همان دوراندیشی و بدبینی تان است که مجبورتان کرده بود حد ضرری برای خودتان در نظر بگیرید.

هر روز به دنبال کشف اشتباه های بیش تر و تازه تر باشید

یکی از راه های سریع تر موفق شدن در بازارهای مالی، بیش تر اشتباه کردن است؛ اما خوشبختانه نیازی نیست که شما تمام این اشتباه ها را شخصاً و روی سرمایۀ نازنین تان انجام دهید. خواندن نوشته هایی مثل همین مقاله که اکنون آن را به انتها رساندید یا تجربه هایی که دیگر تریدرها آن را در شبکه های اجتماعی، مصاحبه ها و یا حتی مقاله هایشان منتشر می کنند، به شما کمک می کند تا بدون تجربه کردن یک اشتباه، از انجام آن دوری کنید.

شما هم نظرتان را بگویید.

فکر می کنید بزرگ ترین اشتباهی که یک معامله گر می تواند انجام دهد چیست؟

پاسخ به چند پرسش پُرتکرار در مورد اشتباه های رایج در فارکس

اگر قرار باشد 5 مورد از اشتباه های رایج در فارکس را سوا کنیم، به چه مواردی می رسیم؟

اجازه دهید این موارد را برایتان بشماریم:

  1. نداشتن طرح و نقشۀ معاملاتی؛
  2. ورود به معامله ها بدون تحقیق کافی؛
  3. دنبال نکردن اخبار و رویدادهای اقتصادی، سیاسی و…؛
  4. دنباله روی کردن از روش معاملاتی دیگران بدون آگاهی و نداشتن استراتژی معاملاتی شخصی؛
  5. استفاده نکردن از گزینۀ «حد ضرر».

چه کارهایی را نباید در فارکس انجام داد؟

انجام ندادن این اشتباه های رایج در فارکس به موفقیت شما کمک زیادی می کند:

  1. معامله کردن برای سرگرمی؛
  2. استفادۀ بدون برنامه و بیش از حد از اهرم؛
  3. معامله کردن هنگامی که بسیار هیجان زده هستید؛
  4. درگیرکردن سرمایه تان در معامله هایی که به این راحتی ها نقد نمی شوند؛
  5. تمرکز روی نتیجۀ معامله به جای فرایند معامله.

 

ادامه مطلب
آموزش ربات عقاب؛ بهترین اکسپرت فارکس
آموزش ربات عقاب؛ بهترین اکسپرت فارکس

بازارهای مالی و به خصوص بازار فارکس این امکان را به تریدرها می دهد که باتوجه به شرایط و استراتژی معاملاتی شخصی خود به سود برسند. شما در بازار فارکس آزادی عمل زیادی دارید و می توانید معاملاتی با اهرم های بالا باز کنید و در صورت تحلیل درست، در مدت کوتاه و با سرمایه ای اندک به سود قابل قبولی برسید. امکان تنظیم حد سود و ضرر برای کاربران فراهم است که برخی از آن استفاده نمی کنند. به طور کلی شما می توانید در این بازار با ریسک بالا کار کرده و در صورت خوش شانس بودن به سود خوب برسید و یا معاملاتی با ریسک متعادل داشته باشید. از طرف دیگر، بازار فارکس یک بازار 24ساعته است که ممکن است در هر ساعتی از شبانه روز، امکان سود براساس استراتژی شما را رقم بزند. بنابراین، دسترسی به ابزاری که از آزادی های بازار به طور منطقی و براساس استراتژی شما استفاده کند و بتواند به صورت 24ساعته بازار را رصد کند و سودهایی را برای شما بگیرد، یک امتیاز به حساب می آید. ما هم قرار است که در این مقاله ربات عقاب که از بهترین ربات های شناخته شده است را بررسی کنیم.

ربات عقاب چیست؟

ربات های معامله گر بسیاری در سطح اینترنت وجود دارند که به صورت رایگان و یا پولی در دسترس افراد قرار می گیرند. یکی از بهترین اکسپرت ها که البته برای استفاده از آن باید مبلغی را پرداخت کنید، ربات عقاب (Eagle) است که کاملاً خودکار است و در 24 ساعت شبانه روز با رصد بازار اقدام به کسب سود از موقعیت های مختلف بازار می کند. باتوجه به تنظیماتی که شما برای ربات انتخاب می کنید، ممکن است معاملات با ریسک های کم، متوسط و یا حتی بالا را از این ربات شاهد باشید. نکته ای که وجود دارد، این است که باتوجه به انتخاب بسیار دقیق و مناسب نقاط ورود و خروج در معاملات، شاهد آن هستیم که در 90درصد مواقع معاملات انجام شده توسط این ربات با سود بسته شده اند که همین موضوع عملکرد بسیار خوب آن را نشان می دهد.

ربات عقاب چگونه کار میکند؟

اگر با بازارهای مالی آشنایی داشته باشید، حتماً می دانید که کسی نمی تواند با اطمینان از آیندۀ بازار صحبت کند. از طرف دیگر، ربات های معامله گر نیز تا جایی که امکان داشته باشد سعی در کسب سود از جریان بازار را دارند و قرار نیست معجزه ای در روند ایجاد کنند. بنابراین، برای بیان عملکرد این ربات تنها می توانیم به گذشتۀ آن اکتفا کنیم و هیچ تضمین ۱۰۰درصدی را نمی توان در رابطه با آیندۀ بازار و در پی آن عملکرد این ربات ارائه داد.

با وجود این ها، حداقل بازدهی ماهیانه که این ربات ثبت کرده است، مربوط به ژانویۀ سال 2021 با کسب 40درصد سود بوده است؛ درنتیجه، می توان متوسط سود ممکن را بیش از این مقدار در نظر گرفت. بنابر آنچه تیم تولیدکنندۀ این ربات ادعا کرده اند، 90درصد معاملاتی که توسط اکسپرت عقاب انجام می شود، با سود بسته می شوند که عملکرد بسیار خوبی است؛ همچنین سازندگان ربات Eagle مدعی هستند که کسب حداقل 60درصد سود به صورت ماهیانه را می توان از این ربات انتظار داشت.

ویژگی های ربات عقاب چیست؟

  • حساب معاملاتی ای که قرار است ربات را روی آن پیاده سازی کنید، باید حساب ECN و یا ECN Pro باشد.
  • این ربات با زبان MQL نوشته شده است.
  • افرادی که قصد خرید و استفاده از این ربات را داشته باشند، باید از متاتریدر 4 استفاده کنند؛ بنابراین، در زمان افتتاح حساب باید به نوع حساب و انتخاب پلتفرم دقت کافی داشته باشید.
  • ربات برای افرادی که اقدام به خرید می کنند، به صورت رایگان نصب و تنظیم می شود.
  • با خرید ربات می توانید یک سال پشتیبانی رایگان دریافت کنید؛ به این معنا که در صورت بروز مشکل از پشتیبان کمک گرفته و مسئله را حل کنید.
  • ربات Eagle با داده های بروکر آلپاری ست شده است؛ درنتیجه، برای استفاده از این ربات روی حسابی که در بروکر آلپاری دارید با مشکلی مواجه نخواهید شد اما درصورتی که قصد داشته باشید از بروکر دیگری با هدف استفاده از ربات استفاده کنید، ربات عقاب باید با داده های همان بروکر ست شود که انجام این کار هزینۀ جداگانه ای غیر از مبلغ خرید و واریز سرمایه را برای شما در بر خواهد داشت.
  • برای آنکه بتوانید از ربات Eagle استفاده کنید، باید سرور مجازی داشته باشید.
  • به دلیل مشکلاتی ازجمله شکستن قفل ربات توسط برخی از کاربرانی که نسخۀ دموی ربات را دریافت کرده بودند، دیگر امکان دریافت نسخۀ دمو وجود ندارد؛ با این حال، امکان ارسال گزارش عملکرد ربات در حساب واقعی برای افرادی که به اطمینان بیش تری نیاز دارند وجود دارد.
  • با وجود اینکه مدیریت سرمایه در این ربات به صورت هوشمند است، امکان تنظیم دستی آن نیز برای کاربران فراهم شده است.
  • این ربات کاملاً خودکار است و بنابر ادعای تیم آن، بازدهی بالایی دارد.

ربات عقاب از کدام اندیکاتورها استفاده می کند؟

استراتژی به کارگرفته شده در ربات عقاب را کسی جز تیم آن نمی داند؛ با این حال در ادامه، اندیکاتورهایی که در تنظیم این استراتژی به کار گرفته شده اند را لیست خواهیم کرد.

  • Moving Average
  • Bolinger Bands
  • Williams %R
  • Force Index

ربات عقاب مختص چه تایم فریمی است؟

حتی زمانی که شما به بهترین استراتژی معاملاتی دسترسی داشته باشید اما آن را در تایم فریم یا بازۀ زمانی مناسبی اجرا نکنید، به سود قابل قبولی نخواهید رسید و چه بسا به دلیل ناسازگاری رفتار قیمتی با استراتژی معاملاتی، متحمل ضرر هم بشوید. ربات های معامله گر نیز با داشتن یک استراتژی معاملاتی و البته پایبندی به آن، به کاربران کمک می کنند تا به سود برسند. استراتژی معاملاتی به کارگرفته شده در ربات عقاب طوری است که در برخی از تایم فریم ها سود بیش تری را برای کاربران به دست خواهد آورد. در ادامه، این تایم فریم ها را مشاهده می کنید:

  • یک دقیقه
  • پانزده دقیقه
  • یک ساعت

ربات عقاب برای ترید کدام جفت ارزها مناسب است؟

جفت ارزها و دیگر دارایی هایی که در بازار فارکس معامله می شوند، بسیار گسترده هستند. علی رغم اشتراکاتی که در افت وخیزها در نمودارهای قیمتی این دارایی ها مشاهده می شود، با نگاه دقیق تر و تخصصی تر متوجه خواهید شد که هر جفت ارز یا دارایی با برخی از ابزارهای تحلیلی راحت تر بررسی می شود. باتوجه به اینکه هر جفت ارز رفتار قیمتی خاص خود را دارد و با این دید که ربات عقاب از استراتژی خاص خود استفاده می کند، می دانیم اعمال این ربات برای برخی از جفت ارزهایی که در ادامه خواهیم آورد، برآیند سود مثبتی را برای شما رقم خواهد زد و درحقیقت سازنگان ربات Eagle آن را با هدف معامله روی این دو جفت ارز طراحی کرده اند.

  • EUR/USD
  • GBP/USD

البته همان طورکه گفته شد، این ربات هر سه ماه آپدیت می شود. با انجام این به روزرسانی ها، احتمالاً در آینده شاهد امکان اعمال آن روی جفت ارزهای بیش تری خواهیم بود اما در زمان نگارش این مقاله برای کسب سود مناسب باید ربات ایگل را روی یکی از جفت ارزهای EUR/USD و یا GBP/USD پیاده کنید.

شرایط مدیریت سرمایۀ ربات عقاب چگونه است؟

مدیریت سرمایۀ اکسپرت عقاب به صورت هوشمند انجام می شود؛ به عبارت دیگر، باتوجه به سرمایه ای که کاربر به ربات اختصاص می دهد، میزان حدضرر و البته جفت ارزی که برای معامله انتخاب می کند، ربات مقدار لات را انتخاب کرده و تنظیم می کند. البته ربات عقاب قابلیت تنظیم دستی از سوی کاربر را نیز دارد و دارندگان این ربات می توانند مدیریت سرمایۀ این ربات را با سه رویکرد ریسک کم، ریسک متوسط و ریسک بالا و همچنین تعیین حد سود و حد زیان را مشخص کنند.

حداقل سرمایه برای راه اندازی ربات عقاب چقدر است؟

درصورتی که شما قصد تهیۀ ربات عقاب را داشته باشید، باید پانصد دلار را توسط این ربات به معامله اختصاص دهید. البته باید بدانید که این ربات رایگان نیست و شما برای خرید آن نیز باید مبلغی را پرداخت کنید که می توان آن را نوعی سرمایه گذاری در نظر گرفت. ربات عقاب هر سه ماه یک بار به روزرسانی می شود و افرادی که در این زمان ربات را تهیه کرده باشند، به صورت رایگان آپدیت ربات را دریافت خواهند کرد.

درصورتی که قصد خرید اشتراک یک ماهه را داشته باشید، باید مبلغ 1000 دلار را برای این ربات در نظر بگیرید. توجه داشته باشید که تنها یک کاربر می تواند از این ربات با اشتراک یک ماهه استفاده کند.

اما اگر اشتراک یک سالۀ این ربات را تهیه کنید، مبلغ 3000 دلار از شما درخواست می شود و باز هم تنها یک کاربر می تواند از آن استفاده کند.

درصورتی که خواهان نسخۀ دائمی ربات عقاب باشید، باید مبلغ 5000 دلار را بپردازید. در کنار دائمی بودن این ربات، چند کاربر می توانند از این نسخه استفاده کنند.

آموزش نحول نصب و راه اندازی ربات عقاب

پیش از هرچیز بهتر است بدانید که تیم ارائه دهندۀ اکسپرت عقاب پس از پرداخت هزینه از سوی شما به صورت رایگان ربات را نصب کرده و راه اندازی می کند؛ با این حال، در ادامه چگونگی نصب آن را شرح خواهیم داد.

برای آنکه بتوانید ربات را نصب کنید، باید ابتدا متاتریدر را نصب کرده باشید. کاری که باید انجام دهید، این است که فایل ربات خریداری شده را کپی کنید و سپس باقی مراحل را طبق دستورالعمل زیر ادامه دهید.

وارد متاتریدر 4 شوید، روی تب File در نوار بالای صفحه که در تصویر هم مشخص کرده ایم کلیک کنید. با این کار زیرمنویی برای شما باز خواهد شد که از میان گزینه های مختلف آن باید Open Data Folder را انتخاب کنید.

آموزش نحول نصب و راه اندازی ربات عقاب

با کلیک روی گزینۀ Open Data Folder در مرحلۀ پیش، صفحۀ جدیدی برای شما باز خواهد شد که فولدرهای مختلفی دارد؛ از میان فولدرهای موجود در این صفحه باید MQL4 را انتخاب کنید.

آموزش نحول نصب و راه اندازی ربات عقاب

در این صفحه می توانید فولدرهایی که اندیکاتورها، اکسپرت ها و… را در خود جای داده اند را مشاهده کنید. ازآنجایی که ما قصد اضافه کردن یک ربات را داریم، باید فولدر Experts را انتخاب کنیم. با کلیک روی این فولدر می توانید اکسپرت های پیشین متاتریدر را مشاهده کنید. اینجاست که باید اکسپرت عقابی که خریداری و در ابتدا کپی کرده بودید را قرار دهید.

آموزش نحول نصب و راه اندازی ربات عقاب

برای اطمینان از نصب درست ربات می توانید به بخش Navigator در متاتریدر رفته و روی علامت + در سمت چپ Expert Advisors کلیک کرده تا بتوانید تمام اکسپرت های موجود را مشاهده کنید. درصورتی که اکسپرت عقاب (Eagle) را در آن میان ببینید، یعنی ربات نصب شده است.

آموزش نحول نصب و راه اندازی ربات عقاب

پس از آنکه ربات را نصب کردید، باید تنظیماتی را روی آن اعمال کنید که از تمام فرصت ها برای کسب سود توسط این ربات بهره مند شوید. با مشاهدۀ تصویر پیشین یعنی پس از اضافه کردن ربات عقاب به متاتریدر روی علامت + کلیک کنید و اکسپرت عقاب (Eagle) را پیدا کرده و روی آن کلیک راست کنید و در زیرمنویی که برای شما باز می شود، گزینۀ Attach to a chart را انتخاب کنید.

آموزش نحول نصب و راه اندازی ربات عقاب

در پنجرۀ جدیدی که برای شما باز می شود، ابتدا تب Common را از نوار بالایی پنجره انتخاب کنید. در آن بخش باید مطمئن شوید که دو گزینه حتماً فعال باشند: گزینۀ Allow Live Trading در بخش Live Trading و گزینۀ Allow DLL imports در بخش Safety. پس از فعال کردن این گزینه ها برای تثبیت تغییرات روی گزینۀ OK کلیک کنید.آموزش نحول نصب و راه اندازی ربات عقاب

نتیجه گیری

فعالیت در بازارهای مالی به یکی از روش های کسب درآمد در این روزها تبدیل شده است و افراد بسیاری به خصوص جوانان به سوی آن جذب شده اند. برای کسب سود از بازار فارکس، تنها واریز سرمایه و معامله گری، تضمین کسب سود برای شما نخواهد بود بلکه برای کسب سود در این بازار باید دانش و تجربۀ کافی داشته باشید و با طراحی یک استراتژی معاملاتی و البته پایبندی به آن استراتژی به سود برسید. مشکلات بسیار زیادی وجود دارند که ممکن است منجربه نتیجۀ عکس در بازار شوند؛ به عنوان مثال، درصورتی که شما دانش کافی نداشته باشید و یا به دلیل ترس در زمان درست وارد معامله نشوید و یا از آن خارج نشوید، سودی نصیب شما نخواهد شد. همچنین، امکان فعالیت 24ساعته برای هیچ تریدری با هر میزان دانش و تجربه وجود ندارد. اینجاست که ربات های معامله گر وارد می شوند و سعی در برطرف کردن چنین مشکلاتی دارند. ربات عقاب که از بهترین ربات های موجود است، با شانس 90درصد موفقیت شما را در بازار تضمین می کند. ما سعی کردیم ابعاد مختلف این ربات را در این مقاله بررسی کنیم و چگونگی نصب آن را در متاتریدر شرح دهیم.

ادامه مطلب
فارکس چیست
بازار فارکس چیست و چگونه در...

فارکس یا بازار تبادل ارزهای خارجی که به اختصار Forex یا FX نامیده می شود، برگرفته از عبارت Foreign Exchange Market است. فارکس بر خلاف بورس هیچ بازار فیزیکی متمرکزی ندارد، اما مراکز عمده معاملات ارزی در جهان انگلستان، آمریکا و ژاپن می باشند.

بازار فارکس چیست؟

بازار جهانی ارز از سال ۱۹۷۱ به صورت منسجم یافته شکل گرفت و از سال ۱۹۹۸ با توجه به پیشرفت تکنولوژی، روند رشد و توسعه آن آغاز شد. دو رویداد بزرگ تاریخی نقش مهمی در ایجاد و گسترش بازار فارکس داشتند؛ استاندارد طلا و سیستم برتون وودز. داد و ستد در این بازار، به معنی تبدیل یک ارز به ارزی دیگر با نرخی مشخص است.

نرخ معامله، در یک سیستم آزاد و بر اساس میزان عرضه و تقاضا میان معامله گران در سرتاسر دنیا تعیین می شود. نرخ معاملات ارزی در بازار فارکس به عنوان مرجعی برای انجام معاملات بین المللی در تمام زمینه های اقتصادی مربوطه است.

فعالان اصلی بازار ارز عبارتند از:

بانک های مرکزی، موسسات مالی بزرگ، بانک های تجاری، شرکت های سرمایه گذاری، صرافی ها و سفته بازان حقیقی.

ساعت کاری بازار فارکس چگونه است؟

بازار فارکس طبق تقویم کاری بین المللی، روزهای یکشنبه تا جمعه بصورت ۲۴ ساعت کار فارکس است.

بر اساس مراکز عمده معاملات ارزی و مناطق زمانی مختلف، در این بازار ۵ جلسه (session) معاملاتی اصلی وجود دارد که به ترتیب جلسات سیدنی، ژاپن، فرانکفورت، لندن و نیویورک می باشند.

هر کدام از این جلسات معاملاتی بطور متوسط ۹ ساعت زمان داشته و معمولاً عمده فعالیت معامله گران شرق آسیا و اورانوسیه در بازار ژاپن، اروپایی ها در بازارهای لندن و فرانکفورت و آمریکایی ها در بازار نیویورک است.

البته ذکر این نکته ضروری است که انجام معاملات در هر ساعت از شبانه روز در این بازار هیچگونه محدودیتی نداشته و هر فرد از هر نقطه ای از جهان می تواند در جلسه معاملاتی مد نظر خود، معاملاتش را انجام دهد.

خرید و فروش سهام در بازار فارکس چگونه انجام می شود؟ (معامله در بازار فارکس)

همانند بازار بورس، تراکنش ها از طریق شرکت های کارگزاری انجام می شود که از طریق یک کانال بین بانکی به یکدیگر متصل شده و نقش واسطه بین خریدار و فروشنده را ایفا می کنند. شرکت های کارگزاری انجام معاملات ارزی، زیر نظر نهاد های نظارتی (رگولاتوری) فعالیت می نمایند.

با توجه به ماهیت غیر متمرکز بازار فارکس، این سازمان ها با وضع قوانین و پیگیری فعالیت های کارگزاران، سعی دارند از بروز مشکلات و تخلفات گوناگون توسط آن ها جلوگیری نمایند. لازم به ذکر است که خود این نهادها، تحت نظارت دستگاه اقتصادی کشورهای مبدأ هستند.

امروزه سازمان های نظارتی زیادی در اقصی نقاط جهان مشغول فعالیتند که مهم ترین آن ها؛ NFA (آمریکا)، FCA (انگلستان)، FINMA (سوئیس)، BaFin (آلمان)، Mifid (اتحادیه اروپا)، ASIC (استرالیا)، FMA (نیوزلند) و CySEC (قبرس) می باشند.

تاثیر اخبار روز بر فارکس

اولین گام برای ورود به بازار فارکس: انتخاب بروکر مناسب

قبل از شروع معامله در بازار فارکس باید با انواع شرکت های کارگزاری و تفاوت هایشان آشنایی مختصری داشته باشید تا بهترین گزینه را انتخاب نمایید. کارگزاری ها بر اساس نحوه پیاده سازی سفارشات و میزان اعتبارشان به ۴ دسته اصلی تقسیم می شوند:

انواع بروکر در فارکس

۱- بازار ساز MM (Market Maker)

این شرکت ها به هسته مرکزی معاملات متصل نیستند و قیمت های خرید و فروش بر اساس حاشیه بازار و توسط خود کارگزار تعیین می شود. در اینگونه حساب ها میزان کارمزد ثابت بوده و طرف معامله شما، کارگزارتان است، به عبارت دیگر شما به قیمت های واقعی بازار دسترسی ندارید. بطور کلی این شرکت ها اعتبار چندانی نداشته و متأسفانه به دلیل تحریم های داخلی و خارجی، اکثر کارگزارانی که در حال حاضر به مشتریان ایرانی خدمات ارائه می دهند، از این دسته می باشند.

۲- بازار اصلی NDD (No Dealing Desk)

در این نوع حساب معاملاتی شما به سیستم جهانی عرضه و تقاضا متصل می شوید که معمولاً کارمزدها ثابت نیستند. اینگونه حساب ها خود به دو دسته STP و ECN تقسیم می شوند.

۳- پردازش مستقیم سفارشات STP (Straight Through Processing)

حالتی است که سفارشات خرید و فروش مشتریان، دقیقاً بر اساس جزئیات درج شده و بدون هیچ گونه اتلاف وقت به سیستم مرکزی ارسال و بر اساس قیمت های بازار جهانی اجرا می شود.

۴- پردازش مستقیم بهینه سفارشات ECN (Electronic Communications Network)

کارگزار تمام پیشنهادهای معاملاتی را طبق روال STP دریافت می نماید؛ اما تفاوت در این است که بهترین قیمت اعمال سفارش را بر اساس تقاضای موجود در بازار، به مشتری پیشنهاد می کند. در این حالت کارمزد ثابت نیست و شما به عمق معاملات بازار جهانی دسترسی خواهید داشت.

معمولاً معتبرترین شرکت های کارگزاری که مورد تایید بهترین و بزرگترین نهادهای نظارتی می باشند، در این دسته قرار دارند؛ که متأسفانه بسیاری از آن ها، به مردم کشورهای تحت تحریم ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، خدمات مالی ارائه نمی کنند.

تاثیر اخبار روز بر فارکس

با توجه به ماهیت بین المللی و استراتژیک بازار فارکس، اخبار و وقایع مهم قدرت های بزرگ اقتصادی در طول روز، بر نوسانات این بازار تاثیر مستقیم و بسزایی دارند.

به همین جهت طی سال های اخیر سایت های خبری مختص وقایع بازار جهانی ارز نظیر Forex factory، Dailyfx و Investing و… ایجاد شده اند که تقویم اخبار اقتصادی موجود در آن ها، معامله گران را از تمامی اتفاقات مهم پیش روی باخبر می سازد.

امروزه با توجه به گسترش امکانات نرم افزاری و مالی پلتفرم های معاملاتی، کارگزاران بازار فارکس علاوه بر جفت ارزها، امکان داد و ستد انواع فلزات گران بها، نفت، کالاهای استراتژیک، سهام بورس های معتبر بین المللی و به تازگی ارز دیجیتال را نیز برای مشتریان خود فراهم آورده اند.

هزینه های معاملاتی در فارکس چقدر است؟

هزینه های معاملاتی فارکس نسبت به بازارهای موازی، کمتر است. بطور کلی اصلی ترین هزینه شما در معاملات جفت ارزها، همان کارمزد اختلاف نرخ خرید و فروش یا اسپرد (Spread) می باشد.

در کنار این، مفهوم دیگری به نام کمیسیون (Commission) وجود دارد که بر اساس نماد، میزان نقدینگی حساب و حجم معاملات، مبلغ ناچیزی از حساب شما کسر خواهد شد.

سوآپ (Swap) نیز به مبلغی گفته می شود که در صورت باز ماندن معامله در روز بعد بر اساس تفاوت نرخ بهره ارز یا دارایی پایه، به حساب شما واریز یا از حسابتان کسر خواهد شد.

بطور کلی هزینه های معاملاتی در بازار فارکس بین کارگزاران مختلف، کاملاً متفاوت است و این شرکت ها برای حفظ و جذب مشتریان بیشتر، تمهیدات تخفیفی مختلفی در تمام موارد مذکور ارائه می دهند.

در حال حاضر پلتفرم های تحلیلی و معاملاتی مختلفی توسط فعالان بازار جهانی ارز مورد استفاده قرار می گیرد که معروف ترین آن ها ساخته یک شرکت روسی به نام Meta Quotes می باشد.

این نرم افزار با نام تجاری Meta trader در نسخه های ۴ و ۵ برای انواع سیستم عامل ها از جمله ویندوز، مک، اندروید و IOS بصورت رایگان در دسترس است. معاملات فارکس بر اساس نمادهایی به صورت جفت ارز صورت می گیرد.

انواع جفت ارزها در بازار فارکس

جفت ارزها در سه دسته اصلی طبقه بندی می شوند:

۱) جفت ارزهای اصلی (Majors)

بیش از ۷۰ % معاملات بازار مربوط به این جفت ارزهاست. بیشتر اوقات کم نوسان، دارای رفتار منطقی، کارمزدهای کم و قدرت نقد شوندگی بالا هستند. ارزهای موجود در این رده، مربوط به اقتصادهای پیشرو و قدرتمند دنیاست.

۲)جفت ارزهای فرعی یا کراس (Minors)

جفت ارزهای فاقد دلار را کراس یا فرعی می نامند. از لحاظ ارزش معاملات و محبوبیت نسبت به نمادهای اصلی، در رده پایین تری قرار داشته و معمولاً مقدار کارمزدها نیز بالاتر است. ثبات قیمتی این جفت ارزها کمتر بوده و نقد شوندگی آن ها تقریباً شبیه دسته اول است.

۳) جفت ارزهای ناشناس یا اگزوتیک ها (Exotic)

جفت ارزهایی که شامل یک ارز اصلی به همراه ارز یکی از اقتصاد های نوظهور باشند، اگزوتیک نام دارند. این نمادها کمترین میزان معاملات فارکس را به خود اختصاص می دهند. در کنار کارمزدهای بسیار بالا، نوسانات قیمتی شدید و نامعقول آن ها سبب شده، محبوبیت چندانی در میان معامله گران نداشته باشند.

حساب تمرینی (دمو)

به دلیل ریسک بالای فعالیت در بازار ارز جهانی، امروزه تمام کارگزاری ها برای معامله گران تازه وارد حساب تمرینی (دمو) ارائه می دهند تا این افراد بتوانند بدون سرمایه و در شرایط کاملاً واقعی بازار، داد و ستد نموده و تجربه کسب نمایند.

هدف اصلی حساب های تمرینی، پیش گیری از نابودی سرمایه افراد غیر حر فه ای در این بازار است. طبق توصیه بسیاری از کارشناسان مالی و مربیان معامله گری، زمانی که توانستید در حساب تمرینی به سود مستمر دست یابید، اقدام به افتتاح حساب معاملاتی واقعی نمایید.

امروزه با توجه به تمایل بالای شرکت های کارگزاری برای جذب مشتریان بیشتر، با مبالغی نظیر ۱۰ تا ۱۰۰ دلار نیز می توان با پول واقعی در این بازار فعالیت نمود؛ اما باید توجه داشت که داد و ستد با سرمایه خیلی کم برای معامله گران غیر حرفه ای، به جهت عدم امکان مدیریت سرمایه و پوزیشن (موقعیت معاملاتی)، می تواند به سرعت نابود کننده باشد.

دستورات شرطی (PO) در فارکس

پلتفرم های معاملاتی فارکس، همانند بازار سهام در بخش ثبت سفارشات دارای قابلیت تعیین نوع سفارش می باشند؛ که در اینجا بر دو نوع قیمت لحظه ای بازار (Market Execution) و دستورات شرطی (Pending Orders) است.

با استفاده از سفارشات قیمت لحظه ای بازار (ME)، بر مبنای قیمت جاری در زمان فشردن دکمه خرید یا فروش، معامله انجام می شود.

دستورات شرطی خود به ۴ دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:

توقف خرید (Buy stop) تنظیم سفارش خرید بالاتر از قیمت لحظه ای بازار
توقف فروش (Sell stop) تنظیم سفارش فروش پایین تر از قیمت لحظه ای بازار
محدودیت ورود به موقعیت خرید (Buy limit) تنظیم سفارش خرید پایین تر از قیمت لحظه ای بازار
محدودیت ورود به موقعیت فروش (Sell limit) تنظیم سفارش فروش بالاتر از قیمت لحظه ای بازار

این سفارشات در سطوح قیمتی تعیین شده توسط معامله گر فعال می شوند. تعیین حجم معامله قبل از تأیید نهایی الزامی است، اما مقادیر حد سود و حد ضرر را در زمان دلخواه می توان وارد نمود. تاریخ انقضای سفارشات شرطی نیز الزاماً باید قبل از ورود به معامله تعیین شده باشند.

داد و ستد در بازار فارکس دو طرفه است. بدین معنی که علاوه بر خرید، امکان معاملات فروش نیز وجود دارد. در واقع زمانی که انتظار کاهش قیمت ها را دارید، باید از این فرصت استفاده کنید.

در موقعیت فروش بر اساس موجودی حساب و با در نظر گرفتن حجم معامله و ضریب اهرمی، اقدام به استقراض برای فروش نموده و در صورتی که پس از ورود به معامله قیمت ها کاهش یابند، شما می توانید با سود از معامله خارج شوید؛ اما در صورتی که بازار روند صعودی داشته باشد، به ضرر فروشنده خواهد بود و در نهایت در نقطه توقف زیان از پیش تعیین شده یا بصورت Margin Call (بستن خودکار معاملات توسط کارگزار به دلیل اتمام موجودی حساب)، معامله بسته خواهد شد.

ضریب اهرمی (Leverage) در فارکس

یکی از جذاب ترین ویژگی های بازار فارکس برای معامله گران، ضریب اهرمی است. زمانی که شما برای انجام یک معامله پول کافی در اختیار نداشته باشید، اقدام به استفاده از ضریب اهرمی می نمایید.

به بیان ساده تر این اهرم به شما کمک می کند تا بدون هیچ بهره و ضمانت بانکی، بتوانید با مبلغی چند برابر موجودی حساب خود، تجارت کنید. مقدار ضریب اهرمی، تابع قوانین کارگزاری و درخواست معامله گر می باشد.

بطور مثال با سرمایه ۱۰۰۰ دلاری (وجه تضمین) و ضریب اهرمی ۱:۱۰۰ توانایی معامله یک موقعیت ۱۰۰,۰۰۰ دلاری را خواهید داشت. زمانی که میزان ضرر موقعیت معاملاتی شما، از مقدار وجه تضمین اولیه بیشتر شود، معامله بطور خودکار بسته خواهد شد.

تعیین حجم معاملات در فارکس در فارکس

طبق آخرین آمار حجم معاملات در این بازار، روزانه بیش از ۵ تریلیون دلار است که از این حیث بزرگ ترین بازار مالی جهان محسوب می شود. در بازار ارز تعیین حجم معاملات بر اساس واحدی به نام لات (Lot) است.

انواع مختلفی از این واحد حجمی وجود دارند که هر کدم از آن ها مقادیر مختلفی از ارز پایه را شامل می شوند:

هر لات استاندارد (Standard Lot) برابر ۱۰۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه، هر مینی لات (Mini Lot) برابر ۱۰,۰۰۰ واحد، هر میکرو لات (Micro Lot) برابر ۱,۰۰۰ واحد و هر نانو لات (Nano Lot) برابر ۱۰۰ واحد می باشد. در سیستم ثبت سفارشات حداقل حجم مورد تأیید ۰٫۰۱ لات می باشد، اما برخی شرکت های کارگزاری بعضاً امکان معامله با حجم های پایین تر نظیر ۰٫۰۰۱ را نیز ارائه می دهند.

واحد نوسانات بازار فارکس بر اساس پیپ (Pip) و پوینت (Point) می باشد. هر پوینت یک دهم پیپ است. بطور کلی جفت ارزهای فاقد ین ژاپن، قیمت آن ها ۴ تا ۵ رقم اعشار محاسبه می شود که رقم چهارم بعد از اعشار را پیپ می نامند؛ اما روال حاکم بر نمادهای مبتنی بر ین ژاپن متفاوت است، در این جفت ارزها قیمت، ۲ تا ۳ رقم بعد از اعشار محاسبه شده که رقم دوم یک پیپ است.

توجه داشته باشید که در برخی شرکت های کارگزاری پیپ، رقم های پنچم و سوم بعد از اعشار می باشد. یکی از مهم ترین مسائل برای معامله گران در بازار فارکس، محاسبه ارزش دلاری پیپ است تا بتوانند با توجه به آن، به محاسبه سود و زیان کلی خود بپردازند. محاسبات پیپ برای هر کدام از انواع جفت ارزها متفاوت است که در جدول به جزئیات بیان شده اند.

نوع جفت ارز ارزش دلاری هر پیپ
💲دلار ارز پایه تعداد واحدهای لات * (قیمت جاری بازار / مقدار رقم اعشار هر پیپ)
$دلار ارز ثانویه قیمت جاری بازار * تعداد واحدهای لات * (قیمت جاری بازار / مقدار رقم اعشار هر پیپ)
¥دارای ین ژاپن تعداد واحدهای لات * (قیمت جاری بازار / مقدار رقم اعشار هر پیپ)

همانطور که از جدول بالا مشخص است، ارزش دلاری هر پیپ رقم ثابتی نیست، زیرا بر اساس قیمت جاری بازار تعیین می شود.

بخاطر داشته باشید که فرمول های فوق، بر اساس قوانین معمول در بازار است و امکان دارد یک شرکت کارگزاری از قواعد مشابه دیگری پیروی کند.

حال که نحوه محاسبه ارزش دلاری هر پیپ را فرا گرفتیم، می توان به سادگی مقدار سود و زیان هر معامله را مشخص نمود. به این مثال توجه کنید:

یک موقعیت خرید در جفت ارز پوند/دلار (GBPUSD) را به ازای حجم یک لات استاندارد با جزئیات زیر در نظر بگیرید.

قیمت ورود به معامله (به اضافه کارمزد): ۱٫۲۷۶۸ + ۰٫ ۰۰۰۲ = ۱٫۲۷۷۰

قیمت خروج از معامله: ۱٫۲۷۹۰

ارزش دلاری هر پیپ: ۱۰$

مقدار سود بر اساس پیپ: ۲۰ Pip

مقدار سود بر اساس دلار: $۲۰۰ = ۱۰*۲۰

در حال حاضر قریب به اتفاق شرکت های کارگزاری و سایت های ارائه دهنده ابزار معاملاتی نظیر Myfxbook، ماشین حساب های معاملاتی بازار فارکس را بر بستر وب یا در قالب نرم افزار بصورت رایگان در اختیار معامله گران قرار می دهند و عملاً دیگر نیاز نیست فعالان بازار این موارد را بصورت دستی محاسبه نمایند.

پس از فهم مفاهیم بنیادین بازار جهانی ارز، لازم است تا با روش های تحلیلی مرسوم در آن، آشنا شوید.

روش های تحلیل بازار فارکس

همانند بازار سهام چند رویکرد تحلیلی عمده در فارکس وجود دارد؛ که در ذیل به بررسی مختصر آن ها می پردازیم.

۱- تحلیل فنی (تکنیکال)

تحلیل گران فنی بر اتفاقات موجود در نمودارهای قیمت تمرکز می کنند. امروزه با توجه به پیشرفت این روش و طرفداران بیشمار آن، سبک های تکنیکالی مختلفی از جمله تحلیل کلاسیک، الگوهای هارمونیک، امواج الیوت، پرایس اکشن و… به وجود آمده اند که هر کدام مدعی بیشترین دقت ممکن می باشند.

تحلیل نموداری در تمام بازارهای مالی چهارچوب یکسانی دارد، اما ویژگی هایی نظیر نقد شوندگی بازار بر نحوه تحلیل و میزان کارایی آن تاثیر گذارند.

از همین روی مطمئناً کسانی که روش تکنیکال را در دوره آموزش فارکس به درستی آموخته و دارای تجربه کافی در امر معامله گری باشند، می توانند در هر کدام از بازارهای مالی نظیر بورس، فارکس و… به فعالیت بپردازند.

۲- تحلیل بنیادی

در بازار سهام، تحلیل بنیادی به معنی بررسی ترازنامه و اسناد مالی شرکت ها، صنایع و کلیت اقتصاد کشور است؛ اما فلسفه اصلی بازار فارکس تبادل جفت ارزهاست، بنابراین برای تحلیل بنیادی در این بازار باید شرایط و عوامل اقتصادی، سیاسی و بعضاً اجتماعی کشورها و چه بسا در سطح جهان را بررسی نمایید.

بطور مثال کاهش نرخ بیکاری یک رویداد مثبت اقتصادی است که در صورت ثبات سایر عوامل تاثیر گذار، موجب تقویت ارز آن کشور می شود. در چنین مواردی تحلیل گران بنیادی اقدام به خرید جفت ارزهایی می نمایند که ارز کشور مربوطه در آن به عنوان ارز پایه باشد.

۳-تکنیکال-بنیادی (تکنوفاندامنتال)

در سال های اخیر برخی از صاحب نظران به جهت کاهش ریسک تحلیل، اقدام به بررسی هر دو بعد تکنیکال و بنیادی بازار می نمایند. به اعتقاد آن ها در این روش با بررسی همه جوانب، خطای پیش بینی ها تا حد زیادی کاهش می یابد.

فرض کنید بحران اقتصادی اتحادیه اروپا را فرا بگیرد، در این صورت از دیدگاه تحلیل بنیادی، جفت ارزهایی که یورو در آن ها ارز اصلی است، دچار روند نزولی می شوند. سپس بر اساس روش فنی باید در مواقع اصلاحی و در جهت روند کاهشی، از فرصت معاملات فروش استفاده نمود.

تفاوت های بورس تهران و بازار فارکس

در جدول زیر بر اساس تعدادی از شاخص های اصلی، تفاوت های بورس سهام تهران و بازار فارکس را بررسی نموده ایم.

تفاوت های بورس تهران و بازار فارکس
📇شاخص بورس تهران فارکس
⌛ساعات معاملاتی ۳:۳۰ ساعت ۲۴ ساعت
⬅ جهت معاملات یکطرفه (صرفاً خرید) دو طرفه
💰 نقد شوندگی متوسط بسیار بالا
💵 هزینه های معاملاتی متوسط بسیار کم
∶ ضریب اهرمی ندارد * دارد
مکان فیزیکی دارد ندارد
␦ نمادها سهام و مشتقات جفت ارزها، سهام بین المللی، کالا، فلزات گرانبها، نفت و ارز دیجیتال
🤏حجم و تعداد معاملات مشخص نا مشخص (حدودی)
🪙واحد نوسانات پول ملی (ریال) پیپ

*طی سال های اخیر شرکت های کارگزاری طبق قوانین خاصی می توانند تا سقف مشخصی به مشتریان خود، اعتبار معاملاتی مدت دار ارائه نمایند. در هر صورت این مورد با تعریف و شرایط ضریب اهرمی متفاوت است*

ادامه مطلب
ربات اسکلپر ویگاس؛ آموزش و نحوه استفاده
ربات اسکلپر ویگاس؛ آموزش و نحوه...

امکان فعالیت در بازار فارکس محدود به ترید روی جفت ارزها نیست بلکه فعالان این بازار می توانند دارایی های دیگری ازجمله شاخص ها، فلزات گران بها و… را نیز معامله کنند. ربات های معامله گر در بازار فارکس معمولاً برای انجام معاملات روی جفت ارزها طراحی شده اند. ما در این مقاله قرار است ربات اسکلپر ویگاس که یک ربات طراحی شده برای طلا و نقره است را به شما معرفی کنیم و چگونگی استفاده از آن را شرح دهیم.

درحقیقت با نصب ربات، شما می توانید با کمک یک استراتژی قوی و در بهترین زمان ها و البته بدون محدودیت، معاملاتی را ثبت کرده و به سود برسانید. یکی از مزایای استفاده از این ابزار، بررسی 24ساعتۀ آن روی بازار است تا به محض پیداکردن شرایط مناسب باتوجه به استراتژی خود، معامله را باز کرده و یا ببندد. ربات ها احساس ندارند و بنابراین فشار روحی و استرس روی معاملات آن ها تأثیر نمی گذارد؛ بنابراین، درصورتی که رباتی را به درستی انتخاب کنید، آن ربات ظرفیت این را دارد که بالاترین سود ممکن را براساس یک استراتژی برای شما به دست آورد.

ربات اسکلپر ویگاس چیست؟

همان طورکه از نام این ربات پیداست، فعالیت آن به صورت اسکلپینگ است؛ یعنی معاملاتی کوتاه با سود کم که به واسطۀ تعدد معاملات در یک بازۀ زمانی، می تواند سود خوبی را به تریدر بدهد. ربات اسکلپر Vigas برای معامله روی طلا و نقره طراحی شده است. در استراتژی این ربات از اندیکاتور استفاده نشده است. این ربات رایگان نیست و شما برای دریافت آن باید مبلغی را پرداخت کنید؛ البته براساس گفته های تیم ارائه دهندۀ ربات، خرید آن را می توان به عنوان یک سرمایه گذاری در نظر گرفت. هرچند توصیه می شود اگر قصد خرید این ربات را دارید، حتماً آن را به طور کامل بررسی کنید و در صورت امکان از کسانی که پیش از این ربات را تهیه کرده و استفاده کرده اند،در رابطه با عملکرد آن سؤال بپرسید.

ربات اسکلپر ویگاس چگونه کار میکند؟

شما می توانید عملکرد ربات اسکلپر ویگاس را در تصویر پایین ببینید؛ همان طورکه در نمودار مشاهده می شود، این ربات گاهی سودساز بوده و گاهی معاملاتی را با ضرر بسته است. حقیقت این است که ربات مثل یک تریدر قوی است که استراتژی معاملاتی مناسبی دارد اما تفاوتی که با تریدرهایی همچون ما دارد، این است که خستگی و یا احساس ترس و طمع برای ربات ها معنایی ندارد. هیچ تریدری حتی بهترین آن ها نیز در همۀ معاملات به سود نمی رسند اما مهم این است که برآیند معاملات یک تریدر مثبت باشد. همان طورکه در نمودار می بینید، خط صعودی ای که با شیب ممتد به سوی بالا رسم شده است، برآیند عملکرد مثبت این ربات را در طول استفاده از آن نشان می دهد. در این تصویر، کاربر 200 دلار واریز کرده است که پس از مدتی، ربات با کسب 44 دلار و 53 سنت به کاربر سود رسانده است که بسیار عملکرد خوبی است. البته شما می توانید پیش از خرید از تیم پروژه درخواست کنید تا بک تست این ربات را برای بازۀ طولانی به شما ارائه دهند تا مطمئن شوید که نیاز شما را برآورده می کند.

با وجود تمام توضیحات ارائه شده، تیم توسعه دهندۀ ربات مدعی هستند که حداقل سود ماهانه که کاربران می توانند از این ربات انتظار داشته باشند، 15 الی 45درصد است.

ربات اسکلپر ویگاس چگونه کار میکند؟

ویژگی های ربات اسکلپر ویگاس چیست؟

  • ربات با زبان MQL طراحی شده است.
  • کاربران برای نصب این ربات به متاتریدر 4 نیاز دارند.
  • برای استفاده از ربات اسکلپر Vigas در زمان افتتاح حساب باید نوع حساب خود را ECN و یا ECN Pro انتخاب کنید.
  • این ربات برای انجام معامله به طور تخصصی روی طلا و نقره طراحی شده است.
  • در استراتژی این ربات از اندیکاتور استفاده نشده است.
  • تریدهای این ربات به صورت کاملاً خودکار انجام می شوند.
  • امکان اعمال مدیریت سرمایه، حد سود و حد ضرر روی این ربات وجود دارد.
  • کاربرانی که ربات اسکلپر ویگاس را تهیه می کنند، باید به فکر تهیۀ سرور مجازی هم باشند.
  • پس از تهیۀ این ربات، امکان استفاده از آن روی حساب های ایجادشده از هر بروکری وجود دارد.
  • تعداد کاربرانی که می توانند از این ربات استفاده کنند، نامحدود است.
  • حداقل سود قابل پیش بینی توسط این ربات 15 الی 45درصد به صورت ماهانه است.
  • پس از خرید این ربات تا سه ماه امکان برخورداری از پشتیبانی برای شما محفوظ است.
  • با خرید ربات اسکلپر Vigas، نصب و راه اندازی آن به صورت رایگان توسط تیم پروژه انجام می شود.
  • این ربات را می توان در دستۀ ربات هایی با ریسک متوسط در نظر گرفت.

ربات اسکلپر ویگاس از کدام اندیکاتورها استفاده می کند؟

در استراتژی به کارگرفته شده در این ربات هیچ اندیکاتوری استفاده نمی شود؛ درعوض، ربات برای انجام معاملات دنبال شکست محدوده های سقف و کف است. زمانی که شکست تأیید شود و درواقع قیمت کمی از محدودۀ شکست فاصله بگیرد، ربات اقدام به بازکردن معاملات می کند. برای تنظیم حد سود و تضمین دریافت بیش ترین سود ممکن از روند، از روش تریلینگ استاپ استفاده می شود.

ربات اسکلپر ویگاس مختص چه تایم فریمی است؟

ربات درحقیقت یک استراتژی معاملاتی است که به صورت خودکار اجرا می شود؛ پس امکان استفاده از آن روی هر دارایی و در هر تایم فریمی وجود دارد اما آیا نصب و استفاده از ربات در همۀ تایم فریم ها سود یکسانی را برای کاربران به ارمغان می آورد؟ خیر، باید بدانید که ربات اسکلپر ویگاس برای استفاده در تایم فریم یک ساعته طراحی شده است و در این حالت بیش ترین بازدهی را برای کاربران دارد.

ربات اسکلپر ویگاس برای ترید کدام جفت ارزها مناسب است؟

البته که امکان استفاده از هر رباتی روی همۀ دارایی های قابل معامله در بازار وجود دارد اما همان طورکه پیش از این نیز به آن اشاره کردیم، باید بدانید که هر ربات با هدف ترید روی یک یا چند دارایی خاص طراحی می شود. ربات اسکلپر ویگاس نیز از این قاعده مستثنی نیست و این ربات به طور تخصصی برای معامله روی طلا و نقره طراحی و عرضه شده است.

شرایط مدیریت سرمایۀ ربات اسکلپر ویگاس چگونه است؟

مدیریت سرمایه در این ربات به صورت کاملاً خودکار انجام می شود که بسیار کارآمد است؛ با این حال، اگر کاربری قصد داشته باشد که تنظیمات شخصی خود را بر این ربات اعمال کند، می تواند از تنظیم دستی مدیریت سرمایه برای ربات استفاده کند.

حداقل سرمایه برای راه اندازی ربات اسکلپر ویگاس چقدر است؟

افرادی که اقدام به خرید ربات اسکلپر ویگاس می کنند، برای استفاده از ربات باید حداقل مبلغ 150 دلار را به حساب خود در بروکر واریز کنند؛ البته در زمان بررسی هزینه هایی که باید برای استفاده از ربات در نظر بگیرید، سرور مجازی و خرید ربات را نیز لحاظ کنید. در زمان نگارش این مقاله، قیمت خرید ربات 5.90.000 تومان است.

آموزش نحوۀ نصب و راه اندازی ربات

زمانی که شما ربات را تهیه کنید، نصب و راه اندازی آن به صورت رایگان توسط تیم سازندۀ ربات انجام می شود اما درصورتی که خودتان قصد نصب و راه اندازی ربات را داشته باشید، می توانید مراحلی که در ادامه خواهیم آورد را انجام دهید تا بتوانید از ربات استفاده کنید و به سود برسید.

در قدم اول باید فایل رباتی که خریداری کرده اید را دانلود کرده و سپس کپی کنید. حالا برنامۀ متاتریدر را باز کنید. در برنامۀ متاتریدر از نوار بالای صفحه روی تب File کلیک کنید و سپس از زیرمنویی که برای شما باز می شود، گزینۀ Open Data Folder را انتخاب کنید.

آموزش نحوۀ نصب و راه اندازی ربات

پس از انتخاب گزینۀ Open Data Folder در مرحلۀ پیش، پنجرۀ جدیدی برای شما باز خواهد شد که از میان فولدرهای مختلف در آن باید MQL4 را انتخاب کنید و سپس با انتقال به مرحلۀ بعد، این بار Experts را انتخاب کنید؛ زیرا قرار است اکسپرت یا ربات اسکلپر ویگاس را درون آن قرار دهید. پس از کلیک روی فولدر Experts و بازشدن آن باید فایل رباتی که در مرحلۀ اول کپی کرده بودید را اینجا و در میان دیگر اکسپرت ها قرار دهید.

آموزش نحوۀ نصب و راه اندازی ربات

در این مرحله ربات اسکلپر ویگاس به متاتریدر اضافه می شود و بهتر است یک بار برنامه را ببندید و دوباره باز کنید و سپس باقی مراحل را ادامه دهید. برنامۀ متاتریدر را باز کرده و به بخش Navigator بروید، روی علامت + در کنار گزینۀ Expert Advisors کلیک کنید تا بتوانید ربات های متاتریدر خود را مشاهده کنید.

روی ربات اسکلپر Vigas کلیک راست کرده و از منویی که برای شما باز می شود گزینۀ Attach to a chart را انتخاب کنید.

تنها کاری که باقی می ماند، این است که تنظیمات این ربات را به گونه ای انجام دهید که اجازه داشته باشد تمام موقعیت های پیش آمده را برای شما معامله کند. برای این کار، در پنجرۀ جدیدی که با کلیک روی گزینۀ Attach to a chart در مرحلۀ پیش باز می شود، مطمئن شوید که دو مورد Allow Live Trading و Allow DLL imports فعال هستند و سپس روی گزینۀ OK کلیک کنید. توجه داشته باشید که برای رسیدن به این بخش باید تب Common از نوار بالای صفحه را انتخاب کرده باشید.

آموزش نحوۀ نصب و راه اندازی ربات

نتیجه گیری

ربات های معامله گری بسیار زیادی در سطح اینترنت وجود دارند که برای ترید روی دارایی های مختلفی طراحی شده اند. ربات اسکلپر ویگاس یکی از ربات های معامله گری در بازار مالی فارکس است که به صورت تخصصی برای معامله روی طلا و نقره طراحی شده است. برای استفاده از ربات های معامله گر باید آن را به خوبی بررسی کرده و نظرات افرادی که از آن استفاده کرده اند را نیز بشنوید. در صورت معتبربودن ربات و درصورتی که از عملکرد گذشتۀ آن راضی باشید، می توانید به خرید آن فکر کنید. ما در این مقاله سعی کردیم ربات اسکلپر Vigas را بررسی کنیم و نصب و استفاده از آن را شرح دهیم.

 

ادامه مطلب
تریدرهای موفق فارکس، 10 مورد از الگوهای معامله گران کارکشته بازار
تریدرهای موفق فارکس، 10 مورد از...

موفقیت، بیشتر از آنکه به شانس، قسمت یا قدر ربط داشته باشد به شیوه انجام کارها ارتباط پیدا می کنند. تصمیم های کوچکی که در دنیای سرمایه گذاری می گیریم از ما یک تریدر موفق فارکس یا یک تریدر شکست خورده می سازند.

خبر خوب اینکه می توان از تریدرهای موفق فارکس برای برگرداندن ورق به نفع خودمان استفاده کنیم. برای این کار باید الگوی موفقیت آنها را کشف کرده و آن را برای خودمان بهینه کنیم.

به همین دلیل در این قسمت از خانه سرمایه، به سراغ ویژگی های مشترک تریدرهای موفق فارکس می رویم و 10 مورد از این الگوها را برایتان هویدا می کنیم. اگر شما هم به دنبال معامله برای موفقیت هستید، تا پایان این ماجرا با ما همراه باشید.

الگوی اول: تریدرهای موفق فارکس از سرمایه خودشان محافظت می کنند

تریدرهای موفق در مقابل سرمایه شان چیزی در مایه های نگهبانان سلطنتی هستند! برای آنها حفظ سرمایه از هر معامله وسوسه انگیزی در جهان، مهم تر است. آنها فقط و فقط زمانی سرمایه شان را به عنوان نماینده خودشان وارد یک معامله می کنند که بدانند سرمایه شان دست سودها را می گیرد و برمی گردد.

حتی اگر معامله بر هم بخورد یا سودها مثل کلاغ قصه ها پر بزنند و بروند، تریدر موفق، خودش را به آب و آتش می زند تا اصل سرمایه اش را برگرداند. «استنلی دراکن میلر» (Stanley Druckenmiller) سرمایه گذار و میلیارد آمریکایی در این باره می گوید: «راه ایجاد بازده بلندمدت از طریق حفظ سرمایه است».

بنابراین اولین الگو را برای خودتان به این شکل بنویسید:

«سرمایه، شیشه عمر تریدر است. به هر شکل ممکن از آن محافظت می کنیم!»

الگوی دوم: تریدرهای موفق فارکس نقطه تعادل خودشان را می شناسند

«داشتن تعادل روانی در معامله ها» و «توانایی تسلط بر خود» دو موردی هستند که تریدرهای موفق فارکس در سکوت به آنها می پردازند.

وقتی یک معامله گر بتواند از آرامش ذهنش در برابر طوفان اتفاق های پیش بینی نشده، هیجان های سرکش و خبرهای ضد و نقیض محافظت کند، می تواند چهره واقعی ماجراهایی که در حال رخ دادن هستند را تماشا کند. این موضوع باعث می شود که تصمیم های بسیار بهتری بگیرد و با دستان خودش سرمایه اش را به باد ندهد.

این توانایی به دو پایه اساسی نیاز دارد:

درک و آگاهی از میزان تحمل ریسک

وقتی یک تریدر بداند که ظرف ریسک پذیری اش چقدر گنجایش دارد، یک فیلتر ذهنی برای معامله هایی که می تواند یا نمی تواند در آنها شرکت کند را برای خودش می سازد. به این ترتیب، از میان فرصت های معاملاتی که آب ریسکش با آنها در یک جوی می رود دست به انتخاب می زند.

اعتماد کردن به استراتژی معاملاتی شخصی

یک تریدر موفق می داند که از خودش چه انتظاری دارد. به همین دلیل استراتژی معاملاتی اش را بر اساس ظرفیت درونی و انتظاراتی که از خودش دارد پایه ریزی می کند. این کار به او نقشه راهی برای گذر کردن از تصمیم های هیجانی می دهد؛ اما نکته ای که باعث می شود فرسنگ ها میان او و دیگر تریدرها فاصله بیفتد، اعتمادی است که به استراتژی خودش دارد.

این در حالی است که دیگر تریدرها با دیدن اولین چالش یا خبر، خیلی فوری بی خیال استراتژی خودشان می شوند و به سودای دور زدن زمان و به دست آوردن سود بیشتر، مسیری که دیگران توصیه می کنند را جایگزین استراتژی خودشان می کنند. در کل، یا استراتژی طراحی نکنید یا اگر می کنید نهایت سعیتان را به کار بگیرید تا در یک بازه زمانی مشخص به آن پایبند بمانید.

بعد از این بازه زمانی، استراتژی خودتان را روی ترازوی قضاوت بگذارید، داده ها را بررسی کنید، میزان سود و زیانتان را در مدت زمان مشابه زیر ذره بین ببرید و اگر نیاز بود آن را تغییر دهید. طی کردن این مسیر در شما یک مزیت رقابتی فوق العاده نسبت به دیگر تریدرها که حزب باد هستند ایجاد می کند.

الگوی دوم را اینطور خلاصه می کنیم:

«ظرف ریسک و استراتژی معاملاتی، دو بال تریدرهای موفق فارکس هستند که با آنها بر فراز بازار پرواز می کنند.»

الگوی سوم: تریدرهای موفق می دانند که همیشه حق با آنها نیست

بسیاری از تریدرها به ویژه آنهایی که به تازگی آموزش تئوری را تمام کرده اند و می خواهند آموخته هایشان را در عمل به کار بگیرند فکر می کنند که با بررسی یک موقعیت معاملاتی به تمام آنچه که باید، دست پیدا کرده اند و حالا توانایی پیش بینی نتیجه درست این معامله را با اطمینان بالای 60 تا 70 درصد پیدا کرده اند.

این در حالی است که تریدرهای موفق فارکس اصلا این قدر به توانایی پیش بینی خودشان اطمینان ندارند. «بیل لیپشوتز» (Bill lipschutz) یکی از تریدرهای نابغه بازار فارکس در این مورد می گوید: «فکر نمی کنم با این طرز تفکر که در بیش از ۵۰ درصد مواقع پیش بینی هایتان درست از آب در می آیند، بتوانید همیشه یک تریدر موفق و سودساز باشید. در عوض باید با پیش بینی درست در فقط 20 تا 30 درصد موارد یاد بگیرید که چطور پول در بیاورید.»

با این حساب برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق باید قیافه حق به جانب بودن و همه چیزدانی را لب طاقچه شکست هایتان بگذارید و با آگاهی به این موضوع که در بیشتر موارد حق با شما نیست دست به معامله بزنید.

سومین الگو را اینگونه برای خودمان یادداشت می کنیم:

«در بیشتر موارد، حق با ما نیست و بالای 80 درصد پیش بینی ها در بازار فارکس اشتباه خواهند بود. بنابراین با آگاهی از این ماجرا اصرار روی پیش بینی هایمان را مهار می کنیم!»

الگوی چهارم: یک معامله گر موفق بازار فارکس، خودش را در ابزارها غرق نمی  کند

الگوی چهارم: یک معامله گر موفق بازار فارکس، خودش را در ابزارها غرق نمی کند

در بازار فارکس و در کل تمام بازارهای سرمایه گذاری، داده ها حرف اول را می زنند؛ اما آنقدر تعدادشان زیاد است که خیلی از تردیدها تصمیم می گیرند از ابزارها و ربات ها برای سرعت بخشیدن به تحلیل داده ها استفاده کنند.

نکته انحرافی در این بازی که باعث می شود مرز میان تریدر موفق و شکست خورده هویدا شود، غرق شدن تریدرهای شکست خورده در فهرستی از بهترین ابزارهای تحلیلی و اطمینان 100 درصدی به پیش بینی های این ابزارها است.

این در حالی است که برای یک تریدر موفق فقط توجه به سه چیز، بسیار مهم است؛ اول از همه «درک سازوکار بازار فارکس»، دوم «داشتن استراتژی معاملاتی و پایبندی به آن» و سوم «داشتن عادت های خوب معاملاتی». یک تریدر موفق فارکس با داشتن این سه ابزار، راه خود را در طوفان های هر معامله ای باز می کند.

الگوی چهارم را اینگونه برای خودمان می نویسیم:

«ابزارها خوب هستند اما نباید جایی بالاتر از درک ما از بازار، استراتژی معاملاتی مان و عادت های معاملاتی مثبتی که داریم قرار بگیرند.»

الگوی پنجم: برای تریدرهای موفق فارکس، اطلاعات درست از طلا ارزشمندتر هستند

یکی از ویژگی های مشترک میان تمام معامله گران موفق فارکس دسترسی آنها به اطلاعات دست اول و معتبر است. آنها این توانایی را به خاطر دایره ارتباطی قدرتمندی که تشکیل داده اند به دست آورده اند؛ یعنی حلقه ای از تریدرها، تحلیل گران و اهالی فعال در دنیای اقتصاد.

تریدرهای موفق فارکس با دیگر تریدرهای برتر بازار در ارتباط هستند، منبع خبرها را چندین بار قبل از پذیرفتن بررسی می کنند و اجازه نمی دهند خبرها و اطلاعات تقلبی راهی به سمت تحلیل های آنها پیدا کنند.

این در حالی است که بسیاری از تریدرهای شکست خورده یا تازه کار به تمام خبرها واکنش نشان می دهند و تقریبا همه را درست در نظر می گیرند یا اگر خبری را بشنوند آن را فقط برای خودشان نگه می دارند. آنها با این کار نه تنها دایره ارتباطی خودشان را محدود و تنگ می کنند بلکه خود را در مقابل بمباران خبرهای دروغی و اطلاعات نادرست، بی دفاع باقی می گذارند.

الگوی پنجم را اینطور خلاصه می کنیم:

«اطلاعات درست برای تریدرها بسیار ارزشمند هستند. ساخت رابطه های درست می تواند این اطلاعات را زودتر از بقیه به دستمان برساند.»

الگوی ششم: تریدرهای موفق فارکس، اشتباه های خودشان را می شناسند

این بدان معنی است که معامله گران موفق، همیشه در حالی اندازه گیری میزان موفقیت یا شکستشان در معامله های مختلف هستند. آنها بیشتر از آنکه بازار را زیر ذره بین ببرند، الگوی رفتاری خودشان در معامله ها را به طور پیوسته بررسی و تحلیل می کنند.

این کار به آنها کمک می کند تا اشتباه های خودشان را شناسایی کرده و برآورد دقیقی از ضرری که بابت انجام این اشتباه کرده اند به دست بیاورند. گام بعدی آنها پیدا کردن ریشه این اشتباه و برطرف کردن آن است.

الگوی ششم به این شکل خلاصه می شود:

«برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق فارکس باید اشتباهاتمان را به خوبی بشناسیم.»

الگوی هفتم: تریدرهای موفق فارکس، همیشه دانش آموز هستند

الگوی هفتم: تریدرهای موفق فارکس، همیشه دانش آموز هستند

مشکل مشترک بسیاری از تریدرهای تازه کار یا شکست خورده این است که فکر می کنند دیگر چیزی برای یادگیری وجود ندارد. همین موضوع دست آنها را از شیوه ها، شگردها، ابزارها و روش های معاملاتی جدید کوتاه می کند. در نقطه مقابل، معامله گران موفق، هر روز بخشی از زمان خودشان را برای یادگیری و مطالعه کنار می گذارند.

نکته جالب در مورد آنها این است که فقط در زمینه اقتصادی و بازارهای مالی مطالعه نمی کنند. چون می دانند که این کار ذهنشان را محدود می کند. آنها طیف متنوعی از موضوع های مطالعاتی را برای خودشان انتخاب می کنند؛ از فلسفه بگیر تا کتاب های روانشناسی و حتی ادبیات و تاریخ هم در این فهرست جای گرفته است.

الگوی هفتم برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق فارکس در این جمله خلاصه می شود:

«برای یک معامله گر موفق، یادگیری هیچ وقت تمامی ندارد و بخشی از روتین زندگی به شمار می رود. روزی که یادگیری متوقف شود، دروازه اشتباه باز می گردد.»

الگوی هشتم: تریدرهای موفق فارکس خودانگیزندگی بالایی دارند

تریدرهای موفق به این راحتی ها خسته نمی شوند، جا نمی زنند و خودشان را نمی بازند. گویی در وجودشان نوعی باتری قابل شارژ وجود دارد که تنها وظیفه اش پر انرژی نگه داشتن انگیزه آنها برای ادامه فعالیت در بازار است. به زبان ساده، آنها یک «چرای بزرگ» برای ادامه دادن و فعالیت کردن در زمینه بازارهای مالی دارند.

این ماجرا برای آنها یک سرگرمی نیست. آنها ترید کردن را کار و پیشه خودشان به حساب می آورند و هر روز برای موفق تر شدن در این پیشه تلاش می کنند. بنابراین اگر شما هم می خواهید در بازار فارکس به یک تریدر موفق و ثروتمند تبدیل شوید باید تمام کشتی های پشت سرتان را بسوزانید و خودتان را با تنها چاره پیش رویتان یعنی موفقیت در معامله ها تنها بگذارید!

هشتمین الگو برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق بازار فارکس را اینگونه می نویسیم:

«برای یک تریدر موفق، معامله کردن بازی نیست، بخشی از زندگی است.»

الگوی نهم: تریدرهای موفق فارکس روحیه رقابتی دارند

بزرگ ترین رقیب آنها در معامله ها خودشان هستند! آنها هر روز سعی شان را بر این می گذارند که عملکردی بهتر از دیروز و تصمیم هایی هوشمندانه تر بگیرند. این تلاش و روحیه رقابتی که نسبت به عملکرد روزهای گذشته خودشان دارند به آنها اجازه می دهد تا افق های دورتری از موفقیت را برای خودشان تصور کنند.

آنها با هر بار موفقیت و جلو زدن از خودشان، قفل یک مرحله از ناممکن ها را باز می کنند و دیگر به خود اجازه عقب گرد نمی دهند. چنین روحیه ای آنها را همیشه به سمت جلو هُل می دهد. البته آنها این را هم می دانند که اگر با خودشان بجنگند، حتما شکست می خورند. به همین دلیل، فقط عملکرد خود را زیر ذره بین نقد می برند و هرگز اعتماد به نفس و عزت نفسشان را با کوچک کردن تلاش هایشان یا تحقیر کردن خودشان، خط خطی نمی کنند.

نهمین الگوی موفقیت برای تردیدها این است:

«بزرگترین رقیب من، عملکرد دیروز من است.»

الگوی دهم: برای تریدرهای موفق فارکس، هر روز یک آغاز دوباره است

الگوی دهم: برای تریدرهای موفق فارکس، هر روز یک آغاز دوباره است

موفقیت و شکست دو چهره ی ثابت در بازارهای مالی هستند. جالب اینکه بیشتر معامله گرهای موفق بیشتر از همه با چهره شکست، نشست و برخواست دارند و فقط گهگداری چشمشان به جمال پیروزی در معامله ها روشن می شود. آنها برای اینکه از خودشان و احساسشان در برابر این حجم زیاد از شکست محافظت کرده و شیشه عمر انرژی خود برای ادامه دادن در این مسیر سالم نگه دارند حساب خودشان و شخصیتشان را از نتیجه ای که در معامله به دست می آورند سوا می کنند.

در پایان هر روز وقتی در حال بررسی نتیجه معامله های بسته شده هستند داده ها را طوری بررسی می کنند که گویا غریبه ای آنها را تحویلشان داده است و آنها خبری از ماجرا ندارند. به زبان ساده، آنها از میدان بیرون می آیند و بدون قضاوت کردن یا برچسب زدن به خودشان دست به تحلیل عملکردها، مشخص کردن نقطه های قوت و قرمز کردن نقطه های منفی می کنند. آنها می دانند که پیروزی یا شکست در معامله ها شخصیت و حجم تلاششان را تعریف نمی کند.

این در حالی است که بسیاری از تریدرهای شکست خورده یا افرادی که به تازگی وارد بازار فارکس شده اند هر پیروزی و شکست را بسیار بزرگ می کنند. آنها فراموش می کنند که در بازارهای مالی هیچ چیزی قطعی و ابدی نیست و این داستان در جریانی سینوسی از اشک ها و لبخندها در جریان است. در این میان، کسی می تواند تعادل خود را در میان این امواج حفظ کند که از درون با خودش در صلح باشد و از سرزمین سرشار از آرامش درونی اش به ماجرا نگاه کند.

دهمین الگوی تریدرهای موفق فارکس در این جمله خلاصه می شود:

«برای یک تریدر موفق، پیروزی و شکست، فقط یک اتفاق گذرا هستند. نکته مهم، بررسی برایند این ماجرا در طول یک بازه زمانی مشخص است آن هم بدون قضاوت شخصی.»

الگوها را برای خودتان شخصی سازی کنید

بدون شک اگر باز هم بگردیم، می توانیم نکته ها و الگوهای موفقیت بیشتری را از لابه لای برانداز کردن رفتار معاملاتی تریدرهای موفق فارکس استخراج کنیم؛ اما در این میان، چیزی که از همه مهم تر است بومی سازی این الگوها با توجه به روحیه و عادت های معاملاتی خودمان و گرفتن یک تصمیم جدی برای به عمل درآوردن این الگوها است. یادمان باشد، موفقیت یک اتفاق نیست، یک فرایند است که به تمرین، شناسایی نقطه های قوت و ضعف، برنامه ریزی و لجبازی خستگی ناپذیر برای کشف مسیر خودمان نیاز دارد.

سوالات متداول

جالب است که خیر! بیشتر این افراد موفق فقط در 20 تا 30 درصد معامله های خودشان سود می کنند؛ اما با استفاده از استراتژی شان و با تاکید زیادی که روی حفظ اصل سرمایه شان دارند در نهایت بسیار بیشتر از افرادی که سودهای ناگهانی در بعضی از موقعیت ها را تجربه می کنند به موفقیت و ثروت می رسند.

بله البته. شما هر زمانی که بخواهید می توانید با آغاز یادگیری حرفه ای و اصولی، مسیر تبدیل شدن به یک تریدر موفق بازار فارکس را آغاز کنید.

ادامه مطلب
آموزش معاملات مارجین در فارکس
آموزش معاملات مارجین در فارکس

یکی از جذابیت های بازار فارکس برای معامله گرانی که به سمت این بازار جذب می شوند، امکان استفاده از معاملات مارجین اهرم دار است؛ زیرا میزان سود تریدرها با این امکاناتی که بروکرها برای کاربران فراهم می کنند، بسیار بیشتر از حالتی خواهد بود که یک تریدر بخواهد معاملاتی را تنها با سرمایه اولیه خود انجام دهد.

نکته ای که شاید برخی افراد فراموش کنند این است که نه تنها میزان سود بلکه میزان ضرر معامله گران نیز در چنین بازاری و در معاملات مارجین، بیشتر از حالت عادی خواهد بود. ما در این مقاله از سری مقالات آموزش رایگان فارکس مفهوم و چگونگی انجام معاملات مارجین در فارکس را بررسی خواهیم کرد؛ زیرا باور داریم برای آنکه یک معامله گر در بازار مالی موفق باشد، نیاز است که با سازوکار انجام معاملات در آن بازار کاملاً آشنا شود.

منظور از معاملات مارجین در فارکس چیست؟

فرض کنید زمانی که قیمت دلار در کشور 10 هزار تومان بود، شما پیش بینی کرده بودید نرخ دلار بالا خواهد رفت و به همین دلیل قصد داشتید سرمایه خود را که به تومان بود، به دلار تبدیل کنید. در آن زمان شما 100 میلیون تومان را به صرافی برده و درخواست دلار کرده بودید و به این ترتیب در ازای مبلغی که پرداخت کردید، 10 هزار دلار به دست آورده بودید. پس از گذشت 2 روز و هم سو با پیش بینی شما نرخ دلار افزایش یافت؛ به نحوی که قیمت آن در بازار از 10 هزار تومان به 10.500 تومان رسید. با محاسبات ساده متوجه شدید سرمایه شما پس از این افزایش قیمت به 105 میلیون تومان تبدیل شده است. این حالتی است که شما بخواهید معامله ای ساده و نه از نوع مارجین انجام دهید.

  • سرمایه اولیه: 100 میلیون تومان
  • قیمت اولیه دلار: 10 هزار تومان
  • قیمت دلار پس از دو روز: 10.500 تومان
  • مقدار سرمایه به دلار: 10 هزار دلار
  • میزان سود پس از دو روز: 5 میلیون تومان (000.000 – 100.000.000 = 5.000.000)

برای درک معاملات مارجین در فارکس و تفاوت آن با معاملات معمولی، فرض کنید 100 میلیون تومان سرمایه اولیه دارید و برای خرید دلار یا به عبارتی تبدیل تومان به دلار به یک بروکر یا صرافی مراجعه می کنید. بروکر به شما اجازه می دهد از لوریج 1:100 استفاده کنید؛ به این معنا که شما می توانید در ازای هر یک واحد از سرمایه خود، 100 واحد را از بروکر قرض بگیرید؛ درنتیجه با اینکه سرمایه شما 100 میلیون تومان بود، به دلیل امکان استفاده از لوریج 1:100، به 10 میلیارد تومان تبدیل شد.

البته توجه داشته باشید بروکر تنها اعتبار این مبلغ را به شما خواهد داد و نه اصل سرمایه را. باز هم مانند مثال پیش (انجام معامله معمولی) روند قیمتی دلار همان طور که شما پیش بینی کرده بودید، افزایش خواهد یافت و قیمت دلار به 10.500 تومان خواهد رسید، اما اکنون سرمایه شما 10 میلیارد تومان است و نه 100 میلیون تومان؛ بنابراین می توانید به جای 10 هزار دلار (در مثال قبلی که از لوریج استفاده نشده بود) مبلغ 1 میلیون دلار را در ازای سرمایه خود از بروکر دریافت کنید.

از آنجا که مبلغ دلار افزایش یافته بود، سرمایه شما از 10 میلیارد تومان به 10 میلیارد و 500 میلیون تومان افزایش یافته است؛ البته نباید فراموش کنید که به دلیل فراهم کردن امکان انجام معاملات مارجین و دیگر خدمات بروکر، باید مبلغی از سود خود را به عنوان کمیسیون به بروکر دهید؛ با این حال همچنان سود شما بسیار بیشتر از حالتی است که معاملات خود را به صورت معمولی و ساده انجام دهید.

  • سرمایه اولیه: 100 میلیون تومان
  • سرمایه پس از استفاده از لوریج 1:100: 10 میلیارد تومان
  • قیمت اولیه دلار: 10 هزار تومان
  • قیمت دلار پس از دو روز: 10.500 تومان
  • مقدار سرمایه به دلار: 1 میلیون دلار
  • میزان سود پس از دو روز: 500 میلیون تومان (500.000.000 – 10.000.000.000 = 500.000.000)

برای درک بهتر مطالبی که گفتیم، می توانید جدول زیر را مشاهده کنید.

معامله مارجین معامله معمولی

100 میلیون تومان

100 میلیون تومان

سرمایه اولیه

10 میلیارد تومان

معامله بدون لوریج سرمایه پس از استفاده از لوریج 1:100

10 هزار تومان

10 هزار تومان

قیمت اولیه دلار

10.500 تومان 10.500 تومان

قیمت دلار پس از دو روز

1 میلیون دلار

10.000.000.000/10.000=1.000.000

10 هزار دلار

100.000.000/10.000= 10.000

مقدار سرمایه پس از تبدیل به دلار

500 میلیون تومان

(10.500.000.000 – 10.000.000.000 = 500.000.000)

5 میلیون تومان

(105.000.000 – 100.000.000 = 5.000.000)

میزان سود پس از دو روز

نکته دیگری که درباره معاملات مارجین در فارکس باید توجه کنید، این است که با استفاده از لوریج، میزان سود یا احتمالاً ضرر شما با ضریب محاسبه خواهد شد (همان طور که در مثال توضیح دادیم)؛ بنابراین باید هوشیار باشید که اگر پیش بینی شما غلط باشد، میزان ضرر شما نیز با ضریب محاسبه خواهد شد؛ درحالی که اگر معامله معمولی را در صرافی و بدون استفاده از لوریج انجام دهید، میزان ضرر شما نیز کاهش خواهد یافت.

برای مثال اگر دلار 10 هزار تومان باشد و مبلغ آن به 9000 تومان کاهش یابد، با توجه به اینکه شما به کمک 100 میلیون توانسته بودید 10 هزار دلار بخرید، پس از افت قیمت دلار ارزش سرمایه شما به 90 میلیون تومان کاهش خواهد یافت؛ درحالی که اگر از لوریج استفاده می کردید، با توجه به ضریب لوریج انتخابی، سرمایه شما می توانست بسیار بیشتر از این مبلغ کاهش یابد.

اکنون که با مفهوم معاملات مارجین در فارکس آشنا شدید، بهتر است کمی تخصصی تر و کاربردی تر آن را بیان کنیم. اگر به مثال پیش بازگردیم، مبلغی که شما برای یک معامله اختصاص خواهید داد، از طرف بروکر قفل شده و به عنوان مارجین معامله شما تلقی خواهد شد. همچنین تا زمانی که شما معامله خود را نبندید، امکان برداشت یا استفاده از آن را در دیگر معاملات نخواهید داشت. در ادامه مفاهیم پایه برای آنکه معاملات مارجین در فارکس را به خوبی متوجه شوید، بیان کرده ایم.

مفاهیم پایه معاملات مارجین در فارکس

مفاهیم پایه معاملات مارجین در فارکس

بالانس/ موجودی (Balance)

بالانس به موجودی و سرمایه شما در حساب معاملاتی اشاره دارد. البته این مقدار صرف نظر از معاملات باز تریدر است؛ برای مثال اگر شما 2000 دلار در حساب معاملاتی خود واریز کرده باشید، موجودی یا بالانس شما 2000 دلار است و زمانی که معامله ای را باز کنید، این میزان همچنان تغییر نخواهد کرد تا زمانی که معامله خود را ببندید. پس از بستن معامله، با توجه به اینکه شما در معامله خود سود کرده یا متضرر شده باشید، موجودی شما کم یا زیاد شده و تغییر خواهد کرد.

ایکوئیتی (Equity)

ایکوئیتی نیز به نوع دیگری از سرمایه شما در حساب معاملاتی اشاره دارد؛ به این ترتیب که معاملات باز شما و میزان سود و ضرر شناورتان نیز در میزان ایکوئیتی مهم است؛ برای مثال اگر شما 2000 دلار به حساب معاملاتی خود در بروکر واریز و اقدام به بازکردن یک معامله کرده باشید، همچنین تا این لحظه، 500 دلار در معامله خود سود کرده باشید، میزان Equity به 2500 تغییر خواهد کرد. اگر تا یک ساعت بعد میزان این سود به 400 دلار رسیده باشد، میزان ایکوئیتی نیز به 2400 دلار تغییر می کند و این مقدار تا زمانی که شما معامله خود را ببندید، می تواند تغییر کند.

نکته جالب این است که پس از بستن معامله، موجودی یا بالانس حساب شما با توجه به میزان سود یا ضررتان در معامله تغییر خواهد کرد و میزان ایکوئیتی نیز به ثبات می رسد. درواقع پس از بستن معامله (زمانی که هیچ معامله بازی نداشته باشید) مقدار بالانس و ایکوئیتی برابر خواهند شد.

مارجین (Margin) / مارجین استفاده شده (Used Margin)

مارجین مبلغی از دارایی کاربر است تا بروکر مطمئن شود می تواند ضرر و زیان خود را پوشش دهد؛ برای مثال می توان گفت شما در معامله ای با مبلغ بالایی شرکت می کنید و 2 درصد از مبلغ معامله به عنوان تضمین توانایی در جبران ضرر از دارایی شما قفل خواهد شد (2 درصد مبلغی است که شما در معامله گذاشته اید و 98 درصد باقی مانده را بروکر به شما می دهد).

تا زمانی که معامله باز است، نمی توان مبلغ قفل شده را برداشت یا در معاملات دیگر از آن استفاده کرد؛ مثلاً شما 100 دلار از دارایی خود را به یک معامله اختصاص خواهید داد و از اهرم 1:100 استفاده می کنید؛ بنابراین می توانید معامله ای به ارزش 10 هزار دلار را باز کنید، اما مبلغ 100 دلاری که شما در این معامله قرار دادید، به عنوان مارجین قفل خواهد شد.

مارجین آزاد (Free Margin)

به بخش آزاد از سرمایه شما اشاره دارد که اجازه می دهد درصورت تمایل با استفاده از آن معاملات جدیدی را باز کنید یا اینکه آن مبلغ را از حساب خود برداشت کنید. درحقیقت مارجین آزاد، سرمایه استفاده نشده در حساب شما را نشان می دهد.

سطح مارجین (Margin level)

بروکر برای آنکه مطمئن شود شما مجاز به بازکردن معاملات هستید، سطح مارجین را برحسب معاملات شما اندازه گیری می کند. هرچه این مقدار به 100 نزدیک شود، اوضاع بد حساب معاملاتی شما و از دست رفتن میزان زیادی از سرمایه تان را نشان می دهد.

معاملات مارجین در فارکس (متاتریدر)

پس از آشنایی با تمام مفاهیم ضروری برای آنکه بتوانید معاملات مارجین در فارکس را به خوبی درک کنید، بهتر است به پلتفرم متاتریدر برویم و مفاهیمی را که شرح دادیم در این پلتفرم نیز مشاهده کنیم. در تب Trade از بخش Terminal در متاتریدر، چنین تصویری را می توان دید؛ البته اگر معاملات باز داشته باشید. در ادامه اصطلاحاتی را که برای فهم این بخش به آن نیاز دارید، بیان کرده ایم.

  • Order: در این تصویر کاربر سه معامله باز دارد. همان طور که مشاهده می کنید، هر معامله در ستون Order و با اعداد مشخص شده است.
  • Time: ستون بعدی مربوط به زمان ثبت معامله است.
  • Type: در ستون Type می توانید نوع معامله را که می تواند خرید (Buy) یا فروش (Sell) باشد مشاهده کنید.
  • Size: در ستون Size، لات انتخاب شده توسط تریدر نشان داده شده است.
  • Symbol: Symbol، جفت ارز یا دارایی ای را مشخص می کند که کاربر معامله ای روی آن باز کرده است.
  • Price: قیمت جفت ارز در ستون Price اول به قیمت جفت ارز در زمان ثبت معامله اشاره می کند.
  • S / L و T / P: دو ستون بعدی یعنی S/L و T/P به ترتیب حد ضرر و حد سود هر معامله را نشان می دهند.
  • Price: ستون دوم Price نیز به قیمت جفت ارز در حال حاضر اشاره دارد.
  • Commission: میزان کمیسیون معاملات در ستونی به همین نام یعنی Commission آورده شده است.
  • Swap: Swap مبلغی است که به بهره شبانه اختصاص دارد. اگر شما معامله ای را در طول شب باز نگه دارید، مبلغی به عنوان سواپ به شما پرداخت یا از شما کسر می شود. همان طور که متوجه شدید، سواپ می تواند مثبت یا منفی باشد.
  • Profit: میزان سود یا ضرر شما نیز در ستون آخر یعنی Profit مشخص می شود. اگر این رقم منفی باشد به این معناست که شما در آن معامله متضرر شده اید و اگر علامتی در کنار آن دیده نشود، یعنی شما در معامله خود سود کرده اید. در ردیف آخر نیز می توانید برآیند سود یا ضرر کل معاملات خود را مشاهده کنید.

در ادامه آموزش معاملات مارجین در فارکس و در ردیف آخر این تصویر اعدادی را برای موارد Balance، Equity، Margin، Free Margin و Margin Level مشاهده می کنید. به طور خلاصه موجودی یا Balance به دارایی کاربر پیش از بازکردن معامله اشاره دارد. Equity مقدار دارایی کاربر با توجه به سود و ضررهای او را نشان می دهد. همان طور که می بینید، تریدر در معاملات خود ضرر کرده و این ضررها سبب کم شدن مقدار Equity کاربر شده است.

مارجین (Margin) مبلغی است که کاربر در هر سه معامله خود به عنوان وثیقه در اختیار بروکر قرار داده است تا بتواند معاملاتی با ارزش چند برابر سرمایه اولیه خود را باز کند. Free Margin نیز به مقدار آزاد سرمایه کاربر اشاره دارد که می توان از آن استفاده کرد؛ به عبارت دیگر کاربر می تواند این مبلغ را برداشت یا در معاملات جدید خود استفاده کند.

درنهایت اینکه هرچقدر سطح مارجین (Margin Level) به 100 نزدیک تر شود، وخامت شرایط تریدر را نشان می دهد؛ زیرا به بروکر می گوید کاربر به قدری وارد ضرر شده و سرمایه آزاد ندارد که امکان بازکردن معامله جدید یا ظرفیت ضرر بیشتر را داشته باشد. باید توجه داشت همه مقادیر در این بخش به هم مرتبط هستند و روی هم تأثیر می گذارند؛ برای مثال:

Equity = Balance -/+ Profit

Equity = Margin + Free Margin

سخن پایانی

فعالیت در بازار فارکس به دلیل امکانات و البته عمق و بزرگی این بازار در میان تریدرها بسیار پرطرفدار است، اما همان طور که بارها در همین مقاله اشاره شد، انجام معاملات مارجین در فارکس ریسک بالایی را برای کاربران دارد. البته نباید فراموش کنید که فعالیت در هر بازار مالی با ریسک همراه است.

با این حال معاملات مارجین و استفاده از لوریج ریسک فعالیت را بالاتر خواهد بود. بد نیست بدانید استفاده از لوریج در بازار ارزهای دیجیتال نیز رایج است که باز هم ریسک بالا در آن بازار را نشان می دهد. برای آنکه میزان ریسک فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال را معقول کنید، بهترین کار این است که پیش از شروع فعالیت در بازار رمز ارزها در یک دوره آموزش ارزهای دیجیتال شرکت کنید.

در بازار فارکس نیز شرایط به همین ترتیب است و لازم است که هر کاربری حتماً بر انواع تحلیل و ویژگی های خاص بازار فارکس مسلط شود. یکی دیگر از کارهایی که می توانید در بازار فارکس و البته پیش از شروع به فعالیت اصلی در این بازار انجام دهید، این است که پس از ایجاد یک حساب دمو و با گرفتن اعتبار مجازی از بروکر، در بازار فارکس فعالیت کنید. پس از مدتی فعالیت در حساب دمو یا آموزشی و زمانی که متوجه شدید آمادگی لازم برای فعالیت به صورت حقیقی را دارید، سرمایه خود را به بروکر واریز کرده، شروع به فعالیت کنید و با اطمینان از معاملات مارجین استفاده کرده و سود خود را چند برابر کنید.

پرسش های متداول

در معاملات مارجین در فارکس، به دلیل وجود اهرم، امکان انجام معاملات با مبلغی چند برابر سرمایه اولیه برای تریدرها وجود دارد. در اینجا بروکر مبلغی را به عنوان مارجین قفل می کند و تا زمان بسته شدن معامله، امکان استفاده از آن وجود ندارد.

برای آنکه اعداد و ارقام مهم حساب کاربری خود را بدانید، باید در نرم افزار متاتریدر به دنبال بخش Terminal باشید و سپس در بخش Terminal، تب Trade را انتخاب کنید.

مارجین آزاد به مبلغی اشاره دارد که آزاد است و در هیچ معامله ای به عنوان تضمین قفل یا بلوکه نشده است؛ بنابراین کاربر می تواند آن را برداشت کرده یا در معاملات جدید استفاده کند.

از آنجا که در معاملات مارجین امکان انجام معامله با سرمایه ای چند برابر سرمایه اولیه توسط کاربر وجود دارد، با توجه به میزان لات و ضریب اهرم انتخابی، میزان سود یا ضرر کاربر نیز می تواند چند برابر معامله معمولی باشد.

ادامه مطلب
تقویم اقتصادی فارکس چیست و چه کاربردی دارد؟
تقویم اقتصادی فارکس چیست و چه...

تقویم اقتصادی ابزاری مفید و کاربردی برای استفاده معامله گران بازارهای مالی از جمله بازار فارکس است. در تقویم اقتصادی فارکس زمان دقیق وقوع وقایع مهم گزارش می شود و این فرصت را به معامله گران می دهد تا براساس این اطلاعات، تصمیم های تجاری متناسبی صورت دهند.

درواقع زمانی که معامله گران درک درستی از زمان رویدادهای ماهانه و سالانه ای که در اقتصاد جهانی رخ می دهد، به دست آورند، می توانند از این اطلاعات به عنوان شاخصی برای زمان خرید یا فروش دارایی های مالی استفاده کنند. می توان گفت تقویم اقتصادی فارکس ابزار اصلی مورد استفاده در تحلیل بنیادی بازار است.

در این تقویم لیستی از رویدادهای مهم اقتصادی فارکس آورده شده است. این رویدادهای اقتصادی می توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر نرخ ارزهای خارجی تأثیرگذار باشند.

تقویم اقتصادی فارکس چیست؟

با وجود پتانسیل بالایی که این تقویم برای تصمیم گیری های تجاری مناسب و محافظت از سرمایه معامله گران در شرایط نوسانی بازار دارد، برخی افراد تأثیر آن را نادیده گرفته اند و از این تقویم استفاده نمی کنند، اما باید دانست تقویم اقتصادی فارکس چیست و چرا نباید اهمیت آن را نادیده گرفت. این تقویم حاوی اطلاعاتی درباره زمان انتشار اخبار مهم، گزارش ها و سخنرانی مقامات مهم دنیاست.

درواقع این گزارش ها، خبرها و سخنرانی ها می توانند مستقیم بر بازار و بر تصمیم گیری های تجاری افراد مؤثر باشند. اطلاعات منتشرشده شامل ارقام آماری ماهانه، فصلی و سالانه درباره متغیرهای مالی یک کشور و شاخص هایی مانند بودجه، تراز پرداخت و نرخ تنزیل است. همچنین می توان از این طریق به اطلاعات بازارهای کالایی و مالی و نگرش بانک های مرکزی به سیاست های پولی دست یافت.

مزایای استفاده از تقویم اقتصادی فارکس چیست؟

به طورکلی این رویدادها می توانند بر بازارهای مالی به ویژه بازار فارکس، معاملات سهام CDF، شاخص ها، کالاها و اوراق قرضه اثرگذار باشند. اینکه در کدام یک از این بازارها معامله می کنید یا به چه اندازه فعال هستید، اهمیتی ندارد، مهم این است که در تمام تصمیم گیری های تجاری خود در بازار (خرید و فروش) به تقویم های اقتصادی توجه کنید.

حتی اگر با استراتژی سرمایه گذاری بلندمدت وارد بازار فارکس شده اید، لازم است همواره در جریان اخبار مهم اقتصادی دنیا قرار داشته باشید.

  • درباره زمان دقیق (تاریخ و ساعت کار فارکس) و کشور محل انتشار یک خبر اقتصادی اطلاع رسانی می کند. نحوه تفسیر خبر و تصمیم گیری درباره آن بر عهده خود معامله گر است.
  • تقویم اقتصادی فارکس جشن ها و تعطیلات رسمی کشورهای مختلف را اطلاع رسانی می کند؛ زیرا این تاریخ ها شامل تعطیلات بانکی می شود و معامله گر باید از آن ها مطلع باشد.
  • این تقویم اقتصادی اخبار بنیادی و فنی را براساس اهمیت آن ها طبقه بندی می کند. سپس این تقویم بر مبنای گزارش های موجود، پیش بینی تحلیلی ارائه می دهد.
  • پس از انتشار خبر و واکنش بازار به آن، تقویم اقتصادی فارکس کمک می کند معامله گر بتواند اثرات این اخبار را بر فاکتورهای بنیادی بازار تجزیه و تحلیل کند.
  • از آنجا که سیاست های پولی و مالی بیشترین تأثیر را بر بازار فارکس دارند، آگاهی از اخبار مرتبط با آن می تواند در انجام معاملات درست و به موقع مفید باشد.

راهنمای استفاده از تقویم اقتصادی فارکس در معاملات

راهنمای استفاده از تقویم اقتصادی فارکس در معاملات

معامله گران حرفه ای بازار فارکس با تجزیه و تحلیل رویدادهای خبری و گزارش های کلان، شرایط بازار را زیر نظر می گیرند و حول محور اخبار منتشرشده، نوسانات احتمالی قیمت را پیش بینی می کنند؛ به این ترتیب، استفاده از این تقویم می تواند بخش مهمی از استراتژی معاملات فارکس را تشکیل دهد.

لازمه تفسیر این تقویم اقتصادی این است که معامله گر نسبت به اینکه کدام رویدادهای ژئوپلیتیکی و خبر اقتصادی می تواند بر یک جفت خاص در بازار فارکس تأثیر بگذارد، آگاهی بالایی داشته باشد؛ برای مثال به احتمال زیاد گزارش های کلان (macro releases) از کشور انگلیس می تواند بر همه جفت ارزهایی که دارای پوند استرلینگ هستند، مانند جفت GBP/USD تأثیرگذار باشد.

همچنین رویدادهای ژئوپلیتیک و گزارش های اقتصادی کشور آمریکا بیشترین تأثیر را بر جفت فارکس دارند؛ زیرا دلار آمریکا ارز ذخیره جهانی است و نیمی از جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD، GBP/USD، USD/CAD و جفت ارز USD/CHF را در برمی گیرد.

نادیده گرفتن تأثیر اخبار و رویدادهای مهم جهانی بر جفت ارزهای مختلف بازار فارکس می تواند ضرر و زیان بسیاری بر سرمایه معامله گران وارد کند.

یک معامله گر مبتدی ممکن است با اهمیت این تقویم اقتصادی، سطح تأثیر این اخبار و رویدادهای خبری بر جفت ارزهای خاص آشنا نباشد. برای درک این موضوع افراد تازه کار می توانند با تمرکز بر دو یا سه جفت ارز، تأثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی را بر آن ها مشاهده و تحلیل کنند. به طورکلی از آنجا که افراد مبتدی تازه وارد بازار شده اند و هنوز مهارت های کافی را کسب نکرده اند، بهتر است تا مدتی بیشتر از پنج جفت ارز را معامله نکنند.

به منظور بررسی و مشاهده نحوه واکنش هر جفت به رویدادهای خبری خاص و گزارش های کلان گذشته می توانید از نرم افزارهای backtesting استفاده کنید. همچنین ممکن است این کار را به صورت دستی و بدون نرم افزار نیز انجام دهید.

بهتر است اهمیت بررسی واکنش گذشته جفت ارزها را جدی بگیرید؛ زیرا با بررسی واکنش گذشته یک جفت ارز نسبت به اخبار و رویدادهای اقتصادی گذشته می توانید پیش بینی کنید این جفت ارز چه واکنشی به اخبار آینده نشان خواهد داد، اما از سوی دیگر نباید اطمینان صددرصدی به اطلاعات به دست آمده داشت و اقدامات لازم برای مدیریت ریسک را فراموش کرد.

از آنجا که فارکس یک بازار مالی منحصربه فرد است، این احتمال وجود دارد تا جفت ارز مدنظر در آینده واکنش متفاوتی به اخبار و رویدادهای جهان نشان دهد؛ درنتیجه همواره لازم است متناسب با هریک از معاملات خود، از یک مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید.

استراتژی سرمایه گذاران براساس اطلاعات تقویم اقتصادی فارکس

بسیاری از معامله گران محتاط بازار، برنامه معاملاتی خود را به گونه ای تنظیم می کنند تا در زمان انتشار اخبار سیاسی و اقتصادی مهم و تأثیرگذار از بازار دور بمانند و معامله ای انجام ندهند؛ زیرا تشخیص و پیش بینی جهت حرکت بازار پس از انتشار اخبار مهم به تجزیه و تحلیل های فنی و تکنیکال نیاز دارد و هر معامله گری نمی تواند آن را انجام دهد.

از سوی دیگر برخی از معامله گران بازار، قبل یا بعد از انتشار اخبار، تصمیم می گیرند معاملات درست انجام دهند. این معامله گران با تکنیک های معاملاتی موجود، از نوسانات قیمتی که ممکن است پس از چنین انتشاراتی رخ دهد، استفاده کرده و سود کسب می کنند. چنین معاملاتی معمولاً ریسک قابل توجهی دارند و برای معامله گران مبتدی توصیه نمی شوند، اما درصورت استفاده از استراتژی درست، این نوع معاملات می توانند برای معامله گران باتجربه بسیار سودآور باشند.

گروه آخر نیز شامل معامله گرانی می شود که استراتژی معاملاتی خود را تنها براساس تحلیل بنیادی و کاتالیزورهای خبری انتخاب می کنند. درواقع این گروه از معامله گران در اهمیت تحلیل تکنیکال معاملات را نادیده می گیرند. کارشناسان بازار این عمل را یک استراتژی بسیار مخاطره آمیز و پر ریسک معرفی می کنند؛ چراکه تحلیل تکنیکال نقش مهمی در تضمین ثبات و موفقیت بلندمدت معامله گران دارد.

معمولاً بازار مالی فارکس در برابر اخبار اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیک و گزارش های کلان حساس است. در چنین وضعیتی به عنوان یک معامله گر فارکس موفقیت و کسب سود بلندمدت شما در تصمیم گیری های معاملاتی، از ترکیب تحلیل های فنی و بنیادی حاصل می شود.

چطور تقویم اقتصادی فارکس را بخوانیم؟

همان طور که گفته شد، معمولاً این تقویم هر روز مهم ترین رویدادها و داده های منتشرشده توسط کشورهای بزرگ در سراسر جهان را فهرست می کند. این انتخاب خود معامله گر است که روی یک روز خاص در هفته یا ماه تمرکز کرده و معاملات خود را براساس آن رویداد برنامه ریزی کند. بسیاری از تقویم های اقتصادی موجود از یک فیلتر داخلی پشتیبانی می کنند. این فیلتر به معامله گر اجازه می دهد تا اولویت های خود را بر اساس کشور یا منطقه مدنظر خود، تنظیم کند.

علاوه بر این، در تقویم اقتصادی فارکس معامله گر به زمان وقوع یک رخداد، اثر آن بر ارزهای مختلف و سازمان منتشرکننده گزارش مدنظر دسترسی خواهد داشت. همچنین می تواند به کمک این تقویم داده های قبلی ثبت شده برای هر گزارش کلان را مشاهده کند. بیشتر رویدادهای مذکور در یکی از دو دسته زیر تقسیم می شوند:

  • گزارش رویدادهای مالی یا اقتصادی گذشته
  • پیش بینی رویدادهای مالی یا اقتصادی آتی

تسلط بر نحوه خواندن صحیح این تقویم برای تمام معامله گران بازار امری ضروری است و تأثیری مستقیم در موفقیت آن ها دارد. معامله گرانی که می خواهند شانس موفقیت خود در بازار فارکس را به حداکثر برسانند، باید مهم ترین گزارش ها و رویدادهای بین المللی را در تقویم فارکس دنبال کنند و هر روز صبح ها را به بررسی این اخبار اختصاص دهند.

شما می توانید به بخش تقویم فارکس رجوع کرده و با انتخاب «امروز/ Today»، «فردا/ Tomorrow»، «این هفته/ This Week»، «هفته آینده/ Next Week» یا انتخاب یک تاریخ خاص، بازه زمانی مدنظر خود را سفارشی سازی کنید.

چطور تقویم اقتصادی فارکس را بخوانیم؟

با بررسی این تقویم اقتصادی می توانید نام هر رویداد را با تاریخ و منطقه زمانی که رویداد در آن رخ می دهد، مشاهده کنید. همچنین در جدول تقویم، برای هر رویداد نوسانات، actual، اجماع و داده های قبلی مرتبط با رویداد مدنظر آورده شده و در دسترس کاربران قرار گرفته است.

درنهایت با کلیک روی رویدادی خاص، به نمودارهای داده های اقتصادی واقعی و انحرافی (actual & deviation)، محدوده واقعی (true range) و نرخ نوسان (volatility ratio) دسترسی پیدا می کنید.

نتیجه گیری

معامله گران بازار فارکس و به طورکلی انواع مختلفی از بازارهای مالی می توانند تصمیم گیری های معاملاتی خود را براساس اخبار و رویدادهای موجود در این تقویم تنظیم و برای آن برنامه ریزی کنند. این امر سبب می شود معامله گر بتواند معامله موفقیت آمیزتری داشته باشد.

ادامه مطلب
حباب در فارکس چیست؟ معروفترین حباب های قیمتی در فارکس
حباب در فارکس چیست؟ معروفترین حباب...

یکی از چالش های بزرگی که انواع بازارهای مالی نظیر بازار فارکس این روزها بیش از هر زمان دیگری درگیر آن هستند، حباب قیمت است. این حباب در انواع بازارهای مالی رخ می دهد و از دهه های گذشته تا به امروز وجود داشته است. از مشهورترین حباب های فارکس می توان به حباب گل لاله اشاره کرد. در این مقاله به بررسی حباب در فارکس، نحوۀ کارکرد آن و مثال هایی از آن در بازار جهانی می پردازیم.

حباب در فارکس چیست؟

حباب یک چرخۀ اقتصادی است که با افزایش سریع ارزش بازار به ویژه در قیمت دارایی ها مشخص می شود. این تورم سریع با کاهش سریع ارزش یا انقباض همراه است که گاهی اوقات به عنوان «تصادف» یا «ترک حباب» از آن یاد می شود.

به طور معمول، یک حباب با افزایش قیمت دارایی ها ایجاد می شود که ناشی از رفتار پرشور بازار است. در طول حباب، دارایی ها معمولاً با قیمتی در محدودۀ قیمتی معامله می شوند که بسیار بیش تر از ارزش ذاتی دارایی است (قیمت با اصول دارایی همخوانی ندارد).

علت حباب ها توسط اقتصاددانان مورد مناقشه است حتی برخی از اقتصاددانان موافق نیستند که اصلاً حباب ها رخ می دهند (بر این اساس که قیمت دارایی ها اغلب از ارزش ذاتی خود منحرف می شوند). با این حال، حباب ها معمولاً تنها پس از افت شدید قیمت ها شناسایی و بررسی می شوند.

حباب در فارکس چگونه ایجاد می شود؟

هر زمانی که قیمت کالایی بسیار بالاتر از ارزش واقعی کالا باشد، حباب قیمتی رخ می دهد. حباب ها معمولاً به تغییر در رفتار سرمایه گذار نسبت داده می شوند؛ اگرچه اینکه چه چیزی باعث این تغییر در رفتار می شود مورد بحث است.

حباب قیمتی رخ داده در بازارهای سهام و اقتصاد باعث می شود منابع به مناطق با رشد سریع منتقل شود. در انتهای یک حباب، منابع دوباره جابه جا می شوند و باعث کاهش قیمت ها می شوند.

اقتصاد ژاپن در دهۀ 1980 پس از آنکه بانک های این کشور تا حدی مقررات زدایی شدند، حباب را تجربه کرد.

این امر باعث افزایش شدید قیمت املاک و سهام شد. رونق دات کام که حباب دات کام نیز نامیده می شود، حباب بازار سهام در اواخر دهۀ 1990 بود. مشخصۀ آن گمانه زنی بیش از حد در شرکت های مرتبط با اینترنت بود. در طول رونق دات کام، مردم با این باور که می توانند آن ها را با قیمت بالاتری بفروشند، سهام فناوری را با قیمت های بالا خریداری می کردند تا زمانی که اعتماد از بین رفت و یک اصلاح بزرگ در بازار اتفاق افتاد.

تحقیقات هیمن پی مینسکی، اقتصاددان آمریکایی، به توضیح توسعۀ بی ثباتی مالی کمک می کند و توضیحی در مورد ویژگی های بحران های مالی ارائه می دهد. مینسکی از طریق تحقیقات خود پنج مرحله را در یک چرخۀ اعتباری معمولی شناسایی کرد.

حباب در فارکس چگونه ایجاد می شود؟

درحالی که تئوری های او تا حد زیادی برای دهه ها موردتوجه قرار نگرفت، بحران وام مسکن در سال 2008 باعث تجدید علاقه به فرمول بندی های او شد که همچنین به توضیح برخی از الگوهای حباب کمک می کند. این الگوها عبارتند از:

جابه جایی

این مرحله زمانی اتفاق می افتد که سرمایه گذاران متوجه الگوی جدیدی مانند یک محصول یا فناوری جدید یا نرخ های بهرۀ پایین تاریخی می شوند. این اساساً می تواند هر چیزی باشد که توجه آن ها را جلب کند.

رونق

قیمت ها شروع به افزایش می کند. سپس، با ورود سرمایه گذاران بیش تر به بازار، آن ها شتاب بیش تری می گیرند و این زمینه را برای رونق فراهم می کند. به طور کلی، یک احساس شکست در پرش وجود دارد که باعث می شود حتی افراد بیش تری شروع به خرید دارایی کنند.

رضایت

زمانی که سرخوشی رخ می دهد و قیمت دارایی ها سربه فلک می کشد، می توان گفت که احتیاط از سوی سرمایه گذاران عمدتاً از پنجره بیرون زده می شود.

سودجویی

فهمیدن اینکه چه زمانی حباب می ترکد آسان نیست. وقتی حباب ترکید، دیگر باد نمی کند اما هرکسی که بتواند علائم هشداردهندۀ اولیه را شناسایی کند، با فروش موقعیت ها درآمد کسب خواهد کرد.

وحشت

قیمت دارایی تغییر مسیر می دهد و کاهش می یابد (گاهی اوقات به همان سرعتی که افزایش می یابد). سرمایه گذاران می خواهند آن ها را به هر قیمتی نقد کنند. قیمت دارایی ها کاهش می یابد؛ زیرا عرضه بیش تر از تقاضا است.

نمونه هایی از حباب های بازار فارکس

هر بازار مالی ای فقط منحصر به یک بازار یا خدمات خاص نیست و ممکن است حباب قیمتی را تجربه کند. بازار فارکس نیز به عنوان یک بازار جهانی شاهد انواع حباب های اقتصادی بوده و خواهد بود. در ادامه، به چند مثال از بزرگ ترین حباب های تاریخی در بازارهای مالی خواهیم پرداخت.

حباب دات کام در دهۀ 1990 و حباب مسکن که بین سال های 2007 و 2008 رخ داد، دو نمونه از حباب های بسیار مهم در تاریخ های اخیر هستند. اولین حباب ثبت شده که درسی گویا را ارائه می دهد، مربوط به حباب گل لاله است که از سال 1634 تا 1637 در هلند رخ داد.

شیدایی لاله

شاید به نظر بیهوده و بی اهمیت به نظر برسد که بگوییم یک گل می تواند کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد اما این دقیقاً همان چیزی است که در اوایل دهۀ 1600 در هلند اتفاق افتاد. تجارت پیاز گل لاله در ابتدا به طور تصادفی آغاز شد. یک گیاه شناس پیازهای لاله را از قسطنطنیه آورد و برای تحقیقات علمی خود کاشت. سپس همسایه ها لامپ ها را دزدیدند و شروع به فروش آن ها کردند. ثروتمندان شروع به جمع آوری برخی از گونه های کمیاب به عنوان کالای لوکس کردند. با افزایش تقاضای آن ها، قیمت لامپ ها افزایش یافت. برخی از گونه های کمیاب لاله قیمت های نجومی داشتند.

لامپ ها با هر چیزی که دارای ارزش ذخیره بود، ازجمله خانه و زمین، معامله می شد. در اوج خود، شیدایی لاله چنان دیوانگی ایجاد کرده بود که ثروتِ یک شبه به دست آمد. ایجاد یک بورس آتی که در آن لاله ها از طریق قراردادهایی بدون تحویل واقعی خرید و فروش می شدند، به قیمت گذاری سوداگرانه دامن زد.

حباب قیمتی گل لاله همچنان ادامه داشت و در زمستان 1636 قیمت آن به بالاترین حد تاریخی خود رسید. معاملات انجام شده در آن زمان به این صورت بود که یک معاملۀ آتی ممکن بود در یک روز بین صد نفر دست به دست شود. تحلیلگران به صورت مداوم در ساعت کار فارکس در حال بررسی قیمت ها بودند و تلاش می کردند تا از کیفیت نهایی محصول با خبر شوند اما در این بین، مردم عادی در کم تر از چند دقیقه یک قرارداد را خریدوفروش می کردند و فرصتی برای تحلیل باقی نمی گذاشتند.

اما با شیوع بیماری طاعون در سال 1637، اولین نشانۀ ترکیدن حباب در شهر هارلم (Haarlem) رخ داد. این بیماری سبب شد تا خریداران برای شرکت در حراجی ها حاضر نشوند. افت شدید قیمت در این شهر شروع ترکیدن این حباب قیمتی را رقم زد.

با افتادن این اتفاق، فروشندگان هارلم با عجله خود را به شهرهای مجاور رساندند تا بتوانند پیازها و قراردادهای خود را بفروشند اما خبر سقوط قیمت زودتر به شهرهای دیگر رسیده بود و از طرف دیگر هیچکس علاقه ای به معاملۀ گل های ویروس زده نداشت. بنابراین در یک شب، ثروت زیادی پژمرده شد و تاجران شکست خوردند و پول سرمایه گذاران زیادی از بین رفت.

نمونه  هایی از حباب های بازار فارکس

حباب دات کام

مشخصۀ حباب دات کام، افزایش در بازارهای سهام بود که توسط سرمایه گذاری در شرکت های مبتنی بر اینترنت و فناوری تقویت شد. این ترکیبی از سرمایه گذاری سوداگرانه و انبوه سرمایه های خطرپذیر وارد شرکت های استارت آپ شد. سرمایه گذاران در دهۀ 1990 شروع به ریختن پول به استارت آپ های اینترنتی کردند؛ با این امید که صریحاً سودآور باشند.

با پیشرفت فناوری و شروع تجاری سازی اینترنت، شرکت های نوپا در بخش اینترنت و فناوری به جهش بازار سهام که در سال 1995 آغاز شد، کمک کردند. حباب بعدی توسط پول ارزان و سرمایۀ آسان شکل گرفت. بسیاری از این شرکت ها به سختی محصول قابل توجهی تولید کردند. صرف نظر از این، آن ها توانستند عرضه های اولیۀ عمومی (IPO) را ارائه دهند. قیمت سهام آن ها به اوج های باورنکردنی رسید که باعث ایجاد جنون در بین سرمایه گذاران علاقه مند شد.

اما با اوج گرفتن بازار، وحشت در میان سرمایه گذاران به وجود آمد. این امر منجر به زیان حدود 10درصدی در بازار سهام شد. سرمایه ای که زمانی به راحتی به دست می آمد، شروع به خشک شدن کرد. شرکت هایی که میلیون ها سرمایه در بازار داشتند، در مدت زمان بسیار کوتاهی بی ارزش شدند. با پایان سال 2001، بخش خوبی از شرکت های عمومی دات کام فولد شده بودند.

حباب قیمتی مسکن ایالات متحده

حباب مسکن ایالات متحده یک حباب املاک و مستغلات بود که بیش از نیمی از ایالات متحده را در اواسط دهۀ 2000 تحت تأثیر قرار داد؛ این تا حدی نتیجۀ حباب دات کام بود. با شروع سقوط بازارها، ارزش املاک و مستغلات شروع به افزایش کرد. در همان زمان، تقاضا برای مالکیت خانه شروع به رشد در سطوح تقریباً هشداردهنده کرد. نرخ بهره شروع به کاهش کرد و یک نیروی همزمان رویکردی ملایم از سوی وام دهندگان بود. این بدان معنی بود که تقریباً هرکسی می تواند صاحب خانه شود.

بانک ها نیازهای خود را برای استقراض کاهش دادند و شروع به کاهش نرخ بهره کردند. وام هایی با نرخ قابل تنظیم (ARM) و نرخ های اولیۀ پایین و گزینه های تأمین مالی مجدد، در عرض سه تا پنج سال موردعلاقه قرار گرفتند. بسیاری از مردم شروع به خرید خانه کردند و برخی آن را برای کسب سود ورق زدند اما زمانی که بازار سهام دوباره شروع به افزایش کرد، نرخ بهره نیز شروع به افزایش کرد. برای صاحبان خانه های دارای ARM، وام های مسکن آن ها شروع به بازپرداخت با نرخ های بالاتر کرد. ارزش این خانه ها کاهش یافت و باعث فروش اوراق بهادار با پشتوانۀ وام مسکن (MBS) شد. درنهایت این به محیطی منجر شد که منجر به میلیون ها دلار نکول وام مسکن شد.

سخن آخر

در این مقاله به بررسی حباب قیمتی و چند مثال از حباب های قیمتی رخ داده در بازار جهانی فارکس پرداختیم. حباب ها می توانند در تمامی بازارهای مالی داخلی و خارجی رخ دهند و مختص به یک بازار خاص نیستند. اینکه حباب ها دقیقاً چه زمانی رخ می دهند، قابل پیش بینی نیست و حتی ممکن است در مواردی مانند گل لاله که انتظارش را نداریم رخ دهد. بنابراین، شما به عنوان یک سرمایه گذار در بازارهای مالی، لازم است هوشیار باشید و در مواقعی که قیمت یک کالا یا خدمات در حال افزایش است، شروع به خرید بی رویۀ آن نکنید و قادر به کنترل هوش هیجانی خود باشید.

سؤالات متداول

هر بازار مالی ممکن است حباب قیمتی را تجربه کند و فقط منحصر به یک بازار یا خدمات خاص نیست. بازار فارکس نیز به عنوان یک بازار جهانی شاهد انواع حباب های اقتصادی بوده و خواهد بود.

حباب دات کام در دهۀ 1990 و حباب مسکن که بین سال های 2007 و 2008 و حباب گل لاله که از سال 1634 تا 1637 در هلند رخ داد، سه حباب بزرگ تاریخ هستند.

هر زمانی که قیمت کالایی بسیار بالاتر از ارزش واقعی کالا باشد، حباب قیمتی رخ می دهد. حباب ها معمولاً به تغییر در رفتار سرمایه گذار نسبت داده می شوند؛ اگرچه اینکه چه چیزی باعث این تغییر در رفتار می شود، مورد بحث است. حباب قیمتی رخ داده در بازارهای سهام و اقتصاد باعث می شود منابع به مناطق با رشد سریع منتقل شوند. در انتهای یک حباب، منابع دوباره جابه جا می شوند و باعث کاهش قیمت ها می شوند.

ادامه مطلب
کیل زون فارکس یا Forex Kill Zone چیست؟
کیل زون فارکس یا Forex Kill...

عموماً در بازارهای مالی، مانند فارکس، شاهد حضور دو گروه از معامله گران هستیم. گروه اول معامله گرانی که شرایط بازار را زیر نظر می گیرند و تا رسیدن زمان مناسب خرید و فروش منتظر می مانند، اما معامله گران گروه دوم تنها به قیمت حضور در بازار همواره در حال خرید و فرش هستند. جالب است بدانید بیشتر معامله گران حاضر در بازار، در گروه دوم قرار می گیرند. آن ها برنامه سرمایه گذاری یا استراتژی معاملاتی مشخصی برای ثبت سفارش خرید و فروش ندارند و اساساً به صورت تصادفی و عجولانه معامله می کنند. اگر به جای ترید شانسی و تصادفی قصد دارید با هدف انجام معاملات سودآور، صبورانه، هدفمند و براساس برخی اصول و شاخص علمی معامله کنید، بهتر است با مفهوم کیل زون فارکس (Forex Kill Zone) بیشتر آشنا شوید. توجه داشته باشید قبل از به کارگیری این مفهوم در معاملات، باید با سشن های فارکس نیز آشنا باشید. در ادامه این مطلب به طور مفصل به بررسی مفهوم کیل زون فارکس می پردازیم.

کیل زون فارکس چیست؟

در تعریفی ساده کیل زون (Kill zone) به مناطق خاصی از نمودار قیمت اشاره دارد؛ درواقع در این مناطق خاص، براساس پرایس اکشن (Price action) در روندی مشخص، شاهد بیشترین احتمال کسب سود خواهیم بود.

یکی از مهم ترین رازهای موفقیت معامله گران حرفه ای بازار این است که پیش از ورود به بازار، منتظر موقعیت معاملاتی می شوند که خرید و فروش در آن با کسب سودهای بالا همراه باشد. به همین ترتیب براساس استراتژی کیل زون فارکس، معامله گر با هدف پیداکردن مناطق سودآوری که روند خرید و فروشی واضحی در آن ها وجود داشته باشد، نمودار قیمت را تحت نظر قرار می دهد. این امر سبب می شود معامله گر همواره در طرف برنده بازار قرار داشته باشد.

معرفی ویژگی های کیل زون فارکس

شاخص Kill zone ابزاری مفید برای شناسایی زمان باز و بسته شدن سشن های لندن و نیویورک و همچنین سشن آسیایی بازار فارکس به حساب می آید. ظاهر شاخص Kill zone را می توان با انتخاب رنگی مشخص برای هر سشن سفارشی سازی کرد. سه ویژگی اصلی و راه های شناسایی کیل زون ها عبارت اند از:

استفاده از نمودار روزانه برای شناسایی کیل زون

مناطق کیل زون با استفاده از نمودارهای روزانه قیمت، شناسایی می شوند. از آنجا که در سشن های معاملاتی نیویورک حجم معاملات بالاتر است، بهتر است این سطح را در سشن های نیویورک قرار دهید.

شناسایی راحت روند بازار در مناطق کیل زون

همیشه در مناطق کیل زون روند نمودار کاملاً مشخص و قابل شناسایی است و اغلب همراه با کندل های پوششی دیده می شود.

شکست قوی قیمت در کیل زون

کیل زون ها پس از مناطق Price flip یا ناحیه بازگشت قیمت، رخ می دهند؛ درواقع در این مناطق شکست قوی ایجاد می شود و حرکت قیمت سرعت بالایی می گیرد. به این ترتیب که اگر روند بازار صعودی باشد، سطح مقاومت شکسته شده و به سرعت به سطح حمایت تبدیل می شود. همچنین در مقابل اگر روند بازار نزولی باشد، سطح حمایت شکسته و با سرعت زیادی به سطح مقاومت تبدیل می شود.

منظور از بازگشت قیمت چیست؟

زمانی که قیمت بازار از سطوح حمایتی پیشین عبور می کند و به یک سطح مقاومت جدید می رسد، به آن بازگشت قیمت گفته می شود. علاوه بر این، در شرایطی که قیمت بازار از سطوح مقاومت پیشین عبور کند و به یک سطح حمایت جدید برسد نیز شاهد بازگشت قیمت خواهیم بود. در هر دو شرایط مذکور در مناطقی که بازار در حال عبور از سطوح مقاومت یا حمایت و در حال رسیدن به سطح دیگری است، بیشترین احتمال سوددهی وجود دارد؛ درواقع در این شرایط براساس پرایس اکشن، معامله گر شانس زیادی برای انجام معامله سودآور دارد.

بررسی مفهوم بازگشت قیمت در کیل زون فارکس

شناسایی سطوح مقاومت و حمایت یکی از مهم ترین تکنیک های معامله و فعالیت در بازار فارکس است و توجه به آن کمک می کند معامله گر معاملات موفقیت آمیزتری داشته باشد؛ به این ترتیب در کیل زون فارکس، پس از آنکه سطح اول شکسته و اولین سیگنال تأیید برگشت قیمت دریافت شود، معامله گر می تواند سطح جدید مقاومت یا حمایت را معیار قرار دهد و به دنبال کسب سود باشد.

بررسی مفهوم بازگشت قیمت در کیل زون فارکس

نحوه شناسایی کیل زون فارکس

در اولین مرحله از شناسایی، ابتدا لازم است نمودار قیمت را در حالت نمایش روزانه یا همان 1D قرار دهید؛ زیرا شناسایی کیل زون تنها در فریم روزانه نمودار انجام می شود، اما پس از آنکه منطقه کیل زون را با موفقیت شناسایی کردید، می توانید معاملات خود را در تایم فریم های کوتاه تر مانند 12، 8 و… قرار دهید. پس از آن باید سطوح حمایت و مقاومت را در این نمودار یک روزه مشخص کنید.

از آنجا که شناسایی کیل زون فارکس نیازمند مشخص بودن روند یا ترند بازار است، باید در این مرحله روند بازار توسط معامله گر تشخیص داده شود. از سوی دیگر اگر وضعیت به گونه ای باشد که بازار روند مشخصی نداشته باشد، امکان شناسایی کیل زون نیز وجود نخواهد داشت.

به یاد داشته باشید هنگام شناسایی کیل زون، تنها به دنبال تشخیص روندهایی هستیم که بسیار بدیهی باشند؛ بنابراین اگر نتوانستید روند بازار را مشخص کنید، نگران نباشید؛ این بدان معناست که در آن شرایط خاص بازار روند مشخصی نداشته است.

در مرحله بعد، پس از تشخیص روند بازار، لازم است نواحی ای را شناسایی کنید که در آن ها احتمال انجام معاملات سودآور بسیار بالاتر از سایر نواحی باشد. نواحی سودآور شناسایی شده همان مناطق kill zone فارکس هستند. پس از شناسایی کیل زون، لازم است معیار ورود به معاملات براساس عملکرد چندین کندل و مسیر طی شده آن ها تعیین شود.

نحوه شناسایی کیل زون فارکس

چطور در کیل زون فارکس سود کسب کنیم؟

همان طور که اشاره شد، معامله گران حرفه ای بدون عجله با صبوری در زمان مناسب وارد معامله می شوند و سود کسب می کنند، اما این بدان معنا نیست که معامله گران حرفه ای توانایی تغییر روند بازار را دارند، بلکه آن ها به انتظار فرارسیدن زمان مناسب، بازار را تحت نظر می گیرند.

از سوی دیگر تأخیر زیاد در ورود به معامله نیز تضمین کننده کسب سود نیست و می تواند فرصت کسب سود را از بین ببرد؛ درواقع ورود زودهنگام به معامله یا تأخیر در آن مانع کسب به موقع سود می شود؛ بنابراین می توان گفت تنها شناسایی یک بازه زمانی مناسب در نمودار می تواند به انجام معاملات سودآور منجر شود.

 

نتیجه گیری

یادگیری مفهوم کیل زون فارکس همچون سایر مفاهیم و شاخص های معاملاتی در انجام معاملات اصولی و سودآور به معامله گر کمک می کند؛ چراکه آشنایی با ابزارهای معاملاتی موجود در بازارهای مالی، مانند فارکس و یادگیری چگونگی استفاده از آن ها می تواند به تشخیص مناسب ترین زمان ورود به معامله و کسب سود بالا بینجامد.

ادامه مطلب
bad-brokers
بروکرهای کلاهبردار فارکس [8 روش تشخیص...

متأسفانه کلاهبرداری در تمام حوزه های سرمایه گذاری وجود دارد و بازار فارکس نیز از این قاعده مستثنا نیست. جالب است بدانید حتی اکنون که در سال 2022 با بهبود شرایط قانون گذاری در صنعت مالی به سر می بریم، برخی از بروکرهای فارکس همچنان به فریب معامله گران ناآگاه ادامه می دهند، اما خبر خوب این است که این روند رو به کاهش است. دلایل اصلی زیادی برای این تغییر وجود دارد. یکی از این دلایل، به روز نگه داشتن لیست بروکرهای کلاهبردار فارکس است که به طور مرتب توسط سایت های مختلف منتشر می شود. خانه سرمایه هم قصد دارد در این مقاله، علاوه بر معرفی بروکرهای کلاهبردار، به بررسی روش های تشخیص بروکرهای کلاهبردار فارکس بپردازد؛ پس اگر نمی خواهید شما هم طعمه شوید، تا پایان این مطلب همراه ما باشید.

کلاهبرداران در بازار فارکس چه کسانی هستند؟

براساس بررسی های انجام شده، بیشتر بروکرهای متقلب، بروکرهایی هستند که شرکت و نمایندگی قانونی نداشته و به صورت فردی فعالیت می کنند، اما به دروغ خود را با عنوان شرکت های کارگزاری معرفی می کنند. بیشتر آن ها افرادی هستند که کار در بازار فارکس و با اینترنت را به خوبی می دانند و می توانند اطلاعات نادرست را در سایتی که ایجاد کرده اند با ظاهری کاملاً قانونی در اختیار کاربران قرار دهند.

صاحبان چنین سایت های کلاه برداری مجوز ندارند و بنابراین به درستی قانون گذاری نمی شوند. جالب است بدانید این کلاه برداران گاهی اوقات حتی دانش اولیه ای از بازار فارکس ندارند، اما برای یک معامله گر تازه کار که دانش اقتصادی یا مالی ندارد، همه چیز درباره بازار فارکس چندان واضح نیست.

برای مثال شخصی ممکن است از یک وب سایت با طراحی زیبا بازدید کند، وعده های سودآور و کلمات یا عباراتی جذاب تحت عنوان اجرای سریع معاملات، بازده کوتاه مدت و… مشاهده کند و تحت تأثیر قرار بگیرد؛ درنتیجه شخص در سایت ثبت نام و سپرده گذاری می کند؛ بنابراین به صورت کاملاً ناآگاهانه طعمه یک کلاه برداری می شود.

سطل فروشی در فارکس (Bucket Shop)

بروکرهای کلاهبرداری فارکس چه ویژگی هایی دارند؟

بروکرهای شبانه روزی فارکس

تا همین اواخر، این نوع کلاه برداری در بازار فارکس رایج ترین بود. ایده اصلی این است که گروهی از افراد (حتی یک نفر) یک سایت ایجاد کنند. این سایت در بیشتر موارد تنها یک صفحه فرود است که مردم را به سرمایه گذاری و کسب درآمد زیاد ترغیب می کند. معمولاً در این وب سایت ها، تنها چیزی که برای کلاه برداران اهمیت دارد، جذب سرمایه زیاد از مردم است. بعد از مدتی یا این سایت ها اعلام ورشکستی می کنند یا بدون هیچ اطلاعیه ای به فعالیت های خود پایان می دهند.

سطل فروشی در فارکس (Bucket Shop)

این نوع کلاهبرداری دقیق تر است و به آماده سازی دقیق تری نیاز دارد، اما سود بالقوه کلاه بردار نیز بالاتر است. در این مورد، آن ها یک پلتفرم تمام عیار و کامل ایجاد می کنند که به نوعی بازتابی از عملکرد کارگزاران پیشرو در فارکس است، اما مسئله اصلی این است که با وجود چنین بروکرهایی، سرمایه گذار اصلاً وارد بازار فارکس نمی شود. او درواقع در حال معامله با دیگر افرادی است که در پلتفرم ثبت نام کرده اند یا به شکلی با دیگر پلتفرم های تقلبی مرتبط می شوند؛ بدون آنکه بدانند در حال انجام چه کاری هستند.

طرح های هرمی در فارکس

طرح های هرمی شاید معروف ترین نوع کلاه برداری باشد که در همه جا و نه تنها در بازار ارز استفاده می شود. این نوع کلاهبرداری اصلاً مربوط به کارگزاران فارکس نیست و درواقع به شرکت هایی مربوط است که خود را کارگزار معرفی کرده و تنها با هدف جمع سرمایه افراد، بدون هیچ فعالیت واقعی در بازار فارکس، به آن ها عده های پوچ و توخالی می دهند. در مقایسه با دیگر انواع کلاهبرداری ها در فارکس، طرح های هرمی کمتر رایج است.

چگونه بروکرهای کلاهبرداری فارکس را تشخیص دهیم؟

چگونه بروکرهای کلاهبردار فارکس را تشخیص دهیم؟

در اوایل دهه 2000، زمانی که بازار فارکس برای همه در دسترس قرار گرفت و تازه به اوج محبوبیت خود رسیده بود، تشخیص یک کارگزار کلاه بردار از یک کارگزار قانونی آسان نبود؛ به ویژه اگر معامله گر تازه شروع به کار کرده باشد، اما در حال حاضر، با توسعه اینترنت و روش های اطلاع رسانی، روش های تشخیص بروکرهای کلاه بردار فارکس در مقایسه با گذشته آسان تر شده است. در ادامه به بررسی این روش ها خواهیم پرداخت و بعد از آن فهرستی از کارگزارهای کلاه بردار را در اختیارتان قرار می دهیم.

وعده پرداخت سود زیاد

چنین وعده هایی نشانه قطعی درباره این موضوع است که کارگزار فارکس یک کلاه بردار است؛ زیرا هیچ کارگزار قانونی نمی تواند پرداخت سود بالایی را تضمین کند. علاوه بر این، براساس آمار، تنها 11 تا 25 درصد از معامله گران تازه کار درنهایت به معامله گران حرفه ای در بازار ارز تبدیل می شوند و شروع به کسب درآمد خوب می کنند.

وعده معامله کاملاً بدون ریسک و خطر

این نیز نشانه واضحی از کلاه برداری است؛ زیرا موفقیت معامله گر به کارگزار بستگی ندارد. نقش کلیدی را در موفقیت سرمایه گذاری استراتژی سرمایه گذاری بازی می کند؛ یعنی اینکه چگونه ریسک سرمایه گذاری را با روش های مختلف می توان کاهش داد؛ برای مثال یک کارگزار قانونی ممکن است برای کاهش ریسک سرمایه را بین چندین جفت ارز به اشتراک بگذارد یا از معاملات خودکار استفاده کند، اما حذف کامل ریسک بازار فارکس غیرممکن است.

صرافی قانون گذاری نشده

براساس قانون، فعالیت های کارگزاران فارکس قانونی باید از سوی یک نهاد مجاز و دارای گواهی از دولت ممیزی و قانون گذاری شود. در این صورت می توانید اطلاعات مربوط به قانون گذارها را در وب سایت کارگزاری بیابید. درواقع هیچ محدودیتی برای دسترسی به این اطلاعات وجود ندارد.

برقراری ارتباط غیرحرفه ای

اگر از طریق تلفن، تلگرام یا هر روش دیگری توسط یک کارگزار فارکس که تا به حال نام آن را نشنیده اید با شما تماس گرفته شود و او به شما پیشنهاد همکاری دهد، این صرافی یک کلاه بردار است. در کلاه برداری های این چنینی، بروکر کلاه بردار همیشه اصرار دارد که در لحظه و سریع هزینه ای را پرداخت کنید.

استفاده از رتبه بندی های جعلی و دروغین

بسیاری از کارگزاران فارکس که در لیست سیاه هستند، درباره رتبه بندی خود در میان انواع بروکرهای فارکس نیز دروغ می گویند و امتیازات خود را جعل می کنند.

نبود گواهی SSL

وجود گواهی SSL بسیار مهم است، اما بسیاری از معامله گران به آن توجه نمی کنند. گواهی SSL را می توان یک امضای دیجیتالی برای سایت در نظر گرفت که امنیت و محرمانه بودن اتصال به سرور را تضمین می کند. با استفاده از این گواهی، هیچ یک از بدافزارها یا نرم افزارهای جاسوسی به اطلاعات شما دسترسی نخواهند داشت.

کلاهبرداری فارکس

نرخ کارمزد و کمسیون

نحوه کسب درآمد بروکرها، یکی از روش های تشخیص بروکرهای کلاه بردار فارکس است. بروکرهایی که قانونی فعالیت می کنند، اطلاعات کاملی از نحوه کسب درآمدشان در اختیار کاربران قرار می دهند. از سوی دیگر، کارگزاران فارکس کلاه برداری می خواهند کل پاسخ این سؤال را در هاله ای از ابهام پنهان نگه دارند. شما باید بتوانید به راحتی پیدا و درک کنید که چگونه کارگزار فارکس برای هر خدماتی که به شما ارائه می دهد، سودی نصیب خودش خواهد شد. در غیر این صورت به احتمال زیاد شما دچار یک کلاه برداری فارکس شده اید.

ارائه اکانت دمو

کارگزاران قانونی فارکس از معامله گران جدید می خواهند که بدانند چگونه در بازار فارکس با کمترین درجه ریسک ممکن سرمایه گذاری کنند. یکی از روش های کاهش ریسک سرمایه گذاری، تکرار و تمرین با استفاده از اکانت دمویی است که بروکر در اختیار کاربران خود قرار می دهد. در این اکانت مقداری ارز فیک وجود دارد که دقیقاً شبیه یک حساب واقعی عمل می کند.

در بیشتر موارد می توانید از این حساب آزمایشی رایگان و بدون کارمزد استفاده کنید تا قبل از اینکه یک حساب واقعی فارکس با سرمایه واقعی باز کنید و تا هر زمان که می توانید، تمرین و تکرار کنید. در بیشتر موارد، می توانید حساب آزمایشی رایگان خود را باز نگه دارید و قبل از استفاده از استراتژی های سرمایه گذاری در حساب اصلی خود، از آن برای تمرین استفاده کنید؛ بنابراین اگر بروکر منتخب شما هیچ نوع اکانت دمویی در اختیارتان قرار نمی دهد، احتمالاً در دسته بروکرهای کلاهبرداری های فارکس قرار می گیرد.

8 روش تشخیص بروکرهای کلاهبردار فارکس

در میان تعداد بسیار زیادی از بروکرهای قابل اعتماد و با تجربۀ چندین ساله و هزاران مشتری راضی، بروکرهای کلاهبردار هم پیدا می شوند.

معمولاً این بروکرها یک مؤسسۀ مالی سوری و یک شرکت روی کاغذ هستند که با قانونی و قابل اعتماد نشان دادن خودشان برای تریدرهای تازه وارد دانه پخش می کنند و وقتی این معامله گرهای کم تجربه حسابی در دام افتادند، وارد عمل می شوند.

اجازه دهید چند مورد از دانه های درشتی که بروکرهای کلاهبردار برای تریدرهای تازه کار پخش می کنند را با هم بررسی کنیم:

قلقلک دادن حس طمع در تریدر

عکس

آرزوی زود پولدارشدن و حتی یک شبه پولدارشدن در ذهن تریدرهای تازه کار موج می زند. بروکر کلاهبردار هم دقیقاً از همین نقطه ضعف برای گول زدن تریدر، نهایت استفاده را می کند. معمولاً این تریدرها از جمله های این چنینی برای برانگیختن حس طمع در معامله گر استفاده می کنند:

  • میدونستی اگه حسابت رو فقط دویست، سیصد دلار شارژ کنی می تونی «بونوس» (Bonus) 50درصد بگیری؟
  • این رقم ها بچه بازیه. اگه واقعاً قصد تریدکردن داری، باید بالای دو هزار دلار حسابت رو شارژ کنی. اون موقع ست که سود واقعی رو تجربه می کنی.
  • لازم نیست حتماً خودت پول داشته باشی. از پول بیکار فک و فامیل استفاده کن، بعد یه مقدار بهشون سود بده.
  • من چند وقته روش معامله و شگردتون رو زیر نظر دارم. شما جزو مشتریای خیلی خوب و باهوش ما هستی. پیشنهاد می کنم تا افزایش سرمایه بدی. منم سیگنال های طلاییمون رو قبل از همه برای شما میفرستم.
  • و…

 

بروکرهای کلاهبردار فارکس، سایت خود را با دامنه و هاست رایگان می سازند

بروکرهای کلاهبردار، خانه به دوشانی هستند که می دانند قصد ندارند مدت زیادی را در یک مکان و با یک شکل و قیافه ثابت باقی بمانند.

به همین دلیل، سایت خود را با دامنه و هاست رایگان بالا می آورند. از این گذشته، تا جای ممکن، هیچ پولی به برنامه نویس و طراح سایت نمی دهند و تمام بخش های سایتشان را با استفاده از ابزارها و اسکریپت های-کدهای برنامه نویسی آماده- رایگان می سازند.

حالا شاید این سؤال برای شما هم پیش آمده باشد که چطور می توانیم به چنین اطلاعاتی دسترسی پیدا کنیم و بفهمیم که یک بروکر فارکس از هاست رایگان برای سایتش استفاده می کند یا نه؟ خوشبختانه برای این کار سایت های معتبری وجود دارند. برای مثال سایت «digital.com/best-web-hosting/who-is». شما می توانید آدرس سایت مشکوک موردنظرتان را در این سایت وارد کنید و بعد از چند ثانیه، اطلاعاتی مثل:

  • ارائه دهندۀ هاست؛
  • آدرس IP؛
  • مشخصات مالک سایت؛
  • لوکیشن یا منطقه ای که سایت در آن قرار دارد.

و… را دریافت کنید. بعد از به دست آوردن این اطلاعات، کافی است نام هاست آن سایت را در گوگل سرچ کنید و از رایگان بودن یا نبودن آن مطمئن شوید. اجازه دهید نمونۀ این کار را برایتان انجام دهیم.

نمونۀ کشف نوع هاست در یک سایت نامعتبر

کمی جلوتر در مورد کلاهبرداربودن بروکر «icbroker.io» با جزئیات برایتان صحبت می کنیم اما حالا می خواهیم هاست این بروکر را در قالب یک مثال برایتان پیدا کنیم.

با تایپ کردن آدرس «digital.com/best-web-hosting/who-is» در نوار آدرس مرورگر گوگل، به صفحه ای که در تصویر بالا می بینید می رسیم.

حالا کافی است آدرس سایت موردنظر- که ما در اینجا بروکر «icbroker.io» را انتخاب کردیم- را در کادر بنویسیم و روی گزینۀ «WHOIS SEARCH» کلیک کنیم. بعد از چند ثانیه، اطلاعات این سایت همانطورکه در تصویر زیر هم می بینید، به نمایش در می آیند.

البته، همیشه هم نمی توان به همین راحتی از هاست سایت سر درآورد؛ مثلاً، همین بروکر کلاهبردار «icbroker.io» که خود را پشت سایت امنیتی «Cloudflare» پنهان کرده است. در این مواقع، به سراغ گزینه های بعدی که در ادامه راجع به آن ها صحبت می کنیم بروید.

اگر توانستید در این بخش نام و نشانی هاست بروکر کلاهبردار را پیدا کنید، می توانید با سرچ کردن نام آن هاست در گوگل به اطلاعاتی که دنبالش می گردید دست پیدا کنید؛ مثلاً یکی از این موارد می تواند زمان راه اندازی سایت یا دامنۀ آن باشد.

اگر دیدید این بروکر جدیداً مثل قارچ سبز شده است و با عجله و اصرار زیادی می خواهد تمام سرمایۀ در دسترس شما را از آن خود کند– البته، معمولاً به این رک و راستی نمی گویند بلکه با وعدۀ سرمایه گذاری از شما پول می خواهند ولی هدفشان همین است–، باید گوش هایتان را تیز کرده و از دارایی تان محافظت کنید.

ببینید گوگل چه اعتباری به دامنۀ آن بروکر می دهد

گوگل بسیار بیش تر از شما در مورد معتبربودن سایت ها دل می سوزاند؛ چون پای تبلیغات و پول هایی که از نمایش آن ها در سایت های معتبر و کاربرپسند به دست می آورد در میان است. به همین دلیل، به سایت هایی که کاربر را به هر شکلی اذیت کنند، نمرۀ منفی می دهد.

شما با هر سطح از دانش «دیجیتال مارکتینگ»، می توانید از گوگل برای شناسایی سایت هایی که دامنه شان چند کرور امتیاز منفی گرفته و از چشم گوگل افتاده اند، استفاده کنید. برای این کار می توانید به سایت «ماز» به آدرس «moz.com» سر بزنید.

ما باز هم به سراغ بروکر کلاهبردار «icbroker.io» می رویم و می خواهیم ببینیم که گوگل چه اعتباری به دامنۀ این سایت داده است. فقط این را یادتان باشد که این رتبه چیزی بین بازۀ 0 تا 100 است. به این ترتیب که هرچه به صفر نزدیک شود، نمرۀ کم تر و هرچه به 100 نزدیک شود، نمرۀ بهتری می گیرد.

 

همانطورکه می بینید، گوگل به دامنۀ این سایت نمرۀ پنج داده است. البته این نکته را هم در نظر داشته باشید که اگر یک سایت تازه راه اندازی شده باشد و محتوای آن توسط گوگل موردبررسی چندانی قرار نگرفته باشد، با وجود آنکه شاید کلاهبردار از آب در نیاید، باز هم نمرۀ کمی می گیرد.

در هر حال، حتی اگر یک بروکر تازه تأسیس هم باشد، به دلیل نداشتن تجربۀ کافی و ثابت نکردن برادری اش باز هم نباید شما را به سمت واریزکردن داروندارتان به آن بروکر تشویق کند.

از طرفی، اگر وب سایتی را دیدید که گوگل به دامنۀ آن اعتبار خوبی داده است، باز هم نباید چشم بسته آن را به عنوان یک بروکر معتبر قبول کنید. یادتان باشد اعتبار دامنه، تنها یک پازل از تصویر اصلی است.

طراحی سایت با شباهت بسیار زیاد به سایت های معتبر

برخی از بروکرهای کلاهبردار از در دیگری وارد می شوند. آن ها تمام سعی خود را می کنند تا سایتشان را شبیه یکی از بروکرهای بسیار معروف و معتبر بسازند و از این راه، تریدرهای تازه کار را به اشتباه بیندازند. این را هم در نظر داشته باشید که نیرنگ بعدی آن ها برای هرچه شبیه ترشدن به سایت بروکرهای معتبر استفاده از دامین های مختلف با اسم همان بروکر است؛ مثلاً، بروکر معتبر «exness.com» را در نظر بگیرید.

این بروکر فقط با پسوند «.com» فعال است و به جمهوری اسلامی هم خدمات ارائه نمی دهد. حالا اگر شما نام همین بروکر را با پسوندی مثل «.ir» دیدید، یعنی «exness.ir»، بدون اینکه خم به ابروهای مبارکتان بیاورید صفحه را ببندید؛ چون یک کلاهبردار است.

هیچ رگوله ای در بساطشان وجود ندارد

قبل از هر چیز اجازه بدهید کمی از چند و چون «رگوله» برایتان بگوییم. در سرتاسر جهان، مؤسسه های معتبری وجود دارند که وظیفۀ نظارت بر سیستم یا سازوکار بروکرهای بازار فارکس را بر عهده گرفته اند. این مؤسسه ها «رگولاتور» (Regulator) نام دارند.

به بروکرهایی که تحت نظر این مؤسسه ها باشند و بتوانند استانداردهای لازم برای حضور در لیست بروکرهای تأییدشده را فراهم کنند، «بروکر رگوله» گفته می شود. در بروکرهای رگوله شده دیگر خطر «تخلف مالی»، «ازبین رفتن سرمایه به علت نبود بیمه»، «هک و انتشار اطلاعات تریدرها» و… وجود ندارد.

بروکرهای کلاهبردار فارکس، هیچ رگوله ای از هیچ سازمان معتبری ندارند. یادتان باشد، مهم نیست که یک بروکر از کاربران ایرانی حمایت می کند یا نه، مهم این است که کارکردن با یک بروکر رگوله نشده که به ایرانی ها خدمات ارائه می دهد، بسیار خطرناک است.

چنین بروکرهایی در عرض یک شب همانطورکه سبز شده اند، از بین می روند و به احدی حساب پس نمی دهند. بنابراین، اگر می خواهید یک قدم به شناخت بروکر کلاهبردار فارکس نزدیک شوید، باید آن را از نظر رگوله هایی که از سازمان های معتبر گرفته است هم مورد بررسی قرار دهید.

سابقه ای سرشار از کلاهبرداری دارند

بروکرهای معتبر نه تنها سابقه ای طولانی و تمیز در بازار فارکس دارند بلکه هرچقدر در گذشتۀ آن ها کندوکاو کنید، هیچ نمونۀ قانونی از کلاهبرداری در موردشان ثبت نشده است اما بروکرهای کلاهبردار فارکس نه تنها تازه، بسیار جدید و بدون سابقه هستند بلکه اگر سر نخشان را بگیرید، شما را به زنجیره ای عجیب وغریب از کلاهبرداری ها وصل می کنند.

به دنبال کشف بقیۀ نشانه ها در شبکه های اجتماعی

بدون شک، موردهای دیگری هم وجود دارند که می توانند چشم شما را نسبت به روش کار یک بروکر، کلاهبردار یا معتبربودن آن بازتر کنند. یکی از این روش ها جست وجوکردن نام بروکر در «گوگل» و شبکه های اجتماعی مثل «توییتر»، «اینستاگرام» و حتی «لینکدین» است تا ببینید دیگران چه نظر یا تجربه ای از سروکله زدن با این بروکر دارند.

ما نام بروکر کلاهبردار «icbroker.io» را در توییتر جست وجو کردیم و به این نتیجه رسیدیم. شما هم می توانید با استفاده از کلمه های متفاوت به نتیجه های متفاوت تری برسید.

شما می توانید با کمی جست وجوی عمیق تر، روش های بیش تر و خلاقانه تری را برای شناسایی بروکرهای کلاهبردار پیدا کنید. در کنار این ماجرا اگر می خواهید بدانید که بروکرهای کلاهبردار فارکس از چه روش های دیگری برای کلاه گذاشتن سر تردیدها استفاده می کنند، می توانید به مقالۀ «4 راه ساده برای تشخیص بروکر کلاهبردار فارکس» سر بزنید.

لیست سیاه بروکرهای کلاهبردار فارکس در سال 2023

بعد از کمی گپ وگفت در مورد روش های شناسایی بروکرهای کلاهبردار فارکس حالا به سراغ لیست به روز این بروکرها در سال 2023 می رویم. همین اول کار بگوییم که شاید هر روز به تعداد این لیست اضافه شود. بنابراین، به چند بروکری که اینجا می بینید کفایت نکنید و همیشه خودتان را به روز نگه دارید.

بروکر icbroker

  • آدرس سایت: icbroker.io

خب، رسیدیم به نمونۀ مشهور این مقاله که در بخش های مختلف از آن به عنوان مثال استفاده کردیم. این بروکر با استفاده از روش ترکیبی، انواع مختلفی از کلاهبرداری ها را به طور همزمان انجام می دهد. نمونۀ پررنگ آن هم کلاهبرداری با کمک «طرح پانزی» است.

شما نه تنها به بهانه های مختلف مجبور می شوید سرمایۀ بیش تری را وارد حساب این بروکر کنید بلکه تشویق می شوید افراد دیگری را هم جذب این ماجرا کنید تا سود قابل توجهی به شما پرداخت شود؛ یعنی، درگیر کردن شما با مجموعه گیری به شیوۀ هرمی.

در این بروکر کلاهبردار برای برداشت سودتان باید پول بدهید یا به زبان ساده، حسابتان را دوباره شارژ کنید. این بروکر ادعا کرده که مجوزهای مختلفی را از مؤسسه های معتبر دریافت کرده است اما هیچ کدام از آن مجوزها قانونی نیستند. کار به جایی رسید که خود مؤسسه ها در قالب یک اطلاعیه، حساب خودشان را از این بروکر که هر روز آدرس خود را عوض می کند، سوا کردند.

اگر شانس بیاورید و بتوانید به مرحلۀ برداشت سود برسید، آنقدر سنگ جلوی پایتان می اندازند تا درنهایت از این کار منصرف شوید.

بروکر TriumphFX

  • آدرس سایت: triumphfx.com

شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد این بروکر کلاهبردار از «طرح پانزی» برای کلاهبرداری استفاده می کند. به همین دلیل، تمام مجوزهای آن باطل شده اند و اکنون به صورت کاملاً غیرقانونی فعالیت می کند. از طرف دیگر، سازوکار برداشت پول از این بروکر آنقدر دردسرساز است که برخی از مشتریانش آن را با واژۀ «وحشتناک» توصیف می کنند. شما برای برداشت سودتان از این بروکر باید مبلغی جداگانه به آن بپردازید.

بروکر 24fx

  • آدرس سایت: 24fx.uk

از بروکر «24fx» شکایت های بسیاری به علت ماهیت کازینوبودن آن انجام شده است. با وجود اینکه بروکر کلاهبردار «24fx» خود را با عنوان یک بروکر قانونی که در قبرس ثبت شده است به دیگران معرفی می کند ولی مشتریان این بروکر اعلام کرده اند که آن ها با چرب زبانی تلاش می کنند تا مشتری تمام دارایی نقد خود را به حساب بروکر واریز کند.

بعد از آنکه تریدر در معامله هایش به طرز مشکوکی شکست می خورد، آن ها سعی می کنند با وعدۀ استفاده از برنامه های پاداش، دوباره مشتری شکست خورده را به سمت سرمایه گذاری بیش تر و حتی بدهکارشدن به فک وفامیل برای تهیۀ پول موردنیاز تشویق کنند. از طرف دیگر، این بروکر کلاهبردار هر بار به بهانه های مختلفی از پرداخت سود تریدرها خودداری می کند.

بروکر financialcrystal

  • آدرس سایت: financialcrystal.com

این بروکر کلاهبردار سعی می کند تا با استفاده از روش پانزی، سرمایۀ تریدرها را تا جای ممکن جذب کند. به این ترتیب که شما را با وعدۀ پرداخت سود و سرمایه گذاری با درآمد ثابت در ارزهای دیجیتال و… خام می کند و سپس برای جلب اعتماد شما مقداری از پول خودتان را به عنوان سود به حسابتان می ریزد. وقتی هم که مطمئن شود دیگر آهی در بساط ندارید، فِلِنگ را می بندد.

بروکر FBS

  • آدرس سایت: fbs.com

این بروکر با دستکاری هایی که در پلتفرم خود انجام می دهد، تریدرها را به سمت ضررکردن هدایت می کند؛ مثلاً، وقتی تریدر روی یک نماد در حال سود است، آن نماد را روی حالت بسته قرار می دهد یا قیمت ها را در لحظه های حساس طوری دستکاری می کند تا شما نتوانید هیچ سودی ببرید.

کاربران بسیاری در این بروکر دچار ضررهای مالی شده اند. از طرفی، فرایند برداشت سود از این بروکر بسیار طول می کشد و کارمزد برداشت بسیار بالا است؛ به اندازه ای که شما نمی توانید تمام سودی که در پلتفرم می بینید را از آن خارج کنید.

حتی مواردی هم مشاهده شده که بروکر به بهانه های مختلف به کاربر اجازۀ برداشت سود را نداده است. برخی از کاربران که موفق شدند پولی از این بروکر برداشت کنند، اعلام کرده اند که با وجود داشتن حساب های بین المللی تا یک ماه منتظر واریز سودشان بوده اند.

بروکر eXcentral

  • آدرس سایت: excentral-int.com

این بروکر که کم تر از پنج سال از راه اندازی آن می گذرد، در «آفریقای جنوبی» ثبت شده است. براساس آماری که سایت «wikifx» منتشر کرده، این بروکر فعالیت های غیرقانونی دارد و تمام نظارت های رسمی روی آن لغو شده اند.

در حال حاضر، این بروکر هیچ رگوله ای ندارد. یکی از روش های کلاهبرداری در این سایت که از سوی کاربران اعلام شده است، چرب زبانی برای تشویق تریدر به سرمایه گذاری اولیۀ بیش تر از کف اعلام شده در سایت است. بعد از اینکه اعتماد سرمایه گذار جلب شد و مبلغ درشتی را به حساب بروکر واریز کرد، بدون هیچ توضیحی، موجودی حساب او در بروکر صفر می شود.

از این گذشته، آن ها با دستکاری قیمت ها کاری می کنند که شما نتوانید از هیچ معامله ای سود کنید. همیشه طرف برنده در این بروکر کلاهبردار فارکس، خودش است. تلاش های کاربران ضرردیده برای پیگیری شکایتشان از این بروکر ادامه دارد.

بروکر OmegaPro

  • آدرس سایت: omegapro.world

بروکر کلاهبردار «OmegaPro» که در «انگلستان» راه اندازی شده است، از هیچ مقرارت بین المللی پیروی نمی کند. در ابتدای کار این بروکر با هدف جذب مخاطب و ایجاد اعتبار در میان تریدرهای فارکس، عملکرد خوبی را از خود نشان داد اما بعد از مدت کوتاهی ماهیت واقعی خودش را رو کرد. کاربران بسیاری اعلام کرده اند که پلتفرم این بروکر از آن ها کلاهبرداری کرده است و آن ها نمی توانند سرمایۀ خودشان را پس بگیرند.

بروکر FVP Trade

  • آدرس سایت: fvptrade.com

این بروکر که در «انگلستان» راه اندازی شده است، نه تنها هیچ رگوله ای از سوی هیچ سازمانی ندارد بلکه از سوی «The AustraliaASIC» به عنوان یک بروکر متخلف و غیرقانونی معرفی شده است. کاربران این بروکر اعلام کرده اند که به شکل های مختلفی از آن ها کلاهبرداری شده است.

مثلاً، بدون هیچ دلیل یا توضیحی کاربر را از حساب کاربری اش در بروکر بیرون می اندازند و دیگر به او اجازۀ دسترسی به دارایی اش را نمی دهند.

در مورد دیگری که گزارش شده، کاربران سود قابل توجهی از کار با این بروکر به دست می آورند اما رقم نمایش داده شده هرگز به دست معامله گر نمی رسد. کاربران زیادی از این بروکر شکایت کرده اند و منتظر پیگیری این ماجرا از راه قانونی هستند.

بروکر IQ Option

  • آدرس سایت: iqoption.com/en

بروکر کلاهبردار «IQ Option» که در «قبرس» راه اندازی شده است، با موج 66 شکایت در طول 90 روز فعالیت، توجه ها را به سمت خود جلب کرده است. این بروکر با استفاده از تبلیغات گسترده، اعتماد سرمایه گذار را جلب می کند.

نگاهی به روش های کلاهبرداری بروکر IQ Option

  • بیرون کردن کاربر از حساب کاربری اش

پس از آنکه یک حساب کاربری توسط تریدر در این بروکر افتتاح و حساب به مبلغ قابل توجهی شارژ شد، سرمایه گذار از معامله ها و کلاً حساب کاربری بیرون انداخته می شود. در ابتدا ماجرا شبیه به یک «باگ» ساده یا اختلال در اتصال به اینترنت است.

اما وقتی سرمایه گذار تلاش می کند تا با نام کاربری و رمز عبور وارد حساب کاربری خود در بروکر شود، به او اطلاع می دهند که اکنون فرد دیگری با این حساب کاربری در حال معامله است و شما یک ربات هستید.

  • درخواست بارگذاری دوبارۀ مدارک تأییدشده

ماجرای ورود به حساب، هنگام برداشت سود سرمایه گذاری هم اتفاق افتاده است. به این ترتیب که کاربر درخواست برداشت سود و واریز آن را به حساب می دهد اما بروکر ادعا می کند که مشکلی در اسناد احراز هویت به وجود آمده است و او باید دوباره اسناد خود را بارگذاری کند. بعد از این ماجرا بروکر اعلام می کند که شما یک کاربر متخلف هستید و فرد دیگری با همین اطلاعات و اسناد هویتی در این بروکر وجود دارد که ازقضا، شما آن کاربر نیستید.

بروکر به این بهانه، حساب مشتری را می بندد و سرمایۀ او را هر چقدر که باشد بلوکه می کند. کاربران زیادی از این روش پول خود را از دست داده اند.

  • پاک کردن سبد سرمایه گذاری

در روش دیگر، سبد سرمایه گذاری شما در این بروکر ناگهان پاک می شود؛ انگار که از اول هیچ معامله ای انجام نداده اید و هیچ دارایی ای نداشتید.

بروکر MultiBank Group

  • آدرس های سایت: multibankfx.com  و dtjrjt.com

بروکر کلاهبردار «MultiBank Group» در «هنگ کنگ» راه اندازی شده است و ادعا می کند از سوی «امارات متحده عربی» مجوز فعالیت دریافت کرده است. این در حالی است که نه تنها امارات متحدۀ عربی بلکه سازمان هایی همچون «Cayman IslandsCIMA»، «FCA»، «SpainCNMV»، «BaFin»، «AustraliaASIC» و «The Virgin IslandsFSC» هم این بروکر را به عنوان یک متخلف معرفی کرده اند.

بروکر «MultiBank Group» در مدت 90 روز بیش از 520 شاکی پیدا کرده است. این بروکر بعد از دریافت سرمایۀ کاربران، به بهانه های مختلفی مثل «ارتقای سامانۀ بروکر» یا «به وجود آمدن مشکلات زیرساختی»، اجازۀ ورود کاربر به حساب کاربری اش را نمی دهد و تمام سرمایۀ فرد را بلوکه می کند.

کاربرانی هم که موفق به تماس با تیم پشتیبانی این بروکر می شوند، از آوردن بهانه های گوناگون برای پیچاندن آن ها، انداختن تقصیرها بر گردن کاربر و پس ندادن سرمایه با عنوان جبران خسارتی که کاربر به بروکر زده، روبه رو شده اند. از دیگر روش های کلاهبرداری در این بروکر ایجاد اختلال در معامله ها و دستکاری قیمت ها برای شکست تریدر در معامله هایی است که به سمت سودآوری تمایل دارند.

فهرست دیگر بروکرهای کلاهبرداری فارکس

  • 53option.com
  • Crown Forex
  • Ferdinald Hill
  • FXGTrade
  • MFM7 (MFM-Labs)
  • OT Capital
  • TeraMusu
  • TradePulse FX
  • AmegaFX
  • CWM FX
  • Fixed Star Investment Inc.
  • FXReturns
  • Mt4Invest
  • PaxForex
  • TitanTrade
  • Traders Trust Ltd. (Trading Forex)
  • AVA FX
  • Cyber Market Group
  • Forex365Options
  • GBCFX
  • MultiplyMarket
  • ProFiForex
  • TopStepFX
  • UB4Trade (Finatex Ltd., Crypto Capitals)
  • BECFD
  • DaxBase
  • Forex Macro
  • GCC Investing
  • My Trade MM
  • Realmarketslive
  • Toptrades
  • Vantage FX
  • Zurich Prime
  • TradeFxP
  • Sigma Forex
  • Osprey FX
  • Macropay (How to Pay)
  • FXCM
  • EU Capital
  • Coperstone
  • XtreamForex
  • TradeBNP
  • Schatz Markets
  • OptionRally
  • Kaya FX (GammaTech Services)
  • FX-Premium
  • Efexa-1000
  • BlueTrading
  • Banc (Orion Service EOOD)
  • Trade24
  • Wise
  • Investing
  • Richmond
  • Easy Trade FX (Easy Trade Global)
  • TorOption
  • VIP Brokers
  • FreshForex
  • Lewis
  • OptionCM
  • Joe Trading
  • Forex Pro Broker
  • Olympus Markets (Next Trade Ltd.)
  • Refco
  • How to Pay (Macropay)
  • BFP Markets
  • Binomo ECN Capital

خلاصه مطلب

شما می توانید انتظار همه چیز را از زندگی داشته باشید، اما با وجود انجام اقدامات احتیاطی، ممکن است درنهایت طعمه کلاه برداری شوید. ما در این مقاله به چند روش تشخیص بروکرهای کلاه برداری فارکس اشاره کردیم و امیدواریم با در نظر داشتن این موارد، با چنین مشکلاتی مواجه نشوید. درنهایت نیز فهرستی از بروکرهای تقلبی در اختیار شما قرار دادیم تا در مسیر سرمایه گذاری در بازار فارکس آگاهانه تر گام بردارید.

پرسش های متداول

منظور از بروکرهای تقلبی در فارکس چیست؟

کلاه برداران فارکس معمولاً از طریق بروکرهای تقلبی افراد را فریب می دهند. بروکرهای متقلب، به دروغ خود را تحت عنوان شرکت های کارگزاری معرفی می کنند. بیشتر آن ها افرادی هستند که کار در بازار فارکس و اینترنت را به خوبی می دانند و می توانند اطلاعات نادرست را در سایتی که ایجاد کرده اند با ظاهری کاملاً قانونی در اختیار کاربران قرار دهند.

چطور می توان بروکرهای تقلبی را شناسایی کرد؟

روش های مختلفی برای شناسایی بروکرهای تقلبی وجود دارد، اما پرداخت سود بالا و ارائه ندادن اطلاعات دقیق و مشخص، از جمله مهم ترین نشانه های این نوع بروکرها هستند.

آیا همۀ بروکرهای رگوله، مناسب تریدرهای ایرانی هستند؟

به دلیل تحریم هایی که برای تریدرهای ایرانی وجود دارد، نمی توانیم از خدمات بهترین بروکرهای رگولۀ خارجی استفاده کنیم اما همین رگوله های معتبر برای ارائۀ خدماتشان به ایرانی ها، شعبه هایی از بروکر خود را در کشورهای واسطه که چنین قوانین سختگیرانه ای ندارند ثبت می کنند. با وجود اینکه این کار باعث می شود ویژگی رگوله بودن در مورد آن شعبه منتفی شود ولی چون شعبه ای از بروکر اصلی است، هنوز هم می توان به آن اعتماد کرد.

به نظر می رسد که بروکرها بیش تر سر تریدرهای ایرانی کلاه می گذارند؛ آیا این درست است؟

در این مورد آمار رسمی و دقیقی نداریم؛ چون بسیاری از تریدرهای ایرانی که از آن ها کلاهبرداری می شود به دلیل نداشتن اطلاعات و مدارک کافی و از همه مهم تر، غیرقانونی بودن معامله در بازار فارکس به سراغ شکایت کردن نمی روند اما به احتمال زیاد این موضوع چندان هم بیراهه نیست.

چون ایرانی ها به دلیل تحریم های بین المللی نمی توانند به راحتیِ تریدرهایی که در کشورهای دیگر زندگی می کنند دست به معامله بزنند. همین موضوع، بروکرهای کلاهبردار را وسوسه می کند تا با دستی بازتر و خیالی آسوده تر سرشان کلاه بگذارند.

چطور می توانیم به لیست به روزشدۀ بروکرهای کلاهبردار فارکس دسترسی داشته باشیم؟

خوشبختانه سایت های معتبری مثل «topfxbrokersreview.com» و «wikifx.com» همیشه در حال انجام این کار و معرفی بروکرهای کلاهبردار هستند. با این حساب، قبل از هرگونه اقدام در مورد انتخاب بروکر جدید، حتماً سری به این دو سایت بزنید تا از کلاهبردارنبودن آن بروکر مطمئن شوید.

ادامه مطلب
سشن‌ های معاملاتی بازار فارکس
سشن‌ های فارکس چیست؟

بازار فارکس بزرگ ترین بازار مالی جهان است که حجم معاملاتی روزانه ی آن حدوداً بین ۲ تا ۳تریلیون دلار تخمین زده می شود. برای موفقیت در بازار معاملاتی فارکس، بایستی تمامی جنبه های مهم بازار مبادلات خارجی را مطالعه کنید. از این میان، می توان به سشن های معاملاتی فارکس که در نقاط مختلف جهان وجود دارند اشاره کرد. 

قصد داریم در این مقاله از سری مقالات آموزش فارکس، ساعات کاری بازار فارکس را موشکافی کرده و با نگاهی به سشن های مختلف، بهترین و بدترین زمان خرید و فروش را در این بازار تعیین کنیم. با خواندن این مقاله، هر چیزی که لازم است درباره ی سشن های معاملاتی فارکس بدانید، خواهید یافت.  

بازار فارکس در 24ساعت شبانه روز و ۵روز هفته فعال است و طیف گسترده ای از مشترکین، از قبیل بانک های مرکزی، صندوق های تأمین، شرکت های مدیریت سرمایه گذاری، کارگزاران خرده فروشی فارکس و شمار بسیاری از سرمایه گذاران از سراسر جهان را در بر می گیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ساعت کار فارکس، روی لینک کلیک کنید. 

در هر یک از سشن های معاملاتی فارکس، شهری که مرکز مالی اصلی منطقه ی مربوطه در آن قرار دارد، عنوان سشن را اتخاذ می کند. برای یافتن بهترین زمان معامله ی جفت ارزهای بازار فارکس، بسیار حائز اهمیت است که با سشن های معاملاتی مختلف و ارزها یا بازارهایی که بیش ترین میزان نقدینگی را در این ساعات دارند، آشنایی پیدا کنید. 

ساعات کار بازار فارکس

استراتژی سشن های فارکس

اندیکاتور سشن های فارکس به سه سشن اصلی یعنی سشن آسیا، لندن و نیویورک تقسیم می شود. بر اساس این سه سشن اصلی معامله گران می توانند عملکرد یک روز یا همان 24 ساعت خود را در فارکس مدیریت و تنظیم کنند.

سشن معاملاتی آسیا

در این سشن یا منطقه زمانی، بیشترین گردش مالی مربوط به مهم ترین شهرهای آسیا یعنی توکیو، سیدنی، سنگاپور و هنگ کنگ است. از آنجاییکه این سشن نسبت به دو سشن دیگر نوسانات کمتری را تجربه می کند، معمولاً دو سنش سیدنی و توکیو را زیر پرچم یعنی سشن آسیا، قرار می دهیم. همچنین به دلیل نوسانات کم بازار در این سشن، بسیاری از معامله گران سشن آسیا را نادیده گرفته و در دو سشن دیگر وارد معامله می شوند. اما اگر معامله گر بتواند از نوسانات کم این سشن به نفع خود استفاده کند، معامله در سشن آسیایی نیز می تواند سودآور و جذاب باشد.

این سشن با باز شدن بازار سیدنی در ساعت 22:00 GMT شروع شده و با بسته شدن بازار توکیو در ساعت 08:00 GMT به پایان می رسد. با وجود نقدینگی پایین این سشن نسبت به دو سشن دیگر فارکس، ین ژاپن با 16.5 درصد از کل معاملات فارکس، بیشترین میزان معامله ارز در سشن آسیا را به خود اختصاص می دهد.

سشن معاملاتی لندن

با وجود مراکز مالی اروپایی مهم همچون فرانکفورت، ژنو و پاریس؛ این شهر لندن است که به عنوان سشن اروپایی فارکس در نظر گرفته می شود. سشن معاملاتی لندن از ساعت 13:00 GMT باز و سپس در ساعت 21:00 بسته می شود. سشن اروپایی فارکس 32 درصد از کل معاملات فارکس را به خود اختصاص داده و از نقدینگی و حجم معاملات بالایی برخوردار است.

سشن معاملاتی نیویورک

سشن معاملاتی آمریکا بخش بزرگی از معاملات فارکس را به خود اختصاص می دهد. به عنوان دومین بازار بزرگ معاملاتی حدود 19 درصد از کل معاملات فارکس در این سشن انجام می شود. دو سشن لندن و نیویورک در ساعات ابتدایی روز به طور همزمان با یکدیگر باز هستند، ازاین رو در این بازه زمانی شاهد نقدینگی بالا در سشن نیویورک نیز هستیم. اما در ادامه ساعات روز میزان نقدینگی و نوسانات بازار در این سشن کاهش پیدا خواهد کرد.

ساعات کار بازار فارکس

واقعیت این است که بازار جهانی ارز تحت سلطه ی یک صرافی واحد قرار ندارد بلکه از شبکه ای جهانی و از صرافی ها و کارگزاران در سراسر جهان تشکیل شده است. ساعات کار بازار فارکس براساس زمان معاملات کشورهای عضو تعیین می شود. 

4 سشن اصلی بازار فارکس عبارتنداز:

  • سیدنی؛
  • لندن؛
  • توکیو؛
  • نیویورک.

روز معاملاتی با شروع هر روز کاری در نیوزیلند آغاز می گردد. با این حال، نخستین سشن اصلی با نام شهر سیدنی شناخته می شود. الگوی کارکرد سشن ها به این صورت است که به محض اتمام یک سشن اصلی فارکس، سشن بعدی شروع به کار می کند. حتماً حواستان به این موارد باشد که برخی ساعات روز در مقایسه با دیگر ساعات فعال تر است. 

در بخش های بعدی مقاله با جزئیات بیش تری به شرح مهم ترین سشن های معاملاتی فارکس و بهترین زمان معامله در این سشن ها خواهیم پرداخت اما نخست بهتر است نگاهی به زمان های باز و بسته شدن هر سشن در روز معاملاتی فارکس داشته باشیم. 

بهار/ تابستان در نیم کره ی شمالی

نکته ای که باعث پیچیده شدن این معادله می شود، تغییرکردن تایم سشن های فارکس با هر سشن است که به دلیل حداکثر استفاده از نور خورشید اتفاق می افتد. از بین چهارسشن اصلی معاملاتی فارکس که بالاتر معرفی کردیم، تنها سشن ژاپن در تمام طول سال ثابت مانده و ساعت خود را عقب یا جلو نمی کشد. 

در جدول زیر، شروع و اتمام هریک از سشن های فارکس را در زمان محلی و BST (ساعت تابستانی بریتانیا) مشاهده می کنید:

سشن های فارکس 

 به وقت محلی

به وقت تهران

سیدنی

07:00 – 16:00

از 00:30 الی 9:30

توکیو

09:00 – 18:00

از 3:30 الی 12:30

لندن

08:00 – 16:00

از 10:30 الی 19:30

نیویورک

08:00 – 17:00

از 16:30 الی 1:30 (روز بعد)

پاییز/ تابستان در نیم کره ی شمالی

جدول زیر ساعات کاری اصلی فارکس را در زمان محلی و GMT نشان می دهد:

سشن های فارکس 

 به وقت محلی

به وقت GMT

سیدنی

07:00 – 16:00

20:00 – 05:00

توکیو

09:00 – 18:00

00:00 – 09:00

لندن

08:00 – 16:00

08:00 – 16:00

نیویورک

08:00 – 17:00

13:00 – 22:00

سشن های معاملاتی اصلی بازار فارکس

سشن های معاملاتی اصلی بازار فارکس 

همانطورکه پیش تر اشاره کردیم، یکی از برترین ویژگی های بازار فارکس، فعالیت 24ساعته ی آن در 5روز هفته است. این بدان معناست که سرمایه گذاران در سراسر جهان می توانند در زمان دلخواه خود در طول هفته ی کاری، به انجام معاملات بپردازند. با این حال، تمامی زمان ها به طور 100درصد معادل هم نیستند. گاهی اوقات تغییرات پرایس اکشن (Price action) یا نوسانات بازار در طول هفته زیاد بوده و همینطور دوره هایی از سکون کامل نیز مشاهده می شود.

اگرچه شما می توانید به عنوان سرمایه گذار در این بازار، در هر زمانی که خواستید هر ارزی را معامله کنید اما این امکان که شخصاً پوزیشن های خود را برای چنین بازه های طولانی پایش کنید، برایتان وجود ندارد. در برخی ساعات کاری بازار فارکس ممکن است یک نوسان ناگهانی در قیمت منجربه جابجاشدن پوزیشن ها گردد و اگر معامله گر فعالی در آن زمان وجود نداشته باشد، فرصت معاملاتی از دست خواهد رفت. 

برای کاهش دادن ریسک چنین اتفاقی، معامله گر بایستی بداند که بازار در چه زمانی بیش ترین نوسان قیمت را دارد و بر این اساس تصمیم بگیرد که برای اجرای استراتژی معاملات فردی خود کدام زمان ها بهتر خواهد بود.

بازار فارکس را عمدتاً می توان در سه سشن اصلی تقسیم بندی کرد (که در طی این زمان ها فعالیت در بیش ترین حد خود قرار دارد). این سشن ها عبارتنداز: سشن آسیا، اروپا و آمریکای شمالی یا به عبارت دیگر سشن های توکیو، لندن و نیویورک. 

این اسامی اغلب در بین تریدرهای بازار فارکس به جای هم به کار می روند؛ به این علت که این سه شهر برای هر ناحیه نماینده ی مراکز مالی اصلی به حساب می آیند. بیش ترین زمان فعالیت بازارها زمانی است که این 3 مرکز مالی در حال معامله هستند. در این زمان است که بیش ترین تعداد بانک ها و مؤسسات در حال انجام تراکنش های روزانه ی خود بوده و شمار سوداگران آنلاین در بالاترین حد خود قرار دارد. 

اکنون می خواهیم با نگاه ظریف تری به بررسی هر یک از این سشن های معاملاتی فارکس بپردازیم. برای این کار با سشن آسیا یا توکیو شروع می کنیم.

سشن معاملاتی توکیو

در این سشن، پس از تعطیلات آخر هفته فعالیت به بازار فارکس باز خواهد گشت. این زمان برای افرادی که در اروپا زندگی می کنند، معادل یکشنبه شب خواهد بود. فعالیت این منطقه به طور غیررسمی توسط بازارهای سرمایه ی توکیو ایجاد می شود و علت نامگذاری آن نیز همین است. 

با این وجود، دیگر نقاط جغرافیایی نیز در این معادله نقش دارند و از آن جمله می توان به استرالیا، چین و سنگاپور اشاره کرد. علی رغم تعداد زیاد معاملات در حال انجام، گاهی اوقات نقدینگی در طی این سشن ها به خصوص در مقایسه با سشن های لندن و نیویورک، پایین گزارش می شود. 

سشن معاملاتی لندن

درست پیش از آنکه ساعات سشن توکیو به پایان برسد، روز معاملاتی وارد سشن اروپایی یا سشن لندن می شود. این منطقه ی زمانی چگالی بالایی داشته و شامل تعداد زیادی از بازارهای مالی کلیدی است. با این حال، افتخار نامگذاری این سشن اروپایی نصیب شهر لندن شده است.

لندن نه تنها مرکز معاملات فارکس در اروپا بلکه در سراسر جهان به شمار می رود. علت این امر نیز عمدتاً به منطقه ی زمانی خاص و منحصربه فرد آن بازمی گردد. سشن لندن با دوسشن معاملاتی دیگر بازار فارکس (یعنی توکیو و نیویورک) همپوشانی دارد؛ به این معنا که نسبت بزرگی از معاملات روزانه ی فارکس در طول این دوره ی زمانی به وقوع می پیوندد. 

این افزایش فعالیت فارکس به نقدینگی بالا در سراسر سشن انجامیده و به طور بالقوه، به معنای اسپرد (spread) پایین تر خواهد بود. یکی دیگر از آثار این افزایش فعالیت، این است که سشن لندن معمولاً به عنوان پرنوسان ترین ساعات بازار فارکس شناخته می شود. نوسان بازار معمولاً در میانه ی سشن به کم ترین حد خود می رسد و بلافاصله تا زمان شروع سشن نیویورک، مجدداً رو به افزایش می گذارد. 

سشن معاملاتی نیویورک

هنگامی که سشن آمریکای شمالی فعال می شود، چندین ساعت از بسته شدن سشن آسیایی گذشته است اما همچنان برای تریدرهای اروپایی فارکس نیمی از روز باقی مانده است. این سشن اغلب تحت تأثیر فعالیت های ایالات متحده و به طور کم تر کانادا، مکزیک و چندین کشور محدود در آمریکای جنوبی قرار می گیرد. 

ساعات ابتدایی صبح در سشن نیویورک مطرح کننده ی دوره هایی با بیش ترین میزان نقدینگی و نوسانات قیمت است. این دوفاکتور، به مرور تا بعدازظهر کاهش می یابند؛ یعنی، زمانی که سشن اروپایی فعالیت خود را به اتمام رسانده است. 

هم پوشانی در سشن های معاملاتی فارکس

همانطورکه حتماً تاکنون دریافته اید، در برخی ساعات روز دوسشن به طور همزمان مشغول به فعالیت هستند و به اصطلاح گفته می شود که سشن ها با یکدیگر هم پوشانی (overlap) دارند.

این هم پوشانی ها مطرح کننده ی شلوغ ترین ساعات روز از نظر انجام معاملات فارکس هستند و علت آن نیز فعالیت  مشترکین بیش تری در این ساعت است. تریدرها می توانند انتظار نوسانات و نقدینگی بالایی را در طی این ساعات بازار فارکس داشته باشند. این امر موجب می شود که این ساعات جزو بهترین ساعات برای انجام معاملات تلقی شوند.

جفت های معاملاتی سطوح متفاوتی را از فعالیت در طول روز به نمایش می گذارند و این امر بستگی به آن دارد که در هر زمان چه افرادی در بازار مشغول فعالیت هستند. آگاهی از سشن های مختلف فارکس به ما اطلاعات ارزشمندی در خصوص ساعاتی از روز که جفت های فارکس بیش ترین فعالیت را دارند اعطا می کند.

برای مثال، در حد فاصل هم پوشانی سشن های لندن و نیویورک، که شلوغ ترین زمان روز از نظر انجام معاملات هستند، می توان انتظار داشت که جفت های معاملاتی EUR/USD و GBP/USD بیش ترین میزان فعالیت خود را داشته باشند. در این زمان، نوسانات و نقدینگی نیز در بالاترین حد خود قرار دارد. از سوی دیگر، نوسانات بازار و نقدینگی برای این جفت ها به طور قابل توجهی در سشن سیدنی پایین تر است. 

این موضوع در نمودار جفت EUR/USD زیر نشان داده شده است. در این نمودار، ناحیه ی مشخص شده با رنگ زرد بیانگر هم پوشانی بین سشن های لندن و نیویورک و ناحیه ی آبی رنگ نمایانگر سشن سیدنی است. شاخص انحراف معیار در پایین صفحه میزان نوسانات بازار را نشان می دهد که در طول بازه ی هم پوشانی به طور چشمگیری بالاتر است. 

هم پوشانی در سشن های معاملاتی فارکس  

بنابراین، اگر شما جزو آن دسته تریدرهایی هستید که از نوسانات بازار به نفع خود استفاده می کنید، می توانید با تفسیر ساعات کاری مختلف بازار فارکس، بهترین زمان معامله در هریک از جفت های ارزی را به دست آورید. به همین ترتیب، اگر استایل معاملاتی شما به گونه ای است که می کوشید از هرگونه نوسانات شدید بازار خودداری کنید، می توانید دریابید که در چه زمان هایی از روز بایستی از بازار فاصله بگیرید. 

بهترین و بدترین زمان های انجام معاملات فارکس

بهترین و بدترین زمان های روز برای انجام معاملات فارکس تا حد زیادی نسبی بوده و بر مبنای استراتژی معاملاتی انتخابی هر تریدر و جفت ارزهای موردنظر تعیین می گردد. 

همانطورکه در بخش قبلی اشاره کردیم، تریدرهایی که به دنبال نوسانات بالای بازار هستند، ترجیح می دهند معاملات جفت ارزهای خود را در طول بازه های هم پوشانی سشن ها انجام دهند و برعکس، آن هایی که از نوسانات بازار گریزانند، بایستی در این زمان ها احتیاط بیش تری به خرج دهند. 

یکی از دیگر زمان هایی که بیش ترین نوسانات قیمت در آن ها دیده می شود، بلافاصله بعد از اعلانات اقتصادی مهم است. 

به طور کلی، نقدینگی پایین، مطلوب هیچکس نیست؛ با این حال، این نقدینگی پایین در برخی ساعات مشخص در طول هفته اجتناب ناپذیر خواهد بود.

برای مثال، در طول هفته، معمولاً در پایان سشن نیویورک و آغاز سشن سیدنی (و هنگامی که آمریکایی ها به معاملات روزانه ی خود پایان داده و استرالیایی ها و ساکنین نیوزیلند از خواب برخاسته و آماده ی روز کاری می شوند) شاهد کاهش فعالیت خواهیم بود.

به همین ترتیب، اغلب تریدرها اکنون اتفاق نظر دارند که هم در آغاز و هم در پایان هفته سیر انجام معاملات کند تر است؛ زیرا در این زمان ها، تریدرها بعد از چند روز استراحت، دوباره کار را از سر گرفته و یا ممکن است پیش از سررسیدن آخر هفته، از بار کاری خود بکاهند. 

اندیکاتور سشن های فارکس در تریدینگ ویو

اندیکاتور سشن های فارکس در تریدینگ ویو، مهم ترین سشن های معاملاتی بازار فارکس یعنی سه سشن اصلی لندن، نیویورک و آسیا نمایش می دهد. هر یک از این سشن ها، به صورت باکس های رنگی روی نمودار نشان داده شده و در دسترس کاربران قرار دارند. به این ترتیب تمام کاربران می توانند زمان باز و بسته شدن و محدوده معاملاتی هر یک از سشن های مورد نظر خود را به راحتی مشاهده کنند.

معمولاً معامله گران بازار فارکس، جهت تعیین ساعات نوسانات بازار در طول یک روز معاملاتی از سشن های معاملاتی استفاده می کنند. سشن های معاملاتی بازار لندن و نیویورک به ویژه در 4 ساعتی که با یکدیگر هم پوشانی دارند، پرنوسان ترین وضعیت بازار را تجربه می کنند.

 

اندیکاتور نمایش سشن های معاملاتی trading sessions در متاتریدر 4

همانطور که اشاره شد معامله گران بازار فارکس بر اساس سه سشن اصلی بازار استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کرده و بر اساس آن به سرمایه گذاری می پردازند. به همین ترتیب ممکن است یک معامله گر استراتژی سرمایه گذاری خود را بر اساس یک سشن خاص استراتژی خود را مشخص کند. با استفاده از اندیکاتور نمایش سشن های معاملاتی Trading sessions در متاتردیدر 4 به کاربر این امکان داده شده تا بتواند سشن های معاملاتی را به صورت تصویری روی نمودار مشاهده کند.

برای این منظور تنها کافی ست اندیکاتور trading sessions  را به صورت دستی روی چارت مدنظر خود به صورت drag and drop وارد کنید. بلافاصله پس از قرار دادن این اندیکاتور بر روی چارت، بدون نیاز به انجام تنظیمات بیشتر، سشن های معاملاتی سیدنی، توکیو، لندن و نیویورک روی چارت قابل مشاهده خواهد بود.

اندیکاتور نمایش سشن های معاملاتی trading sessions در متاتریدر 4

با استفاده از اندیکاتور نمایش سشن های معاملاتی Trading sessions در متاتریدر 4، این امکان فراهم شده تا معامله گر بتواند به طور هم زمان تمام سشن های معاملاتی را بر روی نمودار رسم کند، همچنین می توان به جای نمایش تمام سشن ها، به انتخاب کاربر، تنها یک یا چند سشن خاص نمایش داده شود.

اندیکاتور سشن های فارکس متاتریدر 5

در اندیکاتور سشن های فارکس متاتریدر 5، سشن های معاملاتی هر روز با خطوط افقی نمایش داده می شوند. همچنین، این اندیکاتور، علاوه بر نمایش بیشترین و کمترین بخش تریدینگ سشن قبلی،  Opeining price تریدینگ سشن معاملاتی فعلی را نیز نشان می دهد. علاوه بر این دو مورد، این اندیکاتور، سشن های معاملاتی آینده را نیز بر روی نمودار قیمت نشان می دهد. در نهایت، معامله گران فارکس با استفاده از داده های موجود، این امکان را دارند تا در سشن های بازار مستقلاً روند قیمت BULL یا BEAR را تعیین کرده و بر اساس آنها سفارش خرید یا فروش خود را ثبت کنند.

اندیکاتور نمایش سشن های معتبر دنیا روی چارت

یکی از کاربردی ترین اندیکاتورهای بازار فارکس، اندیکاتور سشن است. این اندیکاتور با نمایش سشن های معتبر دنیا بر روی چارت و ارائه داده های کارآمد، به معامله گران کمک می کند تا بر اساس استراتژی سرمایه گذاری خود خرید و فروش مناسبی انجام دهند. معمولاً در هنگام باز یا بسته شدن سشن های معاملاتی بازار فارکس، شاهد بیشترین میزان نوسان در بازار هستیم. برای مثال زمانی که سشن لندن باز می شود، جفت ارزهایی که یک طرف آنها ارز یورو باشد نوسانان بالایی را تجربه خواهند کرد. یا اینکه همزمان با باز و بسته شدن سشن نیویورک نیز نوسان قیمت دلار آمریکا افزایش پیدا می کند.

اندیکاتور نمایش سشن های معتبر دنیا روی چارت

سخن آخر

در این مقاله، در مورد هریک از سشن های معاملات فارکس و ساعات کاری این بازار اطلاعاتی ارائه دادیم. برای معامله در بازار فارکس، پیش از هر چیز بایستی مطابق با استایل معاملاتی خود تصمیم بگیرید که نوسانات قیمت به نفعتان است یا به ضررتان. آن دسته از تریدرهایی که نوسانات بالا را ترجیح می دهند، بهتر است در طول زمان های هم پوشانی سشن ها، معاملات خود را انجام دهند. 

در خصوص جفت معاملاتی EUR/USD، هم پوشانی سشن لندن/ نیویورک بیش ترین میزان فعالیت را به خود اختصاص می دهد. تریدرهای فارکس بایستی بتوانند بین شرایط ایدئال بازار و سلامت فیزیکی خود تعادل ایجاد کنند.

برای مثال، اگر تریدری در ایالات متحده بخواهد در سشن معاملاتی فعال برای جفت GBP/JPY (در زمان هم پوشانی سشن های توکیو/ لندن) مشارکت ورزد، باید صبح ها بسیار زود از خواب بیدار شود. اکنون اگر فرض کنیم که همین فرد یک شغل معمولی دیگری نیز داشته باشد، این سبک زندگی منجربه خستگی بیش از حد و فرسودگی وی گردیده و متعاقباً احتمال خطا را در حین معامله افزایش خواهد داد. سرمایه گذاری کردن روی جفت معاملاتی دیگر در بازه ی هم پوشانی سشن های لندن/ نیویورک، می تواند یک گزینه ی جایگزین برای این تریدر باشد.

به هر ترتیب، داشتن آگاهی و اطلاعات کافی از سشن های معاملاتی بازار فارکس در بالابردن بازده تان،  به شما در انجام معاملات در این بازار کمک شایانی خواهد کرد. 

سوالات متداول

در هریک از سشن های معاملاتی فارکس، شهری که مرکز مالی اصلی منطقه ی مربوطه در آن قرار دارد، عنوان سشن را اتخاذ می کند.

اگر قصد دارید برای معامله ی جفت ارزهای بازار فارکس بهترین زمان را بیابید، بسیار حائز اهمیت است که با سشن های معاملاتی مختلف و ارزها یا بازارهایی که بیش ترین میزان نقدینگی را در این ساعات دارند، آشنایی پیدا کنید.

این سشن ها عبارتنداز: سشن آسیا، اروپا و آمریکای شمالی یا به عبارت دیگر سشن های توکیو، لندن و نیویورک.

ادامه مطلب
آموزش کامل نحوه ثبت نام در فارکس
آموزش کامل نحوه ثبت نام در...

فارکس یکی از بزرگ ترین و محبوب ترین بازارهای مالی جهان در سال های اخیر به شمار می رود که در میان ایرانیان نیز طرفداران بسیاری یافته است. در این بازار معتبر این امکان فراهم شده است تا معامله گران بتوانند از سراسر جهان انواع ارزهای خارجی را با یکدیگر معامله کرده و سود کسب کنند. درست مانند بازار ارزهای دیجیتال، فارکس نیز بازاری غیرمتمرکز است و به هیچ نهاد، دولت، گروه یا شخصی وابسته نیست؛ به همین دلیل هیچ گونه سایت و پلتفرم اختصاصی ندارد. جالب است بدانید حتی آدرس forex.com نیز سایت اختصاصی و رسمی این بازار نیست، اما باید دانست چطور می شود بدون وجود یک پلتفرم واحد به بازار فارکس وارد شده و معامله کرد؟ در ادامه این مطلب از سری آموزش رایگان فارکس به آموزش تصویری ثبت نام در فارکس و بررسی مدارک لازم برای افتتاح حساب در آن پرداخته ایم.

فارکس چیست؟

این بازار یکی از بزرگ ترین بازارهای سرمایه گذاری غیرمتمرکز در سطح جهان محسوب می شود و غیر از شنبه و یکشنبه سایر روزهای هفته 24 ساعته باز است. در این بازار مالی، معامله گران به خرید و فروش انواع ارز می پردازند. معامله در این بازار رونق بسیار بالایی دارد و حجم معاملات روزانه نیز به حدود 5 تریلیون دلار می رسد؛ بنابراین می توان گفت سرعت نقدشوندگی در فارکس بسیار بالاست.

کاربران می توانند با هدف کاهش ریسک معامله، به کمک روش های متنوع ثبت سفارش کرده و خرید یا فروش خود را نهایی کنند. علاوه بر عوامل ذکرشده در بالا، از اصلی ترین دلایل محبوبیت بازار فارکس می توان به تنوع جفت ارزها و کارمزد مناسب معاملات نیز اشاره کرد.

ثبت نام فارکس در ایران

شاید مراحل ورود و ثبت نام در این بازار برای افراد تازه وارد کمی دشوار به نظر برسد، اما با انجام چند مرحله ساده می توان به راحتی وارد بازار شد و خرید و فروش کرد. خوشبختانه غیرمتمرکز بودن بازار فارکس سبب شده است کاربران ایرانی نیز بتوانند با وجود تحریم های بین المللی برای ساکنان ایران، بدون محدودیت در این بازار معامله کنند.

برای فعالیت در بازار فارکس نیز مانند بازار بورس لازم است به کمک یک کارگزاری اقدام کرده و در کارگزاری مدنظر ثبت نام کنید؛ درنتیجه پیش از هر چیز ابتدا باید براساس استراتژی سرمایه گذاری خود یک کارگزاری یا بروکر (Broker) مناسب و معتبر انتخاب کنید. توجه داشته باشید که ثبت نام در کارگزاری ها کاملاً رایگان است و با انجام چند مرحله ساده انجام می شود. معمولاً معامله گران حرفه ای و قدیمی بازار به کمک یکی از بروکرهای معتبر زیر اقدام به ثبت نام و خرید و فروش در فارکس می کنند:

  • آلپاری
  • جاست فارکس
  • آمارکتس
  • ویندزور
  • اوربکس
  • فیبوگروپ
  • ITBFX
  • HYCM
  • IFC Markets

مدارک لازم برای افتتاح حساب در فارکس

با وجود غیرمتمرکز بودن این بازار، ثبت نام در بروکرها و فعالیت در این بازار نیازمند ارائه اطلاعات هویتی و شناسایی کاربر است. ثبت نام در فارکس در سه مرحله زیر انجام می شود.

ارائه اطلاعات هویتی اولیه

در اولین مرحله افتتاح حساب فارکس ارائه اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی و کشور محل سکونت ضرورت دارد. توجه داشته باشید که در مراحل ثبت نام تنها باید اطلاعات فردی را که قصد فعالیت در فارکس دارد، ارائه دهید. همچنین حداقل سن برای ثبت نام در این بازار 18 است.

علاوه بر ارائه اطلاعات هویتی، در این مرحله از ثبت نام، آدرس ایمیل و شماره موبایل کاربر نیز دریافت خواهد شد. از آنجا که برای تأیید اطلاعات کد تأییدی به ایمیل یا تلفن تماس شما ارسال می شود، در دسترس بودن ایمیل و شماره تماس ارائه شده، ضروری است.

واردکردن کامل اطلاعات هویتی و سکونت، انتخاب نوع حساب

در مرحله دوم ثبت نام، جزئیات کامل تری از هویت و محل سکونت کاربر دریافت می شود؛ بنابراین در این مرحله ارائه شهر، آدرس و کد پستی محل اقامت، جنسیت و تاریخ تولد کاربر ضروری است. همچنین در مرحله دوم ثبت نام می توانید نوع حساب خود را از میان دو گزینه حقیقی و دمو مشخص کنید.

اگر برای ورود به بازار نیازمند تمرین و یادگیری بیشتری باشید، توصیه می شود مدتی از حساب دمو استفاده کنید. درنهایت در این مرحله واحد پول و میزان لوریج مدنظر را نیز مشخص خواهید کرد.

بارگذاری مدارک هویتی

مرحله آخر ثبت نام در فارکس، به تأیید اطلاعات هویتی ارائه شده در دو مرحله قبل اختصاص دارد؛ درنتیجه برای تأیید اطلاعات هویتی لازم است تصویر یکی از مدارک هویتی معتبر مانند صفحه اول شناسنامه یا پاسپورت، کارت ملی هوشمند یا گواهینامه را در سایت بروکر مدنظر آپلود کنید.

تأیید اطلاعات سکونت فرد نیز با آپلود تصویر اجاره نامه، سند منزل یا قبض آب، برق، تلفن و… امکان پذیر است. اگر کارشناسان بروکر اطلاعات شما را تأیید کنند، اکانت شما آماده معامله خواهد شد.

آموزش نحوه ثبت نام در فارکس

در آموزش زیر ثبت نام در یکی از محبوب ترین بروکرها یعنی بروکر آلپاری آورده شده است، اما این مراحل کم و بیش در تمام بروکرها مشابه است. برای شروع ابتدا از طریق لینک مستقیم وارد صفحه ثبت نام بروکر آلپاری شوید.

آموزش نحوه ثبت نام در فارکس از طریق بروکر آلپاری

پس از کلیک روی لینک بالا به صفحه ای مشابه تصویر بالا هدایت می شوید. همان طور که مشاهده می کنید، در این صفحه اطلاعات هویتی کاربر مانند نام، نام خانوادگی، ایمیل و شماره تلفن درخواست شده است. هریک از فیلدها را با حروف انگلیسی و براساس مدارک هویتی خود پر کنید.

در ادامه با کلیک روی سه لینک «شرایط توافقنامه مشتری»، «سیاست حفظ اسرار» و «سیاست انتقال داده ها»، قوانین و شرایط استفاده از امکانات این بروکر را با دقت مطالعه کنید. در صورت رضایت از شرایط موجود، به این صفحه بازگردید و این بخش را «تیک دار» کنید. در پایان نیز برای ورود به مرحله بعدی روی گزینه «ادامه» کلیک کنید.

آموزش نحوه ثبت نام در فارکس از طریق بروکر آلپاری

با ورود به صفحه جدید، اطلاعات دیگری همچون کشور تابعیت، شهر و تابعیت از شما دریافت می شود. از طریق لیست ارائه شده هریک از فیلدها را با دقت پر کرده و درنهایت روی گزینه «ادامه» کلیک کنید.

آموزش نحوه ثبت نام در فارکس از طریق بروکر آلپاری

در این مرحله، برای تکمیل مراحل ثبت نام و تأیید اطلاعات ارائه شده در دو مرحله نخست، به انتخاب شما کد تأییدی به آدرس ایمیل یا شماره تماس شما ارسال خواهد شد؛ برای مثال گزینه «ایمیل» را انتخاب کرده و روی عبارت «برای تأیید کلیک کنید» کلیک کنید.

با انتخاب این گزینه برای تأیید ربات نبودن کاربر، پنجره ای به شما نمایش داده می شود، ابتدا لازم است مراحل خواسته شده در این پنجره را طی کنید. پس از آن روی گزینه «دریافت کد» کلیک کرده و کد ارسالی را در فیلد مشخص شده وارد کنید. درنهایت روی گزینه «اتمام ثبت نام» کلیک کنید.

آموزش نحوه ثبت نام در فارکس از طریق بروکر آلپاری

پس از انجام مراحل بالا، صفحه ای مشابه تصویر بالا به شما نمایش داده می شود. در این مرحله از شما خواسته شده است برای حساب کاربری خود که در آلپاری به «کابین شخصی» معروف است، یک رمز عبور انتخاب کنید. بهتر است از یک رمز عبور قوی و متشکل از اعداد، حروف کوچک و بزرگ انگلیسی و نمادها استفاده کنید.

پس از آنکه رمز عبور انتخابی خود را در فیلد اول وارد کردید، این رمز را بار دیگر در فیلد دوم تایپ کرده و درنهایت روی گزینه «فعال سازی» کلیک کنید.

آموزش نحوه ثبت نام در فارکس از طریق بروکر آلپاری

با ورود به صفحه بالا، کابین شخصی آلپاری شما فعال شده است. برای ورود مجدد به کابین شخصی می توانید از دو روش زیر استفاده کنید.

  1. واردکردن ایمیل به عنوان نام کاربری و رمز عبور انتخابی در مرحله قبل
  2. استفاده از عدد موجود در مقابل عبارت «پروفایل» در تصویر بالا (این عدد برای هر کاربر منحصربه فرد است).

نتیجه گیری

فارکس یک بازار مالی محبوب، غیرمتمرکز و با نقدینگی بالا در سطح جهان است. کاربران می توانند به کمک این بازار انواع جفت ارزهای موجود را با یکدیگر معامله کرده و سود کسب کنند. درصورت تمایل به فعالیت در این بازار، ثبت نام تنها از طریق بروکرهای معتبر و تأییدشده انجام می شود.

 

ادامه مطلب
نحوه شارژ حساب فارکس با وب مانی
نحوه شارژ حساب فارکس با وب...

فارکس یک بازار مالی غیرمتمرکز در سطح جهان است که معامله گران می توانند 24 ساعت (در مورد ساعت کار فارکس اطلاعات بیشتری کسب کنید.) در آن انواع ارزها را با یکدیگر معامله کنند. ورود به این بازار و ثبت سفارش خرید و فروش تنها با ثبت نام و احراز هویت در بروکرهای معتبر و تأیید شده امکان پذیر است. پس از گذشت 2 تا 3 روز کاری مدارک هویتی کاربر بررسی و درصورت تأیید مدارک از سوی کارشناسان بروکر، حساب وی آماده معامله می شود. پس از آماده شدن حساب بروکر گام بعدی برای شروع معامله، شارژ حساب کاربری است که به روش های مختلف انجام می شود و کاربران می توانند با توجه به شرایط خود مناسب ترین روش را انتخاب و اجرا کنند. از آنجا که وب مانی یکی از بهترین روش های شارژ حساب فارکس است، در ادامه این مطلب نحوه شارژ حساب فارکس با وب مانی را بررسی می کنیم.

شارژ حساب فارکس چگونه انجام می شود؟

مانند سایر بازارهای مالی، ورود و موفقیت در بازار فارکس نیز نیازمند آموزش و یادگیری است. همچنین خرید و فروش از طریق سرمایه مازاد یکی از مواردی است که معمولاً کارشناسان بازارهای مالی به کاربران تازه وارد توصیه می کنند. از سوی دیگر از آنجا که ریسک ضرر و زیان در بازارهای مالی، مانند فارکس انکارناپذیر است، بهتر است در گام نخست با بخش کوچکی از سرمایه خود وارد بازار شوید.

سؤالی که مطرح می شود این است که چطور می توان برای شروع خرید و فروش جفت ارزهای بازار، حساب فارکس را شارژ کرد. به طور کلی روش های متنوعی برای شارژ حساب فارکس وجود دارد که در لیست زیر آورده شده است. توجه داشته باشید که برخی از این روش ها در ایران در دسترس نیست.

  • وب مانی
  • پرفکت مانی
  • ارزهای دیجیتال مانند تتر، بیت کوین و…
  • فارکس تایم
  • Neteller
  • انتقال بانکی (خارج از ایران)
  • کارت های اعتباری مانند ویزا کارت و مستر کارت
  • DIXIPay

به طور کلی تفاوت چندانی میان روش های بالا وجود ندارد؛ بنابراین می توانید با توجه به شرایط و امکانات موجود مناسب ترین مورد را برای شارژ حساب فارکس خود انتخاب کنید.

نحوه شارژ حساب فارکس با وب مانی

در میان کاربران ایرانی بازار فارکس، وب مانی یکی از محبوب ترین روش های شارژ حساب فارکس است؛ برای مثال افرادی که در بروکرهایی مانند آلپاری، Hotforex و لایت فارکس ثبت نام کرده باشند، می توانند به راحتی حساب کاربری خود را به کمک وب مانی شارژ کنند و برای معامله در بازار آماده شوند، اما قبل از آموزش نحوه شارژ حساب فارکس با وب مانی، بهتر است سامانه پرداخت وب مانی را به طور مختصر تعریف کنیم.

سامانه پرداخت الکترونیکی وب مانی محیطی سریع و امن برای انجام تراکنش های مالی است. کاربران به کمک وب مانی می توانند بدون نیاز به کارت اعتباری یا حساب بانکی تراکنش هایی ناشناس و برگشت ناپذیر انجام دهند.

مراحل نحوه شارژ حساب فارکس با وب مانی

در این قسمت مراحل شارژ حساب بروکر آلپاری با وب مانی بررسی شده است، اما به طورکلی این مراحل در سایر بروکرهای فعال و معتبر نیز تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. برای شروع ابتدا لازم است در وب سایت رسمی وب مانی یک اکانت کاربری افتتاح کرده و سپس در حساب بروکر آلپاری خود اقدام به شارژ حساب کنید.

افتتاح حساب در وب مانی

  • در مرحله نخست به وب سایت وب مانی مراجعه کرده و روی گزینه Sign up کلیک کنید.
  • پس از ورود به صفحه ثبت نام، ابتدا از طریق اولین فیلد، کشور ایران را انتخاب کرده و سپس در فیلد دوم شماره موبایل خود را وارد کنید.
  • در این مرحله، به صفحه جدیدی هدایت می شوید که باید در آن کد امنیتی موجود در تصویر را تایپ کرده و سپس کد تأیید پیامک شده به موبایل خود را در فیلد بعدی وارد کنید.
  • در گام بعدی، از شما خواسته می شود برای حساب کاربری وب مانی خود یک رمز عبور انتخاب کرده و سپس آن را در دو فیلد موجود در صفحه وارد کنید. سپس عبارت پذیرش قوانین و شرایط سایت را تیک دار کنید و با انتخاب گزینه More به مرحله بعد بروید.
  • در آخر به صفحه حساب وب مانی خود هدایت می شوید. در گوشه بالا سمت راست صفحه کاربری خود، یک کد 12 رقمی مشاهده می کنید. این کد برای هر کاربر منحصربه فرد است و می توان از آن برای ورود به حساب کاربری استفاده کرد.
  • با انجام مراحل بالا حساب کاربری وب مانی شما در اولین سطح یعنی سطح «الیاس» قرار دارد. درصورت ارائه مدارک هویتی و تکمیل مراحل احراز هویت، سطح حساب کاربری شما ارتقا پیدا خواهد کرد.

شارژ حساب فارکس با وب مانی

پس از آنکه حساب وب مانی خود را با موفقیت ایجاد کردید، به حساب آلپاری خود بروید و مراحل شارژ حساب فارکس را که شامل سه مرحله ارائه اطلاعات اولیه، جزئیات انتقال و تأیید می شود، به ترتیب طی کنید.

شارژ حساب فارکس با وب مانی

پس از ورود به حساب آلپاری، روی گزینه سبز رنگ «واریز وجه» موجود در مرکز صفحه کلیک کنید.

شارژ حساب فارکس با وب مانی

با انتخاب این گزینه، به صفحه ای مشابه تصویر بالا هدایت می شوید. در مرحله اول از شما خواسته می شود «اطلاعات اولیه» فرایند انتقال وجه را با دقت پر کنید. با ورود به این صفحه، ابتدا از طریق فیلد «انتقال از» گزینه Webmoney را انتخاب کنید. سپس در فیلد «ارز» عبارت «USD» را که نشان دهنده ارز دلار آمریکاست ا انتخاب کنید. درنهایت نیز از طریق فیلد «انتقال به» حسابی که قصد واریز وجه به آن را دارید انتخاب و روی گزینه «ادامه» کلیک کنید.

شارژ حساب فارکس با وب مانی

در مرحله دوم به صفحه جزئیات انتقال هدایت می شوید، در این صفحه در فیلد اول، مبلغی که قصد واریز آن را دارید وارد کنید. در فیلد دوم با کسر کارمزد مبلغ نهایی به شما نمایش داده می شود. سپس مانند تصویر بالا در فیلد سوم، تاریخ تولد و در فیلد آخر نیز شماره پاسپورت یا کارت ملی خود را وارد کنید.

شارژ حساب فارکس با وب مانی

در آخرین مرحله، نوبت به تأیید انتقال می رسد. در این صفحه جزئیات انتقال وجه را بررسی کرده و درصورت تأیید جزئیات، برای نهایی کردن مراحل روی گزینه «انتقال وجه» کلیک کنید.

در آخر به صفحه تأیید انتقال وجه از طریق وب مانی هدایت می شوید. در این صفحه روی گزینه Recieve a code کلیک کنید. با انتخاب این گزینه برای تأیید فرایند انتقال از طرف وب مانی کد تأیید به شماره موبایل شما پیامک می شود. این کد را در کادر مربوطه وارد کرده و در آخر روی گزینه confirm the payment کلیک کنید. اگر تمام مراحل بالا را به درستی و با موفقیت طی کرده باشید، در کمتر از 1 دقیقه حساب آلپاری شما شارژ خواهد شد.

نتیجه گیری

شارژ حساب فارکس از طریق وب مانی یکی از ساده ترین، امن ترین و سریع ترین راه های شارژ این حساب است. تنها درصورت افتتاح حساب در وب سایت وب مانی و انجام چند مرحله ساده می توانید به راحتی حساب فارکس خود را شارژ کرده و معامله را آغاز کنید.

 

ادامه مطلب
Market Execution یا اجرای بازار معاملات فارکس چیست؟
Market Execution یا اجرای بازار معاملات...

اجرای سفارش خرید یا فروش در بازار فارکس نیز مانند هر پلتفرم معاملاتی دیگری در دو نوع مختلف یعنی Market Execution و Instant Execution انجام می شود. به این ترتیب، برای معامله گران بازارهای مالی ازجمله فارکس این امکان فراهم شده تا باتوجه به استراتژی سرمایه گذاری و شرایط خود مناسب ترین نوع اجرای سفارش را انتخاب کنند. در ادامۀ این مطلب قصد داریم به پرسش مهم Market Exeution یا اجرای بازار در فارکس چیست، پاسخ دهیم.

تعریف Market Execution یا اجرای بازار در فارکس

اجرای بازار که در زبان انگلیسی به عنوان Market Execution یا By Market شناخته می شود، یک نوع روش اجرای سفارش خرید یا فروش در بازارهای مالی مانند فارکس است. در این نوع دستور، اجرای معاملۀ سفارش خرید یا فروش معامله گر در بهترین قیمت بازار اجرا می شود. در این نوع ثبت سفارش، بروکر سفارش خرید یا فروش را در نزدیک ترین قیمت انتخابی کاربر ثبت و اجرا می کند.

درواقع، سفارش ثبت شده توسط کاربر باتوجه به قیمت فعلی بازار و در کسری از ثانیه اجرا می شود. از طرفی ا آنجایی که قیمت ها دائماً در حال تغییر هستند، قیمت معاملۀ نهایی ممکن است کمی بالاتر یا پایین تر از قیمتی باشد که معامله گر در پنجرۀ ترمینال مشاهده می کند. از مزایای این روش می توان به سرعت بالای ثبت سفارش و دسترسی 100درصدی معامله گر به بازار اشاره کرد. برای درک بهتر این موضوع به مثال زیر توجه کنید:

شرایطی را فرض کنید که معامله گر قصد دارد در حساب استاندارد فارکس که از گزینۀ اجرای بازار پشتیبانی می شود، سفارش خرید EURUSDm را ثبت کند. زمانی که معامله گر در پلتفرم معاملاتی فارکس روی گزینۀ خرید (Buy) این سفارش کلیک می کند، با دو قیمت 1.21705 و 1.21735 مواجه می شود.

اما این دو قیمت سریعاً به دو قیمت 1.21719 و 1.21740 تغییر می کنند. به این ترتیب، سیستم بدون درخواست تأیید از جانب کاربر، به طور خودکار سفارشی را با قیمت جدید 1.21740 باز می کند؛ درواقع، تنها لازم است معامله گر حجم سفارش را مشخص کند. در برخی از بروکرها، سطوح Stop Loss و Take Profit فقط پس از بازشدن پوزیشن و مشخص شدن قیمت اضافه می شود.

تعریف Market Execution یا اجرای بازار در فارکس

تفاوت اجرای آنی با Market Execution یا اجرای بازار در فارکس چیست؟

برخلاف Market Execution یا اجرای بازار در فارکس، در اجرای آنی یا instant execution، معامله گر باید شخصاً حجم و قیمت موردنظر خود را مشخص کند. به این ترتیب، تنها درصورتی سفارش پر و نهایی می شود که شرایط تنظیم شده توسط کاربر در سمت سرور موجود باشد.

درنتیجه، بروکر مؤظف است تا سفارش کاربر را در همان قیمت درخواست شده جهت باز یا بسته کردن سفارش موردنظر اجرا کند. زمانی که قیمت درخواستی معامله گر در دسترس نباشد، بروکر این اجازه را دارد تا درخواست اجرای سفارش را رد کرده یا  اخطار  Re-quoteیا price change  را به کاربر نشان دهد.

اجرای بازار / Market Execution اجرای آنی /

Instant Execution
اخطار Requote ارسال نمی شود. احتمال ارسال Requote توسط بروکر وجود دارد.
اجرای سفارش به صورت تضمینی انجام می شود. اجرای بازار به قیمت موجود در بازار بستگی دارد.
در ارتباط با نوسانات بازار و slippage ریسک بیش تری وجود دارد. امکان کنترل نوسان و slippage وجود دارد.

نتیجه گیری

مانند سایر پلتفرم های معاملاتی بازارهای مالی در فارکس نیز از حالت اجرای بازار پشتیبانی می شود. در این روش ثبت سفارش، پوزیشن خرید یا فروش ایجادشده توسط کاربر در بهترین قیمت بازار اجرا خواهد شد.

ادامه مطلب
چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟
چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟

یکی از اتفاقاتی که تریدرها به شدت از آن واهمه داشته و درنتیجه برای اجتناب از آن دست به هر کاری می زنند، کال مارجین شدن (margin call) یا فراخوانی اعتبار است. از همین رو، درک مفهوم کال مارجین در بازار فارکس یک رکن اساسی برای انجام موفق معاملات به شمار می رود. در این مقاله قصد داریم نگاهی جامع به پدیدۀ کال مارجین انداخته و به شما نشان دهیم که چگونه می توانید از این رویداد ناخواسته در حوزۀ معاملات فارکس اجتناب کنید. پس اگر به دنبال پاسخ سوال “چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟” هستید، برای آشنایی با روش های کال مارجین نشدن در فارکس همراه ما باشید.

مارجین و لوریج چیست؟

برای اینکه درک بهتری از کال مارجین در فارکس پیدا کنید، ابتدا لازم است با مفاهیم درهم تنیده ای چون مارجین و لوریج آشنایی پیدا کنید. مارجین و لوریج درحقیقت دو روی یک سکه هستند. مارجین به حداقل میزان پول موردنیاز برای تحقق یک معاملۀ لوریج شده اطلاق می شود. از سوی دیگر، لوریج ابزاری است که به تریدرها این امکان را می دهد تا بدون دراختیارداشتن هزینۀ کامل معامله، اکسپوژر خود را به بازار افزایش دهند.

با این حال، نباید فراموش کرد که انجام معاملات با لوریج، ریسک قابل توجهی را به تریدرها تحمیل نموده و همانطورکه به طور بالقوه می تواند سود کلانی را برای افراد رقم بزند، در عین حال پتانسیل ضرر بالایی را نیز در بر خواهد داشت. بنابراین، لازم است هر فردی که قصد سرمایه گذاری و انجام معاملات در بازار فارکس را دارد، با این خطرات آشنایی داشته و راه حل های مدیریت ریسک را بیاموزد.

علت کال مارجین شدن در معاملات فارکس چیست؟

کال مارجین شدن یا فراخوانی اعتبار هنگامی به وقوع می پیوندد که یک تریدر تمامی مارجین های قابل استفاده یا آزاد خود را از دست بدهد؛ به عبارت دیگر، حساب کاربری وی احتیاج به شارژشدن خواهد داشت. معمولاً این اتفاق زمانی رخ می دهد که خسارات ناشی از انجام معاملات موجب پایین کشاندن مارجین قابل استفاده گردیده و مارجین از حد مورد پذیرشی که توسط بروکر تعیین شده است، پایین تر می رود.

احتمال کال مارجین شدن زمانی بیش تر است که تریدرها سهم قابل توجهی از اکوئیتی را به یک مارجین استفاده شده اختصاص داده و به این ترتیب جای مانور کم تری برای جبران خسارات می گذارند. از نقطه نظر بروکرها، این مکانیسمی اجتناب ناپذیر برای مدیریت و کاهش مؤثر ریسک در نظر گرفته می شود.

در ادامه، برخی علل شایع کال مارجین شدن بدون ترتیب اولویت آورده شده است:

۱. دیر رهاکردن یک معاملۀ پرضرر که مارجین قابل استفاده را به طور قابل توجهی کاهش می دهد.

۲. لوریج بیش از حد حساب کاربری در تلفیق با علت شمارۀ یک.

۳. تأمین مالی ناکافی حساب کاربری که تریدر را ناچار به انجام معاملات پی در پی با مارجین قابل استفاده اندک می سازد.

۴. عدم به کارگیری حد ضرر یا Stop در انجام معاملات؛ به خصوص زمانی که قیمت به شدت در حال نوسان و حرکت در جهت مخالف است.

علت کال مارجین شدن در معاملات فارکس چیست؟

پیامدهای کال مارجین در فارکس چیست؟

هنگامی که یک کال مارجین به وقوع می پیوندد، تریدر ناچار به نقدکردن دارایی (لیکوییدشدن) یا بستن معاملات خود می گردد. به این موضوع از دو جنبه می توان نگاه کرد: نخست آنکه تریدر دیگر پولی در حساب خود ندارد که برای نگه داشتن پوزیشن های بازنده پرداخت کند و از سوی دیگر، این خسارات موجب می گردد که پای بروکر نیز به این معامله باز شود که اتفاق ناخوشایندی برای بروکر است. شایان ذکر است که گاهی اوقات در برخی سناریوهای خاص، معامله با لوریج ممکن است موجب گردد که تریدر بیش تر از مقدار پول سپردۀ خود به بروکر بدهکار گردد.

در زیر مثالی از حساب یک تریدر را مشاهده می کنید که به احتمال زیاد به زودی دچار کال مارجین می شود:

سپرده: ۱۰۰۰۰ دلار

تعداد لات های (lot) استاندارد معاملات (در واحد ۱۰۰کا): ۴

درصد مارجین: ۲درصد

مارجین استفاده شده: ۹۰۰۰ دلار

مارجین آزاد: ۱۰۰۰ دلار

پیامدهای کال مارجین در فارکس چیست؟

برای سادگی بیش تر، فرض کنید که این تنها پوزیشن خالی بوده و تمامی مارجین استفاده شده به آن تعلق می گیرد. بدین ترتیب، به وضوح می توانید مشاهده کنید که مارجین لازم برای بازنگه داشتن پوزیشن بخش قابل توجهی از اکوئیتی حساب را مصرف نموده و تنها مارجین آزادی معادل ۱۰۰۰ دلار باقی خواهد ماند.

ممکن است تریدرها به اشتباه فرض کنند که چنین حسابی در وضعیت خوبی قرار دارد. با این حال، استفاده از لوریج به این معناست که این حساب قابلیت کم تری برای تحمل نوسانات قیمت دارد. در مثال فوق، اگر بازار بیش تر از ۲۵ واحد نوسان پیدا کند (تازه آن هم بدون درنظرگرفتن اسپرد Spread)، تریدر کال مارجین شده و پوزیشن وی نقد می گردد (۴۰ دلار به ازای هر واحد نوسان که معادل ۱۰۰۰ دلار خواهد بود).

چگونه از کال مارجین شدن در فارکس جلوگیری کنیم؟

اغلب اوقات به درستی به لوریج نام شمشیر دولبه اطلاق می گردد. منظور از این حرف، آن است که هرچه لوریجی که تریدر به کار می گیرد بزرگ تر باشد (در مقایسه با مبلغ سپرده)، مارجین قابل استفاده برای جبران خسارات وارد آمده به تریدر کم تر خواهد بود. به عبارت دیگر، زمانی این شمشیر علیه تریدر خواهد شد که یک معامله با لوریج بالا به ضرر تریدر تمام شود. در این صورت، خسارات وارد آمده به سرعت حساب تریدر را خالی خواهد کرد.

هنگامی که درصد مارجین قابل استفاده به صفر درصد برسد، تریدر یک کال مارجین یا فراخوانی اعتبار دریافت خواهد کرد. به این ترتیب، از مطالب فوق اهمیت استفاده از حد ضرر یا استاپ ها را در به حداقل رساندن خسارات بالقوه در کم ترین زمان ممکن درمی یابیم.

در ادامه، به معرفی پنج راه حل کارآمد برای حل مشکل کال مارجین در فارکس می پردازیم:

از لوریج پایین تر استفاده کنید

اگرچه انجام معاملات با مارجین ممکن است سود قابل توجهی را نصیبتان کند، در عین حال با خطری به همان بزرگی رو به روست. تریدرهایی که بی مهابا حساب خود را لوریج می کنند، نسبت به افرادی که محتاطانه تر از لوریج ها استفاده می کنند، بیش تر درگیر کال مارجین در بازار فارکس خواهند شد. بنابراین، این نکتۀ مهمی است که در هنگام انجام معاملات خود بایستی به آن توجه داشته باشید و نگذارید طمع به دست آوردن پول بیش تر، شما را در نقطه ای قرار دهد که ناچار به پرداخت خسارت گردید.

محصول خود را بشناسید

یکی از علل رایجی که ممکن است موجب گردد به طور غیرمنتظره با کال مارجین شدن مواجه گردید، این است که پیش از معامله محصولتان را به خوبی نشناخته اید. به یاد داشته باشید که قیمت گذاری روی بسیاری از محصولات مالی، علی الخصوص مشتقات خیلی از اوقات ممکن است امری غیرقابل پیش بینی باشد؛ مخصوصاً در مواقعی که نوسانات و فرازوفرود بازار، اجتناب از ریسک و تغییر نرخ بهره روی آن اثر بگذارند.

حواستان به نقدینگی و ریسک های رویدادی (Event riskها) باشد

در مواقعی که نقدینگی کاهش می یابد و یا نوسانات بازار به حداکثر میزان خود می رسد، احتمال کال مارجین شدن نیز به طور قابل توجهی افزایش پیدا می کند. این بدان معناست که در بازه های تعطیلات و همچنین در حین وقوع رویدادهای اقتصادی مهم مانند سیاست گذاری های نرخ بهره و انتخابات ها، تریدرها با خطر بالاتر کال مارجین شدن روبه رو خواهند بود. در این مواقع، کمینۀ ملزومات مارجین ناگهان ممکن است بدون آگاهی قبلی افزایش یابد.

حد ضرر یا استاپ لاس ها

استاپ لاس ها ابزاری کاربردی برای مدیریت ضرر به حساب می آیند. با این حال، همواره نمی توان روی مصونیتی که این استاپ لاس ها در برابر شرایط ناپایدار بازار ایجاد می کنند حساب باز کرد؛ به ویژه در زمانی که به اصطلاح کفگیر نقدینگی به ته دیگ می رسد. در هنگام به کارگیری استاپ لاس ها باید دقت داشته باشید که همواره این استاپ لاس ها را با فاصلۀ امنی بالاتر از مرز وقوع کال مارجین قرار دهید.

نظارت دائم را فراموش نکنید

یک روش ساده برای اجتناب از کال مارجین شدن این است که حساب خود را به خوبی مدیریت کنید. این مدیریت ابعادی چون کنترل ریسک را نیز در بر گرفته و برای مثال می توانید برای این کار از VAR یا ارزش در معرض ریسک استفاده کنید. معمولاً اگر بتوانید بر شرایط پیش آمده سوار شوید و پیش از آنکه کنترل اوضاع از دستتان خارج شود و کار به بروکر برسد جلوی کال مارجین را بگیرید، بیش ترین نفع را خواهید برد.

جمع بندی

در این مقاله در خصوص کال مارجین در بازار فارکس و علل وقوع آن سخن گفتیم و به پنج راه حل کاربردی برای اجتناب از آن اشاره کردیم.

به یاد داشته باشید که همواره جفت های معاملاتی یا همان محصولات مالی مورد معاملۀ خود را بشناسید و با ملزومات مارجین آن ها آشنایی پیدا کنید.

با نظارت مرتب روی حساب خود و به کارگیری حد ضرر، بهترین زمان خروج از معامله را دریابید و به این ترتیب میزان ضرر و زیان خود را به حداقل برسانید. شما همواره می توانید پس از مساعدشدن اوضاع مجدداً معاملات خود را از سر بگیرید.

نوسانات بازار را مدنظر قرار دهید و به یاد داشته باشید که اخبار و رویدادهای مختلف ممکن است موجب تغییرات ناگهانی و شدید قیمت بازار گردیند و حساب شما را در معرض خطر کال مارجین شدن قرار دهند.

درنهایت، فراموش نکنید که به عنوان یک تریدرَ، وظیفۀ شما این است که همواره مدیریت ریسک را در اولویت قرار دهید و تنها بعد از اطمینان از این فاکتور کلیدی، مزایای لوریج و سود حاصل از معاملات لوریج شده را مدنظر قرار دهید.

سؤالات متداول

مارجین به حداقل میزان پول موردنیاز برای تحقق یک معاملۀ لوریج شده اطلاق می شود. کال مارجین شدن یا فراخوانی اعتبار هنگامی به وقوع می پیوندد که یک تریدر تمامی مارجین های قابل استفاده یا آزاد خود را از دست بدهد.

نظارت مداوم به وضعیت بازار و نوسانات آن، آشنایی کامل با مارجین و مفاهیم مربوط به آن و همچنین شناسایی بهترین زمان ورود و خروج از بازار، از بهترین روش ها برای جلوگیری از کال مارجین شدن هستند.

ادامه مطلب
انواع معاملات در فارکس | راهنمای انجام معاملات فارکس
انواع معاملات در فارکس | راهنمای...

شاید شما هم فکر می کردید که فعالیت در بازار فارکس به معاملۀ خرید و فروش جفت ارزها در این بازار خلاصه می شود اما این طور نیست و این بازار برای طیف وسیعی از کاربران و سازمآن های بزرگ و کوچک طراحی شده است؛ طوری که هم ما به عنوان افراد حقیقی خرد امکان کسب سود را از این بازار داریم و هم بهترین و بزرگ ترین بانک ها و مژؤسسات مالی در سطح دنیا. همان طورکه گفته شد، امکان انجام انواع معامله در بازار فارکس وجود دارد اما باید بدانید که ما به عنوان کاربران خرد امکان معامله گری در همۀ بخش ها را نداریم و اصلاً همۀ بخش ها برای ما مناسب نیستند. برای آنکه متوجه شوید کدام یک از انواع معاملات در فارکس می تواند بیش ترین سود را در اختیار شما بگذارد، ناچارید که با همۀ آن ها آشنا شوید. ما در این مقاله از سری مقالات آموزش فارکس قصد داریم اطلاعاتی راجع به انواع معاملات در فارکس یا به عبارت دقیق تر، قراردادها را در بازار فارکس بررسی کنیم. به این ترتیب، شما قادر خواهید بود که مناسب ترین نوع معامله را برای فعالیت خود انتخاب کنید.

انواع روش های معامله در فارکس

انواع معاملات در فارکس یکی از جذابیت های این بازار است که باعث شده افراد با سلایق و مهارت های متنوعی در این بازار گرد هم آیند. درواقع، حتی درصورتی که فردی اطلاعات چندانی از بازار فارکس و به طور کلی بازارهای مالی نداشته باشد، جایی در این بازار دارد. فقط کافی است به این موضوع آگاه باشد که سرمایه گذاری به خصوص در این روزها باید به بخش جدایی ناپذیر از زندگی هایمان تبدیل شود. با این حال، عمدۀ کاربران را تریدرهایی تشکیل می دهند که استراتژی معاملاتی برای خود دارند پس بهترین راه آموزش فارکس به صورت علمی است. در ادامه، انواع معاملات فارکس را بررسی خواهیم کرد.

انواع روش های معامله در فارکس

صندوق های ETF

فعالیت در بازارهای مالی در این روزها به یکی از ضروری ترین مهارت ها تبدیل شده است. ما  شاهد آن هستیم که روزبه روز بر تعداد افرادی که با هدف پوشش تورم یا حداقل حفظ ارزش دارایی به این بازارها کشیده می شوند افزوده می شود. اما حقیقتی که وجود دارد، این است که همۀ افراد زمان و تخصص کافی برای فعالیت در بازار فارکس یا دیگر بازارهای مالی را ندارند. به همین دلیل، صندوق های ETF به این صورت طراحی شده اند که مؤسسات مالی دسته ای از ارزها و دارایی ها را نگه داری کرده و واحد هایی را برای این صندوق های ETF تعریف می کنند. به این ترتیب، کاربران می توانند با پیداکردن صندوق های ETF که در برخی از بروکرها ارائه می شود، واحدهای این صندوق ها را به تعداد دلخواه خریداری کنند. نکتۀ مثبتی که در رابطه با این صندوق ها وجود دارد، آن است که برخی از بروکرها، کمسیون دریافتی از این صندوق ها را بسیار پایین درنظر می گیرند.

قراردادهای اختیار (Options)

معاملات اختیار یکی دیگر از انواع معاملات فارکس است. همان طورکه از نام آن انتظار می رود، هیچ ضرورتی در خرید و فروش دارایی وجود ندارد. درحقیقت، در این نوع معامله تریدر «حق» خرید یا فروش را دریافت می کند و براساس قراردادی که تریدر انتخاب کرده است، می تواند در تاریخ انقضای قرارداد، دارایی موردنظر (جفت ارز، سهام و…) را خریداری کند یا بفروشد. باز هم تکرار می کنیم که هیچ اجباری در خرید یا فروش دارایی در تاریخ سررسید قرارداد وجود ندارد.

به عنوان مثال، فرض کنید که براساس تحلیل شما ارزش یک دارایی تا دو ماه آینده افت خواهد کرد اما قراردادی را مشاهده می کنید که قیمت یک دارایی را برای دو ماه آینده بالاتر از قیمتی ثبت کرده است که شما پیش بینی کرده بودید. در این حالت شما با داشتن «حق خرید» دارایی در قیمت منعقد در قرارداد، می توانید دارایی را در زمان سررسید با قیمت منعقدشده در قرارداد خریداری کنید و نه قیمت لحظه ای آن در دو ماه آینده. توجه داشته باشید درصورتی که روند قیمتی دارایی برخلاف پیش بینی شما به جریان بیفتد نیز می توانید با پرداخت جریمه از خرید دارایی صرف نظر کنید و هیچ ضرورتی در خرید دارایی انتخابی نخواهید داشت.

معاملات فیوچرز در فارکس (Futures)

خریدار و فروشنده در معاملات فیوچرز به توافق می رسند که یک دارایی (از سهام، شاخص و… الی کالاهای فیزیکی) را در یک تاریخ خاص که در قرارداد ثبت می شود و با قیمتی خاص که باز هم در قرارداد ثبت می شود معامله کنند. درصورتی که فردی قرارداد خرید یک سهام یا جفت ارز را در بازار فارکس خریداری کند، به این معنا است که باتوجه به قیمت منعقدشده در قرارداد، آن تریدر پیش بینی می کند که قیمت به کدام سمت در حرکت خواهد بود. به عنوان مثال، درصورتی که تریدری پیش بینی کند قیمت یک دارایی در ماه آینده افزایش خواهد یافت، می تواند قراردادی که قیمت پایین تری برای آن دارایی در آن تاریخ در نظر گرفته است را خریداری کند. به این ترتیب، آن تریدر می تواند دارایی موردنظر خود را در زمان سررسید قرارداد با قیمت ثبت شده در قرارداد (که در صورت تحلیل درست تریدر پایین تر از قیمت لحظه ای خواهد بود) خریداری کند و نه قیمت واقعی آن دارایی در آن تاریخ.

به عنوان مثال، فرض کنید که ارزش سهام شرکت X در حال حاضر 20 دلار است و شما پیش بینی می کنید که ارزش سهام این شرکت در تاریخ دو ماه آینده به 25 دلار خواهد رسید. حالا اگر در پلتفرم معاملاتی خود بتوانید قراردادی را پیدا کنید که سهام X را برای تاریخ دو ماه آینده مثلاً 18 دلار ثبت کرده باشد، می توانید آن قرارداد را خریداری کرده و به این ترتیب در روز سررسید قرارداد سهام شرکت X را با قیمت 18 دلار خریداری کنید و نه 25 دلار که قیمت لحظه ای آن سهام است. به این ترتیب، شما برای هر واحد از این سهام 7 دلار سود خواهید کرد (زیرا قیمتی که شما سهام را در آن می خرید، 18 دلار است که 7 دلار ارزان تر از قیمت لحظه ای سهام در دو ماه آینده خواهد بود).

معاملات فوروارد (Forward)

اگر مفهوم قراردادهای آتی (از انواع معاملات فارکس) را متوجه شده باشید، نباید در درک مفهوم قراردادهای فوروارد مشکلی داشته باشید. در هر دو نوع قرارداد آتی و فوروارد، دو طرفی که قرارداد را امضاء می کنند، یک دارایی را با قیمت مشخص و در تاریخ مشخص مبادله می کنند. این دو نوع قرارداد بسیار به هم شبیه هستند اما تفاوتی میان این دو قرارداد وجود دارد که باعث ایجاد شکافی بین این دو نوع قرارداد شده است. در ادامه، این تفاوت های بنیادین را بررسی خواهیم کرد.

  • قراردادهای آتی در بازار مالی انجام می شوند درحالی که قراردادهای فوروارد در خارج از محیط بازار انجام می شوند.
  • درصورتی که شما بخواهید یک معاملل فیوچرز یا آتی انجام دهید، نیازی نیست که طرف مقابل را در قرارداد خود بشناسید؛ زیرا بروکرها به عنوان واسط امکان انجام یک معاملۀ امن را برای تریدرها فراهم خواهند کرد. این در حالی است که برای انجام معاملات فوروارد، شناخت طرف مقابل می تواند معاملۀ مطمئن تری را برای شما رقم بزند.
  • قیمت دارایی در زمان سررسید قرارداد فوروارد می تواند متغیر باشد درحالی که قراردادهای فیوچرز با قیمتی قطعی در قرارداد ثبت شده و معامله با همان قیمت انجام خواهد شد.
  • به طور کلی، می توان قراردادهای فیوچرز را به عنوان یک قرارداد استاندارد به رسمیت شناخت درحالی که این عنوان را نمی توان به راحتی به قرادادهای فوروارد اطلاق کرد.

قراردادهای نقدی (Spot)

در معاملات نقدی یا اسپات، تریدرهایی که در سمت خریدار یا فروشنده قرار می گیرند، دارایی موردنظر خود را در لحظه و با قیمت لحظه ای آن معامله می کنند و قیمت دارایی در دو ماه آینده در این نوع قراردادها مطرح نیست. به عنوان مثال، فرض کنید که قصد رفتن به یک کشور خارجی را دارید و به همین دلیل به صرافی مراجعه کرده و باتوجه به قیمت لحظه ای، ارز موردنظر خود را در ازای ریال دریافت خواهید کرد. در ادامه، انواع قراردادهای اسپات را بررسی خواهیم کرد.

انواع قراردادهای اسپات

انواع قراردادهای اسپات

خورده فروشی (Retail Forex)

در معاملات خرده فروشی که بخش مناسبی برای کاربران عادی همچون ما به حساب می آید، تریدرها قراردادهایی (نه ارزها) را معامله می کنند که بندهای قرارداد، نرخ این ارزها را تعیین کرده است. در این نوع معاملات باتوجه به تحلیل و معامله ای که روی جفت ارز باز می کنید، ممکن است سود کنید یا متحمل ضرر شوید. به عنوان مثال، فرض کنید که شما حساب کاربری خود را در بازار فارکس با دلار آمریکا شارژ کرده اید و حالا در نظر دارید در ازای 100 دلار آمریکا مقداری ین ژاپن (باتوجه به قیمت لحظه ای آن) خریداری کنید. نکته ای که باید به آن توجه کنید، این است که با وجود اینکه معامله از نوع اسپات است، شما اسکناس ین ژاپن را به صورت فیزیکی آن دریافت نخواهید کرد. درحقیقت، در صورت افزایش نرخ ین ژاپن شما سود کرده و در صورت افت ارزش آن شما متحمل ضرر خواهید شد. امکان استفاده از لوریج باعث می شود که تریدرهای بخش Retail بتوانند با سرمایه ای چندبرابر سرمایۀ خود معاملاتی را انجام دهند.

اسپرد بت (Spread Bet)

یکی از روش هایی که فعالان بازار فارکس می توانند از طریق آن به سود برسند، روش اسپرد بت (Spread bet) یا شرط بندی روی تغییرات قیمتی سهام یا دارایی است. درحقیقت، در این روش شما بر سر افزایش یا افت ارزش دارایی شرط بندی می کنید و همچون روش خرده فروشی در روش اسپرد بت نیز هیچ دارای ای به صورت فیزیکی به شما تعلق نخواهد گرفت و تنها در صورت همسوبودن حرکت قیمت سهام یا هر دارایی دیگر با شرط بندی شما، سودی به شما تعلق خواهد گرفت و در صورت وجود اختلاف در این جهت با حرکت قیمت دارایی ای که شرط بندی کرده بودید، شما متحمل ضرر خواهید شد.

CFD

CFD مخفف عبارت Contract For Difference است و همان طورکه از نام آن پیداست، قیمت لحظه ای و قیمت زمان بسته شدن معامله در این نوع قرارداد اهمیت دارد؛ به طوری که میزان سود یا ضرر کاربر باتوجه به اختلاف ارزش بین این دو قیمت محاسبه خواهد شد. امکان استفاده از اهرم و معامله در هر دو سوی بازار در کنار کارمزد پایین و امکان بستن قرارداد در هر لحظه از مزایای قراردادهای CFD به حساب می آیند درحالی که ریسک بالا و احتمال انجام تعداد معاملات بالا (به دلیل کارمزد پایین) ممکن است منجر به ضرر شما شود. با این حال، درصورتی که تسلط کافی به بازار داشته باشید، می توانید با این روش به سود خوبی برسید.

شاید در نگاه اول به نظر بیاید که CFDها شبیه قراردادهای فیوچرز هستند اما این طور نیست و تفاوت های بنیادی ای بین این دو نوع قرارداد وجود دارد که در ادامه بررسی خواهیم کرد.

  • ازآنجایی که در معاملات CFD سهام یا کالایی را خریداری نمی کنید، مالیاتی هم پرداخت نخواهید کرد و تنها نیم درصد کارمزد معامله را پرداخت خواهید کرد.
  • از طرف دیگر، تاریخ انقضای قرارداد در معاملات فیوچرز تعیین شده و شما نمی توانید در این بازه تا رسیدن به زمان انقضای قرارداد از تصمیم خود منصرف شوید درحالی که اگر در طی رسیدن به تاریخ انقضای قرارداد تشخیص دادید که روند تغییر خواهد کرد و شما اشتباه پیش بینی کرده بودید، می توانید قرارداد خود را در همان لحظه ببندید.

کلام آخر

بازار فارکس به دلیل بزرگی و عمقی که دارد، کاربرانی را از گروه های مختلف به سوی خود جذب کرده است. این بازار و امکانات متنوع آن به قدری گسترده هستند که با شناسایی همۀ امکانات آن بألاخره یک بخش آن را پیدا خواهید کرد که برای شما و افرادی مثل شما طراحی شده باشد. درصورتی که شما زمان و تخصص کافی برای فعالیت در بازارهای مالی را نداشته باشید نیز می توانید یکی از انواع معاملات فارکس را به نام معاملۀ ETF استفاده کنید که در آن متخصصان این بازار ترکیبی از چند دارایی را به صورت واحدهای صندوق به فروش می رسانند و خود مدیریت آن را بر عهده می گیرند. بنابراین، باید متوجه شده باشید که با شناخت انواع معاملات در فارکس می توانید به میزان بیش تری از آن سود کسب کنید. ارتباط مستقیم دانش با کسب سود بیش تر، محدود به بازار فارکس نمی شود و به عنوان مثال کاربران بازار ارزهای دیجیتال نیز می توانند با شرکت در یک دوره آموزش ارز دیجیتال با تمام ابعاد و ویژگی های این بازار آشنا شده و بهترین روش کسب درآمد را از این بازار برای خود انتخاب کنند. ما در خانه سرمایه سعی کرده ایم در این مقاله انواع معاملات در این بازار را بررسی کنیم تا شما بتوانید مناسب ترین نوع را برای فعالیت خود در این بازار انتخاب کنید.

سؤالات متداول

صندوق های ETF، قراردادهای اختیار (Options)، معاملات فیوچرز در فارکس (Futures)، معاملات فوروارد (Forward) و قراردادهای نقدی (Spot) که شامل موارد زیر هستند:

قراردادهای آتی در بازارهای مالی انجام می شوند درحالی که قراردادهای فوروارد در خارج از محیط بازار مالی انجام می شوند. قراردادهای فیوچرز استانداردتر هستند و علاوه بر این ها، قیمت دارایی در زمان سررسید، در قراردادهای آتی باید طبق قیمت منعقد در قرارداد باشد درحالی که این بند در قراردادهای فوروارد ضرورت ندارد.

در معاملات فیوچرز تاریخ انقضاء در قرارداد تعیین شده است و تریدر نمی تواند در این بازه تا رسیدن به زمان انقضای قرارداد از تصمیم خود منصرف شود اما اگر به هر دلیلی شما در بازۀ زمانی رسیدن به تاریخ انقضای قرارداد تشخیص دادید که روند تغییر خواهد کرد و شما اشتباه پیش بینی کرده بودید، می توانید به راحتی قرارداد CFD خود را در همان لحظه ببندید و این تفاوت اصلی میان معاملات CFD و فیوچرز است.

ادامه مطلب
ساعت کار فارکس؛ بهترین ساعات ترید در فارکس
ساعت کار فارکس؛ بهترین ساعات ترید...

امروزه کسب درآمد از بازارهای مالی یکی از روش هایی است که روزبه روز با استقبال بیشتری به ویژه از سوی جوانان روبه رو شده است، اما برای آنکه واقعاً بتوانید در بازار فارکس یا هر بازار مالی دیگری موفق باشید، نیاز است علاوه بر تعلیمات اختصاصی آن بازار، با ویژگی هایی مانند ساعت شروع و تعطیلی و دیگر موارد آشنا باشید.

درحقیقت در زمان فعالیت در بازار فارکس برای آنکه بتوانید با صرف کمترین زمان برای چارت و کامپیوتر، بیشترین سود را به دست آورید، لازم است با ساعت کار فارکس آشنا باشید. در این مقاله، روزهای کاری و تعطیل آن و به طور دقیق تر ساعت باز و بسته شدن بازار را بررسی کرده ایم.

فارکس چه ساعتی باز می شود؟

ساعت کار فارکس روز دوشنبه 12:30 یا همان 30 دقیقه بامداد روز دوشنبه با بازار سیدنی شروع به فعالیت می کند. پس از 2 ساعت در ساعت 2:30 بامداد، بازار توکیو فعالیت خود را آغاز می کند و با رسیدن ساعت کاری در کشورهای مختلف، بازار آن مناطق شروع به فعالیت می کنند.

البته نکته دیگری که در زمان بازشدن بازار باید به آن اشاره کرد، جلو و عقب کشیدن ساعت در ابتدا و نیمه سال در کشور است؛ بنابراین اگر در نیمه اول سال باشیم، ساعت شروع ساعت کار فارکس به 1:30 بامداد روز دوشنبه تغییر می کند که شروع کار بازار سیدنی خواهد بود.

فارکس چه ساعتی باز می شود؟

زمان بسته شدن بازار فارکس در روز جمعه

همان طور که پیش از این اشاره شد، ساعت کار فارکس با بازشدن بازار سیدنی در استرالیا آغاز می شود؛ درحالی که با اتمام کار بازار نیویورک آمریکا، ساعت کار فارکس تمام شده و وقفه ای دوروزه برای تعطیلات آخر هفته (روزهای شنبه و یکشنبه) برای کاربران و تریدرهای این بازار وجود خواهد داشت.

به زبان ساده و به طور خلاصه بازار بورس جهانی (فارکس) در روز دوشنبه و در ساعت 12:30 یا به عبارتی 00:30 بامداد روز دوشنبه آغاز به کار می کند و تا ساعت 00:30 بامداد روز شنبه ادامه پیدا می یابد. نکته ای که باید به آن توجه کرد، این است که در شش ماه اول سال با تغییر ساعت، این زمان به 1:30 روز شنبه تبدیل خواهد شد؛ به عبارت دیگر در شش ماه ابتدایی سال، بازار در ساعت 1:30 روز دوشنبه شروع می شود و در ساعت 1:30 روز شنبه به کار خود پایان می دهد.

ساعت کار آلپاری به وقت ایران

بروکر آلپاری (Alpari) یکی از بروکرهای معتبر برای انجام معامله در بازار فارکس است که ایرانیان نیز مجاز به استفاده از خدمات آن هستند. رگوله بودن و پشتیبانی از زبان فارسی از دلایلی هستند که کاربران ایرانی را مشتاق به استفاده از این بروکر کرده است.

شرکت آلپاری در روسیه در اروپای شرقی قرار دارد؛ بنابراین علاوه بر شروع کار بازارهای جهانی در زمان استفاده از بروکر، باید به زمان بروکر نیز دقت شود. در بروکر آلپاری، ساعت فعالیت (شروع و پایان ساعت کار) به ترتیبی که در ادامه آورده ایم خلاصه می شود.

  • از ماه مارس تا اکتبر (تابستانی): از ساعت 00:05 (GMT +3) در روز دوشنبه تا ساعت 23:54:59 در روز جمعه
  • از ماه اکتبر تا مارس (زمستانی): از ساعت 01:05 (GMT +3) در روز دوشنبه تا ساعت 00:54:59 در روز شنبه

همچنین معاملات CFD ارزهای دیجیتال در این بروکر و در حساب هایی که از متاتریدر 5 استفاده می کنند، به صورت شبانه روزی فعال است؛ البته دو ساعت در طول شبانه روز وقفه هایی در ارائه خدمات وجود دارد. از ساعت 11:30 تا 13:30 به وقت محلی ایران در روزهای شنبه و از ساعت 23:30 تا23:40 در روزهای یکشنبه زمان هایی هستند که وقفه هایی در ارائه خدمات بروکر آلپاری برای انجام معاملات CDF رمزارزها وجود دارد.

برای کاربرانی که از متاتریدر 4 استفاده می کنند و قصد انجام معاملات CFD ارزهای دیجیتال را دارند، علاوه بر وقفه هایی که پیش از این به آن اشاره کردیم، در روزهای شنبه از ساعت 11:30 تا 17:30 به وقت ایران و در روزهای یکشنبه از ساعت 4:30 تا 5:30 وقفه ای در ارائه خدمات به کاربران وجود خواهد داشت.

ساعت بازشدن طلا در فارکس

بازار فارکس یک بازار جهانی است که بیشتر بستری برای معامله جفت ارزها شناخته شده است، اما حقیقت این است که دارایی های زیادی از جمله فلزات گران بها و حتی ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین نیز در این بازار و در برخی بروکرها قابل معامله هستند. طلا یا انس جهانی در دسته فلزات گران بها قرار می گیرد که کاربران این بازار می توانند آن را در حساب معاملاتی خود که در بروکر ایجاد کرده اند، معامله کنند.

بنابراین برای معاملات طلا مانند دیگر دارایی ها امکان معامله طلا در روزهای دوشنبه تا جمعه امکان پذیر است و تنها در روزهای شنبه و یکشنبه بازار و به دنبال آن امکان معامله طلا برای تریدرها وجود ندارد؛ البته شروع فعالیت بازار طلا در فارکس معمولاً یک ساعت دیرتر از بازار شروع به فعالیت می کند و در انتها نیز یک ساعت پیش از باقی بازار به ساعت پایان خود می رسد. باز هم بروکری که برای فعالیت خود انتخاب می کنید، می تواند زمان را کمی تغییر دهد که باید پس از انتخاب بروکر چنین مواردی را بررسی کنید.

همچون دیگر دارایی های قابل معامله در بازار فارکس، ساعت هایی هستند که معاملات طلا به دلیل حجم بالای معاملات منطقی تر است. برای یافتن بهترین زمان برای معامله طلا بهتر است به ساعات باز بازارهای آمریکا توجه داشته باشید. به زبان ساده ساعت 4:30 عصر تا 30 دقیقه بعد از بامداد روز بعد، بهترین زمان برای معامله طلا (البته در روزهای معاملاتی یعنی دوشنبه تا جمعه) به حساب می آیند.

در زمان نگارش این مقاله ما در نیمه دوم سال به سر می بریم؛ پس توجه داشته باشید این ساعت ها برای نیمه اول سال یک ساعت به جلو کشیده خواهند شد؛ بنابراین بهترین ساعت معامله طلا در بازار فارکس برای نیمه اول سال را می توان از ساعت 5:30 تا 1:30 روز بعد دانست.

در انتها بد نیست بدانید ارز دلار ایلات متحده آمریکا رابطه معکوسی با طلا دارد؛ به عبارت دیگر این دو دارایی با هم کورولیشن ندارند؛ درنتیجه از این موضوع می توان برای تحلیل نیز بهره برد. زمانی که قیمت دلار افزایش یابد، نرخ انس جهانی کاهش می یابد و زمانی که نرخ دلار افتی را تجربه کند، قیمت انس جهانی یا همان طلای جهانی افرایشی خواهد بود.

ساعت بازشدن طلا در فارکس

فارکس چه روزهایی تعطیل است؟

ساعت کار فارکس به این ترتیب است که بازار با بسته شدن بازار نیویورک تعطیل می شود؛ درواقع می توان گفت بازار نیویورک آخرین ایستگاه این بازار است که براساس وقت محلی آن، فعالیت بازار از ساعت 8 صبح تا 5 بعدازظهر است و پس از آن دو روز تعطیلی برای این بازار رقم خواهد خورد. اگر بخواهیم زمان محلی نیویورک را براساس زمان ایران بگوییم ساعت 1:30 روز شنبه برای نیمه اول سال و ساعت 12:30 برای نیمه دوم سال ساعت هایی خواهند بود که بازار فارکس تعطیل خواهد شد.

درمجموع بازار فارکس در 5 روز هفته از دوشنبه تا جمعه (به طور دقیق تر ساعات یا دقایق ابتدایی بامداد روز شنبه) برقرار است. دلیل فعالیت نداشتن در چنین روزهایی آن است که بیشتر کشورهای جهان تاریخ میلادی را به صورت تقویم ملی خود و در برخی موارد تقویم تجاری خود پذیرفته اند. از آنجا که شنبه و یکشنبه روزهای تعطیل در این تقویم به حساب می آیند، بازار فارکس نیز در این روزها تعطیل است.

بهترین ساعت معامله در فارکس

با اینکه بازار فارکس یک بازار 24 ساعته است، تحرکات قیمتی جفت ارزهای مختلف در برخی ساعات شبانه روز بیشتر و منطقی تر هستند. با توجه به بالابودن حجم معاملات در این ساعت ها، معامله شما در مدت زمان کوتاه تری تارگت خود را لمس می کند یا اینکه به دلیل نوسان های شدید کمتر ، شما فعال نخواهد شد و به این ترتیب درآمد شما نیز از بازار تأثیر می گیرد.

بازار ساعت بازشدن ساعت بسته شدن
فرانکفورت

آلمان

10:30 AM 6:30 PM
لندن

بریتانیا

11:30 AM 7:30 PM
نیویورک

ایالات متحده آمریکا

4:30 PM 12:30 AM

(پایان کار فارکس)

سیدنی

استرالیا

12:30 AM

(آغاز به کار فارکس)

8:30 AM
توکیو

ژاپن

10:30 AM 2:30 AM

همان طور که پیش از این نیز اشاره کردیم، بازار فارکس بازاری 24 ساعته است؛ با این حال همیشه و در هر ساعتی نمی توان موقعیت های خوب برای خرید یا فروش جفت ارزها را در آن یافت. برای درک ساعت کار فارکس بهتر است حرکت خورشید به دور زمین را تصور کنید.

سیدنی در استرالیا اولین بازاری است که در ساعت 7 به وقت محلی کشور استرالیا (12:30 به وقت ایران) باز می شود و تا ساعت 4 بعدازظهر فعال است؛ پس از استرالیا و در ساعت 9 صبح به وقت محلی، بازار توکیو شروع به فعالیت می کند و این بازار تا ساعت 6 به وقت محلی مشغول به کار خواهد کرد.

در لندن بازار از ساعت 8 صبح تا 4 بعدازظهر فعال است و در بازار نیویورک فعالیت بازار از ساعت 8 صبح آغاز شده و تا 5 بعدازظهر ادامه خواهد داشت. توجه کنید این زمان ها براساس زمان محلی کشورهای مختلف گفته شده هستند. در جدول بالا می توانید این زمان ها را برحسب زمان محلی ایران مشاهده کنید.

برای آنکه در هر زمان بتوانید این زمان ها و همچنین باز یا بسته بودن هرکدام از بازارها را بررسی کنید، می توانید از وب سایت www.forex.timezoneconverter.com استفاده کنید. امکان تنظیم زمان محلی براساس کشوری که در آن اقامت دارید نیز برای کاربران فراهم شده است. ما در این تصویر ساعت ایران را انتخاب کردیم.

بهترین ساعت معامله در فارکس

در این بخش از مقاله ساعت کار فارکس که به موضوع بهترین زمان برای انجام معاملات در بازار اشاره دارد، باید بدانید فعالیت های تجاری و اقتصادی فراوانی در زمان فعال بودن بازارهای آمریکا و انگلیس انجام خواهد شد؛ به طوری که گفته می شود ¾ کل معاملات بازار فارکس در زمان بازبودن این دو بازار اتفاق می افتد.

بنابراین بهترین زمان برای انجام معاملات به طورکلی زمانی است که هر دو بازار آمریکا و انگلیس فعال هستند. با بررسی جدول فوق متوجه می شوید این ساعات بین ساعات 5:30 تا 8:30 در نیمه اول سال و ساعات 4:30 عصر تا 7:30 شب در نیمه دوم سال هستند.

به طورکلی عواملی که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد، در تعیین بهترین زمان معامله در بازار فارکس به کاربران کمک می کنند.

  • استراتژی معاملاتی

با توجه به استراتژی معاملاتی شخصی شما بهترین ساعت معاملاتی ممکن است برای هر تریدری متفاوت باشد؛ برای مثال اگر شما در استراتژی معاملاتی خود به ثبات بیشتر و حجم بیشتر معاملات نیاز داشته باشید، بهتر است در زمان مشترک ساعت بازارهای آمریکا و لندن اقدام به ثبت معاملات خود کنید؛ چراکه در ساعات دیگر ممکن است حرکت خاصی در بازار مشاهده نشود یا این تحرکات قیمتی غیرمنطقی باشند.

  • جفت ارز یا دارایی

نکته مهم دیگر در تعیین بهترین زمان معامله، جفت ارز یا دارایی است که قصد معامله روی آن را دارید؛ برای مثال ممکن است شما جفت ارزی را انتخاب کرده و با تحلیلی که انجام داده اید، پیش بینی کنید این جفت ارز هدف خود را خواهد زد، اما ممکن است مشاهده کنید این جفت ارز ساعت ها درجا بزند و حرکت خاصی نکند.

در چنین شرایطی احتمالاً با بازشدن بازار مخصوص به جفت ارز شاهد حرکت در آن خواهید بود؛ برای مثال اگر جفت ارزی دارای ین ژاپن را معامله می کنید، بهتر است بدانید ساعت شروع بازار ژاپن 2:30 بامداد تا 10:30 صبح است؛ بنابراین معامله آن در ساعات عصر چندان توصیه نمی شود.

  • اخبار

برخی افراد نیز براساس اخبار منتشرشده در بازار فعالیت می کنند که این ساعت با توجه به خبر و مکان جغرافیایی منبع خبر می تواند متفاوت باشد.

  • شرایط زندگی و روانی

برخی افراد فعالیت در بازار فارکس را به عنوان شغل دوم خود انتخاب می کنند؛ درحالی که دسته دیگر کاربران این حرفه را به عنوان شغل اصلی خود انتخاب کرده اند. بدیهی است شخصی که شاغل است، باید بهترین ساعات فعالیت در بازار را به زمانی موکول کند که وقت آزاد دارد.

درحالی که شخصی که تریدری را به عنوان حرفه انتخاب کرده است، چنین محدودیتی ندارد. از سوی دیگر احساسات و وضعیتی روحی که در آن قرار گرفته اید، بسیار مهم است و می تواند نقشی اساسی در نتیجه معاملات شما ایفا کند. در شرایط ضعیف روحی و با خستگی شما نمی توانید تصمیم های درست و منطقی بگیرید. این موضوع سبب می شود نتیجه معاملات شما رضایت بخش نباشد.

سخن پایانی

فعالیت در بازارهای مالی یکی از راه های کسب درآمد برای تریدرهاست. معمولاً افرادی که در بازار فارکس فعالیت می کنند، برای معامله جفت ارزها اقدام خواهند کرد که هرکدام از طرفین ارزها، پول رایج یک کشور است؛ بنابراین انجام معاملات با هدف سرمایه گذاری در این بازار چندان منطقی نیست؛ چراکه ارز کشورها نوسانات زیادی را نخواهد داشت؛ به ویژه اینکه معمولاً ارزهای قوی در این بازار معامله خواهند شد که ثبات نسبی دارند و با تورم چندانی مواجه نخواهند شد.

برای انجام معاملات کوتاه مدت باید بتوانید بهترین زمان برای معامله را پیدا کنید تا ساعات کمتری را به معامله گری گذرانده باشید و بتوانید معامله خود را با قیمت خوب انجام دهید؛ چراکه حجم معاملات در برخی ساعات بیشتر است و این موضوع به شما کمک خواهد کرد که معاملات بهتری را داشته باشید.

در این مقاله به بررسی روزهای کاری و تعطیل بازار فارکس پرداختیم و همچنین ساعت کار فارکس از آغاز روز اول بازار تا ساعت پایان روز آخر بازار را بررسی کردیم. با مطالعه این مقاله می توانید با توجه به جفت ارز معاملاتی خود، بیشترین سود را در کمترین زمان کسب کنید.

پرسش های متداول

بامداد روز دوشنبه ساعت 00:30 یا همان 12:30 ساعت شروع به کار بازار فارکس است. اگر در نیمه اول سال باشیم، این ساعت به 1:30 بامداد روز دوشنبه اشاره دارد.

بامداد روز شنبه در ساعت 12:30 که اتمام کار بازار نیویورک خواهد بود، بازار فارکس نیز فعالیت خود را متوقف می کند. اگر در نیمه اول سال باشیم، این ساعت به 1:30 بامداد روز شنبه اشاره دارد.

طلا هم در کنار جفت ارزها و دیگر دارایی ها یکی از مواردی است که در بازار فارکس و در ساعات رایج فعالیت در این بازار معامله می شود؛ البته معامله طلا معمولاً یک ساعت بعد از بازشدن بازار شروع شده و یک ساعت پیش از اتمام ساعت کار فارکس به کار خود پایان می دهد.

روزهای شنبه و یکشنبه یعنی روزهای تعطیل در تقویم میلادی، روزهای تعطیل در بازار فارکس هستند.

ادامه مطلب
lot
لات در فارکس چیست؟ [انواع Lot...

در بازار بورس فارکس اصطلاحات تخصصی گوناگونی وجود دارد و هر فردی که قصد ورود به این بازار را دارد، لازم است با آن ها آشنا باشد. لات یکی از این واژه های منحصربه فرد و یک واحد اندازه گیری در فارکس است و برای اندازه گیری حجم پوزیشن یا مقداری ثابت از ارز پایه استفاده می شود.

میزان سایز لات با سطح ریسک شما تأثیر مستقیم دارد؛ یعنی هرچه اندازه lot بزرگ تر باشد، میزان ریسک شما نیز بیشتر خواهد شد. با استفاده از مدل مدیریت ریسک در فارکس می توان مقدار بهینه این واحد اندازه گیری را براساس سطح ریسک تخمین شده محاسبه کرد. در این مقاله از سری مقالات آموزش فارکس به زبان فارسی به معرفی لات در فارکس، نحوه استفاده از آن و سایر موارد مرتبط با آن خواهیم پرداخت.

لات (lot) چیست؟

به واحد اندازه گیری مقدار معامله لات گفته می شود که با استفاده از آن می توان حجم پوزیشنی را که توسط تریدرها باز می شود، اندازه گیری کرد. به طورکلی در فارکس نیز به حجم های مشخص از واحدهای معاملاتی که می توان باز کرد، lot گفته می شود. با مثالی ساده می توان گفت همان طور که واحد خرید میوه و سبزی ها کیلوگرم است، واحد اندازه گیری در فارکس نیز lot است.

لات (lot) چیست؟

نحوه محاسبه لات

لازم است بدانید در بازار فارکس هر دارایی که قصد معامله کردن آن را دارید، با ارزی که حساب معاملاتی خود را با آن باز کرده اید، انجام می شود. این موضوع برای تریدرها بسیار مهم است؛ زیرا هنگامی که قصد بازکردن یک پوزیشن را دارند، لازم است بدانند چه مقدار ارز در حساب معاملاتی شان باقی مانده است.

بیشتر این ارزها دلار آمریکاست، اما جفت ارزهای فرعی مانند جفت ارز فرانک سوئیس در مقابل ین ژاپن (CHF/JPY) نیز هستند که در هیچ طرف معامله دلار آمریکا وجود ندارد. به طورکلی بهترین روش برای محاسبه lot در فارکس استفاده کردن از ماشین حساب تریدر یا همان ماشین حساب لات است.

فرمول محاسبه لات

لات = اندازه قرارداد معامله * حجم معامله * قیمت دارایی

برای مثال فرض کنید اندازه قرارداد معاملاتی برای هر سهم معادل 1 واحد باشد؛ به عبارت دیگر هر 1 lot برابر با 1 سهم باشد. حال اگر قیمت سهام 40 دلار باشد، درنتیجه 1 لات برابر با 40 دلار می شود. حال فرض کنید اندازه قراردادی برای یک جفت ارز یورو به دلار 100 دلار باشد. اگر قیمت این جفت ارز 1.2345 باشد، لات در این قرارداد برای یک حجم برابر است با 1.2345 * 100.000 = 123.45 هزار دلار آمریکا.

ضرورت محاسبه لات در فارکس

  • به منظور بهینه سازی حجم پوزیشن در مقایسه با مبلغ سپرده با توجه به مقدار ریسک و سود مورد انتظار می توان یک سیستم معاملاتی متوازن داشت.
  • به منظور انتخاب lot مناسب در کنار افزایش سیستم سپرده؛ به این صورت که همه پوزیشن های معاملاتی در برابر نوسانات، کاهش قیمت و… مقاوم باشند.

اگر برای حجم پوزیشن هدف مشخصی وجود داشته باشد، اندازه لوریج تأثیری بر ریسک ندارد و در این مورد اندازه لات ثابت بوده و تغییر لوریج تنها بر میزان مبلغ ودیعه شما مؤثر است. برای محاسبه پیپ نیز لازم است به نرخ های مستقیم و غیرمستقیم نیز توجه کنید؛ برای نمونه قیمت پیپ در یک لات استاندارد یورو به دلار آمریکا 10 و در جفت ارز دلار آمریکا به ین ژاپن 9 است.

بهترین اندازۀ لات چیست؟

براساس حد ضرری که در تراکنش بازار فارکس براساس استراتژی خود اعلام می کنید، مقدار لات معاملۀ شما مشخص می شود. به عنوان مثال، اگر کل سهام شما 1000 دلار است و استاپ ضرر شما 50 پیپ از قیمت فعلی در نظر گرفته می شود و فقط می خواهید یک درصد ریسک کنید، باید فقط با ۰.۲ لات وارد معامله شوید؛ زیرا اگر حد ضرر شما لمس شود، فقط ده دلار ضرر کرده و از قانون 1درصد کل سهام تبعیت کرده اید. شما باید به مدیریت ریسک در بازار توجه زیادی داشته باشید؛ زیرا اگر 50درصد سرمایۀ خود را از دست بدهید، باید 100درصد سود داشته باشید تا آن را جبران کنید!

بهترین حجم برای شروع معامله در فارکس

اگر جزء افراد تازه کار در بازار فارکس باشید، ممکن است این سؤال برایتان پیش آید که بهتر است با چه حجمی معامله کنیم؟ اگر بخواهیم خیلی ساده و روان به این سؤال پاسخ دهیم، باید بگوییم بهترین حجم برای انجام معاملات افراد تازه کار 0.01 lot است. با انتخاب حجم میکرو اگر شما ضرر هم کنید، میزان آن شما ناچیز است و استرس و ریسک کمتری متوجه شما خواهد شد.

برای شروع نیز به مبالغ بالا مانند 1000 یا 2000 دلار نیاز نیست و کافی است تنها با مبالغ 50 یا 100 دلار شروع به فعالیت کنید. البته به این نکته نیز توجه کنید که قبل از ورود به حساب ریل لازم است چندین هفته در حساب دمو اقدام به فعالیت و یادگیری کنید.

مفهوم لات در فارکس چه اهمیتی دارد؟

همان طور که در ابتدا نیز اشاره کردیم، لات در فارکس یکی از اصطلاحات مهم و ضروری برای هر تریدر است؛ برای مثال تا زمانی که با این اصطلاح خرید و فروش در هر معامله آشنا نباشیم، نمی توانیم با استفاده از مدیریت ریسک، میزان ریسک یک معامله را کنترل کنیم. به یاد داشته باشید که لازمه ساخت یک سیستم متوازن معاملاتی این است که از سایز لات آگاهی کامل داشته باشیم.

انواع لات در فارکس

لات در بازار فارکس 4 نوع است:

  • یک لات که معادل 100.000 واحد از ارز پایه است.
  • مینی لات که معادل 0.1 لات استاندارد است (این لات گزینه ای ایده آل برای افراد تازه کار است).
  • میکرو لات که معادل 0.01 لات استاندارد است (این لات را معمولاً افراد تازه کار و آن ها که نمی خواهند سرمایه زیادی وارد بازارهای مالی کنند، انتخاب می کنند).
  • نانو لات که معادل 0.001 لات استاندارد است (اندازه این lot به قدری ناچیز است که تنها در موارد خاص استفاده می شود).

لات استاندارد

لات استاندارد معادل 100.000 دلار است. همچنین، یک پیپ در این لات در فارکس برابر با 10 دلار خواهد بود. این بدان معناست که شما به ازای هر تغییر قیمت پیپ، 10 دلار سود یا ضرر می کنید. این نوع لات در فارکس معمولاً در حساب های تجاری و حساب های بانکی استفاده می شود. برای معاملۀ این لات در فارکس، باید حداقل 25.000 دلار در حساب خود سرمایه گذاری کنید.

این واحد اندازه گیری استاندارد نشان دهنده 100.000 واحد از هر ارز است؛ درحالی که یک لات کوچک 10.000 واحد و یک لات میکرو 1000 واحد از هر ارز را نشان می دهند. حرکت تک پیپ برای یک لات استاندارد با تغییر 10 دلار مطابقت دارد؛ برای مثال اگر 100.000 دلار در برابر ین ژاپن با نرخ 110.00 ین بخرید و نرخ مبادله به 110.50 ین که یک حرکت 50 پیپ است، برسد، 500 دلار درآمد داشته اید. برعکس، اگر نرخ ارز 50 پیپ به 109.50 ین کاهش یابد، سود و زیان خالص شما منفی 500 دلار است.

با ظهور کارگزاران آنلاین و افزایش رقابت، این امکان برای سرمایه گذاران خرد وجود دارد که معاملاتی را در مقادیری انجام دهند که لات استاندارد، مینی لات یا خرد نیست؛ برای مثال اندازه lot نانو متشکل از 100 واحد ارز است. در بازار بین بانکی، جایی که بانک ها در پلتفرم هایی مانند رویترز و EBS با یکدیگر معامله می کنند، اندازه استاندارد معاملات (لات استاندارد) 1 میلیون واحد در ارز پایه است.

مینی لات

مینی لات شامل 10.000 واحد مالی و معادل 10.000 دلار است. در این لات، هر پیپ یک دلار تغییر قیمت دارد. بنابراین، به ازای هر تغییر پیپ، سود یا زیان دلاری کسب می کنید. مینی لات یکی از محبوب ترین لات ها برای معامله گران به ویژه مبتدیان در فارکس است؛ زیرا سود و سرمایه با یکدیگر متناسب هستند. از طرفی این لات به دلیل حجم نسبتاً بالایی که دارد، کم تر تحت تأثیر نوسانات قرار می گیرد؛ بنابراین، می توان به آن اعتماد کرد. این لات برای شروع به حداقل 100 دلار سرمایه نیاز دارد.

میکرولات (MicroLot)

میکرو لات کوچک ترین واحد معاملاتی مورد استفاده در فارکس است. در این لات هر واحد 1000 دلار است و هر پیپ 10 سنت معامله می شود. میکرولات ها معمولاً توسط معامله گرانی استفاده می شوند که دوست ندارند سرمایۀ زیادی وارد این بازار کنند یا سرمایۀ آن ها به اندازۀ مینی لات ها نیست.

همانطورکه می بینید، به نظر می رسد مینی لات ها و لات های استاندارد بیش ترین استفاده را در فارکس دارند. توجه داشته باشید که برای استفاده از میکرولات ها می توانید با هر میزان سرمایه ای شروع کنید و هیچ محدودیتی برای سرمایۀ شما وجود ندارد.

تفاوت لات و میکرولات چیست؟

وقتی سرمایه گذار با میکرولات وارد بازار می شود، به این معنی است که ۱۰۰۰ واحد ارز را برای خرید یا فروش سفارش داده است. به عنوان مثال، در جفت ارز EUR/USD، یورو ارز پایه محسوب می شود و معامله گر در حال خرید یا فروش 1000 یورو است.

میکرولات معمولاً کوچک ترین واحد ارزی است که یک معامله گر فارکس می تواند معامله کند و توسط معامله گران مبتدی که تمایل دارند ضرر احتمالی را به حداقل برسانند، استفاده می شود. ده میکرولات معادل یک مینی لات (10000 واحد) و 10 مینی لات برابر با یک لات استاندارد (100.000 واحد) ارز پایه است. شما می توانید 1000 میکرولات معامله کنید که برابر با 1.000.000 واحد ارزی (10 لات استاندارد) است.

میکرولات ها امکان تنظیم دقیق اندازه های یک معامله را فراهم می کنند، به عنوان مثال، 125 میکرولات که برابر با 12.5 مینی لات است. انتخاب حجم مناسب برای معامله موضوع بسیار مهمی است که بسیاری از معامله گران آن را نادیده می گیرند. میکرولات می تواند یک راه حل آسان و سریع برای مشکل معامله گرانی باشد که نمی دانند چگونه هزینه ها را در حین یادگیری تجارت در بازار فارکس به حداقل برسانند.

میکرولات مانند مارجین به شما اجازه می دهد تا با تعهد کم تری وارد بازار شوید. بسیاری از معامله گران از این ویژگی در زمان نوسانات بازار استفاده می کنند. معامله گران با کمک میکرولات می توانند حرکت تهاجمی بازار را از راه دور دنبال کرده و هزینه های احتمالی یک معامله را در بلندمدت برآورد کنند. آن دسته از معامله گرانی که قبلاً سرمایۀ کمی داشتند و شاید نمی توانستند وارد بازار شوند، اکنون می توانند با کمک میکرولات در بازار معامله کنند. میکرولات برای مبتدیان یا معامله گرانی که سرمایۀ زیادی برای معامله در بازارهای مختلف ندارند، بسیار مناسب است.

میکرولات باعث می شود معامله گران ملزم به تعهد و تمرکز بر یک جفت ارز به خصوص نشوند و بتوانند دامنۀ عملیات خود را گسترش دهند. این روش به شما امکان می دهد از عواقب منفی یک حرکت بزرگ جلوگیری کنید. شما می توانید با بازکردن یک حساب میکرو فارکس، با میکرولات ها در بازار فارکس معامله کنید.

کاربرد لات در فارکس

کاربرد لات در فارکس

لات در فارکس از اولین مفاهیم در بورس اروپا و آمریکا به حساب می آید. در ابتدا به دلیل آنکه فقط لات استاندارد که معادل 100 هزار دلار بود در بازار بورس وجود داشت، تنها ثروتمندان امکان حضور در بازار را داشتند، اما با گذشت زمان lot در بازار مفهوم عام تری پیدا کرد و لات های کوچک تر وارد بازار شدند؛ به طوری که امروزه شاهد کوچک ترین لات هستیم که معادل 100 دلار است. دلیل به وجود آمدن لات های کوچک تر نیاز بازار به حضور اقشار مختلف مردم بود.

در فارکس لات مانند یک واحد متریک است. معاملات در بازار براساس لات و پیپ صورت می گیرد؛ برای مثال وقتی شما می خواهید وارد یک معامله شوید با لات های خود وارد شده و پیپ ها چه به صورت سود یا ضرر نصیب شما می شود براساس نوع lot تبدیل به سود ارزی می شود.

از آنجا که تعداد لات عدد صحیحی است، درگیری محاسباتی آن کمتر است و با یک ضرب ساده می توان میزان سرمایه را به راحتی مشخص کرد.

ارتباط مدیریت ریسک و سرمایه با لات

مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک دو مقوله مهم است که باید در معاملات رعایت شود و در غیر این صورت با ضررهای جبران ناپذیر متوجه شما خواهد شد. در بازارهای مالی لازم است به عنوان یک معامله گر بتوانید احساسات خود را هنگام فعالیت در بازار کنترل کنید؛ به عبارت دیگر به کل احساسات خود را فراموش کرده و با استفاده از چارچوب، قوانین و استراتژی ها پیش بروید.

لات به شما کمک می کند با توجه به میزان موجودی خود مبلغ درستی را وارد معامله کنید. این مبلغ برای حساب هایی با موجودی 100 هزار دلار به بالا حداکثر 2 تا 3 درصد و برای مبالغ کمتر از 100 دلار حداقل 5 تا 7 درصد موجودی شماست.

بسیاری از افراد مبتدی در اوایل شروع فعالیت خود هر بار در معاملات مختلف با توجه به احساساتشان حجمی متفاوت از lot باز می کنند و همین امر ریسک آن ها در معامله را افزایش می دهد. توجه داشته باشید که در ماه های اول تحت هیچ شرایطی نمی توانید چندین هزار دلار سود کسب کنید، بلکه باید در ماه های اول تنها با اصول فارکس، تحلیل تکنیکال، استراتژی های بازارهای مالی و… آشنا شوید و به تدریج برای کسب سود اقدام کنید.

ممکن است بخواهید همیشه از یک سایز لات یکسان برای تمامی معاملات خود استفاده کنید. برای این کار کافی است مراحل زیر را انجام دهید.

۱- به زبانه tools مراجعه کرده و گزینه options را انتخاب کنید.

آموزش مدیریت سرمایه و ریسک

۲- در صفحه بعد (شکل زیر) که برای شما نمایش داده می شود، سربرگ trade را انتخاب کنید.

۳- حال روی گزینه default کلیک کنید. سپس حجم لات مورد نظر خود را وارد کرده و روی گزینه OK کلیک کنید. (حال از این پس به صورت پیش فرض همان حجم معاملاتی که تعیین کرده اید، وارد معاملات مختلف می شود).

چگونه از اشتباهات رایج معاملاتی با میکرولات جلوگیری کنیم؟

یکی از رایج ترین اشتباهات بسیاری از معامله گران مبتدی، استفادۀ بیش از حد از اهرم است. معامله گران از اهرم های مالی بیش از حد استفاده می کنند؛ زیرا به یک ایدآ تجاری نادرست اعتماد دارند. با این حال، در زمان شروع یک معامله نتایج بازار بسیار نامشخص و پرخطر است. بنابراین، با استفاده از مینی لات ها یا میکرو لات ها می توانید تأثیر نوسانات بازار را تا حد زیادی در حین معاملات کاهش دهید. البته، این بدان معنا نیست که معامله در همان مسیری که در ابتدا انتظار داشتید حرکت می کند.

یادگیری نحوۀ استفاده از اهرم به شکل مناسب با مدیریت ریسک و پاداش همراه است و با تعیین محدودیت های سود و زیان مناسب در معاملات شما شروع می شود. معامله گری که با یک استراتژی معقول، نسبت ریسک به پاداش و حجم معاملات معقول یا کم تر از اندازۀ حساب تجاری خود وارد بازار می شود، بسیار موفق تر از معامله گری است که از اهرم بیش از حد در معاملات و محدودیت های خود استفاده کرده یا در تعیین محدودیت مناسب کوتاهی می کند.

سخن پایانی

در این مقاله به معرفی لات، انواع آن و نحوه محاسبه و کاربرد آن پرداختیم. در ابتدا تنها یک لات که امروزه استاندارد شناخته می شود، در بازارهای مالی وجود داشت و همین امر سبب می شد تا تنها افرادی که سرمایه کلانی دارند، بتوانند وارد بازارهای مالی شوند.

با این حال به تدریج به دلیل اینکه بازار نیاز به افراد با سرمایه کمتر را نیز احساس کرد، lot های دیگری نیز با عنوان مینی lot، میکرو لات و… به وجود آمدند و از آن پس حتی افراد با سرمایه کم نیز توانستند وارد بازار بورس فارکس و سایر بازارهای مالی شوند. ورود برای کسب سود در این بازارها لازم است؛ یعنی ابتدا باید با آموزش های لازم، به تسلط نسبی در این بازارها رسیده و سپس با انتخاب مبالغ کوچک تر و لات های کمتر اقدام به سرمایه گذاری کنید.

پرسش های متداول

لات (lot) چیست؟

به واحد اندازه گیری مقدار معامله لات گفته می شود که با استفاده از آن می توان حجم پوزیشنی را که تریدرها باز می کنند، اندازه گیری کرد.

لات استاندارد چیست؟

لات استاندارد معادل 100.000 واحد ارز پایه در یک معامله فارکس است. این یکی از چهار اندازه lot شناخته شده است.

چند نوع lot در فارکس وجود دارد؟

lot در بازار فارکس 4 نوع است:

  • یک لات که معادل 100.000 واحد از ارز پایه است.
  • مینی لات که معادل 0.1 لات استاندارد است.
  • میکرو لات که معادل 0.01 لات استاندارد است.
  • نانو لات که معادل 0.001 لات استاندارد است.
ادامه مطلب
اسپرد در بازار فارکس چیست؟
آشنایی با اسپرد (Spread) در فارکس؛...

اسپرد (spread) یکی از رایج ترین مفاهیم و اصطلاحات فارکس است. برای درک اسپرد در فارکس، پیش از هر چیز باید با ساختار معاملات بازار فارکس آشنا شوید. به طور کلی، تمام معاملات در فارکس از طریق واسطه هایی انجام می شوند که هزینۀ خدمات خود را دریافت می کنند. این هزینه که تفاوت معامله بین قیمت پیشنهادی و درخواستی است؛ «اسپرد» نامیده می شود.

اسپرد (spread) چیست؟

در بازارهای فارکس و سایر بازارهای مالی، اسپرد تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش یک دارایی است که می تواند متغیر یا ثابت باشد. درواقع، معامله گران قیمت مشخصی را برای خرید ارز پرداخت می کنند و اگر بخواهند فوراً آن را بفروشند، باید قیمت کم تری بابت آن دریافت کنند. به عنوان مثال، تصور کنید وقتی یک خودروی کاملاً جدید خریداری می کنید و قیمت بازاری آن را می پردازید. به محض اینکه آن را از کارخانه تحویل می گیرید، قیمت خودرو کاهش می یابد. اگر می خواهید بلافاصله آن را به خریداری بفروشید، باید پول کم تری برای آن بگیرید.

قیمت خرید در بروکرهای فارکس همیشه بالاتر از قیمت فروش یک دارایی است؛ به این معنی که اگر یک موقعیت را باز کنید و بلافاصله آن را ببندید، اسپرد ضرر خواهید داشت. بنابراین، زمانی که معامله ای را باز می کنید، قبل از اینکه بتوانید به طور بالقوه سود کسب کنید، باید بازار معادل مقدار اسپرد به نفع شما حرکت کند. لازم به ذکر است که اسپرد در فارکس، یکی از منابع اصلی درآمد بروکرها به همراه کمیسیون و کارمزد سوآپ است.

اسپرد در فارکس

میزان اسپرد در فارکس چگونه اندازه گیری می شود؟

در بازار FX، پیپ چهارمین رقم بعد از نقطۀ اعشار در نرخ ارز است و اسپرد فارکس از طریق پیپ اندازه گیری می شود. به عنوان مثال، اگر GBP/USD درحال حاضر به قیمت 1.29300/1.29310 معامله می شود، تفاوت بین این ارقام 0.0001 خواهد بود. بنابراین، می توان گفت اسپرد یک پیپ است.

میزان اسپرد در فارکس در هر بروکر متفاوت است و همچنین به نوسانات و حجم معامله در یک ابزار بستگی دارد. EUR/USD پرمعامله ترین جفت ارز است و معمولاً از کم ترین اسپرد برخوردار است.

نحوه محاسبه میزان اسپرد در فارکس

همان طورکه در بالا دیدیم، اسپرد فارکس برحسب پیپ اندازه گیری می شود اما چگونه می توانیم ارزش آن را به یک ارز رایج تبدیل کنیم؟ ارزش نقدی اسپرد به مقدار دارایی ای که در حال معامله هستید بستگی دارد؛ زیرا مقدار اندازۀ هر پیپ را تعیین می کند. برای محاسبۀ مقدار پیپ در فارکس برحسب ارز مظنۀ (دومین ارز فهرست شده در یک جفت) 0.0001 را در مقدار قرارداد ضرب کنید.

به عنوان مثال، معاملۀ 1 لات پوند/دلار آمریکا (100000 واحد پوند) ارزش پیپ 10 دلار (0001/0000 × 100 دلار در دومین ارز فهرست شده) را به همراه خواهد داشت. شاید راه ساده تر برای بررسی این موضوع این باشد که برای همۀ جفت ارزها (به جز آن هایی که از ین ژاپن استفاده می کنند) با اندازۀ قرارداد مالی 1 لات، ارزش پیپ 10 واحد برحسب ارز مظنه به دست آید. برای جفت ارزهای مظنه شده به ین ژاپن، یک پیپ دومین رقم بعد از نقطۀ اعشار است؛ به این معنی که در محاسبۀ فوق به جای 0.0001 از 0.01 استفاده می شود. بنابراین، اگر مثال خود را از بخش قبلی ادامه دهیم، مثالی که اسپرد برابر با 1 پیپ به دست آمد، می توان گفت که هزینۀ اسپرد برای اندازۀ معاملۀ 1 لات 10 دلار بوده است.

نحوه محاسبه میزان اسپرد در فارکس

قیمت پیشنهادی برای خریدارن در بازار فارکس با ASK نشان داده می شود درحالی که قیمت پیشنهادی برای تریدرهایی که قصد فروش دارند را با عبارت Bid می توان شناسایی کرد. به عبارت دیگر، درصورتی که شما قصد خرید یک جفت ارز را داشته باشید، باید به قیمت پیشنهادی ای که فروشندگان ارائه می دهند (ستون Ask) توجه کنید درحالی که اگر قصد فروش یک جفت ارز را داشته باشید باید به قیمت پیشنهادی خریداران یعنی Bid توجه کنید.

اگر نرم افزار معامله گری متاتریدر که توسط بسیاری از کاربران بازار فارکس مورد استفاده قرار می گیرد را بررسی کنید، متوجه می شوید که در بخش Market Watch می توانید لیستی از جفت ارزها و به طور کلی دارایی ها را در کنار هم داشته باشید تا در زمان موردنیاز بدون اتلاف وقت به آن ها دسترسی داشته باشید. اطلاعاتی که در مورد دارایی های مختلف در این بخش قرار می گیرند می توانند توسط کاربر شخصی سازی شوند اما معمولاً قیمت پیشنهادی خریدار و فروشنده با عناوین Ask و Bid به طور پیش فرض در کنار نام دارایی ها به چشم می خورد.

کاری که هر تریدری می تواند در این بخش انجام دهد این است که ستون اسپرد را نیز به این بخش اضافه کند تا برای بررسی این آیتم مجبور به محاسبۀ اختلاف قیمت خریدار و فروشنده نباشد. برای این کار در بخش Market Watch کلیک راست کرده و سپس آیتم Spread را فعال کنید. با این کار ستون جدیدی در کنار ستون های Ask و Bid به چشم خواهد خود که Spread را محاسبه و به کاربر نشان می دهد.

نحوه مشاهده اسپرد در فارکس

نکتۀ دیگری که باید به آن اشاره کنیم، میزان اسپرد در انواع مختلف حساب حتی در یک بروکر است. به عنوان مثال، در تصویر بالا این مقدار را برای حساب ECN مشاهده می کنید درحالی که در تصویر زیر مقدار آن برای حساب استاندارد دیده می شود. با بررسی ستون های Spread متوجه خواهید شد که میزان این آیتم برای حساب های ECN کم تر از حساب های استاندارد است. درنتیجه، با توجه به نوع فعالیت شما در بازار فارکس بهتر است که علاوه بر انتخاب بروکر معتبر و با ویژگی های مناسب، به نوع حسابی که باز می کنید نیز توجه داشته باشید.

نحوه مشاهده اسپرد در فارکس

کار دیگری که برای بررسی مدام اسپرد می توان انجام داد، این است که به چارت دارایی موردنظر مراجعه کنید و سپس با کلیک راست کردن روی چارت، گزینۀ Properties را انتخاب کنید و یا دکمۀ میان بر F8 از صفحه کلیک را فشار دهید. با این کار پنجرۀ جدیدی برای شما باز می شود که می توانید تنظیماتی را روی آن اعمال کنید.

نحوه مشاهده اسپرد در فارکس

در پنجرۀ جدیدی که برای شما باز می شود موارد مختلفی به چشم می خورند که برخی از آن ها فعال و برخی غیرفعال هستند و می توانید طبق نظر خود موارد را فعال یا غیرفعال کنید. یکی از تنظیمات در این بخش با عنوان Show Ask Line به چشم می خورد که غیرفعال است. ابتدا باید تب Common را از بالای پنجره کلیک کنید. در این بخش هم با فعال کردن گزینۀ Show Ask Line که در تصویر هم مشخص شده است، خطی افقی را روی نمودار قیمتی مشاهده خواهید کرد که با تغییرات و نوسانات قیمت پیشنهادی خریدار تغییر می کند. پس از فعال کردن گزینۀ Show Ask Line روی گزینۀ OK در پایین پنجره کلیک کنید تا بتوانید خط Ask Line را روی نمودار قیمتی خود مشاهده کنید.

نحوه مشاهده اسپرد در فارکس

با دنبال کردن آنچه در بخش های پیش توضیح دادیم، مشاهده خواهید کرد که خطی افقی آبی رنگ به نمودار قیمتی اضافه می شود که با تغییرات قیمت پیشنهادی خریدار نوسان می کند. شاید این سؤال برای شما مطرح شود که پس قیمت پیشنهادی فروشنده چه می شود؟ جواب این است که قیمت پیشنهادی فروشنده به طور پیش فرض و به رنگ قرمز روی نمودار قیمتی وجود داشته است. با نگاهی به تصویر قبل متوجه خواهید شد که خطی افقی به رنگ قرمز روی نمودار قیمتی وجود دارد که درواقع همان Bid Line است.

نحوه مشاهده اسپرد در فارکس

اگر توجه کرده باشید، زمانی که معامله ای را در بازار باز می کنید از ابتدا و بدون اینکه روند قیمتی دارایی برخلاف جهت موردنظر شما در جریان باشد، شما وارد ضرر خواهید شد. مقدار این ضرر به میزان اسپرد مربوط است و هرچه این عدد کم تر باشد، مقدار ضرر اولیل شما هم کم تر خواهد بود. البته، باید این نکته را نیز یادآور شویم که با هدف درک مفهوم Spread ما نمودار قیمتی را در تایم فریم یک دقیقه ای تنظیم کردیم تا بتوانید اختلاف قیمت خریدار و فروشنده را مشاهده کنید؛ زیرا همان طورکه پیش از این نیز اشاره کردیم، در حساب های ECN اختلاف قیمت خریدار و فروشنده معمولاً به چند پیپت محدود می شود به همین دلیل مشاهدۀ آن در نمودارهای قیمتی در تایم فریم های بالاتر مثلاً چهارساعته سخت است و معمولاً به صورت یک خط دیده می شوند.

عوامل موثر بر کارمزد پنهانی در معاملات چیست؟

میزان اسپرد در فارکس و معاملات به عوامل زیر بستگی دارد:

  • نقدینگی دارایی مورد معامله: میزان اسپرد به دارایی پایه ای که معامله می شود بستگی دارد. هرچه یک دارایی بیش تر معامله شود، بازار آن نقدینگی بیش تری دارد. هرچه بازار نقدینگی بیش تری داشته باشد، اسپرد کم تر است. در بازارهایی با نقدینگی پایین یا کم تر رایج، مانند بازار گاز طبیعی، اسپرد بیش تر است.
  • وضعیت بازار: معمولاً در طی اعلامیه های اقتصاد کلان و دوره های پرنوسان، میزان اسپرد افزایش می یابد. پیش از این به این نکته اشاره کردیم که برخی از بروکرها اسپرد ثابت دارند. با این حال، توجه به این نکته مهم است که در طی اعلامیه های اقتصاد کلان و دوره هایی با نوسانات بالا، این بروکرها ممکن است نتوانند اسپرد ثابت نگه دارند.
  • حجم معاملۀ یک ابزار مالی: اگر ترید شما به قدری بزرگ است که بازار را علیه شما به حرکت درآورد، بازارساز احتمالاً اسپرد خود را تنظیم می کند تا ریسک اضافی را جبران کند. در عمل، بازارهای FX آن قدر نقد هستند که بعید است معاملات خرده فروشی تأثیری بر قیمت بازار بگذارد.

پایین ترین کارمزد پنهانی در فارکس

معامله گران در بازار مالی فارکس همواره به دنبال ارزهایی هستند که پایین ترین نرخ Spread را دارند تا به این روش سود بیشتری به دست آورند و هزینه معاملات خود را کاهش دهند. جفت ارزهایی همچون EUR/USD ،GBP/USD ،USD/CHF و USD/JPY کمترین میزان کارمزد پنهانی در فارکس را دارند و به همین دلیل معاملات زیادی در این بازار مالی روی این جفت ارزها انجام می شود.

اسپرد ثابت یا متغیر؟ کدام یک بهتر است؟

اکثر بروکرها اسپرد ثابت دارند اما شایان ذکر است که برخی هنوز هم از چیزی که به عنوان اسپرد متغیر شناخته می شوند استفاده می کنند. اگر کارگزار شما به عنوان یک بازارساز نیز فعالیت می کند، در این صورت اسپرد ثابتی روی ارزها ارائه می کند. با این حال، کارگزاران غیربازارساز ممکن است از  مدل اسپرد متغیر با شرایط بازار استفاده کنند. اسپرد متغیر می تواند ریسک پذیرتر باشد؛ زیرا ممکن است شرایط به سمت و سویی که شما امیدوارید تغییر نکند! چنین بروکرهایی ممکن است در مواقعی اسپردهای محدودتری داشته باشند اما این امکان نیز وجود دارد که اسپردها بیش تر شوند و باعث شود که شما برای یک جفت ارز بیش تر از هزینه با یک بروکر با اسپرد ثابت بپردازید.

اسپرد ثابت یا متغیر

مزایای اسپرد ثابت چیست؟

ترید با اسپرد ثابت مزایای زیادی دارد. بزرگ ترین مزیت آن این است که به سرمایۀ اولیۀ زیادی برای ترید نیاز ندارد. بسیاری از سرمایه گذاران فارکس فقط مقدار کمی پول برای اختصاص به بازارهای فارکس در نظر می گیرند. بنابراین، اگر شما هم سرمایۀ کمی برای معامله در فارکس دارید، بهتر است به دنبال بروکر با اسپرد ثابت باشید.

یکی دیگر از مزایای بزرگ استفاده از اسپرد ثابت در معاملات این واقعیت است که شما همیشه می دانید که در یک جفت معین باید با چه اسپردی پرداخت کنید. اساساً، زمانی که می دانید چقدر باید پرداخت کنید، می توانید استراتژی معاملاتی خود را بسیار راحت تر برنامه ریزی کنید.

معایب اسپرد ثابت چیست؟

یکی از رایج ترین (و آزاردهنده ترین) معایب برای کسانی که از بروکرهایی با اسپرد ثابت استفاده می کنند، این است که قیمت گذاری مجدد برای آن ها اتفاق بیفتد. قیمت گذاری مجدد زمانی اتفاق می افتد که شرایط بازار بی ثبات می شود و بروکر نمی تواند قیمت اصلی ای که به معامله گر ارائه کرده است، ثابت نگه دارد. در چنین شرایطی، بروکر مجبور است یک قیمت جدید برای معامله پیشنهاد دهد.

کارمزد پنهانی

دلیل تغییر کارمزد پنهانی در فارکس چیست؟

اسپرد در فارکس زمانی تغییر می کند که تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک جفت ارز تغییر کند. این اسپرد برعکس اسپرد ثابت، متغیر نامیده می شود. هنگام معامله در فارکس، همیشه با اسپرد متغیر سروکار دارید. اگر یک خبر مهم یا رویدادی وجود داشته باشد که باعث نوسانات بیش تر بازار شود، ممکن است اسپرد فارکس افزایش یابد. یکی از نکات منفی اسپرد متغیر این است که اگر اسپرد به طور چشمگیری افزایش یابد، موقعیت های شما ممکن است بسته شود یا در یک کال مارجین قرار بگیرید. بنابراین، به تقویم اقتصادی توجه داشته باشید تا از رویدادهای مالی آینده مطلع شوید.

ترید بدون اسپرد (Spread-Free Trading)

آیا می توان بدون اسپرد فارکس معامله کرد؟ همان طورکه گفته شد، میزان اسپرد فارکس در بروکرهای مختلف متفاوت است. با این حال، باید مراقب تبلیغاتی باشید که وعده با اسپرد کم یا صفر را می دهند. برخی کلاهبرداری های فارکس قول چنین حساب هایی را می دهند تا شما را وادار به واریز پول کنند؛ پولی که ممکن است برای همیشه از دست بدهید!

کارمزدی که بروکر از شما در ازای انجام معاملات دریافت می کند، ،منبع درآمد بروکر است و این پول می تواند برای توسعه و بهبود آتی خدمات و بستر معاملاتی آن ها استفاده شود. بنابراین، همیشه ارزان ترین بروکر بهترین انتخاب نیست بلکه به دنبال بروکری باشید که بهترین قیمت را نسبت به کیفیت دارد.

ترید بدون اسپرد (Spread-Free Trading)

نحوۀ مشاهدۀ کارمزد پنهانی در متاتریدر 5

برای مشاهدۀ اسپرد در متاتریدر 5 (MetaTrader 5)، ابتدا باید آن را دانلود کنید!

پس از دانلود، پلتفرم معاملاتی MetaTrader 5 خود را باز کنید و به بخش «Market Watch» در سمت چپ صفحه بروید. اگر چنین گزینه ای وجود دارد،  Control+ M را روی صفحه کلید خود فشار دهید تا آن را مشاهده کنید. در پنجرۀ Market Watch کلیک راست کنید، به سمت «Columns» بروید و از اینجا «Spread» را انتخاب کنید. یک ستون جدید در سمت راست در پنجره ظاهر می شود که تفاوت ارزش بین قیمت پیشنهادی و درخواستی را برای هر ابزار معاملاتی نشان می دهد.

از طرف دیگر، اگر می خواهید یک نمایش بصری از اسپرد فعلی داشته باشید، نمودار قیمت را باز کنید، کلیک راست کرده و «Properties» را انتخاب کنید. تب «نمایش» را انتخاب کنید و سپس «نمایش قیمت پیشنهادی» و «نمایش قیمت درخواستی» را انتخاب کنید. پس از تأیید، دو خطی که نشان دهندۀ قیمت فعلی است، شکاف بین آن ها اسپرد در فارکس است. در زیر خط Ask Price قرمز و خط Bid Price سبز است.

اهمیت اسپرد هنگام معامله

هرکسی که می خواهد معامله گر فارکس شود، باید تصمیم بگیرد که کدام سبک معاملاتی برای او بهتر عمل می کند. آیا می خواهید تنها برای چند دقیقه یا چند ثانیه موقعیت های خود را حفظ کنید یا می خواهید در بازۀ زمانی طولانی تری موقعیت خود را حفظ کنید؟ هر معامله گر بسته به سبک و استراتژی معاملاتی که اتخاذ می کند، درجۀ متفاوتی از حساسیت به هزینۀ اسپرد خواهد داشت. برای معامله گران روزانه، مانند اسکالپرها، اسپرد عامل بسیار مهمی است که باید هنگام معامله در نظر گرفت. ازآنجایی که این نوع معامله گران مجبورند بارها در طول روز وارد بازار شوند، اگر اسپرد خیلی زیاد باشد می تواند به شدت بر سود بالقوۀ آن ها تأثیر بگذارد.

هرچه مدتی که معامله می کنید طولانی تر باشد، اسپرد تأثیر کم تری بر سود شما خواهد داشت. به عنوان مثال، برای یک معامله گر نوسانی که به دنبال انباشت سود بیش تر در طول روزها، هفته ها یا حتی ماه ها است، در مقایسه با اندازۀ حرکات بازاری که آن ها به آن امیدوار هستند، اسپرد تأثیر کمی بر آن ها خواهد داشت. معامله گرانی که به طور منظم وارد بازار می شوند و از آن خارج می شوند، می توانند شاهد افزایش هزینه های اسپرد باشند. اگر این روند به نظر سبک معاملاتی شماست، باید اطمینان حاصل کنید که سفارش های خود را در زمان هایی که اندازۀ اسپرد بهینه است، ثبت می کنید. هنگام معامله با اندیکاتورهای تکنیکال، معمولاً ایدۀ خوبی است که از اندیکاتورهای اضافی برای تأیید سیگنال های ارائه شده توسط اندیکاتور اصلی خود استفاده کنید. برای معامله گرانی که به طور مکرر وارد بازار می شوند، یک اندیکاتور اسپرد می تواند به عنوان «فیلتر نهایی» قبل از ورود به بازار استفاده شود تا اطمینان حاصل شود که در زمان بدی از نظر اسپرد وارد نمی شوید.

روش های کاهش کارمزد پنهانی

شما دو راه برای به حداقل رساندن هزینۀ این اسپرد دارید:

  • فقط مناسب ترین ساعات معاملاتی ای که خریداران و فروشندگان زیادی در بازار هستند را معامله کنید. با افزایش تعداد خریداران و فروشندگان در یک ابزار معین، رقابت و تقاضا برای کسب وکار افزایش می یابد و بازارسازان اغلب اسپردهای خود را برای تصاحب آن محدود می کنند.
  • از خرید یا فروش دارایی های عجیب وغریب خودداری کنید. هنگامی که شما ابزارهای محبوبی مانند جفت ارزهای اصلی، سهام بلوچیپ، شاخص های سهام جهانی و ارزهای دیجیتال برتر را معامله می کنید، چندین بازارساز برای کسب وکار رقابت می کنند. اگر شما یک دارایی عجیب وغریب را معامله کنید، ممکن است تنها چند بازارساز وجود داشته باشند که معامله را بپذیرند. درنتیجه، این احتمال وجود دارد که مجبور به پرداخت اسپرد بیش تر شوید.

عوامل تاثیرگذار در spread

بروکر با اسپرد صفر؛ حقیقت یا وعده دروغین؟

عنوان بروکر با اسپرد صفر ممکن است هر تریدری را به خود جذب کند اما حقیقت این است که هیچ بروکری خدمات خود را به صورت رایگان به کاربران خود ارائه نمی دهد. پیش از هرچیز باید بدانید که میزان صفر این مورد به این معنا است که قیمت خریدار و فروشنده یکسان باشد و ممکن است در دفعات محدود چنین حالتی پیش بیاید. اگر به ویژگی های نوع حساب معاملاتی که قرار است در یک بروکر باز کنید توجه داشته باشید، متوجه خواهید شد که در برخی از انواع حساب (همان طورکه پیش از این نیز به آن اشاره کردیم) اسپرد از صفر آغاز می شود؛ یعنی ممکن است گاهی مقدار آن برابر صفر باشد اما بهتر است منطقی باشید و هزینۀ معاملات خود را تنها محدود به این مورد ندانید. بهتر است زمانی که قصد انتخاب بروکر و نوع حساب معاملاتی را داشته باشید، مقدار کمیسیون و سواپ را نیز بررسی کنید.

عوامل مختلفی ازجمله نوع حساب می تواند مبلغ پرداختی شما را تحت تأثیر قرار دهد. بدیهی است درصورتی که شما بتوانید سرمایۀ اولیۀ بیش تری را به بروکر واریز کنید، امکان ساخت حساب هایی را با پرداخت مبلغ کم تر خواهید داشت. در چنین حالتی، بروکر سعی دارد از سود سپردۀ شما درآمد خود را تأمین کند و درعوض مبلغ کم تری را از شما دریافت کند.

تفاوت اسپرد و کمیسیون چیست؟

پیش از این نیز به این موضوع اشاره کردیم که بروکرها در ازای خدماتی که به کاربران خود ارائه می دهند از آن ها کارمزدی را دریافت می کنند. Spread کمیسیون و سواپ از روش های مختلفی هستند که بروکرها از طریق آن ها کسب سود می کنند و درواقع درآمد آن ها از همین موارد تدمین می شود اما بروکرها خدمات خود را برای گروه های مختلفی از کاربران طراحی و ارائه می کنند تا هر کاربری بتواند نوع حساب مناسب برای خود را انتخاب کند. اگر حساب شما در بروکر لایت فارکس از نوع ECN باشد، اسپرد شما از تقریباً 0 پیپت شروع می شود و معمولاً تا زیر 10 پیپت هستند. این نوع حساب به خصوص برای اسکلپرها بسیار مناسب است اما میزان این آیتم برای کاربرانی که حساب کلاسیک دارند از 1.8 پیپ آغاز می شود که همیشه هم خوش شانس نخواهند بود که این میزان را به عنوان Spread بپردازند بلکه معمولاً پیپ های بالاتری پرداخت خواهند شد.

اما از طرف دیگر اگر میزان کمیسیون را برای حساب ECN بررسی کنید، متوجه خواهید شد که تریدرها در این نوع حساب پس از انجام یک لات معامله، مبلغ 5 دلار را به عنوان کمیسیون (Commission) پرداخت می کنند. از طرف دیگر با بررسی میزان کمیسیون در حساب کلاسیک می بینید که بروکر هیچ کمیسیونی را از کاربران برای معاملات دریافت نمی کند. درحقیقت، تمام کارمزد بروکر در حساب های کلاسیک به یک باره و با نام اسپرد از تریدر گرفته خواهد شد درحالی که تریدرهایی که حساب هایی از نوع ECN باز می کنند، مقدار کم تری را پرداخت می کنند اما در ازای هر لات معامله نیز 5 دلار بابت کمیسیون می پردازند.

اسکلپرها معمولاً حساب ECN را برای خود انتخاب می کنند؛ زیرا یک اسکلپر با کسب چند پیپ سود قرار است از معامله خارج شود اما اگر حساب کلاسیک را برای خود انتخاب کند، از ابتدای امر بیش از مقدار سودی که قصد داشت کسب کند در ضرر خواهد بود و تازه پس از آنکه ضرر جبران شد، باید منتظر چند پیپ سود باشد که اصلاً منطقی نیست.

خلاصه مطلب

اسپرد در فارکس یکی از روش های کسب درآمد بروکر از انجام معاملات است که براساس عوامل متعددی ازجمله میزان عرضه و تقاضا تعیین می شود. اسپرد دارای دو نوع ثابت و متغیر است که مزایا و معایب هریک در این مطلب به طور مفصل بیان شده است. بسته به اینکه یک دارایی چقدر گران است، نوسان و نقدینگی دارد، اسپرد همراه با قیمت دارایی و حجم معاملات نوسان می کند.

سؤالات متداول

اسپرد پیشنهاد و تقاضا تفاوت بین قیمت پیشنهادی (خرید) و قیمت درخواستی (فروش) یک ابزار مالی است. قیمت های خریدوفروش، زنده در پلتفرم معاملاتی نمایش داده می شوند و بسته به عوامل مختلفی ازجمله احساسات بازار و نقدینگی در بازار تغییر می کنند.

کارمزد پنهانی یا اسپرد در بازار فارکس به تفاوت بین قیمت خرید (Bid) و قیمت فروش (Ask) یک جفت ارز اشاره دارد. این تفاوت درواقع هزینه معاملاتی است که معامله گران حاضر در این بازار باید برای خرید یا فروش جفت ارز مورد نظر به بروکرها پرداخت کنند.

برای محاسبۀ اسپرد یک ابزار مالی، قیمت پیشنهادی (خرید) را از قیمت خرید (فروش) کم کنید.

این کارمزد نقش مهمی در معاملات فارکس ایفا می کند و بروکرها آن را منبع درآمد عمده می دانند. معامله گران می توانند با مدیریت مؤثر اسپرد و انتخاب مناسب بروکر هزینه های معاملاتی خود را کاهش دهند و به سودآوری بهتری دست یابند.

ادامه مطلب
روانشناسی فارکس؛ آموزش مدیریت احساسات در معامله
روانشناسی فارکس؛ آموزش مدیریت احساسات در...

اگر قصد ورود به بازار فارکس را دارید، باید بدانید دو مفهوم سود و ضرر، دو همراه همیشگی و احتمالی هریک از معاملات شما هستند. درواقع شما به عنوان یک تریدر در فارکس، هیچ وقت متوجه نمی شوید که در یک روز خاص، در معاملات خود موفق هستید یا نه! شاید باور نکنید، اما با آگاهی از روانشناسی فارکس می توانید سود و ضرر هریک از معاملاتی را که انجام می دهید، پیش بینی کنید. روانشناسی معاملات فارکس یکی از مهمترین مباحث آموزش فارکس است که هر معامله گر باید از آن آگاه باشد و برای بهره مندی از مزایای آن آموزش ببیند.

به طورکلی این اصطلاح شامل تمام احساسات و عواطفی است که یک معامله گر در تجارت با آن مواجه می شود. یک متخصص بازار فارکس یاد می گیرد هر احساس منفی که با آن مواجه می شود، تشخیص دهد، شناسایی کرده و بر آن غلبه کند.

ترس و طمع، دو احساسی هستند که هر فردی از ابتدای زندگی تجربه کرده و به احتمال خیلی زیاد هنگام معامله در فارکس هم تجربه می کند که درصورت کنترل نکردن، مشکلات قابل توجهی برای او ایجاد می کند. با توجه به این موضوع، در این مطلب قصد داریم به تجزیه و تحلیل روانشناسی فارکس بپردازیم که یکی از مهم ترین بخش های آموزش فارکس است؛ پس همراه ما باشید

اگر قصد ورود به بازار فارکس را دارید، باید تمرین کنید که تحت تأثیر دیگران قرار نگیرید و اجازه ندهید حواستان صرف موضوعات متفرقه شود. سعی کنید از تجارب دیگران در بازار فارکس الهام بگیرید، اما آن ها را الگوی تمام و کمال خود قرار ندهید.

روانشناسی معامله چیست؟

معامله شامل تجزیه و تحلیل بازار و تصمیم گیری براساس این تحلیل خرید یا فروش دارایی است. از آنجا که تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری در مغز شما انجام می شود و احساسات و عواطف نیز از درون شما می آیند، می توانند مستقیم بر روند معاملات نیز تأثیر بگذارند.

احساسات همیشه منجر به ضرر نمی شوند، بلکه گاهی اوقات به شما کمک می کنند تا سود کنید، اما معمولاً به خطرات جبران ناپذیری منجر می شوند که نشان از حرفه ای نبودن است. جالب است بدانید در صندوق های بزرگ سرمایه گذاری، تعدادی روان شناس به صورت دائم احساسات و عواطف معامله گران را زیر نظر می گیرند. اگر یک معامله گر نشانه هایی از ناراحتی عاطفی یا بی تعادلی از خود نشان دهد، ممکن است مجبور شود محل کار خود را ترک کند.

روانشناسی معامله چیست؟

اهمیت روانشناسی معامله یا یک مثال ساده

آیا از آزمایش معروف مارشمالو استنفورد اطلاعی دارید؟ در این آزمایش گروهی از بچه ها را یک به یک با یک مارشمالو برای مدتی رها کردند؛ با این شرط که اگر همان موقع مارشمالو را نخورند، بعداً یک مارشمالوی دیگر می گیرند. بیشتر شرکت کنندگان در آزمایش تسلیم شدند و همان مارشمالو را که به آن ها داده شده بود، خوردند.

این آزمایش به نوعی نشان دهنده افراد مبتدی در زمینه تجارت فارکس است. معمولاً کسانی که تجربه کافی در این بازار ندارند، به محض کسب مقداری سود وسوسه می شوند، سود به دست آمده را قفل می کنند و درواقع منتظر نمی مانند قیمت به سطح هدف نزدیک شود.

در مقابل، رفتار دیگری هم وجود دارد که منجر به ضرر شناور می شود. معامله گران تازه کار امیدوارند قیمت به نفع آن ها حرکت کند؛ درحالی که درواقع در حال زیان کردن هستند! آزمایش توصیف شده نشان می دهد برای دستیابی به موفقیت در تجارت، باید برخلاف میل، احساسات و الگوهای فکری ذاتی خود عمل کنید.

ترس و طمع خطرناک ترین احساسات در روانشناسی فارکس!

حرص و آز میل بیش ازحد برای ثروتمندشدن است. هیچ مشکلی درباره تمایل به داشتن پول زیاد وجود ندارد؛ به شرطی که بتوانید از طریق مسیر درست و منطقی به آن دست یابید. تمایل زیاد به ثروتمندشدن در فارکس یا بازار بورس احتمالاً شما را در سرازیری سقوط قرار دهد!

حرص و طمع می تواند تفکر منطقی را سرکوب کند و به رفتارهای غیرحرفه ای منجر شود؛ برای مثال خرید حجم زیادی از دارایی تنها به این دلیل که قیمت به سرعت در حال افزایش است. نمونه ای از نمودار قیمت شرکت تسلا را در نظر بگیرید.

ترس و طمع خطرناک ترین احساسات در روانشناسی فارکس!

سهام تسلا در فضای آنلاین همیشه مورد بحث قرار گرفته است و می توان اقدامات سرمایه گذاران هیجانی را در نمودارهای قیمت و حجم مشاهده کرد. فلش اول رشد سریع قیمت ها را در حجم بالا نشان می دهد و فلش دوم به اقدامات تریدرهای عاطفی اشاره دارد.

حجم معاملات همچنان بالاست؛ زیرا اخبار همچنان در رسانه های اجتماعی مورد بحث قرار می گیرد. همچنین روند رشد به میزان فراوانی کاهش یافته است؛ زیرا اصلی ترین بازیگران فارکس براساس احساسات تصمیم به فروش دارایی خود گرفته اند. فلش سوم به یک شمعدان باریک در حجم بسیار کم اشاره می کند.

در این مرحله روند خریداران حریص به پایان رسیده است. سپس ایلان ماسک سهام خود را فروخته و با این اقدام ارزش سهام به کمتر از 1000 دلار سقوط کرده است. ضرر این سقوط متوجه کسانی شد که در پایان اکتبر با حرص، طمع و خواندن اخبار داغ برای خرید سهام اقدام کردند.

نکته: شاخص حجم معاملات را حتماً به عنوان یکی از استراتژی های معامله در بازارهای مالی باید یاد بگیرید. با درک روانشناسی بازار و توانایی تشخیص حجم معاملات می توانید مهارت درک احساسات را توسعه دهید و سپس منطقی عمل کنید، نه از روی طمع که اخبار داغ رسانه ها بر آن تأثیر می گذارند.

احساسات چگونه بر عملکرد تریدر فارکس تأثیر می گذارند؟

پیش از شروع معامله، لازم است بدانید چگونه احساسات می توانند بر عملکرد شما تأثیر بگذارند. اگر از نظر ذهنی یا عاطفی خود را آماده نکرده باشید، هرگونه آمادگی استراتژیک که انجام دهید بی معناست. در ادامه برخی از احساساتی را معرفی می کنیم که ممکن است با آن ها روبه رو شوید و تأثیر منفی بر نتیجه معامله شما دارند:

احساس ترس

ترس از شکست یا ترس از دست دادن سود احتمالی، می تواند شما را به سمت تصمیم گیری عجولانه سوق دهند؛ مانند بازکردن موقعیت های مخالف یا بستن قرارداد فعلی؛ درحالی که این دو نوع ترس احساسات اشتباهی نیستند، اما هر تصمیمی که براساس تجزیه و تحلیلی گرفته شود، منجر به ضرر خواهد شد.

احساس طمع

از سوی دیگر، اعتمادبه نفس بیش ازحد و احساس برتری می تواند عامل سقوط شما باشد. در بیشتر موارد، پس از یک معامله موفق بزرگ، ممکن است رفتار غیرمنطقی داشته باشید و از استراتژی انتخابی خود منحرف شوید. معمولاً در چنین شرایطی افراد از سیگنال های تأییدنشده ای استفاده می کنند که درنهایت به ضرر منجر می شوند.

ترید انتقامی

اگر تجربه انجام یک معامله بد در فارکس را داشته باشید و از تأثیرات روانشناسی فارکس مطلع نباشید، ممکن است برای جبران این معامله به صورت افراطی معامله های دیگری انجام دهید. این تصمیم اشتباه نیست؛ مگر اینکه براساس احساسات انجام شود.

مدیریت احساسات با یادگیری روانشناسی فارکس

ورود به بازار براساس احساسات خطرناک است و ممکن است شما را به سمت تصمیم گیری های بی فکر و اشتباهات ابتدایی سوق دهد. درک روانشناسی فارکس برای افراد مبتدی و حرفه ای بسیار مهم است. در ادامه به 5 مورد از نکات اساسی که برای مدیریت احساسات خود هنگام معامله در بازار فارکس باید در نظر داشته باشید، اشاره می کنیم:

به استراتژی معاملات فارکس خود پایبند باشید

اگر می خواهید در بازار فارکس موفق شوید، باید برای معاملاتی که انجام می دهید، براساس متغیرهایی مانند زمان و ریسک یک استراتژی معاملاتی داشته باشید. فراموش نکنید که برای کسب سود از فارکس باید صبور باشید؛ بنابراین درصورت شکست سریع استراتژی معاملاتی خود را کنار نگذارید. بهتر است یک بار دیگر استراتژی خود را بررسی کرده و نقاط ضعف آن را مشخص و رفع کنید.

مهارت های معاملاتی خود را به تدریج بهبود دهید

برای سرمایه گذاری موفق در هریک از بازارهای مالی، باید به صورت مداوم در حال یادگیری باشید. شما می توانید با دنبال کردن تریدرهای باتجربه در Share4you، کپی کردن معاملات آن ها و بهره مندی از موفقیت های آن ها شروع کنید؛ البته فراموش نکنید مهارت های نرم، مانند یادگیری روانشناسی فارکس به اندازه مهارت های سخت اهمیت دارند. در این میان شما باید بر احساسات خود کنترل داشته باشید و مهارت هایی مانند صبر و خودکنترلی را تمرین کنید.

آرامشتان را حفظ کنید

تجربه انبوهی از احساسات پس از انجام یک معامله موفق اجتناب ناپذیر است؛ مانند احساس غرور، هیجان و سرخوشی. بالعکس زمانی که در معامله خود شکست خوردید و دچار ضرر شدید، نباید هیجانی تصمیم بگیرید و ترید انتقامی داشته باشید؛ بنابراین در هر دو حالت توصیه می کنیم آرامش خود را حفظ کنید و بعد از آنکه کاملاً آرام شدید برای انجام معامله بعدی، اقدام کنید.

هنگام خستگی، ناراحتی یا آشفتگی از معامله فارکس بپرهیزید

تلاش برای کسب سود از بازار بسیار نوسان فارکس می تواند خسته کننده باشد، اما به یاد داشته باشید، عصبانیت، ناامیدی و دلخوری هرگز برای شروع یک معامله در بازار فارکس اید ه آل نیستند. درواقع این احساسات می توانند به تصمیم گیری عجولانه منجر شود که ضررهای زیادی را برای شما به همراه خواهند داشت. معمولاً این احساسات به ترید انتقامی منجر می شود؛ بنابراین هنگام تجربه این احساسات از انجام معاملات اجتناب کنید.

خلاصه مطلب

یادگیری روانشناسی فارکس برای موفقیت در این بازار ضروری است. در این مطلب ما به انواع احساسات و عواقب هریک که هنگام معامله در بازار فارکس تجربه می کنید، اشاره کردیم. ترس و طمع دو احساسی هستند که به ضرر در معامله منجر می شوند؛ بنابراین مهم است انواع این احساسات را بشناسید و برای مقابله با هریک برنامه داشته باشید.

 

ادامه مطلب
types-charts-forex
انواع نمودار در فارکس [نحوه خواندن...

قیمت جفت ارزها و دیگر دارایی ها در بازار فارکس همواره در حال تغییر است. درحقیقت تریدرها با بررسی و تحلیل رفتار قیمتی یک دارایی سعی می کنند آینده قیمتی آن دارایی را پیش بینی کنند. با نگاهی به انواع نمودار در فارکس می توان رفتار قیمتی جفت ارز، احتمال برگشت قیمت، ضعف یا قدرت یک روند و دیگر اطلاعات کاربردی را درباره شرایط دارایی موردنظر استخراج کرد. فعالان بازار فارکس می توانند با توجه به روش فعالیت خود بهترین نوع نمودار را انتخاب کنند و تحلیلی مناسب ارائه دهند. در این مطلب از سری مطالب آموزش فارکس، انواع نمودار در بازار فارکس را بررسی کرده ایم.

نمودار شمعی (CandleStick) در فارکس

نمودار شمعی یا کندلی یکی از انواع نمودار در فارکس است که بیشتر تحلیلگران و تریدرها از آن استفاده کرده اند. این نمودار به این دلیل محبوب است که اطلاعات بسیاری را در مدتی بسیار کوتاهی به تریدر می دهد. معمولاً در نمودارهای کندلی یا شمعی، کندل مثبت با رنگ سبز و کندل منفی با رنگ قرمز مشخص می شوند.

البته گاهی کندل های مثبت سفید و کندل های منفی با رنگ مشکی مشخص می شوند. برای آنکه بتوانید نمودارهای قیمتی را درک کنید باید ابتدا با مفهوم هر کندل مثبت و منفی آشنا شوید.

کندل مثبت در نمودار کندلی یا شمعی

کندل مثبت که با رنگ سبز یا در برخی نمودارها با رنگ سفید مشخص می شود، زمانی شکل می گیرد که قیمت در زمان بازشدن کندل کمتر از قیمت در زمان بسته شدن آن باشد. به کندل سبزرنگ در تصویر زیر توجه کنید؛ اگر این کندل یک ساعته باشد، می توان گفت برای مثال در ساعت 3 کندل در قیمت 700 باز شده است و پس از گذشت یک ساعت، زمان به پایان رسیده و کندل با قیمت 1000 بسته شده است.

نکته مهم این است که با آنکه کندل در قیمت 700 باز و در قیمت 1000 بسته شده است، به این معنا نیست که این روند همواره در یک جهت و صعودی بوده، بلکه ممکن است حتی قیمت های بالاتر از 1000 و پایین تر از 700 را نیز لمس کرده باشد؛ برای مثال ممکن است کندل در قیمت 700 باز شده باشد، به قیمت 800 برسد و ناگهان تا 500 تنزل قیمت داشته باشد. سپس باز هم روند صعودی را پیش بگیرد و تا 1200 بالا رود و در انتها در قیمت 1000 بسته شود.

به زبان ساده قیمت بازشدن تا بسته شدن کندل (در این مثال 700 و 1000) بدنه کندل را تشکیل می دهد که در کندل های مثبت به رنگ سبز است، اما همان طور که در تصویر هم مشاهده می کنید، خطوطی در بالا و پایین کندل مشاهده می شوند که نوسانات قیمتی (بالاتر و پایین تر قیمت باز و بسته شدن کندل) در بازه زمانی تشکیل کندل را به ما نشان می دهند.

به طور خلاصه در زمان تشکیل یک کندل 4 قیمت مشاهده می شود. زمان باز و بسته شدن کندل و همچنین بالاترین و پایین ترین قیمت در زمان تشکیل کندل به صورت سایه (شدو / Shadow) در بالا و پایین بدنه کندل مشاهده می شود. کندل منفی که با رنگ قرمز یا مشکی مشخص می شود نیز مفهوم اصلی مانند کندل مثبت سبزرنگ است؛ با این تفاوت که برای تشکیل کندل منفی یا نزولی، قیمت در زمان بازشدن کندل باید بیشتر از قیمت در زمان بسته شدن کندل باشد.

مانند کندل های مثبت، در طول دوره ایجاد کندل، ممکن است قیمت نوساناتی خارج از بازه قیمتی باز و بسته شدن کندل داشته باشد که چنین حالتی سبب ایجاد سایه (Shadow) در بالا و پایین بدنه کندل خواهد شد.

کندل مثبت در نمودار کندلی یا شمعی

تایم فریم نمودار کندلی

موضوع دیگری که در زمان تحلیل در نمودارهای قیمتی کندلی باید به آن توجه کنید، تایم فریم انتخابی در پلتفرم مربوط است؛ برای مثال اگر در پلتفرم تریدینگ ویو تایم فریم نمودار قیمتی را روی روزانه تنظیم کرده باشید، هر کندل یا شمع در این نمودار، برای تشکیل شدن به یک روز یا 24 ساعت نیاز دارد.

از سوی دیگر، اگر یک کندل در تایم فریم روزانه را در نظر بگیرید، دور آن را علامت گذاری کنید و تایم فریم نمودار قیمتی را به یک ساعته تغییر دهید، متوجه می شوید که 24 کندل یک ساعته هم زمان و طی ایجاد کندل روزانه تشکیل شده اند.

نکته دیگر که در تصویر هم می بینید، این است که کندل موجود در تایم فریم روزانه کندلی سبزرنگ است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت قیمت در زمان بسته شدن کندل بالاتر از قیمت در زمان بازشدن کندل بوده است. با بررسی نمودار در تایم فریم یک ساعته نتیجه می گیریم که روند کلی طی تشکیل 24 کندل صعودی بوده است، اما همه کندل ها سبزرنگ و صعودی نیستند و گاهی در میانه راه کندل های منفی نیز ایجاد شده اند؛ با این حال با بررسی کل روند متوجه می شویم قیمت رو به صعود بوده است.

تایم فریم نمودار کندلی

نمودار میله ای در فارکس

اگر توانسته باشید مفهوم کندل های مثبت و منفی را که پیش از این شرح دادیم، متوجه شوید، درک نمودار میله ای که از انواع نمودار در بازار فارکس است، برای شما بسیار ساده خواهد بود؛ زیرا این دو نوع نمودار شباهت بسیاری به هم دارند. همان طور که در تصویر هم آمده است، در نمودارهای مثبت که معمولاً با رنگ سبز نشان داده می شوند، قیمت در زمان بسته شدن میله یا بار، بیشتر از قیمت در زمان باز شدن آن است.

مانند نمودار کندلی، ممکن است در مدت زمان تشکیل یک میله، قیمت خارج از محدوده باز و بسته شدن میله (قیمت های بالاتر از زمان بسته شدن و قیمت های پایین تر از باز شدن میله) هم نوسان داشته باشد که در این حالت خط عمودی در بالای قیمت بسته شدن و پایین قیمت بازشدن (در بار مثبت) این حرکت را نشان می دهد که این حرکات قیمتی را با عنوان سایه یا شدو معرفی می کنیم.

در بارهای منفی یک میله یا بار در قیمت بالاتری باز می شود و با گذشت زمان در قیمتی پایین تر از قیمت بازشدن بسته می شود. مانند میله های مثبت، در میله های منفی نیز اگر در مدت تشکیل میله یا بار قیمت در خارج از بدنه میله، یعنی قیمتی بالاتر از قیمت بازشدن و قیمتی کمتر از قیمت بسته شدن نوسان داشته باشد، در بالا و پایین بنده میله یا بار، شاهد سایه یا شدو خواهیم بود.

نمودار میله ای در فارکس

در نمودارهای میله ای نیز هر میله یا بار، نماینده حرکات قیمتی در همان بازه زمانی است؛ برای مثال اگر شما نمودار قیمتی را روی تایم فریم یک ساعته تنظیم کرده باشید، هر میله در این نمودار برای تشکیل شدن به یک ساعت زمان نیاز خواهد داشت.

نکته دیگر درباره نمودارهای میله ای این است که باز هم مانند نمودار کندلی، اگر یکی از میله ها یا بارها را در تایم فریم یک ساعته مشخص کنید و حالا تایم فریم را به 15 دقیقه تغییر دهید، مشاهده می کنید که یک نمودار یک ساعته 4 نمودار 15 دقیقه ای را در دل خود جای داده است. این اصل برای تمام تایم فریم ها صدق می کند.

نمودار میله ای در فارکس

نمودار خطی در فارکس

اگر بخواهید یک نمای کلی از رفتار قیمتی یک دارایی را بررسی کنید، نمودار خطی می تواند انتخاب خوبی باشد؛ زیرا در این نوع نمودار جزئیات در زمان تشکیل خط حذف شده و تنها قیمت باز و بسته شدن در آن لحاظ مدنظر قرار می گیرد؛ البته باید توجه داشت که قیمت بازشدن، همان قیمت بسته شدن بخش پیشین در نمودار قیمتی است.

باز هم مفاهیم دو نمودار پیشین در زمینه تایم فریم در اینجا هم برقرار است؛ یعنی برای مثال اگر شما بخشی از یک نمودار خطی را در تایم فریم هفتگی علامت گذاری کنید، با تغییر تایم فریم به روزانه متوجه می شوید با اینکه روند کلی تغییر نکرده و ثابت مانده است، در تایم فریم کوچک تر می توانید نمودار را با جزئیات بیشتری بررسی کنید.

به زبان ساده اگر در یک بازه زمانی و در یک نمودار خطی تنها شاهد صعود در نمودار قیمتی باشید، با تغییر تایم فریم به زمان های کمتر متوجه می شوید که حرکت تنها یک حرکت صعودی یکنواخت نبوده است، بلکه طی مسیر با افت و خیزهایی نیز مواجه شده، اما روند کلی صعودی بوده است.

نمودار خطی در فارکس

دسترسی به انواع نمودار در متاتریدر و تریدینگ ویو

بیشتر فعالان بازار فارکس از پلتفرم های متاتریدر برای ثبت معاملات و از تریدینگ ویو به منظور تحلیل نمودارهای قیمتی استفاده می کنند؛ به همین دلیل در این بخش مشاهده می کنید که از کدام بخش در این دو پلتفرم می توانید نمودارهای خود را تنظیم کنید.

در نرم افزار متاتریدر، در نوار بالای صفحه سه گزینه وجود دارند که انواع نمودار در بازار فارکس را مشخص می کنند؛ نمودار میله ای، کندلی و خطی که شما با نگاه به گزینه ها، نمودار مربوط را تشخیص می دهید؛ زیرا آیکون ها به شکل کندل، میله و خط هستند. همچنین اگر بخواهید تایم فریم نمودار قیمتی را تغییر دهید، می توانید از تایم های موجود که در بخش پایین انواع نمودار در بازار فارکس وجود دارند استفاده کنید.

دسترسی به انواع نمودار در متاتریدر و تریدینگ ویو

در تریدینگ ویو (Trading View) اگر بخواهید نمودار قیمتی کندلی، خطی یا انواع دیگر را انتخاب کنید، از بخشی که با کندل مشخص شده است (البته به دلیل آنکه نمودار فعلی یک نمودار کندلی است) می توانید نوع نمودار را تعیین کنید. همچنین با کمک بخش بعدی که با 1h مشخص شده است، می توانید تایم فریم نمودار قیمتی را تنظیم کنید.

گفتنی است از آنجا که نمودار قیمتی روی تایم فریم یک ساعته تنظیم شده است، این بخش با عنوان 1h (1 hour) مشخص شده است و اگر تایم فریم را تغییر دهید، این عنوان نیز تغییر می کند.

دسترسی به انواع نمودار در متاتریدر و تریدینگ ویو

کدام نمودار فارکس بهتر است؟

نمودارهایی که بررسی کردیم تحلیل و پیش بینی آینده قیمتی دارایی ها را ساده می کنند؛ درحقیقت به کمک انواع نمودار در بازار فارکس تریدرها می توانند تغییرات قیمتی را در بازه های زمانی مختلف به صورت گرافیکی بررسی کنند؛ به این ترتیب با نگاهی کوتاه به یک کندل می توان قیمت بازشدن، بسته شدن و همچنین بالاترین و پایین ترین قیمت را در بازه زمانی (1 ساعته، 4 ساعته، هفتگی، ماهانه و…) دریافت کرد.

از سوی دیگر با توجه به ساختار نمودار هر تریدری می تواند با در نظر گرفتن استراتژی خود بهترین نوع را انتخاب کند؛ برای مثال اگر تحلیلگری به جزئیات رفتار قیمتی نیاز داشته باشد، بهتر است از نمودار کندلی استفاده کند و نه نمودار خطی، اما در صورتی که تحلیلگری بخواهد حرکت کلی یک دارایی را بدون توجه به جزئیات ریز آن بررسی کند، بهتر است از نمودار خطی استفاده کند که کمترین جزئیات را در اختیار تریدر قرار می دهد؛ بنابراین می توان گفت بهترین نمودار ممکن است برای هر تریدری متفاوت باشد.

 

سخن پایانی

نمودارهای قیمتی رفتار قیمتی یک دارایی را نشان می دهند. با بررسی نمودارهای قیمتی و البته تسلط بر انواع الگوها می توان اطلاعات بسیاری از جمله قدرت یا ضعف روند، احتمال برگشت روند و دیگر اطلاعات را به دست آورد، اما برای آنکه بتوانید مفاهیم پیچیده تر را فراگیرید، لازم است ابتدا هرکدام از انواع نمودار در بازار فارکس را به خوبی بشناسید.

به همین دلیل سعی کردیم نمودارهای قیمتی شناخته شده که بیشترین کاربرد در میان کاربران را دارند، با جزئیات کامل برای شما شرح دهیم. در پایان لازم است بدانید انواع نمودار در بازار فارکس با انواع نمودار در دیگر بازارهای مالی تفاوتی ندارد؛ بنابراین با تسلط به این مفاهیم می توانید تا حدودی به بازار ارزهای دیجیتال هم اشراف پیدا کنید، اما بدیهی است برای شروع فعالیت در یک بازار مالی این مفاهیم ابتدایی کافی نیستند و بهتر است برای آمادگی کامل با شرکت در یک دوره آموزش ارز دیجیتال موفقیت خود را تضمین کنید.

 

پرسش های متداول

انواع نمودارها در بازار فارکس کدام هستند؟

انواع نمودار در بازار فارکس محدود نیستند، اما نمودار کندلی (شمعی)، نمودار میله ای و نمودار خطی بیشترین کاربرد را در میان فعالان این بازار دارند.

در نمودار کندلی مثبت قیمت بازشدن و بسته شدن کندل چه نسبتی با هم دارند؟

در نمودارهای مثبت، قیمت بازشدن یک کندل از قیمت بسته شدن آن کمتر است؛ زیرا حرکت صعودی است و با گذشت زمان باید قیمت افزایش یافته باشد.

 

دو پلتفرم شناخته شده برای بررسی انواع نمودار در بازار فارکس کدام هستند؟

نرم افزار متاتریدر برای ثبت معاملات در بازار فارکس و وبسایت تریدرینگ ویو برای انجام تحلیل تکنیکال دو پلتفرم متاتریدر برای ثبت این معاملات هستند.

 

بهترین نمودار در بازار فارکس کدام است؟

هر تریدر و تحلیلگری با توجه به استراتژی خود و این موضوع که به جزئیات روند نیاز دارد یا روند کلی برای وی کفایت می کند، می تواند بهترین نمودار را انتخاب کند. اگر تحلیلگری به جزئیات نیاز داشته باشد، نمودار کندلی مناسب تر است؛ درحالی که برای فردی که روند کلی را بررسی می کند، نمودار خطی کاربرد بیشتری دارد.

ادامه مطلب
بهترین پادکست‌های فارکس برای مبتدیان
پادکست آموزش فارکس؛ 6 مورد از...

اگر تازه وارد بازار فارکس شده اید یا به فکر ورود به این بازار هستید و به دنبال یک آموزش 0 تا 100 رایگان فارکس هستید، بهتر است تا آنجا که می توانید از افراد باتجربه درس بگیرید. اگر نمی دانید برای یادگیری مفاهیم فارکس از کجا باید شروع کنید، ما استفاده از بهترین پادکست های فارکس را به شما پیشنهاد می کنیم.

گوش دادن به پادکست ها راهی عالی برای یادگیری از تجارب افرادی حرفه ای است؛ به همین دلیل در این مطلب قصد داریم به تعدادی از بهترین پادکست های فارکس که برای افراد مبتدی در ابن بازار تهیه شده اند، اشاره کنیم. یکی از بهترین نکات درباره این نوع منابع یادگیری این است که برای استفاده از آن ها نیازمند پرداخت هزینه نیستید و نیازی نیست برای گوش دادن به آن ها زمان خاصی را اختصاص دهید.

بهترین پادکست های فارکس برای مبتدیان

پادکست Chat with Traders

این پادکست یکی از بهترین پادکست های فارکس برای مبتدیان است؛ زیرا به کمک آن می توانید نحوه معامله درست ارزها را از معامله گران باتجربه بیاموزید. پادکست Chat with Traders به شما کمک می کند از نحوه تفکر افراد باتجربه و موفق در بازار فارکس آگاه شوید و درباره استراتژی های سرمایه گذاری آن ها بیشتر بدانید. چه تازه در دنیای فارکس شروع کرده باشید و چه بخواهید درباره مفاهیم تجارت بیشتر بدانید، این پادکست مناسب شماست.

پادکست Desire To Trade

حجم اطلاعاتی که درباره ترید در بازار فارکس وجود دارد، بی نهایت است، اما برای اینکه از میان این حجم از اطلاعات، بهترین و معتبرترین را انتخاب و استفاده کنید، می توانید به پادکست Desire to Trade گوش کنید.

کارشناسان درباره اصول اولیه بازار فارکس، نحوه انجام معامله و بهترین زمان معامله در فارکس صحبت می کنند؛ از این رو به کمک تجربه و تخصص آن ها می توانید از اشتباهاتی که آن ها مرتکب شده اند درس بگیرید و با ایجاد یک استراتژی معاملاتی سودآور، از انجام آن ها اجتناب کنید.

مأموریت این کارشناسان ارائه اطلاعات، استراتژی ها و آموزش های کاربردی برای معامله گر مبتدی است که شما را در مراحل تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور فارکس راهنمایی می کند.

پادکست Forex Beginner

بهترین پادکست های فارکس برای مبتدیان می تواند به شما کمک کند تا با آموزش مفاهیم اولیه فارکس و استراتژی های معاملاتی، نحوه معامله در بازار فارکس را بیاموزید. به محض اینکه گوش دادن به این پادکست ها را آغاز می کنید، استراتژی های جدیدی برای خرید و فروش ارز، تحلیل تکنیکال، معاملات روزانه، معاملات آتی فارکس و موارد دیگر را می آموزید.

قسمت های مختلف در پادکست Forex Beginner برای کمک به معامله گران و سرمایه گذاران مبتدی فارکس ایجاد شده و رویکردی آموزنده، سرگرم کننده و الهام بخش دارند. این پادکست که زاییده افکار دو معامله گر فعال فارکس است، شما را درباره اصول اولیه بازار، مانند نحوه کار فارکس، اینکه از کجا شروع کنید و استراتژی های موفقیت مطلع می کند.

پادکست Tune In

این پادکست بر روان شناسی و سودآوری پشت معاملات این بازار تمرکز دارد. آیا تا به حال فکر کرده اید معامله گران موفق از چه استراتژی ای استفاده می کنند و درنهایت از حضور در بازار فارکس سود کسب می کنند؟ در قسمت های مختلف پادکست Tune In نحوه راه اندازی حساب کاربری و انواع معاملات موجود و شروع خرید و فروش در بازار فارکس به شما آموزش داده می شود.

هر قسمت شامل مصاحبه با معامله گران موفق و معرفی منابع و ابزارهای ارزشمندی است که می تواند در تسلط بیشتر برای خرید و فروش در بازار فارکس به شما کمک کند.

پادکست The Traders

این پادکست یکی از بهترین پادکست های فارکس محسوب می شود که طی چند سال اخیر محبوبیت فراوانی کسب کرده است. پادکست پرآوازه Rob اکنون ده ساله شده و صدها ساعت اطلاعات تجاری و آموزشی بسیار ارزشمند را در اختیار افراد مبتدی در بازار فارکس قرار داده است.

راب، مدیر سابق صندوق تأمینی به شمار می آید که به معامله گر روزانه تبدیل شده است. او موضوعاتی از روان شناسی تجارت گرفته تا بهترین رویکردها برای آپشن های معاملات روزانه را پوشش می دهد. پادکست Traders به طور پیوسته بر محبوبیت خود افزوده و از زمان راه اندازی در سال 2011 تاکنون بیش از 2 میلیون بار دانلود شده است.

پادکست Trading Fundamentals for Beginners

برای موفقیت در فارکس به یک استراتژی نیاز دارید، اما چنانچه معامله گر مهارت های اساسی لازم برای توسعه و اجرای یک طرح برنده را نداشته باشد، حتی پیچیده ترین استراتژی های معاملاتی نیز ممکن است با شکست مواجه شوند؛ به همین دلیل Trading Fundamentals برای مبتدیانی مناسبی است که تازه وارد دنیای سرمایه گذاری شده اند.

پادکست Trading Fundamentals for Beginners به بررسی اصول، تکنیک ها و تأثیر احساسات در بازار فارکس می پردازد. همچنین هر عامل را برای مبتدیان به تکه های کوچک تقسیم می کند؛ بنابراین پیچیدگی های هر موضوع شما را آزار نمی دهد.

خلاصه مطلب

در این مطلب به شش از بهترین پادکست های آموزش فارکس اشاره کردیم که برای استفاده از آن ها نباید هزینه ای پرداخت کنید و می توانید طی روز و حین انجام دیگر کارهایتان به آن ها گوش کنید. اگر در زمینه سرمایه گذاری در بازار فارکس تازه کار هستید، گوش دادن به پادکست های این مقاله را به شما توصیه می کنیم تا با استراتژی های موفق و شکست خورده افراد موفق و باتجربه آشنا شوید.

پرسش های متداول

پادکست های Chat with Traders، Desire To Trade، Forex Beginner، Tune In، The Traders و Trading Fundamentals for Beginners.

اگر در زمینه سرمایه گذاری در بازار فارکس دانش و تجربه ای ندارید، می توانید با گوش دادن به این پادکست ها از استراتژی های موفق و شکست خورده مطلع شوید و از آن ها درس بگیرید.

ادامه مطلب
بهترین زمان معامله در فارکس
بهترین زمان معامله در فارکس چه...

بهترین زمان معاملات در طول هفته و بهترین روزهای هفته برای معاملات فارکس، چرایی اهمیت نوسانات بازار، بهترین ماه ها برای معامله در فارکس و علت رکود بازار فارکس در تابستان موضوع اصلی این مقاله هستند. اگر قصد شروع فعالیت و سرمایه گذاری را در بازار فارکس دارید، با ما در این مقاله از سری مقالات آموزش صفر تا صد فارکس همراه ما باشید.

سشن های بازار فارکس

در هریک از سشن های بازار فارکس، نقدینگی به میزان کافی وجود دارد اما مقدار نقدینگی در هر سشن یکسان نیست. دوره هایی هستند که عملکرد قیمت به طور مداوم نوسان دارد و دوره هایی وجود دارد که همه چیز در حالت رکود است. علاوه بر این، جفت های ارز، فعالیت های متفاوتی را در زمان های خاصی از روز معاملاتی، در رابطه با جمعیت شناسی شرکت کنندگان آنلاین از خود نشان می دهند.

در بازار 24 ساعته و سریع فارکس، زمان بندی بسیار مهم است و انتخاب بهترین سشن بازار فارکس می تواند به پتانسیل سود فرد بیفزاید. سه سشن اصلی بازار فارکس در سراسر جهان وجود دارد.

سشن توکیو: 9صبح تا 6 بعد از ظهر JST (زمان استاندارد ژاپن)

بهترین زمان معامله در فارکس

سشن آسیایی، اولین سشن هفته و هرروز معاملاتی است. افتتاحیه ی سشن خیلی زود با سیدنی استرالیا آغاز می شود اما زمانی که توکیو، پایتخت مالی آسیا، یک ساعت بعد به آن ملحق می شود، بازار شتاب بیش تری می گیرد. درواقع، توکیو اولین سشن مهم فارکس است که شروع می شود و یک مرکز مالی بزرگ برای چندین اقتصاد در سراسر آسیا است. توکیو تقریباً 6درصد از کل معاملات جهانی FX را در طول دوره ی کامل معاملات آسیایی به خود اختصاص می دهد. بسیاری از شرکت کنندگان بزرگ بازار در طول سشن آسیایی فعال هستند تا سفارش های خود را مطابق با پویایی بازار ایجاد کنند. ین ژاپن، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند ازجمله ارزهای موردعلاقه در این سشن هستند؛ زیرا معامله گران و مشاغل اقتصادهای بزرگ آسیایی از ارز داخلی خود در مبادلات ارزی خود استفاده می کنند.

سشن لندن: 8صبح تا 5بعد از ظهر به وقت گرینویچ

سشن لندن بازار فارکس

با توجه به اینکه 34.1درصد از گردش مالی روزانه ی جهان در بریتانیا (لندن) و 7.5درصد دیگر در مناطق زمانی مجاور فرانسه، آلمان و دانمارک رخ می دهد، به راحتی می توان فهمید که چرا سشن اروپا را نباید نادیده گرفت. تعداد زیادی از فعالان بازار، لندن را به بی ثبات ترین بازار جهان برای تجارت ارز تبدیل کرده اند که با سشن های آمریکایی و آسیایی نیز ارتباط دارد. مشکل معامله گران آمریکایی این است که ممکن است مجبور شوند خیلی زود بیدار شوند (یا تا دیروقت بیدار بمانند) تا یک سشن اروپایی که از ساعت 2صبح تا 12بعد از ظهر به وقت شرقی برگزار می شود را معامله کنند. البته، این سشن برای معامله گر اروپایی ایدئال است و برای معامله گر آسیایی که می تواند سشن اروپایی را در طول عصر خود (3بعد از ظهر تا نیمه شب، به وقت هنگ کنگ) معامله کند، خیلی بد نیست. ارزهایی مانند یورو، پوند انگلیس و فرانک سوئیس، در این سشن به وفور مورد استفاده قرار می گیرند؛ زیرا معامله گران کشورهای اروپایی از ارز داخلی خود در معاملات ارزی خود استفاده می کنند.

سشن نیویورک: 8صبح تا 5بعد از ظهر EST (منطقه ی زمانی شرقی)

سشن نیویورک برای معامله در بازار forex

با توجه به اینکه 16.6درصد از گردش مالی روزانه ی جهان در ایالات متحده (NYC) اتفاق می افتد و بیش تر بازارهای مالی جهان هم احتمالاً تحت تاثیر آن هستند، به راحتی می توان متوجه تأثیر و اهمیت این سشن در بازار فارکس شد. اروپایی ها برای فعالیت در این سشن باید تا دیروقت بیدار بمانند و آسیایی ها در طی این سشن احتمالاً در رختخواب هستند.

بهترین روز و بهترین زمان برای معامله در فارکس چیست؟

برای شناسایی بهترین زمان معامله در فارکس، باید نگاهی عمیق به کل معاملات در هفته داشته باشیم. لازم به ذکر است که بازار فارکس یک بازار جهانی است و زمان هایی که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد، براساس ساعت و زمان جهانی است.

روند تغییر و شروع فعالیت ها در بازار فارکس، معمولاً در ابتدای هفته (دوشنبه به وقت ایران) کند است و در سه شنبه به اوج خود می رسد؛ سپس، یک کاهش جزئی در چهارشنبه رخ می دهد. در پنج شنبه که شاهد بیش ترین میزان نوسانات در بازار فارکس خواهیم بود، در جمعه با شدت کم تری قابل مشاهده است. حوالی ساعت 17:00 به وقت گرینویچ روز جمعه، تمام فعالیت ها در بازار به پایان می رسد و همه چیز در تعطیلات پایان هفته متوقف می شود. 

بنابراین، اگر به دنبال پاسخی کوتاه برای «بهترین زمان معامله در فارکس چه زمانی است؟» هستید، باید بگوییم که وسط هفته زمان مناسبی برای خریدوفروش در بازار فارکس است. 

برای مشاهده ی محدوده ‎ی پیپ روزانه ی جفت ارزهای اصلی، به جدول زیر توجه کنید:

جفت ارز

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

یورو-دلار

69

109

142

136

145

144

پوند-دلار آمریکا

73

149

172

152

169

179

دلار آمریکا-ین

41

65

82

91

124

98

دلار استرالیا-دلار آمریکا

58

84

114

99

115

111

دلار نیوزلند-دلار آمریکا

28

81

98

87

100

96

دلار آمریکا-دلار کانادا

43

93

112

106

120

125

یورو-ین

19

133

178

159

223

192

پوند انگلیس- ین

100

169

213

179

270

232

یورو-پوند انگلیس

35

74

81

79

75

91

یورو-فرانک سوییس

35

55

55

64

87

76

اگر تجربه ی سرمایه گذاری در بازارهایی مانند ارزهای دیجیتال دارید، حتماً می دانید که نوسانات بازار ثابت نیست. براساس بررسی های انجام شده، میزان این نوسانات، براساس ساعتی، بلکه هرهفته یا حتی ماه، متفاوت است. به همین دلیل، آگاهی از این نوسانات و تکنیک های محافظت از آن اهمیت زیادی دارد. با توجه به جدول بالا، می توان به این نتیجه رسید که در ستون «یکشنبه»، محدوده ی پیپ پایین و در ستون های «سه شنبه، چهارشنبه و جمعه»، محدوده ی پیپ بالاتر است. 

چرا محدوده ی پیپ را به عنوان شاخص نوسان انتخاب می کنیم؟ محدوده ی پیپ میزان نوسانات را دقیقاً اندازه نمی گیرد اما راهی بصری برای به دست آوردن تصویری نسبتاً جامع از بازار است. محدوده ی پیپ نشان می دهد که بازارها در یک روز خاص، به طور متوسط چقدر می توانند تغییر کنند.

معامله در فارکس از یکشنبه تا دوشنبه

یکی از عواملی که در میزان نوسانات بازار و درنتیجه بهترین زمان معامله در فارکس تأثیرگذار است، اختلاف زمانی در مناطق جغرافیایی مختلف است. به عنوان مثال، وقتی در استرالیا صبح دوشنبه است، در اروپا هنوز یکشنبه شب است. درنتیجه، سشن های معاملاتی در بازار فارکس طی این مدت، فعال و باز نیست. بازار فارکس در این مدت فعال اما نوسانات کم است. ازآنجایی که در تعطیلات آخر هفته فعالیت اقتصادی چندانی وجود ندارد، بعید است که بازار با شرایط جدید سازگار شود. بنابراین، یکشنبه بهترین روز برای معامله در بازار فارکس نیست. به همین دلیل است که توصیه می شود هفته ی معاملاتی خود را از یکشنبه شروع نکنید.

دوشنبه نیز بهترین روز هفته برای معامله ی ارز نیست و شرایط بازار در نیمه ی اول روز دوشنبه تا حدی کساد است. معامله گران اروپایی قبل از اینکه تصمیم به بازکردن سفارش های جدید بگیرند، منتظر اخبار اقتصادی و داده های کلان هستند. معامله گران با شروع هفته، سعی می کنند روندهای آینده را پیش بینی کرده و با آن ها سازگار شوند. به همین دلیل است که دوشنبه کم نوسان ترین روز هفته است.

وسط هفته برای معامله در بازار فارکس

روند معاملات در سه شنبه سریع تر شده و بازار اولین جهش فعالیت را تجربه می کند. نوسانات بازار در روز سه شنبه تقریباً 120 تا 130درصد بیش تر از روز دوشنبه است. به همین دلیل است که سه شنبه یکی از بهترین روزها برای خریدوفروش در بازار فارکس است. در روز چهارشنبه، کاهش جزئی در نوسانات وجود دارد. فعالیت معاملاتی در حد متوسطی بین روزهای دوشنبه و سه شنبه کاهش می یابد. این اتفاق، به دلیل پدیده ای به نام swap است. به بیان ساده، سوآپ سود یک شبه است و توسط معامله گرانی که پوزیشن خود را بین سشن های روزانه حفظ می کنند، پرداخت می شود. لازم به ذکر است که در معامله های کوچک، سود سوآپ زیاد نخواهد بود. 

جمعه و شرایط معامله در بازار فارکس

جمعه ها اتفاق جالبی می افتد. جفت ارزهایی که در طول سشن های آسیایی و اروپایی محبوب هستند، شروع به همپوشانی می کنند. میزان نوسان برای این جفت ارزها تا حدی شبیه به روز پنجشنبه است. جفت ارز EUR/JPY و GBP/JPY، عمدتاً جفت ارزهای مورد بحث ما هستند. در همین حین، حجم معاملات جفت ارزهای آمریکایی، تا حدی کاهش می یابد. این اتفاق، به دلیل تعطیلی بازارها در جمعه شب است. بنابراین، اگر قصد انجام معامله را در بازار فارکس و در روز جمعه دارید، بهتر است که نیمه ی اول آن را برای این کار انتخاب کنید. 

علاوه بر این، روندهای هفتگی می توانند با بستن موقعیت های معامله گران برای جلوگیری از ریسک آخر هفته، جهت را تغییر دهند. البته، اولین جمعه ی هرماه در بازار فارکس، تحت تأثیر  انتشار خبر حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) است. این خبر می تواند باعث نوسانات عمده در تمام جفت های مرتبط با دلار شود.

درمجموع، سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه به دلیل نوسانات بیش تر، بهترین روزها برای معاملات فارکس هستند. بیش ترین میزان معاملات بازار در اواسط هفته انجام می شود و دوشنبه و جمعه تاحدی غیرقابل پیش بینی هستند. 

بهترین ماه ها برای معامله در فارکس

اکنون که میزان پویایی بازار در هفته بررسی شد، ببینیم در طول سال چه اتفاقی می افتد. بهترین ماه ها برای معامله در فارکس کدامند؟ برای بررسی بهترین ماه ها برای معامله در فارکس، بهتر است که 12 ماه سال را در سه دسته تقسیم کنیم. 

اولین دوره ی خوب شامل این پنج ماه است:

  • ژانویه؛
  • فوریه؛
  • مارس؛
  • آوریل؛
  • می.

پس از این ماه ها، نوسانات در طول تابستان کاهش می یابد:

  • ژوئن؛
  • جولای؛
  • آگوست.

دومین دوره ی خوب و مناسب برای معامله در فارکس، در پاییز رخ می دهد که بی ثبات ترین بخش سال است:

  • سپتامبر؛
  • اکتبر؛
  • نوامبر.

به طورکلی، دسامبر ماه خوبی برای معاملات است اما هنگام نزدیک شدن به پایان ماه، کاهش محسوسی در فعالیت بازار دیده می شود. تعطیلات، به طور طبیعی منجربه کاهش حجم معاملات می شود. پس از پایان دوره ی تعطیلات، فعالیت بازار افزایش می یابد.

رکود معاملات بازار فارکس در تابستان

ضرب المثلی در بازارهای لندن وجود دارد: «در ماه مِی بفروش و برو». تحقیقات S&P نشان می دهد که ماه های تابستان کم ترین بازدهی را برای اکثر بازارهای مالی اروپا نشان می دهد. آگوست بدترین ماه برای معامله است؛ زیرا بسیاری از معامله گران سازمانی اروپا و آمریکای شمالی در تعطیلات هستند. این اتفاق منجر به نوسانات قیمتی بیش تر می شود که کم تر قابل پیش بینی می شود. درنتیجه:

  • معامله گران بلندمدت، معاملات خود را در تابستان کنسل می کنند؛
  • با شروع فصل پاییز، معامله گران به بازار برمی گردند.

اگر همچنان می خواهید در تابستان به معاملات خود ادامه دهید، باید برای دوره های پر فراز و نشیب آماده شوید. معمولاً پس از روز کارگر در ایالات متحده، روند رکود در تابستان شکسته می شود. روز کارگر در  آمریکا، اولین دوشنبه ی ماه سپتامبر است. فصل پاییز و زمستان را می توان دوره ی مناسبی برای کسب سود مجدد از بازار فارکس نامید. اگر تصمیم گرفته اید از فصل معاملات تابستانی صرف نظر کنید، در مورد نحوه ی بازگشت به بازار هوشمندانه عمل کنید.

کریسمس و ماراتن بهاری در بازار فارکس

کریسمس و ماراتن بهاری برای معامله در فارکس

رونق بازار فارکس در پاییز، منعکس کننده ی اکثر معامله گرانی است که پس از تعطیلات تابستانی خود به بازارها بازگشته اند. فعالیت تجاری در سایر صنایع نیز در همین زمان افزایش می یابد. این روند باعث می شود که ماه های پاییز بهترین زمان سال برای تجارت فارکس باشد. در نیمه ی دوم دسامبر، فعالیت معاملاتی کاهش می یابد. میزان تغییرات بازار، چندهفته قبل و بعد از کریسمس بسیار کند است. قبل از اینکه رکود تابستانی دوباره آغاز شود، معامله گران می توانند از مزایای خریدوفروش در یک دوره ی 4 الی 5 ماهه بهره مند شوند. 

در نظر داشته باشید که اگر در طول سال تعطیلات جهانی جشن گرفته شوند، حجم معاملات کاهش می یابد و بازارها می توانند با نوسانات غیرمنتظره روبرو شوند. این مورد به ویژه برای تعطیلات مهم مانند کریسمس و عید پاک صادق است. به عنوان یک معامله گر، همیشه باید تعطیلات مهم سال را بررسی کنید و آن ها را به تقویم معاملاتی خود اضافه کنید.

بهترین ساعت برای معامله در فارکس

بهترین زمان روز برای معامله در فارکس ساعاتی است که حجم و نوسانات در بالاترین سطح خود قرار دارد. حجم معاملات بالا به این معنی است که تعداد زیادی از یک جفت ارز خاص خریدوفروش می شود و نوسانات بالا به این معنی است که جفت ارز به سرعت حرکت می کند و روند سریعی دارد. حجم بالا و نوسانات قوی باعث ایجاد پیپ های بزرگ در بهترین ساعات معاملاتی می شوند. علاوه بر این، اسپردها در ساعات معاملاتی با حجم بالا باریک تر می شوند. اسپردهای باریک به معنای کارمزدهای تراکنش کم تر هستند. 

یکی از بهترین زمان های معامله در فارکس، هم زمانی دوسشن یا همپوشانی دوسشن است. این همپوشانی سشن نشان دهنده ی اوج زمان نقدینگی است و در هرروز، دوبار اتفاق می افتد:

همپوشانی آسیایی-اروپایی (8صبح تا 9صبح به وقت گرینویچ)

اولین همپوشانی برای معامله گران اروپایی در صبح (در عصر برای معامله گران آسیایی) از ساعت 8 تا 9 به وقت گرینویچ (5عصر JST تا 6بعد از ظهر JST در توکیو) اتفاق می افتد. در این مدت، یک ساعت همپوشانی بین بازارهای آسیایی و اروپایی وجود دارد. جفت های EUR/JPY و GBP/JPY در این زمان بیش ترین میزان نوسانات را دارند.

همپوشانی ایالات متحده و اروپا (8صبح تا 11صبح EST)

دومین و انفجاری ترین همپوشانی برای معامله گران ایالات متحده در صبح (برای معامله گران اروپایی در بعد از ظهر) از ساعت 8 تا 11 EST (1 تا 4بعد از ظهر به وقت گرینویچ) اتفاق می افتد. این زمانی است که معامله گران اروپایی در کنار معامله گران آمریکایی در همپوشانی چهارساعته بین دوسشن معامله می کنند. این همپوشانی زمانی است که دو مرکز تجاری فعال جهان با هم تلاقی می کنند؛ درحالی که سشن اروپا در حال بسته شدن و سشن ایالات متحده در حال بازشدن است.

ساعات معاملاتی فارکس با حجم بالا می تواند خطرناک باشد

معامله گران فارکس باید با احتیاط عمل کنند؛ زیرا معاملات ارزی اغلب شامل نرخ های اهرمی بالای 1000 تا 1.8 است. درحالی که این نسبت، فرصت های سود وسوسه انگیزی را در اختیار معامله گران قرار می دهد اما ریسک ازدست دادن کل سرمایه گذاری را در یک معامله به همراه دارد. به طورکلی، خریدوفروش در بازار فارکس با ریسک همراه است. معامله گران مبتدی فارکس باید در شرکت هایی که پلتفرم های آزمایشی ارائه می دهند، حساب باز کنند. این کار به آن ها اجازه می دهد تا معاملات فارکس ساختگی و مجازی انجام دهند. با معاملات آزمایشی، می توانید سود و زیان را محاسبه کنید تا ببینید در معاملات واقعی چگونه عمل می کنید. هنگامی که سرمایه گذاران یاد بگیرند و باتجربه تر شوند، می توانند معاملات واقعی فارکس را شروع کنند. مانند بسیاری از سرمایه گذاری های دیگر، می توانید سود قابل توجهی کسب کنید اما ممکن است متحمل ضرر نیز شوید. بنابراین، خطرات احتمالی ازدست دادن سرمایه را در نظر بگیرید. 

معامله ی بدون ریسک با استفاده از اکانت دمو در فارکس

آیا می دانستید که با استفاده از داده های لحظه ای بازار و نظارت کارشناسان حرفه ای معاملات، می توانید بدون به خطرانداختن سرمایه تان با ارز مجازی معامله کنید؟ معامله گران حرفه ای می توانند با حساب معاملاتی آزمایشی بدون ریسک، استراتژی های فارکس خود را آزمایش کرده و بدون به خطرانداختن پول خود، آن ها را آزمایش کنند. اکانت دمو فرصت مناسبی برای معامله گر مبتدی است که با فضای فارکس آشنا شده و بدون ریسک و خطر، استراتژی های معاملاتی را امتحان کند.

خلاصه

در این مطلب، به بررسی بهترین زمان معامله فارکس براساس ماه، روز و ساعت پرداخته شده است. در برخی موارد، سشن های برتر فارکس با یکدیگر همپوشانی دارند که باعث می شود میزان نوسانات بازار بیش تر شده و خریدوفروش جفت ارزها در این زمان ایدئال باشد. به خاطر داشته باشید که زمان های بررسی شده در این مطلب، به وقت جهانی بوده و باید آن ها را به زمان ایران تبدیل کنید. همچنین، موارد گفته شده در این مطلب، تنها پیشنهادی هستند و هیچ کدام توصیه ی قطعی نیستند. بنابراین، مسئولیت سرمایه گذاری در بازار فارکس به عهده ی خودتان است و سرمایه ای که نمی توانید از دست بدهید، در این بازار قرار ندهید. 

ادامه مطلب
آموزش معامله در نواحی عرضه و تقاضا
آموزش معامله در نواحی عرضه و...

معامله در نواحی عرضه و تقاضا چگونه انجام می شود؟ نواحی عرضه و تقاضا را چگونه می توان ترسیم کرد؟ به منظور فعالیت در بازارهای مالی باید دانش و تجربه کافی برای تحلیل نمودارهای قیمتی را داشته باشید. فعالان بازارهای مالی از روش های مختلف برای تحلیل نمودار قیمتی دارایی موردنظر خود استفاده می کنند. شما با توانایی شناسایی نواحی عرضه و تقاضا می توانید نواحی ای را که امکان برگشت روند در آن ها بیشتر است پیدا کنید، وارد معامله شوید و به این ترتیب سود مناسبی را به دست آورید. معامله در نواحی عرضه و تقاضا که گاهی با سطوح حمایت و مقاومت اشتباه گرفته می شود و همچنین روش های مختلف معامله گری در این نواحی، موضوعی است که در این مقاله به طور کامل بررسی شده است.

استراتژی معامله در نواحی عرضه و تقاضا

پیش از آنکه بخواهیم عرضه و تقاضا را به عنوان یک استراتژی معاملاتی بررسی کنیم، باید با مفهوم آن به صورت کلی آشنا شویم. براساس علم اقتصاد، قانون عرضه و تقاضا، قیمت یک محصول را تعیین می کند. بر مبنای قانون عرضه و تقاضا، زمانی که عرضه یک محصول، زیاد و تقاضای آن کم باشد، قیمت ها کاهش می یابند تا خریداران برای خرید تحریک شوند، اما زمانی که عرضه محصولی کم و تقاضا برای آن زیاد باشد، قیمت باید افزایش یابد تا کمیابی آن محصول را نشان دهد.

برای مثال زمانی که شما قصد خرید یک خانه را داشته باشید، عرضه و تقاضا برای ملک قیمت و ارزش خانه را تعیین می کند که این امر به چند عامل اقتصادی وابسته است. تمام این عوامل اقتصادی در تعیین قیمت ملک و همچنین افزایش و کاهش ارزش آن مؤثر هستند.

یکی از فاکتورهای مهم و مؤثر بر قیمت ملک نرخ تولد در یک کشور است. اگر میزان نرخ تولد در کشوری روند نزولی داشته باشد، به دلیل آنکه تقاضا برای خرید خانه نیز کاهش می یابد، قیمت ها طی 25 تا 30 سال بعد روندی نزولی خواهند داشت؛ زیرا افرادی که نیاز به خانه دارند کاهش خواهد یافت.

بنابراین در چنین حالتی که عرضه زیاد و تقاضا رو به کاهش است، قیمت نیز برای تحریک اشتیاق خریداران باید کاهش یابد. عرضه و تقاضا در بازارهای مالی از جمله فارکس، کامودیتی ها، ارزهای دیجیتال و… نیز از همین مفهوم گرفته شده است.

عوامل مختلفی از جمله رویدادهای خبری، گزارش های اقتصادی و فعالیت و جریان بازار سبب می شود تریدرهای مختلف با استراتژی های متفاوت برای خرید یا فروش دارایی های خود اقدام کنند و به این ترتیب میزان عرضه و تقاضا را تغییر دهند. این تغییرات که می توانند صعودی، نزولی یا خنثی باشند، در نمودارهای قیمتی مشاهده می شوند. حالت های مختلفی که ممکن است دیده شوند، به ترتیب زیر هستند:

  • زمانی که قیمت روند صعودی داشته باشد، تقاضا از عرضه بیشتر خواهد بود.
  • زمانی که قیمت در روند نزولی قرار بگیرد، عرضه بیشتر از تقاضا خواهد بود.
  • زمانی که قیمت در یک رنج مشخص نوسان می کند و درواقع یک روند خنثی دارد، می توان گفت میزان عرضه و تقاضا در تعادل است.

استراتژی معامله در نواحی عرضه و تقاضا

در ادامه شرایط پیش آمده در تصویر فوق را در سه مرحله بررسی خواهیم کرد.

  • ابتدا روند قیمتی در یک محدوده مشخص نوسان می کند که نمی توان به آن روند صعودی یا نزولی گفت. در چنین حالتی گفته می شود قیمت در یک وضعیت خنثی (باکس رنج) در حال نوسان است و این شرایط زمانی پیش می آید که میزان عرضه و تقاضا در تعادل نسبی باشند و هیچ کدام بر دیگری پیشی نگیرد. این شرایط ادامه دارد تا زمانی که میزان تقاضا افزایش پیدا کند، با آغاز این وضعیت، قیمت از حالت خنثی خارج می شود و افزایش پیدا می کند.
  • قیمت به روند صعودی خود ادامه می دهد، اما براساس یک دلیل که می تواند خبر، گزارش یا هر چیز دیگری باشد، میزان عرضه از تقاضا بیشتر می شود. سپس معامله گران سعی در فروش دارایی خود (در تصویر، جفت ارز EUR/USD) دارند و به این ترتیب سبب افت قیمت خواهند شد. با بازکردن معاملات فروش توسط تریدرهای بیشتر، ریزش قیمت جفت ارز ادامه خواهد داشت.
  • در مرحله بعد، بازکردن معاملات خرید که به معنای افزایش میزان تقاضاست، سبب می شود قیمت افزایش پیدا کند. این شرایط تا زمانی که میزان عرضه به اندازه تقاضا به بازار وارد نشود (فروشندگانی اقدام به فروش دارایی برابر با میزان تقاضای جدید در بازار کنند) ادامه خواهد داشت.
  • پس از افزایش قیمت پیش آمده (به دلیل بیشتربودن ارزش معاملات خرید)، باز هم شاهد یک حالت خنثی (باکس رنج) فشرده خواهیم بود که در آن میزان عرضه و تقاضا به نسبت برابر بوده و درواقع ارزش معاملات خرید و فروش تقریباً با هم برابر است.

آنچه بیان کردیم، تفسیری زنده از روند قیمتی است که در روزها، هفته ها، فصل ها و سال های بعد نیز ادامه خواهد داشت. تفسیر قیمتی بنا بر عرضه و تقاضا برای زمان های کوتاه تر از جمله ساعت، دقیقه و… نیز صدق خواهد کرد.

نحوه تسکیل نواحی عرضه و تقاضا چگونه است؟

با آشنایی نسبی با مفاهیم عرضه و تقاضا، حتماً این سؤال مطرح می شود که چگونه می توان این مفاهیم را در کنار یکدیگر قرار داد یا اینکه نواحی عرضه و تقاضا در چه جاهایی تشکیل می شوند. همچنین چطور می توان از این مفاهیم در استراتژی های معاملاتی استفاده کرد و برگشت روند (شروع یک روند جدید مانند آغاز یک روند صعودی بعد از به پایان رسیدن یک روند نزولی) را به درستی تشخیص داد.

برای جواب به این سؤالات باید در ابتدا بدانید چه عاملی سبب ایجاد عرضه و تقاضا می شود. درحقیقت تغییر در عرضه و تقاضا تنها زمانی رخ می دهد که معامله گران بزرگ اقدام به خرید یا فروش کنند. درواقع ما به عنوان یک معامله گر خرد، قدرتی در ایجاد تغییر در میزان عرضه و تقاضا و در پی آن روند قیمتی نداریم.

بانک ها و سازمان های بزرگ با میزان دارایی فراوانی که دارند، می توانند معاملاتی با ارزش بسیار بالا انجام دهند و به این ترتیب بر میزان عرضه و تقاضا (و قیمت) تأثیر بگذارند. ما نیز با دارایی بسیار محدودی که داریم (هرچند به نظر خودمان زیاد باشد) نقشی در این تغییرات نخواهیم داشت.

گفتنی است بانک ها به دلیل حجم بالای معاملاتی که قرار است ثبت کنند، نمی توانند معاملات خود را یک باره در بازار فارکس انجام دهند، بلکه برای آنکه سبب کاهش قیمت نشوند و معاملات بعدی خود را با قیمت تقریباً مشابه قیمت معاملات قبلی ثبت کنند، باید آن ها را در چند معامله کوچک انجام دهند. به این ترتیب می توانند تأثیری مشابه ثبت یک معامله بزرگ را با ثبت چندین معامله کوچک داشته باشند.

اما مشکلی که پیش می آید، این است که معاملات آن ها (حتی اگر معاملات به بخش های کوچک تقسیم شود) به قدری بزرگ است که افراد با دارایی های خود به دلیل حجم کم دارایی، گزینه مناسبی برای قرارگرفتن در طرف مقابل بانک ها به منظور انجام معاملات نیستند.

درحقیقت زمانی که بانک ها قصد بازکردن معامله خرید را داشته باشند، به هزاران تریدر با معاملات فروش نیاز دارند. همچنین اگر بخواهند دارایی خود را بفروشند، به تعداد زیادی از تریدرهایی که قصد خرید همان دارایی را دارند نیاز است. برای رسیدن به این هدف بانک ها معاملات خرد خود را ثبت می کنند و اجازه می دهند قیمت باز هم به قیمت پیشین بازگردد تا بتوانند دیگر معاملات خرد باقی مانده را ثبت کنند.

برای مثال اگر یک بانک قصد فروش میزان زیادی از یک دارایی را داشته باشد، بخشی از آن را می فروشد و سپس با رسیدن دوباره قیمت به همان قیمت، برای فروش بخش بعدی معامله بزرگ خود اقدام خواهد کرد. برای درک بیشتر آنچه گفته شد می توانید تصویر زیر را بررسی کنید.

نحوه تسکیل نواحی عرضه و تقاضا چگونه است؟

در ابتدا بانک ها موقعیت هایی را که می توانند باز می کنند (براساس تصویر بالا در ابتدا بانک اقدام به بازکردن یک موقعیت فروش یا Short کرده است). در گام بعدی، از آنجا که تمام حجم معامله در نقطه اول وارد نشده بود، بانک شرایطی را فراهم می کند که قیمت افزایش یابد و باز هم به محدوده قبلی که معاملات خود را باز کرده بود، برسد. با این کار بانک ها می توانند دیگر معاملات خرد را در همان قیمت یا قیمتی نزدیک به آن ثبت کنند.

در گام آخر بانک ها اجازه می دهند این بار یک تغییر روند و جهش بزرگ ایجاد شود و به عبارت دیگر این بار با بازکردن موقعیت خرید زمینه افزایش قیمت را فراهم نخواهند کرد تا یک روند نزولی بزرگ در دارایی رخ دهد. در روش انجام معامله براساس عرضه و تقاضا، از آنجا که ما به عنوان یک معامله گر جزء، قدرت تغییر روند را نداریم، باید هم سو با معاملات بانکی، موقعیت هایی را باز کنیم تا بتوانیم همراه با آن ها به سود برسیم. در تصویر زیر می توانید نواحی عرضه و تقاضا را مشاهده کنید. نواحی عرضه با رنگ قرمز و نواحی تقاضا با رنگ آبی مشخص شده اند.

نحوه تسکیل نواحی عرضه و تقاضا چگونه است؟

قیمت از ناحیه عرضه به تقاضا و بالعکس، بارها و بارها حرکت می کند. اگر بتوانید نواحی عرضه و تقاضا را به درستی شناسایی کنید (در آینده روش شناسایی این نواحی را کامل شرح خواهیم داد) می توانید در بهترین زمان وارد این فازهای برگشت روند شوید و معاملاتی با ریسک پایین با نسبت ریسک به ریوارد بسیار مناسب را داشته باشید.

در این بخش سعی می کنیم مطالبی را ارائه دهیم تا بتوانید نواحی عرضه و تقاضا و چگونگی کارکرد آن ها را به درستی درک کنید.

ناحیه تقاضا چیست؟

ناحیه تقاضا در نمودار قیمتی، به جایی اشاره دارد که بانک ها موقعیت های بزرگ خرید (Long / Buy) را باز می کنند؛ یعنی همان سطوح حمایتی معاملات عرضه و تقاضا.

ناحیه تقاضا چیست؟

درواقع نواحی تقاضا که در زمان بازکردن معاملات خرید از سوی بانک ها در تعداد یا حجم بالا شکل می گیرد، سبب به وجود آمدن تقاضای بیشتر از سوی معامله گران می شود و این موضوع به برگشت قیمت و حرکت به سمت اهداف بالاتر می انجامد. نقطه ای که قیمت در آن معکوس شده، به عنوان ناحیه تقاضا شناخته می شود.

ناحیه عرضه چیست؟

در مقابل، نواحی عرضه مناطقی را نشان می دهند که بانک ها موقعیت های فروش در تعداد یا حجم بسیار بالا باز می کنند. این نواحی نقاط مقاومتی هستند که ممکن است کاهش قیمت از آن ها شروع شود.

ناحیه عرضه چیست؟

درحقیقت نواحی عرضه که در زمان بازکردن معاملات فروش (Short / Sell) از سوی بانک ها در تعداد یا حجم بالا شکل می گیرند، سبب به وجود آمدن عرضه بیشتر از سوی معامله گران شده و این موضوع به برگشت قیمت و حرکت به سمت اهداف پایین تر منجر خواهد شد. نقطه ای که قیمت در آن معکوس می شود، منطقه عرضه شناخته می شود. اگر قیمت در این ناحیه افت کند، احتمال زیادی دارد که در آینده باز هم در همین محدوده با کاهش قیمت مواجه شود.

دو الگوی رایج نواحی عرضه و تقاضا

الگوهای مختلفی در این نواحی شکل می گیرند که ما در این مقاله دو نوع آن را بررسی کرده ایم. از آنجا که نواحی عرضه و تقاضا مشابه هستند (از لحاظ برخی ویژگی ها که پیش از این کامل بررسی کردیم) در نواحی ای که قیمت می تواند تغییر کند، عرضه و تقاضا بر این اساس که آن ناحیه از یک برگشت روند ایجاد می شود یا روند خود را ادامه می دهد، به دو دسته تقسیم می شود که در ادامه بیان می کنیم.

الگوهای ادامه دار

در یک روند صعودی (Rally)، منشأ حرکت (Base) ایجاد می شود و باز هم شاهد ادامه روند صعودی (Rally) خواهیم بود.

Rally – Base Rally (RBR)

در یک روند نزولی (Drop)، منشأ حرکت (Base) ایجاد می شود و باز هم شاهد ادامه روند نزولی (Drop) خواهیم بود.

Drop – Base – Drop (DBD)

دو الگوی رایج نواحی عرضه و تقاضا

 

این نواحی همیشه در اواسط روند حرکتی تشکیل می شوند و دلیل ایجاد آن ها بستن معاملات یا سیو سود توسط بانک هاست. البته بد نیست بدانید معمولاً الگوهای ادامه دهنده، در مقابل الگوهای تغییر روند، به خوبی کار نمی کنند؛ به این معنا که همیشه روند مورد انتظار تریدر را پیش نخواهند گرفت.

این نواحی با بازکردن موقعیت های کمتر از سوی بانک ها شکل می گیرند؛ به همین دلیل در مقابل الگوهای برگشتی قدرت چندانی ندارند.

الگوهای برگشتی

در یک روند صعودی (Rally)، منشأ حرکت (Base) ایجاد می شود و سپس شاهد شکل گرفتن یک روند نزولی (Drop) خواهیم بود.

Rally – Base – Drop (RBD)

در یک روند نزولی (Drop)، منشأ حرکت (Base) ایجاد می شود و سپس شاهد شکل گیری یک روند صعودی (Rally) خواهیم بود.

Drop – Base – Rally (DBR)

الگوهای برگشتی

این نواحی زمانی تشکیل می شوند که معمولاً به دلیل خرید یا فروش میزان حجم بالایی از یک جفت ارز، روند اصلی حرکت تغییر می کند. نواحی برگشتی برای بازکردن معاملات براساس استراتژی عرضه و تقاضا بسیار مناسب هستند. نواحی برگشتی معمولاً با انجام معاملات خرید و فروش توسط بانک ها و معامله گران بزرگ تشکیل می شوند.

حجم و تعداد معاملاتی که در این نواحی سبب ایجاد یک تغییر در روند قیمتی می شوند، در مقایسه با معاملات تشکیل دهنده نواحی ادامه دهنده، بسیار بزرگ تر هستند؛ البته شما نباید خیلی درگیر نوع نواحی باشید، بلکه هدف شما باید این باشد که تجربه کسب کنید و معاملاتی را در این نواحی انجام دهید.

شما می توانید روی نواحی با الگوی برگشتی تمرکز کنید و در این نواحی معاملات خود را انجام دهید؛ با این حال وسواس انجام معامله تنها در این نواحی را نداشته باشید؛ زیرا یافتن یک ناحیه عرضه و تقاضا به درستی باارزش تر از نوع آن ناحیه است.

درحقیقت مهارت کلیدی شما در معامله براساس عرضه و تقاضا باید پیداکردن درست نواحی و ترسیم آن نواحی روی نمودار قیمتی باشد. زمانی که شما به اندازه کافی در این کار مهارت پیدا کنید، پس از آن می توانید تصمیم بگیرید تنها در نواحی خاصی اقدام به بازکردن معامله کنید، اما در ابتدای کار سخت نگیرید.

شناسایی نواحی عرضه و تقاضا

اگر بخواهید در معامله گری براساس عرضه و تقاضا به موفقیت برسید، باید در یافتن این نواحی با احتمال گرفتن سود بالا از آن ها و همچنین ترسیم درست محدوده، به مهارت برسید. با گذشت زمان، تمرین و کسب تجربه در این راه، حتماً به هدف خواهید رسید؛ با این حال چند ترفند وجود دارد که راه را ساده تر می کند و به شما در این مسیر کمک خواهد کرد. در ادامه ابتدا به بررسی چگونگی یافتن نواحی عرضه و تقاضا روی نمودار قیمتی خواهیم پرداخت.

باید بدانید احتمالاً در پیداکردن این نواحی با مشکلاتی مواجه خواهید شد؛ با این حال همان طور که پیش از این نیز اشاره کردیم، ترفندهایی وجود دارد که می توان با استفاده از آن ها این نواحی را به سادگی پیدا کرد. در مطالب پیش به این نکته اشاره شد که نواحی عرضه و تقاضا زمانی تشکیل می شوند که بانک ها مقادیر بالایی از یک دارایی را خریداری کنند یا بفروشند.

این نواحی در نمودار قیمتی به صورت رشد یا افت شدید قیمت دیده می شود؛ بنابراین بسیار ساده است و برای یافتن نواحی عرضه و تقاضا باید به دنبال صعود یا نزول شدید قیمت دارایی باشید. این علائم بدیهی نشان دهنده آن هستند که بانک ها مقدار زیادی از دارایی مربوط را در آن محدوده خریداری کرده یا فروخته اند. برای درک بهتر مطالب گفته شده بهتر است نگاهی به تصویر زیر بیندازید.

شناسایی نواحی عرضه و تقاضا

به نواحی موجود در تصویر بالا که قیمت افزایش پیدا کرده است توجه کنید. همان طور که مشاهده می کنید، این نواحی بسیار شدید و شارپ هستند. چنین افزایش قیمتی زمانی رخ می دهد که یک نوعی نبود تعادل در میزان عرضه و تقاضا ایجاد شود. در این مورد (که با افزایش شدید قیمت روبه رو هستیم) میزان تقاضا بر میزان عرضه پیشی گرفته است.

درحقیقت بازکردن یک موقعیت خرید توسط بانک ها این شرایط را در نمودار قیمتی جفت ارز ایجاد می کند، اما اگر بخواهیم این موضوع را دقیق تر بررسی کنیم، می توان سه حرکت از سوی بانک ها را عامل اصلی ایجاد چنین نواحی روی نمودار قیمتی دانست:

  • بازکردن موقعیت های خرید (Long / Buy)
  • بستن موقعیت های فروش (Short / Sell)
  • سیو سود از معاملات فروش

با وجود اینکه (تا به امروز) نمی توان به طور دقیق گفت کدام یک از سه عاملی که در بالا ذکر کردیم، سبب افزایش شدید قیمت شده است، می توان گفت زمانی که یک افزایش شدید قیمتی را در نمودار قیمتی جفت ارز می بینیم، دلیل آن یکی از عواملی است که به آن ها اشاره کردیم.

با توجه به مطالبی که گفته شد، نتیجه می گیریم که برای یافتن نواحی تقاضا باید به دنبال افزایش شدید قیمتی در نمودار باشیم. زمانی که چنین شرایطی پیش می آید، می توان گفت بانک در حال انجام فعالیت در بازار است؛ یعنی بازکردن موقعیت خرید برای صعود قیمت.

براساس آنچه در مطالب پیشین بیان شد، می توان گفت با رسیدن قیمت به مبدأ روند صعودی، باز هم شاهد افزایش قیمت در نمودار جفت ارز خواهیم بود. به چنین محدوده هایی، ناحیه تقاضا گفته می شود که در تصویر زیر هم قابل مشاهده است.

شناسایی نواحی عرضه و تقاضا

با توجه به تصویر، تقریباً تمام نواحی تقاضا سبب برگشت قیمت شده یا حداقل به ایجاد حرکت در قیمت انجامیده است. حتی زمانی که برگشت قیمت بزرگی در نمودار دیده نمی شود، باز هم قیمت از ناحیه تقاضا فاصله می گیرد و به عبارت دیگر قیمت افزایش می یابد. با وجود این نواحی شما می توانید زمان و مکان دقیق برگشت قیمت را پیش بینی کنید.

برای برسی ترسیم نواحی تقاضا در مبدأ حرکت، که وقتی تقاضا بیش از عرضه باشد، تشکیل می شوند، باید آن ها را در محدوده مبدأ (Base) تا پایین ترین بخش نوسان پیش از شروع حرکت بزرگ بکشید؛ به زبان ساده برای کشیدن ناحیه تقاضا باید محدوده ناحیه را تا پایین ترین بخش کندل ادامه دهید؛ طوری که تمام سایه (Shadow) را نیز در بر بگیرد به این ترتیب شما موفق شده اید تمام نواحی ای که بانک ها موقعیت های خود را باز کرده اند، در نواحی ترسیم شده وارد کنید، اما برای ترسیم نواحی عرضه به تصویر و مطالبی که در ادامه آمده است، توجه کنید.

شناسایی نواحی عرضه و تقاضا

برای یافتن نواحی عرضه باید فرایندی مشابه پیداکردن نواحی تقاضا را طی کنیم؛ با این تفاوت که در اینجا به دنبال افت قیمت های شدید هستیم. چنین شرایطی (افت قیمت شدید) زمانی رخ می دهد که بانک ها اقدام به بازکردن معاملات فروش کنند.

بانک ها به هر دلیلی (بازکردن یک موقعیت جدید فروش، بستن یک موقعیت خرید یا سیو سود) اقدام به فروش جفت ارز کنند، به دلیل بالابودن حجم معاملات خود نمی توانند هدفشان را در یک معامله انجام دهند؛ به همین دلیل احتمالاً باز هم قیمت را به محدوده عرضه (قیمتی که در آن اقدام به فروش جفت ارز کرده بودند) بازگردانده و باقی دارایی خود را به فروش می رسانند.

شناسایی نواحی عرضه و تقاضا

اگر نواحی عرضه را روی نمودار قیمتی ترسیم کنید، چیزی شبیه تصویر فوق خواهید دید. همان طور که می بینید تقریباً تمامی نواحی رسم شده سبب ایجاد تحرکات قیمتی و برخی نیز به برگشت قیمتی شدید منجر شده اند؛ با این حال برخی از این نواحی نیز تنها سبب یک افت قیمتی کوچک خواهند شد که ممکن است 2 تا 3 ساعت طول بکشد.

برای آنکه بتوانید نواحی عرضه و تقاضا را به درستی پیدا کنید، باید زمانی را برای تمرین و کسب تجربه در این راه صرف کنید، با مطالعه این راهنما می توانید در زمان کوتاه تری به موفقیت برسید. فراموش نکنید نواحی عرضه و تقاضا از کاهش و افزایش قیمت تشکیل می شوند؛ حتی اگر افزایش و کاهش قیمت چندان شدید نباشد.

پیداکردن نواحی که در زمان افزایش و کاهش شدید قیمت شکل می گیرند، ساده تر است؛ با این حال ممکن است نواحی عرضه و تقاضای بسیار خوبی نیز در نواحی ای که صعود یا نزول شدید رخ نداده تشکیل شوند.

نحوه ترسیم نواحی عرضه و تقاضا

یافتن این نواحی بسیار مهم است، اما مهم تر این است که بتوانید این نواحی را به درستی روی نمودار قیمتی ترسیم کنید. یک معامله خوب براساس نواحی عرضه و تقاضا، به این بستگی دارد که شما این نواحی را به درستی ترسیم کرده اید یا نه.

اگر ناحیه موردنظر را (عرضه یا تقاضا) بسیار بزرگ ترسیم کنید، ریسک شما در معاملات نیز بالا خواهد رفت، اما اگر ناحیه عرضه یا تقاضا را خیلی محدود ترسیم کنید (که از حالت قبل بدتر است) شاید قیمت جفت ارز پیش از برگشت، به محدوده ای که شما مشخص کرده اید، نرسد. در چنین شرایطی، سفارش شما ثبت نشده و اصلاً معامله ای انجام نخواهد شد. خوشبختانه با دانستن ترفندهایی که در ادامه خواهیم آورد، ترسیم این نواحی چندان سخت نخواهد بود.

نواحی باز و بسته شدن کندل ها

برای آنکه مطالب این بخش را متوجه شوید، باید با مفاهیم اصلی در تشکیل کندل های یک نمودار قیمتی آشنا باشید. در ادامه کندل صعودی (سبز) و نزولی (قرمز) و نواحی باز و بسته شدن آن ها را شرح داده ایم تا بتوانید مطالب را به طور کامل درک کنید.

  • کندل نزولی

زمانی که یک کندل قرمز را در نمودار قیمتی مشاهده کنید، به این معناست که قیمت، در زمان شروع تشکیل این کندل بیشتر از قیمت در زمان بسته شدن آن بوده است؛ برای مثال در یک کندل یک ساعته نزولی، قیمت در ابتدای تشکیل کندل روی 21 هزار دلار بوده است، اما پس از گذشت یک ساعت و زمانی که کندل باید بسته شود، قیمت به 20 هزار دلار رسیده است.

  • کندل صعودی

درمقابل، وقتی قیمت در زمان شروع تشکیل کندل کمتر از قیمت در زمان بسته شدن آن کندل باشد، کندل سبز و صعودی خواهد بود؛ برای مثال اگر قیمت در آغاز تشکیل یک کندل 4 ساعته با قیمت 2 هزار دلار آغاز شود و 4 ساعت بعد، زمانی که کندل باید بسته شود، قیمت به 3 هزار دلار برسد، کندل سبز و صعودی خواهد بود؛ بنابراین می توان گفت قیمت در زمان بازشدن و بسته شدن کندل می تواند نوع آن را تعیین کند.

نواحی باز و بسته شدن کندل ها

ترسیم ناحیه تقاضا

برای ترسیم ناحیه تقاضا، یک رشد شدید و شارپ قیمتی را در نمودار، جایی که فکر می کنید یک ناحیه در آنجا تشکیل شده است، پیدا کنید.

ترسیم ناحیه تقاضا

افزایش شدید قیمتی که در تصویر فوق مشاهده می کنید، نمونه خوبی است که می توان آن را بررسی کرد. کاری که پس از پیداکردن یک صعود شارپ باید انجام دهید، این است که مبدأ و شروع آن حرکت را پیدا کنید. آن نقطه (مبدأ روند صعودی) همان جایی است که بانک ها اقدام به خرید ارز کرده اند. اگر بانک ها باز هم قصد بازکردن موقعیت خرید را داشته باشند (به دلیل بالابودن حجم معاملات، بانک ها معاملات خود را به چند بخش تقسیم می کنند) باز هم قیمت را به نقطه مبدأ می رسانند. هنگام ترسیم این محدوده ما باید آن را به قدری بزرگ بکشیم که مطمئن شویم نقطه برگشت قیمت در آن ناحیه قرار گرفته است. در ادامه مراحل ترسیم ناحیه تقاضا را به صورت گام به گام دنبال خواهیم کرد:

ابزار مستطیل را از نوار ابزار در پلتفرم معاملاتی خود پیدا کنید.

برای رسم مستطیل، انتهایی ترین بخش (حتی اگر سایه باشد و نه بدنه کندل) نوسان رو به پایین در ناحیه مبدأ حرکت را در نظر بگیرید.

ترسیم ناحیه تقاضا

از لحاظ تکنیکالی، نوسانات پایین جایی را نشان می دهند که بانک ها اقدام به بازکردن موقعیت خرید کرده اند، جایی که از نظر بیشتر معامله گران، بازار در حالت خرسی (نزولی شدید) قرار دارد. در چنین نواحی ای، بسیاری از معامله گران به دلیل نگرش منفی که به بازار پیدا کرده اند، حاضرند ارزهای خود را بفروشند و به این ترتیب تعداد زیادی از تریدرها حاضر هستند با فروش جفت ارزهای خود، در طرف مقابل بانک ها در معاملات خرید همان جفت ارز قرار بگیرند.

به این نکته توجه داشته باشید که نباید تنها نوسانات پایینی را در ناحیه تقاضا وارد کرد، بلکه قیمت بالا می رود و شما باید با توجه به قوانینی که در ادامه خواهیم آورد، ناحیه تقاضا را ترسیم کنید.

ابتدای مستطیل باید از زیرین ترین بخش کندل پایینی شروع شود و تا نقطه شروع (Open) تشکیل آخرین کندل کوچک در نمودار قیمتی، پیش از آنکه اولین کندل با بدنه بزرگ دیده شود، ادامه یابد.

اگر آخرین کندل کوچک پیش از اولین کندل سبز با بدنه بزرگ در نمودار، سبز یا صعودی باشد، ناحیه تقاضا را تا نقطه بسته شدن شمع (Close) ادامه دهید.

اما در صورتی که آخرین کندل کوچک پیش از اولین کندل سبز با بدنه بزرگ، نزولی (قرمز) باشد، ناحیه تقاضا را تا نقطه بازشدن کندل (Open) ترسیم کنید. اگر نواحی را به درستی ترسیم کرده باشید، چیزی شبیه تصویر زیر را در نمودار قیمتی خود مشاهده می کنید.

ترسیم ناحیه تقاضا

ضلع پایین مستطیل، تحتانی ترین بخش کندل های پایینی (با احتساب سایه یا Shadow) و ضلع بالایی مستطیل روی نقاط باز یا بسته شدن (با توجه به رنگ کندل) آخرین کندل کوچک پیش از اولین کندل بزرگ قرار می گیرد. به زبان ساده، ضلع پایین مستطیل از جایی در نظر گرفته می شود که صعود قیمت در نمودار شکل می گیرد. درحقیقت محدوده را از پایین ترین قیمت در محدوده تا جایی که اولین حرکت های بزرگ را در نمودار مشاهده می کنید، ادامه دهید.

اگر این مراحل را 10 بار برای ترسیم ناحیه تقاضا در پیش بگیرید، می توانید مطمئن باشید که 9 بار آن ناحیه هایی معتبر را شناسایی خواهید کرد که امکان کسب سود از آن ها وجود دارد. اگر سایز ناحیه ای که ترسیم می کنید، به درستی انتخاب نشود، ریسک معاملات شما بالاتر خواهد رفت و اگر قیمت برگشت داشته باشد، معامله خوبی را برای شما رقم می زند.

ترسیم ناحیه عرضه

فرایند ترسیم ناحیه عرضه بسیار به ترسیم نواحی تقاضا شباهت دارد، در اینجا ما باید یک نزول شدید قیمتی را روی نمودار پیدا کرده و در مبدأ این حرکت، ناحیه ای را که از بالاترین بخش کندل بالایی آغاز و تا آخرین کندل کوچکی که پیش از اولین کندل در حرکت شارپ نزولی دیده می شود، ادامه دهیم. برای درک بیشتر به تصویر زیر نگاه کنید.

ترسیم ناحیه عرضه

برای ترسیم ناحیه عرضه باید ابتدا نمودار قیمتی را بررسی کرده و یک افت شدید قیمتی را در نمودار پیدا کنید. در گام بعد باید مبدأ این روند نزولی را پیدا کنید. مبدأ حرکت نزولی شدید درواقع همان جایی است که بانک ها موقعیت فروش خود را آنجا قرار داده اند.

با این حال باز هم ممکن است بانک ها نتوانند همه سفارش خود را در یک معامله قرار دهند؛ به همین دلیل با احتمال بالایی کاری می کنند که قیمت باز هم به مبلغی که سفارش فروش خود را در آن ثبت کرده بودند، برسد تا این بار باقی حجم را در یک موقعیت جدید فروش قرار دهند؛ در این صورت افت شدید قیمتی رخ خواهد داد و درواقع برگشت روند (از صعودی به نزولی و امکان کسب سود از موقعیت های فروش) در مرتبه دوم صورت می گیرد.

ترسیم ناحیه عرضه

پس از اینکه یک افت قیمت شدید و سپس مبدأ حرکت آن را پیدا کردید، باید مراحلی را که در ادامه خواهیم آورد، به صورت گام به گام انجام دهید تا بتوانید ناحیه عرضه را روی نمودار قیمتی به درستی ترسیم کنید. ابتدا ابزار مستطیل را از نوار ابزار در پلتفرم معاملاتی خود پیدا کنید.

در اینجا باید ابزار خود را روی آخرین نوسان رو به بالا قرار دهید و آن را تا انتهای آخرین کندل کوچک که پیش از افت شدید قیمتی (کندل های بزرگ قرمز) تشکیل می شود، بکشید. در اینجا ممکن است دو حالت مختلف پیش بیاید:

اگر آخرین کندل کوچک صعودی باشد، باید ناحیه عرضه تا بخش بسته شدن (Close) آن کندل کشیده شود، اما اگر آخرین کندل کوچک نزولی باشد، ناحیه عرضه تا بخش ابتدایی کندل (Open) کشیده می شود. توجه کنید که برای شروع کشیدن این ناحیه از آخرین نوسانات رو به بالا، باید سایه شمع یا کندل (Shadow) را نیز در نظر بگیرید؛ درحالی که پس از درگ کردن و رسیدن به آخرین کندل کوچک پیش از افت شدید قیمت، باید تنها بدنه کندل کوچک را در ناحیه قرار دهید و به سایه (Shadow) آن توجه نداشته باشید. برای درک بیشتر مطالب گفته شده می توانید به تصویر زیر نگاه کنید.

ترسیم ناحیه عرضه

همان طور که در تصویر بالا می بینید، ضلع بالایی مستطیل روی بالاترین بخش از آخرین نوسان رو به بالا در نمودار قرار دارد و ضلع پایینی در بخش Open آخرین کندل کوچک پیش از آغاز افت شدید قیمت قرار گرفته است. گفتنی است به دلیل اینکه آخرین کندل کوچک در این مثال نزولی بوده است، بخش Open آن را در ترسیم ناحیه عرضه لحاظ کردیم؛ در صورتی که اگر آخرین کندل کوچک صعودی بود، بخش انتهایی یا Close کندل را برای ترسیم ناحیه عرضه لحاظ می کردیم.

ترید و معامله بر اساس نواحی عرضه و تقاضا

با گذر زمان و تکامل یافتن استراتژی های معاملاتی، روش های جدید برای تریدکردن به وجود می آیند. گاهی این روش های جدید از روش های پیشین کارآمدتر هستند یا برای یک استراتژی خاص، عملکرد بهتری دارند. عرضه و تقاضا هم چنین فرایندی را طی کرده اند و در حال حاضر معامله گران به دو روش از این نواحی در معاملات خود استفاده می کنند.

  • پرایس اکشن (Price Action) به رفتار قیمت مربوط است.
  • تنظیم کن و فراموش کن (Set and Forget)

هر دو روش مزایا و معایب خود را دارند و امکان کسب سود از هر دو برای معامله گران وجود دارد. در ادامه این دو روش را بررسی خواهیم کرد تا بتوانید روش موردنظر خود را انتخاب و در معاملات خود اعمال کنید.

تنظیم کن و فراموش کن (Set a and Forget)

معامله براساس استراتژی ست اند فورگت، توسط سام سیدن (Sam Seiden) در میان کاربران شناخته و محبوب شد. درواقع این روش اصلی ترین روش معامله براساس نواحی عرضه و تقاضاست. همچنین روشی ساده است که بیشتر استادان و سایت های آموزشی آن را ارائه می دهند.

درحقیقت با استفاده از روش معامله گری تنظیم کن و فراموش کن (Set and Forget) یک معامله گر سفارش هایی از نوعی محدود (Limit Oreder) ثبت می کند. در روش ثبت سفارش محدود یا Order Limit، معامله گر سفارشی را در یک قیمت ثبت می کند و حالا می تواند از مقابل مانیتور بلند شود؛ چراکه براساس سفارش ثبت شده، زمانی که قیمت به مبلغ واردشده در سفارش تریدر برسد، معامله تریدر انجام خواهد شد و دیگر نیازی به دخالت وی نیست.

در نواحی عرضه و تقاضا هم همان طور که بارها اشاره کردیم، به دلیل آنکه بانک ها نمی توانند کل سفارش خود را در یک معامله انجام دهند، احتمال دارد قیمت باز هم به مبدأ حرکت شارپ بازگردد؛ درنتیجه معامله گر می تواند با تنظیم سفارش براساس همان قیمت به سود برسد.

مزیت این روش آن است که شما کسب سود از برگشت های قیمتی را که در نواحی عرضه و تقاضا رخ می دهند، از دست نخواهید داد، اما ضعف آن این است که شاید قیمت تنها از ناحیه عبور کند و هیچ برگشتی نداشته باشد که در چنین شرایطی شما متحمل ضرر خواهید شد.

تنظیم کن و فراموش کن (Set a and Forget)

یک ناحیه را در نمودار قیمتی پیدا کرده و ترسیم کنید

بعد از پیداکردن و ترسیم ناحیه عرضه یا تقاضا، یک سفارش محدود (Limit Oreder) را براساس نزدیک ترین قیمت در ناحیه با قیمت فعلی جفت ارز ثبت کنید. اگر قرار باشد قیمت برگشت را از ناحیه (عرضه یا تقاضا) تجربه کند، حتی اگر به درون محدوده وارد نشود، نزدیک ترین لبه محدوده را لمس خواهد کرد.

برای آنکه مدیریت سرمایه نیز در معاملات شما لحاظ شوند، باید حد ضرر را در اینجا وارد کنید. حد ضرر شما ضلع دیگر مستطیل یا ناحیه مشخص شده است. توجه داشته باشید که بهتر است حد ضرر را دقیقاً روی لبه ناحیه عرضه یا تقاضا قرار ندهید، بلکه آن را کمی بالاتر (و در مواقعی کمی پایین تر) تنظیم کنید.

کار شما در روش معامله گری تنظیم کن و فراموش کن (Set and Forger) در اینجا به پایان می رسد. حالا دیگر تنها باید منتظر بمانید و ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد.

تنظیم کن و فراموش کن (Set a and Forget)

در این نمونه، براساس آنچه در تصویر بالا مشاهده می کنید، قیمت پس از ترسیم ناحیه عرضه اوج گرفته است و پیش از برگشت، به لبه ناحیه رسیده است؛ به این معنا که درصورت ترسیم و ثبت سفارش براساس آنچه پیش از این توضیح دادیم، شما می توانستید سود بسیار خوبی را از این شرایط به دست آورید.

همان طور که می بینید، استفاده از روش ثبت سفارش محدود (Limit Order) در این روش معامله گری براساس عرضه و تقاضا مناسب است؛ البته این روش که با عنوان Set and Forget شناخته می شود، ایرادهایی دارد که روش پرایس اکشن ندارد؛ پس اجازه دهید در این بخش به بررسی روش پرایس اکشن که به رفتار قیمتی دارایی ها توجه می کند، بپردازیم.

پرایس اکشن (Price Action)

این روش معامله گری براساس عرضه و تقاضا که با نام پرایس اکشن شناخته می شود، از سوی بیشتر معامله گران حرفه ای استفاده می شود. در این روش معامله گری معاملات براساس رفتار قیمتی دارایی (مثلاً جفت ارز) در ناحیه عرضه و تقاضا انجام شده و برای گرفتن تأیید از الگوهای کندلی استفاده می شود. درواقع به جای ثبت سفارش محدود (Limit Order) در روش تنظیم کن و فراموش کن (Set and Forget)، از الگوهای کندلی در روش پرایس اکشن استفاده شده و تریدر منتظر می ماند الگوهای کندلی، سیگنال ورود به معامله را صادر کنند.

در این روش ابتدا به دنبال الگوی سنجاق (Pin Bar) یا الگوی کندل پوشاننده (Engulfing) در یک ناحیه باشید و سپس درصورت مشاهده الگوی موردنظر، یک معامله را انجام دهید. پین بار (Pin Bar) کندلی است که سایه ای بلند و بدنه ای کوچک دارد؛ درحالی که اینگولفینک یا پوشاننده (Engulfing) کندلی با بدنه بزرگ است که چند کندل پیش از خود را پوشش می دهد.

این کندل ها نشان دهنده آن هستند که بانک ها علاقه دارند قیمت را در بازار از منطقه فعلی خود دور کنند؛ بنابراین می توان گفت یک تریدر در روش پرایس اکشن، تأییدیه قوی تری برای برگشت قیمت خواهد داشت.

پرایس اکشن (Price Action)

ابتدا براساس آنچه پیش از این درباره پیداکردن نواحی عرضه و تقاضا توضیح دادیم، ناحیه را پیدا و ترسیم کنید، اما برای آنکه معامله ای را به این روش انجام دهیم، باید منتظر بمانیم قیمت به محدوده ناحیه عرضه یا تقاضا وارد شود یا حداقل آن را لمس کند.

با رسیدن قیمت به ناحیه عرضه یا تقاضا حالا باید به دنبال الگوی کندلی در آن محدوده باشیم که به ما نشان دهد قیمت برگشت خواهد داشت؛ به این ترتیب با انجام کارهایی که گفته شد، شما شانس بیشتری خواهید داشت که از معامله خود به سود برسید.

پرایس اکشن (Price Action)

به محض ورود قیمت به ناحیه، یک کندل اینگولفینک نزولی تشکیل می شود و این سیگنالی برای ورود به معامله برای ما صادر خواهد کرد. این کندل نشان می دهد بانک ها احتمالاً قصد برگشت دادن قیمت از ناحیه عرضه یا تقاضا را دارند؛ درنتیجه این یک تأییدیه برای برگشت قیمت از ناحیه ای خواهد بود که ترسیم کردیم؛ البته امکان استفاده از الگوی پین بار (Pin Bar) نیز برای شما وجود دارد، اما تجربه ثابت کرده است کندل اینگولفینگ (Engulfing) معمولاً بهتر کار می کند.

در زمان تنظیم سفارش باید حد ضرر خود را در بالا و بیرون از ناحیه قرار دهید؛ چراکه احتمال دارد قیمت از ناحیه عرضه که ترسیم کرده ایم عبور کند و به بالاتر از آن ناحیه هم برسد که گاهی این اتفاق می افتد. حالا تنها کاری که باید انجام دهیم این است که بنشینیم و منتظر بمانیم که آیا قیمت برگشت خواهد خورد یا نه. بله، در مثالی که ما ارائه کرده ایم، قیمت برگشت خورده و حرکت رو به پایین خود را آغاز کرده است.

پرایس اکشن (Price Action)

چند ساعت پس از تشکیل الگوی اینگولفینگ، قیمت برگشت خواهد خورد و از ناحیه عرضه جدا می شود. با رسیدن به این موقعیت، باید ریسک معامله خود را پایین بیاورید. برای این کار ابتدا حد ضرر را در نقطه سربه سر تنظیم کنید. (تقریباً قیمت ورود) و حد سود را می توانید بنا به نظر و استراتژی شخصی خود تغییر دهید یا سود خود را دریافت کنید.

هر روشی تا زمانی که ایمن باشد، جواب می دهد؛ برای مثال می توان با دیدن یک نوسان جدید، سود خود را برداشت کرد؛ یعنی برداشت سود یا بستن معامله در یک کف پایین تر زمانی که یک معامله فروش باز (Short) دارید و یک سقف بالاتر زمانی که یک معامله باز خرید داشته باشید (Long). زمانی که قیمت یک بالا یا پایین بزند، اگر موقعیت باز فروش (Short) داشته باشید، حد ضرر خود را به یک پیوت پایین تغییر دهید.

هر زمان که قیمت یک کف پایین تر (LL) زد، سود خود را بگیرید؛ برای مثال حد ضرر خود را در سقف پایین تر (LH) تنظیم کنید. توضیحات آنچه را که گفته شد، در تصویر زیر خواهید دید، اما برای درک مطالب در تصویر بهتر است ابتدا به تعاریفی که خواهیم آورد، توجه کنید.

  • LL که مخفف Lower Low است، کف پایین تر را نشان می دهد.
  • HL که مخفف Higher Low است، کف بالاتر را نشان می دهد.
  • HH که مخفف Higher High است، سقف بالاتر را نشان می دهد.
  • LH که مخفف Lower High است، سقف پایین تر را نشان می دهد.

پرایس اکشن (Price Action)

همچنین می توان از همین روش برای جابه جایی حد ضرر استفاده کرد؛ به طوری که حد ضرر به نقطه سر به سر برسد؛ به زبان ساده در چنین شرایطی در بدترین حالت نه سود کرده و نه متضرر خواهید شد.

  • زمانی که قیمت یک سقف بالاتر می زند، حد ضرر را به کف نوسانی که آن سقف بالاتر از آن ایجاد شده بود، انتقال دهید.
  • زمانی که قیمت یک کف پایین تر می زند، حد ضرر را به سقف نوسانی که آن کف پایین تر از آن ایجاد شده بود، انتقال دهید.

با انجام این کار سود معامله تضمین می شود و ریسک آن کاهش می یابد.

چرا روش پرایس اکشن بهتر است؟

معامله گری براساس روش ست اند فورگت در نواحی عرضه و تقاضا را نمی شود نفی کرد؛ با این حال بسیاری ترجیح می دهند پس از پیداکردن و ترسیم این نواحی از روش تحلیل پرایس اکشن برای گرفتن تأیید استفاده کنند. در ادامه برخی برتری های روش پرایس اکشن از روش تنظیم کن و فراموش کن (Set and Forget) را در نواحی عرضه و تقاضا بررسی خواهیم کرد.

  • زمانی که یک تریدر از روش ست اند فورگت در این نواحی استفاده کند، نمی تواند هیچ اطمینانی از برگشت قیمت در ناحیه داشته باشد. تنها کاری که تریدر می کند این است که سفارش محدود (Limit Order) خود را در آن ناحیه ای که پیدا و ترسیم کرده است، ثبت می کند و اگر خوش شانس باشد، قیمت از همان ناحیه برگشت خواهد خورد؛ در غیر این صورت تریدر متضرر خواهد شد.
  • بارها پیش آمده است که قیمت از یک ناحیه (عرضه یا تقاضا) بدون توقف عبور کرده است.

درحقیقت با تنظیم یک سفارش محدود در ناحیه (که مربوط به روش ست اند فورگت است) شما ممکن است با چنین مشکلاتی روبه رو شوید، چیزی که درنهایت سبب می شود معاملات زیادی را با ضرر ببندید؛ درحالی که با کمک گرفتن از روش پرایس اکشن در نواحی عرضه و تقاضا، شرایط به کلی تغییر خواهد کرد.

در روش پرایس اکشن یک تریدر پیش از ثبت سفارش خود، به دنبال یک الگوی کندلی مشخص درون یا لبه نواحی عرضه و تقاضاست. این انتظار بسیار ارزشمند است؛ چراکه با مشاهده چنین نشانه هایی تریدر مطمئن خواهد شد که بانک ها قصد برگرداندن قیمت از آن ناحیه را دارند و به این ترتیب تریدر می تواند همپای قدرت های بزرگ بازار به کسب سود بپردازد و درواقع در چنین روشی، تریدر در مواقعی که قیمت تنها از نواحی عبور می کند، هیچ سفارشی را ثبت نخواهد کرد.

البته نباید فراموش کنید که این روش نیز ممکن است با خطا مواجه شود؛ هرچند شانس موفقیت آن بیشتر از روش ست اند فورگت است؛ بنابراین توصیه می شود به دلیل احتمال بیشتر کسب سود از روش پرایس اکشن، همین روش را انتخاب کنید.

سه قانون برای انجام معامله براساس عرضه و تقاضا

تا اینجا با ماهیت نواحی عرضه و تقاضا و دو روش معامله این نواحی که ست اند فورگت و پرایس اکشن بودند آشنا شدید (البته متوجه شدید روش پرایس اکشن برای گرفتن تأیید در این نواحی مناسب تر است). حالا زمان آن رسیده است که بتوانید این استراتژی را در معاملات خود پیاده کنید.

البته پیش از هر چیزی باید به چند اصل اساسی درباره نواحی عرضه و تقاضا مسلط شوید تا به این ترتیب مطمئن باشید نواحی را به درستی انتخاب کرده و معاملات خود در آن نواحی را به خوبی انجام می دهید. در ادامه این سه قانون را بررسی خواهیم کرد.

  1. نواحی قدیمی به ندرت کار می کنند، از آن ها دوری کنید

اگر از استادانی که این نواحی را به صورت آنلاین آموزش می دهند، درباره اهمیت نواحی جدید و قدیمی بپرسید، بیشتر آن ها به شما خواهند گفت نواحی جدید و قدیمی همه در یک درجه اهمیت و اعتبار هستند. احتمالاً برای آن ها مهم نیست شما سرمایه خود را از دست بدهید، اما لحظه ای به این موضوع فکر کنیم که نواحی عرضه و تقاضا براساس خرید و فروش بانک ها ایجاد می شوند.

  • بانک ها سفارش های بسیار بزرگ خرید و فروش دارند.
  • درحقیقت بانک ها سبب تشکیل نواحی عرضه و تقاضا می شوند.
  • بانک ها برای آنکه بتوانند کل سفارش خود را در یک محدوده قیمتی ثبت کنند، قیمت را به محل قبلی باز می کنند.
  • تنها پس از این هاست که بانک ها می توانند قیمت را برگردانند.

مشکلی که درباره نواحی تشکیل شده قدیمی وجود دارد، این است که بانک ها می خواهند قیمت را به سرعت به محدوده پیشین خود بازگردانند و قرار نیست برای ثبت باقی مانده سفارش بزرگ خود مدت طولانی را به انتظار بنشینند. مهم نیست هدف بازکردن دوباره معاملات، بستن معامله یا سیو سود از معاملات باشد، به هر حال بانک ها مدت زمان طولانی درگیر این معاملات نخواهند شد.

برای مثال تصور کنید یک بانک قصد خرید 50 میلیون دلار جفت ارز EUR/USD و قصد خرید 50 میلیون دلار دیگر در همان قیمت را داشته باشد. بی شک در چنین شرایطی بانک 3 ماه منتظر برگشت قیمت نخواهد ماند.

با گذشت زمان، رفتار قیمت و شرایط اقتصادی نیز تا آن زمان تغییر خواهد کرد و این احتمالاً به نفع آنان نخواهد بود. علاوه بر این ها ممکن است حجم بالایی برای قرارگرفتن در طرف مقابل بانک ها وجود نداشته باشد؛ درنتیجه منطقی نیست این گونه فکر کنیم که بانک ها منتظر می مانند تا قیمت به محدوده ای که پیش از این بخشی از سفارش خود را انجام داده بودند برسد تا بتوانند بخش یا بخش های بعدی را نیز ثبت کنند و معاملات خود را انجام دهند.

درحقیقت بانک ها خواستار آن هستند که قیمت در اسرع وقت به محل قبلی خود بازگردد. هرچه بخش های بعدی معاملات بانک ها سریع تر انجام شود، احتمال آنکه اتفاقی رخ دهد و دیدگاه آن ها به بازار را تغییر دهد، کمتر خواهد شد. این اتفاقات می تواند هر چیزی مثل شیوع یک بیماری، شرایط اقتصادی و رفتار قیمت باشد.

درنتیجه بهتر است معاملات خود را براساس نواحی عرضه و تقاضای قدیمی انجام ندهید، درست است که گاهی این نواحی کار کرده و به برگشت قیمت از آن نواحی شما به سود می رسید اما دلیل برگشت قیمت، در این نواحی نیست و دیگر دلایل تکنیکال سبب رفتار قیمتی این چنینی بوده اند. در ادامه عواملی را خواهیم آورد که ممکن است سبب شوند برخی از نواحی عرضه و تقاضای قدیمی هم کار کنند.

  • ممکن است این نواحی قدیمی درحقیقت سطوح حمایت و مقاومت باشند.
  • ممکن است قیمت به یک عدد رند (گرد) رسیده باشد که این موضوع از نظر روانی بسیاری از معامله گران را ترغیب به بازکردن یا بستن معامله خواهد کرد.
  • انتشار یک گزارش اقتصادی

همچنین هر اتفاق یا رویداد دیگری که می تواند در زمان رسیدن قیمت به نواحی عرضه و تقاضای قدیمی رخ دهد. در ادامه برخی از شرایطی را که یک ناحیه عرضه و تقاضا سودمندی و اعتبار خود را از دست می دهد، آورده ایم.

  • نواحی عرضه و تقاضا که روی نمودار قیمتی در تایم فریم روزانه پیدا و ترسیم شده باشند، تا 90 روز معتبر هستند.
  • نواحی عرضه و تقاضا که روی نمودار قیمتی در تایم فریم یک ساعته پیدا و ترسیم شده باشند تا 20 روز معتبر هستند.
  • نواحی عرضه و تقاضا که روی نمودار قیمتی در تایم فریم زیر یک ساعته پیدا و ترسیم شده باشند، تنها یک روز اعتبار دارند.
  1. همیشه حد ضرر خود را کمی بیرون از ناحیه ای که ترسیم کرده اید قرار دهید

در مطالب پیش نیز به این موضوع اشاره کردیم، اما از آنجا که بسیاری از تریدرهایی که معاملاتی را براساس نواحی عرضه و تقاضا انجام می دهند، به دلیل انتخاب نادرست حد ضرر نتوانستند به سود برسند. این موضوع بسیار مهم را باز هم تکرار خواهیم کرد. سعی کنید حد ضرر را کمی پایین تر یا بالاتر از ضلع مخالف در ناحیه (عرضه یا تقاضا) در نظر بگیرید. توجه داشته باشید که حد ضرر را دقیقاً روی لبه ناحیه عرضه و تقاضا تنظیم نکنید.

گاهی پیش می آید که قیمت با رسیدن به ناحیه عرضه و یا تقاضا و پیش از برگشت، کمی بالاتر و یا پایین تر می رود؛ درنتیجه اگر حد ضرر خود را دقیقاً بر روی لبه ناحیه تنظیم کنید، حد ضرر شما فعال شده و سپس قیمت باز می گردد اما شما سودی از این برگشت قیمت که اتفاقاً آن را پیش بینی کرده بودید نخواهید داشت.

سه قانون برای انجام معامله براساس عرضه و تقاضا

همان طور که در تصویر فوق می بینید، درست زمانی که به نظر می رسید قیمت در حال برگشت از ناحیه عرضه است، یک جهش ناگهانی کرد که به صورت سایه (Shadow) در نمودار مشاهده می شود. در چنین حالتی اگر تریدری حد ضرر خود را درست روی لبه ناحیه عرضه که رسم کرده است، تنظیم کند، حد ضرر او فعال شده و از سود بازخواهد ماند.

درنتیجه علاوه بر از دست دادن سرمایه خود، یک سود عالی را از دست خواهد داد؛ پس بهتر است زمانی که قصد تنظیم حد ضرر را دارید، آن را کمی بالاتر (در ناحیه عرضه) یا پایین تر (در ناحیه تقاضا) قرار دهید. با این کار از سایه هایی که گاه در بازار رخ می دهند، در امان خواهید ماند. میزان فاصله ای که باید بین لبه نواحی عرضه و تقاضا و حد ضرر باشد، با توجه به تایم فریم نمودار و نوسان موجود در نمودار می تواند متغیر باشد.

در تایم فریم های بالاتر بهتر است با توجه به تفاوت سایز، چند پیپ فاصله بین لبه نواحی و حد ضرر وجود داشته باشد. معمولاً 15 تا 20 پیپ برای بیشتر نواحی مناسب است. شما می توانید برای تایم فریم های بزرگ تر (4 ساعته و روزانه) چند پیپ به این مقدار اضافه کنید و چند پیپ از آن را برای تایم فریم های کوچک تر (5 دقیقه، 15 دقیقه و…) کم کنید. با این کار اگر قیمت جهش تصادفی داشته باشد، شما هم در امان خواهید بود.

  1. نواحی عرضه و تقاضا همچون سطوح حمایت و مقاومت چندین بار سبب برگشت قیمت نخواهند شد

این یک باور نادرست در میان جامعه معامله گران نواحی عرضه و تقاضاست که فکر می کنند این نواحی بیش از یک بار سبب برگشت قیمت خواهد شد؛ درحالی که این درست نیست. درحقیقت نواحی عرضه و تقاضا تنها برای یک بار برگشت قیمت معتبر هستند، نه دو بار، سه بار و… زمانی که قیمت به یک ناحیه عرضه یا تقاضا برسد و برگشت بخورد از آن پس اعتبار و قدرت خود را از دست خواهد داد. احتمال اینکه قیمت پس از آن در این ناحیه و براساس اصول عرضه و تقاضا برگشت بخورد، بسیار ضعیف است.

البته یک استثنا وجود دارد و آن هم زمانی است که نواحی در یک باکس رنج تشکیل شوند. در چنین شرایطی برگشت قیمتی برای دو یا سه بار هم تکرار می شود. این موضوع نشان می دهد بانک ها خرید یا فروش را برای چندین بار در یک قیمت مشابه تکرار می کنند و به همین دلیل ممکن است قیمت چند بار از یک ناحیه برگشت بخورد، اما زمانی که ناحیه رنج تمام شود، دیگر برگشت قیمتی را در آن قیمت مشابه شاهد نخواهیم بود و نواحی عرضه و تقاضا اعتبار خود را از دست خواهند داد و احتمالاً سبب برگشت قیمت دیگری نخواهند شد.

همان طور که متوجه شدید، نواحی عرضه و تقاضا توسط بانک ها و برای ثبت کل سفارش بزرگ خود (معمولاً) در دو مقطع تشکیل می شوند و پس از آن، نواحی تشکیل شده نامعتبر خواهند شد؛ البته گاهی قیمت به مبلغ قبلی خود باز می گردد و از آنجا برگشت خواهد خورد، اما این موضوع معمولاً ربطی به نواحی عرضه و تقاضا ندارد و متأثر از سطوح حمایت و مقاومت و دیگر عوامل تکنیکالی است.

سخن پایانی

نواحی عرضه و تقاضا که گاهی با سطوح حمایت و مقاومت اشتباه گرفته می شوند، یکی از مباحث بسیار کاربردی در تحلیل تکنیکال هستند. با داشتن دانش و تجربه کافی در این زمینه می توانید سودهای بسیار خوبی را کسب کنید. ما در این مقاله ماهیت عرضه و تقاضا، چگونگی تشکیل این نواحی، نحوه یافتن و معامله براساس آن ها را شرح دادیم.

همچنین به دو روش معامله گری در این نواحی که شامل ست اند فورگت و پرایس اکشن است، اشاره کردیم. با مطالعه این مقاله می توانید به اطلاعات بسیار جامعی درباره نواحی عرضه و تقاضا که توسط سام سیدن منتشر شده است، دست یابید. با این حال تحلیل تکنیکال بسیار گسترده تر است؛ بنابراین اگر قصد آشنایی با تحلیل تکنیکال برای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال را دارید، بهتر است در یک دوره آموزش ارز دیجیتال شرکت کنید.

همچنین اگر می خواهید بازار مالی دیگری را امتحان کنید، اصول خاص معامله در همان بازار را در کنار تحلیل هایی که در تمام بازارهای مالی کاربرد دارند، آموزش ببینید.

پرسش های متداول

این نواحی توسط بانک ها و به دلیل بازکردن یا بستن معاملات و همچنین سیو سود در معاملات آن ها تشکیل می شوند.

تریدرها می توانند براساس استراتژی پرایس اکشن یا تنظیم کن و فراموش کن معاملات خود را در این نواحی انجام دهند که روش پرایس اکشن روش بهتر با شانس موفقیت بیشتر است.

برای پیداکردن نواحی عرضه یا تقاضا باید یک افت یا صعود شدید را در نمودار پیدا کرد و منشأ حرکت بزرگ را در نمودار به روشی که توضیح داده شد، ترسیم کرد.

نواحی قدیمی به ندرت کار می کنند. همیشه حد ضرر خود را کمی بیرون از ناحیه ای که ترسیم کرده اید قرار دهید. نواحی عرضه و تقاضا همچون سطوح حمایت و مقاومت چندین بار سبب برگشت قیمت نخواهند شد.

ادامه مطلب
ماشین حساب ارزش پیپ
ماشین حساب ارزش پیپ (Pip)

ماشین حساب آنلاین محاسبه ارزش پیپ (PIP)

ماشین حساب ارزش پیپ (Pip Calculator) یکی از ابزارهای پرکاربرد در بازار فارکس است. کارگزاران فارکس در طول سال ها، پیپ های کسری یا «پیپت ها» را معرفی می کردند تا در حین معامله، قیمت های پیشنهادی و درخواستی بهتری را به معامله گران ارائه دهند که درواقع بخش کوچک تری از پیپ است. شناسایی پیپ در یک جفت ارز، بستگی به جفت ارز دارد. برخی از جفت ها پیپ خود را در اعشار چهارم دارند درحالی که برخی در اعشار دو هستند. پیپ کسری یا پیپت همیشه از محل پیپ پیروی می کند؛ بنابراین، به ترتیب در اعداد پنج و سۀ اعشاری قرار می گیرد. در این مقاله، قصد داریم تا به معرفی ماشین حساب ارزش Pip بپردازیم. با ما همراه باشید.

Pip چیست؟

Pip مخفف «Price Interest Point» و به معنی «نرخ بهرۀ قیمت» است که نشان دهندۀ کوچک ترین حرکت قیمتی در یک جفت ارز فارکس است.

Pip چیست؟

ماشین حساب ارزش Pip نشان دهندۀ میزان سود و ضرر در فارکس است. بنابراین، هنگامی که می گوییم یک معامله گر در بازار فارکس ده پیپ کسب کرده است، به این معنی است که ده واحد سود کرده است. پیپ در جفت ارزهایی که یک طرف آن ین ژاپن باشد، نشانگر رقم دوم است. همچنین، در صورتی که جفت ارزی دارای پنج رقم اعشار باشد، به رقم پنجم آن پیپت (Pipette) گفته می شود؛ هر پیپت برابر با یک دهم پیپ است.

منظور از ارزش پیپ چیست؟

به عنوان مثال، با قیمت EURUSD (یورو به دلار) 1.23456، رقم «5» نشان دهندۀ محل پیپ است؛ درحالی که رقم «6» نشان دهندۀ یک پیپ جزئی است. بنابراین، حرکت قیمت با یک پیپ به معنای 1.23456+0.0001=1.23457 خواهد بود.

اگر قیمت به 1.23443 کاهش یابد، این نشان دهندۀ 1.23456-1.23443=0.00013 است؛ یک تغییر 1.3 پیپی.

روند محاسبۀ جفت ارزها نیز در ماشین حساب ارزش Pip که با اعشار دوم نشان داده می شوند به همین صورت است.

ارزش پیپ در ارزش پولی برای معامله گران فارکس بسیار مهم است؛ زیرا به تجزیه و تحلیل و درک رشد (یا ضرر) حساب در قالبی آسان و همچنین محاسبۀ توقف ضرر و گرفتن اهداف سود کمک می کند. به عنوان مثال، اگر شما یک استاپ ضرر ده پیپ برای معاملۀ خود تعیین کنید، این می تواند به معنای ضرر 100 یا 1000 دلاری (بسته به اندازۀ لاتی که معامله می کنید) باشد.

به خاطر داشته باشید که ارزش پیپ همیشه برای جفت ارزهای مختلف بسته به مظنۀ ارز متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال، هنگام معاملۀ EURUSD، ارزش پیپ به USD نمایش داده می شود؛ درحالی که معاملۀ EURGBP به GBP خواهد بود.

Pip چیست؟

چگونه از ماشین حساب ارزش Pip استفاده کنیم؟

ارز حساب  (Account currency): ارز سپردۀ حساب شما می تواند AUD، CAD، CHF، EUR، GBP، JPY، NZD یا USD باشد.

اندازۀ معامله  (Trade size): اندازۀ معامله ای که در لات یا واحد معامله می کنید، 1 لات (lot)= 100000 واحد است.

هنگامی که ارز حساب خود و اندازۀ معامله را انتخاب کردید، ماشین حساب ارزش پیپ را با لات های استاندارد، مینی و میکرو با نرخ های فعلی بازار محاسبه می کند.

نحوۀ انجام محاسبات در ماشین حساب ارزش Pip

بسته به ارز پایۀ حساب خود، باید ارزش پیپ را بر این اساس تبدیل کنید.

ارزش پیپ = (1 پیپ / نرخ تبدیل ارز به واحد پول حساب) * اندازۀ لات بر حسب واحد

به عنوان مثال، ارزش پیپ EURUSD 10 دلار در هر پیپ با اندازۀ لات استاندارد و یک حساب USD است:

ارزش پیپ = (0.0001 / 1) * 100000 = 10 دلار.

با این حال، اگر حساب شما به یورو است، باید ده دلار را بر نرخ مبادلۀ EURUSD تقسیم کنید که منجر به ارزش پیپ 8.92 یورو می شود:

(به عنوان مثال EURUSD=1.1200)

ارزش پیپ = (0.0001 / [1.1200]) * 100000 = 8.92 یورو.

پیپت و پوینت (pipette / point) در فارکس چیست؟

در سال های اخیر، عده ای از بروکرها اقدام به نمایش نرخ ارز هایی با پنج رقم اعشار کرده اند. در این موارد، آخرین رقم نرخ ارز «پیپت» نامیده می شود. هر پیپت در فارکس برابر با یک دهم پیپ است و به عنوان پنجمین رقم اعشار در نظر گرفته می شود (بجر جفت دلار- ین).

پیپت و پوینت  (pipette / point) در فارکس چیست؟

به عنوان نمونه، اگر در جفت ارز یورو دلار قیمت از 1.30575 به 1.30576 افزایش یابد، این حرکت 0.00001 دلار یا یک پیپت تغییر داشته است.

حتی اگر کارگزاری نرخ ارز را با پیپت نشان دهد، لازم است تا هنگام محاسبه سود و زیان براساس پیپ عمل کند؛ زیرا پیپت استاندارد شناخته شده ای برای بررسی و نشان دادن ارزش معاملات نیست.

انواع بروکر براساس نمایش پیپت و پیپ در فارکس

کارگزارها در فارکس دو نوع هستند؛ چهار رقمی ها و پنج رقمی ها که تغییرات قیمت براساس پیپ و پیپت را نمایش می دهند. اکثر بروکرها نیز در سال های اخیر نرخ ارز را تا پنج رقم اعشار پشتیبانی می کنند.

4رقمی ها (4 Digit Broker)

امروزه بروکرها معمولاً تا پنج رقم اعشار را پوشش می دهند اما در گذشته بروکرها تنها تا چهار رقم اعشار را پوشش می دادند. درحال حاضر نیز بروکرهایی که تا چهار رقم اعشار را نشان می دهند، بروکرهای قدیمی هستند و تغییر ارزش نرخ ارز را براساس پیپ نشان می دهند (بجز ین ژاپن).

به عنوان مثال، در جفت یورو دلار که نرخ جفت ارز 1.6324 است، آخرین عدد سمت راست نشان دهندۀ پیپ است اما در جفت دلار ین 100.14، دومین رقم سمت راست نشانگر پیپ است.

5 رقمی ها (5 Digit Broker)

در بروکرهایی که تغییرات قیمت تا پنج رقم اعشار نشان داده می شود، پنجمین رقم اعشار پیپت یا پونت نامیده می شود و چهارمین رقم بیان گر پیپ است.

به عنوان مثال، در یورو دلار اگر قیمت 1.24398 باشد، عدد اعشاری هشت معرف پیپت و نه، نشان دهندۀ پیپ است. در جفت دلار ین (100.123) نیز سومین رقم اعشار پیپت را نشان می دهد. درنتیجه، هر پیپ برابر با ده پیپت و یا ده پوینت است.

در صورتی که در جفت ارز یورو دلار قیمت از 1.12578 به 1.12588 افزایش یابد، با تغییر ده پیپت یا پوینت روبرو هستیم.

پیپ در فارکس به چه چیزی اشاره دارد؟

هرکجا که به پیپ اشاره شود، دو موضوع «میزان تغییرات» و «ارزش هر تغییر» مدنظر است. به بیان دیگر، می توان گفت که پیپ یک واحد استاندارد برای تمامی جفت های ارزی است؛ با این تفاوت که در هر جفت ارزش خاصی دارد.

با وجود اینکه کارگزارها تمامی محاسبات را در معاملات فارکس به صورت خودکار و بدون نیاز به حساب و کتاب دستی انجام می دهند اما درک انجام این محاسبات امری مهم برای تریدرها به شمار می رود.

نحوۀ استفاده از ماشین حساب Pip

برای استفاده از این ماشین حساب کافیست ابتدا وارد سایت Eurotrader شوید و سپس مانند مثال زیر عمل کنید:

فرض کنید یک لات معامله EURUSD و ارز واریز شده EUR است.

  • ارز واریز: EUR
  • جفت ارز :  EURUSD
  • مقدار پیپ: 1
  • حجم معاملات(Lots) : 1
  • ارزش پیپ به یورو :  9.8135

نحوۀ محاسبۀ ارزش هر پیپ به صورت تصویر زیر خواهد بود:

نحوۀ استفاده از ماشین حساب Pip

*توجه کنید که مقدار پیپ براساس قیمت تبدیل فعلی جفت ارز محاسبه می شود.

خلاصه

در این مقاله به معرفی پیپ در فارکس و نحوۀ محاسبه آن پرداختیم. اصلاح پیپ در فارکس برای بررسی میزان سود و زیان به کار می رود؛ بنابراین، از این پس شما نباید بگویید چند دلار سود کرده اید بلکه باید بگویید چند Pip سود کرده اید.

در معاملات فارکس سه عامل اصلی تغییرات ولو (نسبت های لات)، اندازۀ تغییرات هر Pip و ارزش هر Pip مبنای برایند سود و زیان است. ارزش هر پیپ در بیش تر جفت ارزهای ماژور که یک طرف آن دلار است، برابر با 0.0001 می باشد اما در جفت های دیگر با تغییر روبرو است.

بررسی و محاسبۀ تمامی این موارد به صورت روزانه برای یک تریدر کار بسیار سختی است و ماشین حساب ارزش Pip تمامی این محاسبات را بدون درگیرشدن تریدر به فرمول ها انجام می دهد.

سؤالات متداول

پیپ چیست؟

Pip مخفف «Price Interest Point» و به معنی «نرخ بهرۀ قیمت» است که نشان دهندۀ کوچک ترین حرکت قیمتی در یک جفت ارز فارکس است.

پیپ در فارکس به چه چیزی اشاره دارد؟

هرکجا که به پیپ اشاره شود، دو موضوع «میزان تغییرات» و «ارزش هر تغییر» مدنظر است.

انواع بروکر براساس نمایش پیپت و پیپ در فارکس کدامند؟

کارگزارها در فارکس دو نوع هستند؛ چهار رقمی ها و پنج رقمی ها که تغییرات قیمت براساس پیپ و پیپت را نمایش می دهند. اکثر بروکرها در سال های اخیر نیز، نرخ ارز را تا پنج رقم اعشار پشتیبانی می کنند.

ادامه مطلب
بازار فارکس (forex)
مفهوم جفت ارز در فارکس؛ در...

فارکس یک بازار سرمایه گذاری بین المللی متشکل از خریداران و فروشندگانی است که ارزهای فیات و رسمی دولت ها را با قیمت توافقی خرید و فروش می کنند؛ بنابراین، می توان بازار فارکس را فرصتی برای تبدیل ارزهای فیات به یکدیگر و درنتیجه، کسب سود از اختلاف قیمت بین دوارز در نظر گرفت. اگرچه بازار معاملات در بازار forex عمدتاً با اهداف کاربردی و تجاری انجام می شوند اما بسیاری این بازار را با هدف کسب سود و ترید ارزها می شناسند. اگر شما هم به دنبال روشی جدید برای سرمایه گذاری و البته کسب اطلاعات بیش تر در مورد اینکه در بازار فارکس چه چیزی معامله می شود هستید، در ادامه ی این مطلب همراه ما باشید. 

بررسی مختصر بازار فارکس

تعیین ارزش اکثر ارزها که به عنوان نرخ خرید یا فروش شناخته می شود، معمولاً در بازار فارکس انجام می شود. بنابرآنچه که در دوره های آموزش فارکس گفته می شود، درواقع، forex را می توان یک بانک محلی برای تبدیل ارزی به ارز دیگر در نظر گرفت. برای مثال، افرادی که به عنوان تریدر در این بازار فعالیت می کنند، در خصوص سیاست های بانک مرکزی شرط بندی کرده و درنهایت ارزش یک ارز را افزایش یا کاهش می دهند. 

معامله در بازار forex به صورت تبدیل دوارز به یکدیگر انجام می شود؛ به عنوان مثال، USD/CAD، EUR/USD یا USD/JPY. برای هر یک از این جفت ارزها، یک ارزش یا قیمت تعیین می شود. برای درک بهتر این موضوع، به این مثال توجه کنید: تصور کنید که قیمت معامله ی جفت ارز USD/CAD (دلار آمریکا و دلار کانادا) 12.569 تعیین شده است. این قیمت بدین معناست که برای خرید 1دلار آمریکا، باید 12.569دلار کانادا هزینه کرد و اگر این قیمت به 13.336 افزایش یابد، برای خرید 1دلار آمریکا با استفاده از دلار کانادا، باید 13.336 هزینه کرد. با توجه به این تغییر قیمت می توان متوجه شد که ارزش دلار آمریکا افزایش یافته است؛ زیرا این بار برای خرید دلار آمریکا با استفاده از دلار آمریکا باید هزینه ی بیش تری پرداخت کرد. 

در بازار فارکس، ارزها به صورت لات میکرو، مینی و استاندارد معامله می شوند. لات میکرو در بازار فارکس معادل 1000، لات کوچک 10000 و یک لات استاندارد 100000 واحد پول است. این مدل به کاربران و تریدرهای فعال در بازار امکان می دهد تا از طریق هریک از لات ها و با مقدارهای متفاوت، معامله کنند. به عنوان مثال، می توانید 7میکرو لات (7000)، 3لات کوچک (30000) یا 75لات استاندارد (7500000) معامله کنید.

منظور از ارز پایه و مظِّنه در فارکس چیست؟

ارز پایه اولین ارزی است که در یک جفت فارکس فهرست شده و ارز دوم، ارز مظنه نامیده می شود. برای خرید یک ارز در بازار فارکس، باید از ارز دیگری استفاده کرد. به همین دلیل، قیمت یک جفت ارز در فارکس برابر با ارزش یک واحد از ارز پایه در برابر ارز مظنه است. در هریک از جفت ارزهایی که در بازار فارکس فهرست شده اند، یک کد سه حرفی برای هر ارز در نظر گرفته شده است که دوحرف مخفف منطقه و یک حرف مخفف خود ارز است. به عنوان مثال، GBP/USD یک جفت ارز است که ارز مبنا برای خرید پوند بریتانیا و ارز مظنه برای فروش دلار آمریکا می شود. اگر GBP/USD با قیمت 135.361 معامله شود، یک پوند 135.361 دلار ارزش دارد. اگر ارزش پوند در مقایسه با دلار افزایش یابد، آنگاه قیمت تبدیل این ارز به دلار هم افزایش خواهد یافت. 

در بازار فارکس چه چیزی معامله می شود؟

برای پاسخ دقیق تر به این سؤال، بهتر است که جفت ارزها را به دسته های زیر تقسیم کنیم:

جفت های اصلی: هفت ارز که 80درصد معاملات جهانی forex را به خود اختصاص می دهند. این هفت جفت عبارتنداز: EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD، USD/CHF، USD/CAD و AUD/USD.

جفت ارزهای یورو و…

جفت ارز

کشورها

EUR/CHF 

یورو/ سوئیس

EUR/GBP

یورو/ پوند

EUR/CAD

یورو/ کانادا

EUR/AUD

یورو/ استرالیا

EUR/NZD

یورو/ نیوزلند

EUR/SEK

یورو/ سوئد

EUR/NOK

یورو/ نروژ

جفت ارزهای ین و…

جفت ارز

کشورها

EUR/JPY

یورو/ ژاپن

GBP/JPY

بریتانیا/ ژاپن

CHF/JPY

سوئیس/ ژاپن

CAD/JPY

کانادا/ ژاپن

AUD/JPY

استرالیا/ ژاپن

NZD/JPY

نیوزلند/ ژاپن

جفت ارزهای پوند و…

جفت ارز

کشورها

GBP/CHF

بریتانیا/ سوئیس

GBP/AUD

انگلستان/ استرالیا

GBP/CAD

انگلستان/ کانادا

GBP/NZD

بریتانیا/ نیوزیلند

دیگر جفت ارزها

جفت ارز

کشورها

AUD/CHF

استرالیا/ سوئیس

AUD/CAD

استرالیا/ کانادا

AUD/NZD

استرالیا/ نیوزلند

CAD/CHF

کانادا/ سوئیس

NZD/CHF

نیوزلند/ سوئیس

NZD/CAD

نیوزلند/ کانادا

جفت های فرعی: همانطورکه احتمالاً از نام این جفت های معاملاتی حدس زده اید، این جفت ها کم تر معامله می شوند و در هیچ یک از آن ها دلار آمریکا وجود ندارد؛ مثل: EUR/GBP، EUR/CHF و GBP/JPY.

عجیب و غریب: در این جفت ارزها، معمولاً یک ارز قوی در برابر یک ارز نوظهور یا ضعیف قرار می گیرد. این جفت ارزها عبارتنداز: USD/PLN (دلار آمریکا و زلوتی لهستان)، GBP/MXN (استرلینگ در برابر پزو مکزیک) و EUR/CZK. 

جفت ارز

کشورها

USD/BRL

ایالات متحده/ برزیل

USD/HKD

ایالات متحده/ هنگ کنگ

USD/SAR

ایالات متحده/ عربستان سعودی

USD/SGD

ایالات متحده ی آمریکا/ سنگاپور

USD/ZAR

ایالات متحده/ آفریقای جنوبی

USD/THB

ایالات متحده/ تایلند

USD/MXN

ایالات متحده/ مکزیک

USD/RUB

ایالات متحده/ روسیه

USD/PLN

ایالات متحده/ لهستان

USD/CLP

ایالات متحده/ شیلی

منطقه ای: جفت های طبقه بندی شده براساس منطقه مانند اسکاندیناوی یا استرالیا. این جفت ارزها عبارتنداز: EUR/NOK (یورو و کرون نروژ)، AUD/NZD (دلار استرالیا و دلار نیوزلند) و AUD/SGD.

محبوب ترین جفت ارزها  در فارکس کدامند؟

درحالی که بیش از 170ارز در سراسر جهان وجود دارد اما دلار آمریکا در اکثر معاملات forex دخیل است و با کد USD در بازار فارکس مورد استفاده قرار می گیرد. دومین ارز محبوب بازار فارکس، یورو است. ارزی که در نوزده کشور اتحادیه ی اروپا پذیرفته شده است (کد: EUR). سایر ارزهای اصلی به ترتیب محبوبیت عبارتنداز: ین ژاپن (JPY)، پوند بریتانیا (GBP)، دلار استرالیا (AUD)، دلار کانادا (CAD)، فرانک سوئیس (CHF) و دلار نیوزیلند (NZD).

منظور از ارزهای G10 در بازار forex چیست؟

ارزهای G10، ده مورد از ارزهای پرمعامله در جهان هستند. معامله گران این ده ارز را به طور مرتب در بازار آزاد با کم ترین تأثیر بر نرخ ارز بین المللی خود خرید و فروش می کنند.

نام ارز

کشور

کد ارز

دلار آمریکا

آمریکا

USD

یورو

اتحادیه ی اروپا

EUR

پوند

انگلستان

GBP

ین

ژاپن

JPY

دلار

استرالیا

AUD

دلار 

نیوزلند

NZD

دلار

کانادا

CAD

فرانک

سوئیس

CHF

کرون

دانمارک

DKK

کرون

نروژ

NOK

کرون

سوئد

SEK

خلاصه ی مطلب

در این مقاله، به بررسی ارزهایی که در بازار forex معامله می شوند، پرداخته شد. تمام جفت ارزهای بازار فارکس در چند دسته ی کلی اصلی، فرعی، عجیب و غریب و منطقه ای قرار می گیرند. اگر قصد شروع فعالیت در این بازار سرمایه گذاری را دارید، بهتر است قبل از سرمایه گذاری با معروف ترین جفت ارزها در این بازار آشنا باشید. 

ادامه مطلب
کلاهبرداری‌ های فارکس
انواع روش های کلاهبرداری‌ در بازار...

فارکس یکی از انواع بازارهای مالی است که سرمایه گذاران در آن با خرید و فروش جفت ارزهای مختلف، سود کسب می کنند. بازار فارکس غیرمتمرکز است؛ یعنی هیچ مکان فیزیکی متمرکزی وجود ندارد که سرمایه گذاران بتوانند به آنجا بروند و ارزهای مورد علاقه خود را بخرند یا بفروشند. تمرکززدایی همچنین به این معناست که بازار توسط هیچ نهاد واحدی کنترل یا نظارت نمی شود، بلکه قانون گذارها یا مقامات در مناطق مختلف آن را کنترل می کنند. همین مسئله سبب می شود میزان کلاهبرداری های فارکس، در مقایسه با دیگر بازارهای مالی تا حدی بیشتر باشد. اگر شما هم قصد ورود به این بازار و سرمایه گذاری در فارکس را دارید، برای آگاهی از روش های کلاهبرداری احتمالی تا پایان این مطلب همراه ما باشید.

سرمایه گذاری در فارکس چگونه انجام می شود؟

در معاملات فارکس، پول کالایی است که میان شرکت کنندگان معامله می شود؛ به همین دلیل ارزها به صورت جفت معامله می شوند و وقتی یک ارز می خرید، هم زمان ارز دیگری را می فروشید و بالعکس؛ برای مثال زمانی که جفت ارز eurusd را انتخاب می کنید، درواقع یورو خریداری کرده و دلار آمریکا می فروشید؛ با این امید که قیمت یورو در مقایسه با دلار آمریکا در آینده افزایش یابد.

فارکس یک فرصت سرمایه گذاری محسوب می شود که مدت هاست در دنیای سرمایه گذاری وجود داشته، اما در دهه گذشته در دسترس جامعه خرده فروشی گسترده تری قرار گرفته است. یکی از مزایای فارکس برای سرمایه گذاران خرد این است که هیچ الزامی برای داشتن یکی از ارزها برای آن ها وجود ندارد و می توانند به راحتی برای خرید و فروش انواع جفت ارزها اقدام کنند.

درواقع سرمایه گذاران با گمانه زنی درباره تغییرات قیمت جفت ارزها می توانند از افزایش و کاهش قیمت ها سود ببرند. یکی از جذابیت های کلیدی معاملات CFD ها، اهرم است. به این معنا که معامله گران برای ورود به بازار به سرمایه زیادی ندارند و می توانند با استفاده از قابلیت اهرم، با سرمایه بیشتری وارد بازار شوند.

استفاده از اهرم ها می تواند در شرایط نامساعد بازار، به ضرر زیاد منجر شود؛ بنابراین فارکس را می توان یک بازار سرمایه گذاری در نظر گرفت که ممکن است سود یا ضرر زیادی برای سرمایه گذاران خود به همراه داشته باشد.

کلاهبرداری های فارکس چیست؟

کلاهبرداری  های فارکس چیست؟

فارکس بزرگ ترین بازار مالی در جهان است که روزانه بیش از 6 تریلیون دلار در سطح جهان با استفاده از آن معامله می شود. این رقم خیره کننده، همراه با جادوی قابلیت اهرم، به این معناست که فرصت های زیادی برای کسب سود در بازار فارکس وجود دارد؛ حتی اگر این کار با ریسک های زیادی نیز همراه باشد. این فناوری به معنای واقعی کلمه بازار فارکس را دموکراتیک کرده است و تقریباً هیچ مانعی برای ورود به این بازار برای سرمایه گذاران خرد وجود ندارد.

معامله در فارکس به دانش، مهارت و تجربه زیادی نیاز دارد، اما از آنجا که برای ورود به این بازار محدودیت های زیادی وجود ندارد، افراد ناآگاه در برابر آسیب های زیادی قرار می گیرند؛ به همین دلیل فارکس معدن طلای عظیمی برای سودجویان است؛ زیرا بیساری از افراد با وعده کسب درآمد کلان شبانه روزی تلاش می کنند افراد ناآگاه را جذب کنند. این افراد معامله در فارکس و توانایی کسب سود را روشی سریع و آسان می دانند.

تا زمانی که سود فراوانی در بازار فارکس وجود داشته باشد، کلاهبرداری های فارکس نیز همیشه وجود خواهند داشت؛ بنابراین عاقلانه است سرمایه گذاران بتوانند کلاهبرداری های فارکس را به اشکال مختلف شناسایی کرده و از آن اجتناب کنند.

انواع کلاهبرداری های بازار فارکس

کلاهبرداری های فارکس به اشکال مختلف وجود دارد؛ برخی رایج و برخی دیگر کمتر رایج هستند. یکی از بزرگ ترین چالش ها در شناسایی کلاهبرداری ها این است که بسیاری از خدمات و ویژگی های ارائه شده در کارگزاری های امروزی قانونی هستند.

درواقع کلاه برداران ماهر از تاکتیک های مختلف برای طبیعی جلوه دادن کلاهبرداری ها استفاده می کنند. در ادامه برخی از رایج ترین خدمات قانونی را که در بیشتر موارد کلاه برداران از آن ها سوءاستفاده می کنند، معرفی کرده ایم:

۱- کلاهبرداری های صندوق متقابل فارکس (PAMM)

صندوق متقابل فارکس (PAMM)

ماژول مدیریت تخصیص درصد (PAMM) از مدل سنتی صندوق های تأمینی الهام می گیرد و به عنوان یک محصول قانونی، راهی فوق العاده برای سرمایه گذاران برای مشارکت در یک صندوق مدیریت شده است؛ با این حال مهم است قبل از سرمایه گذاری، بررسی های لازم را انجام دهید. در ادامه به برخی از عوامل کلیدی و مهم که باید به آن ها توجه کنید اشاره خواهیم کرد:

  • مدیران صندوق های واجد شرایط: بررسی کنید که مدیران صندوق واجد شرایط و باتجربه هستند. بسیاری از صندوق های کلاهبرداری ادعا می کنند مدیران صندوق های آن ها افراد حرفه ای واجد شرایط هستند، اما درواقع این طور نیستند.
  • نرخ بازده: کلاه برداران اغلب ادعای بازده کلان دارند و اعدادی را به سرمایه گذاران پیشنهاد می کنند که فراتر از هنجارهای بازار هستند تا آن ها را جذب کنند. حتماً ادعای این صندوق ها را بررسی کنید و به سادگی و کورکورانه سرمایه گذاری نکنید.
  • کارمزد بیش از حد: وجود کارمزد کاملاً طبیعی است، اما قبل از سرمایه گذاری حتماً بررسی کنید شرایط خروج از صندوق سرمایه گذاری چیست و آیا امکان خروج زودهنگام از صندوق وجود دارد یا نه و جریمه احتمالی این کار چقدر است.

۲- کلاهبرداری ربات های تریدینگ

ربات هایی که برای ترید استفاده می شوند، در بیشتر موارد ابزارهای قدرتمندی هستند که روند انجام معاملات را آسان تر می کنند؛ با این حال سرمایه گذاران باید از روند کار این ربات ها مطمئن شوند. اتوماسیون مزایای ذاتی خود را دارد، اما ایجاد سود نامحدود یکی از آن ها نیست.

متأسفانه برخی کلاه برداران راه حل هایی ارائه می دهند که آنچه ادعا می کنند نیست. کلاه برداران با مطالبی مانند «در طول شبانه روز از بازارها سود بی پایان کسب کنید» یا «سود تضمین شده» توجه افراد ناآگاه را به خود جلب می کنند. این ادعا درست نیست و حتی بهترین و معتبرترین راه حل ها نمی توانند دقت 100 درصد یا حتی نزدیک به آن را تضمین کنند.

۳- کلاهبرداری های فارکس از طریق سیگنال های معاملاتی

سیگنال های معاملاتی ایده ها یا پیشنهادهایی را به معامله گران ارائه می دهند که به آن ها کمک می کند از فرصت های موجود در بازار استفاده کنند. افراد یا شرکت ها می توانند سیگنال ها را به صورت دستی یا خودکار تولید کنند. افراد می توانند از تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی یا هر دو برای تولید سیگنال های معاملاتی استفاده کنند. مهم ترین نکاتی که باید هنگام استفاده از سیگنال های معاملاتی در نظر داشته باشید، عبارت اند از:

  1. دقت سیگنال ها: برخی ارائه دهندگان سیگنال تضمین می کنند که دقت سیگنال های ارائه شده و صحت آن ها حدود 90 درصد است؛ درحالی که حتی بهترین معامله گران و فناوری نیز نمی توانند به این سطح از دقت دست یابند. با کمی بررسی، می توانید سیگنال های قبلی ارائه دهندگان سیگنال را در برابر داده های قدیمی بازار بررسی کنید.
  2. دریافت هزینه در ازای ارائه سیگنال: برخی کارگزاران در ازای ثبت نام و دریافت وجه، سیگنال های خرید و فروش را در اختیار کاربران قرار می دهند.

۴- Holy Grail یا جام مقدس، یکی از انواع کلاهبرداری های فارکس

Holy Grail یا جام مقدس، یکی از انواع کلاهبرداری  های فارکس

کلاه برداران می دانند سخت ترین بخش در سرمایه گذاری، شناسایی و استفاده از بهترین فرصت های معاملاتی در بازار است، اما برخی سرمایه گذاران ساده لوح به دنبال روش هایی هستند که بتوانند تمام وقت از بازار فارکس سود کسب کنند. هرگونه تبلیغ نرم افزار یا شرکتی که ادعا می کند سیستم معاملاتی «جام مقدس» دارد که شما را از ضرر در بازار محافظت می کند، کلاهبرداری است و باید به طور کامل از آن اجتناب شود.

۵- کلاهبرداری فارکس با بازگشت تضمینی

در این کلاهبرداری، سرمایه گذاران تشویق می شوند به یک سرویس یا شرکتی که در بازار فارکس معامله می کند، بپیوندند و سودهای دوره ای ثابتی کسب کنند. این ادعا نیز در دسته انواع کلاهبرداری های فارکس قرار می گیرد؛ زیرا این بازار مالی بسیار سریع و پویاست. سود و زیان بخشی از معاملات فارکس است و نمی توان آن را پیش بینی کرد؛ بنابراین کسب سود تضمین شده از بازار عملاً غیرممکن است.

هیچ استراتژی سرمایه گذاری بی خطری وجود ندارد که ضرر نداشته باشد و هرکسی قول سود تضمین شده از بازار فارکس را بدهد، به احتمال زیاد قصد کلاهبرداری دارد.

کلاهبرداری کارگزارهای فارکس

متأسفانه یکی از معایب بازار فارکس این است که احتمالاً برخی کارگزاری های فعال در بازار نیز ممکن است کلاهبرداری باشند! در ادامه به برخی از کلاهبرداری هایی که از طریق کارگزاری ها انجام می شود، اشاره خواهیم کرد:

1- دست کاری قیمت

این مدل رایج ترین کلاهبرداری است که کارگزاران کلاه بردار انجام می دهند. برخی کارگزاران پلتفرم های معاملاتی خود را دست کاری می کنند تا همیشه به ضرر معامله گران باشد. این کلاهبرداری می تواند به شکل لغزش منفی باشد که در آن سفارش های ورود و خروج با قیمت های نامطلوب برای معامله تعیین می شوند.

2- اهرم غیر معمول

اهرم یک نوآوری عالی در معاملات CFD است. شما می توانید در معاملات موفق سود فراوانی کسب کنید، اما در معاملات ناموفق هم به مقدار زیادی ضرر کنید. برخی کارگزاران سطوح اهرم غیرمعمول بالایی تا 2000:1 ارائه می کنند که سرمایه گذاران را به وعده های سودهای کلان سوق می دهند، اما نباید فراموش کرد که احتمال ضرر نیز به اندازه سود، قوی است.

3- حساب های بانکی مشتریان تفکیک نشده

کارگزاران کلاهبرداری در بیشتر موارد یک حساب بانکی واحد را هم برای وجوه مشتریان خود و هم سرمایه در حال استفاده خود ایجاد می کنند؛ یعنی وقتی میزان سرمایه در حسابشان کاهش می یابد، آن ها به احتمال زیاد به دنبال روش هایی برای جبران سرمایه ازدست رفته از طریق مشتریان هستند. این استراتژی یک رویه تجاری بسیار بدی است و اگر کارگزار نتواند تعهدات مالی خود را انجام دهد، دارایی سرمایه گذار با سرمایه کارگزاری ترکیب می شود.

4- پاداش و تبلیغات جعلی

پاداش و تبلیغات پیشنهادهای جذاب توسط کارگزاران از جمله موارد قانونی و کاملاً رایج است. کارگزاران دارای مجوز و نظارت باید مطمئن شوند که پاداش ها و تبلیغات آن ها با دستورالعمل های نظارتی مطابقت دارد. با این حال برخی از کارگزاران مشکوک، سرمایه گذاران را با تبلیغات گمراه کننده و دارای شرایط و ضوابط سخت گیرانه یا کاملاً دست نیافتنی جذب می کنند. درواقع تقریباً همیشه قبل از اینکه سرمایه گذاران آن ها فرصتی برای برداشت سود پیدا کنند، سرمایه خود را از دست می دهند.

5- کلاهبرداری فارکس از اطلاعات شخصی

هنگام ثبت نام در یک شرکت کارگزاری، باید برخی اطلاعات خصوصی و محرمانه خود و احتمالاً حتی اطلاعات پرداخت مانند جزئیات کارت اعتباری را در اختیار پلتفرم قرار دهید. یک کارگزار قانونی و تحت نظارت وظیفه دارد اقدامات امنیتی لازم را انجام دهد تا مطمئن شود داده های شما خصوصی باقی می مانند، هرگز به اشتراک گذاشته نمی شوند یا به شخص ثالث فروخته نمی شوند.

وقتی درباره دلالان کلاهبرداری صحبت می شود، ممکن است اقدامات احتیاطی لازم را انجام ندهند، یا بدتر از آن، ممکن است اطلاعات شما را به شخص ثالث بفروشند. این اشخاص ثالث ممکن است ایمیل های ناخواسته برای شما ارسال کنند. سرقت هویت و فروش اطلاعات شخصی به طور بالقوه می تواند به ضرر سرمایه گذاران بی گناه منجر شود.

خلاصه مطلب

توصیه می شود در یک کارگزار قانون گذاری شده با سابقه خوب، بی عیب و نقص و دارای بازخورد مثبت از سرمایه گذاران قبلی و فعلی سرمایه گذاری کنید تا قربانی یک کلاهبرداری معاملات فارکس نشوید. به هیچ عنوان جذب طرح های بازدهی سریع نشوید و فراموش نکنید هیچ چیز خوب را به راحتی نمی توان در دنیای واقعی به دست آورد.

پرسش های متداول

۱- چگونه کلاهبرداری های فارکس را تشخیص دهم؟

کلاهبرداری های فارکس انواع و اقسام مختلفی دارد. به طورکلی، اگر چیزی بیش ازحد خوب به نظر می رسد، به احتمال زیاد یک طرح کلاه برداری خواهد بود. بازدهی زیاد، شرایط معاملاتی بیش ازحد خوب، طرح های معاملاتی عجیب و همه این ها انواع مختلفی از کلاهبرداری های فارکس هستند که باید از آن ها اجتناب شود. برای اینکه از کلاه برداری های کارگزاری های فارکس در امان باقی بمانید، یک کارگزار قانون گذاری شده با شهرت خوب و سابقه طولانی انتخاب کنید.

۲- کلاهبرداری های رایج فارکس کدام اند؟

بسیاری از کلاه برداری های رایج فارکس از سال 2020 حول سیستم های ربات و فروشندگان سیگنال می چرخند. اگر منطقی به آن فکر کنید، متوجه می شوید هرکس که رباتی دارد که بتواند ثروت هنگفتی را در عرض چند ماه برگرداند، به 99 دلار شما نیاز ندارد. همین امر در مورد فروشندگان سیگنال نیز صادق است. اگر سیگنال های آن ها بسیار عالی باشد، باید بتوانند حساب خود را تقویت کنند و ظرف چند ماه در یک جزیره یونانی زندگی کنند!

ادامه مطلب
بازیگران بازار فارکس
بازیگران بازار فارکس (Forex) چه کسانی...

معرفی بازیگران اصلی بازار فارکس

فارکس یک بازار سرمایه گذاری آنلاین است که افراد از سراسر جهان می توانند در آن حضور داشته باشند و به خرید و فروش جفت ارزها و کسب سود از اختلاف قیمت آن ها بپردازند. یکی از مهم ترین سؤالاتی که معمولاً درباره بازارهای بزرگ مانند فارکس مطرح می شود، این است که بازیگران بازار فارکس چه کسانی هستند و چه کسانی عمدتاً به خرید و فروش در این بازار می پردازند.

بازار فارکس دنیایی دارد که از بازیگران مختلف، شامل معامله گران فردی مانند شما تا شبکه شرکت ها و بانک های بزرگ و بانک های مرکزی تشکیل شده است. برای آشنایی بیشتر با این بازیگران بزرگ و مؤثر، در ادامه این مطلب همراه ما باشید.

برای بررسی بازیگران بازار فارکس، بهتر است پیش از هر چیز یک هرم را تصور کنید که به 4 بخش اصلی تقسیم شده است. در هریک از این بخش ها، یکی از بازیگران اصلی قرار می گیرند؛ پس بدون مقدمه بررسی می کنیم که چه کسی واقعاً در بازار فارکس شرکت می کند.

۱- خرده فروشی بزرگ و بانک های مرکزی؛ از بازیگران اصلی بازار فارکس

بازیگران بازار فارکس چع کسانی هستند؟

بزرگ ترین بانک های جهان یکی از بازیگران اصلی بازار فارکس شناخته می شوند که مسئول بیشتر حجم معاملات در معاملات ارزی هستند و بانک هایی مانند سیتی، HSBC، UBS، JPMorgan، Barclays، Goldman Sachs، Bank of America و Deutsche Bank را شامل می شوند. این بانک ها روزانه در بازار فعالیت دارند که قسمتی از تراکنش های انجام شده توسط آن ها برای مشتریان و بخشی دیگر برای خودشان است.

 براساس عرضه و تقاضا برای ارزهای خارجی، این غول های بانکی هستند که قیمت پیشنهادی یا فروش و نرخ ارز را تعیین می کنند. فراتر از آن، این یک واقعیت است که بانک های مرکزی نیز برای کنترل نرخ ارز خود در بازار آزاد ارز مشارکت می کنند و تأثیر فراوانی بر تغییرات نرخ ارز دارند؛ برای مثال بانک مرکزی فدرال رزرو ایالات متحده در تلاش برای تثبیت پول این کشور و برابری نرخ بهره نرخ ارز ایالات متحده است.

بانک های مرکزی در بیشتر موارد به عنوان تأمین کننده نقدینگی شناخته می شوند. بانک های مرکزی هر کشور این حق را برای خود محفوظ می دارند که ارز کشور خود را چاپ کنند و آن ها را برای مبادله از طریق دولت در دسترس قرار دهند. آن ها ارزهای خارجی موردنیاز برای مبادله در بازار فارکس را به بانک های تجاری عرضه می کنند. 

نکته مهم این است که بانک های مرکزی از طریق سیاست های ارز خارجی خود به طور گسترده بر بازار فارکس تأثیر می گذارند. یکی از نگرانی های اصلی معامله گران فارکس، رویکردهای سیاسی بانک های مرکزی پیشرو درباره بازار فارکس است.

۲- شرکت های بزرگ تجاری

بازار فارکس

صندوق های تأمینی، صندوق های سرمایه گذاری، شرکت ها، بازارسازان خرده فروشی، کارگزاران میز معامله، کارگزاران ارز خارجی و ECN های خرده فروشی جایگاه دوم را در میان بازیگران بازار فارکس دارند. این شرکت ها بیشتر به منظور انجام معامله و تجارت در بازار ارز شرکت می کنند و معمولاً ارزهای مختلف را به عنوان معاملات سفته بازی (speculative) معامله می کنند.

برای مثال، یک شرکت بزرگ آمریکایی (مانند فورد) در حال خرید قطعات انحصاری خودرو از یک کشور دیگر (مثلاً ژاپن) است. آن ها باید ارزهای خود را مبادله کنند که در این مورد هنگام خرید قطعات، دلار آمریکا برای ین ژاپن است. از آنجا که حجم مبادله این شرکت ها بسیار کمتر از حجم معاملات در بازار بین بانکی است، معمولاً باید معاملات خود را از طریق بانک های تجاری از طریق قراردادهای آتی انجام دهند؛ یعنی نرخ آن ها کمی بالاتر و گران تر از کسانی است که بخشی از بازار بین بانکی هستند.

۳- معامله گران خرده فروشی

سرمایه گذاران خرده فروشی کوچک ترین بازیگران در بازار فارکس هستند؛ زیرا تنها 5.5 درصد از کل معاملات ارزی را تشکیل می دهند، اما اشتباه نکنید. با وجود اینکه معامله گران خرده فروشی چندان کلان نیستند، همچنان پول فراوانی را معامله می کنند و بر احساسات بازار نرخ ارز تأثیر می گذارند؛ برای مثال کل حجم معاملات فارکس برای معامله گران خرده فروشی فارکس در 3 ماه اول سال 2020، مبلغ 22.88 تریلیون دلار بوده است.

مهم تر از همه اینکه آن ها توانایی خرید و فروش جفت ارزهای مشابه سایر شرکت کنندگان در بازار جهانی ارز را دارند. با این حال، باید از زنجیره تراکنش طولانی تری عبور کنند تا بتوانند کنترل نقدینگی را در دست بگیرند. معامله گران خرده فروشی نمی توانند با معاملات خود بر بازارهای فارکس تأثیر بگذارند؛ زیرا آن ها بسیار کوچک هستند و نمی توانند موجی ایجاد کنند. نقش آن ها این است که به آنچه در بازار گسترده تر می گذرد، واکنش نشان دهند و براساس تغییرات، موقعیت خود را در بازار تنظیم کنند.

معامله گران خرده فروشی بر نوسانات قیمت متمرکز هستند؛ یعنی وقتی یک معامله گر در معامله فارکس می کند، روی یک ارز خاص تمرکز کرده و براساس تغییرات قیمت آن، سود کسب می کند.

۴- دلالان

ورود به بازار فارکس به عنوان یک سفته باز یا دلال به این معناست که شما در آن به دنبال کسب سود هستید. سفته بازان با تمرکز بر نوسانات قیمت ارزها را خرید و فروش می کنند. افراد یا شرکت ها نیز می توانند به منزله دلال در این بازار فعالیت کنند. مواردی وجود داشته است که بانک های تجاری یا مرکزی به عنوان دلال نیز برای کسب سود در بازار فارکس فعالیت کرده اند. از آنجا که بانک ها باهوش ترین بازیگران بازار مالی هستند، در سفته بازی نوسانات ارز دست بالایی دارند.

۵- شرکت های بین المللی

شرکت ها در بازارهای بین المللی متنوع در بخش واردات و صادرات معمولاً برای محدودکردن یا اجتناب از ریسک مرتبط با مبادلات ارز خارجی در فارکس معامله می کنند؛ برای مثال اگر یک شرکت فرانسوی کالایی را به کانادا صادر می کند، می تواند وجه کالا را به یورو و نه به دلار کانادا از طریق بازار فارکس دریافت کند.

۶- صندوق های قابل معامله در بورس (ETF)

بازیگران بازار فارکس چع کسانی هستند؟

ETF ها در بیشتر موارد ترکیبی از اوراق بهادار ارائه می شوند که به راحتی می توان آن ها را از طریق یک شرکت کارگزاری یا در بورس خرید و فروش کرد. ایده ایجاد یک ETF به بسیاری از سرمایه گذاران اجازه می دهد پول خود را در یک صندوق جمع کنند و آن را برای معامله توسط یک مدیر باتجربه به عنوان یک ETF در دسترس قرار دهند. ETF ها معمولاً توسط صندوق های سرمایه گذاری ایجاد می شوند که پول مشتریان خود را برای تشکیل ETF جمع می کنند.

۷- کارگزاران؛ از بازیگران مهم بازار فارکس

کارگزاران نقش مهمی در بازارهای فارکس دارند و شکاف میان افراد و بازار فارکس را پر می کنند؛ از این رو به عنوان ارائه دهندگان خدمات مالی واسطه در نظر گرفته می شوند که شرکت در بازارهای فارکس را برای افراد آسان می کنند. کارگزاران برای بازارها و معامله گران خرده فروشی فارکس ضروری هستند؛ زیرا آن ها اهرمی را ارائه می دهند که مبالغ ناچیز سپرده شده توسط معامله گران فردی را افزایش می دهد؛ درنتیجه کارگزاران به معامله گران خرده فروشی اجازه می دهند مبالغی بزرگ تر از سپرده اولیه خود معامله کنند. کارگزاران به عنوان مجریان سفارش توصیف می شوند؛ زیرا آن ها دستور معامله گر را مستقیم در بازارها اجرا کرده و نتیجه ای را برای معامله گر ارسال می کنند.

۸- شرکت های چندملیتی (MNC)

شرکت  های چندملیتی (MNC)

شرکت های چندملیتی در تجارت شعبه هایی در کشورهای دیگر دارند. شرکت های چندملیتی را می توان چتری در نظر گرفت که شرکت های مختلف مستقر در کشورهای مختلف را پوشش می دهند و دفتر مرکزی کنترل تمام آن ها در یک کشور قرار دارد. شرکت های چندملیتی به طور گسترده در فارکس معامله می کنند؛ زیرا باید ارزهایی را که در کشورهای مختلف به دست می آورند به ارزهای کشور دفتر مرکزی خود تبدیل کنند. بیشتر آن ها با تبدیل ارزهای اصلی خود به ارز کشور جدید یا ارز قوی تر برای کسب سود در طول زمان در برابر تورم محافظت می کنند.

خلاصه مطلب

در این مطلب به این سؤال پاسخ دادیم که بازیگران بازار فارکس چه کسانی هستند. همان طور که احتمالاً متوجه شدید، بازار فارکس پیچیده است و در سال های اخیر برای هر تاجری که مایل به تجارت ارزهایی مانند فرانک سوئیس، دلار نیوزلند، دلار استرالیا، دلار کانادا، پوند بریتانیا، یورو و بسیاری موارد دیگر است، بسیار در دسترس بوده است؛ به همین دلیل بازار فارکس شاهد رونق گسترده ای بوده است؛ زیرا طرف های تجاری بیشتری را به خود جذب کرده است. بانک های مرکزی و تجاری، شرکت های بین المللی، سرمایه گذاران خرد و حتی سفته بازان فردی بخشی از بازار عظیم فارکس محسوب می شوند.

ادامه مطلب
forex trading
مزایای بازار فارکس نسبت به بقیه...

مزایای بازار فارکس برای تریدرها

معاملات ارزی که معمولاً به آن تجارت فارکس (Forex) می گویند، به فرایند خرید و فروش ارز با هدف کسب سود گفته می شود. به عنوان یک بازار جهانی، معاملات فارکس در سراسر جهان انجام می شود و در این میان، بزرگ ترین بازارها در مراکز مالی بزرگ از جمله نیویورک، لندن، توکیو و هنگ کنگ واقع شده اند. بازار فارکس گسترده است و از نهادهای متعددی از جمله بانک ها، مؤسسات مالی/ تجاری و کارگزاران تشکیل شده است که همگی درباره حرکت جفت ارزها گمانه زنی می کنند. در این مقاله قصد داریم به بررسی انواع مزایای بازار فارکس بپردازیم؛ پس ما با همراه باشید.

بازار فارکس به دلیل در دسترس بودن و مناسب بودن این بازار برای مبتدیان، به طور فزاینده ای در میان معامله گران خرده فروشی محبوب است. اگر به تجارت فارکس علاقه مند هستید و آن را سرمایه گذاری بالقوه ای در نظر می گیرید، باید از مزایای آن متناسب با شرایط خودتان مطلع باشید.

مزایای اصلی بازار فارکس چیست؟

۱- فارکس، یک بازار بزرگ و جهانی

مزایای اصلی بازار فارکس چیست؟

وقتی درباره مزایای معامله در فارکس صحبت می شود، اندازه و مقیاس آن در ابتدای لیست مزایای فارکس قرار می گیرد. به عنوان بزرگ ترین بازار مالی جهان، به طور متوسط بیش از 4 تریلیون دلار در روز در این بازار مبادله می شود. معامله گران در سراسر جهان در هر ساعتی جفت ارز را خرید و فروش می کنند که فارکس را به بازاری جهانی با فضای زیادی برای سودآوری تبدیل می کنند. این وسعت بازار به بسیاری از مزایای معاملات فارکس، از جمله دسترسی، نقدینگی، نوسانات بالا و گستردگی ساعات معاملات کمک می کند.

۲- فارکس، مناسب برای سرمایه گذاران مبتدی

یکی از بزرگ ترین مزیت های معاملات فارکس دسترسی است. در مقایسه با سایر بازارها، ورود به فارکس نسبتاً آسان است و نیازی به سرمایه گذاری اولیه زیادی ندارد که این امر محبوبیت آن را در میان معامله گران افزایش داده است؛ با این حال صرف نظر از میزان سرمایه ای که می گذارید، تجارت موفق نیازمند دانش و مهارت است. حساب های آزمایشی رایگان به شما کمک می کنند تا معامله در بازار فارکس را بدون ریسک تمرین کرده و اساساً یک نسخه آزمایشی «قبل از خرید را امتحان کنید».

با شبیه سازی یک محیط معاملاتی لایو، حساب های آزمایشی به شما این فرصت را می دهند تا به یک پلتفرم معاملاتی عادت کنید، با حرکات بازار آشنا شوید و یک استراتژی مدیریت ریسک ایجاد کنید. همه این مزایا بدون داشتن هیچ گونه تعهد مالی در اختیار شما قرار داده می شود. بیشتر کارگزاران حساب های آزمایشی را در اختیار کاربران قرار می دهند؛ بنابراین اگر قصد معامله در فارکس را دارید، ابتدا مطمئن شوید از این ابزارها نهایت استفاده را می برید.

۳- امکان خرید و فروش 24 ساعته در بازار فارکس 

مزایای بازار فارکس

ساعات حرکت بازار یکی دیگر از مزایای اصلی معاملات فارکس است. در این بازار، معاملات مستقیم میان طرف های معامله انجام می شود که یک کارگزار فارکس آن را امکان پذیر می کند؛ بنابراین می توان گفت ساعت کاری بازار فارکس به ساعت کاری هیچ یک از صرافی های متمرکز بستگی ندارد. تا زمانی که بازاری در جایی در جهان باز باشد، معاملات انجام می شوند. در بریتانیا، معاملات از ساعت 9 بعدازظهر یکشنبه با بازشدن بازار سیدنی آغاز می شود و به طور مداوم تا پایان سشن در نیویورک در ساعت 10 شب جمعه ادامه دارد.

با توجه به اینکه بازار فارکس در تعطیلات آخر هفته به روی معامله گران خرده فروشی بسته است، باید توجه داشته باشید نرخ ها به حرکت خود ادامه می دهند و شما باید این را در استراتژی معاملاتی خود لحاظ کنید تا هرگونه ریسک احتمالی کاهش یابد.

۴- پایین بودن هزینه انجام تراکنش ها

نه تنها بازار فارکس به سرمایه کمی برای ورود نیاز دارد، بلکه پس از واردشدن به آن، هزینه های مبادله نیز کم است. به طور معمول، کارگزاران از اسپردها کسب درآمد می کنند که با پیپ اندازه گیری شده و در قیمت یک جفت ارز لحاظ می شود. پیپ واحد اندازه گیری است که برای نشان دادن تغییر ارزش یک ارز در برابر ارز دیگر استفاده می شود.

وقتی یک کارگزار یک جفت ارز به شما پیشنهاد می کند، قیمت فروش و قیمت خرید را تعیین می کند. تفاوت پیپ بین این دو نشان دهنده اسپرد است که باید آن را در ازای تسهیل روند انجام تراکنش به کارگزاری بپردازید. اسپردها معمولاً کم هستند و سبب می شوند معاملات فارکس نسبتاً ارزان باشد؛ با این حال هنگام انتخاب یک کارگزار باید تمام هزینه های مرتبط را بررسی کنید؛ زیرا برخی ممکن است هزینه ثابت یا کمیسیون متغیر نیز دریافت کنند.

۵- بهره مندی از مزایای اهرم در فارکس

از میان همه مزایای بازار فارکس، شاید در دسترس بودن اهرم جذاب ترین باشد؛ زیرا به شما کمک می کند با سرمایه نسبتاً کمی پوزیشن بالایی باز کنید. بیشتر کارگزاران فارکس به معامله گران خرده فروش اجازه می دهند سپرده ای را کنار بگذارند و در مقابل آن وام بگیرند تا سهام بسیار بالاتری داشته باشند که این امر شبیه سپرده گذاری برای وام مسکن هنگام خرید ملک است.

اهرم موجود شما به صورت یک نسبت بیان می شود و بیشتر کارگزاران فارکس قانون گذاری شده حداکثر اهرم را برای معامله گران خرده فروشی محدود می کنند. نسبت معمول اهرم در بیساری از کارگزاری ها 1:30 و 1:50 است؛ برای مثال اگر از اهرم 1:50 استفاده کنید، می توانید به ازای هر 1 پوند سرمایه در حساب خود تا 50 پوند معامله کنید؛ درحالی که این قابلیت پتانسیل کسب سود بیشتر را افزایش می دهد، می تواند به زیان بیشتر نیز بینجامد؛ بنابراین اهرم باید همیشه با احتیاط استفاده شود.

نقدینگی بالای بازار فارکس

مزایای بازار فارکس

نقدینگی به سهولت خرید یا فروش دارایی با تأثیر محدود بر ارزش آن اشاره دارد. مقیاس جهانی ارز همراه با حجم بالا و فعالیت 24 ساعته، بازار فارکس را به نقد شوندگی ترین بازار در دنیای تجارت تبدیل کرده است. این موضوع به این معناست که اگر به عنوان یک معامله گر با جفت ارزهای اصلی مانند GBP/USD یا EUR/GBP معامله می کنید، دارایی های شما به راحتی می توانند با اختلاف کمی در مقایسه با ارزششان مبادله شوند.

درنتیجه نقدینگی بالا این امکان را برای شما فراهم می کند تا با کمترین ریسک، معاملات فارکس را مدیریت کنید. نقدینگی فارکس زمانی کاهش می یابد که برای خرید و فروش جفت ارزهای جزئی یا عجیب و غریب می پردازید.

۶- نوسانات بازار فارکس

بازار فارکس متأثر از تعدادی عوامل خارجی است، از جمله اما نه محدود به:

  • ثبات اقتصادی یک کشور خاص
  • اقتصاد جهانی در کل
  • اخبار سیاسی، رویدادها
  • معاملات تجاری
  • بلایای طبیعی

این عوامل گاهی اوقات می تواند نوسانات بازار را به شدت افزایش دهد؛ به این معنا که می تواند تغییرات قابل توجهی در ارزش ارز و به دنبال آن فرصتی برای کسب سود قابل توجه داشته باشد. اگرچه این می تواند یکی از مزایای معاملات فارکس باشد، با سطح بالایی از ریسک همراه است؛ زیرا حرکت می تواند در هر جهتی اتفاق بیفتد. نوسانات به شدت با نقدینگی مرتبط است. جفت ارزهای اصلی نقدشونده تر نیز به نوسانات کمتری تمایل دارند.

برخی جفت ارزهای اصلی، مانند دلار استرالیا/ دلار آمریکا (AUD/USD) و دلار کانادا/ ین ژاپن (CAD/JPY) و همچنین ارزهای بازارهای نوظهور در معرض نوسانات بیشتری هستند.

۷- خرید و فروش انواع جفت ارزها

مزایای بازار forex

هدف نهایی هر شکل از معامله، خرید با قیمت کم و فروش با قیمت بالاست که سبب سود سرمایه گذاری اولیه شما می شود. یکی از مزایای معاملات فارکس این است که شما می توانید با توجه به وضعیت بازار جفت ارز بخرید یا بفروشید. اگر با استفاده از روش های آنالیز و بررسی به این نتیجه برسید که قیمت یک جفت ارز در حال افزایش است، می توانید برای خرید آن اقدام کنید.

۸- فارکس یک بازار سرمایه گذاری قانون گذاری شده

فارکس از جمله بازارهای سرمایه گذاری قانون گذاری شده بوده که یکی از مزایای اصلی فارکس نیز محسوب می شود. از آنجا که سیستم تبادل متمرکز وجود ندارد، نهادهای مستقل مسئول مقررات در کشورهای مربوط هستند. در انگلستان، این نقش در درجه اول بر عهده اداره رفتار مالی (FCA) است. این ناظر تضمین می کند کارگزاران بریتانیا دارای مجوز هستند و از دستورالعمل های دقیقی پیروی می کنند که از منافع معامله گران فارکس با استفاده از خدمات آن ها محافظت می کند.

 بنابراین اگرچه مانند تمام روش های سرمایه گذاری، این بازار هم با ریسک های متنوعی همراه است، استفاده از یک کارگزار فارکس تحت نظارت بریتانیا به شما این اطمینان را می دهد که فعالیت های آن درست، شفاف و به شدت تحت نظارت خواهد بود.

۹- بهره مندی از طیف وسیعی از ابزارهای مدیریت ریسک

هنگام سرمایه گذاری پول در یک بازار مالی، چه بازارهای فارکس، سهام یا هر بازار مالی دیگری، همیشه ریسک وجود دارد. بهره مندی از تکنیک های مناسب مدیریت ریسک فارکس برای معامله گران فارکس که می خواهند در طولانی مدت موفق شوند ضروری است. برخی عناصر حیاتی مدیریت ریسک در دسترس برای استفاده در معاملات فارکس عبارت اند از:

  • اکانت دمو یا حساب آزمایشی
  • استفاده از استاپ و لیمیت اوردر
  • تنظیم هشداردهنده های قیمت
  • استفاده از سبک مدل معاملاتی مناسب متناسب با سطح ریسک تعیین شده توسط شما
  • تعیین نسبت ریسک به پاداش

۱۰- نیازنداشتن به سرمایه اولیه فراوان

برای شروع معامله در فارکس به مقدار زیادی پول نیاز ندارید. با توجه به اینکه بازار فارکس در دسترس ترین بازار مالی در جهان است، قطعاً شروع سرمایه گذاری با کمتر از 200 دلار یکی دیگر از مزایای بازار فارکس خواهد بود؛ به همین دلیل بسیاری از افراد سرمایه گذاری در این بازار را روشی دوم برای کسب درآمد در نظر می گیرند.

خلاصه مطلب

معاملات فارکس مزایای فراوانی دارد، اما مانند هر بازار دیگری، با ریسک های زیادی همراه است که نباید هنگام سرمایه گذاری و ورود به آن، آن ها را نادیده گرفت. خرید و فروش انواع جفت ارزها، فعالیت 24 ساعته، قانون گذاری شده بازار سرمایه گذاری فارکس و نیازنداشتن به سرمایه اولیه کلان را می توان از جمله مزایای بازار فارکس در نظر گرفت. با در نظر داشتن مزایای بازار فارکس، مقداری از دارایی تان را برای سرمایه گذاری در این بازار اختصاص دهید که به هر دلیلی قدرت از دست دادنش را دارید.

ادامه مطلب
experts
آموزش اکسپرت نویسی

اکسپرت نویسی چیست؟

در بازار معاملاتی بورس، تحلیل بازار سهام مختلف کاری زمان بر و طاقت فرساست؛ چراکه تحلیل یک بزار نیست هزاران سهام در بازار بورس همواره در حال خرید و فروش هستند، اما اینکه بدانیم چه سهامی را چه زمانی بخریم و چه زمانی بفروشیم، کاری پر ریسک است؛ بنابراین برای کاهش ریسک معاملات به برخی ابزار نیاز داریم. اکسپرت نویسی روشی است که با کمک آن سهام داران و معامله گران می توانند به سهام مدنظر خود با در نظر گرفتن فاکتورهای خاص دسترسی پیدا کنند. در ادامه مطلب می آموزیم که اکسپرت و اکسپرت نویسی چیست و چگونه اکسپرت های مناسب معاملات را بنویسیم. 

مقدمه ای بر اکسپرت

برای خرید و معامله سهام در بازار معاملاتی بورس نیاز است به تحلیل بازار آن سهام بپردازیم. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال دو روش تحلیل بازار سهام مختلف هستند. در این میان، روش سومی هم به اسم تکنوفاندامنتال وجود دارد که ترکیبی از این دو تحلیل است، اما در نظر بگیرید که سهام خاصی مدنظر نداریم و باید از میان صدها سهام، سهام مرتبط را انتخاب کنیم.

نکته اول اینکه تجزیه و تحلیل بازار تمام سهام غیرممکن است؛ چراکه حرف از یک یا دو سهام و حتی 100 سهام نیست، بلکه هزاران سهام در بورس عرضه می شوند؛ پس راه میانبر چیست؟ باید بدانید به جز روش های تحلیلی بالا، راه کاربردی دیگری به نام اکسپرت و اکسپرت نویسی وجود دارد که کار بسیاری از سهام داران و سرمایه گذاران بورس را راحت کرده است.

اکسپرت در معنای لغوی به فردی ماهر و متخصص اشاره می کند، اما در بورس و تحلیل بازار سهام به ابزاری گفته می شود که فرد معامله گر می تواند استراتژی های تحلیلی خاص خود را به کد تبدیل کرده و وارد پلتفرمی به عنوان متاتریدر (MetaTrader)  کند تا بتواند به تحلیل هرچه دقیق تر سهام خاص بپردازد.

برای داشتن یک اکسپرت چند روش وجود دارد: اول اینکه از منابع معتبر کپی و استفاده کنید. دوم اینکه از کسی که اکسپرت های معتبر دارد، کمک بگیرید. روش سوم این است که به متخصص اکسپرت نویسی سفارش نوشتن اکسپرت خاصی دهید و درصورت داشتن دانش کافی، خود به نوشتن آن کنید.

بنابراین اکسپرت نوعی ابزار تحلیلی شخصی سازی شده است و اکسپرت نویسی هم به فرایندی گفته می شود که فرد استراتژی خود را در محلی به نام متاتریدر به کد تبدیل کند تا در عرض چند دقیقه سهام مدنظر از دیگر سهم ها متمایز شوند.

 انواع اکسپرت ها

انواع اکسپرت ها

اکسپرت ها دو نوع هستند. اکسپرت تمام اتوماتیک و اکسپرت نیمه اتوماتیک. اکسپرت های تمام اتوماتیک اکسپرت هایی هستند که تمام فرایند تحلیل و حتی خرید و فروش را انجام می دهند، اما نکته مهم این است که اگر به طور دقیق طراحی و برنامه ریزی نشوند، ممکن است عمل نکنند یا به اشتباه عمل کنند؛ بنابراین کوچک ترین اشتباه یا نقصی در این فرایند به ضرر شما منجر می شود.

از سوی دیگر، اکسپرت های نیمه اتوماتیک کار تحلیل را انجام می دهند و خود شما فرایند خرید و فروش را انجام می دهید؛ بنابراین اگر قصد دارید قبل از انجام معامله ای سهام موردنظر را بررسی و تحلیل کنید، پیشنهاد می شود از این نوع اکسپرت ها استفاده کنید.

دلیل محبوبیت اکسپرت ها

در میان سهام داران بازار بورس استفاده از اکسپرت ها تجربه ای لذت بخش است؛ چراکه در زمان تحلیل بازار سهام صرفه جویی می شود. از دیگر مزایای اکسپرت ها عملکرد یکسان در هر بار استفاده از آن هاست. قابلیت دیگر آن ها انجام معاملات ریاضی سریع و انجام فرایند برنامه ریزی شده در عرض چند دقیقه است. اکسپرت ها این قابلیت را دارند که هم زمان چند حساب را مدیریت کنند.

همچنین استرس و هیجانات بسیاری از سرمایه گذاران هنگام معامله کمتر می شود و به کمک اکسپرت ها می توانند معاملات کم ریسک تری را انجام دهند. از دیگر مزیت ها، کنترل حس طمع بسیاری از سهام داران هنگام انجام معاملات است و به صورت 24 ساعته هم می توانند معاملات را انجام دهند.

دانستن ریسک های استفاده از اکسپرت ها در کنار مزایای فوق به شما کمک می کند میزان اشتباهات را کاهش دهید تا دچار ضرر نشوید. اول اینکه قبل از اعمال هر فیلتری از درستی آن مطمئن شوید. ممکن است برخی اکسپرت ها عمل نکنند یا بدتر از آن ناقص باشند و اشتباه عمل کنند و به جای سود شما را دچار ضرر کنند.

برای جلوگیری از هرگونه اشتباه می توانید اکسپرت ها را ابتدا روی اکانت دمو امتحان کرده و سپس آن ها را وارد حساب اصلی خود استفاده کنید و درصورت نداشتن اطلاعات کافی اکسپرت نویسی با اکسپرت نویس متخصص مشورت و همکاری کنید تا به کمک آن بتوانید مرحله به مرحله یک اکسپرت صحیح طراحی کنید.

آموزش اکسپرت نویسی

اکسپرت نویسی در متاتریدر

اکسپرت نوعی ابزار با عنوان ربات معامله گر است که به آن فاکتورها و دستورات خاصی می دهید تا به جای شما به تحلیل و مرتب کردن سهام دلخواه در عرض چند دقیقه بپردازد، اما باید بدانید خود فرایند اکسپرت نویسی فرایندی سخت و نیازمند دانش بسیار زیاد است که در ادامه به آموزش مختصری از آن پرداخته ایم.

در سال 2005 اولین ورژن نرم افزار متاتریدر(MetaTrader 4) توسط شرکت روسی MetaQoutes و در سال 2010 دومین ورژن (MetaTrader) طراحی شد که جزء نرم افزارهایی است که با استفاده از آن می توانید چندین کار انجام دهید و اکسپرت نویسی یکی از خدمات این برنامه است.

  • مرحله 1: ابتدا باید ورژن متاتریدر را انتخاب کنید و وارد برنامه شده و سپس وارد بخش meta editor شوید.
  • مرحله 2: در ادامه در قسمت file گزینه new را انتخاب کنید.
  • مرحله 3: پنجره ای برای شما باز می شود که شامل گزینه هایی از جمله expert advisor, custom indicator, script و سایر گزینه هاست.
  • مرحله 4: گزینه expert advisor را انتخاب و سپس دکمه Next را بزنید.
  • مرحله 5: صفحه ای حاوی تعدادی باکس باز می شود که باید نام اکسپرت را وارد کرده و از موارد دیگر عبور کنید و دکمه Next را می زنید.
  • مرحله 6: تمام صفحات را بدون تیک زدن هیچ گزینه ای و با زدن دکمه Next رد کنید تا به گزینه Finish برسید.
  • مرحله 7: در ادامه وارد فضای نوشتن اکسپرت می شوید که فضایی ساده بوده و از چند بخش تشکیل شده است. بخش اول مربوط به تعاریف است؛ مانند تعاریف اندیکاتورها و تعاریف فایل هایی که قصد اوردرگرفتن آن ها را دارید. در بخش دوم باید متغیرها و توابع آن ها را وارد کنید؛ مانند متغیرهای حد ضرر، حد سود یا متغیر تعداد اوردرها.

بخش سوم 3 قسمت دارد که هرکدام از آن ها مربوط به عملکرد ربات یا اکسپرت شما هنگام اجرا و خروج از آن است و قسمت سوم که مهم ترین بخش اکسپرت محسوب می شود، واردکردن متغیرهایی است که تیک قیمت را در چارت نشان می دهد؛ برای مثال برای اوردرگیری، باید توابع مربوط را در این قسمت وارد کرد.

دو گزینه کاربردی در فرایند کدنویسی یا اکسپرت نویسی وجود دارد: دکمه compile در وسط نوار بالا که با زدن آن تعداد ارورهای موجود در نوشتن کدها را در پایین صفحه نمایش می دهد و با کلیک روی هرکدام از ارورها ستون و خط مربوط به همان ارور را نشان می دهد تا جست وجو برای ارور برای شما راحت تر باشد.

گزینه بعدی آیکون پلی در وسط نوار بالا و به رنگ سبز است که با زدن آن ربات روی حساب شما اجرا می شود.

سخن پایانی

اکسپرت ها ربات های معامله گری هستند که با کدنویسی آن ها به جای اینکه شخص معامله گر به تجزیه و تحلیل بازارهای سهام بپردازد، می تواند به صورت دسته بندی به اطلاعات موردنیاز سهام دلخواه دسترسی داشته باشد و معامله پرسود و کم ریسکی را انجام دهد. اکسپرت نویسی مهارت سختی است که به ساعت ها تمرکز و دقت نیاز دارد و سهام داران بازار بورس درصورت داشتن اطلاعات دانش کافی برای نوشتن آن ها در برنامه ای به اسم متاتریدر اقدام می کنند.

دقت کنید که اگر نوشتن اکسپرت ها ناقص باشند، اشتباه عمل می کنند و ضرر می کنید یا اصلاً عمل نمی کنند؛ بنابراین قبل استفاده از آن ها توصیه می شود روی حساب دمو امتحان شده و درصورت کامل بودن در حساب اصلی اعمال شود.

پرسش های متداول

1. اکسپرت چیست؟

اکسپرت نوعی ابزار برای تحلیل و بررسی بازار سهام در بورس است.

2. متاتریدر چیست؟

متاتریدر نرم افزاری کارآمد در دنیای بورس است که قابلیت های متنوعی برای تحلیل بازار بورس برای سهام داران و سرمایه گذاران فراهم آورده است.

3. چگونه می توان به اکسپرت های مناسب دسترسی داشت؟

بهترین حالت این است که خودتان اکسپرت ها را بنویسید. درصورت نداشتن تخصص کافی می توانید به متخصصان اکسپرت نویس سفارش کار دهید. از دوستانی که از اکسپرت ها استفاده کرده اند، کمک بگیرید و از منابع معتبری که اکسپرت های معتبر هستند، استفاده کنید.

ادامه مطلب
سطح حمایت و مقاومت
سطح حمایت و مقاومت در فارکس

سطح حمایت و مقاومت، پایه و اساس هر استراتژی معاملاتی را تشکیل می دهد. اگرچه این موضوع در میان معامله گران فارکس بسیار رایج است، اما یکی از مفاهیمی است که عموم سرمایه گذاران به درستی آن را درک نکرده اند. زمانی که صحبت از ترسیم سطح حمایت و مقاومت به میان می آید، معامله گران فارکس به دو دسته تقسیم می شوند:

  • یک دسته کسانی هستند که سطوح بسیار زیادی را ترسیم می کنند
  • دسته دیگر نیز کسانی هستند که به اندازه کافی سطوح را مشخص نمی کنند

 اگر بخواهیم در این مطلب از سری آموزش های رایگان فارکس؛ سطح حمایت و مقاومت را واضح تر توضیح دهیم، ترسیم «صحیح» سطوح مقاومت و حمایت در یک نمودار، یکی از جنبه های اختیاری در معاملات فارکس به شمار می رود. بنابراین جای تعجب نیست که بسیاری از معامله گران در این زمینه دچار مشکل هستند. می توان موضوع ترسیم سطح حمایت و مقاومت را ترکیبی از علم و هنر در نظر گرفت. بنابراین با اینکه برای ترسیم این سطوح روشی مرجع وجود دارد، اما نمی توان تنها به یک رویکرد محدود اکتفا کرد. در این مقاله تلاش می کنیم تا مفاهیم اساسی سطوح حمایت و مقاومت را از نظر فنی و بنیادی مورد بررسی قرار دهیم.

سطح حمایت و مقاومت فارکس چیست؟

می توان سطح حمایت و مقاومت در بازار فارکس را با استفاده از مفاهیم عرضه و تقاضا و همچنین روان شناسی به بهترین شکل توضیح داد. اجازه دهید ابتدا نگاهی به جنبه بنیادی این سطوح در بازار فارکس بیندازیم.

عرضه

هر سطح مقاومت در بازار فارکس با افزایشی در عرضه آغاز می شود. به عبارت دیگر فروشندگان احساس می کنند قیمت فعلی بیشتر از ارزش واقعی آن است و به این امید می فروشند که قیمت آتی کاهش پیدا می کند. توجه داشته باشید که در نمودار زیر چگونه تعداد واحدهای موجود همان گونه که میزان قیمت بالا می رود افزایش می یابد. این تصویر از عرضه، اساسی ترین اصل سطح مقاومت در بازار فارکس را نشان می دهد.

سطح حمایت و مقاومت

تقاضا

هرگونه سطح حمایت در بازار فارکس با افزایشی در تقاضا آغاز می شود. به عبارت دیگر، خریداران احساس می کنند قیمت فعلی کمتر از ارزش واقعی آن است و به این امید می خرند که قیمت آتی افزایش پیدا می کند. توجه داشته باشید در نمودار زیر چگونه تعداد واحدهای در دسترس همان طور که قیمت پایین می آید، کاهش پیدا می کند. این تصویر تقاضا، اساسی ترین اصل یک سطح حمایت را در بازار فارکس نشان می دهد.

سطح حمایت و مقاومت

بنابراین روی یک نمودار ساده قیمت، عرضه و تقاضا به چه شکل ترسیم می شوند؟

سطح حمایت و مقاومت

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، سطوح مقاومت و حمایتی را مشخص کرده ایم که می توان از طریق آنها معامله را انجام داد. بدین صورت معامله گران به سبک پرایس اکشن می توانند از مفهوم عرضه و تقاضا به نفع معاملات خود استفاده کنند.

در پس زمینه سطوح حمایت و مقاومت چه مفهوم روانشناسی پنهان شده است؟

موضوع سطح حمایت و مقاومت فارکس از دو جنبه قابل بررسی است. جنبه اول که آن را به عنوان روشی بنیادی می شناسند مربوط به عرضه و تقاضا بود؛ آن را کمی قبلتر بیان کردیم. جنبه دوم، رویکرد فنی است که روش ترجیحی ما برای استفاده از سطوح مقاومت و حمایت فارکس به شمار می رود. رویکرد فنی به سادگی بیان می کند که اگر تعداد زیادی از معامله گران سطح مشابهی را در بازار مشاهده کنند، آن سطح به احتمال زیاد مورد توجه قرار خواهد گرفت. به همین دلیل است که همیشه گفته می شود هرچه سطح حمایت یا مقاومت های آشکارتری وجود داشته باشند، منجر به وضع معامله کارآمدتری خواهند شد. اگرچه این چیزی شبیه به پیشگویی است، اما ما به عنوان معامله گر، یک سطح مقاومت یا حمایت را مشاهده می کنیم و انتظار داریم که واکنشی اتفاق بیافتد. اکنون دوباره نگاهی به نمودار GBPNZD بالا می اندازیم، اما این بار سطح را ازنظر فنی بررسی خواهیم کرد.

سطح حمایت و مقاومت

اگرچه ما همیشه از سیگنال حرکات قیمتی به عنوان یک تائیدیه استفاده می کنیم اما در حالت کلی، زمانی که سطح مقاومتی شکسته می شود، معامله گر فنی باید انتظار داشته باشد که سطح شکسته شده به عنوان یک سطح حمایت، عمل کند. بنابراین می توانیم از آن سطح حمایت جدید به عنوان پایه و اساس یک وضع معامله ی بالقوه بهره بگیریم.

نحو ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت یک بخش اساسی از تحلیل تکنیکی است که برای تشخیص روند و اتخاذ تصمیمات معاملاتی مورد استفاده قرار می گیرند. این سطوح روندها را مورد سنجش قرار می دهند و آنها را تائید می کنند و باید توسط هر معامله گری که تحلیل تکنیکی را بکار می برد مورد استفاده قرار گیرند. سطح حمایت توسط خطی نشان داده می شود که نقاط کف قیمتی در گذشته را به هم وصل می کند. این خط بسته به روند اصلی (جهت غالب حرکات قیمت) می تواند توسط یک خط افقی یا یک خط شیب دار نشان داده شود.

  • اگر روند، صعودی باشد خط روندی که کف های قیمتی را بهم وصل می کند به عنوان یک حمایت با شیب مثبت در نظر گرفته می شود.
  • اگر روند، افقی باشد خط روند تحتانی به عنوان یک حمایت افقی در نظر گرفته می شود.

سطح مقاومت توسط خطی که اوج های قیمتی را بهم وصل می کند مشخص می شود. سطح مقاومت بسته به روند اصلی می تواند توسط یک خط افقی یا یک خط شیب دار نشان داده شود.

  • خط روندی که در یک روند نزولی نقاط اوج قیمتی را بهم وصل می کند، به عنوان یک مقاومت با یک شیب منفی در نظر گرفته می شود.
  • در یک روند افقی، خط روند فوقانی به عنوان یک مقاومت افقی در نظر گرفته می شود.

در انتها لازم به ذکر است، برای بررسی یک خط یا محدوده به عنوان حمایت یا مقاومت، باید واکنش سهم به این محدوده مورد بررسی قرار گیرد.

ادامه مطلب